Boletín Regional Urabá Mayo 2016

Boletín Nº5
Boletín Regional
Urabá Antioqueño
BREVES
• El Urabá participa con el 10,3% del total de la población de Antioquia, está
habitado por 676.356 personas.
• Urabá está en tercer lugar de acuerdo a su aporte a la economía antioqueña,
contribuye con el 6,96% del valor agregado departamental, ocupando el
tercer lugar después del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.
• En 2014 se observaba una tasa de desempleo en la región de 8,52 y de
ocupación de 47,76.
• Según publicación de la Cámara de Comercio de Urabá, la región de Urabá es
la zona de Antioquia con el mayor déficit cuantitativo de vivienda (41.155
unidades).
• En Urabá, la mayoría de las personas vive en vivienda propia totalmente
pagada, 63,5% de los hogares, seguido de las que habitan vivienda en
arriendo y en usufructo, 16,8% cada uno.
• En el Urabá Antiqueño en 2015 fueron 8.757 empresas registradas en la
Cámara de Comercio, que corresponde a un aumento frente a 2014 de
14,6%, cuando fue de 7.641.
• El mayor porcentaje de empresas corresponde al sector de comercio al por
mayor y al por menor, 49,8%, le sigue alojamiento y servicios de comida,
11,9%.
• En el primer trimestre de 2016, el porcentaje de empresas con ventas más
altas es menor que el del mismo periodo de 2015, y los que tuvieron ventas
más bajas también cayeron.
• En el primer trimestre de 2016 fueron 56,2% de los comerciantes los que
expresaron expectativas positivas.

Boletín N°5
CONTEXTO ECONÓMICO Y COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL
Municipios 2016 2020
Apartadó 183.716 206.885
Arboletes 41.209 45.710
Carepa 57.220 63.141
Chigorodó 78.148 86.239
Murindó 4.692 5.097
Mutatá 21.077 22.992
Necoclí 63.991 70.824
San Juan de Urabá 25.652 27.659
San Pedro de Uraba 31.539 32.564
Turbo 163.525 181.377
Vigía del Fuerte 5.587 5.624
Total Urabá 676.356 748.112
Número de habitantes. 2016 - 2020
Fuente: DANE
El Urabá participa con el 10,3% del total de la población de
Antioquia, está habitado por 676.356 personas y se espera que en
2020 aumente en 10,6%. Los municipios que concentran gran parte
de la población son Apartadó y Turbo, 27,2% y 24,2% del total.
Apartadó
27,2%
Arboletes
6,1%
Carepa
8,5%
Chigorodó
11,6%
Murindó
0,7%
Mutatá
3,1%
Necoclí
9,5%
San Juan de Urabá
3,8%
San Pedro de Uraba
4,7%
Turbo
24,2%
Vigía del Fuerte
0,8%
Número de habitantes. % Participación según municipio
Fuente: DANE

La población clasificada por género es bastante similar, aunque es un
poco mayor el porcentaje de hombres en la región, estos participan
con un 50,5% y las mujeres con un 49,5%.
Urabá está en tercer lugar de acuerdo a su aporte a la economía
antioqueña. Según la última desagregación regional del PIB
departamental correspondiente al año 2005 (a pesos constantes de
1994), Urabá contribuye con el 6,96% del valor agregado
departamental, ocupando el tercer lugar después del Valle de Aburrá
(60,69%) y Oriente (10,11%). En el 2005 Urabá produjo el 51 % del
valor agregado de otros productos agrícolas (la más alta por regiones
en el departamento), el 11% en animales vivos y el 28% del total del
valor agregado agropecuario de Antioquia.
Tasa desempleo total (por cada 100 personas). 2014
Total Cabecera Resto
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
URABÁ 5,88 14,68 8,52 8,78 14,29 10,67 1,98 15,61 5,09
Zonas
Urabá Centro (Urabá) 6,93 15,54 9,57 9,28 15,13 11,26 2,31 16,92 5,7
Urabá Norte (Urabá) 2,69 11,55 5,11 5,61 9,57 7,05 1,3 13,45 3,98
Atrato Medio (Urabá) 6,21 15,07 9,13 9,15 13,71 11,07 4,89 16,22 8,04
TOTAL ANTIOQUIA 6,29 11,59 8,31 7,46 11,45 9,11 3,14 12,32 5,64
Fuente: Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Sistemas de Indicadores (2014).
Encuesta de Calidad de Vida 2013 [Recurso electrónico]. Medellín Gobernación de Antioquia, 2014
Tasa de ocupación (por cada 100 personas). 2014
Total Cabecera Resto
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
URABÁ 68,33 26,88 47,76 64,8 32,36 48,68 73,36 19,05 46,44
Zonas
Urabá Centro (Urabá) 67,78 27,55 47,78 64,9 31,61 48,35 73,75 19,14 46,6
Urabá Norte (Urabá) 70,99 24,9 48,24 64,91 36,59 50,93 74,13 18,87 46,85
Atrato Medio (Urabá) 54,49 25,13 40,08 53,16 37,95 45,69 55,08 19,42 37,58
TOTAL ANTIOQUIA 65,41 35,37 49,83 62,58 38,46 49,94 74,02 25,05 49,5
Boletín N°5

