Critica 1 Grupo 10 RodrigoBenitez_GinaGadea_AlexisGonzález.pdf
Comparación del comercio e inversión de Corea y Japón con Perú
1. Comparación del
comercio e inversión de
Corea y Japón en el Perú
(Estudio preliminar)
Maria Osterloh
• Docente e Investigadora del Centro de
Estudios Asiáticos, Universidad Nacional Mayor
de San Marcos
• Maestría en Administración de Negocios por
la Universidad Normal de Beijing 北京师范大学
• 12 de noviembre, 2021
5. PBI per capita, a
precios actuales, 1980,
1990, 2000, 2010, 2020
(miles de dólares)
Elaboración de la autora con
datos del Banco Mundial
Datos para Japón del año 2020,
extraído de Statista
6. Contribución al PBI mundial (%)
1980, 1990, 2000, 2010, 2020
Elaboración de la autora con datos del Banco Mundial, MOFA
8. Contribución al Comercio Mundial (%)
1980, 1990, 2000, 2010, 2020
Elaboración de la autora con datos del Banco Mundial
9. Comparación: Ingresos de Inversión extranjera directa por principales
países, 1990, 2000, 2010, 2020
Elaboración de la autora con datos del Banco Mundial
10. Comparación: Salida de Inversión extranjera directa por
principales países, 1990, 2000, 2010, 2020
Elaboración de la autora con datos del Banco Mundial
12. Perú: Relaciones con Japón y Corea del Sur
Japón Corea del Sur
Relaciones Diplomáticas
21 de agosto de 1873 hasta 1942
Restablecidas en 1952
1 de abril de 1963
Acuerdos de Comercio en vigencia
Acuerdo de Asociación Económica Japón-Perú
01 marzo 2012
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP):
Japón: 30 de diciembre de 2018
Perú: 19 de setiembre de 2021
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea
01 agosto 2011
Acuerdo Bilateral de Inversión 21 de noviembre de 2008 (vigencia) --
Bloques de integración
Alianza del Pacifico: Miembro observador
APEC
Alianza del Pacifico: Miembro observador
Postula para ser miembro asociado
APEC
Acuerdo de Asociación Estratégica
Asociación Estratégica (2016) Asociación Estratégica Integral (2012)
13.
14. Elaboración de la autora con datos de Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
Perú: Evolución de principales socios comerciales, miles de dólares
20. Perú: Exportaciones a Corea y Japón en 2020
(millones de dólares)
Descripción Valor FOB Part.%
1 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 1,018,538,623 43%
2 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 353,032,511 15%
3 GAS NATURAL, LICUADO 262,799,754 11%
4 CONCENTRADOS DE CINC EXCEPTO DE BAJA LEY 219,652,865 9%
5 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO 88,458,194 4%
6
JIBIAS (SEPIAS)*, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS PRECOCIDA
CONGELADA
86,509,239
4%
7
JIBIAS (SEPIAS)* Y GLOBITOS; CALAMARES Y POTAS
CONGELADOS
60,689,681
3%
8 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 49,135,209 2%
9 LANGOSTINOS ENTEROS CONGELADOS 34,674,738 1%
10 CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA 26,103,572 1%
11 UVAS FRESCAS 19,458,468 1%
12 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 15,048,466 1%
13 CONCENTRADOS DE CINC DE BAJA LEY 14,822,890 1%
14
GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO EXCEPTO PARA
MOTORES DE AVIACIÓN Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
14,189,912
1%
15
CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O
IGUAL AL 99,99% EN PESO
13,008,078
1%
16 NUECES DEL BRASIL SIN CÁSCARA FRESCAS O SECAS 11,969,079 1%
17 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 10,637,029 0%
18 COBRE DE CEMENTACIÓN (COBRE PRECIPITADO) 9,739,873 0%
19 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 9,526,040 0%
20 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 8,454,829 0%
DEMÁS PRODUCTOS 64,487,643.33 3%
TOTAL 2,390,936,694 100%
# Descripción Valor FOB Part.%
1 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 1,139,455,711 61%
2
GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO EXCEPTO PARA MOTORES DE AVIACIÓN
Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
119,461,850 6%
3 GAS NATURAL, LICUADO 106,998,611 6%
4 CONCENTRADOS DE CINC EXCEPTO DE BAJA LEY 96,567,332 5%
5 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 65,215,343 3%
6 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR 49,672,702 3%
7 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 35,613,376 2%
8 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 22,833,985 1%
9
CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99%
EN PESO
22,772,254 1%
10 JIBIAS (SEPIAS)* Y GLOBITOS; CALAMARES Y POTAS CONGELADOS 22,096,402 1%
11 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 20,518,677 1%
12 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 16,908,519 1%
13 CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA 13,846,597 1%
14 ESPÁRRAGO CONGELADO AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O VAPOR. 12,924,377 1%
15 JIBIAS (SEPIAS)*, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS PRECOCIDA CONGELADA 12,769,524 1%
16 TRUCHAS 11,031,084 1%
17 HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS, SECOS, AHUMADOS, SALADOS O EN SALMUERA 10,809,267 1%
18
LOS DEMÁS FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O
VAPOR, CONGELADOS, SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE.
