Sistemas de Información de Mercados Automotrices y su Importancia

Sistemas de Info.
De Mercados
Y SU IMPORTANCIA

VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS Y PARQUE
AUTOMOTOR (POR MIL HABITANTES)
Fuente: “Situación Automotriz 2017”
De BBVA Research
Elaborado por: www.cvn.com.co

Fuente: ANDEMOS Elaborado por: www.cvn.com.co

1995 A AGOSTO 2017: AUTOMÓVIL Y
CAMIONETAS MATRICULADAS (UNIDADES)
Fuente: RUNT Elaborado por: www.cvn.com.co
61.233 147.569
35.039
94.570
96.272
242.139
AUTOMOVIL CAMIONETA Total general
X 3 X 3,5 X 3

2005 A 2016: AUTOMÓVIL Y CAMIONETAS
MATRICULADAS (UNIDADES)
83.169
147.569
33.890
94.570
117.059
242.139
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AUTOMOVIL CAMIONETA Y CAMPEROS Total general
117% 271% 162%

1995 A AGOSTO 2017: TIPO DE SERVICIO
AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS (UNIDADES)
Particular
90%
Público
10%
Oficial
0%
Diplomático
0% Otros
0%
TIPO DE SERVICIO AUTOMÓVILES
2.296.855
Automóviles
Particular
81%
Público
16%
Oficial
3%
Diplomático
0% Especial
0%
TIPO DE SERVICIO CAMIONETAS
1.278.934
Camionetas

TIPO DE SERVICIO: AUTOMÓVILES Y
CAMIONETAS (UNIDADES)
163.830
148.116
14.966
748
146.811
136.895
9.787
129
87.712
81.887
5.730
95
Total
Particular
Público
Oficial
TIPO DE SERVICIO AUTOMÓVILES
2015 2016 Ene-Ago 2017
102.885
83.274
16.398
3.213
92.276
79.679
11.615
982
57.958
52.146
5.200
612
Total
Particular
Público
Oficial
TIPO DE SERVICIO CAMIONETAS
2015 2016 Ene-Ago 2017
10%
8%
35%
83%
10%
4%
29%
69%

MARCAS: CAMIONETAS POR
TIPO DE SERVICIO (UNIDADES)
CHEVROLET
31%
RENAULT
24%
MAZDA
9%
HYUNDAI
6%
KIA
6%
NISSAN
5%
VOLKSWAGE
N
4%
FORD
3%
DAEWOO
2%
PEUGEOT
1%
OTROS
9%
MARCA DE AUTOMÓVILES
SERVICIO PARTICULAR
HYUNDAI
53%
KIA
16%
CHEVROLE
T 15%
DAEWOO
5%
RENAU…
MAZDA
2%
JAC
1%
CHERY
1%
FIAT
1%
GEELY
0%
OTROS
2%
MARCA DE AUTOMÓVILES
SERVICIO PÚBLICO
* Datos de 1995 a 2014 * Datos de 1995 a Agosto 2017
1.706.347
Automóviles
217.012
Automóviles

SPARK
7%
AVEO
5%
SAIL 3%
AVEO
EMOTION
2%
OPTRA
2%
LOGAN
FAMILIER…
FIESTA
2%
MEGANE
2%
TWINGO
AUTHENTIQUE
2%
STEPWAY
1%
PICANTO EX
1%
SWIFT
1%
LOGAN
EXPRESSION
1%
TIIDA
1%
ACCENT GL
1%
OTROS
66%
VERSIÓN DE AUTOMÓVILES
SERVICIO PARTICULAR
VERSIÓN: AUTOMÓVILES POR
ATOS PRIME
GL…
i 10 GL
10%
TAXI…
PICANTO
EKOTAXI +
LX
6%
ATOS PRIME
5%
ACCENT
GL…
PICANTO
EKOTAXI LX
3%
SPARK
2%
NO REPORTA
2%
GRAND I10
2%
ATOS PRIME
GLS
2%
CIELO BX
2%
RIO LS
2%
ACCENT GLS
2%
PICANTO LX
1%
OTROS
28%
VERSIÓN DE AUTOMÓVILES
SERVICIO PÚBLICO
1.706.347
Automóviles
217.012
Automóviles