Según publicación de la Cámara de Comercio de Urabá, la región
de Urabá es la zona de Antioquia con el mayor déficit
cuantitativo de vivienda (41.155 unidades), equivalentes al
33,16% del total del departamento. En términos del déficit
cualitativo de vivienda, la región presenta un comportamiento
similar, representando el 37,99% del total departamental. Esta
última cifra es especialmente crítica en las áreas rurales donde
se ubica el 55,5% del déficit cualitativo de vivienda de Urabá
(26.184 unidades).
En 2014, en Urabá se reportaron 721 licencias de construcción
para vivienda, que corresponde a 5,8% del total otorgado en
Antioquia. El mayor porcentaje se presentó en Apartadó, 59%, le
siguen Carepa y San Pedro de Urabá principalmente, con 13,2% y
10,7%. Para vivienda de interés social, fue un 79,6% y para
vivienda no VIS fue de un 18,7%, el porcentaje restante
corresponde a adiciones y reformas.
En 2014 se observaba una tasa de desempleo en la región de
8,52 que afectaba en mayor medida a las mujeres, 14,5 frente a
un 5,8 de los hombres. La tasa es más significativa en la zona
centro y en el Atrato medio, donde supera la tasa del 9.
La ocupación es de una tasa de 47,76, que beneficia en
principalmente a los hombres. La mayor ocupación corresponde
la zona norte de Urabá y a la zona centro.
Boletín N°5

Licencias de construcción de viviendas nuevas, adiciones y reformas
en los municipios de Urabá. 2014
Subregión y municipio
Construcción de viviendas nuevas
Adiciones Reformas
Total
licencia
s
Vivienda de Interés Social -VIS- Vivienda diferentes a VIS
Licenci
as
Viviendas
Área total a
construir
(m2)
Licencia
s
Viviendas
Área total a
construir
(m2)
Licenc
ias
Viviend
as
Área total a
construir
(m2)
Licencia
s
Viviendas
Área total a
construir
(m2)
Total Departamento 2.845 7.586 1.928.463 7.533 34.811 2.929.085 1.507 2.774 230.778 582 1.218 351.164 12.467
Apartadó 404 1.612 120.920 10 30 3.766 8 20 2.205 3 5 385 425
Arboletes 48 148 8.330 18 24 3.191 1 1 79 0 0 0 67
Carepa 41 147 10.079 54 154 11.685 0 0 0 0 0 0 95
Chigorodó 3 ... 53.310 37 37 3.322 0 0 0 0 0 0 40
San Pedro de Urabá 77 77 7.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Turbo 1 ... 1.200 13 20 2.237 0 0 0 0 0 0 14
Vigía del Fuerte 0 0 0 3 3 118 0 0 0 0 0 0 3
Urabá 574 1.984 201.289 135 268 24.319 9 21 2.284 3 5 385 721
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 2014
Licencias, unidades y área total aprobada en metros cuadrados para
diferentes usos excepto vivienda, en los municipios de Urabá. 2014
Total
Departamento
Apartadó Arboletes Carepa Chigorodó Turbo Urabá
Industria
Licencias 56 0 0 0 0 0 0
Unidades 53 0 0 0 0 0 0
Área total a
construir (m2)
147.949 0 0 0 0 0 0
Oficinas
Licencias 59 2 1 0 1 0 4
Unidades 341 110 1 0 1 0 112
Área total a
construir (m2)
169.791 5.234 190 0 75 0 5.499
Bodegas
Licencias 61 3 0 1 0 0 4
Unidades 68 3 0 3 0 0 6
Área total a
construir (m2)
66.476 3.669 0 2.776 0 0 6.445
Hoteles
Licencias 28 1 1 0 0 1 3
Unidades 159 100 1 0 0 1 102
Área total a
construir (m2)
53.102 4.828 1.511 0 0 610 6.949
Administración
pública
Licencias 35 4 1 0 0 1 6
Unidades 41 4 1 0 0 1 6
Área total a
construir (m2)
41.930 4.016 142 0 0 360 4.518
Hospitales y
asistencia
médica
Licencias 21 4 0 0 0 0 4
Unidades 23 4 0 0 0 0 4
Área total a
construir (m2)
79.142 2.773 0 0 0 0 2.773
Boletín N°5