7,612,070 0%
19 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN PESO 7,262,213 0%
20
GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXCEPTO ACEITE DE
HÍGADO EN BRUTO
6,561,768 0%
75,902,310 4%
1,876,833,971 100%
DEMAS PRODUCTOS
TOTAL
Elaboración de la autora con datos de PROMPERUSTAT
21. Sector Pesquero:
principales mercados
destino, 2020
EE.UU.
17%
España
15%
Corea
14%
China
12%
Japón
6%
Otros
36%
77%
5%
4%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1% 2%
Harina de
Pescado
China
Japón
Vietnam
Alemania
Taiwán
Australia
Ecuador
Chile
Canadá
Corea
Otros
21%
18%
11%
9%
8%
7%
7%
4%
4%
3%
2%
1%
5%
Aceite
de pescado
Bélgica
Canadá
China
Chile
Noruega
Australia
Estados Unidos
Dinamarca
Holanda
Japón
Brasil
Corea
OTROS
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
22. Sector Pesquero: principales mercados destino,
2020
EE.UU.
21%
España
18%
Corea
11%
China
8%
Tailandia
6%
Japón
6%
Otros
30%
Pescados y crustáceos, moluscos y demás
invertebrados acuáticos (frescos)
Corea
30%
China
18%
España
8%
Holanda
7%
Italia
7%
EE.UU.
6%
Japón
5%
OTROS
19%
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos
o demás invertebrados acuáticos (en conserva, precocidos,
etc.)
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
26. Pesquero: Importancia de Perú como proveedor
de productos del mar para Japón y Corea, 2020
Sector/
Producto
Principal Proveedor
Ranking y Participación
de Perú
en importaciones de
Japón
Principal Proveedor
Ranking y Participación
de Perú
en importaciones de
Corea
PESQUERO
Frescos Chile (12.9%) 23° (0.8%) China (22.2%) 7° (2.3%)
Mariscos China (36.2%) 8° (2.9%) China (43.9%) 3° (6.3%)
Crustaceos Rusia (16.8%) 22° (0.4%) Rusia (35.1%) 7° (3.2%)
Preparaciones Tailandia (36.6%) 18° (0.3%) China (23.5%) 4° (9.2%)
Moluscos y crustáceos China (83.3%) 3° (3.7%) Vietnam (25.4%) 3° (16.7%)
Harina de Pescado Perú (26.5%) 1° (26.5%) Chile (63.7%) 3° (6.8%)
Aceite de Pescado Chile (24.5%) 3° (14%) Mauritania (24.6%) 2° (23.5%)
JAPÓN COREA
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
27. 36%
17%
7%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
11%
Estados Unidos
Holanda
España
Reino Unido
Ecuador
Chile
China
Colombia
Hong Kong
Canadá
México
Alemania
Bélgica
Corea
Rusia
Japón
otros
30%
17%
7%
6%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
6%
Café EE.UU.
