Este boletín presenta el análisis de un sector del comercio en cada entrega. Algunos de los aspectos que se destacan sobre el sector son: definición de la actividad comercial, caracterización, comportamiento, tendencias nacionales e internacionales, entre otros.
1. Boletín Nº 40
Boletín Económico Sectorial
Las motocicletas están aquí para quedarse. Ellas no son una
enfermedad pandémica; son una realidad que ofrece muchas
ventajas en términos de transporte. La Movilidad en las ciudades
es un sistema complejo, que incide en la competitividad de las
ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. Fuente: Motorcycle And
road safety For a safer coexistence. São Paulo, Brasil . 11 y 12 de septiembre 2013.
BREVES
Sector Motos
• Según el RUNT, en 2015 hubo 661.352 motos nuevas, que
corresponde a un crecimiento de menos del 1% frente a 2014. La
mayoría de las motos fueron del segmento Street/Sport, 64,5% y
predominaron las que estaban entre 111 y 135 cc, 44,2%.
• La mayoría de las motos nuevas fueron registradas en Bogotá,
9,95%
• En 2015, la industria de motos en Colombia produjo 634.305
unidades y vendió 632.412.
• En 2015, fueron 85.478 motos las que fueron importadas, es decir
un 92% más que en 2014. De las importadas la mayoría llegó desde
China. Y se exportaron 7.389 motos, que frente a 2014 la
disminución fue de 38,4%.
• En Colombia, 26,1% de los hogares poseen moto y en Antioquia
24,6%.
• De Acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, 16,47%
de los hogares posee moto.
• El parque automotor en Colombia es de 11.963.838 automotores,
de los cuales las motos son 55,9%.
• En Medellín, según la Secretaría de Movilidad, circulan 620.612
motocicletas.
2. Boletín N° 40
VENTAS DE MOTOCICLETAS
Año Matrícula de motos Variación %
2011 510.698 ---
2012 565.304 10,69
2013 620.274 9,72
2014 658.752 6,20
2015 661.352 0,39
A abril 2015 226.372 ---
A abril 2016 193.677 -14,43
Colombia. Número de motos nuevas. Matriculas en el RUNT
Fuente: ANDI. Datos del RUNT
2014 2015
Unidades % Unidades %
Street/Sport 443.783 67,4 426.864 64,5
Scooter 104.687 15,9 107.804 16,3
Moped/Underbone 83.361 12,7 80.360 12,2
Enduro - On/Off 21.372 3,2 46.324 7,0
#N/A 5.549 0,8 0 0,0
Total 658.752 100,0 661.352 100,0
Fuente: ANDI. Datos del RUNT
Colombia. Número de motos nuevas según segmento.
Matriculas en el RUNT
Colombia. Número de motos nuevas según cilindrada.
Matriculas en el RUNT
2014 2015
Unidades Participación % Unidades Participación % Variación %
0 - 110 cc. 181.068 27,5 168.752 25,5 -6,8
111 - 135 cc. 306.824 46,6 292.576 44,2 -4,6
136 - 150 cc. 57.180 8,7 89.170 13,5 55,9
151 - 180 cc. 72.725 11,0 49.377 7,5 -32,1
> 180 cc. 40.955 6,2 61.477 9,3 50,1
Total 658.752 100,0 661.352 100,0 0,4
Fuente: ANDI. Datos del RUNT
En 2015 fueron 661.352 motos nuevas, que corresponde a un
crecimiento de menos del 1% frente a 2014, cuando fueron 658.752
unidades. A abril de 2016, las motos nuevas fueron 193.677 para una
caída de 14,4% frente al mismo periodo de 2015.
3. Boletín N° 40
Si el comportamiento continua como se ha presentado hasta abril, se
podría presupuestar que el país tendrá, al finalizar 2016, alrededor
de 580.000 nuevas motos matriculadas y rodando en nuestras
ciudades.
La mayoría de las motos fueron del segmento Street/Sport, 64,5% y
las de menor participación las motos Enduro, 7%. En cuanto al
cilindraje, predominan las que están entre 111 y 135 cc, 44,2% y le
siguen aquellas hasta 110cc, 25,5%. Y las mayores a 180cc,
consideradas de alto cilindraje, 9,3%.
