Este boletín presenta el análisis de un sector del comercio en cada entrega. Algunos de los aspectos que se destacan sobre el sector son: definición de la actividad comercial, caracterización, comportamiento, tendencias nacionales e internacionales, entre otros.
1. 1
“La diversidad de productos desarrollados a partir de las flores de corte, así como la
cantidad de variedades disponibles en el mercado, es muy grande. Para dar una idea,
existen alrededor de 15.000 códigos que se utilizan para los diferentes productos de
flores comercializados en las subastas holandesas. Ejemplos importantes de flores de
corte son las rosas, crisantemo, tulipán, lilium, gerbera, clavel y orquídea”.
Fuente: Las flores de corte: un rubro que florece Septiembre 2013. OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS
AGRARIAS. ODEPA. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile
Contenido
• Breves
• Producción
• Comercio
exterior
• Apoyo
gubernamental
• Notas de interés
Breves
Según datos del ICA, en Colombia se
siembren aproximadamente 6.799
hectáreas, donde la mayor parte
corresponde a Cundinamarca-Bogotá
y en segundo lugar Antioquia.
El rendimiento es de 30 a 32
toneladas por hectárea en los cultivos
de flores.
De acuerdo a la última Encuesta de Opinión Empresaria
Agropecuaria de la Sociedad de Agricultores de Colombia y
otras instituciones, los floricultores ven mejor la situación
económica, cuentan con mayor producción y con mejores
expectativas.
En el año corrido a noviembre de 2013, se exportaron 198.572
toneladas de flores, con un valor de 1.262.887 miles de dólares,
que corresponde a una variación positiva frente a 2012.
Según el DANE, en 2013 el 76% de las exportaciones se
realizaron a Estados Unidos, y crecieron en un 4,8% con
respecto a 2012.
2. Producción
Área Sembrada (Ha)
Área Sembrada (Ha). % participación
73% de las hectáreas sembradas de flores se encuentra en
Cundinamarca seguido de Antioquia con más de 24%. Según el ICA,
el municipio de Madrid Cundinamarca, es el principal productor
nacional con el 13,3% del área, seguido por El Rosal , 8,4% y
Rionegro Antioquia, 7,2%. El 36% del área está sembrada en rosas y
el 11,4% en claveles. En 2012 el empleo formal generado fue de
89.000 directos y 90.000 indirectos.
Departamento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Antioquia 710 744 785 834 872 963 1.003 1.018 1.085 1.547 1.513 1.687
Boyacá 55 51 59 63 66 72 75 77 82 62 23 59
Caldas 5 5 4 4 4 5 5 5 5 95 29 24
Caqueta 7 8 0 16 0
Cauca 60 64 0 4 0
Cordoba - - - - - - - - - - - 4
Cundinamarca 5.020 5.271 5.562 5.910 6.176 6.820 7.103 7.210 7.683 5.756 4.867 4.944
Quindio 35 37 37 39 41 45 47 47 51 45 1 1
Risaralda 25 42 34 36 36 40 42 43 45 259 54 46
Sucre - - - - - - - - - - - 10
Valle del Cauca 11 10 12 13 14 15 16 16 17 139 9 24
Otros 45 41 51 54 57 63 66 66 71 20
Total Nacional 5.906 6.201 6.544 6.953 7.266 8.023 8.357 8.482 9.039 7.903 6.516 6.799
Fuente: Sistema de Información de Gestión de Organizaciones de Cadenas - Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. SIOC – MADRA. *Preliminar Reporte SISFITO Diciembre 2013
Departamento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Antioquia 12,02 12,00 12,00 11,99 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 19,57 23,22 24,81
Boyacá 0,93 0,82 0,90 0,91 0,91 0,90 0,90 0,91 0,91 0,78 0,35 0,87
Caldas 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,20 0,45 0,35
Caqueta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09 0,00 0,25 0,00
Cauca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,71 0,00 0,06 0,00
Cordoba --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,06
Cundinamarca 85,00 85,00 84,99 85,00 85,00 85,01 84,99 85,00 85,00 72,83 74,69 72,72
Quindio 0,59 0,60 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,57 0,02 0,01
Risaralda 0,42 0,68 0,52 0,52 0,50 0,50 0,50 0,51 0,50 3,28 0,83 0,68
Sucre --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,15
Valle del Cauca 0,19 0,16 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 1,76 0,14 0,35
Otros 0,76 0,66 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 0,78 0,79 0,00 0,31 0,00
Total Nacional 100,00 100,0 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Sistema de Información de Gestión de Organizaciones de Cadenas - Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. SIOC – MADRA. *Preliminar Reporte SISFITO Diciembre 2013
3. Toneladas producidas y rendimiento
Año Producción - Toneladas Variación % Rendimientos Ton/Hect
2000 170.074 --- ---
2001 181.462 6,70 ---
2002 189.209 4,27 32,0
2003 197.618 4,44 31,9
2004 209.408 5,97 32,0
2005 222.652 6,32 32,0
2006 232.512 4,43 32,0
2007 257.538 10,76 32,1
2008 258.182 0,25 30,9
2009 258.827 0,25 30,5
2010 276.605 6,87 30,6
2011 282.277 2,05 35,7
2012* 214.076 -24,16 32,9
2013** 216.743 1,25 31,9
Fuente 1: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADRA. Dirección de Política
Sectorial. GSI, Documento: Flores y Follajes, Abril 2013
Fuente 2: http://www.sac.org.co/es/
*Preliminar, **Proyección
Encuesta de Opinión empresarial agropecuaria
Según la Encuesta de Opinión realizada a los productores agrícolas
y pecuarios y publicada en el mes de noviembre de 2013,
extraemos algunas conclusiones significativos para el sector de
flores.
En el trimestre julio – septiembre, un porcentaje importante, 34%
consideró que la situación económica había mejorado, con
respecto a 2012 mostró un aumento de 27 puntos porcentuales.
La producción en 2013 fue mayor que en 2012 para un 18% de los
productores y para un 55% fue igual, porcentajes superiores al año
anterior, adicionalmente aquellos que tuvieron menos producto,
correspondió a una menor participación, 39% y 26%,
respectivamente.
4. SITUACIÓN ECONÓMICA. ¿Cómo considera su situación económica
como productor en el trimestre (JUL-SEP)?
De los productores de flores, fue mayor el porcentaje en 2013 de
quienes invirtieron en ampliación del tamaño de la unidad
productiva y en la construcción de instalaciones y obras de
infraestructura, sin embargo disminuyeron los productores que
invirtieron en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes,
nivelación de terrenos, etc).
