Este documento presenta un resumen del Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad. Se discuten los desafíos de la economía mundial y colombiana, así como indicadores de competitividad para Colombia. También se analiza el trabajo de las Comisiones Regionales de Competitividad para fortalecer la competitividad a nivel regional a través de proyectos y su articulación con otras instancias. Finalmente, se destaca el papel de las CRC como comités consultivos para la inversión de recursos del Sistema General de Regalías

1. Encuentro Nacional de
Comisiones Regionales
de Competitividad
Julián Domínguez Rivera
5 de Diciembre de 2013

2. Contenido
• Contexto Económico
• Indicadores de Competitividad
• La Red de Cámaras de Comercio trabajando por la
Competitividad
• Sector Turismo, la Ruta Competitiva
• Retos 2014

3. Contexto Económico

4. Perspectivas de Crecimiento Mundial
El crecimiento mundial continúa a ritmo lento, el FMI proyecta un
crecimiento de 2,9% para el 2013 y de 3,6% para el 2014.
Crecimiento PIB
2011
2012
2013p
2014p
Mundial
3,9%
3,2%
2,9%
3,6%
Economías Avanzadas
1,7%
1,5%
1,2%
2,0%
Estados Unidos
1,8%
2,8%
1,6%
2,6%
Zona del Euro
1,5%
-0,6%
-0,4%
1,0%
6,2%
4,9%
4,5%
5,1%
4,6%
2,9%
2,7%
3,1%
5,9%
4,0%
3,7%
4,2%
7,8%
6,4%
6,3%
6,5%
Economías de mercados emergentes y en
desarrollo
América Latina y el Caribe
Colombia
Economías en desarrollo de Asia
Fuente: FMI
p proyectado

5. Perspectivas de Crecimiento en el largo plazo
País
2010 - 2020
2020 – 2030
2030 - 2040
2040 - 2050
China
6,70%
5,50%
4,40%
4,10%
India
5,70%
5,60%
5,50%
5,20%
Colombia
4,50%
4,20%
4,10%
4%
S. Corea
3,7%
2,3%
1,8%
1,7%
Argentina
3,40%
3,30%
3,10%
2,70%
Brasil
3,30%
2,90%
2,90%
2,80%
Mexico
3,30%
4,40%
3,50%
3,10%
Alemania
1,70%
1,10%
1,40%
1,70%
Reino Unido
1,60%
1,70%
1,90%
2,20%
Estados Unidos
1,10%
1,50%
1,90%
2,10%
Japón
0,40%
0,90%
0,50%
0,80%
Fuente: El Mundo en el 2050, HSBC

6. Desafíos de la Economía Mundial
El mundo va saliendo de la crisis y América está haciendo un
gran esfuerzo, pero debe adaptarse al cambio y correr a otra
velocidad.
Según Sanguinetti los desafíos para América son:
1. Competitividad
2. Infraestructura
3. Apertura comercial
4. Inversión
5. Educación
6. La calidad de la política
7. Innovaciones radicales

7. En Colombia, los activos seguirán siendo atractivos ante una economía
global que seguirá teniendo liquidez. Sin embargo, con la recuperación de las
economías desarrolladas, una gran parte de esa liquidez buscará activos en
esos mercados.
En 2013 los precios de los commodities se han visto afectados a la baja. Sin
embargo, el petróleo (que representa alrededor del 50% de las exportaciones
de Colombia), ha sido el único commoditie que no se ha desvalorizado, pues
el precio del barril se ha mantenido por encima de los US$100.
En la medida que la economía de Europa y Estados Unidos se recuperan, la
dinámica exportadora de Colombia se verá beneficiada, ya que alrededor de
la mitad de las nuestras exportaciones van a estos mercados.
•