La mayoría de las motos nuevas están registradas en Bogotá, 9,95%
del total, en el Sur del país el 8,04%, igual que en Medellín, 8,04%, en
el Valle de Aburrá (sin incluir Medellín) el 6,7%, Montería, Cali,
Cundinamarca, el Eje Cafetero y Valle del Cauca están al rededor del
4%, Huila un poco por encima del 3%, Bucaramanga, Magdalena, Los
Llanos, Santander, Norte del Valle, Ibagué/Girardot, alrededor del
2%, las demás ciudades del país participan con menos del 2%.
PRODUCCIÓN Y VENTA DE LA INDUSTRIA DE MOTOS
En 2015, la industria de motos en Colombia produjo 634.305
unidades, es decir 6,3% menos que en 2014 y vendió 632.412
unidades, que corresponde a 8,1% menos que en el año anterior. Se
destaca que el sector llevaba más de cinco años creciendo a tasas de
más del 6%.
4. Boletín N° 40
Año
Unidades Variación %
Producción* Ventas Exportación Producción Ventas Exportación
2009 318.321 309.963 23.079 -19,6 -19,2 -49,7
2010 390.260 389.882 ---- 22,6 25,8 ---
2011 520.189 509.943 7.867 33,3 30,8 ---
2012 569.636 565.402 6.673 9,5 10,9 -15,2
2013 639.888 644.751 11.043 12,3 14,0 65,5
2014 676.971 687.785 12.545 5,8 6,7 13,6
2015 634.305 632.412 7.512 -6,3 -8,1 -40,1
Producción y ventas de la industria de motos. Unidades y Variación
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. PRODUCCIÓN Y VENTAS DE
MOTOCICLETAS EN COLOMBIA – RÉGIMEN DE ENSAMBLE. PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL PIN. Cálculos
FENALCO ANTIOQUIA. *Incluye importaciones realizadas por las ensambladoras
390.260
520.189
569.636
639.888
676.971
634.305
22,6
33,3
9,5
12,3
5,8
-6,3
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Motocicletas. Producción, unidades y variación %
Producción* Variación %
389.882
509.943
565.402
644.751
687.785
632.41225,8
30,8
10,9
14,0
6,7
-8,1 -10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Motocicletas. Ventas de la industria, unidades y variación %
Ventas Variación %
5. Boletín N° 40
Las 10 más vendida por la industria en 2015
Ranking 2015 Ranking 2014 ENSAMBLADORA MODELO 2015 2014 % variación
1 1 AUTECO BOXER 50.327 54.074 -6,9
2 2 YAMAHA YW125X 41.205 36.466 13,0
3 4 HONDA CB 110 28.893 27.881 3,6
4 6 AUTECO PULSAR 200 NS 21.390 22.181 -3,6
5 5 AUTECO PULSAR 180 17.016 22.674 -25,0
6 53 YAMAHA XTZ125 15.519 2.576 502,4
7 3 AUTECO DISCOVER 125 ST 15.220 29.208 -47,9
8 9 AKT MOTOS NKD R-D 125 13.178 18.016 -26,9
9 --- AUTECO DISCOVER 150 13.037 0 100,0
10 17 YAMAHA T115 12.984 13.662 -5,0
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA.
Entre las 10 más vendidas en 2015, aparecen cinco modelos de
Auteco, la número 1, Boxer igual que en 2014, con 50.327 motos
vendidas, aunque cae en 6,9%, en segundo lugar YW125X de
Yamaha, también número 2 en 2014, y con un crecimiento
destacable del 13%. Sobresale XTZ125 de Yamaha que en 2014
ocupó el puesto 53 y en 2015 pasó al sexto lugar.
De la ensambladora Auteco, las más vendidas fueron Boxer y Pulsar
200 NS, de Yamaha se destacaron YW125X y XTZ125, de Honda CB
110 y XR 150L, de AKT NKD R-D 125 y TT R 125 y finalmente, de
Suzuki GN-125 y GD 110.
Auteco es la principal ensambladora de Colombia, participa en las
ventas con 36% del total, le sigue Yamaha con 21,2%, en tercer lugar
AKT con 19,1%, luego Honda y Suzuki con algo por encima del 11%.
Por lo tanto vendieron en 2015, Auteco 227.697 motocicletas,
Yamaha 133.941 y muy cerca AKT con 121.506. Sin embargo, las
ventas de todas las ensambladoras disminuyeron frente a 2014, más
significativamente para AYCO y Honda con caídas de más de 20% y
AKT con una disminución de 17,86%.
