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GESTIÓN DE VENTAS Y
DISTRIBUCIÓN
Instructora Patricia Kelly Condezo

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GESTIÓN DE VENTAS Y
DISTRIBUCIÓN
OBJETIVO:
• Conocer y analizar la definición y el entorno de SAP.
https://www.youtube.com/watch?v=SQovQNe23BM

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SAP
> SAP es un sistema informático
constituido por diversos módulos que
sirve para brindar información. Se
alimenta de los datos que se cargan y
procesan dentro de un entorno, y el
sistema se encargará (de acuerdo a la
configuración realizada por el usuario
- consultores SAP) de producir con
esos datos información útil para la
toma de decisiones y la exposición de
esos datos de forma tal que puedan

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SAP
> Este tipo de sistemas se denomina
ERP (Enterprise Resource
Planning), sistema informático para
planificar los recursos de las
compañías. SAP está compuesto
por diversos módulos que se
integran entre sí, y es esta
integración la que le da verdadera
potencia a este sistema. Entre los
módulos que conforman SAP está
el módulo de Ventas y Distribución
(SD - Sales and Distribution) que
es el que se utiliza para realizar las

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MÓDULO SAP SD
> Dentro del SAP («Sistemas,
Aplicaciones y Procesos»), uno
de los módulos que lo integran
es el conocido como Módulo
SD o Área de Ventas y
Distribución. El módulo de
Ventas y Distribución (SD) del
SAP facilita la gestión eficiente
de todo lo que está relacionado
con la venta y distribución de
productos y servicios de una
empresa o compañía a otras

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MÓDULO SAP
SD
> A través del módulo SAP SD,
cuyas siglas y denominación
proceden del inglés “Sales
and Distribution”, es posible
la planificación e
implementación eficaz y
eficiente de todas las
acciones y tareas del día a
día vinculadas al ciclo de
ventas de la empresa:
procesar los pedidos
efectuados por los clientes,
gestionar los traslados y la

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MÓDULO SAP SD
> Es muy común que las
compañías integren el
módulo SAP SD con el
de SAP Gestión de
Materiales y SAP
Planificación y
Producción. Así,
obtienen una solución
completa a todas sus
necesidades de
logística.

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MÓDULO SAP SD
> Entra las principales transacciones que se pueden
manejar y gestionar a través del Módulo SAP SD
de Ventas y Distribución destacan:
• Las transacciones para el manejo de pedidos:
altas, modificación, visualización.
• Las transacciones para el manejo de cotizaciones:
• Las transacciones para el manejo de órdenes de
venta: altas, modificación, visualización.
• Las transacciones para el manejo de facturas:

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MÓDULO SAP SD
> Para poder realizar esta y otras transacciones dentro
del módulo SAP SD, resulta imprescindible definir de
forma previa los llamados “datos maestros”, información
que suele permaneces estable y que son es modificada
con frecuencia:
• Datos maestros de clientes: dirección, teléfono,
información de pagos y bancos, información para la
facturación, condiciones de envío…
• Datos maestros de materiales.
• Registro de información del cliente – material: cuando el
cliente hace referencia a un material de forma diferente a
la utilizada por el negocio.
• Datos maestros de precios: recargos, descuentos,

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MÓDULO SAP SD
> SAP SD se compone de varios componentes también
llamados sub-módulos que presentamos a continuación:
• SD-BF: Funciones Básicas y Datos Maestros en el
procesado de Ventas y Distribución. Así mismo, se
subdivide en varios componentes – Precios, Output…
• SD-BF: Precios y Condiciones.
• SD-BF-EC: Cargos Extra.
• SD-BF-CM: Comprobación de Disponibilidad y
Requerimientos en Ventas y Distribución. También,
Gestión de Créditos y Riesgos.
• SD-BF-AS: Clasificación de Materiales.
• SD-BF-OC: Determinación de la Producción.

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MÓDULO SAP SD
• SD-SLS: Ventas
• SD-SLS-OA: Planificación de Acuerdos para
Proveedores de Componentes.
• SD-FT: Gestión de Aduanas
• SD-BIL: Facturación y Procesamiento de Pago por Tarjeta
• CAS Soporte a Ventas: Venta ayudada por Ordenador
• SD-EDI: Intercambio de Datos Electrónicos e Intercambio
de Idocs.
• LE-SHP: Envíos (Shipping)
• LE-TRA: Transportes
• SD-IS-REP: Informes y Análisis

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MÓDULO SAP SD
> Las áreas principales que este módulo
cubre son:
• Actividades de Pre-venta, incluyendo
peticiones y presupuestos.
• Procesado de órdenes de venta, incluyendo
creación de órdenes de venta (SO).
• Tramitación de envíos y generación de la
documentación y recibos relacionados.
• Facturación, incluyendo documentación
relacionada y creación de facturas.

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MÓDULO SAP SD
> Ventas y Distribución
(SD) está integrado y se
comunica con otros módulos
fundamentales de SAP: FI, CO,
MM, PP… Esta integración es
uno de los factores que hace
que SD sea un módulo
complejo. Para que nos
hagamos una idea más clara
del funcionamiento de este
módulo, vamos a describir a

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ACTIVIDADES DE
PREVENTA:
> La preventa comienza
cuando un cliente o
un prospect pide
información a través de
cualquier medio acerca de
un producto o servicio
ofrecido por la compañía.
> Esta petición es procesada
a través de SAP, dando
lugar a la creación de un
Documento de Petición o un
Documento de Presupuesto.

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PROCESADO DE
ÓRDENES DE VENTA:
> El Documento de Petición que
se había creado anteriormente
es enviado a nuestro cliente,
de tal forma que pueda hacer
efectivo su procedimiento de
compra.
> En este punto, el cliente podría
querer negociar los términos
de pago, precio, fechas o
cualquier otro aspecto reflejado
en el documento original
creado a través de SAP.

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GESTIÓN DE
INVENTARIO
> Tal como ha quedado reflejado en la Orden de Venta y de
acuerdo a los deseos del cliente, el producto o servicio
debe estar disponible para una fecha concreta. Para llevar
esto a cabo, contamos con las siguientes opciones:
• Si es un producto, tomarlo del stock disponible en el
almacén. En esta fase, el módulo SD podría tener que
lanzar órdenes de reubicación de stock entre almacenes.
• Lanzar una orden de producción para producir el producto
o servicio en las instalaciones de la compañía.
• Lanzar una orden de compra del producto a los
proveedores de la compañía.
> Y es precisamente en este punto donde se produce la
integración con los módulos Planificación de la

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FUNCIÓN
> SAP SD trabaja en conjunto con otros módulos SAP R/3
para proporcionar una integración perfecta. Por ejemplo,
cuando el programa SD recibe el pedido de un cliente, se
puede comprobar la disponibilidad de los productos y luego
activar el módulo de planificación del producto para crear
una orden de fabricación.
> Si el producto no está disponible, el módulo SD puede
comunicarse con el módulo de Gestión de Materiales y
adquirir los productos deseados de un proveedor de terceros
para reponer el inventario.
> El programa SAP SD creará documentos salientes de
entrega y órdenes de entrega, la gestión de la cadena de

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PARA QUÉ SIRVE EL
MÓDULO SAP SD
> Utilizar el módulo SAP SD en una compañía sirve
para manejar todo los procesos asociados a las ventas
y distribuciones de bienes y servicios que se realizan
con clientes. Es muy útil para trabajar en tareas del día
a día, como la entrega de un producto o el
procesamiento de un pedido.
> Los procesos que permite realizar SAP SD reciben el
nombre de transacciones y algunas de las más
comunes son:
• Manejo de pedidos
• Realización de cotizaciones
• Procesos de órdenes de venta

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PARA QUÉ SIRVE EL
MÓDULO SAP SD
> Del mismo modo que ocurre
con SAP MM, para realizar las
transacciones en el módulo
SAP SP es necesario definir
los datos maestros.
> Estos se corresponden con
información general de un
material o proveedor, como por
ejemplo las condiciones de
envío y facturación del
cliente.

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MODULO SAP SD
> Tal y como sucede con el resto
de módulos que forman parte
del sistema, el Módulo SD es
autónomo, pero no
independiente ni aislado, es
decir, que mantiene una
comunicación fluida, directa y
bidireccional con el resto de
los módulos que integran
SAP en una empresa, así como
con la base de datos central.

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MODULO SAP SD
> El Módulo SD de SAP
se encarga de
la gestión integral de
los pedidos de los
clientes, incluyendo
también la expedición y
la facturación. Así, SAP
SD forma parte del área
de la logística e incluye
los siguientes
componentes o
submódulos:

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MODULO SAP SD
• Funciones básicas (SD):
Fijación de precios,
establecimiento de condiciones
de pago, determinación de
materiales, de mensajes, de
impuestos y de cuentas,
verificación de la disponibilidad.
• Ventas (SD-SLS):
Ofertas y consultas a clientes,
pedidos de los clientes,

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MODULO SAP SD
> Facturación (SD-BIL), que constituye la fase final de
toda operación comercial que dará lugar a los
apuntes contables para el Módulo de Finanzas (FI).
> Logística inversa, que se ocupa de la infraestructura
necesaria de los servicios de devolución, de retorno
de bienes, mercancías o materiales cuyo objetivo es
su reciclaje, destrucción o tratamiento adecuado,
traslada los productos o materiales desde el
consumidor o el usuario hasta el fabricante. Se
refiere así al flujo inverso del proceso tradicional y
que se ha convertido en uno de los principales ejes
de la reputación y servicio de una empresa.