8. Dinámica Industrial Regional
Región
Producció
n Real
Ventas
Reales
Personal
Ocupado
Bogotá
0,8%
1,8%
-2,2%
-6,4%
-0,9%
-2,1%
Pacífico: Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
3,6%
2,1%
-2,4%
Atlántico: Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa
5,8%
2,5%
-1,1%
10,3%
11,5%
-0,1%
-0,7%
-4,5%
-3,8%
Medellín - Área Metropolitana: Medellín, Barbosa, Bello,
Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y
Sabaneta.
Marta
Eje Cafetero: Manizales, Villamaría, Chinchiná, Pereira, Santa
Rosa de Cabal, La Virginia, Dosquebradas y Armenia
Santander: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca,
Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia y agrupa municipios de
Santander del Sur y Norte de Santander donde hay industria
Fuente: DANE

9. Creación de Empresas
• En lo corrido del año la creación de empresas
presenta una disminución de 1.91% con respecto al
mismo periodo del 2012.
• Se han registrado 262.673 nuevas empresas.
• 22,83% son Sociedades y 77,17% son Personas
Naturales.
Fuente: RUES

10. Crecimiento en la Creación de Empresas
Los departamentos con mejor comportamiento en la dinámica de
creación de empresas entre enero y noviembre de 2013 con
respecto al mismo periodo de 2012 son:
Departamento
2012
2013
Variación
Diferencia
SANTANDER
16.135
17.468
7,63%
1.333
VALLE DEL CAUCA
23.400
24.138
3,06%
738
3.570
4.057
12,00%
487
BOGOTA
61.253
61.653
0,65%
400
ANTIOQUIA
29.786
30.132
1,15%
346
CHOCO
1.324
1.520
12,89%
196
CALDAS
5.007
5.198
3,67%
191
CAUCA
3.805
3.985
4,52%
180
QUINDIO
3.526
3.699
4,68%
173
TOLIMA
8.475
8.647
1,99%
172
CORDOBA
Fuente: RUES

11. Indicadores de Competitividad

12. Colombia se mantiene en Competitividad entre 148
economías, según el FEM
Fuente: FEM

13. Y de acuerdo con el Instituto Internacional para el
Desarrollo (IMD)
País
USA
Suiza
Hong Kong
Suecia
Singapure
Noruega
Canada
Emiratos Árabes Unidos
Alemania
Qatar
Chile
México
Perú
Colombia
Fuente: IMD
Ranking
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
32
43
48
2012
2
3
1
5
4
8
6
16
9
10
28
37
44
52
Colombia
mejora 4
posiciones
entre 60
economías

14. Doing Business para Colombia
Clasificación de la Categoría
DB 2013
DB 2012
Clasificación Clasificación
Cambio
Apertura de un negocio
61
65
4
Manejo de permisos de construcción
27
26
-1
Obtención de electricidad
134
129
-5
Registro de propiedades
52
53
1
Obtención de crédito
70
67
-3
Protección de los inversores
6
6
0
Pago de impuestos
99
99
0
Comercio transfronterizo
91
91
0
Cumplimiento de contratos
154
151
-3
Resolución de la insolvencia
21
19
-2
Fuente: DB, BANCO MUNDIAL

15. En el Siglo XIX, el físico y matemático Sir William Thomson, Lord
Kelvin, escribió una de sus citas más célebres:
Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se
puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.
Conocer los resultados de los indicadores y mediciones que realizan
diferentes instituciones, debe servirnos para mejorar en el camino
hacia la competitividad.
Consideramos importante revisar convergencias, divergencias y
complementariedades entre estos dos instrumentos y generar
sinergias entre estos dos indicadores regionales a partir de las
realidades locales.

16. La Red de Cámaras de Comercio
trabajando por la Competitividad

17. Según la Red de Cámaras, en cuanto a
la Agenda Nacional de Competitividad:
 Se hace necesario que las entidades responsables
del nivel nacional señalen el alcance regional de las
acciones.
 Las acciones de mayor impacto son aquellas
relacionadas con:
• Sofisticación de los Negocios: Comisiones
Regionales, Rutas Competitivas,
encadenamientos y clústers.
• Educación
• Innovación.