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Canadá
Suecia
España
Francia
Italia
México
Colombia
Corea
Reino Unido
Japón
Otros
38%
23%
7%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
7%
Frutas EE.UU.
Holanda
Reino Unido
España
China
Hong Kong
Canadá
Rusia
Corea
Chile
México
Bélgica
Japón
Otros
principales mercados destino
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
32. Agricultura: Importancia de Perú como proveedor
de productos agrícolas para Japón y Corea
Sector/
Producto
Principal Proveedor
Ranking y Participación
de Perú
en importaciones de
Japón
Principal Proveedor
Ranking y Participación
de Perú
en importaciones de
Corea
AGRICULTURA
Frutas Frescas/Congeladas Filipinas (25.4%) 11° (1.4%) EE.UU. (44.6%) 5° (5.8%)
Uvas Chile 4° (12.1%)
Palta México (84.8%) 2° (10.6%) Méxxico (33.8%) 3° (28.3%)
Mango México (36.5%) 4° (10%) Tailandia (45%) 2° (27.7%)
Banana Filipinas (77%) 6° (0.6%) Filipinas (74.6%) 4° (4.4.%)
Fresa China (21%) 5° (6.2%) China (25.4%) 3° (17.3%)
Mandarina EE.UU. (56.2%) 3° (3.5%) EE.UU. (99.8%) N.C.
Nueces de Brasil (Sin cascara) Peru (96%) 1° (96%)
Hortalizas y Legumbres China (57.7%) 14° (0.8%) China (74.8%) 9° (0.4%)
Espárrago fresco China (72.1%) 3° (2.9%) Tailandia (31.5%) 2° (24.6%)
Café Brasil (26%) 11° (1.2%)
Legumbres China (51.5%) 15° (0.1%)
Frejol Salvaje China (75.9%) 4° (1.8%) Myanmar (86.6%) 4° (1.9%)
Frejol Canario/Vigna Canadá (54.3%) 7° (0.6%) China (71.2%) 4° (1.4%)
Arvejas Perú ( 61.2%) 1° ( 61.2%) EE.UU. (53.9%) N.C.
JAPÓN COREA
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
35. Sector Hidrocarburos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ANTRACITA - - - - - - - 3,909,132 7,563,282 9,674,267 3,569,349
FUELOIL - 278,200 56,800 255,000 300,601
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
OTROS COMBUSTIBLES
(MILLONES DE DÓLARES)
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
36. Hidrocarburos: Importancia de Perú como
proveedor de combustibles para Japón y Corea
Sector/
Producto
Principal Proveedor
Ranking y Participación
de Perú
en importaciones de
Japón
Principal Proveedor
Ranking y Participación
de Perú
en importaciones de
Corea
HIDROCARBUROS Australia (21.2%) 18° (0.5%) Arabia Saudita (17.5%) 18° (0.8%)
Gasolina Corea (25.3%) 11° (2.3%) Rusia (25%) 22° (0.4%)
Gas Natural Licuado Australia (36.6%) 13° (0.7%) Qatar (26.3%) 8° (4.3%)
JAPÓN COREA
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
41. Minería: Importancia de Perú como proveedor de
productos mineros para Japón y Corea
Sector/
Producto
Principal Proveedor
Ranking y Participación
de Perú
en importaciones de
Japón
Principal Proveedor
Ranking y Participación
de Perú
en importaciones de
Corea
MINERIA Australia (33.3%) 5° (6.1%) Australia (42%) 2° (10.2%)
Cobre (concentrados) Chile (38.3%) 3° (11.7%) Chile (28.9%) 2° (21.6%)
Plomo (concentrados) Australia (30.4%) 6° (4.6%) México (40.8%) 2° (19.6%)
Cinc (concentrados) Bolivia (29.3%) 2° (21.7) Australia (24.8%) 3° (19%)
Hierro (concentrados) Australia (52.1%) 7° (0.7%) Australia (71.8%) n.c.