12. Boletín N° 40
Unidades Valor CIF USD
Código
arancelario
Descripción 2014 2015 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 2014 2015 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016
8711100000
de cilindrada inferior o igual
a 50 cm3.
1.313 1.110 168 91 497.074 444.443 115.341 75.607
8711200000
de cilindrada superior a 50
cm3, pero inferior o igual a
250 cm3
32.344 48.387 10.008 3.688 38.449.162 47.022.477 10.431.809 3.948.202
8711300000
de cilindrada superior a 50
cm3, pero inferior o igual a
500 cm3.
550 3.134 180 395 2.637.829 9.560.164 782.829 1.231.641
8711400000
de cilindrada superior a 500
cm3, pero inferior o igual a
800 cm3.
1.778 2.120 506 319 12.083.471 12.938.921 3.531.313 1.963.395
8711500000
de cilindrada superior a 800
cm3.
2.325 2.055 591 318 25.822.293 22.104.565 6.011.338 3.473.903
8711900090 Las demás motocicletas 6.237 28.672 471 8.523 1.189.886 3.684.947 218.778 930.836
Total general 44.547 85.478 11.924 13.334 80.679.715 95.755.518 21.091.408 11.623.583
COMERCIO EXTERIOR, IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
Fuente: Legiscomex – Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Importaciones motocicletas. Unidades y USD
Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 % part 2016 % var 16-15
Unidades Valor CIF USD Unidades Valor CIF USD Unidades
ALEMANIA 246 2.652.749 200 2.271.248 1,5 -18,7
AUSTRIA 55 514.832 129 807.780 1,0 134,5
BRASIL 72 283.048 0 0 0,0 -100,0
CHINA 4.298 3.311.438 10.659 2.356.994 79,9 148,0
ESPAÑA 3 6.754 4 7.456 0,0 33,3
ESTADOS UNIDOS 95 504.599 8 27.815 0,1 -91,6
FRANCIA 3 18.384 39 270.236 0,3 1200,0
HONG KONG 0 0 302 7.380 2,3 ---
INDIA 6.157 6.890.427 679 1.239.458 5,1 -89,0
INDONESIA 0 0 897 1.765.672 6,7 ---
ITALIA 108 750.006 65 603.410 0,5 -39,8
JAPON 648 4.905.845 208 1.483.424 1,6 -67,9
REINO UNIDO 21 180.088 14 86.868 0,1 -33,3
TAILANDIA 187 1.005.325 128 690.446 1,0 -31,6
TAIWAN 31 67.913 2 5.395 0,0 -93,5
Total general 11.924 21.091.408 13.334 11.623.583 100,0 11,8
Importaciones motocicletas, según país de origen.
Fuente: Legiscomex – Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
13. Boletín N° 40
Importaciones motocicletas, según país de origen.
Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 % part 2016 % var 16-15
Unidades Valor CIF USD Unidades Valor CIF USD Unidades
ANTIOQUIA 2.005 7.846.920 2.793 5.346.090 20,9 39,3
ATLANTICO 770 474.004 1.136 363.858 8,5 47,5
BOGOTA 669 3.555.225 4.869 3.354.531 36,5 627,8
BOLIVAR 30 29.258 55 28.113 0,4 83,3
CALDAS 210 109.086 2.042 156.138 15,3 872,4
CAUCA 2.718 2.139.975 2 3.548 0,0 -99,9
CUNDINAMARCA 124 571.944 222 569.303 1,7 79,0
HUILA -- -- 30 4.292 0,2 100,0
MAGDALENA 0 0 1 10 0,0 100,0
META 78 42.039 17 9.671 0,1 -78,2
NARINO 455 259.699 482 237.277 3,6 5,9
NORTE DE SANTANDER 0 0 20 13.989 0,1 100,0
QUINDIO 2 116 12 1.291 0,1 500,0
RISARALDA 2.495 2.633.549 287 581.529 2,2 -88,5
SANTANDER 1 128 3 306 0,0 200,0
TOLIMA 0 0 26 340 0,2 100,0
VALLE DEL CAUCA 2.367 3.429.465 1.337 953.296 10,0 -43,5
Total general 11.924 21.091.408 13.334 11.623.583 100,0 11,8
Fuente: Legiscomex – Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
En 2015, fueron 85.478 motos las que fueron importadas, es decir
un 92% más que en 2014. La mayor parte de las motos fueron de
cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3, 57%.
