1. 14/04/2014 | E&R | +5411 4325-4339
Actividad Vitivinícola 2013
Perspectivas 2014
1. Síntesis de la Actividad en 2013
E&R
En el año 2013 se cosecharon 28.741.314 quintales
en el país, 29% más que la cosecha del 2012.
El 69,2% de la producción se concentró en la provincia de
(19.883.428 Qq), seguida por San Juan (25,1%)
Rioja se ubica en tercer lugar, aunque con una participación del
(con 901.125 Qq), en tanto otras 6 provincias
la uva cosechada.
Producción Anual 2013 por Provincia
Fuente: E&R en base a INV
Las uvas tintas representan el 38,5%
destacan Malbec (33%), Bonarda (23,2%), Syrah
Sauvignon (12,6%). Las uvas blancas
cosecha y dentro de estas, las más relevantes son las variedades
Giménez (35,9%), Torrontés Riojano (25,4%) y Chardonnay (15,6%).
Otras variedades para vinificar participan con el
pueden mencionar la Cereza (54,6%), Criolla Grande (34%) y
Moscatel Rosado (8,2%). El 11,2% restante responde a otras
variedades sin clasificar.
Cabe destacar que el 97% de la cosecha de 2013 fue des
producción de vinos y empleó al tercer trimestre
puestos de trabajo en el sector privado manteniéndose los niveles
anteriores.
Actividad Vitivinícola 2013
Perspectivas 2014
Síntesis de la Actividad en 2013 Contenido
Síntesis
Producción
Consumo Interno
Precios Internos
Exportaciones
Perspectivas 2014 9
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval Rebak
año 2013 se cosecharon 28.741.314 quintales métricos de uvas
, 29% más que la cosecha del 2012.
de la producción se concentró en la provincia de Mendoza
San Juan (25,1%) con 7.207.990 Qq. La
se ubica en tercer lugar, aunque con una participación del 3,1%
otras 6 provincias concentran otro 2,6% de
por Provincia – En Quintales Métricos
Fuente: E&R en base a INV
38,5% del total, entre las que se
Malbec (33%), Bonarda (23,2%), Syrah (14,1%) y Cabernet
uvas blancas concentran el 16,8% de la
las más relevantes son las variedades Pedro
Giménez (35,9%), Torrontés Riojano (25,4%) y Chardonnay (15,6%).
participan con el 33,5%, donde se
Cereza (54,6%), Criolla Grande (34%) y
El 11,2% restante responde a otras
el 97% de la cosecha de 2013 fue destinada a la
al tercer trimestre de 2013 20.811
puestos de trabajo en el sector privado manteniéndose los niveles
2014
Contenido
1
Producción 3
Consumo Interno 4
Precios Internos 5
Exportaciones 7
Perspectivas 2014 9
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval Rebak
Número 1

2. Superficie cultivada
“…en la campaña 2013 se
destinaron al cultivo de la vid
224.063 hectáreas, un 1,3%
más que en la del año 2012...”
2
En la provincia de Mendoza la variedad tinta que más se cosechó en
el año 2013 fue Malbec, con el 15, 6% del total, mientras Pedro
Giménez fue la blanca más cosechada, con el 6,3%, y la Criolla
Grande la de mayor cosecha entre las otras variedades para vinificar
(con el 16%).
En San Juan se destacó la uva Syrah (5%) entre las tintas, Pedro
Giménez (6,6%) entre las blancas, y entre otras variedades para
vinificar Cereza (34,2%).
La Rioja tuvo como principal uva tinta Syrah (10,3%), entre las
blancas Torrontés Riojano (38,4%) y Cereza (5,5%), entre otras
variedades para vinificar.
Fuente: E&R en base a INV
Respecto a la superficie cultivada en el año 2013, la cual ha
alcanzado las 224.063 hectáreas, presentó un crecimiento del 1,3%
respecto a la campaña anterior. Se destaca la provincia de Salta la
cual incrementó un 10,7% la superficie destinada a la actividad,
aunque la provincia de Mendoza es la que presenta la mayor
participación en el total (71%) de la superficie cultivada.