Productor de:
Indiferente Buena Mala
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Avicultura 63,0 38,0 16,0 17,0 20,0 45,0
Banano 50,0 48,0 15,0 13,0 35,0 39,0
Café 44,0 38,0 10,0 5,0 46,0 57,0
Carne 60,0 53,0 20,0 19,0 20,0 28,0
Economía campesina 50,0 57,0 21,0 11,0 29,0 32,0
Flores 81,0 47,0 7,0 34,0 12,0 18,0
Leche 62,0 54,0 18,0 14,0 20,0 33,0
Palma y Caña 64,0 47,0 27,0 32,0 9,0 21,0
Porcinos 54,0 51,0 19,0 27,0 28,0 22,0
Semestral Cálido 51,0 43,0 11,0 12,0 38,0 45,0
Semestral frio 60,0 33,0 10,0 5,0 30,0 62,0
Fuente: Encuesta de opinión empresarial agropecuaria, Etapa 56, Julio - septiembre 2013
Fecha de publicación 27 de noviembre de 2013
PRODUCCIÓN FÍSICA. ¿Durante el trimestre (JUL-SEP), y respecto al
mismo periodo del año anterior, su producción física fue:
Productor de:
Igual Mayor Menor
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Avicultura 47,0 62,0 19,0 14,0 34,0 24,0
Banano 46,0 50,0 20,0 22,0 34,0 28,0
Café 29,0 34,0 22,0 24,0 49,0 42,0
Carne 57,0 54,0 16,0 15,0 27,0 31,0
Economía campesina 52,0 43,0 25,0 19,0 23,0 38,0
Flores 48,0 55,0 13,0 18,0 39,0 26,0
Leche 56,0 54,0 22,0 14,0 22,0 32,0
Palma y Caña 52,0 45,0 16,0 25,0 32,0 30,0
Porcinos 47,0 55,0 23,0 16,0 30,0 29,0
Semestral Cálido 39,0 44,0 19,0 19,0 42,0 36,0
Semestral frio 43,0 44,0 17,0 20,0 40,0 36,0
Fuente: Encuesta de opinión empresarial agropecuaria, Etapa 56, Julio - septiembre 2013
Fecha de publicación 27 de noviembre de 2013
5. INVERSIÓN. ¿En el trimestre (JUL-SEP), amplió el tamaño de su
unidad productiva?
Productor de:
SI NO
2012 2013 2012 2013
Banano 28,0 26,0 72,0 74,0
Café 30,0 22,0 70,0 78,0
Economía campesina 25,0 19,0 75,0 81,0
Flores 16,0 24,0 84,0 76,0
Palma y Caña 7,0 27,0 93,0 73,0
Semestral Cálido 19,0 18,0 81,0 82,0
Semestral frio 27,0 25,0 73,0 75,0
Total agrícola 25,0 21,0 75,0 79,0
Fuente: Encuesta de opinión empresarial agropecuaria, Etapa 56, Julio - septiembre 2013
Fecha de publicación 27 de noviembre de 2013
INVERSIÓN. ¿En el trimestre (JUL-SEP), compró maquinaria y
equipo?
Productor de:
SI NO
2012 2013 2012 2013
Avicultura 8,0 2,0 92,0 98,0
Banano 10,0 6,0 90,0 94,0
Café 9,0 7,0 91,0 93,0
Carne 7,0 8,0 93,0 92,0
Economía campesina 7,0 9,0 93,0 91,0
Flores 14,0 14,0 86,0 86,0
Leche 8,0 8,0 92,0 92,0
Palma y Caña 12,0 10,0 88,0 90,0
Porcinos 6,0 3,0 94,0 97,0
Semestral Cálido 5,0 5,0 95,0 95,0
Semestral frio 12,0 6,0 88,0 94,0
Fuente: Encuesta de opinión empresarial agropecuaria, Etapa 56, Julio - septiembre 2013
Fecha de publicación 27 de noviembre de 2013
INVERSIÓN. ¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en la construcción
de instalaciones y obras de infraestructura?
Productor de:
SI NO
2012 2013 2012 2013
Avicultura 36,0 40,0 64,0 60,0
Banano 17,0 19,0 83,0 81,0
Café 17,0 11,0 83,0 89,0
Carne 21,0 21,0 79,0 79,0
Economía campesina 16,0 15,0 84,0 85,0
Flores 14,0 20,0 86,0 80,0
Leche 25,0 22,0 75,0 78,0
Palma y Caña 20,0 18,0 80,0 82,0
Porcinos 32,0 21,0 68,0 79,0
Semestral Cálido 12,0 10,0 88,0 90,0
Semestral frio 18,0 13,0 82,0 87,0
Fuente: Encuesta de opinión empresarial agropecuaria, Etapa 56, Julio - septiembre 2013
6. INVERSIÓN. ¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en obras de
adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, etc)?
Productor de:
SI NO
2012 2013 2012 2013
Avicultura 17,0 7,0 83,0 93,0
Banano 39,0 11,0 61,0 89,0
Café 16,0 4,0 84,0 96,0
Carne 24,0 11,0 76,0 89,0
Economía campesina 20,0 10,0 80,0 90,0
Flores 21,0 17,0 79,0 83,0
Leche 28,0 18,0 72,0 82,0
Palma y Caña 20,0 23,0 80,0 77,0
Porcinos 23,0 13,0 77,0 87,0
Semestral Cálido 21,0 13,0 79,0 87,0
Semestral frio 26,0 12,0 74,0 88,0
Fuente: Encuesta de opinión empresarial agropecuaria, Etapa 56, Julio - septiembre 2013
Fecha de publicación 27 de noviembre de 2013
Comercio exterior
Colombia. Exportaciones de flores
Años Toneladas exportadas Miles de US$ FOB Var. Ton % Var. FOB %
2007 233.841 1.120.432 --- ---
2008 223.104 1.101.035 -4,6 -1,7
2009 208.124 1.055.752 -6,7 -4,1
2010 222.157 1.248.464 6,7 18,3
2011 206.444 1.260.038 -7,1 0,9
2012 203.372 1.278.532 -1,5 1,5
Ene-nov 2012 191.767 1.209.464 --- ---
Ene-nov 2013 198.572 1.262.887 3,5 4,4
Fuente: DANE-MADR. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
7. Colombia. Principales productos exportados según el valor FOB
Enero - noviembre 2013/2012p
Partida
arancelaria
Descripción del producto
Miles de dólares Variación
%
Toneladas netas Variación
%2013p 2012p 2013p 2012p
603199000
Las demás flores y capullos frescos,
cortados para ramos o adornos
465.348 444.015 4,8 60.326 54.057 11,6
603110000
Rosas frescas, cortadas para ramos o
adornos.
346.612 344.963 0,5 47.475 49.348 -3,8
603129000
Los demás claveles frescos,
cortados para ramos o adornos.
142.137 140.035 1,5 25.469 25.906 -1,7
603141000
Pompones frescos, cortados para
ramos o adornos.
101.141 85.356 18,5 25.502 23.732 7,5
603193000
Alstroemerias frescas, cortadas para
ramos o adornos.
68.266 61.872 10,3 16.078 15.203 5,8
603121000
Claveles miniatura frescos, cortados
para ramos o adornos.
68.216 68.860 -0,9 12.289 13.142 -6,5
603149000
Los demás crisantemos, frescos,
cortados para ramos o adornos
35.678 28.638 24,6 6.665 5.575 19,5
Otros 35.489 35.725 -0,7 4.766 4.804 -0,8
6 Plantas vivas y productos de la
floricultura
1.262.887 1.209.464 4,4 198.572 191.767 3,5
Fuente: DANE – Cálculo FENALCO ANTIOQUIA
Colombia. Exportaciones de Plantas y productos de la floricultura,
según grupo de países de destino.