Plata (concentrados) Rusia (46.3%) 3° (16.8%) Argentina (40.2%) 3° (15%)
Estaño (manufacturas) Indonesia (43.3%) 4° (9.8%) Indonesia (60.6%) 16° (0.1%)
JAPÓN COREA
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
43. China
26%
Brasil
12%
EE.UU.
10%
Japón
9%
Argentina
8%
México
7%
Corea
6%
Otros
22%
Vehiculos y sus partes y
componentes
China
18%
Japón
11%
Brasil
11%
India
10%
México
10%
Corea
8%
Otros
32%
Vehículos para turismo
Argentina
25%
EE.UU
16%
China
15%
Brasil
15%
Japón
10%
Corea
7%
Otros
12%
Vehiculos para transporte de
mercancias
China
26%
EE.UU.
23%
Japón
9%
Corea
6%
Otros
36%
Partes y Accesorios para tractores y
vehiculos
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
45. EE.UU.
24%
China
23%
México
7%
Brasil
7%
Colombia
5%
Chile
5%
Corea
4%
Otros
25%
Plástico y sus manufacturas
India
13%
EE.UU.
11%
China
10%
Alemania
8%
México
6%
Colombia
5%
Francia
5%
Corea
5%
Otros
37%
Productos farmacéuticos
China
40%
Brasil
13%
Chile
7%
Japón
7%
Turquía
6%
EE.UU.
6%
Ucrania
5%
México
4%
Corea
3% Otros
9%
Productos de la Fundición de Hierro y
Acero
China
38%
EE.UU.
15%
Alemania
12%
Japón
6%
Corea
3%
Otros
26%
Instrumentos y apartos de medicina
(Cirugia, odontologia, veterinaria)
Elaboración de la autora con datos del
Trademap y PROMPERUSTAT
47. PERU: OCEX* in
Asia
Thailand (created in 2017, but
in operation since July 2021)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Vietnam
*Commercial Offices of Peru abroad
OCEX Jakarta was created in 2013 but closed in July 2019
48. Sources: Conexiones de carga marítima entre Asia y el Pacífico y América Latina, CEPAL, 2021
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46744/S2000949_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
and PROMPERU
Rutas marítimas
51. Documentos relacionados con la Inversion
• Tratado de Libre Comercio suscrito el 21 de marzo de 2011 el cual entró en
vigencia el 1° de agosto de 2011
• Antes del TLC teníamos un Tratado Bilateral de Inversiones (suscrito
3/06/1993 y que entro en vigor 20/04/1994) que fue dejo de tener efecto
cuando entro en vigor el TLC.
• TLC como herramienta para atraer inversión coreana en sectores
relacionados con la tecnología y la innovación (según pagina del
estado http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/)
52. Evolución de las inversiones de Corea del Sur en Perú - 1994-2019
En millones de dólares
Elaboración propia con datos del Korea EXIMBANK
53. Perú: Sectores donde invierte Corea del Sur (Stock 1994-2019)
y Principales Exportaciones de Bienes a Corea del Sur 2019
(Millones US$)
Elaboración propia con datos del Korea EXIMBANK
54.
55.
56.
57. Hidrocarburos
• Segundo productor de petróleo del Perú
• Dos lotes en explotación:
• Lote Z-2B (2500 millones de dólares), 50 pozos
- 2009 - Piura
• Lote Z-6 (Petróleo y Gas natural) – 2008 – Piura -
Lambayeque
• 9 lotes en exploración
• Accionistas Ecopetrol S.A. (Colombia - 50%)
y Korea National Oil Corporation KNOC (50%)
59. QUIMICOS
Sector Empresa Proyecto/ Detalles
Químicos
LOTTE
CHEMICAL
LOTTE CHEMICAL
SUCURSAL PERUANA
Oficina representativa
desde enero del 2016
OCI
International
Trader de productos
químicos
Tiene oficina
representativa en Peru
(única en Latinoamérica)
desde 2011.