Total
Departamento
Apartadó Arboletes Carepa Chigorodó Turbo Urabá
Comercio
Licencias 489 32 0 7 8 1 48
Unidades 1.624 314 0 12 8 1 335
Área total a
construir (m2)
370.462 60.767 0 1.774 1.456 160 64.156
Educación
Licencias 592 4 3 0 3 0 10
Unidades 89 4 3 0 3 0 10
Área total a
construir (m2)
132.933 4.386 2.309 0 4.439 0 11.134
Religioso
Licencias 25.977 3 0 1 0 0 4
Unidades 290 3 0 2 0 0 5
Área total a
construir (m2)
15.017 781 0 983 0 0 1.764
Social y
recreativo
Licencias 69 2 0 0 4 0 6
Unidades 65 2 0 0 4 0 6
Área total a
construir (m2)
127.632 1.452 0 0 5.008 0 6.460
Otros no
residenciales
Licencias 259 11 0 0 0 0 11
Unidades 372 11 0 0 0 0 11
Área total a
construir (m2)
2.167.645 4.271 0 0 0 0 4.271
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 2014
De las licencias otorgadas para destinos diferentes a vivienda, la
mayoría corresponde a comercio, 48%, seguido de lejos de
educación, 10% y administración pública y social y recreativo, cada
un con un 6%, entre otros.
Fuente: Informe socioeconómico. Cámara de Comercio de Urabá. Enero 2016
Boletín N°5

De acuerdo a datos de Camacol, se tiene una oferta actual de
vivienda de 278 unidades, las cuales se ubican principalmente en
Apartadó, 45%, Chigorodó con el 34,9%, Carepa 15,1% y Turbo 5%.
Hogares de acuerdo al tipo de ocupación de la vivienda según
subregiones y zonas. 2014
Total hogares
En arriendo o
subarriendo
mensual
Propia, la
están pagando
mensual
Propia,
totalmente
pagada
En
usufructo
Ocupante
de hecho
Anticresis
Urabá 139.139 16,02% 2,62% 63,50% 16,82% 0,98% 0,04%
Total Antioquia 1.851.675 27,84% 4,34% 55,08% 11,15% 1,55% 0,05%
Zonas Urabá
Centro 96.553 18,27% 3,19% 62,79% 14,87% 0,87% 0,00%
Norte 40.022 10,91% 1,22% 64,35% 22,53% 0,87% 0,13%
Atrato Medio 2.564 11,40% 3,34% 76,80% 1,14% 6,89% 0,43%
Hogares. Cantidad de computador de escritorio o portátil para uso
del hogar. 2014
Total hogares 0 1 2 3 ó más
Urabá 139.139 100% 112.615 80,94% 24.447 17,57% 1.435 1,03% 642 0,46%
Total Antioquia 1.851.675 100% 1.047.029 56,54% 711.041 38,40% 70.147 3,79% 23.459 1,27%
Zonas
Urabá
Centro 96.553 100% 73.815 76,45% 20.811 21,55% 1.285 1,33% 642 0,67%
Norte 40.022 100% 36.431 91,03% 3.466 8,66% 126 0,31% 0 0,00%
Atrato Medio 2.564 100% 2.369 92,40% 170 6,63% 25 0,97% 0 0,00%
Hogares. Cantidad de celulares en el hogar. 2014
Total 0 1 2 3 4 5 6 ó más
Urabá 139.139 100% 9.746 7,0% 45.997 33,1% 57.347 41,2% 17.884 12,8% 5.808 4,2% 1.745 1,2% 612 0,4%
Total Antioquia 1.851.675 100% 166.864 9,0% 479.257 25,9% 666.017 35,9% 333.020 17,9% 141.097 7,6% 47.401 2,6% 16.383 0,9%
Zonas
Urabá
Centro 96.553 100% 5.017 5,2% 29.921 30,9% 41.204 42,6% 14.138 14,6% 4.450 4,6% 1.273 1,3% 551 0,6%
Norte 40.022 100% 3.876 9,7% 14.979 37,4% 15.708 39,2% 3.636 9,1% 1.322 3,3% 446 1,1% 56 0,1%
Atrato
Medio
2.564 100% 852 33,2% 1.098 42,8% 435 16,9% 111 4,3% 37 1,4% 26 1,0% 5 0,2%
Tenencia en el hogar. Encuesta calidad de vida
Boletín N°5