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CARACTERÍSTICAS DEL
MÓDULO SAP SD
> Estas son algunas de las características
clave del módulo SAP SD:
• Precio e impuestos: – Le ayuda a estimar
el precio de bienes y servicios en diversas
circunstancias, como un reembolso o
descuento, que se otorga a un cliente.
• Verificación de
disponibilidad: Compruebe si un producto
está disponible en el almacén de una
organización.

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CARACTERÍSTICAS DEL
MÓDULO SAP SD
• Decisión del sujeto: Le ayuda a
determinar los detalles de los materiales
sobre la base de una condición particular.
• Gestión de crédito: Es un método para
administrar los límites de crédito de los
clientes. Puede incluir dos formas
diferentes de verificación de crédito
simple y verificación de crédito
automática.
• Decisión de cuenta: Le ayuda a
determinar los datos del cliente sobre la

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COMPONENTES
CLAVE SAP SD
> El módulo SAP SD es el módulo ERP más crítico desarrollado por
SAP. Ayuda a gestionar mejor los procesos y los datos de distribución
y ventas de los clientes en las organizaciones.
> Los componentes clave del módulo de ventas y distribución de SAP
son:
• Datos maestros
• Ventas
• Contenido de envío
• Relacionado con la factura
• Soporte de ventas
• Transporte de productos
• Comercio Exterior
• https://www.youtube.com/watch?v=emhbDWwKJRo

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DATOS MAESTROS SD

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DATOS MAESTROS SD
OBJETIVO:
• Conocer y elaborar los datos maestros en SAP.
https://www.youtube.com/watch?v=xD1SmT6vCTE

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DATOS MAESTRO
SD
> SAP SD tiene datos
maestros, que le ayudan
a rastrear todas las
transacciones dentro de
los datos.
> Los datos maestros de
SD incluyen datos
relevantes y de clientes, y
gestión de crédito.
> Este módulo cubre los
procesos de pedidos y

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MATERIA DE
FUNCIONES DE DATOS
> Los datos maestros son el factor más importante en el módulo de Ventas y
Distribución.
> Hay dos niveles de maestría en SD.
• Maestro de clientes
• Maestro de contenido
• Condiciones de precios
> Aunque los detalles del repositorio principal de segundo nivel son similares:
> Condición de salida
• Información detallada sobre clientes, temas y socios comerciales
• Las estructuras de datos flexibles apoyan el entorno empresarial.

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SAP-SD-SLS
(VENTAS):
> Las ventas de SAP SD
lo ayudan a manejar los
detalles minuciosos de
todas las ventas en
curso.
> Desde el registro del
producto hasta los datos
del cliente, los precios,
los comentarios, todo se
rastrea utilizando este

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FUNCIONES DEL
MÓDULO DE VENTAS
• Consultas y cotizaciones
• Ordenes de venta
• Envío
• Acuerdos de programación
• Pedidos urgentes y pedidos
pendientes
• Solicitudes de memorandos
de crédito y débito

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SAP-SD-BIL (MÓDULO DE
FACTURACIÓN):
> La facturación es la
parte más crítica del
proceso de ventas y
distribución. Los
consumidores tienen la
opción de pagar en
línea o contra
reembolso.
> Este módulo específico
debe realizar un
seguimiento de todos

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FUNCIONES DEL MÓDULO DE
FACTURACIÓN
• Creación de facturas
automática o manual
• El conjunto completo de
funciones de facturación
• Integración en tiempo
real con finanzas
• Precios completos e
integrados

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SAP-SD-SHP
(ENVÍO):
> Las ventas siempre están
asociadas con el envío y la
entrega. Es necesario
lanzar y entregar
correctamente un producto
al cliente.
> Hay varios métodos de
entrega y este módulo
rastrea cada entrega de
cada producto. Todo este
proceso, desde el envío
hasta la entrega o
devolución, se registra

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FUNCIONES SAP-
SD-SHP
• Crear documentos de
envío
• Gestión de picking,
embalaje e inventario
• Gestión y programación
del comportamiento
• Programación de
entregas, devoluciones
de entregas
• Transferencia de
acciones

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SAP-SD-TBA
(TRANSPORTE):
> Este componente
funciona junto con el
módulo de
lanzamiento.
> Como el modo de
transporte de cada
producto es diferente,
este módulo le ayuda
a realizar un
seguimiento de todos

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CARACTERÍSTICA
S DE SAP-SD-
TBA:
• Es un componente
flexible y fácil de usar
que le permite recopilar,
consolidar y utilizar
datos del procesamiento
de ventas y distribución.
• Es ampliamente
utilizado para el Sistema
de Información Logística
(LIS).

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SAP-SD-CAS
(SOPORTE DE
VENTAS):
> Proporciona
funcionalidad para el
personal de soporte,
que está involucrado en
el desarrollo comercial y
los procesos
relacionados con el
servicio al cliente.

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FUNCIONES DE
SOPORTE
COMERCIAL:
• Expectativas de ventas
• Personas de contacto
• Competidores y
productos competitivos
• Actividades de ventas
• Marketing directo

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SAP-SD-FTT
(COMERCIO
EXTERIOR):
> Le ayuda a administrar
datos, relacionados con
el comercio exterior, que
incluye productos
importados y
exportados. Este
módulo es adecuado
para empresas que
comercian en diferentes
continentes.

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VENTAJAS DEL
SOFTWARE SAP SD
> Estos son los beneficios de SAP SD:
• Seguimiento de transacciones de ventas
• Realiza un seguimiento de los datos de
ventas y del rendimiento del equipo.
• Registro del proceso de preventa y posventa
• Proceso definido para ventas y distribución.
• Le ayuda a categorizar las ventas y procesar
de manera diferente
• Gestión eficaz de documentos de ventas en
un sistema dedicado

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CONCEPTO DE BUSINESS
PARTNER
> En SAP, se utiliza el concepto de Business Partner para
referirse a personas, organizaciones o grupos de éstas con
las cuales la empresa interactúa.

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¿QUÉ ES UN
CLIENTE?
> Todos los interlocutores
comerciales con los cuales se
mantiene una relación
comercial asociada a la venta
de materiales.
▪ A nivel sistémico, tienen un
grupo de cuenta asignado y
dentro de sus funciones tienen
la función de “cliente”, serán
todos aquellos a quienes se le
emitan facturas de venta, por
concepto de materiales

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DATOS
MAESTROS DE
CLIENTES
> Están
agrupad
os
según 3
categorí
as:
> Se crean
a nivel
de:

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DATOS
MAESTROS DE
CLIENTES
> Ejemplos
de datos
maestros,
según las
respectiva
s
categoría
s son:

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GRUPOS DE
CUENTAS DE
CLIENTE
> El grupo de cuentas se
utiliza para asignar la
cuenta por cobrar que
tendrá el cliente y además,
para identificar si el código
que tendrá será externo
(clientes nacionales) o
interno (clientes
extranjeros).
▪ El grupo de cuentas asegura
que se visualicen únicamente
las pantallas y los campos
relevantes que tenga un

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FUNCIONES
ESPECÍFICAS DE LOS
INTERLOCUTORES
COMERCIALES
> Las funciones de
interlocutor se
emplean para
definir los
derechos y las
responsabilidades
de cada clase de
interlocutor en
una operación
comercial.

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FUNCIONES DE
INTERLOCUTORE
S COMERCIALES

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¿CÓMO SE VISUALIZA UN
CLIENTE EN SAP?

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VISUALIZAR ÁREA DE
VENTAS

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DATOS
COMERCIALES
DE UN CLIENTE
1. Pestaña Órdenes
De acuerdo al área de
ventas seleccionada, se
visualizarán los datos
asociados a ésta
> Aquí se encontrarán los
datos de:
✓ Oficina de ventas y
grupo de vendedores
✓ Moneda en la cuál se le
factura
✓ Lista de precio
asociada

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DATOS
COMERCIALES
DE UN CLIENTE
2. Pestaña
Expedición De
acuerdo al área de
ventas seleccionada,
se visualizarán los
datos asociados a
ésta.
> Aquí se encontrarán
los datos de:
✓ Centro suministrador
de materiales
✓ Condiciones de

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DATOS
COMERCIALES
DE UN CLIENTE
3. Pestaña Factura
De acuerdo al área de ventas
seleccionada, se visualizarán los datos
asociados a ésta.
> Aquí se encontrarán los datos de:
✓ Fechas para facturación
✓ Incoterms
✓ Condición de pago
✓ Grupo de imputación
✓ Opción de afecto a IVA o no.

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DATOS COMERCIALES DE
UN CLIENTE
4. Pestaña
Funciones de
Interlocutor
De acuerdo al área
de ventas
seleccionada, se
visualizarán los
datos asociados a
ésta.
> Aquí se
encontrarán los
datos de:
✓ Funciones

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¿CÓMO SE RELACIONAN LOS
CONCEPTOS ANTES VISTOS?

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VD01 CREAR
CLIENTE
https://www.youtube.com/watch?v=q
4a3Pyj0JfI

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VD02 MODIFICAR
CLIENTE
https://www.youtube.com/watch?v=MYO80wyS
dfs

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VD05
BLOQUEA
R
CLIENTE.
https://www.y
outube.com/w
atch?v=jLuE8
PJc38E

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VAP1 CREAR PERSONA DE
CONTACTO
> Dentro de los interlocutores comerciales asociados a
un cliente de ventas nos encontramos con el concepto
de persona de contacto.
> Estas personas son aquellas que dentro de nuestro
cliente se encuentran ubicadas en diferentes
departamentos y que en SAP se pueden especificar
individualmente.
> De este modo tendremos identificados en todo
momento a los interlocutores que tenemos detrás del
teléfono o del mail. Así nuestros clientes dejan de ser
empresas abstractas y nos encontramos con

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PARAMETRIZACIÓN DE PERSONAS DE
CONTACTO
> Existe poca parametrización específica y la que hay se encuentra bajo
el menú:
IMG: Comercial / Datos maestros / Interlocutor comercial / Persona de
contacto
> Aquí podemos realizar el customizing de :
> 1. Departamento estándar
> ¿A qué departamento corresponde nuestro contacto? ¿Pertenece al
departamento de compras o quizás al de ventas?
2. Función de la persona de contacto
> Dentro de la empresa queremos saber en qué departamento trabaja
nuestro interlocutor.