DIMENSIÓN DE LLANTAS: AUTOMÓVILES POR
185/65R15
155/65R13
205/55R16
185/60R14
155/80R13
175/70R13
185/55R15
155/70R13
195/55R15
175/65R14
OTROS
15%
8%
7%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
41%
AUTOMÓVILES SERVICIO
PARTICULAR
175/60R13
155/70R13
165/65R13
175/70R13
165/60R14
185/60R14
175/70R14
175/65R14
155/65R13
195/65R15
OTROS
32%
18%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
15%
AUTOMÓVILES SERVICIO
PÚBLICO

MARCA: CAMIONETAS POR
CHEVROLET
22%
TOYOTA
14%
FORD
11%NISSAN
10%
MAZDA
7%
KIA
6%
RENAULT
6%
HYUNDAI
4%
DODGE
2%
HONDA
2%
OTROS
16%
MARCA DE CAMIONETAS
SERVICIO PARTICULAR
CHEVROLET
23%
NISSAN
11%
TOYOTA
7%
RENAULT
6%
KIA
6%
HYUNDAI
6%
CHERY
4%
HAFEI
4%
JAC
3%
DFM
3%
OTROS
27%
MARCA DE CAMIONETAS
SERVICIO PÚBLICO
612.836
Camionetas
201.556
Camionetas

VERSIÓN: CAMIONETAS POR
HILUX
6% LUV D MAX
4%
CAPTIVA
SPORT
4%
FORTUNER
4%
TRACKER
3%
D22/NP300
3%
NEW
SPORTAGE LX
3%
TUCSON iX35
GL…
DUSTER
EXPRESSION
2%
BT 50
2%
ECOSPORT
2%
LAND
CRUISER
2%
JOURNEY SE
2%
LUV TFR
1%
X-TRAIL
1%
OTROS
58%
VERSIÓN DE CAMIONETAS
SERVICIO PARTICULAR
N300
6%
LUV D MAX
5% HILUX
5%
D22/NP300
4%
YOYA
2%
URVAN
2%
KANGOO VU
2%
H1
2%
PREGIO
2%
LUV TFR
2%
DUSTER
EXPRESSION
1%NO REPORTA
1%
N200
1%
EQ5021XXYF
1%
LUV
1%
OTROS
62%
VERSIÓN DE CAMIONETAS
SERVICIO PÚBLICO
612.836
Camionetas
201.556
Camionetas

DIMENSIÓN DE LLANTAS: CAMIONETAS POR
265/65R17
215/65R16
215/70R16
225/70R17
225/65R17
255/70R16
265/60R18
225/70R15
235/75R15
205/70R16
OTROS
12%
7%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
51%
CAMIONETAS SERVICIO
PARTICULAR
175/70R14
225/70R15
165/70R13
215/65R16
165/70R14
255/70R16
265/65R17
205/75R14
215/70R16
OTROS
8%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
56%
CAMIONETAS SERVICIO
PÚBLICO

OFERTA VS. DEMANDA DE LLANTAS:
AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS (UNIDADES)
175/70R13
185/60R14
165/70R13
165/65R13
235/75R15
185/65R15
195/55R15
255/70R16
185/65R14
205/55R16
245/75R16
175/65R14
195/60R15
265/70R16
185/70R14
OTROS
7%
5%
5%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
55%
OFERTA LLANTAS PARA
AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS
185/65R15
155/65R13
205/55R16
185/60R14
265/65R17
155/70R13
155/80R13
175/70R13
175/70R14
175/60R13
185/55R15
175/65R14
215/65R16
195/55R15
195/65R15
OTROS
9%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
50%
DEMANDA LLANTAS PARA
AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS
5.049.373
Llantas
5.993.798
Llantas

1995 A AGOSTO 2017: CAMIONES Y BUSES
(UNIDADES)
4.927
7.120
585
4.422
5.512
11.542
CAMION BUS Total general
X 2,7 X 6,2 X 3

2005 A 2016: CAMIONES Y BUSES
(UNIDADES)
6.779 7.120
2.359
4.422
9.138
11.542
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAMION BUS Total general
97% 56% 86%

1995 A AGOSTO 2017: TIPO DE SERVICIO
CAMIONES Y BUSES (UNIDADES)
Público
91%
Particular
6%
Oficial
3%
TIPO DE SERVICIO CAMIONES
217.281
Camiones
Público
95%
Particular
3%
Oficial
2%
TIPO DE SERVICIO BUSES
41.656
Buses