Hogares. Cantidad de vehículos particulares en el hogar. 2014
Total 0 1 2 ó más
Urabá 139.139 100% 136.222 97,90% 2.544 1,83% 373 0,27%
Total Antioquia 1.851.675 100% 1.647.394 88,97% 170.067 9,18% 34.215 1,85%
Urabá
Centro 96.553 100% 94.121 97,48% 2.111 2,19% 321 0,33%
Norte 40.022 100% 39.538 98,79% 433 1,08% 51 0,13%
Atrato Medio 2.564 100% 2.564 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Hogares. Cantidad de motos o motonetas en los hogares. 2014
Total 0 1 2 ó más
Urabá 139.139 100% 111.276 79,97% 24.930 17,92% 2.933 2,11%
Total Antioquia 1.851.675 100% 1.528.670 82,56% 288.441 15,58% 34.564 1,87%
Urabá
Centro 96.553 100% 76.159 78,88% 18.007 18,65% 2.387 2,47%
Norte 40.022 100% 32.565 81,37% 6.911 17,27% 546 1,36%
Atrato Medio 2.564 100% 2.552 99,55% 12 0,45% 0 0,00%
En Urabá, la mayoría de las personas vive en vivienda propia
totalmente pagada, 63,5% de los hogares, seguido de las que habitan
vivienda en arriendo y en usufructo, 16,8% cada uno.
Mas del 80% de los hogares en Urabá no posee computador y un
17,6% tiene uno, la zona que principalmente cuenta con este bien es
el centro de Urabá.
De los hogares de Urabá, la mayoría tiene dos celulares, 41,2% del
total, seguido de los que poseen uno solo, 33,1%, aún hay un 7% que
no cuenta con este elemento de comunicación.
En la región de Urabá, un 97,9% de los hogares no posee vehículo
particular y un 20% tiene moto o motoneta es su hogar, aunque solo
un 2,11% tiene dos o más de este tipo de automotor.
Boletín N°5

En el Urabá Antiqueño en 2015 fueron 8.757 empresas registradas
en la Cámara de Comercio, que corresponde a un aumento frente a
2014 de 14,6%, cuando fue de 7.641.
Del total de empresas registradas en Cámara de Comercio de Urabá,
78,6% fueron empresas que renovaron y 21,4% fueron empresas
nuevas matriculadas en 2015, frente a 2014 crecieron, 16,8% y 7,3%,
respectivamente.
Urabá. Empresas matriculadas y renovadas. 2015
7.273
7.641
8.757
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2013 2014 2015
14,6%
Actividad empresarial en la región
Boletín N°5

Boletín N°5
1.586 1.747 1.874
5.687 5.894
6.883
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2013 2014 2015
Matriculadas Renovadas
16,8%
7,3%
Urabá. Empresas matriculadas y renovadas. 2015
Urabá. Empresas por tamaño 2015
6.947
232 72 22
7.261
274 83 23
8.349
284 99 25
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Microempresas Pequeña Mediana Grande
2013 2014 2015

Boletín N°5
La mayoría de las empresas registradas son microempresas, en 2015
un 95,3%, es decir empresas que tienen un activo inferior a 501
salarios mínimos mensuales legales vigentes, y que emplean hasta
10 personas. Le sigue la pequeña empresa con un 3,2% de
participación.
Microempresas
95,3%
Pequeña
3,2%
Mediana
1,1%
Grande
0,3%
Urabá. Empresas por tamaño. % participación 2015
Urabá. Empresa por Municipios. % participación 2015
Turbo
19,1%
San Pedro de Urabá
3,2%
San Juan de Urabá
1,5%
Necoclí
5,6%
Mutata
3,4%
Dabeiba
2,9%
Chigorodó
10,7%carepa
8,2%
Arboletes
2,8%
Apartadó
42,6%

Boletín N°5
Las empresas están ubicadas principalmente en el municipio de
Apartadó, 42,6% del total, le siguen en importancia Turbo,
Chigorodó y Carepa, 19,1%, 10,7% y 8,2%, respectivamente.
El mayor porcentaje de empresas corresponde al sector de comercio
al por mayor y al por menor, 49,8%, le sigue alojamiento y servicios
de comida, 11,9%.
Urabá. Empresas por sector Económico 2015
Sector Número % part
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas
4.361 49,8
Alojamiento y servicios de comida. 1.042 11,9
Industrias manufactureras 671 7,7
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 490 5,6
Otras actividades de servicios 363 4,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas 310 3,5
Construcción 298 3,4
Transporte y almacenamiento 253 2,9
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 221 2,5
Información y comunicaciones 161 1,8
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 157 1,8
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 117 1,3
Actividades financieras y de seguros 90 1,0
Educación 77 0,9
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de
desechos y actividades de saneamiento ambiental
54 0,6
Actividades inmobiliarias 41 0,5
Sin asignar 20 0,2
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria
15 0,2
Suministro de electricidad, gas,vapor y aire acondicionado 10 0,1
Explotación de minas y canteras 6 0,1
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y
servicios para uso propio
0 0,0
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 0,0
Total 8.757 100,0

Boletín N°5
COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EN LA REGIÓN
Cantidades físicas vendidas más altas. % respuestas
8,0
22,2
7,1
15,0
11,8
10,8
7,3
,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
Total comercio Mayoristas Minoristas
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial EOC – FENALCO ANTIOQUIA
Cantidades físicas vendidas. Promedio % respuestas
Total Mayorista Minorista
2014 2015 mar-15 mar-16 2014 2015 mar-15 mar-16 2014 2015 mar-15 mar-16
Más Altas 14,3 17,3 13,7 12,3 25,0 27,2 22,9 20,7 13,5 16,4 13,2 11,4
Similares 48,7 51,0 48,2 57,1 43,1 51,4 50,7 56,7 49,2 51,0 48,1 57,2
Más Bajas 36,9 31,1 38,0 30,6 31,9 20,4 26,3 22,6 36,9 31,9 38,7 31,4
La cantidades físicas vendidas en 2015 tuvieron un buen
comportamiento, el porcentaje de empresas con ventas más altas
aumentó frente a 2014 y quienes reportaron ventas más bajas
disminuyó, 3,0 y 5,8 puntos porcentuales, respectivamente.