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PARAMETRIZACIÓN DE PERSONAS DE
CONTACTO
> 3. Poderes generales.
> Si es una persona con poderes dentro de nuestro cliente
podemos definir qué poder tiene. ¿Es directivo? ¿Es el
responsable único?
4. Ritmos de visita
> ¿Cada cuánto tiempo se ha de visitar a esta persona
dentro de la empresa? Una información muy valiosa para
nuestra área comercial.
5. Hábitos de compra
> ¿Y qué opinión tiene de nuestros productos? ¿Le gustan?
¿No le gustan? ¿Cree que se pueden mejorar? ¿Podemos
pensar que nos va a comprar o que no nos comprará

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PARAMETRIZACIÓN DE PERSONAS
DE CONTACTO
> 6. VIP
Bajo este menú definimos el grado de importancia de la
persona en nuestro cliente. Puede que se trate de un contacto
muy importante como un directivo o quizás sólo sea un cliente
piloto.
7. Atributos
¿Todas las funciones anteriores son insuficientes? ¿Queremos
almacenar más datos sobre nuestro contacto? No hay
problema. SAP nos permite definir hasta 10 características
diferentes adicionales para nuestros contactos.

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CASO EJEMPLO
DE PERSONA DE
CONTACTO
> Logística / Comercial / Datos
maestros / Interlocutor comercial /
Persona de contacto / VAP1 -
Crear
> Vamos a crear nuestro contacto en
SAP y lo vamos a asociar a un
cliente
• Introducimos nuestro cliente.
• Asociamos los datos VIP,
departamento, función...
• Introducimos los datos de la
persona.

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VAP2 MODIFICAR PERSONA DE
CONTACTO
> Vayamos ahora a la
ficha del cliente y
veremos en el
apartado General /
Persona de
contacto nuestro
nuevo contacto.
Logística / Comercial
/ Datos maestros /
Interlocutor comercial
/ Cliente / Modificar /
VAP2 - Total

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VAP2 MODIFICAR PERSONA DE
CONTACTO
> Pero además si nos
dirigimos al
apartado de Datos
de ventas, en la
pestaña Función de
interlocutor podrem
os incluir a nuestra
persona de
contacto como un
nuevo interlocutor
de la empresa con
el tipo 'CP’.

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PRE-VENTA (OFERTA) Y
VENTA PEDIDOS DE CLIENTE

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PRE-VENTA (OFERTA) Y
VENTA PEDIDOS DE
CLIENTE
OBJETIVO:
• Conocer y analizar el registro de ofertas para la venta.
https://www.youtube.com/watch?v=xq3SRT_Fg8M

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PRE-VENTA
(OFERTA)
> Antes de emitir un pedido, el cliente
se comunica para averiguar los
precios de los materiales y los
plazos de entrega. El empleado
ingresa en el sistema una oferta la
cual comunica al cliente,
informando un periodo en el cual la
misma será válida. si el cliente
acepta la oferta, el empleado emite
un pedido en referencia a este.

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PRE-VENTA
(OFERTA)
> Los empleados de Comercial y Marketing
pueden llevar a cabo las siguientes
actividades en adquirir clientes y
atenderlos:
- Preparar información acerca de clientes,
clientes potenciales, personas de contacto,
las competencia y sus productos.
- Gestionar las actividades de ventas, como
llamadas telefónicas o visitas al cliente.
- Llevar a cabo campañas de mailing
directo.

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PRE-VENTA
(OFERTA)
- Acceder al sistema de información de ventas, con
una amplia gama de evaluaciones, para aspectos
como las cifras de volumen de ventas y el número
de entrada de pedidos.
> Nota: Antes de emitir un pedido, el cliente por lo
general se comunica para averiguar los precios
de los materiales y plazos de entrega. El
empleado ingresa en el sistema una oferta que
comunica al cliente y el periodo en el cual esta
estará vigente. Si el cliente acepta la oferta, el
empleado emite un pedido en referencia a ésta.

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DOCUMENTO DE
PREVENTAS
> Peticiones de oferta o consultas: Se reciben
consultas ( peticiones de oferta) de los clientes
preguntando precios, plazos de entrega. etc...,
este documento no es vinculante. En estas
peticiones o consultas el periodo de validez se
puede utilizar como periodo de tratamiento.
> Ofertas: son las propuestas del área de ventas
a un cliente en donde se suministra material o
servicios bajo determinadas condiciones. Las
ofertas son legalmente vinculantes durante el
periodo de validez definido en ellas.

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DOCUMENTO DE
PREVENTAS
> En el sistema estándar, la consulta se considera
completamente referenciada tan pronto como el
cliente recibe una oferta relativa a la consulta.
Sin embargo, una oferta se puede referencia en
tanto no se haya alcanzado el importa total o la
fecha de validez.
> En el flujo de documentos, la fase de preventas
comprende consultas y/o ofertas, si un cliente
acepta una oferta, el pedido de ventas continua.
Por otro lado, es posible crear una oferta sin
tener una consulta o petición por parte del

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PEDIDO DE
VENTA
> Documento donde el cliente nos
confirma que va adquirir los
materiales y las cantidades que
se indican en dicho documento, a
un valor previamente ya
acordado en los tiempos y
condiciones establecidas. Este
pedido se puede generar en
automático desde la oferta de
ventas o bien de forma manual.

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ENTREGA
> Enfocándonos en materiales
físicos (productos) una vez que
confirmamos existencias en el
almacén se crea un documento
para SAP que es la entrega.
> Con este documento se confirma
la reserva del material (que ya
viene desde el pedido) para
posteriormente una vez realizado
el envío o expedición a la
ubicación del cliente; se
descuenta del almacén en

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FACTURA
> La factura es el documento donde
se le solicita al cliente el pago de
los materiales o servicios que se
han enviado.
> Es el documento más importante
de todo el ciclo ya que conlleva
implicaciones legales.
> En este post particularmente
desarrollaremos los pedidos de
venta.

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CONSIDERACION
ES
> A fin de evitar errores durante la creación
de pedidos de ventas o en alguna fase
posterior del ciclo de ventas, debemos
asegurar la correcta creación y
configuración de datos maestros. Estos
datos comprenden:
• Datos maestros de clientes principalmente
funciones de interlocutor, dirección para
recibir factura y envío, condiciones de pago
y medios de reclamación.
• Datos maestros de materiales.

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QUÉ SON LOS
PEDIDOS DE VENTA
> El motor de cualquier empresa son las ventas,
pues de estas se generan las ganancias y recursos
para que la empresa continúe operando y
creciendo.
> En SAP el módulo Sales and Distribution (SD)
comprende todas las operaciones de ventas y su
interacción con otros módulos de SAP.
> Principalmente enlaza con el módulo de Gestión de
Materiales (MM) pues de este requiere información
valiosa sobre la existencia de los materiales a
comercializar. Así mismo requiere del módulo de
Finanzas (FI) ya que de aquí obtiene información

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QUÉ SON LOS
PEDIDOS DE
VENTA
> Al igual que las
compras, las ventas
tienen un ciclo propio
con varias fases que
deben considerarse
para la ejecución
exitosa de las
actividades comerciales.

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EL CICLO DE VENTAS SE INTEGRA POR
CADA UNO DE LOS SIGUIENTES
PROCESOS EN SAP
• Operaciones de
preventa
• Procesar pedidos de
venta
• Tramitar envíos y
expediciones
• Facturar

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TIPOS DE
PEDIDOS DE
VENTA
> El sistema SAP ya tiene predefinidas
clases de pedidos de venta, cada
clase tiene determinados usos y
características. Incluso es posible
adecuar esas clases a las
necesidades de la empresa o crear
nuevas clases.
> Se indican a continuación las más
relevantes:

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TIPOS DE
PEDIDOS DE
VENTA
> Pedido tipo BV. Comprende una
venta de contado, donde la
entrega y factura son generadas
al momento que el cliente recibe
los materiales.
> Pedido tipo SO. Igual al anterior
al generar el pedido, se genera
también la entrega. Sin embargo
la factura se generará después.

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TIPOS DE
PEDIDOS DE
VENTA
> Pedido tipo TA. Es un pedido estándar de
los más usados. Al generar el pedido se
toma la información del material que
requiere el cliente, Tanto entrega y factura
se generan posteriormente.
> Pedido tipo KB. El sistema SAP
contempla este tipo de pedido para la
gestión de materiales en consignación
específicamente para el surtido o resurtido

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TIPOS DE
PEDIDOS DE
VENTA
> Pedido tipo KE. Este es otro tipo de pedido para
consignación, en específico es para la toma de
materiales en consignación para venta.
> Pedido tipo KR. Su uso es para retornar a la
empresa los materiales en consignación
> Pedido tipo FD. Se entregan materiales sin costo
en fechas fijas. Puede emplearse para entregar
productos promocionados o incentivos a los
clientes, sin perder de vista el control de stocks en
almacenes.