TIPO DE SERVICIO: CAMIONES Y BUSES
(UNIDADES)
2.185
2.028
52
105
4.422
4.161
180
81
2.358
2.166
95
97
Total
Público
Particular
Oficial
TIPO DE SERVICIO BUSES
2015 2016 Ene-Ago 2017
15.122
13.867
587
668
10.172
9.696
283
193
4.718
4.449
142
127
Total
Público
Particular
Oficial
TIPO DE SERVICIO CAMIONES
2015 2016 Ene-Ago 2017
33%
30%
52%
71%
102%
105%
246%
23%

MARCA: CAMIONES POR
CHEVROLET
57%
INTERNATIO
NAL
10%
JAC
6%
FOTON
5%
HINO
4%
HYUNDA
I…
DAIHATSU
3%
MITSUBIS
HI…
FORD
2%
NISSAN
1%
OTROS
7%
MARCA DE CAMIONES
SERVICIO PÚBLICO
CHEVROLET
40%
INTERNATIONAL
10%FORD
9%
JAC
8%
MAZDA
5%
JMC
4%
HYUNDAI
3%
NISSAN
3%
MITSUBISHI
2%
KIA
2%
OTROS
14%
MARCA DE CAMIONES
SERVICIO PARTICULAR
* Datos de 1995 a Agosto 2017* Datos de 1995 a Agosto 2017
13.226
Camiones
197.872
Camiones

VERSIÓN: CAMIONES POR
NPR
22%
NKR
10%
NQR
5%
9400
4%
FRR
4%
7600
2%
4300
2%
CANTER
2%
FTR
2%
HFC1061K
2%
CARGO 815
1%
NPR 729
1%
NNR
1%
NHR
1%
FVR
1%
OTROS
40%
VERSIÓN DE CAMIONES
SERVICIO PÚBLICO
NPR
18%
NKR
8%
NHR
7%
F 350
5%
T 45…
HFC7130L
1F…
4300
2%
4700
2%
JX1043DS
L2…
CANTE
R…
CABSTAR
2%
CARGO 815
1%
4900
1%
T5U41
1%
PORTER
1%
OTROS
39%
VERSIÓN DE CAMIONES
SERVICIO PARTICULAR
13.226
Camiones
197.872
Camiones

DIMENSIÓN DE LLANTAS: CAMIONES POR
215/75R17.5
205/75R17.5
205/65R16
215/65R22.5
235/75R17.5
295/80R22.5
195/65R15
215/60R22.5
235/75R17.5
195/80R22.5
OTROS
36%
11%
10%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
19%
CAMIONES SERVICIO
PÚBLICO
215/75R17.5
205/65R16
265/70R17
175/65R14
205/75R17
215/45R17
195/65R15
215/70R15
215/60R22.5
215/65R22.5
OTROS
26%
9%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3% 29%
CAMIONES SERVICIO
PARTICULAR
* Datos de 1995 a Agosto 2017 * Datos de 1995 a Agosto 2017

MARCA: BUSES POR
HINO
19%
CHEVROLET
18%
MERCEDES
BENZ
12%
NON PLUS
ULTRA
11%
AGRALE
11%
VOLVO
8%
HYUNDAI
4%
SCANIA
3%
VOLKSWAGE
N
2%
NISSAN
2%
OTROS
10%
MARCA DE BUSES
SERVICIO PÚBLICO
CHEVROLET
25%
HYUNDAI
13%
AGRALE
12%
HINO
12%
MERCEDES
BENZ
11%
RENAUL…
VOLKSWAG
EN…
JAC
3%
DINA
3%
NISSA
N…
OTROS
10%
MARCA DE BUSES
SERVICIO PARTICULAR
1.123
Buses
39.751
Buses

VERSIÓN: BUSES POR
MA 8.5 TCA
7% LV 150
5%
B 70
4%
COUNTY
4%
FC9JBUS
3%
FB4J
3%
ATEGO
1016…
FC4JKUZ…
FC9JKSZ
3%
PLUS TL 1.45
L
2%
TL-E-III
2%MT-3000TI
2%
NQR
2%
B240R
2%
XZU710L-
HKFRP1
2%
OTROS
55%
VERSIÓN DE BUSES
SERVICIO PÚBLICO
COUN…
B 70
10%
CHR 7.2
TURBO 7%
MA 8.5 TCA
4%
FC9JBUS
3%
NUEVO
MASTER
MINIBUS…MA 9.0
TCA…
OH-1420
3%
FC9JKSZ
3%
FRR
2%
TRAFIC
2%
MA 9.0 TCA
PLUS
2%
551-195-04
2%
MA 9.0 TCE
1%
OH1518
1%
OTROS
43%
VERSIÓN DE BUSES
SERVICIO PARTICULAR
1.123
Buses
39.751
Buses