18. Según la Red de Cámaras:
 Focalizar las acciones relacionadas con los temas de
formalización, emprendimiento e innovación.
 Resaltan que es necesario que el seguimiento permita
evaluar el impacto de las acciones, y en particular, conocer el
alcance y resultados obtenidos en las regiones.
 Consideran que la agenda fue diseñada tomando en cuenta
la oferta institucional, pero no la demanda regional, por lo
que no es claro su impacto en las regiones.

19. Acciones adelantadas para el
fortalecimiento de las CRC
 Con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoyamos a
30 CRC con recursos para sus Gerentes.
 100% de las CRC contaban con gerente/gestor a Junio de 2013.
Durante el segundo semestre esta cifra se reduce a 62,5%.
 Se realizó la evaluación de las propuestas en la convocatoria
de CRC y junto con el MInCIT, Innpulsa y DNP se hicieron
recomendaciones para su aprobación.
 Para el 2014, 20 CRC tendrán un equipo de trabajo
consolidado alrededor de la convocatoria de fortalecimiento de
las CRC del MinCIT e Innpulsa.

20. Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad
Caquetá
Antioquía
Quindío
Norte de Santander
Guajira
Putumayo
Magdalena
Huila
Cundinamarca
Meta
Atlántico
Vichada
San Andrés y Providencia
Córdoba
Amazonas
Nariño
Guaviare
Guainía
Chocó
Cauca
Caldas
Boyacá
Arauca
Vaupés
Tolima
Sucre
Risaralda
Bolívar
Valle del Cauca
Casanare
Cesar
Santander
Dinámica de las CRC
Las CRC que reportaron mayor dinámica de trabajo son: Santander,
Cesar, Casanare, Valle del Cauca, Bolívar, Risaralda y Sucre.
35
30
25
20
15
10
2012
5
2013
0

21. Articulación del PRC y el PDD
Se realizó un análisis comparando de los
contenidos relacionados con las apuestas
productivas entre los PRC y los Planes de
Desarrollo Departamentales
Alta
Convergencia
3%
45%
Coinciden
52%
Convergen
Divergen

22. Articulación del PRC y el PDD
Coincidencia
Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad

23. Articulación del PRC y el PDD
Convergencia
Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad

24. Articulación con otras instancias regionales
Se evidencian avances
importantes en articulación,
principalmente en los temas
de emprendimiento y
turismo.
Red Regional de Emprendimiento
Consejo Regional de Mipymes
2
Turismo
3
Codecti
4
CUUES
5
Consejo Medio Ambiente
Agroindusitria (Conseas y Otras
instancias)
Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad
1
6
7

25. Gestión de Proyectos
30
Proyectos gestionados por
la CRC
Proyectos aprobados con
recursos nacionales
No. Proyectos
25
20
15
27
10
63
5
151
Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad
Vaupés
Tolima
Santander
Risaralda
Putumayo
Nariño
Magdalena
Guaviare
Guainía
Córdoba
Cesar
Casanare
Caldas
Bolívar
Arauca
Amazonas
0
Agosto 2012 – Junio 2013

26. .
Hay importantes recursos en el marco del Sistema General
de Regalías para el desarrollo regional
El presupuesto 2013 – 2014 es de 17.7 billones de pesos distribuidos
así:
$ miles de millones
Inversión:
11.992
Asignaciones directas
3.631
Fondo de Desarrollo regional
2.639
Fondo de Compensación regional
3.958
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
1.675
Ahorro
4.867
Otros
Total
4.597
$10
886
17.726
Proyectos aprobados entre
2012 y Noviembre de 2013
Billones ejecutados a Noviembre
de 2013
En Ciencia, Tecnología e Innovación lo
ejecutado es 581.054 millones de pesos.
Fuentes: Ministerio de Hacienda y DNP