Enero - noviembre 2013/2012p. Miles de dólares
2012 2013 Variación % Part % 2013
NAFTA 949.803 993.709 4,6 78,7
Unión Europea 105.596 106.234 0,6 8,4
ALADI 8.315 12.317 48,1 1,0
Resto ALADI 7.355 10.865 47,7 0,9
Mercosur 5.149 5.432 5,5 0,4
Comunidad Andina 960 1.452 51,2 0,1
Otros 132.286 132.877 0,4 10,5
Total 1.209.464 1.262.887 4,4 100,0
Fuente: DANE – Cálculo FENALCO ANTIOQUIA
8. Colombia. Exportaciones de Plantas y productos de la floricultura,
según principal país de destino
Enero - noviembre 2013/2012p. Miles de dólares
2012 2013 Variación % Part % 2013
Estados Unidos 916.021 960.177 4,8 76,0
Japón 53.094 46.794 -11,9 3,7
Países Bajos 25.460 25.995 2,1 2,1
Alemania 4.031 3.408 -15,5 0,3
Francia 3.323 2.448 -26,3 0,2
Ecuador 944 1.436 52,1 0,1
México 201 256 27,0 0,0
Bélgica 37 62 69,5 0,0
Perú 3 7 118,3 0,0
Venezuela 26 4 -85,2 0,0
Otros 206.323 222.301 7,7 17,6
Total 1.209.464 1.262.887 4,4 100,0
Fuente: DANE – Cálculo FENALCO ANTIOQUIA
Colombia. Importaciones de Plantas vivas y producto de la
floricultura
Enero - noviembre 2013/2012p
2013p 2012p Variación %
Valor CIF (miles de dólares) 25.179 27.994 -10,1
Toneladas métricas 4.961 4.390 13,0
Fuente: DANE – Cálculo FENALCO ANTIOQUIA
15. País 2008 2009 2010 2011 2012
Namibia 0 0 13 9 3
República Democrática Popular Lao 25 21 9 0 3
Trinidad y Tobago 1.060 1.082 149 1 3
Ucrania 141 38 16 11 3
República Árabe Siria 0 102 30 20 3
Bahrein 0 9 33 43 2
Burundi 129 25 0 0 2
Guyana 0 1 2 2 1
Islandia 7 4 1 2 1
Corea, República Popular Democrática de 0 0 0 0 1
Suazilandia 764 0 0 2 1
Estados Unidos Minor periferico Islas 1 0 0 0 1
Zona franca 25 11 2 5 1
Uruguay 159 115 0 3 0
Kirguistán 2 0 0 7 0
Macao (China) 479 28 0 0 0
Madagascar 2 4 0 0 0
Omán 0 25 1 12 0
República de Moldova 0 0 17 0 0
Montenegro 0 47 6 58 0
Malta 2 0 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 9 5 0 0 0
Sao Tomé y Príncipe 12 21 23 0 0
Ruanda 50 0 0 0 0
Paraguay 1 0 0 0 0
Aruba 0 0 0 1 0
El Salvador 1 0 0 0 0
Belice 0 0 14 0 0
Camboya 13 0 0 0 0
Botsuana 1 0 0 0 0
Azerbaiyán 484 122 0 0 0
Albania 157 8 0 0 0
Andorra 13 2 2 0 0
Angola 4 0 0 0 0
Myanmar (Birmania) 0 0 9 0 0
Islas Caimanes 0 0 2 0 0
Islas Cocos (Keeling) 0 0 1 0 0
Guinea Ecuatorial 10 3 0 0 0
Eritrea 0 62 1 3 0
Islas Feroe 0 0 0 1 0
Islas (Malvinas) Falkland 0 33 0 0 0
Cuba 0 0 1 0 0
Comoras 0 0 1 0 0
República Democrática del Congo 4 0 0 7 0
Iraq 2 4 0 0 0
Gibraltar 0 0 0 1 0
Gambia 5 0 0 0 0
Vanuatu 0 0 60 201 0
Isla Norfolk 0 5 0 44 0
Otros Africa 156 86 0 0 0
Pitcairn 2 0 0 0 0
Timor-Leste 0 18 0 0 0
Seychelles 0 3 0 0 0
Sierra Leona 1 1 0 0 0
Liberia 170 0 0 0 0
Mongolia 0 0 15 0 0
Kuwait 15 1 37 1 0
Uzbekistán 55 6 0 4 0
Islas Wallis y Fortuna 4 0 0 0 0
Tokelau 0 7 0 8 0
Exportaciones de flores del mundo. 2008 - 2012. Valores en miles de
dólares de EUA (continuación)
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade
Center. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
16. Exportaciones de flores de Holanda. 2008 - 2012. Valores en miles
de dólares de EUA
País 2008 2009 2010 2011 2012
Mundo 4.179.795 3.620.270 3.692.294 4.972.920 4.602.077
Alemania 1.065.273 999.890 1.031.098 1.428.952 1.297.774
Reino Unido 788.905 601.614 607.058 758.458 773.363
Francia 581.733 518.229 498.385 729.124 648.307
Federación de Rusia 277.899 196.459 217.878 274.600 308.052
Italia 204.403 183.142 186.602 261.213 221.428
Bélgica 132.537 119.153 119.749 156.548 153.089
Suiza 112.198 114.300 130.064 121.524 118.270
Dinamarca 111.437 87.914 82.144 131.136 116.073
Polonia 92.340 83.568 92.685 118.074 100.009
Suecia 84.085 80.248 79.282 128.815 98.573
Austria 89.197 83.174 85.543 113.385 87.198
Estados Unidos de América 84.130 71.681 65.524 85.731 73.706
República Checa 37.659 42.876 54.779 76.895 61.053
Irlanda 81.633 70.375 51.899 98.001 60.422
Noruega 52.763 48.833 50.352 46.564 47.616
Finlandia 22.017 27.730 29.190 51.727 46.374
España 55.897 45.922 46.023 52.085 44.808
Rumania 24.064 24.205 22.173 27.809 35.633
Hungría 25.066 17.589 19.217 29.438 29.061
Ucrania 19.940 12.934 15.283 20.141 23.214
Eur. Otros Nep 30.565 15.550 19.522 34.359 23.173
Eslovaquia 10.277 9.549 12.048 22.247 22.074
Letonia 11.025 6.625 8.256 12.190 20.399
Grecia 23.150 20.102 21.118 23.124 20.343
Lituania 10.638 8.966 8.646 13.540 15.961
Japón 12.210 9.655 12.251 11.332 15.353
Portugal 23.019 20.236 20.960 20.768 15.281
Kazajstán 5.972 7.595 9.368 10.639 13.104
Eslovenia 11.824 9.841 9.931 18.352 12.520
Belarús 12.640 11.158 10.783 9.198 7.280
Estonia 8.000 5.616 5.565 7.514 7.169
Hong Kong (China) 4.835 4.624 5.189 6.800 7.001
Emiratos Árabes Unidos 6.414 4.639 4.406 5.808 6.673
Croacia 10.551 7.582 6.596 7.260 6.293
Luxemburgo 5.289 6.202 6.215 6.483 5.839
Canadá 5.997 4.969 5.430 6.087 5.654
China 1.468 1.766 1.432 2.104 3.447
Serbia 5.530 4.357 4.223 4.294 3.365
Bosnia y Herzegovina 4.105 3.897 4.031 3.902 3.234
Arabia Saudita 3.286 2.898 2.779 2.890 3.229
Kuwait 2.657 2.431 2.066 2.292 3.123
Qatar 2.642 1.652 2.431 2.099 2.786
Bulgaria 2.514 1.875 3.027 3.253 2.514
Zona Nep 0 0 0 0 2.487
Chipre 1.969 1.666 1.151 1.595 2.460
Omán 1.866 2.223 2.836 2.301 2.226
Turkmenistán 16 819 944 1.322 2.105
Singapur 1.667 1.342 1.517 1.921 1.905
México 2.309 1.476 1.203 2.045 1.670
Turquía 253 308 748 1.186 1.482
Bahrein 1.108 1.108 1.088 1.221 1.331
Australia 71 18 15 349 1.202
República de Moldova 1.341 1.077 1.049 1.623 1.150
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade
Center. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
17. Exportaciones de flores de Holanda. 2008 - 2012. Valores en miles