61. Construcción-Ingenieria
Sector Empresa Proyecto/ Detalles
Construcción -
ingeniería
International
Contractors Association
of Korea (ICAK)
Sede de operaciones
de la organización en
América Latina
Abrió filial en mayo 2012
Proyectos de infraestructura
Agrupa a 740 empresas del sector construcción de Corea, entre
ellas Samsung, SK, Posco y GS
Pyunghwa Engineering
Consultants
Varios proyectos de
construcción y
consultoría
Consultoría:
Plan Maestro del Proyecto Restauración del Río Rímac - 2015
Estudio definitivo del proyecto construcción y mejoramiento de
la carretera Chimbote – Tocache - 2018
Yooshin Engineering Consultoria Tiene oficina representativa en Perú (única en LAC)
Plan Maestro del Proyecto Restauración del Río Rímac - 2015
65. Otros sectores
Sector Empresa Detalles
Comercio Posco International
Samsung C&T
Hanhwa
STX
Servicios
TIC
Samsung SDS Servicios de ingeniería digital (blockchain,
automatización)
Aerolíneas Korea Air
67. Inversión Japonesa en Peru
• From 1965 to 1975, Japan was in the need to secure raw materials for
its accelerated economic growth. This happened in Peru during
Fernando Belaunde’s government (1963 – 1968), when companies like
Mitsubishi Peru S.A., National Peruana S.A (batteries), Matsushita
Electric Peru or Toyota del Peru (assembly and import of vehicles),
were established for the first time in the country.
• In the next military government of Juan Velasco Alvarado (1968 -1975),
manufacturing companies like Ajinomoto (monosodium glutamate
flavoring), the mining company Santa Lucia, owned by Mitsui Kinzoku
and Mitsui Bussan (lead and zinc), and many more on the fields of
trade, transport and tourism companies were established in Peru.
• Back in those decades Peru was the second country in importance in
Latin America in receiving Japanese investment. Nevertheless in the
following years, Japanese investment decreased.
-2,000
-1,000
-
1,000
2,000
3,000
4,000
2014 2015 2016 2017 2018
Principales países receptores de inversión japonesa en América
Latina, 2014 - 2018
(flujo, miles de dólares)
Brazil Mexico Argentina Chile Peru
68. • At the begging of the 80’s decade, Peruvian government did not pay a debt for the
construction of the North – Peruvian oil pipeline to Marubeni Company. Also
Japanese banks were affected by the imposed moratorium on the external debt
during Alan Garcia’s government. Besides this, terrorist attacks affected the Bank of
Tokyo and Nissan Motors in the 1980s.
• In 1990’s decade, during Alberto Fujimori Fujimori’s government (son of Japanese
parents), even as economic cooperation given by the governments of Japan to Peru
increased, receiving technical assistance and loans; Japanese private sector was
almost absent.
• The terrorist attacks continued in the 90’s like the assassinations of 3 Japanese
engineers in Huaral (Lima) that worked in the Japan International Cooperation
Agency (JICA) in April of 1991 and the terrorist takeover by 5 months in the
residence of the Japanese ambassador in Lima, with many hostages inside, from
December of 1996 to April of 1997.
69. • At the begging of the 80’s decade, Peruvian government did not pay a debt for the construction of the North –
Peruvian oil pipeline to Marubeni Company. Also Japanese banks were affected by the imposed moratorium on
the external debt during Alan Garcia’s government. Besides this, terrorist attacks affected the Bank of Tokyo and
Nissan Motors in the 1980s.
• In 1990’s decade, during Alberto Fujimori Fujimori’s government (son of Japanese parents), even as economic
cooperation given by the governments of Japan to Peru increased, receiving technical assistance and loans;
Japanese private sector was almost absent.
• The terrorist attacks continued in the 90’s like the assassinations of 3 Japanese engineers in Huaral (Lima) that
worked in the Japan International Cooperation Agency (JICA) in April of 1991 and the terrorist takeover by 5
months in the residence of the Japanese ambassador in Lima, with many hostages inside, from December of
1996 to April of 1997.
78. Referencias
• Hoy entra en vigencia el Tratado Integral y Progresista de la
Asociación Transpacífico
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/523516-hoy-
entra-en-vigencia-el-tratado-integral-y-progresista-de-la-asociacion-
transpacifico