DIMENSIÓN DE LLANTAS: BUSES POR
295/80R22.5
275/80R22.5
215/75R17.5
235/75R17.5
275/70R22.5
205/75R16
135/75R17.5
205/65R16
195/50R22.5
195/80R16
OTROS
19%
18%
15%
9%
8%
4%
4%
3%
2%
2%
16%
BUSES SERVICIO
PÚBLICO
275/80R22.5
215/75R17.5
205/75R16
195/50R22.5
295/80R22.5
235/75R17.5
275/70R22.5
195/70R15
205/75R17.5
155/70R13
OTROS
23%
20%
13%
11%
6%
5%
4%
4%
2%
2%
11%
BUSES SERVICIO
PARTICULAR
* Datos de 1995 a 2015* Datos de 1995 a Agosto 2017

OFERTA VS. DEMANDA DE LLANTAS:
CAMIONES Y BUSES (UNIDADES)
295/80R22.5
215/75R17.5
12R22.5
235/75R17.5
275/80R22.5
7.50-16
9.5R17.5
11R22.5
7.5R16
275/70R22.5
315/80R22.5
11.00-20
7.00-15
7.00R16
245/70R19.5
OTROS
24%
12%
11%
6%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
21%
OFERTA LLANTAS PARA
CAMIONES Y BUSES
215/75R17.5
205/75R17
205/65R16
295/80R22.5
235/75R17.5
275/80R22.5
215/65R22.5
275/70R22.5
195/65R15
215/60R22.5
195/80R22.5
235/75R17.5
205/65R22.5
205/75R17.5
205/75R17.5
OTROS
32%
9%
9%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
13%
DEMANDA LLANTAS PARA
CAMIONES Y BUSES
1.094.141
Llantas
1.415.592
Llantas

Fuente: DIAN-DANE
 La matrícula de automóviles en los primeros ocho meses del 2017
registran una disminución del 5% en relación con el mismo periodo
del 2016.
 Dólar alto, aumento del IVA, problemas en la cartera bancaria y bajo
nivel de confianza del consumidor, son los principales motivos de la
disminución de la demanda de este año.
 Colombia cuenta con espacio para crecer en términos de penetración
de vehículos, en comparación con otros países de igual nivel de
desarrollo en la región.
 El parque vehicular de camionetas presenta una importante
tendencia creciente. Crece un 17% por encima a los automóviles.

IMPORTACIONES POR MERCADO
(VALOR CIF USD MM). Enero-Julio 2017
Fuente: DIAN - DANE Elaborado por: www.cvn.com.co

VARIACIÓN EN LOS ULTIMOS AÑOS SECTOR
AUTOPARTES (VALOR CIF USD MM)
$1.762 $2.000 $1.906 $2.256 $2.909 $3.107 $3.030 $3.311 $2.997 $2.741 $1.464 $1.080
0%
14%
-5%
18%
29%
7%
-2%
9%
-9% -9%
-47%
-26%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
$-
$500
$1.000
$1.500
$2.000
$2.500
$3.000
$3.500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-Jul
2016
Ene-Jul
2017
valor cif USD MM. VARIACIÓN
Fuente: DIAN-DANE Elaborado por: www.cvn.com.co

VARIACIÓN POR MERCADO
(VALOR CIF USD MM)
1.475
2.159
1.207
808
115 55
34 19
172
527
223 254
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENE-JUL
2016
ENE-JUL
2017
IMPORTADO ENSAMBLE EQUIPO ORIGINAL
46% -52% 207%

AUTOPARTES POR MERCADO (TOP 5)
(VALOR CIF USD MM). Enero – Julio 2017

ORIGEN DE AUTOPARTES
MERCADO: IMPORTADO
(VALOR CIF USD MM). Enero – Julio 2017

Fuente: DIAN-DANE
 Las autopartes están conformadas por los siguientes mercados:
importaciones (75%), equipo original (24%) y ensamble (2%).
 Las autopartes ensambladas presentaron una disminución del 36%
entre 2015 y 2016, mientras que el mercado de equipo original creció
un 73%.
 Las importaciones del sector vienen cayendo dos años consecutivos
en un 9%.