de dólares de EUA (Continuación)
País 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
Malta 505 361 329 611 968
Azerbaiyán 377 186 527 661 937
Montenegro 516 386 431 828 920
Egipto 1.217 797 939 573 715
Gabón 0 0 52 414 688
Líbano 808 508 561 585 678
India 96 52 135 609 664
Taipei Chino 513 638 564 577 661
Indonesia 451 254 442 463 636
Filipinas 364 308 395 427 587
Corea, República de 365 357 485 516 566
Malasia 155 186 249 494 519
Nigeria 388 373 365 499 434
Suriname 398 6 369 391 433
Macedonia, Ex República
Yugoslava de 628 382 447 541 428
Antillas Holandesas 528 366 391 377 419
Israel 318 170 178 324 301
Albania 28 6 182 304 296
Kirguistán 122 114 90 102 282
Macao (China) 125 133 164 363 270
Uzbekistán 12 261 272 393 262
Tailandia 100 68 73 75 239
Iraq 3 57 61 215 191
Georgia 111 116 141 157 165
Jordania 202 325 286 236 161
Senegal 1 20 86 117 153
Sudafrica 29 27 34 115 147
Marruecos 12 67 134 83 144
Kenya 27 71 93 104 138
Irán (República Islámica del) 80 32 212 405 99
Islandia 594 343 121 117 93
Brasil 116 0 98 111 88
Ghana 50 13 17 97 80
Islas Feroe 152 106 88 81 77
Etiopía 105 1 111 100 71
Tayikistán 0 3 7 2 70
Armenia 223 232 184 20 69
Gibraltar 91 95 113 66 64
Viet Nam 15 11 31 43 64
Angola 0 10 0 35 60
Pakistán 1 3 9 23 40
Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) 6 0 0 16 39
Ecuador 187 82 46 55 27
Islas Caimanes 130 1 78 48 23
Rancho de naves y aeronaves 0 0 0 4 21
Perú 113 66 42 9 21
República Dominicana 88 43 57 43 19
Cabo Verde 0 0 1 1 18
Colombia 1 6 3 3 18
Maldivas 6 75 50 3 18
Argentina 0 0 0 11 17
Chile 35 82 15 11 17
Polinesia Francesa 6 7 4 0 15
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade
Center. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
18. País 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
Uruguay 0 11 7 6 14
Guatemala 15 0 29 9 13
Aruba 7 0 12 6 12
Nueva Zelandia 0 1 0 0 12
Camerún 0 0 0 0 9
Argelia 0 52 0 1 6
Mauricio 10 0 0 1 5
Barbados 4 7 0 22 4
Bermudas 261 156 125 7 4
Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 3 2
Andorra 0 0 0 0 2
Benin 1 0 0 0 2
República Unida de Tanzanía 0 0 15 28 2
Estados Unidos Minor
periferico Islas 0 1 9 11 1
Sri Lanka 0 0 0 0 1
Costa Rica 22 20 0 1 1
Gambia 0 0 0 0 1
Islas Christmas 0 0 0 4 0
Tierras Australes Francesas 0 3 0 0 0
Islas Marianas del Norte 52 1 1 0 0
Bahamas 22 7 0 1 0
Brunei Darussalam 3 3 0 0 0
Myanmar (Birmania) 0 4 0 0 0
Camboya 4 0 0 0 0
Cuba 3 1 1 0 0
Dominica 3 0 0 0 0
Fiji 0 0 0 10 0
Honduras 0 0 27 0 0
Jamaica 3 10 0 0 0
Libia 0 1 9 0 0
Namibia 0 0 9 0 0
Nepal 0 0 1 0 0
San Vicente y las Granadinas 0 1 0 0 0
Seychelles 396 345 420 9 0
Zimbabwe 0 14 5 6 0
Sudán 4 0 1 0 0
República Árabe Siria 88 109 77 13 0
Trinidad y Tobago 59 45 16 5 0
Túnez 53 11 0 0 0
Uganda 0 0 15 2 0
Venezuela 0 3 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0
Exportaciones de flores de Holanda. 2008 - 2012. Valores en miles
de dólares de EUA (Continuación)
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade
Center. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
19. Exportaciones de flores de Colombia. 2008 - 2012. Valores en miles
de dólares de EUA
País 2008 2009 2010 2011 2012
Mundo 1.094.475 1.049.225 1.240.481 1.251.326 1.270.007
Estados Unidos de América 855.451 838.928 949.231 963.934 966.707
Federación de Rusia 58.401 42.950 60.604 61.435 68.260
Japón 28.008 28.648 46.802 50.807 56.050
Reino Unido 42.810 38.386 51.183 44.041 42.870
Canadá 21.109 18.908 27.207 28.504 35.011
Países Bajos (Holanda) 22.041 18.249 28.587 24.376 26.482
España 22.551 22.647 27.918 27.862 22.348
Ucrania 4.937 3.773 4.721 4.379 4.664
Australia 528 725 1.487 2.525 4.456
Brasil 2.184 2.537 3.267 4.858 4.377
Francia 4.367 3.266 4.193 4.742 4.256
Alemania 7.996 5.258 7.224 5.580 4.164
Panamá 1.654 1.334 1.819 2.485 3.328
Polonia 886 943 2.101 2.027 2.710
República Checa 1.048 812 1.274 1.207 2.136
Chile 616 372 694 962 2.027
Corea, República de 68 141 555 1.249 1.781
Finlandia 1.717 1.398 2.167 1.956 1.748
Italia 836 933 1.438 1.636 1.644
Suecia 1.759 1.521 1.947 1.556 1.421
Argentina 648 392 658 606 1.045
Suiza 1.331 754 2.432 1.061 1.028
Emiratos Árabes Unidos 735 870 715 792 1.001
Kuwait 918 930 974 1.108 990
Eslovaquia 464 349 1.096 988 774
Bahrein 529 228 868 860 762
Trinidad y Tobago 510 677 769 982 757
Belarús 32 94 562 936 723
Antillas Holandesas 436 515 460 545 655
Hungría 689 784 418 529 534
Taipei Chino 362 285 334 394 491
Arabia Saudita 36 84 356 437 459
Ecuador 162 49 103 180 454
Jamaica 753 532 439 498 452
Austria 735 480 690 540 431
Aruba 406 395 263 327 377
Rumania 8 16 299 377 330
Kazajstán 109 290 207 408 291
Israel 734 618 958 542 278
República Dominicana 0 13 10 91 260
Portugal 47 70 246 231 233
Noruega 639 1.361 1.050 487 186
Nueva Zelandia 0 0 0 2 113
Irlanda 411 129 84 380 89
México 51 43 48 42 88
Croacia 109 226 263 115 67
India 0 0 0 24 60
Azerbaiyán 0 8 53 23 55
Kirguistán 0 4 62 51 55
Lituania 2 3 32 56 51
Filipinas 48 35 25 31 49
Bélgica 121 109 143 70 44
Estados Unidos Minor
periferico Islas 18 10 42 66 41
Líbano 0 0 0 5 38
Singapur 17 12 21 28 36
Georgia 0 0 0 0 34
Dinamarca 10 14 14 31 29
Qatar 83 2 33 298 28
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade
Center. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
20. Exportaciones de flores de Colombia. 2008 - 2012. Valores en miles
de dólares de EUA (Continuación)
País 2008 2009 2010 2011 2012
Venezuela 114 21 40 565 26
Kenya 0 0 0 83 20
Bulgaria 19 62 126 89 18
Eslovenia 329 94 197 88 15
El Salvador 0 3 11 13 11
Papua Nueva Guinea 0 0 0 0 10