Fuente: E&R en base a INV
En la campaña 2012/2013 se observó una mejora en el rendimiento
de un 26,5% a nivel nacional, sin embargo al analizar a nivel
provincial se encuentran importantes disparidades.

3. 3
Producción
“…al 16 de Marzo de 2014 los
kilogramos de uva totalizaron
los 813.201.164, son 23,4%
menos que lo cumulado hasta el
17 de Marzo de 2013...”
Dentro de las provincias con mayores rendimientos se encuentra la
provincia de San Juan con 150,8 quintales por hectárea cultivada,
seguida de la provincia de Mendoza (125,2 quintales por hectárea),
La Rioja (123,5 quintales por hectárea), siendo la provincia de
Buenos Aires aquella con el peor rendimiento del País (20,8
quintales por hectárea).
2.Producción a Marzo de 2014
Analizando los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, al 16
de Marzo de 2014 los kilogramos de uva cosechada totalizaron
los 813.201.164, 23,4% menos que lo cumulado al 17 de Marzo de
2013.
Mendoza presenta el 61,9% del total cosechado, con 503.485.423
kg, presentando una caída del 13,9%, con más de 81 millones
menos que igual período de 2013.
Producción Vitivinícola Acumulada al 16 de Marzo de 2014
Fuente: E&R en base a INV
La provincia de San Juan tuvo una participación del 29,3% y
presentó una disminución interanual del 37,8%, con casi 145
millones menos de kilogramos.
La Rioja en tanto, con participación del 5,8% del total de uvas
cosechadas al 16 de marzo de 2014, presentó una baja interanual
del 21,7%, unos 13 millones de kilogramos menos. El 3% restante se
divide entre las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Río Negro, Salta y Santa Fe, siendo ésta última la única provincia
que presentó un incremento interanual (+90,4%).
Estas caídas encontrarían explicación en las heladas tardías, vientos
cálidos en floración, altas temperaturas, granizo y déficit hídrico.
Los vinos descubados alcanzaron al 16 de Marzo de 2014 los
253.572.737 litros, presentando una disminución con respecto a
igual período de 2013 del 23,5%. Todas las provincias presentaron la
misma performance, aunque en Mendoza la caída interanual fue
del 21,5%, en San Juan del 30%, y en La Rioja del 16,7%.

4. Consumo Interno
“…las salidas de vinos
autorizadas para el consumo
interno alcanzaron los
10.336.892 hectolitros…”
Fuente: E&R en base a INV y OVA
4
Los mostos obtenidos sumaron hasta la semana 15 de
90.883.548 litros, acumulando una caída del 50%
variadas en las provincias productoras: San Juan (
(-11,2%) y La Rioja (-56,9%), que tienen una participación del 53,7%,
41,1% y 5% del total, respectivamente.
Hasta el 16 de marzo de 2014 se registraron 1.291 bodegas y fábricas
inscriptas, y 736 elaborando o en producción
caídas respecto a la misma semana de 2013 del 0,54% y del 8,57%,
respectivamente.
Fuente: E&R en base a INV
Mendoza es la provincia con mayor cantidad de
inscriptas y elaborando hasta el 16 de marzo de 2014 (923 y 524), las
cuales presentaron caídas interanuales del 0,6% y 7,3%. La sigue la
provincia de San Juan (212 y 114) que presentó una caída en las
primeras de 0,9% y en las segundas del 13%. Más lejos se encuentra la
provincia de Salta con 47 bodegas y fábricas inscriptas y 30
elaborando, las primeras crecieron un 2,2% con respecto al mismo
período de 2013 mientras las segundas disminuyeron un 14,3%. En
cambio, la provincia de Chaco presenta sólo una bodega y fábrica
inscripta.