Boletín N°5
En el primer trimestre de 2016, el porcentaje de empresas con
ventas más altas es menor que el del mismo periodo de 2015,
además los que tuvieron ventas más bajas también cayeron. Sin
embargo, es desfavorable que se mantenga el balance negativo entre
los que vendieron más y los que vendieron menos alrededor de
-20pp.
Cantidades físicas vendidas más altas según sectores. Promedio %
respuestas
Sector 2014 2015 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016
Abarrotes 16,5 17,4 12,9 17,5
Misceláneas 5,4 16,9 5,6 0,0
Repuestos 15,1 25,0 33,3 18,2
Calzado 12,2 20,7 7,4 7,0
Electrodomésticos 9,0 8,1 3,3 6,7
Fabricantes y confeccionistas 6,1 8,1 11,1 10,3
Ferretería liviana 11,7 20,0 14,6 14,7
Librerías y papelerías 16,8 16,5 23,3 22,7
Químicos 10,6 19,1 12,5 4,2
Servicios integrales 18,0 22,5 13,3
Telas y vestuario 9,4 22,9 3,3 0,0
Llantas y estaciones de
servicio
23,1 30,1 24,2 9,4
Comunicación gráfica y
servicios digítales
0,0 10,5 0,0 13,3
Automotores 0,0 22,9 0,0 22,2
Panaderías y reposterías 0,0 8,8 0,0 3,7
Belleza y cosméticos 16,4 6,3 6,7 5,6
Medicamentos 12,1 7,6 10,0 7,2
Funerarias y servicios
exequiales
28,9 5,0 0,0 0,0
Informática y
telecomunicaciones
0,0 21,6 0,0 8,1
Materiales para la
construcción
16,8 26,8 17,8 21,1
Restaurantes, discotecas y
bares
18,0 20,7 16,7 16,1
Supermercados 5,8 9,1 6,7 4,2
Turismo 16,5 17,2 13,3 19,0
Otros 13,6 18,3 14,4 15,1

Boletín N°5
En el primer trimestre de 2016, los sectores con los porcentajes
sobresalientes de empresarios con ventas más altas fueron Librerías
y papelerías, automotores y materiales para construcción que
superan el 20% de las respuestas, le siguen los sectores, turismo,
repuestos, abarrotes y víveres y restaurantes, discotecas y bares,
entre 15% y 19% de las respuestas.
Problemas principales. Promedio % respuestas
22,8 23,6 28,6 25,7 22,5 23,8
77,2 76,4 71,4 74,3 77,5 76,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema
13,9 21,1
5,2
26,2
14,4 20,6
86,1 78,9
94,8
73,8
85,6 79,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema

Boletín N°5
Principales problemas que afectan a los comerciantes. Promedio %
respuestas
2014 2015
Total Mayorista Minorista Total Mayorista Minorista
Operan sin problemas 22,8 28,6 22,5 24,0 25,7 23,8
Baja Demanda 18,6 13,8 18,8 15,6 11,7 15,8
Competencia leal y
desleal
19,2 14,6 19,5 14,5 15,2 14,6
Situación económica,
social y política
18,7 11,2 19,2 13,5 10,3 13,7
Inflación-Dólar 0,5 1,4 0,4 8,9 6,6 9,2
Desempleo 5,4 6,9 5,2 4,2 0,0 4,5
Cartera 3,2 8,8 2,9 3,1 13,2 2,4
Otro 3,4 3,9 3,4 3,0 4,6 2,9
Iliquidez y falta de
capital
1,8 5,4 1,6 2,7 2,8 2,8
Falta de materia prima 0,5 0,6 0,5 2,3 2,9 2,2
Inseguridad 0,6 0,0 0,7 2,1 1,0 2,2
Contrabando 2,6 1,0 2,7 2,0 1,3 2,1
Carga tributaria 0,9 2,3 0,8 1,6 2,5 1,6
Falta de crédito 0,9 0,0 1,0 1,3 0,7 1,4
Costos Financieros 0,5 1,4 0,4 0,7 0,0 0,8
Ventas ambulantes 0,5 0,0 0,5 0,3 1,6 0,2
En 2015, 23,6% del total del comercio operaba sin problemas en su
actividad, de los mayoristas un 25,7% de las empresas y de los
minoristas un 23,8%. Satisfactoriamente en el primer trimestre de
2016, los porcentajes de empresas sin problemas para lograr sus
ventas aumentaron con respecto al mismo periodo de 2015, para el
total comercio el crecimiento fue de 7,2 puntos porcentuales, en los
mayorista fue más significativo 21pp y en los minoristas fue de
6,2pp.
En 2015, el porcentaje más alto de empresarios operaba sin
problemas, 24%, superior frente al 22,8% de comerciantes en 2014.
En ambos años fue más significativo el resultado de los mayoristas.