Estonia 99 61 109 57 9
Omán 0 0 5 15 9
Jordania 0 20 14 6 6
República de Moldova 3 4 0 1 6
Turquía 0 0 0 0 6
Islas Vírgenes Británicas 2.629 6.033 3 17 5
Armenia 0 0 0 0 5
Costa Rica 0 16 21 1 4
Chipre 14 41 51 26 4
Grecia 194 160 167 34 4
Honduras 0 0 2 0 4
Bahamas 0 1 0 0 3
Macao (China) 0 0 0 0 3
Perú 0 0 0 6 3
Hong Kong (China) 1 0 10 15 2
Nicaragua 0 0 0 0 2
Serbia 0 0 0 0 2
Tailandia 0 0 0 0 2
Uruguay 0 4 0 0 2
Tayikistán 0 0 0 0 1
Zona Nep 9 0 0 0 1
China 194 15 15 2 1
Guatemala 3 4 4 10 1
Sudafrica 0 0 0 0 1
Terr. Brit. del Océano Índico 2 0 0 0 0
Islas Caimanes 26 43 0 0 0
Corea, República Popular Democrática de 3 9 2 0 0
Palau 3 0 0 0 0
Santa Helena 5 0 0 0 0
Zona franca 0 6 450 3 0
Barbados 12 2 0 0 0
Bolivia 0 0 1 1 0
Bosnia y Herzegovina 0 0 0 13 0
Belice 43 335 83 0 0
Camerún 5 0 0 0 0
República Centroafricana 4 0 0 0 0
Congo 9 0 0 0 0
Cuba 0 40 0 0 0
Eritrea 1 0 0 0 0
Gabón 1 0 0 0 0
Islandia 17 1 0 0 0
Indonesia 2 0 0 0 0
Irán (República Islámica del) 0 22 2 0 0
Letonia 127 113 3 5 0
Maldivas 0 0 0 1 0
Nigeria 8 0 0 0 0
Pakistán 275 0 0 0 0
Paraguay 1 0 0 1 0
Ruanda 64 0 0 0 0
Saint Kitts y Nevis 7 0 0 0 0
Santa Lucía 2 0 0 0 0
Suriname 0 0 0 8 0
República Árabe Siria 0 4 0 0 0
Islas Turks y Caicos 77 3 3 0 0
Macedonia, Ex República Yugoslava de 0 1 5 0 0
Egipto 56 0 13 0 0
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade Center. Cálculos del CCI
basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
21. Exportaciones de flores de Ecuador. 2008 - 2012. Valores en
miles de dólares de EUA
País 2008 2009 2010 2011 2012
Mundo 557.458 546.698 607.761 679.902 771.290
Estados Unidos de América 399.036 227.298 260.334 275.325 306.545
Federación de Rusia 55.182 111.457 129.316 154.602 191.118
Países Bajos (Holanda) 37.587 77.306 58.239 65.229 70.948
Italia 7.404 21.166 24.234 26.768 30.230
Canadá 6.541 15.822 21.570 25.000 24.939
Ucrania 2.390 7.460 15.594 18.996 23.288
España 6.908 15.122 15.027 17.308 17.641
Alemania 4.810 12.129 12.744 12.440 12.778
Chile 4.222 6.288 7.234 9.912 11.614
Japón 4.336 5.948 7.187 8.181 10.586
Francia 2.935 7.644 8.111 8.280 8.017
Kazajstán 291 1.598 3.957 5.554 7.916
Suiza 3.527 8.707 8.221 6.954 7.109
Colombia 3.236 2.952 3.685 4.741 4.794
Reino Unido 2.745 2.825 2.407 2.614 4.259
Brasil 85 279 1.247 2.852 4.006
Eslovaquia 60 294 2.155 3.501 2.816
Argentina 1.483 2.178 2.344 2.891 2.706
Zona Nep 743 55 482 1.752 2.240
Austria 749 1.941 5.451 1.681 1.965
Croacia 289 612 1.060 1.601 1.788
Qatar 216 682 1.072 1.104 1.630
Azerbaiyán 41 463 1.092 1.265 1.584
Australia 242 317 635 1.350 1.580
Kuwait 189 398 576 647 1.184
Portugal 290 912 1.346 1.248 1.162
Georgia 15 122 505 538 1.142
Lituania 10 51 35 74 1.118
República de Moldova 7 132 542 805 1.029
Uruguay 102 369 631 770 947
República Dominicana 410 733 801 802 912
Bulgaria 188 467 576 790 751
Nueva Zelandia 0 2 158 1.009 672
Perú 299 263 200 342 606
Bahrein 62 132 253 372 589
Suecia 1.138 363 677 512 576
Finlandia 111 310 496 347 540
Israel 338 257 141 142 539
Panamá 135 601 515 596 538
Rumania 23 602 236 811 495
Cuba 214 294 358 374 478
Indonesia 135 271 301 336 416
Emiratos Árabes Unidos 92 340 347 290 407
Belarús 0 88 160 194 336
Hong Kong (China) 170 233 244 237 323
Hungría 8 32 112 358 322
República Checa 276 427 312 212 265
Uzbekistán 15 35 119 150 252
Luxemburgo 29 43 21 11 248
Letonia 3 17 119 169 222
Nicaragua 31 108 143 142 208
Noruega 1 0 17 130 207
México 553 262 0 43 184
Filipinas 15 62 87 88 182
Paraguay 0 17 38 79 175
Mozambique 0 6 135 243 169
Polonia 29 107 157 53 166
Singapur 19 29 98 105 153
Taipei Chino 30 49 53 92 140
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade Center. Cálculos del CCI
basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
22. Exportaciones de flores de Ecuador. 2008 - 2012. Valores en
miles de dólares de EUA (Continuación)
País 2008 2009 2010 2011 2012
El Salvador 17 50 61 91 123
Estonia 77 172 124 120 123
Trinidad y Tobago 0 0 6 61 99
Turquía 0 9 18 45 96
Kirguistán 0 6 30 44 95
Macedonia, Ex República Yugoslava de 15 68 82 72 95
Arabia Saudita 1.521 116 72 22 88
Armenia 0 16 80 84 68
Estados Unidos Minor periferico Islas 2 24 82 69 67
China 19 28 33 51 67
Honduras 4 11 23 75 63
Líbano 22 49 62 56 60
Maldivas 0 35 170 88 60
Omán 0 5 44 18 56
Eslovenia 14 0 15 15 49
Bélgica 634 225 15 4 30
Grecia 57 136 37 26 30
Viet Nam 0 1 0 1 28
Corea, República de 2 1 12 13 23
Suazilandia 199 187 202 34 23
Bosnia y Herzegovina 0 0 0 10 22
Bahamas 17 18 21 17 21
Antillas Holandesas 1.662 3.914 1.676 330 21
Costa Rica 30 6 22 26 20
Jordania 0 22 19 10 20
Chipre 22 186 19 9 17
Serbia 0 0 0 7 14
Bolivia 0 21 6 18 13
Islas Salomon 0 0 0 0 10
Islas Marshall 0 0 0 0 5
Guatemala 0 7 0 1 5
Nueva Caledonia 0 0 0 0 5
Afganistán 0 0 0 0 4
Jamaica 159 8 10 1 4
Marruecos 0 2 1 1 4
India 0 0 1 1 3
Tailandia 0 5 0 0 3
Sudafrica 0 0 0 0 2
Haití 0 1 0 4 1
Corea, República Popular Democrática de 0 0 6 1 1
República Centroafricana 0 1 0 0 1
Guyana 0 5 6 3 1
Malta 0 0 0 1 1
Angola 0 0 0 1 0
Iraq 23 0 0 0 0
Sierra Leona 0 1 0 0 0
Tayikistán 0 1 2 0 0
Zona franca 2.917 2.634 892 5.449 0
Albania 1 0 0 0 0
Bangladesh 12 0 0 0 0
Etiopía 7 7 0 1 0
Palestina, Estado de 8 0 0 0 0
Granada 0 3 0 0 0
Irán (República Islámica del) 0 26 2 1 0
Kenya 11 6 5 5 0
Macao (China) 0 0 0 4 0
Malasia 0 1 0 0 0
Aruba 0 1 1 1 0
Nigeria 8 0 0 0 0
Pakistán 0 1 0 0 0
República Árabe Siria 1 1 1 0 0
Venezuela 1 0 0 0 0
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade Center. Cálculos del CCI
basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