En el primer trimestre de 2016 fueron 13.334 las motos compradas
en el exterior, que representaron un aumento de 12% frente al
mismo periodo de 2015, sin embargo el mayor porcentaje fue de la
partida arancelaria clasificada como las demás motos.
De las motocicletas importadas en el primer trimestre de 2016, la
mayoría llegaron desde China, 80% y el resto principalmente de
India e Indonesia, adicionalmente las primeras fueron las que
mayor crecimiento presentaron. Las motos fueron importadas
especialmente desde Bogotá, Antioquia y Caldas y las
disminuciones más significativas fueron para Risaralda y Cauca.
14. Boletín N° 40
Unidades Valor FOB USD
Código
arancelario
Descripción 2014 2015
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
2014 2015
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
8711100000
de cilindrada inferior o igual
a 50 cm3.
0 0 0 45 0 0 0 21.264
8711200000
de cilindrada superior a 50
cm3, pero inferior o igual a
250 cm3
11.519 7.054 3.178 1.352 12.854.855 9.504.463 3.622.702 1.553.345
8711300000
de cilindrada superior a 50
cm3, pero inferior o igual a
500 cm3.
73 111 0 5 328.850 556.588 0 22.500
8711400000
de cilindrada superior a 500
cm3, pero inferior o igual a
800 cm3.
390 223 23 5 2.529.399 1.292.288 146.105 25.000
8711500000
de cilindrada superior a 800
cm3.
7 1 0 0 1.372.258 5.354 0 0
8711900090 Las demás motocicletas 2 0 0 30 2.800 0 0 5.100
Total 11.991 7.389 3.201 1.437 17.088.162 11.358.693 3.768.807 1.627.209
Exportaciones motocicletas. Unidades y USD
Fuente: Legiscomex – Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 % part 2016 % var 16-15
Unidades Valor FOB USD Unidades Valor FOB USD Unidades
AUSTRIA 0 0 1 1.132 0,1 100,0
COSTA RICA 0 0 48 75.120 3,3 100,0
CURAZAO 1 350 0 0 0,0 -100,0
ECUADOR 3.184 3.697.677 1.250 1.371.844 87,0 -60,7
JAPON 0 0 3 3.705 0,2 100,0
MEXICO 1 1.100 0 0 0,0 -100,0
PANAMA 1 1.500 0 0 0,0 -100,0
PERU 2 8.100 104 168.584 7,2 5.100,0
TAIWAN 0 0 1 1.724 0,1 100,0
VENEZUELA 12 60.080 30 5.100 2,1 150,0
Total 3.201 3.768.807 1.437 1.627.209 100,0 -55,1
Exportaciones motocicletas según país de destino.
Fuente: Legiscomex – Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
En 2015 se exportaron 7.389 motos, que frente a 2014 la
disminución fue de 38,4% y la mayoría fue de cilindrada superior a
50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3, 95,5% del total. En el
primer trimestre de 2016 las motos vendidas en el exterior fueron
1.437, para una caída de 55,1% con respecto a mismo periodo de
2015, y la mayor parte fue enviada a Ecuador, 87%.
15. Boletín N° 40
TENENCIA MOTOS EN LOS HOGARES
Regiones y áreas Total hogares
Carro particular Moto o motoneta Bicicleta
Total % Total % Total %
Total nacional 14 101 2 022 14,3 3 684 26,1 4 321 30,6
Atlántica 2 667 218 8,2 697 26,1 761 28,5
Oriental 2 555 389 15,2 705 27,6 667 26,1
Central 1 741 214 12,3 586 33,6 482 27,7
Pacífica (sin incluir Valle) 1 051 77 7,4 296 28,1 209 19,9
Bogotá 2 490 608 24,4 322 12,9 1 071 43,0
Antioquia 1 928 250 13,0 474 24,6 470 24,4
Valle del cauca 1 427 239 16,8 491 34,4 580 40,7
San Andrés y providencia 17 1 7,5 9 51,3 2 12,3
Orinoquía - Amazonía 224 25 11,2 106 47,1 78 34,9
Hogares por tipo de transporte que posee. 2015
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2015 - DANE
En Colombia, 26,1% de los hogares poseen moto, es decir 3.644.000,
en Antioquia 24,6%, es mayor el porcentaje en San Andrés y
Orinoquía-Amazonía.
De Acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, 16,47%
de los hogares posee moto, es decir 123.717 de los 751.071 en total.
De lo que tienen moto, 37,55% corresponde a estrato bajo, 33,97%
al medio bajo, 10,56% al bajo bajo, 10,38% al medio y 7,65% el
medio alto y alto.
La mayoría de hogares que poseen moto están ubicados en Belén,
9,7%, en San Javier, 8,5%, Buenos aires, Robledo, Doce de Octubre y
Villa Hermosa, levemente superior a 7%, Manrique y Castilla, 6,8% y
6,3%, respectivamente y La América con un 5% de los hogares, las
demás comunas se ubican entre el 4,6% y el 0,2%.
16. Boletín N° 40
0,2
0,5
0,8
2,5
3,0
3,0
3,3
3,5
4,0
4,4
4,5
4,6
5,0
6,3
6,8
7,0
7,1
7,7
7,8
8,5
9,7
0 2 4 6 8 10 12
Palmitas
Santa Elena
Altavista
Guayabal
La Candelaria
Laureles Estadio
El Poblado
San Cristobal
San Ant. De Prado
Popular
Santa Cruz
Aranjuez
La América
Castilla
Manrique
Villa Hermosa
Doce de Octubre
Robledo
Buenos Aires
San Javier
Belén
Medellín. Tenencia de motos por comuna . % participación
Fuente: Encuesta Calidad de Vida. Alcaldía de Medellín. 2014
PARQUE AUTOMOTOR MOTOS
El parque automotor en Colombia, es decir los vehículos
automotores que actualmente ruedan en Colombia es de
11.963.838, de los cuales las motos son 55,9% del total, es decir,
6.684.836, en segundo lugar los automóviles, 25,6% que
corresponde a 3.057.837, el resto son buses, volquetas, camiones y
tractocamiones.
En Medellín, según la Secretaría de Movilidad, circulan 620.612
motocicletas, es decir, que la ciudad participa con el 9,3% del total
de motos en el país.
18. Boletín N° 40
• The rapid growth of motorcycles and the subsequent increase in
the number of deaths and injuries resulting from their use is having
a negative impact in meeting the goals of the 2011-2020 Decade of
Action for Road Safety, in a significant number of countries in Asia
and Latin America. Fuente: Motorcycle And road safety For a safer coexistence. São Paulo,
Brasil . 11 y 12 de septiembre 2013.
• Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF, que recoge la
información de las 25 ciudades más grandes en la región de AL,
muestra que el tiempo promedio de un viaje interurbano en una
sola vía es menos de la mitad en una motocicleta que en
transporte público, y a un costo más bajo. Fuente: Motorcycle And road safety
For a safer coexistence. São Paulo, Brasil . 11 y 12 de septiembre 2013.
• Los sectores automotor y de motos representan el 3% y el 1% de la
producción bruta industrial, respectivamente. El valor de la
producción bruta de estos dos sectores, en conjunto, es similar a la
de la elaboración de bebidas y de productos alimenticios, las cuales
ocupan el tercer y cuarto lugar en tamaño entre los 56 sectores
industriales reportados por la Encuesta Anual Manufacturera. Fuente:
Situación Automotriz 2016. BBVA Research
• La producción bruta del sector de motocicletas se ubicó en COP 2,2
billones en 2014, representando un 1% de la producción bruta
industrial y aportando 6,8 mil empleos a la economía, es decir, el
1% del empleo industrial. Fuente: Situación Automotriz 2016. BBVA Research
• Las motos parecen comportarse como un bien normal hasta cierto
nivel de ingreso (decil 6), es decir que presentan una relación
positiva entre ingreso y tenencia. Luego, se comportan como un
bien inferior, mostrando una relación negativa entre ingreso y
tenencia. Fuente: Situación Automotriz 2016. BBVA Research
NOTAS DE INTERÉS
19. Boletín N° 40
Dirección Económica y de Investigaciones
FENALCO ANTIOQUIA
Asistente de Estudios Económicos
spmartinez@fenalcoantioquia.com
Tel: 4446444 ext. 4147