Boletín N°5
Principales problemas que afectan a los comerciantes. Promedio %
respuestas
Ene-mar 2015 Ene-mar 2016
Total Mayorista Minorista Total Mayorista Minorista
Operan sin problemas 13,9 5,2 14,4 21,1 26,2 20,6
Baja demanda 18,5 7,5 19,1 28,5 20,9 29,4
Inflación-Dólar 9,8 8,1 9,9 12,6 20,3 11,7
Otro 4,6 11,3 4,3 10,4 8,3 10,6
social y política
22,6 26,0 22,5 8,1 6,1 8,3
Cartera 3,1 22,5 2,0 6,4 6,7 6,3
Competencia leal y
desleal
13,4 11,3 13,6 4,1 5,9 3,8
Desempleo 1,5 0,0 1,6 3,5 1,3 3,7
Falta de materia prima 0,2 2,4 0,0 1,4 1,3 1,4
Falta de crédito 1,2 0,0 1,3 1,4 2,9 1,2
Contrabando 6,3 3,3 6,5 1,0 0,0 1,1
Costos Financieros 0,2 0,0 0,2 0,7 0,0 0,8
Inseguridad 3,4 2,4 3,4 0,4 0,0 0,5
Iliquidez y falta de
capital
0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3
Ventas ambulantes 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3
Carga tributaria 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
El porcentaje restante, es decir un 76% de los comerciantes llevo a
cabo su actividad con algún tipo de obstáculo, destacándose 15,6%
que mencionó la baja demanda como su principal problema, seguido
de un 14,5% que observó la competencia y un 13,5% con la situación
económica, social y política como el motivo que afectó
negativamente su actividad, también cabe resaltar un 8,9% de
empresas que consideraron la inflación y el dólar como problema.
En el primer trimestre de 2016, fueron 21,1% los empresarios que no
tuvieron obstáculos para desarrollar su actividad. Sin embargo este
es superado por aquellos que mencionaron como su principal
problema la baja demanda con un 28,5% de las respuestas que

Boletín N°5
supera el resultado del mismo periodo de 2015 en 10 puntos
porcentuales, le siguen en orden, la inflación y el dólar, la situación
económica, política y social, y la cartera aparece de nuevo en el
panorama de los más resaltados. Para los minoristas es más
importante la baja demanda y la situación económica, social y
política y para los mayoristas la inflación y el dólar y la cartera.
Principales problemas que afectan a los comerciantes por sector.
Promedio % respuestas
Baja demanda
Competencia leal y
desleal
social y política
Operan sin problemas
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Abarrotes 14,3 13,5 20,5 15,4 17,3 13,1 20,2 18,9
Misceláneas y alm. Por departamento 27,0 14,9 13,4 15,9 23,2 12,1 14,6 20,4
Repuestos 13,6 20,8 13,6 4,5 20,8 14,3 20,4 23,4
Calzado 18,8 12,0 20,5 15,9 14,9 15,9 25,2 23,9
Electrodomésticos 20,7 17,8 17,2 19,2 24,6 12,4 15,4 13,3
Fabricantes y confeccionistas 9,4 18,6 39,1 20,0 19,1 16,0 10,6 20,7
Ferretería liviana 15,2 14,9 18,6 9,0 20,0 14,7 19,5 21,8
Librerías y papelerías 21,9 15,8 26,2 18,2 15,0 10,8 20,1 25,8
Químicos 21,0 15,8 21,0 9,5 15,8 8,6 24,1 15,5
Servicios integrales 24,0 37,5 12,0 10,0 8,0 15,0 42,0 32,5
Telas y vestuario 14,6 10,3 20,9 21,2 22,9 15,5 17,9 18,0
Llantas y estaciones de servicio 16,0 8,3 24,5 20,4 15,9 13,2 21,4 32,2
Comunicación gráfica y servicios
digítales
0,0 7,6 0,0 23,3 0,0 20,0 0,0 35,0
Automotores 0,0 10,4 0,0 12,5 0,0 4,2 0,0 39,6
Panaderías y reposterías 0,0 10,0 0,0 18,8 0,0 13,8 0,0 26,3
Belleza y cosméticos 18,2 16,5 18,2 20,0 14,5 18,0 32,7 14,0
Medicamentos 27,9 21,4 25,4 18,8 12,5 12,5 17,1 27,4
Funerarias y servicios exequiales 8,5 19,4 10,3 15,8 9,1 18,9 66,7 20,0
Informática y telecomunicaciones 0,0 9,9 0,0 10,6 0,0 9,1 0,0 30,4
Materiales para la construcción 20,1 11,6 20,1 12,7 22,5 12,2 20,3 30,6
Restaurantes, discotecas y bares 19,0 16,5 21,5 14,2 18,5 13,8 27,5 29,9
Supermercados 11,6 7,3 25,7 10,9 15,0 7,3 27,8 38,2
Turismo 25,7 27,6 12,1 12,8 27,6 14,4 23,8 27,8
Otros 18,4 20,9 13,2 11,2 22,7 15,3 22,9 21,8
Total comercio 18,6 15,6 19,2 14,5 18,7 13,5 22,8 24,0