23. Importaciones de flores del mundo. 2008 - 2012. Valores en
miles de dólares de EUA
País 2008 2009 2010 2011 2012
Mundo 7.664.670 6.890.641 7.225.206 8.748.408 7.807.542
Estados Unidos de América 1.021.196 960.405 1.043.818 1.081.167 1.167.532
Alemania 1.194.639 1.042.551 1.087.733 1.207.645 1.115.445
Reino Unido 1.056.847 877.690 935.360 1.006.189 954.084
Federación de Rusia 555.026 500.408 561.386 701.117 746.769
Países Bajos (Holanda) 821.100 711.073 634.123 750.498 735.438
Japón 281.778 303.416 369.977 391.143 439.823
Francia 588.871 544.030 514.270 482.007 432.240
Bélgica 190.362 233.868 284.422 349.812 289.634
Italia 248.799 212.465 236.700 246.085 206.443
Suiza 184.329 167.390 176.098 194.238 186.895
Canadá 119.762 112.174 119.198 126.312 141.929
Austria 141.727 135.372 132.229 131.389 115.550
Dinamarca 123.469 101.543 97.477 101.331 92.943
Noruega 70.599 66.925 70.788 85.547 89.669
España 113.683 96.700 97.358 96.220 84.856
Suecia 94.651 74.158 74.740 83.891 83.402
Ucrania 42.400 28.442 32.441 40.551 69.428
Polonia 113.854 89.920 91.028 91.219 69.041
República Checa 67.856 63.263 59.246 79.800 65.877
Irlanda 53.692 51.506 47.792 42.612 51.911
Arabia Saudita 3.325 4.962 16.433 20.090 42.765
Singapur 30.462 29.200 32.893 37.835 36.307
Finlandia 34.344 33.088 30.924 31.792 31.910
Kazajstán 16.809 16.120 18.908 22.814 29.699
Australia 13.452 12.345 15.586 23.718 29.461
Rumania 31.166 25.382 28.927 26.795 26.527
Hong Kong (China) 21.416 21.904 24.006 23.099 23.326
Eur. Otros Nep 30.567 15.550 19.529 34.386 23.191
Eslovaquia 23.250 21.556 22.456 24.814 22.032
Grecia 36.976 31.449 24.359 22.312 21.452
Emiratos Árabes Unidos 23.899 17.594 19.256 19.577 21.298
Lituania 14.375 11.197 11.327 24.271 20.927
Portugal 21.610 15.571 26.817 24.739 20.180
Tailandia 3.720 6.355 9.495 14.812 18.646
Viet Nam 1.228 2.918 6.623 15.512 17.424
Hungría 22.271 19.770 19.499 17.190 16.442
Chile 7.902 6.948 8.914 11.976 15.592
Bahrein 4.731 3.819 4.777 5.453 14.944
Eslovenia 18.487 15.003 14.983 14.920 13.513
Libia 37 51 620 709 12.799
China 17.027 17.005 15.886 14.079 12.452
Belarús 9.974 11.517 13.425 12.612 11.773
Luxemburgo 15.411 14.450 12.747 12.314 11.376
Letonia 14.774 10.930 5.511 6.704 10.683
Croacia 11.504 9.334 9.758 11.181 9.929
Corea, República de 3.417 2.312 3.631 5.325 9.712
Brasil 2.776 3.012 6.055 8.145 8.400
Kuwait 9.608 4.729 4.842 5.333 7.925
Estonia 11.895 8.311 8.411 7.387 7.673
Malasia 3.661 3.975 4.858 5.949 7.122
Perú 1.497 2.555 3.259 5.015 6.928
Qatar 7.362 8.654 5.656 6.518
Colombia 3.517 4.446 4.988 6.943 6.033
Bulgaria 7.133 5.573 5.046 6.848 4.764
Panamá 2.400 2.371 2.250 2.677 4.077
Serbia 6.036 5.048 5.025 4.988 4.070
Chipre 6.141 4.997 4.595 4.838 4.020
Omán 2.111 2.526 2.602 3.163 3.411
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade Center. Cálculos del CCI
basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
24. Importaciones de flores del mundo. 2008 - 2012. Valores en
miles de dólares de EUA (continuación)
País 2008 2009 2010 2011 2012
Sudafrica 1.618 1.742 2.725 3.258 3.322
Georgia 1.707 1.759 2.549 2.484 3.321
Bosnia y Herzegovina 4.327 3.817 3.653 3.825 3.211
Argentina 2.400 2.368 2.540 3.705 3.075
República de Moldova 2.733 2.965 2.646 3.175 2.793
Taipei Chino 4.309 3.676 3.695 3.490 2.658
Macao (China) 1.192 1.387 1.602 2.367
India 868 909 775 1.514 2.202
Turkmenistán 20 819 1.939 2.033 2.105
Turquía 329 401 731 1.433 2.012
México 3.604 2.355 2.035 2.015 1.869
Uruguay 666 783 885 1.324 1.789
Líbano 1.461 1.466 1.584 1.440 1.681
El Salvador 2.865 2.457 2.212 1.579 1.621
Brunei Darussalam 1.513
Kenya 1.439 362 107 86 1.469
Montenegro 97 1.000 1.063 1.349 1.457
República Dominicana 315 594 458 1.109 1.441
Namibia 783 1.023 1.273 1.316 1.350
Malta 1.286 1.314 1.353 1.492 1.303
Angola 712 910 1.142 1.280 1.237
Bahamas 1.486 1.173 1.221 1.216 1.227
Kirguistán 211 217 231 351 1.171
Nueva Zelandia 1.340 1.045 901 920 1.133
Antillas Holandesas 923 4.828 2.592 1.268 1.121
Armenia 561 527 584 901 1.098
Albania 338 402 586 903 1.086
Bermudas 1.041
Macedonia, Ex República Yugoslava de 694 746 887 896
Trinidad y Tobago 422 172 214 1.086 880
Israel 469 287 347 436 869
Gabón 186 167 874 687 833
Azerbaiyán 1.212 1.592 1.253 1.000 825
Nicaragua 315 450 485 534 823
Filipinas 697 681 707 683 810
Botsuana 433 447 557 672 802
Jordania 682 851 866 790 719
Myanmar (Birmania) 0 397 701
Paraguay 145 256 348 418 640
Uzbekistán 129 384 457 630 615
Jamaica 824 609 512 425 577
Maldivas 387 339 424 465 577
Aruba 616 581 567 573
Irán (República Islámica del) 127 205 540
Nueva Caledonia 621 505 499 532 521
Islas Turks y Caicos 396 489
Iraq 197 153 11.337 7.472 480
Cuba 221 411 359 374 478
Bangladesh 298 645 1.213 611 466
Estados Unidos Minor periferico Islas 248 434 447 378 436
Suriname 4 10 6 435
Pakistán 216 250 337 343 366
Costa Rica 308 158 209 532 364
Islandia 585 347 294 375 351
Egipto 47 51 315 315 346
Yemen 78 85 129 99 338
Indonesia 67 410 49 95 324
Marruecos 91 194 94 308 323
Polinesia Francesa 361 319 373 328 321
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade Center. Cálculos del CCI
basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
25. País 2008 2009 2010 2011 2012
Mauricio 199 201 214 283 289
Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) 43 55 42 35 278
Honduras 347 300 236 226 248
Islas Feroe 676 534 272 191 244
Barbados 379 296 262 235 233
Camerún 70 61 76 71 198
Andorra 575 514 2.417 602 144
República Democrática del Congo 180 126 208 155 142
Guinea Ecuatorial 71 108 167 206 120
Sudán 187 264 211 75 119