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ESTRUCTURA DE
LOS PEDIDOS DE
VENTA
> Los pedidos de venta constan
de una estructura a tres niveles
que va de lo general a lo
particular y a su vez cada nivel
tiene “pestañas” o “etiquetas”
que nos muestran datos
contenidos en el pedido.
> A continuación se explican los
distintos niveles y las pestañas

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CABECERA
> Incluye datos que comparten todas las
posiciones del pedido, entre ellos datos del
cliente, grupo de cuentas para libro mayor que
se van a afectar por el registro de la venta,
datos para la facturación, condiciones de pago
negociadas con el cliente e impuestos a
trasladar, estatus de surtido global del pedido
y notas adicionales que puedan aplicar.
> Entre otras las pestañas relevantes para esta
información tenemos: venta, expedición,
factura, contabilidad, condiciones,
imputación, interlocutor, textos, datos del
pedido, estatus, datos adicionales A y B.

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POSICIÓN
> Contiene pestañas muy similares al nivel
cabecera, sólo que en este nivel los datos son
detallados por cada línea del pedido o posición
como por ejemplo la lista de precios para cada
material en específico.
> La pestaña reparto que sólo encontramos a nivel
posición nos indica por material como se
subdividió la entrega requerida por el cliente.
> Las pestañas más relevantes para este nivel
son: venta A y B, expedición, factura,
condiciones, imputación, repartos, interlocutor,

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CREAR PEDIDOS
DE VENTA
> Para crear un pedido de ventas
utilizaremos la transacción VA01. Se
indican en los siguientes párrafos de
forma general como ingresar un pedido
de ventas:
> En la pantalla inicial capturaremos el
tipo de pedido así como los datos de la
organización de ventas, canal de
distribución y sector. Una vez ingresada
esta información capturaremos datos
más específicos como el solicitante o
destinatario de mercancías, los

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CREAR PEDIDOS
DE VENTA
> Es posible indicar desde
el pedido de ventas la
propuesta de embalaje
para los materiales a surtir
en el pedido.
> Esta información se copia
a la entrega cuando esta
se genera y puede
modificarse si es
necesario.

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ADMINISTRAR
PEDIDOS DE
VENTA
> Cuando ya tenemos generado el pedido de venta
podemos posteriormente tener la necesidad de
realizar un cambio al mismo, por ejemplo el cliente
desea agregar más cantidad de un material.
> Esta y otras modificaciones necesarias se realizan
en la transacción VA02.
> Para visualizar los pedidos de venta
individualmente tenemos la transacción VA03.

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ADMINISTRAR
PEDIDOS DE
VENTA
> Si requerimos visualizar un listado de
pedidos podemos utilizar la transacción
VA05, nos permite realizar filtro a nivel
material y solicitante e indicar el periodo de
fecha que necesitamos consultar.
> Muy útil en esta transacción también que
podemos además de los filtros
mencionados, filtrar solo los pedidos
pendientes (que no han sido surtidos) o

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BLOQUEAR
PEDIDOS DE
VENTA
> Es posible bloquear
pedidos de venta
considerando dos fases
del ciclo de ventas,
como se explica a
continuación:

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BLOQUEAR PEDIDOS DE
VENTA
BLOQUEO PARA EXPEDICIÓN
> Al realizar este bloqueo el sistema no le permitirá generar
entrega para realizar la carga del producto desde el almacén
hasta la ubicación del cliente.
BLOQUEO PARA FACTURACIÓN
> No será posible generar la factura para un pedido que tenga
este tipo de bloqueo.
> También el sistema permite bloquear ciertos tipos de pedidos
de ventas para deudores específicos, evitando así la creación
de determinados tipos de pedidos para un cliente en
particular. Para realizar este tipo de bloqueo es requerido
realizar la configuración en los parámetros de sistema,
específicamente en el dato maestro del cliente.
> https://www.youtube.com/watch?v=X69Di5dY0Eo&list=RDQM

 Gestión de materiales
 Cont.financiera,
Tesorería
 Gestión de
ubicaciones
PROCESO DE VENTAS
Dt.Maestros
• Interloc.Comerciales
• Material
Listas de Materiales
Variantes
Surtido de Artículos
• Clasificación
• Información Cliente-
Material
• Textos
• Condiciones
• Impuestos
• Sistema Información
Ventas
Soporte a Ventas
 Contactos clientes
 Mailing sobre
promociones
Ventas
 Consultas
 Ofertas
 Proceso de pedidos
Expediciones
 Picking
 Embalaje
 Transporte
Facturación
 Factura simple
 Factura colectiva
 Lista de facturas
 Notas abono/cargo
 Gestión de stocks
 Planificación de la
producción
 Controlling
 Tesorería
 Proyectos
Sistema
de
información
de
ventas
 Cuentas a cobrar,
Contabilidad general
 Controlling, Cuenta de
Resultados analítica

PROCESOS DE NEGOCIO
Orden
cliente Entregas Facturas
Verificac.
disponib.
Generación
plan de
producción
Plan de
Necesidades
Capacidad
Orden
Previsional
Orden
Producción
Control
Actividades
Producción
Solicitud
Compras
Selección
proveedor
Liberac.
orden
Recepc.l
Mercanc.
Verificación
Factura
QM
Control de Recursos
Control Financiero
Ventas y
Distribución
Producción
Compras
Control Logística Ventas, Producción, Compras, Almacenes
Capacidad, Materiales, Equipo Producción & Pruebas
Gestión
Stocks
Cálculo
precios
Gestión
crédito CXC
CO

SEGMENTOS DE MERCADO
Organización de
Ventas
Canal de
Distribución
División
Corp.
10
01 02
01 02
02
20
2000
10
01
3000
1000
10
01
= Area de Ventas

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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL SAP
Organización de ventas
Cada organización de ventas representa una unidad de ventas en
el sentido legal, por lo que asume, por ejemplo, la responsabilidad
debida a productos defectuosos y otras reclamaciones efectuadas
por los clientes.
Canal de distribución
Con el fin de adaptarse al mercado lo mejor posible, ventas
trabaja con varios canales de distribución. Éstos representan un
medio de distribución de mercancías.

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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL SAP
Por ejemplo: Al por menor, al por mayor, consumo industrial o ventas
directas representan formas típicas de canales de distribución.
Dentro de una organización de ventas se puede surtir a un cliente a
través de varios canales de distribución. Además, los datos maestros
de material que son importantes para las ventas, como por ejemplo,
precios, pedido mínimo, entrega mínima y centro suministrador,
pueden variar para cada organización de ventas y canal de
distribución.
Sector
En el Sistema SAP R/3 puede definir una organización de ventas
específica para el sector. Pueden definirse grupos de productos, es
decir, sectores, para un amplio espectro de productos.
Puede efectuar acuerdos especiales para clientes en cada sector

RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS
Mandante
Sociedad 1 Sociedad 2
Centro 1 Centro 2 Centro 4 Centro 5
Organizac.
Ventas 1
Organizac.
Ventas 2
Organización
Ventas 3
Centro 3
Oficina de Ventas 1 Oficina de Ventas 2

INTERLOCUTORES (CLIENTES)
Solicitante
Empl. Responsable
Vendedor
Transportista
Destinatario factura
Resp. De Pago
Destinatario merc.
Funciones
interlocutor

Ingeniería/diseño
Almacenaje
Compras
Producción
Ventas
Pronóstico
MRP
Sistema de
Almacenes
Contabilidad
MAESTRO DE MATERIALES
Maestro de
materiales

FUNCIONES DE LOS
DOCUMENTOS DE VENTAS
Verificación
de Disponibilidad
Documento
de Venta
Entrega
Transferencia de
Necesidades
Sistema de
Información
de Ventas
Impuestos
Textos
Salidas
Precios

FLUJO DE DOCUMENTOS
Devolución
Pedido Entrega Factura
Entrega
Abono por
devolución
Oferta
Flujo de documentos para un pedido
Oferta
.Pedido
. . Entrega
. . . Factura
. . Devolución
. . . Entrega devolución
. . . . Abono por devolución

DOCUMENTOS DE
FACTURACIÓN COLECTIVOS

Pedido 1
Pedido 1
Pedido 2
Pedido 2
Pedido 3
Pedido 4
Pedido 3
Pedido 4
Pedido 1
Pedido 2
FACTURACIÓN PERIÓDICA

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VK11 CREAR CONDICIÓN DE
PRECIO
https://www.youtube.com/watch?v=JzgerCMpwOA

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VBN1 CREAR
BONIFICACIÓN EN ESPECIE
> Cantidades de bonificaciones exclusivas e inclusivas
> En ciertos ambientes comerciales como la industria química, bienes
de consumo o comercio al por menor, es común ofrecer al cliente un
descuento en forma de bonificación en especie (no monetarias).
Existen dos tipos de bonificaciones en especie, permitidas por el
módulo comercial:
> Bonificación inclusiva: consiste en cantidades del pedido no
incluidas en la factura. Al cliente se le entrega en forma de
bonificación una cantidad determinada de la misma
mercadería/material que se le comercializa. (Viene a especificarse
como que se entregan mercancías en el pedido pero sin incluirse en
el total de la factura).
- Bonificación exclusiva: comprende la entrega extra de mercancías
al cliente. Estas pueden ser del mismo tipo de material, como
cantidades adicionales, o de otro artículo diferente. Las mercancías
que se entregan al cliente de forma gratuita no están incluídas en la
factura.

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VBN1 CREAR BONIFICACIÓN EN
ESPECIE
> Bonificación en especie en el pedido de cliente
> Tanto la bonificación en especie inclusiva, como la
exclusiva, tienen la misma forma de tratamiento en el
pedido de cliente.
> El material para la venta se registra como posición
principal del pedido, y las cantidades o materiales que
se ofrecen como bonificación en especie
como subposición.
> Es necesario realizar las configuraciones pertinentes
para que el tipo de posición funcione con las
determinantes características de una bonificación en
especie (relevancia para facturación, precios, entrega,
etc.).