Boletín N°5
En 2015, la baja demanda es mencionado como problema
principalmente por los sectores servicios integrales, turismo,
medicamentos y repuestos; los que observaron como su obstáculo
más significativo la competencia leal y desleal: comunicación gráfica
y servicios digítales, telas y vestuario, llantas y estaciones de servicio,
fabricantes y confeccionistas y belleza y cosméticos; y la situación
económica, social y política sobresalió en comunicación gráfica y
servicios digítales, funerarias y servicios exequiales y belleza y
cosméticos.
Principales problemas que afectan a los comerciantes por sector.
Promedio % respuestas
Baja demanda Inflación-Dólar
Situación económica, social y
política
Cartera
Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016
Abarrotes 16,1 18,9 9,7 18,1 22,6 6,4 10,8 2,9
Misceláneas y alm. Por
departamento
20,6 58,7 24,6 3,7 19,8 0,0 0,0 3,7
Repuestos 24,2 21,2 12,1 27,3 18,2 3,0 0,0 9,1
Calzado 11,1 18,1 3,7 13,7 37,0 7,4 7,4 0,0
Electrodomésticos 20,0 23,3 20,0 26,7 40,0 6,7 0,0 0,0
Fabricantes y
confeccionistas
33,3 4,8 0,0 15,1 22,2 10,3 0,0 22,2
Ferreterías 20,2 27,8 13,5 12,3 16,7 2,6 3,0 9,7
Librerías y papelerías 13,3 20,0 0,0 9,7 23,3 9,4 0,0 9,4
Químicos 25,0 29,2 20,8 4,2 8,3 19,0 8,3 7,9
Servicios integrales 33,3 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
Telas y vestuario 6,7 19,7 16,7 9,7 23,3 19,4 0,0 6,1
Llantas y estaciones de
servicios
6,1 36,7 3,0 3,0 18,2 9,7 6,1 9,4
Comunicación gráfica y
servicios digítales
0,0 40,0 0,0 6,7 40,0 0,0 0,0 6,7
Automotores 0,0 33,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 5,6
Panaderías y
reposterías
0,0 39,6 0,0 16,7 0,0 10,7 0,0 7,4
Belleza y cosméticos 36,7 38,9 3,3 13,3 10,0 24,4 0,0 0,0
Medicamentos 36,7 39,4 3,3 0,0 10,0 15,1 0,0 9,8
Funerarias y servicios
exequiales
13,3 55,0 13,3 6,7 40,0 6,7 0,0 16,7
Informática y
telecomunicaciones
0,0 36,2 0,0 13,3 0,0 6,7 0,0 14,3
Materiales para la
construcción
11,1 11,7 20,0 21,7 17,8 2,2 2,2 10,6
Restaurantes,
discotecas y bares
25,0 29,3 3,3 5,0 18,3 12,0 1,7 3,7
Supermercados 0,0 41,7 20,0 21,7 20,0 6,7 0,0 4,2
Turismo 26,7 38,4 2,2 4,5 28,9 2,4 2,2 0,0
Otros 19,7 33,3 14,1 5,6 25,5 14,3 0,0 10,3

Boletín N°5
Expectativas favorables. % promedio respuestas
44,4
71,4
50,0
80,4
66,2
46,8
,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
Total comercio Mayorista Minorista
2014 2015
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
2014 2015
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
2014 2015
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
Favorable 72,8 63,6 59,7 56,2 69,4 68,7 63,3 64,7 73,0 63,1 59,5 55,3
Similar 14,3 26,9 23,9 41,1 15,0 23,4 19,9 29,7 14,2 27,3 24,2 42,3
Desfavorable 3,0 4,5 9,4 0,7 7,4 5,7 14,0 1,3 2,8 4,4 9,1 0,6
Ns/nr 9,9 5,0 7,0 2,1 8,2 2,2 2,8 4,3 10,0 5,3 7,2 1,9
Expectativas favorables. % promedio respuestas
En 2015, las expectativas fueron favorables para el 63,6% de los
empresarios, aunque es un porcentaje significativo, frente a 2014
cayó en 9,2 puntos porcentuales. En el primer trimestre de 2016
fueron 56,2% de los comerciantes los que percibieron expectativas
positivas, también menor frente al mismo periodo de 2015, -3.5pp,
sin embargo los resultados para los mayoristas son mejores 64,7% de
las respuestas y para los minoristas un poco menos que para el
comercio total, 55,3% de las respuestas.