Túnez 32 92 107 12 115
Gibraltar 295 256 214 148 112
Antigua y Barbuda 145 114 118 101
Groenlandia 88 48 31 72 92
Nigeria 0 17.919 1.365 833.216 92
Ghana 27 5 26 108 91
Djibouti 185 35 38 90
Mauritania 1 0 10 121 85
Tayikistán 2 5 45 13 80
Argelia 14 61 49 61 68
Ecuador 245 52 33 77 64
Senegal 99 98 67 86 64
Rancho de naves y aeronaves 40 50 51 38 57
Cabo Verde 63 54 64 56
Santa Helena 5 22 1 49
Haití 1 5 13 47
Guatemala 71 113 51 94 46
Suazilandia 220 218 248 76 46
República Árabe Siria 0 211 232 327 44
Venezuela 17 25 0 39 39
Corea, República Popular Democrática 37 40 22 7 38
Mongolia 3 22 29 36
República Unida de Tanzanía 8 3 8 7 36
Islas Caimanes 161 65 94 65 31
San Vicente y las Granadinas 13 13 22 19 29
Sri Lanka 109 67 59 66 26
República Democrática Popular Lao 2 11 14 119 24
Uganda 9 1 2 3 23
Malawi 12 22 18 25 20
Bolivia 3 22 37 24 20
Nepal 6 10 23 18
Islas Marianas del Norte 52 2 18 5 17
Ruanda 1 5 17 17
Fiji 37 17 29 35 14
Etiopía 20.410 79 46 26 11
Islas Salomon 0 0 0 0 10
Samoa 22 1 12 15 10
Mozambique 131 106 40 14 9
Islas Vírgenes Británicas 2.635 6.051 3 44 7
Mayotte 0 0 7
Dominica 0 5 2 7
Seychelles 30 367 452 51 7
Papua Nueva Guinea 6 6
Congo 21 1 1 0 6
Islas Marshall 5
Zona franca 2.921 2.644 1.351 5.457 4
Zimbabwe 1 6 11 0 4
Islas Cook 4 6 6 8 4
Camboya 17 19 20 6 4
Importaciones de flores del mundo. 2008 - 2012. Valores en
miles de dólares de EUA (continuación)
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade Center. Cálculos del CCI
basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
26. Importaciones de flores del mundo. 2008 - 2012. Valores en
miles de dólares de EUA (continuación)
País 2008 2009 2010 2011 2012
Montserrat 2 0 1 5 4
Vanuatu 1 1 0 4
Guinea 21 9 5 8 4
Kiribati 0 0 0 0 3
Palestina, Estado de 488 437 613 396 3
Burkina Faso 2 3 0 0 3
San Pedro y Miquelón 1 3 3
Zambia 30 24 7 5 3
Togo 6 20 27 0 2
Tonga 0 0 0 0 1
Saint Kitts y Nevis 96 92 41 65 1
Timor-Leste 3 1
Níger 0 3 1 2 1
Burundi 1 40 1 1 1
Chad 1 1.795 1
Benin 2 0 5 0 1
Eritrea 1.217 2 1
Gambia 18 12 0 2 1
Belice 0 212 0 0 0
Madagascar 1 0 0 0 0
Guyana 7 0 2 0 0
Sao Tomé y Príncipe 1 1 0 1 0
Anguila 20 6
Santa Lucía 151 13
Sierra Leona 48 16
Somalia 5.174 146
Guinea-Bissau 3
Palau 38 16 10
Tokelau 1
Granada 1 5
Lesoto 22 24 35
Liberia 5
Malí 32 50 0
Nauru 181 233 14
Niué 2.819 134
Otros Africa 18 3 1
Terr. Brit. del Océano Índico 20 123
Bhután 12 2 1 1
Tierras Australes Francesas 3 1 5
Comoras 1 0 5
Islas Christmas 4
Fuente: TRADE MAP. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade Center. Cálculos del CCI
basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1|1|2|2|1|2|1|1
27. Apoyo gubernamental al sector
Instrumentos de apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
(Encuentra la información más amplia en:
http://sioc.minagricultura.gov.co/index.php/opc-
documentoscadena?ide=23)
1.Programa Desarrollo Rural con Equidad – MADR
*Incentivos crediticios:
Línea Especial de Crédito - LEC
Incentivo a la Capitalización Rural – ICR
*Apoyos a la competitividad
Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Rural
Incentivo a la Ejecución de Proyectos de Riego y Drenaje
Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños para
anteproyectos de RyD.
En el periodo 2010-2012 y noviembre de 2013 se otorgaron
apoyos a los floricultores por $101.818 millones, se otorgaron
créditos por $25.124 millones, se tuvieron $27.209 millones en
coberturas, para un total de $126.942 millones en incentivos,
apoyos y crédito.
28. 2. Programas de Cobertura Cambiaria
Entre 2010 y 2012 el Ministerio asignó $63.673 millones para cubrir
las exportaciones colombianas de flores con el fin de mitigar la
incertidumbre cambiaria, disminuir las pérdidas por la caída en la
tasa de cambio, permitiendo estabilidad en la actividad
agroexportadora y en el empleo. En este periodo se cubrieron
ventas de flores por US$981 millones.
En promedio el sector floricultor se benefició en los dos últimos
años con el 74% de los recursos destinados por el Ministerio a este
Programa.
En 2013, el programa, tuvo un presupuesto de $37.995 millones, de
los cuales se prevé que los floricultores accedan a $24.000 millones.
Se incrementó en 20% el valor del apoyo para aumentar la
participación de pequeños y medianos exportadores, pasando de
60% a 80% y sin tope máximo de ventas a cubrir. Para los grandes
exportadores aumentaron los montos de apoyo (10%) y topes de
ventas a cubrir y para ese año, el requisito de demostración de
ventas se realizó a través de la presentación de las facturas de
ventas, sin que fuera necesario el registro de la misma en la Bolsa.
* Programas de promoción de la floricultura
Entre 2011 y 2012 el MADR aportó $3.500 millones para fortalecer
la presencia comercial de los floricultores a nivel internacional y
nacional.
Para el 2013 el MADR apoyó las actividades de promoción sectorial
a nivel nacional e internacional con $1.300 millones.
29. Notas de interés
• Dependiendo del producto y de la condición climática, las flores
se producen en invernaderos de vidrio o de plástico, bajo
cobertura (plásticos, redes de sombra) o al aire libre. En países
desarrollados los productores aplican cada vez más métodos de
cultivo de alta tecnología, utilizando avances tales como
iluminación artificial, mallas de sombreo automáticas y dióxido
de carbono adicional. Productores de países en desarrollo
tienden a competir mediante bajos costos de producción, pero
se enfrentan a altos costos de transporte cuando exportan a
mercados internacionales. ODEPA. Ministerio de Agricultura.