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VBN1 CREAR BONIFICACIÓN
EN ESPECIE
> Bonificaciones en especie - Datos maestros
> Como en los otros procesos de precios y funciones básicas, la
determinación de una bonificación en especie se da por
técnica de condiciones. Las bonificaciones en especie,
generalmente se utilizan para denominar un sumplemento del
acuerdo de determinación del precio para un material.
> Las bonificaciones en especie se actualizan en registros
maestros para ventas, mediante:
- La utilización de una entrega de menú diferente.
- Ir a precios y descuentos/recargos cuando se actualicen los
registros maestros.
> Pueden definirse maestros para bonificaciones en especie en
cualquier nivel (tabla de condición), como por ejemplo:
cliente/material, tipo de lista de precio/moneda, etc.

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VBN1 CREAR BONIFICACIÓN
EN ESPECIE
> Bonificaciones en especie - Técnica de condiciones
> Como todos los procesos que poseen técnica de condiciones,
gracias a ello están provistos de mayor flexibilidad en sus
funciones y determinación de registros.
> El sistema utiliza información sobre las áreas de ventas, el
procedimiento de determinación de documentos (desde la clase
de documento de ventas) y el procedimiento de cliente (del
maestro de clientes) para asignar un procedimiento de
bonificación en especie.
> El procedimiento tiene clases de condiciones. Estas últimas,
secuencias de acceso con estrategia de búsqueda con uno o
más accesos.
> Cada acceso tiene exactamente una tabla de condiciones con los
campos claves para la búsqueda y registro de un dato maestro

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VB31 CREAR PROGRAMA DE
PROMOCIÓN
> Una promoción efectiva te da una manera de atraer
a los clientes mientras introduces y construyes tu
marca.
> Los programas de promoción tienen que ser unos
eventos esporádicos para que tus clientes sientan
que están consiguiendo una verdadera ganga y
tienen que entrar inmediatamente.
> De lo contrario, si haces muchos eventos, tus
clientes pueden decidir solamente esperar hasta la
siguiente promoción para comprar las ofertas de tu
empresa, y después verás una disminución en tus
ganancias generales.

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VB21 CREAR PROMOCIÓN
DE VENTA
> Una promoción de ventas es una técnica utilizada
por las empresas para estimular e impulsar las
ventas de un producto o servicio en un momento
determinado (periodos cortos o fechas especiales).
> Algunos de los propósitos más importantes de la
promoción de ventas son:
• Aumentar las ventas a corto plazo
• Conseguir introducir un nuevo producto
• Atraer a clientes de la competencia
• Reducir o eliminar el stock del producto

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VA01 CREAR
PEDIDO
> La gestión de órdenes de venta de SAP es la
posibilidad de crear una orden de venta en el sistema
en VA01, cambiar todos los valores asociados a la
orden cuando sea necesario y mostrar las órdenes
creadas.
> El flujo de creación del proceso de orden de venta es
parte de SAP SD, Ventas y Entrega.
> La transacción VA01 para crear un pedido de venta se
puede encontrar en el árbol de SAP en logística>
ventas y distribución> ventas> pedido> V01 crear una

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VA01 CREAR
PEDIDO
> ¿Qué es un pedido de cliente en
SAP?
> Una orden de venta es una orden
emitida por un cliente, cuando le
solicita que le brinde un bien o
servicio a cambio de un pago
monetario.
> Un pedido de venta es un
documento y puede ser físico,
digital o, en algunos casos, oral.
> Sin embargo, en SAP S/4 HANA,
un pedido de venta se almacena
digitalmente en la base de datos.

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VA02 MODIFICAR
PEDIDO
> https://www.youtube.com/watch?v=a
pYyiRU9X0I

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VA31 CREAR PLAN DE
ENTREGAS

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VA32 MODIFICAR
PLAN DE
ENTREGAS
> Cuando se crea decenas de Planes
de entrega (VA31) con decenas de
líneas de pedido cada uno.
> Cuando se crean, los repartos quedan
en vacío, entonces se tiene que
volver a entrar con VA32 e ir poniendo
las fechas uno a uno para cada línea.
> Cada Plan de entrega de pedido, se
tiene que ir una a una poniendo fecha

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VA41 CREAR
PEDIDO ABIERTO
> Por ejemplo creo un pedido abierto con un item
por 1000 unidades. se le colocan las condiciones
de precio, etc y se graba normalmente sin
problemas (transaccion VA41)
> Luego por la VA01, voy a crear un pedido de
venta con referencia a ese contrato. Esto
funciona bien y se deja referencia. En el pedido
de venta me trae el item definido en el pedido
abierto y la cantidad del pedido abierto.
> https://www.youtube.com/watch?v=e0-FLi83qiM

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VA42 MODIFICAR
PEDIDO ABIERTO
> Por ejemplo:
> Si se desea, modificar el
periodo de
contabilización que
aparece en la factura de
los pedidos del tipo VA42
(pedidos abiertos, o de
alquiler) se hará en la
posición del pedido en las
pestañas factura o plan
de facturas.

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VA05N LISTA DE
PEDIDOS

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ENTREGAS

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ENTREGAS
OBJETIVO:
• Conocer y analizar la elaboración de entrega con facturación
y entrega gratuita. de SAP.
https://www.youtube.com/watch?v=LyYqMAz11hI&list=RD
QMqoPRyRfA-28&index=6

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ENTREGAS
> La entrega de
mercancías es un
proceso empresarial
orientado en logística en
que el transporte,
generado desde un tipo
de plan de visitas es el
documento principal.

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GESTIÓN DE PEDIDOS
DE CLIENTE
> Dentro del ciclo de ventas, posterior al primer momento
que consiste en realizar la preventa, le siguen 3 fases:
procesar pedidos de venta, tramitar envíos/
expediciones y facturar.
> Un elemento fundamental para realizar estas fases del
ciclo de ventas es el documento conocido como entrega
de salida.
> De acuerdo a los diferentes tipos de operaciones
el sistema SAP prevé diversos tipos de entregas, por
mencionar algunos: entrega de salida (LF), entrega de
devoluciones (LR) y entrega de salida sin referencia

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GESTIÓN DE PEDIDOS DE
CLIENTE
> La entrega de salida es un documento que va ligado
al pedido de ventas, pero puede ser tratado
independiente del pedido.
> Contiene el detalle por materiales y cantidades entre
otros datos que se van entregar al cliente datos que
hereda del pedido de ventas.
> Al contabilizar la entrega afectamos el estatus de
abierto a completado en el pedido de ventas; se
disminuyen los stocks del almacén en tiempo real y
afectamos también el módulo financiero por registros
correspondientes en libro mayor.
> La entrega es además relevante para la facturación al

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CLIENTE
> Para procesar una entrega de salida se
requiere además un puesto de expedición.
> El puesto de expedición que utilizará la
entrega puede asignarse automáticamente
durante la creación del pedido o bien
capturar manualmente en el mismo pedido.
> ¿Y que es un puesto de expedición?
Es una entidad de organización
independiente donde se efectúa la
administración y supervisión de entregas
además de la salida de mercancías.

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CLIENTE
> Una forma de crear entregas de salida es mediante
la transacción VL01N.
> Con la creación de una entrega de salida, inician las
actividades de expedición (envío de mercancías a la
ubicación del cliente), estas actividades incluyen
entre otras el picking y la planificación de transporte.
> Expuesto lo anterior se desarrollan a continuación
las actividades necesarias para el envío de
mercancías a la ubicación del cliente (expedición) y,
recordemos tienen su base en las entregas de
salida.

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PICKING /
PACKING
> En área logística el concepto de
picking es de suma importancia ya
es base para la preparación de
pedidos de venta, haciendo posible
el envío a la ubicación del cliente.
> Consiste en tomar los materiales,
extrayendo piezas o conjuntos
empaquetados de un conjunto
mayor en piezas de las que estamos
tomando para el pedido. Incluye una
serie de pasos o fases que se
tratarán más adelante.

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PICKING /
PACKING
> Posterior a tomar los materiales del
almacén, estos deben empaquetarse
y acomodarse en un portador de
carga (pallets, cajas de cartón, entre
otros) para poder ser trasladados al
cliente, esto se conoce como
embalaje (o en inglés packing).
> Cada unidad física de embalaje se
conoce en SAP como unidad de
manipulación (HU). Además, son
identificables en sistema porque a
cada una se le asigna un número de
identificación y los datos del peso y

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PICKING /
PACKING
> Al realizar el embalaje tanto
manual o automático se asignan
posiciones de entrega a las
unidades de manipulación y a su
vez estas unidades pueden
embalarse en materiales de
embalaje adicionales por
ejemplo un producto que se
embala en cajas posterior estas
cajas en pallets y los pallets en
un contenedor.
> De esta manera se crean nuevas
unidades de manipulación y

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PICKING /
PACKING
> Adicionalmente hay dos maneras de realizar el
embalaje en SAP: Manual y automático.
> Para poder ejecutar el embalaje se deben
configurar en sistema los siguientes puntos:
• Los materiales de embalaje en SAP (cajas de
cartón, pallets) deben crearse en el maestro de
materiales como tipo de material “VERP”.
• Deben crearse normas de embalaje. Esto
consiste en especificar la cantidad exacta de
productos que debe empaquetarse incluyendo
los materiales de embalaje.