3.Consumo Interno:
En el año 2013 las salidas de vinos autorizadas para el
interno alcanzaron los 10.336.892 hectolitros
suba con respecto a 2012 del 2,8%. El 75,2%
como origen la provincia de Mendoza y crecieron
2012 un 4,4%. La provincia de San Juan participó
mantuvo sus niveles de 2012 (+0,1%). Entre el 6% restante
encuentran las provincias de Salta, que creció un 7,9%, La Rioja (
10,2%), Córdoba (-20,6%), Neuquén (-7,1%), Río Negro
Catamarca (-17,7%).
semana 15 del año 2014
caída del 50%, con caídas
San Juan (-61,5%), Mendoza
que tienen una participación del 53,7%,
1.291 bodegas y fábricas
inscriptas, y 736 elaborando o en producción, esto significa unas
caídas respecto a la misma semana de 2013 del 0,54% y del 8,57%,
Fuente: E&R en base a INV
Mendoza es la provincia con mayor cantidad de bodegas y fábricas
inscriptas y elaborando hasta el 16 de marzo de 2014 (923 y 524), las
cuales presentaron caídas interanuales del 0,6% y 7,3%. La sigue la
provincia de San Juan (212 y 114) que presentó una caída en las
del 13%. Más lejos se encuentra la
provincia de Salta con 47 bodegas y fábricas inscriptas y 30
elaborando, las primeras crecieron un 2,2% con respecto al mismo
período de 2013 mientras las segundas disminuyeron un 14,3%. En
presenta sólo una bodega y fábrica
las salidas de vinos autorizadas para el consumo
interno alcanzaron los 10.336.892 hectolitros, presentando una
75,2% de los mismos tuvieron
crecieron con respecto a
participó con un 18,8% y
mantuvo sus niveles de 2012 (+0,1%). Entre el 6% restante, se
que creció un 7,9%, La Rioja (-
7,1%), Río Negro (-1,8%) y

5. Fuente: E&R en base a INV y OVA
En Enero de 2014, las salidas de
fueron de 706.761 hectolitros
respecto a Enero de 2013 del 1,8%
de Mendoza (con una participación en Enero del 76,2% del total)
que incrementó las salidas en 7,6%
el 2,5% y presentó una caída interanual del 34,5%. En cambio, San
Juan, la segunda provincia en participación, presentó una caída
interanual del 11%.
4.Precios Internos:
El precio de la uva, que responde a las operaciones del mercado de
uvas en la Bolsa de Comercio de Mendoza,
(último dato disponible) alcanzó los $494,62 por quintal
creciendo un 123,4% con respecto Noviembre ($221,39) y un
54,9% con Diciembre de 2012 ($319,34
Por su parte, los precios de los vinos varietales y sin indicación
varietal, responden a las operaciones del mercado de traslados de
vinos en la Bolsa de Comercio de Mendoza y son los publicados por
el Observatorio Vitivinícola Argentino.
2014 los vinos varietales
ponderado de $392,13 por hectolitro
incremento del 8,7% mensual
mensuales negativas) y una
presentando diferencias entre los distintos tipos.
Entre los vinos varietales de cepas tintas podemos mencionar el
precio del Malbec que en Febrero
presentando un incremento mensual (+19,8%)
seguido por el Cabernet Sauvignon de $356,81
subas de 2,7% mensual y 17,5% con respecto a Febrero de 2013. El
Syrah alcanzó los $350,68 por hectolitro
respecto a Enero y un 30,4% interanual.
Precios
“…en Diciembre de 2013
alcanzó los $494,62 por quintal
creciendo un 123,4% con
respecto Noviembre y un 54,9%
con Diciembre de 2012…”
Fuente: E&R en base a OVA
Fuente: E&R en base a OVA
Fuente: E&R en base a INV y OVA
, las salidas de vinos para el consumo interno
706.761 hectolitros, presentando un incremento con
1,8%. Esto responde a la performance
(con una participación en Enero del 76,2% del total)
incrementó las salidas en 7,6%, y La Rioja, que participa con
el 2,5% y presentó una caída interanual del 34,5%. En cambio, San
Juan, la segunda provincia en participación, presentó una caída
responde a las operaciones del mercado de
en la Bolsa de Comercio de Mendoza, en Diciembre de 2013
(último dato disponible) alcanzó los $494,62 por quintal,
creciendo un 123,4% con respecto Noviembre ($221,39) y un
54,9% con Diciembre de 2012 ($319,34).
os precios de los vinos varietales y sin indicación
responden a las operaciones del mercado de traslados de
vinos en la Bolsa de Comercio de Mendoza y son los publicados por
el Observatorio Vitivinícola Argentino. En el mes de Febrero de
alcanzaron un precio promedio
ponderado de $392,13 por hectolitro, lo que significa un
(luego de dos meses de variaciones
mensuales negativas) y una caída del 3,2% interanual, pero
ndo diferencias entre los distintos tipos.