Fuente: DIAN-DANE
 Las importaciones de Neumáticos presentaron una caída del 13%
(valor CIF) entre 2015 y 2016, lo que lo ha llevado a ocupar el
segundo lugar en importancia entre las autopartes, cediendo el
primer lugar a las defensas y parachoques.
 China (25%), Estados Unidos (22%) y la UE (13%) son los principales
proveedores de autopartes en el mercado de Importados.

IMPORTACIONES
DE LLANTAS
Oferta de
Llantas

IMPORTACIÓN DE LLANTAS POR SEGMENTO
OEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES) Enero – Diciembre 2016

VARIACIÓN IMPORTACIONES DE LLANTAS
OEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES)

PARTICIPACIÓN ANUAL DE LLANTAS POR
SEGMENTO
OEM + REPLACEMENT (MILES DE UNIDADES)
2.831 2.874
2.420
3.581
3.872
3.358
3.831
4.031
4.434
5.352
2.894
976 1.011 1.082 956
1.220 1.231
1.066
1.370
1.066 1.126
666
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENE-JUL
2017
AUTO Y CAMIONETA CAMIÓN Y BUS

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LLANTAS
2007 Vs. 2017 (Enero-Agosto)
OEM + REPLACEMENT (MILES DE UNIDADES)
14% 40%

CHINA
20%
VENEZUEL
A
19%
ECUADOR
10%
CHILE
10%
BRASIL
10%
COREA DEL
SUR
6%
JAPON
6%
PERU
3%
ESTADOS
UNIDOS
2%
MEXICO
2%
OTROS
12%
AUTO Y CAMIONETA 2007
ORIGEN LLANTAS PARA AUTO Y CAMIONETA
2007 Vs. 2017 (Enero-Agosto) (MILES DE UNIDADES)
2.831 Mil
Unidades
CHINA
52%
BRASIL
7%
COREA DEL
SUR
5%
ECUADOR
4%
MEXICO
4%
PERU
4%
REINO
UNIDO
3%
JAPON
3%
ITALIA
2%
COSTA
RICA
2%
OTROS
14%
AUTO Y CAMIONETA ENE-AGO 2017
2.894 Mil
Unidades

INDONESIA
23%
BRASIL
18%
PERU
15%
CHINA
14%
COREA DEL
SUR
8%
REINO
UNIDO
7%
ESTADOS
UNIDOS
5%
JAPON
3%
ECUADOR
2%
TAIWAN
1%
OTROS
4%
BUS Y CAMIÓN 2007
976 Mil
Unidades
BRASIL
22%
COREA DEL
SUR
20%
TAILANDIA
19%
INDIA
6%
JAPON
6%
ECUADOR
5%
PERU
4%
CHINA
4%
MEXICO
3%
ALEMANIA
2%
OTRO
S…
BUS Y CAMIÓN ENE-AGO 2017
666 Mil
Unidades
ORIGEN LLANTAS PARA BUS Y CAMIÓN
2007 Vs. 2017 (Enero-Agosto) (MILES DE UNIDADES)

PRINCIPALES MARCAS DE AUTO Y CAMIONETA
(MILES DE UNIDADES)

PRINCIPALES MARCAS DE CAMIÓN Y BUS
(MILES DE UNIDADES)

Fuente: DIAN-DANE
 El 83% de las llantas que ingresan al país están destinadas para
auto y camioneta, mientras que el 17% para bus y camión.
 Dólar alto, aumento del IVA y bajo nivel de confianza del
consumidor, son los principales motivos de la disminución de la
demanda de este año. La caída en las importaciones con corte a
Junio de 2017 es del 4%
 Las cifras del 2016 lograron superar las del año inmediatamente
anterior, a pesar del comportamiento general del mercado
colombiano. Estas cifras se ven afectadas por la situación
económica de nuestros vecinos y el ingreso de nuevos
jugadores.

Fuente: DIAN-DANE
 Hay mayor participación de nuevas firmas fabricantes y grandes
comercializadores, son ya el 19%. Esto hace que el negocio se
vuelva más exigente en términos de tamaño de jugadores.
 En el año 2017 las importaciones de países asiáticos en el
mercado de Auto y Camioneta han ganado 5 puntos
porcentuales; mientras en camión han ganado 12 puntos
porcentuales.
 En el año 2016 se presentó una disminución del 23% de
importadores en camión (hay 70); mientras que en automóvil y
camioneta se presentó este año en un 24% (hay 90).

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