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PICKING /
PACKING
> Las normas incluyen también pautas
como: cantidades mínimas, como
aplicar redondeos de cantidades y
normas de embalaje subordinadas
(cuando aplica embalaje a varios
niveles) Para crear normas se embalaje
se usa la transacción POP1 y para
asociar las normas al material usar la
POF1.
> En parametrizaciones del sistema
(customizing) hay que definir para cada
tipo de posición de entrega si es o no
relevante para el embalaje. Las
opciones posibles son: embalaje
permitido (por defecto), embalaje no

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FASES DEL
PICKING
> Picking o preparación de pedidos es
el proceso de recogida de material
extrayendo unidades o conjuntos
empaquetados de una unidad de
empaquetado superior que contiene
más unidades que las extraídas. En
general, el proceso en el que se
recoge material abriendo una unidad
de empaquetado.
> Las fases se detallan a continuación:

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PLANIFICACIÓN DE
REAPROVISIONAMIENTOS
PARA UBICACIÓN FIJA
> Esta fase está ligada a la gestión de
almacenes ya que de ahí se
ejecutan funciones cuyo objetivo es
mantener los stocks en nivel óptimo
para poder abastecer los
requerimientos de clientes.
> Dentro del sistema de gestión de
almacenes hay dos informes que
están relacionados con el picking:

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PLANIFICACIÓN DE
REAPROVISIONAMIENTOS PARA
UBICACIÓN FIJA
1.Reaprovisionamiento de almacén para ubicaciones
fijas(RLLNACH1): Nos muestra qué ubicaciones fijas en el
almacén presentan actualmente un stock de picking
insuficiente.
2.Planificación de reaprovisionamientos para ubicación
fija(RLLNACH2): Aquí se observan las ubicaciones fijas que
no cuentan con suficiente stock de picking para suministrar
las entregas programadas a un tiempo y un puesto de
expedición determinados y, mostrándonos adicionalmente la
planificación para solucionar esta situación. Para ambos
casos, el sistema genera necesidades de traslado

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CREACIÓN E
IMPRESIÓN DE
ÓRDENES DE
TRANSPORTE
> La orden de transporte es un número único en
sistema SAP que se usa para agrupar objetos
que serán transportados de una ubicación a
otra. Una orden de transporte suele tener
alguno de estos dos estatus:
• Modificable: Es posible aún modificar los
datos agregando más materiales.
• Liberada: Ya no es posible modificarla y se
encuentra lista para transportarse de una
ubicación a otra.

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CREACIÓN E IMPRESIÓN DE ÓRDENES
DE TRANSPORTE
> Las órdenes se pueden crear con referencia a las
entregas de salida que derivan del pedido de
ventas. Una orden de transporte se puede crear
manual o automáticamente.
> Dos transacciones relevantes para la creación de
órdenes de transporte son: LT03 (crear orden de
transporte para entrega) y SE01 (Administrar
orden de transporte).
> Las órdenes de transporte se imprimen ya que
son de utilidad para identificar y trasladar stock
de una ubicación a otra en almacenes, ejecutar el
picking y realizar los preparativos para la de
expedición de materiales.

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CREACIÓN E
IMPRESIÓN DE
ÓRDENES DE
TRANSPORTE
> Según las configuraciones del customizing,
usualmente el sistema imprime órdenes de
transporte automáticamente durante su
creación. No obstante, se pueden imprimir
manualmente con el uso de la transacción
LT31.
> En el caso de tener establecidos
inventarios permanentes con la salida de
stocks, la orden de transporte se convierte
en un documento de inventario y el sistema
indica que es un documento relevante para

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CONFIRMACIÓN
DE ÓRDENES DE
TRANSPORTE
> Cuando se confirma una orden de transporte,
estamos informando al sistema que ésta se ha
tratado y se ha concluido el picking y carga de
los materiales en el transporte físico que los
llevará a su destino.
> Este paso se vuelve prerrequisito para que la
entrega de salida pueda ser contabilizada y se
descuente el stock en almacén. Las órdenes de
transporte se pueden liberar manualmente en la
transacción LT12 y también está contemplado el
modo automático.

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PICKING EN DOS
ETAPAS
> Incluye dos fases
independientes.
> En primer lugar, se realiza
el picking por el total de
materiales requeridos para
suministrar los pedidos.
> Posteriormente se dividen
los materiales para
asignarlos a cada pedido
de venta.

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CREACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE
TRANSPORTES
> Ya en un punto previo se
trató la creación de órdenes
de transporte, siguiendo
este tema tenemos que es
importante verificar que los
transportes creados sean
concluidos para que pueda
seguirse el flujo de
expedición de materiales
sin problemas.

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IMPRESIÓN DE NOTAS
DE ENTREGA / LISTAS DE
CARGA
> Es de suma utilidad imprimir el listado de las
cargas al momento de realizar el picking ya
que nos da una visibilidad práctica de los
materiales y cantidades que debemos tomar
para las cargas.
> En la versión estándar del sistema SAP, los
parámetros de impresión para la lista de carga
se ejecutan con el uso de un registro de
condición o, si no existe ningún registro de
condición, puede llamarse la función mediante
el puesto de expedición que corresponda a la

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CONTABILIZACIÓ
N DE LA SALIDA
DE MERCANCÍAS
> Para el caso de entrega de salida por
pedido de venta, una vez confirmado el
transporte se procede a contabilizar lo
que implica; que el inventario en
almacén disminuirá en tiempo real de
acuerdo con la cantidad indicada en la
entrega.
> Para contabilizar y/o modificar entregas
de salida de mercancías se debe usar
la transacción VL02N.

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CREACIÓN E
IMPRESIÓN DE
DOCUMENTOS DE
FACTURACIÓN
> Posteriormente o en el momento de que se
contabiliza la entrega de mercancías (esto depende
del tipo de pedido de ventas) se generará la factura
al cliente.
> Para esto es usual utilizar la transacción VF01. Si se
imprime la factura en el momento de contabilizar la
entrega, es factible enviarla en físico junto las
mercancías.
> Otra variante hoy en día es configurar en el sistema
el envío automático de facturas por correo electrónico
del cliente. Es relevante en este caso asegurarnos
que el cliente tenga una dirección de correo

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MONITOR DE
ENTREGAS
> Permite visualizar entregas
completas (contabilizadas) y
tratar entregas que todavía
están abiertas (no
contabilizadas).
> Para acceder al monitor de
entregas se tiene la transacción
VL06O.
> Es posible ubicar las entregas
por filtros en base a una fecha
o periodo, cliente, tipo de
entrega, la salida real de

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FUNCIONES
ESPECIALES
> Las entregas pueden tener
determinadas características
que pueden ser auxiliares
para el mejor manejo y
control de los materiales.
> Generalmente estas
características se establecen
desde el registro maestro de
materiales, a continuación se
exponen las más relevantes.

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LOTES
> El lote se usa para el
control de la calidad de
los materiales, si
gestionamos nuestros
stocks por lotes al
generar un pedido de
venta se transmitirá la
información del lote a la
entrega de salida.

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NÚMEROS DE
SERIE
> Hay productos donde es necesario
llevar un control por número de serie
(por ejemplo computadoras).
> Al asignar número de serie se puede
supervisar el movimiento individual e
identificar los productos que requieran
servicios de garantía o reparación.
> Los números de serie se pueden definir
en el pedido o en la entrega. Además es
posible, que el sistema genere

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CÁLCULO DE
PRECIOS EN LA
ENTREGA DE
SALIDA
> Se pueden incluir en el precio de las
mercancías los gastos de transporte u otros
conceptos. En un primer momento en el
pedido de ventas tenemos el precio neto de la
mercancías (valor de las mercancías menos
reducciones como descuentos), se incluyen
también los impuestos aplicables.
> Al tratar la entrega de salida pueden sumarse
los gastos de transporte. De este modo una
vez que se genere la factura se incluirán todos
los conceptos del pedido de ventas y entrega

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PARTICIÓN DE
UNA ENTREGA
EXISTENTE
> Suele ocurrir que por cuestión de
capacidad en los transportes no es
posible cargar las mercancías con la
cantidad completa que solicita el
cliente.
> Por lo cual, la entrega se subdivide,
para realizar esto se considera una
lista o ciertas posiciones de la
entrega de salida, o bien cantidades

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PARTICIÓN DE UNA ENTREGA
EXISTENTE
> Para ejecutar la partición se
usa la transacción VLSP. Al
partir una entrega, se generan
una o varias entregas nuevas
denominadas “resultados”, y el
sobrante se conoce como
“cantidad restante”.
> Para que la partición de una
entrega pueda realizarse debe
estar configurado un perfil
para la partición que se
establece a la clase de

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PARTICIÓN DE
UNA ENTREGA
EXISTENTE
> A fin de evitar confusiones
es importante diferenciar
entre una partición de
entrega como resultados y
una partición de entregas (o
split de entrega) originado
por criterios de diferentes
entregas (por ejemplo
puestos de expedición y
destinatarios de mercancía
diferentes).

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PARTICIÓN DE UNA
ENTREGA EXISTENTE
> En cuanto al split de entrega va relacionado con
la facturación. De manera estándar el sistema
SAP atribuye una serie de criterios de agregación
que establecen que diferentes documentos de
venta generen una sola factura. Estos son:
• Datos de cabecera iguales: Si dos documentos
de venta tienen la misma condición de pago o la
misma vía de pago tendrán una sola factura.
• Interlocutores de cabecera iguales. Siendo
igual el cliente, así como el responsable de pago
y responsable de facturación se generará una
sola factura.

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PARTICIÓN DE
UNA ENTREGA
EXISTENTE
> Sin embargo al modificar alguno de estos
datos automáticamente tendremos un
split, es decir, no se obtendrá una sola
factura sino que cada pedido de venta
generará su factura correspondiente.
> Es factible además realizar
personalizaciones en este aspecto con
criterios de acuerdo a las necesidades de
la empresa para generar particiones
propias para la facturación.