Gobierno de Chile
• En el contexto internacional, los Países Bajos juegan un rol clave
en el comercio de flores, siendo el principal proveedor a los
diferentes países. Es por lejos el exportador de flores más
importante en el mundo, con 50% de los valores transados. En
Sudamérica, Colombia es el mayor exportador, ocupando el
segundo lugar a nivel mundial después de los Países Bajos. En
África, Kenya es el productor más grande, el cual está siendo
alcanzado por Etiopía. ODEPA. Ministerio de Agricultura.
Gobierno de Chile
• Holanda representa un competidor muy fuerte para Colombia,
ya que su ventaja competitiva se centra en la reducción de
costos de embalaje y transporte de las flores, logró patentar un
modo de empaque ideal para mantener la flor en excelente
estado mientras es transportada vía marítima. Las flores
colombianas en su mayoría son exportadas por vía aérea, lo que
representa altos costos de transporte que impiden llegar al
mercado con precios competitivos. ODEPA. Ministerio de
Agricultura. Gobierno de Chile
30. • Es importante tener en cuenta los niveles de consumo per cápita
de flores alrededor del mundo (se concentra específicamente en
Europa, Estados Unidos y Japón) y así tener una visión global de
los clientes potenciales, sabiendo que los floricultores
colombianos ya han incursionado en mercados como Europa,
Asia y Japón, aunque no han fortalecido del todo dichas
relaciones comerciales. ODEPA. Ministerio de Agricultura.
Gobierno de Chile
• “En los últimos años, la producción de flores creció como
consecuencia del aumento de la cantidad de tierras disponibles
para cultivo y de tecnologías más avanzadas usadas en
diferentes tipos de producción. Esos factores permiten el
aumento de la eficiencia de producción, lo que, en
consecuencia, amplía la oferta. Sin embargo, la demanda no
sigue ese mismo ritmo” Alicia Figueroa, Adriana Lima y Elizabeth
McCracken, miembros del The Lauder Institute de la Universidad
de Pensilvania
• Oportunidades del sector: -El mercado interno tiene potencial
para generar ingresos por US$10 millones anuales. -La
devaluación es una de las mejores noticias para el sector. -Las
flores exóticas como las heliconias, aves de paraíso y orquídeas
tienen mucha demanda en el exterior. -La apertura de nuevos
mercados, en países como Panamá. La estrategia de ‘echar
flores’. Sábado, 13 de julio de 2013.
http://www.misionpyme.com/cms/content/view/4947/97/
• Amenazas del sector: -La concentración de las exportaciones a
Estados Unidos. -Una mayor oferta en el mercado interno afecta
el negocio de los pequeños floricultores, que copaban la
demanda local. -La agudización de la crisis de los Estados
Unidos. La estrategia de ‘echar flores’. Sábado, 13 de julio de
2013. http://www.misionpyme.com/cms/content/view/4947/97
31. • La revaluación afectó los negocios de exportaciones como el de
flores, ya que el exportador recibió menos pesos por dólar
exportado, Durante el 2012 el peso colombiano se revaluó en un
9% pero ha mantenido la tendencia a la baja, al cotizarse por
debajo de las 1.800 unidades por dólar. Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, abril 2013
• Dólar: La mayoría de las proyecciones apuntan a una tasa de
cambio fin de 2014 cercana a 1.960 pesos. Es decir, habrá una
tendencia a medida que avanza el año a moverse entre 1.900 y
2.000 pesos por dólar. Fenalco Antioquia
• Hay que destacar que en el mediano plazo el sector cuenta entre
sus amenazas con la presencia de nuevos competidores que
buscan introducirse en el mercado, dado que se encuentran
mucho más cerca de los mercados europeos y asiáticos (se
ubican principalmente en la China y algunos países de África);
que principalmente cuentan con una mano de obra cinco veces
mas barata. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, abril
2013
• Para el sector la mano de obra que en su mayoría son operarios,
es en promedio el 50% de los costos de producción, por tal la
cuota de aprendices del SENA se ha convertido en un sobre
costo para los empresarios debido a que la oferta que tiene el
SENA no suple las necesidades del sector que son
principalmente en cargos operativos. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, abril 2013
• Teniendo en cuenta el tipo societario, 122 empresas son
sociedades anónimas simplificadas (SAS), 87 son anónimas, 56
son limitadas y 5 son empresas unipersonales. Superintendencia
de Sociedades. Desempeño del sector floricultor 2008-2012.
Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Bogotá D.C.
Agosto de 2013
32. • Por el lado del tamaño, se encuentra que las empresas medianas
y pequeñas son las predominantes en el sector, 126 medianas y
99 pequeñas, sin embargo, en términos de ingresos
operacionales, las empresas medianas y grandes concentran el
47% y 43% respectivamente del total de ingresos operacionales
percibidos en 2012, que fueron de 2.436.634 millones de pesos.
Superintendencia de Sociedades. Desempeño del sector floricultor
2008-2012. Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Bogotá
D.C. Agosto de 2013
• Para las 270 empresas que reportan a Supersociedades, se
encontró un aumento del 1.7% de los ingresos operacionales al
pasar de 2.4 billones a 2.44 billones del 2011 al 2012. Este leve
aumento se explica por una mejora en las negociaciones con los
clientes, pues en términos de cantidad, el sector produjo…menos
en el 2012. Superintendencia de Sociedades. Desempeño del
sector floricultor 2008-2012. Grupo de Estudios Económicos y
Financieros - Bogotá D.C. Agosto de 2013
• De acuerdo a la estructura de costos y gastos según el tamaño de
las empresas, se encontró que las empresas pequeñas y micro
son las que tienen menor proporción de los costos de ventas
como porcentaje de sus ingresos, con una participación
promedio de 84.4%, mientras que las grandes y medianas
compañías tienen una participación promedio de 92% y 90%
respectivamente. Esto se debe a que las empresas pequeñas son
más flexibles en el manejo de sus costos laborales, no están
obligadas a tener aprendices del SENA, no tienen sindicatos y en
general, tienen menos restricciones de regulación.
Superintendencia de Sociedades. Desempeño del sector floricultor
2008-2012. Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Bogotá
D.C. Agosto de 2013
33. • Respecto al periodo 2011-2012, pese a que las empresas
produjeron menos, sus costos de ventas y prestación de servicio
no disminuyeron. Aunque sus gastos operacionales
administrativos se redujeron en un 11.5%, sus gastos de ventas
crecieron un 9.4%, reflejando una estructura de costos y gastos
rígida. Superintendencia de Sociedades. Desempeño del sector
floricultor 2008-2012. Grupo de Estudios Económicos y
Financieros - Bogotá D.C. Agosto de 2013
• Teniendo en cuenta las 270 sociedades que se analizaron durante
el 2012, se encuentra que 176 empresas obtuvieron ganancias
por valor de $30,657 millones mientras 94 reportaron pérdidas
por valor de $102 mil millones. Frente a 2011, el año 2012
presenta signos de recuperación aun cuando el sector en su
conjunto continuó con utilidades negativas. Superintendencia de
Sociedades. Desempeño del sector floricultor 2008-2012. Grupo
de Estudios Económicos y Financieros - Bogotá D.C. Agosto de
2013
• Los departamentos de Cundinamarca y Antioquia concentran el
mayor número de empresas floricultoras. Las tres zonas de
producción tuvieron una disminución de sus pérdidas entre el
2011 y el 2012. El departamento de Antioquia redujo sus
ganancias en un 55% mientras el departamento de
Cundinamarca las aumentó en un 44%, y quienes producen en la
Sabana de Bogotá incrementaron sus ganancias en 6%.
Superintendencia de Sociedades. Desempeño del sector floricultor
2008-2012. Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Bogotá
D.C. Agosto de 2013