Entre los vinos varietales de cepas tintas podemos mencionar el
Febrero fue de $485,91 por hectolitro
incremento mensual (+19,8%) e interanual (+3,3%),
Cabernet Sauvignon de $356,81 por hectolitro con
subas de 2,7% mensual y 17,5% con respecto a Febrero de 2013. El
Syrah alcanzó los $350,68 por hectolitro creciendo un 2,7& con
respecto a Enero y un 30,4% interanual.
5
Precios
“…en Diciembre de 2013
zó los $494,62 por quintal
creciendo un 123,4% con
respecto Noviembre y un 54,9%
con Diciembre de 2012…”
Fuente: E&R en base a OVA
Fuente: E&R en base a OVA

6. Precios Internos
“…El precio promedio
ponderado del conjunto de los
vinos sin indicación varietal fue
de $238 en Febrero de 2014, el
cual no presenta cambios con
respecto a Enero pero es 4,9%
mayor al de Febrero de 2013…”
6
Fuente: E&R en base a INV y OVA
El Bonarda presentó en Febrero un precio de $289,82 por hectolitro
lo que significa una caída mensual del 6,7%, aunque un incremento
con respecto al mismo mes de 2013 del 11,1%.
Entre los vinos varietales de cepas blancas, el Chardonnay alcanzó en
Febrero de 2014 los $388,09 por hectolitro presentando un
incremento mensual (+4,2%) e interanual (+0,5%), seguido por el
Torrontés Riojano, que tuvo un precio de $245,53, con una caída del
24,1% mensual y del 11% interanual. El varietal Pedro Giménez
presentó en Febrero un precio de $200 por hectolitro, una caída del
33,3% con respecto a Enero, pero no existen datos disponibles de esta
variedad para todos los meses.
El precio promedio ponderado del conjunto de los vinos sin
indicación varietal fue de $238 en Febrero de 2014, el cual no
presenta cambios con respecto a Enero, pero es 4,9% mayor al de
Febrero de 2013. Analizando según color, el mayor precio promedio
general es el de los vinos tintos, que alcanzaron en Febrero los
$252,01 por hectolitro creciendo un 1,3% mensual y 4,2% interanual.

7. 7
Exportaciones
“Las exportaciones de vinos
alcanzaron en el año 2013
los 3.151.187 hectolitros y
876.9 millones de dólares
FOB …”
Fuente: E&R en base a OVA
Detrás se encuentran los vinos blancos, con un precio de $204,4 por
hl en el mercado de traslados de la provincia de Mendoza, lo que
evidencia una caída del 2% con respecto a Enero pero un
incremento del 3,8% con respecto al mismo mes de 2013. El precio
de los vinos rosados en Febrero fue de $184,7%, cayendo un 7,1 con
respecto al precio de Enero y un 9,2% si se lo compara con Febrero
de 2013.
5.Exportaciones:
Las exportaciones de vinos alcanzaron en el año 2013 los 3.151.187
hectolitros y 876.9 millones de dólares FOB. Esto significa una
caída del 13,9% en los hectolitros de vinos exportados con respecto
a 2012, pero el descenso en el valor es del 4,9%, debido en gran
medida a la pérdida de competitividad por la alta inflación de la
economía Argentina.
En el mes de Enero de 2014 los hectolitros de vinos exportados
fueron de 259.518 y 64.279 miles de dólares FOB, presentando un
incremento interanual del 2,6% en términos de volumen, pero una
caída del 2,5% de los dólares FOB. A pesar del aumento, los
hectolitros son 48.549 menos que en Enero de 2012.