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VENTA CONTRA
ALMACÉN
> Este escenario describe toda la secuencia
de procesos relativa a un proceso de ventas
estándar (venta contra almacén) con un
cliente. El proceso empresarial abarca
todas las etapas, desde la creación de un
pedido hasta la compensación de la cuenta
de deudor tras recibir el pago.
> El proceso se inicia con la creación de un
pedido de cliente estándar. Según el cliente
y el material, puede haber varios eventos
especiales durante la entrada de pedidos,
como la determinación del precio del
material/cliente, inserción de descuentos
aplicables, verificación de la disponibilidad

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VENTA CONTRA
ALMACÉN
> Se verifica si se cuenta con suficiente material
en el almacén correspondiente. En caso
contrario, se lleva a cabo un movimiento de
stock.
> A continuación, se generan los documentos de
picking para los almacenistas para la puesta a
disposición del producto para su envío al
cliente.
> Una vez efectuado el picking, la cantidad
efectivamente enviada debe registrarse en el
sistema para asegurarse de que no haya
diferencias entre el pedido de cliente y el
documento de entrega.
> En caso de que hubiera diferencias reales,

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VENTA CONTRA
ALMACÉN
> Tras la realización del picking, el
almacenista deberá liberar
sistemáticamente el stock. Esta
liberación de stock es el registro real de
la cantidad que se ha enviado al cliente.
Estos resultados en el registro del precio
de coste de las mercancías vendidas se
registran en la contabilidad financiera.
> Una vez liberado el stock, la entrega se
puede facturar y los ingresos junto con el
precio de coste de las mercancías
vendidas se registran en la contabilidad
interna. Esta etapa supone el fin de la
operación contable en Comercial.

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VENTA CONTRA
ALMACÉN
> El objetivo básico de la logística de salida
es procesar los productos que se enviarán
desde un almacén. En la logística de
salida, puede procesar los siguientes tipos
de entregas salientes:
• Entregas salientes estándar — Entrega
de productos a clientes según pedidos de
cliente, órdenes de servicio u órdenes de
stock de proyecto.
• Entregas de devolución al proveedor —
Devolución a proveedores de productos
dañados o no deseados en función de una
entrega entrante.

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VENTA CONTRA
ALMACÉN
• Traslados de stock dentro de la empresa —
Traslado de stock entre diferentes sedes de la misma
empresa en función de una orden de traslado de
stock.
• Traslados de stock entre empresas — Traslado de
stock entre dos empresas que pertenecen a la misma
empresa superior en función de pedidos de cliente.
> Como responsable de almacén, puede usar el
procesamiento de entregas salientes para coordinar
las actividades de logística de salida. Según sus
necesidades organizativas, puede elegir si desea
procesar las entregas salientes con tareas de
almacenamiento o sin ellas.

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ENTREGA GRATUITA
> Se crea un documento de entrega
gratuita cuando por ejemplo se desea
enviar una muestra gratuita a un cliente.
> Se crea un documento de entrega posterior
gratuita, por ejemplo, si es necesario
entregar material para un pedido debido a
una queja.
> En el caso de la entrega posterior gratuita,
el sistema requiere que el documento se
genere a partir de un documento anterior,
ya que el documento de entrega posterior
gratuita se utiliza generalmente para hacer
una devolución a un cliente que presentó
un reclamo por que el producto llegó

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ENTREGA
GRATUITA
> La entrega gratuita se crea en el
sistema a través de la transacción
de pedidos, VA01 indicando clase
de pedido KL (entrega gratuita).
> La entrega posterior gratuita se
crea en el sistema a través de la
transacción de pedidos, VA01
indicando clase de pedido KN
(entrega posterior gratuita).

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ENTREGA
GRATUITA
> Se pueden parametrizar el documento de
este pedido de ventas de forma tal que
este pedido se genere bloqueado,
garantizando así que las operaciones de
entrega gratuita o las operaciones de
entrega posterior gratuita no se liberan
para su entrega hasta que hayan sido
verificadas por empleados autorizados.
> Si el empleado autorizado decide que la
entrega no debería tener lugar, puede
informar una razón relevante para el
rechazo en el documento de ventas.

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VA11 CREAR
CONSULTA

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VA11 CREAR
CONSULTA
> La transacción VA11 permite la creación
de la consulta.
> La transacción VA12 permite modificar la
consulta.
> La transacción VA13 permite visualizar la
Consulta.
> La transacción VA21 permite la Creación
de las ofertas.
> La transacción VA22 permite la
Modificación de las ofertas.
> La transacción VA23 permite Visualizar la

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VA21 CREAR
OFERTA

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VA21 CREAR
OFERTA
> Podemos tener diferentes tipos de ofertas según el
documento subsiguiente que generen, pero todos son del
tipo B.
• Oferta para pedido AG. Una oferta que el cliente ha
solicitado para un pedido puntual.
• Oferta para contrato AV. Si a partir de la oferta se
generará un contrato vinculante entre cliente y empresa
por un tiempo o cantidad de materiales determinados.
• Oferta para orden de servicio AE. El cliente solicita que
se le realice un presupuesto para la realización de un
trabajo PM.
> https://www.youtube.com/watch?v=W-_osPiCRMg

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VA22 MODIFICAR
CONSULTA
Como en los módulos
vistos anteriormente,
también en este se puede
modificar la consulta.

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DEVOLUCIONES Y
RECLAMACIONES

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DEVOLUCIONES Y
RECLAMACIONES
OBJETIVO:
• Conocer y analizar el registro de orden de devoluciones y
reclamaciones en el módulo SD SAP.
https://www.youtube.com/watch?v=WfG3zfA5-Gk&t=14s

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PROCESAMIENTO DE
DEVOLUCIONES DEL CLIENTE
> El procesamiento de devolución del cliente es la gestión de
productos que devuelven los clientes. Un cliente puede
devolver un producto comprado a través de un proceso de
venta al cliente estándar o de un proceso de pedido a
terceros o de venta directa.
> Todas estas devoluciones se gestionan de la misma manera
en la vista Devoluciones. Los productos se pueden devolver
a cambio de un crédito, una sustitución o para su reparación.
> Cuando se crea una entrega entrante de devoluciones en el
almacén, el sistema crea automáticamente una devolución
de cliente.
> Para las devoluciones de clientes creadas para reparación o
para un proceso de pedido de terceros, los productos se

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PROCESAMIENTO DE
> Puede acceder a todas las devoluciones creadas a cambio
de un crédito o una sustitución en el centro de trabajo
Pedidos de cliente. Si se crea una devolución para:
• Una sustitución: se puede crear un pedido de cliente desde
una devolución de cliente como una actividad de
seguimiento.
• Un crédito: normalmente, los productos se inspeccionan
como parte del proceso de entrega entrante. A continuación,
se crea un abono en la gestión de relaciones de cliente y se
desencadena un reembolso.
• La contabilidad financiera está completamente integrada en
todo el proceso. Para los productos que se regresaron en
base a un proceso de pedido de terceros, es posible una
actividad de devolución al proveedor en el centro de trabajo

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PROCESAMIENTO DE
> En base a las parametrizaciones del modelo de logística,
se puede crear una inspección de calidad
automáticamente, excepto para las devoluciones de
clientes que se contabilizaron en el stock externo, por
ejemplo, en un proceso de pedido de terceros.
> Las mercancías entrantes se pueden almacenar
entonces en un área especialmente designada (por
ejemplo, stock de inspección de calidad). Una devolución
en un contexto de procesamiento de pedidos de terceros
se indica con la asignación del proveedor, la notificación
del proveedor, el pedido de compra y la cantidad de stock

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PROCESAMIENTO DE
> Puede acceder a todas las devoluciones creadas
para reparación en el centro de trabajo Órdenes de
servicio. Para estas devoluciones, aplica el proceso de
reparación de producto estándar en los centros de
servicios propio.
> Puede asignar una orden de servicio como documento
de referencia y desencadenar la devolución de una
entrega saliente al cliente, una vez que el producto está
reparado. También puede reparar un producto
comprado a través de un proceso de pedido de
terceros.
> Para obtener más información, consulte el escenario

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DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y
DETERMINACIÓN DE PRECIOS
> Cuando las mercancías que el cliente ha devuelto llegan al
almacén, el empleado de almacén registra en el sistema la
información sobre la entrega. Debe introducir los documentos
enviados junto con las mercancías como referencia en la
notificación de devolución del cliente. Puede acceder a esta vista
desde el centro de trabajo Pedido de cliente, en Devoluciones.
> Los documentos de referencia pueden ser los siguientes:
• Pedido de cliente
• Factura de cliente
• Factura original: La factura que se ha enviado al cliente
• Factura de corrección: Un documento creado en caso de que
se haya modificado la factura original.
> La tabla siguiente muestra qué documento se tomó como una
referencia y se utilizó en la determinación de precios:

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(* En este caso
debe verificar sus
tareas en la
vista Devolucione
s, ya que la
devolución es
inconsistente.
Para obtener más
información
acerca de la
gestión de
documentos sin

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• Si se indica el ID de factura cancelada o el ID
de la nota de crédito siguiente como
referencia en la notificación de devolución
del cliente, la devolución no dispondrá de
referencia ni de determinación de precios y el
empleado de ventas deberá introducir
manualmente una referencia apropiada para
que sea posible continuar con el
procesamiento.
• Si se proporciona el ID de una factura
siguiente en la notificación de devolución
del cliente, la referencia y la determinación

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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE
MERCANCÍAS
> El Acuerdo sobre material de
devolución describe un escenario
donde el proveedor de una mercancía o
producto acepta que el cliente envíe de
regreso ese artículo a cambio de un
reembolso o crédito.
> El objetivo de añadir una solicitud de
devolución de mercancías es habilitar
la creación de pasos previos del
documento de devolución de
mercancías para introducir la
cantidades acordadas, precios y el
motivo de la devolución antes de que

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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE
MERCANCÍAS
> Puede crear una solicitud de devolución de mercancías
basada en Pedido de entrada de
mercancías o Facturas de proveedores o crear una
solicitud de devolución de mercancías independiente
que no esté basada en ningún documento.
> Para una solicitud de devolución de mercancías
independiente, la Cantidad de la devolución de
mercancías puede superar la Cantidad de la solicitud
de devolución de mercancías según la cual se creó.
> Para la solicitud de devolución de mercancías que se
crea con base en pedidos de entrada de mercancías o
facturas de proveedores, también puede añadir líneas
independientes.