27. en los siguientes sectores
SECTOR
Transporte
Ciencia y Tecnología
Educación
Agua potable y saneamiento básico
Vivienda
Salud y protección social
Agricultura
Deporte y recreación
Minas y Energía
Ambiente y desarrollo sostenible
Comercio, industria y turismo
Otros
TOTAL APROBADO
Fuente: DNP, Noviembre de 2013
29,79%
4,37%
12,20%
10,23%
6,12%
5,22%
5,22%
7,92%
3,25%
1,90%
1,22%
21,81%
Aprobación
(Millones)
3.019.719
1.547.641
1.371.359
905.638
780.341
530.924
413.383
326.525
219.363
214.221
193.568
1.343.029
27,79%
14,24%
12,62%
8,33%
7,18%
4,89%
3,80%
3,01%
2,02%
1,97%
1,78%
12,36%
100%
10.865.711
100%
Proyectos
%
1.392
204
570
478
286
244
244
370
152
89
57
1.019
4.673
%

28. Las CRC como Comités Consultivos de los OCADS
Departamento
Amazonas
Antioquía
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guajira
Guaviare
Si
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
No. Proyectos
Evaluados a Mayo
2013
2
3
13
0
8
1
0
1
37
22
0
3
63
6
0
No. Proyectos
Evaluados 2012
2
59
40
1
10
12
20
Departamento
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de
Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y
Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada
Si
1
1
1
1
1
No. Proyectos
Evaluados 2012
10
3
240
10
19
1
5
3
12
1
1
66
1
1
En total, 21 CRC son comités consultivos.
Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad
No. Proyectos
Evaluados a mayo
2013
0
2
26

29. Fortalecimiento a las CRC - 2013
• Hemos realizado Innpulsa, Mincit y Confecámaras 6 talleres
para fortalecer el rol de las CRC como Comités Consultivos.
• En el Sistema de Información de Competitividad e Innovación
(Sicie), las CRC cuentan con una plataforma de gestión para
sus PRC.
• Confecámaras participó del Comité Evaluador de la
Convocatoria IFR05, en la cual se aprobaron 20 proyectos
por un valor de $6.000 millones.
• Se trabaja con 7 CRC en la adquisición de capacidades de
formulación y gestión de proyectos.

30. Apuestas productivas focalizadas
Trabajamos con 15 departamentos en la focalización de
sectores productivos, en donde obtuvimos:
• Turismo (de negocios, de naturaleza, religioso,
etnoturismo)
• Agroindustria (productos amazónicos, frutas y hortalizas)
• BPO, Software y TICs
• Moda
• Cosméticos

31. En cuanto al programa de Rutas Competitivas
estas son las apuestas productivas priorizadas:
Departamento
Norte de
Santander
Santander
Cesar
Atlántico
Ruta Competitiva 1
Opciones Ruta Competitiva 2
Cerámica
Confección (jeans), o Salud
Turismo de Aventura San
Avícola (huevo), o Calzado
Gil
Lácteos
Café, pescado, o palma
Muebles
Logística
Magdalena
Turismo de Convenciones
Turismo de Bodas o Turismo Cultural
y Negocios
Banano
Turismo o café
Cauca
Fique
Panela, piña o cacao
Huila
Piscícola
Turismo
Nariño
Café
Lácteos
Quindío
Café
Cuero o frutas
Risaralda
Mora
Tolima
Turismo
Turismo de Salud (estética), o flores y follajes
Lácteos, cadena hortofrutícola, arroz o
molinería, o salud
Bolívar

32. El Sector Turismo, La Ruta Competitiva

33. Los Retos del Sector Turístico en Colombia
El Turismo ha sido seleccionado por varios
departamentos en el marco de sus Planes Regionales
de Competitividad como el sector estratégico alrededor
del cual impulsar su desarrollo económico y
empresarial.
Hoy Presentamos nuestro
Cuaderno de Análisis
Económico

34. Panorama Mundial
Es un sector de gran importancia económica debido a que es
responsable del 9% del PIB mundial y genera uno de cada 12 puestos de
trabajo y hasta el 45% de las exportaciones de los países emergentes.
Fuente: Mincit

35. Panorama Nacional
• El crecimiento del sector durante el primer semestre de 2013,
registró un 4,2 %, esto es 0,4 puntos porcentuales menos que
el mismo período de 2012 (4,6 %).
• En el primer semestre de 2013 la inversión extranjera en este
sector fue de US$ 517 millones, lo que representó 31,1 %
menos que el mismo período de 2012 (US$ 751 millones).