8. 8
Fuente: E&R en base a INV y OVA
El 49% de los hectolitros de los vinos argentinos exportados tuvieron
como destino los Estados Unidos, muy por detrás se encuentran los
envíos a Canadá (8%), Rusia (7%), Reino Unido y Paraguay (4%
cada uno).
Destino de las Exportaciones de Vinos a Enero 2014
Fuente: E&R en base a INV y OVA
Por otro lado, las exportaciones de mosto concentrado totalizaron
en 2013 los 943.770 hectolitros y 228.6 millones de dólares FOB,
siendo del 4,5% la caída con respecto a 2012 en dólares FOB y del
13,1% en hectolitros.
En Enero de 2014 en tanto, las exportaciones de mosto
concentrado alcanzaron los 65.097 hectolitros, 25,1% más que en el
mismo mes de 2013 pero un 18,2% menos que en Enero de 2012.
Los miles de dólares FOB fueron de 13.097 lo que mantiene los valores
de Enero de 2013 (+0,1%). El incremento en los hectolitros exportados
responde a que el 50,5% de los mismos se dirigen a Estados Unidos y
éstos crecieron 9,5% interanual, seguido por Japón que participa con
el 18,6% y creció 74,3% y Sudáfrica (representa el 15%) que aumentó
sus compras en 241,1%.
Exportaciones
“En Enero de 2014, en
tanto, las exportaciones de
mosto concentrado
alcanzaron los 65.097
hectolitros, 25,1% más que
en el mismo mes de 2013
pero un 18,2% menos que
en Enero de 2012…”

9. Perspectivas 2014
“se esperan caídas en la
producción debido a las
malas condiciones
climáticas y en las
exportaciones por la falta
de competitividad de la
actividad…”
Fuente: E&R en base a INV y OVA
Por otro lado, en Diciembre de 2013 se observó una caída de los
precios promedios de exportación de la mayoría de los vinos
varietales en términos intermensuales. La peor caída se observa en
el Bonarda (-6,8%) seguido por el Cabernet Sauvignon (-5,9%),
Malbec (-5,2%) y Torrontés Riojano (-1,9%). Solo habrían mantenido
su precio de exportación la variedad Syrah y Chardonnay.
6.Perspectivas Cosecha 2014:
Según las últimas estimaciones provistas por el MINAGRI, se espera
que la producción del año 2014 presente una caída de un 27%
respecto a la campaña anterior, siendo la provincia de San Juan (-
30%) y Mendoza (-27%) las más afectadas. Esto se fundamenta en
las heladas tardías, vientos cálidos en época de floración, altas
temperaturas, daños por granizo y déficit hídrico en algunas zonas y
precipitaciones muy por encima de la media en otras; lo que
afectaría seriamente el rendimiento de los viñedos.
Debido a los altos costos que enfrenta el sector, la provincia de San
Juan acordó con el Ministerio del Interior y transporte una reducción
del 80% en el costo del flete, a través de Belgrano Cargas, lo que
beneficiaría a pequeños y medianos bodegueros en el traslado hacia
Buenos Aires.
A su vez, el gobierno de la provincia de Mendoza con el objetivo de
incentivar las exportaciones, las cotizaciones (consolidando un
precio sostenido) y financiar al pequeño productor, lanzó en Febrero
de 2014 el Operativo de Compra de Vino Tinto a Pequeños
Productores y/o Elaboradores, el cual consiste en comprar vino tinto
genérico, en existencia al 31 de Diciembre de 2013, a través de
Merproar (Mercado de Productos Argentinos) por un precio de $2,70
de contado el litro o $3 financiado. A esto se suma un incentivo al
vino exportado a granel de U$$ 0,05 por cada litro exportado para
compensar los costos de flete y logística.
Por otro lado, a nivel internacional, los vinos argentinos comenzaron
a resultar poco competitivos en los últimos años debido a la
apreciación cambiaria, lo que habría provocado una importante
disminución en las exportaciones durante la campaña anterior. La
devaluación aplicada en enero del corriente tal vez genere una
mejora de competitividad en el corto plazo, aunque no se esperan
grandes cambios a mediano plazo.
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