Boletín N°5
Abarrotes 67,5 66,3 63,4 74,9
departamento
73,0 69,6 65,1 55,6
Repuestos 80,4 63,4 66,7 69,7
Calzado 68,3 54,1 51,9 68,5
Quimicos 72,2 62,4 66,7 51,9
Servicioa integrales 84,0 80,0 73,3 0,0
Llantas y estaciones de servicio 75,5 67,3 63,6 40,6
digítales
0,0 61,0 0,0 46,7
Automotores 0,0 50,0 0,0 55,6
Medicamentos 77,9 63,7 53,3 47,1
Funerarias y servicios exequiales 72,7 52,2 40,0 56,7
Informática y telecomunicaciones 0,0 63,2 0,0 39,5
Materiales de construcción 72,3 71,3 68,9 53,3
Restaurantes, discotecas y bares 82,5 67,6 55,0 41,3
Supermeercados 60,7 50,9 33,3 30,0
Turismo 71,4 66,9 62,2 57,5
Otros 78,4 71,2 65,4 54,8
Expectativas favorables según sector. % promedio respuestas
En 2015, fueron 11 sectores los que obtuvieron un porcentaje de respuestas
con expectativas favorables superiores al del total comercio, se destacan por
encima del 70% de las respuestas, Servicios integrales, fabricantes y
confeccionistas, belleza y cosméticos y Materiales de construcción.
En el primer trimestre de 2016, fueron 9 los sectores que estuvieron por
encima de las expectativas favorables del total comercio, los resultados más
significativos correspondieron a abarrotes, repuestos, calzado,
electrodomésticos y telas y vestuario, los cuales además, superaron los
resultados del mismo periodo del año anterior, a excepción de
electrodomésticos.

Boletín N°5
Nivel de Cartera Vencida más alto. % respuestas
11,1
28,6
20,021,6
19,1
10,6
,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
Total comercio Mayorista Minorista
Nivel de cartera vencida. Promedio % respuestas
2014 2015
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
2014 2015
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
2014 2015
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
Alto 22,1 17,0 19,9 12,0 36,0 25,5 37,3 15,2 21,1 16,4 19,0 11,7
Normal 43,9 47,1 37,8 53,9 48,8 58,0 44,6 67,5 43,7 46,1 37,3 52,4
Bajo 13,1 13,8 23,3 5,4 11,9 9,8 18,1 5,6 13,2 14,1 23,6 5,4
No maneja 20,9 22,1 19,0 28,7 3,3 6,7 0,0 11,8 21,9 23,3 20,1 30,5
El mayor porcentaje de comerciantes de Urabá tiene un nivel de
cartera vencido entre normal y bajo, en 2015 fue de 60,9% de las
respuestas, superior al resultado de 2014, adicionalmente el
porcentaje de quienes tenían un nivel alto, disminuyó de un año a
otro. En el primer trimestre de 2016, fue de 59,3% los que tenían un
nivel vencido entre normal y bajo e igualmente cayó el porcentaje
con niveles altos de cartera vencida, 8 puntos porcentuales.

Boletín N°5
Nivel de cartera vencida alto según sector. Promedio % respuesta
Abarrotes 26,8 23,6 19,4 17,6
departamento
27,1 18,7 21,4 12,2
Repuestos 26,2 15,1 21,2 18,2
Calzado 30,9 13,8 18,5 10,7
Químicos 16,8 30,6 20,8 16,2
Servicios integrales 28,0 26,3 26,7 0,0
Llantas y estaciones de servicio 24,5 19,6 18,2 6,1
digítales
0,0 7,6 0,0 0,0
Automotores 0,0 6,3 0,0 11,1
Medicamentos 13,5 11,4 6,7 3,0
Funerarias y servicios exequiales 16,2 28,1 28,3 0,0
Informática y
telecomunicaciones
0,0 18,0 0,0 6,7
Materiales de construcción 26,1 27,4 42,2 23,3
Restaurante, discotecas y bares 13,0 8,7 11,7 3,5
Supermercados 13,2 12,7 20,0 6,7
Turismo 10,8 8,9 13,3 2,4
Otros 17,5 22,2 32,1 20,6
En 2015, 12 sectores obtuvieron un porcentaje de empresas con nivel
de cartera vencida alto que superó el del total comercio, y que además
sobrepasó el 25% de las respuestas, químicos, funerarias, materiales de
construcción y servicios integrales.
En el primer trimestre 2016, fueron 9 los sectores que obtuvieron un
porcentaje de respuestas con un alto nivel de cartera vencida que
superó el resultado del total del comercio, entre los que sobresalen
telas y vestuario, materiales de construcción y electrodomésticos.

Boletín N°5
Dirección Económica y de Investigaciones
FENALCO ANTIOQUIA
Asistente de Estudios Económicos
spmartinez@fenalcoantioquia.com
Tel: 4446444 ext. 4147

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