36. Características del Sector
Número de Empresas Activas: 17.089 (nov. 2013)
Edad promedio: 28 Años
Centro
10% 6%
28%
Antioquía y Eje
Cafetero
Caribe
14%
21%
21%
Oriente
Pacífico
Amazonía y
Orinoquía
Fuente: RNT
Teniendo en cuenta que las
Microempresas en Colombia,
tienen una edad promedio de
6 años, las Pymes una edad
promedio de 12 años y las
grandes de 18 años, el sector
Turismo, representa un
modelo de perdurabilidad en
el tiempo.

37. Por Categorías
ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y
HOSPEDAJE
49.79%
AGENCIA DE VIAJES
GUIA DE TURISMO
ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y
SIMILARES
26.58%
11.11%
5.18%
OFICINA DE REPRESENTACION
TURÍSTICA
OPERADORES PROFESIONALES DE
CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES
Fuente: RNT
2.43%
1.91%
8509 corresponden al sector
de alojamiento y hospedaje,
4.542 a agencias de viajes,
1.898 a guías de turismo y
más de 886 a compañías en
el subsector gastronómico.

38. Propuestas al Sector Turístico
 Formular de políticas públicas en materia de turismo desde las
regiones alineadas con los propósitos del nivel nacional.
 Articular el sector turístico al trabajo de las Comisiones
Regionales de Competitividad para llevar a cabo proyectos en
subsectores y sectores complementarios.
 Fortalecer los mecanismos de formalización del sector turístico.
 Incentivar procesos de innovación turística y generar valor
agregado ofreciendo productos diferenciados acordes con las
particularidades de las regiones, aprovechando la gran
diversidad del país.

39. Propuestas al Sector Turístico
 Trabajar en temas de capacitación, transferencia de
conocimiento,
estándares
internacionales
para
la
industria, infraestructura física, tecnologías de la información y
servicio al cliente.
 Construir marcas que generen identidad y permitan hacer
marketing del destino turístico de una forma específica.
 Ofrecer experiencias, es decir, desarrollar productos turísticos
que lleven al turista a vivir emociones y sensaciones diferentes.

40. Retos 2014
CRC

41. Conclusiones Generales sobre las CRC
 Las gerencias dinamizaron las acciones de las CRC.
 La Articulación del PRC y el PDD debe darse no sólo en el
papel, sino en las acciones conjuntas entre los actores de la
región.
 La articulación con otras instancias regionales debe darse
con el fin de unir fuerzas y no duplicar esfuerzos.
 La focalización de sectores permite enfocar las acciones
hacia aquellas apuestas que realmente pueden mostrar un
alto crecimiento en las regiones y afianzar el camino para el
desarrollo de nuevos sectores.

42. Conclusiones Generales sobre las CRC
 Las CRC deben seguir posicionarse en sus regiones como
comités consultivos y hacer que su concepto sea necesario.
 Las CRC están en proceso de iniciar los proyectos que a
través de la convocatoria con Innpulsa fueron aprobados, lo
cual significa un reto importante ante su capacidad de gestión
y articulación en sus regiones.

43. Retos 2014
• Fortalecimiento Institucional de las CRC.
• Ejecución de Proyectos del sector productivo focalizados por
las CRC.
• Gestión de información para el seguimiento a los planes y
proyectos de las CRC.
• Fortalecimiento en capacidades de gestión y formulación de
proyectos.
• Articulación de agendas entre las diferentes instancias
regionales.

44. Gracias!