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PEDIDOS DE
DEVOLUCIÓN
> Los pedidos de devolución
en SAP no están
pensados para el caso en
el que queramos devolver
por cualquier motivo a
nuestro proveedor
mercancía que nos envió
previamente, para eso ya
existen las devoluciones
tanto basadas en el
documento de entrega

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PEDIDOS DE
DEVOLUCIÓN
> Los pedidos de devolución, o
mejor dicho las posiciones de
pedido de devolución tienen
sentido básicamente para la
situación en que nuestro
proveedor nos re-compra
mercancía, por ejemplo
cuando hemos acordado con
él que nos abonará los
envases que le entreguemos o
los restos de fabricación de
piezas metálicas para reciclar.

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PEDIDOS DE
DEVOLUCIÓN
> Para poder llevar a cabo un pedido de devolución
basta con fijar el indicador P en la posición de
pedido en el resumen de posiciones.
> En el momento de llevar a cabo la entrada de
mercancías el sistema utilizará automáticamente la
clase de mov. 161 por ser en realidad una salida
de mercancías (entrada de mercancías negativa).
> En el momento de la facturación de una posición
de devolución, si hay más posiciones y el
resultado total es positivo se hará como una
factura, si es negativo se registrará como un

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PEDIDOS DE
DEVOLUCIÓN

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FLUJO DEL
PROCESO

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DEVOLUCIONES
> A continuación encontrará un
ejemplo de un flujo de proceso
típico en base al escenario
empresarial Gestión de
devoluciones de cliente.
> En este escenario, como empresa
vendedora, recibe las mercancías
devueltas pedidas originalmente
mediante un procesos de pedido a
terceros.
> Decide otorgar al cliente una nota
de crédito y devolver las
mercancías al proveedor. Es
posible realizar variantes en el flujo

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RECEPCIÓN DE
DEVOLUCIONES DE CLIENTE
> Las devoluciones de cliente se reciben en
logística de entrada. El operador de almacén
identifica que las mercancías devueltas se
pidieron por medio de un proceso de pedido a
terceros y recibe la información del
representante comercial para enviar las
mercancías devueltas de regreso al proveedor
externo.
> En el centro de trabajo Logística de entrada, el
operador de almacén crea una notificación de
devolución de cliente al seleccionar la tarea
común Nueva notificación de devolución de
cliente. En la notificación de devolución de

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RECEPCIÓN DE DEVOLUCIONES DE
CLIENTE
• Una referencia a la entrega de salida relacionada
del tipo de entrega Terceros.
• En la ficha Partidas individuales, el
campo Actividad de seguimiento está configurado
como Devolución al proveedor, lo que significa
que las mercancías se deben enviar de regreso al
proveedor externo. Por lo tanto, las mercancías se
contabilizan en el stock externo y el cliente sigue
siendo el propietario de las mercancías.
> El sistema muestra la notificación de entrega de
entrada del tipo de entrega Terceros en la
vista Notificaciones de entrega de entrada del
centro de trabajo Logística de entrada.

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PROCESAMIENTO DE LA ENTRADA
DE MERCANCÍAS DE LA
DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE
> En la vista Notificaciones de entrega de
entrada del centro de trabajo Logística de
entrada, el operador de almacén selecciona la
notificación de devolución del cliente creada en
el paso 1 y contabiliza la entrada de las
mercancías.
> El sistema:
• Crea una entrega entrante con
estado Liberado en la vista Entregas
entrantes del centro de trabajo Logística de
entrada.

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PROCESAMIENTO DE LA ENTRADA
DE MERCANCÍAS DE LA
DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE
• Crea una devolución de cliente en la
vista Devoluciones del centro de
trabajo Pedidos de cliente. En la devolución
del cliente:
• El estado de entrada está configurado
como Finalizado porque finalizó la entrada
de mercancías devueltas en el almacén.
• Se muestra la cantidad externa actual. En
este momento, la cantidad externa equivale
a la cantidad de picking (recibida) porque la
devolución al proveedor del proceso de
seguimiento todavía no se procesó.

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PROCESAMIENTO DE LA
DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE Y
CREACIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO
PARA EL CLIENTE
> En este escenario, se otorgará el crédito al cliente. En la
vista Devoluciones del centro de trabajo Pedidos de
cliente, el representante comercial crea un pedido de
nota de crédito al liberar la devolución del cliente con la
opción Con nota de crédito.
> El sistema:
• Actualiza la Cantidad acreditada que equivale a
la Cantidad de picking.
• Crea una solicitud de factura de cliente del tipo Solicitud
de nota crédito manual y la muestra en la
vista Solicitudes de facturas del centro de

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PROCESAMIENTO
DE LA FACTURA
DEL CLIENTE
> En la vista Solicitudes de facturas del centro de
trabajo Facturación a clientes, el contable verifica y libera
la solicitud de nota de crédito o el sistema las libera en base
a la ejecución de factura programada.
> El sistema:
• Envía la nota de crédito al cliente por medio de una carta,
correo electrónico o fax.
• Muestra la nota de crédito con estado Liberado en la
vista Documentos de facturación del centro de
trabajo Facturación a clientes.
• https://www.youtube.com/watch?v=iA-bYww0fn4&t=13s

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DEVOLUCIÓN DE LAS MERCANCÍAS
AL PROVEEDOR
> El operador del almacén recibe la información de ventas para devolver
las mercancías al proveedor.
> En el centro de trabajo Logística de salida,crea una devolución al
proveedor al seleccionar la tarea común Nueva devolución al
proveedor. La devolución al proveedor hace referencia a las posiciones
de entrega entrante para las cuales se especificó la actividad de
seguimiento Devolución al proveedor.
> El sistema:
• Enumera la devolución al proveedor en la vista Devoluciones a
proveedores del centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos.
Puede encontrar todas las devoluciones a proveedores para las que
todavía no se ha definido una decisión de seguimiento mediante la
consulta adecuada.
• Crea una solicitud de devolución al proveedor que aparece en la

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PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIÓN AL
PROVEEDOR Y SOLICITUD DE NOTA
DE CRÉDITO AL PROVEEDOR
> En la vista Devoluciones a proveedores del
centro de trabajo Solicitudes de compra y
pedidos, el comprador completa la devolución al
proveedor al añadir la información relevante para la
compra y al definir la decisión de seguimiento.
> En este escenario, solo podemos seleccionar una
nota de crédito del proveedor. El comprador añade
esta información a la devolución al proveedor, que
completa este documento. Esta información puede
añadirse únicamente si la entrega saliente no ha
sido liberada.

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PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIÓN AL
PROVEEDOR Y SOLICITUD DE NOTA DE
CRÉDITO AL PROVEEDOR
> Si se pagó la factura del
proveedor original, el contable
puede ver todos los pedidos con
cantidades de factura en exceso
y puede crear una nota de crédito
nueva en la vista Entrada de
factura del centro de
trabajo Facturación de
proveedores.
> El sistema ajusta el estado de la
devolución al proveedor como En

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PROCESAMIENTO DE
SALIDA DE MERCANCÍAS
HACIA EL PROVEEDOR
> En la vista Propuestas de entrega del centro de
trabajo Logística de salida, el operador de almacén
crea la salida de mercancías para la solicitud de
devolución al proveedor y libera la entrega de salida.
> El sistema:
• Crea y libera la entrega de salida.
• Imprime una nota de entrega para acompañar a las
mercancías de regreso al proveedor.
• Modifica el estado de la devolución al proveedor
a Finalizada.

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PROCESAMIENTO DE SALIDA
DE MERCANCÍAS HACIA EL
PROVEEDOR
• Introduce el número de entrega saliente y la fecha de envío en la
vista Supervisión de pedidos en el centro de trabajo Control de
aprovisionamiento.
• Crea una confirmación de mercancías y actividad que activa lo
siguiente:
• Contabiliza el stock del almacén.
• Disminuye la cantidad externa actual en la vista Devoluciones de
cliente.
• Envía la información de inventario a gestión de finanzas, donde el
costo de las mercancías vendidas originalmente se revierte según
corresponda con el precio de compra original.

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TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES
> Cuando la mercadería está defectuosa o la factura
es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el
reclamo es justificado, se genera un abono para el
cliente.
> Tras crear un pedido de cliente, o tras entregarse y
facturarse al cliente por la mercancía, pueden
generarse las siguientes situaciones:
> - Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una
solicitud de devolución (desde pedido o entrega-
facturación).
> - Si existe una desviación en el pedido o las
cantidades, se deberá crear una solicitud de

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TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES
- Si no se generó una bonificación pactada con el cliente, se genera
una nota de abono (nota de crédito) (desde entrega-facturación).
- Puede generarse una solicitud de cargo/abono (desde pedido o
entrega-facturación).
> Pueden crearse las devoluciones, una solicitud de cargo (nota de
débito) o una solicitud de abono (nota de crédito), con referencia
un pedido de cliente o a un documento de facturación.
> La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin
solicitudes) se crean siempre haciendo referencia al documento
de facturación.
> Para devoluciones, solicitud de abono o de cargo, o solicitud de
corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la
verificación y la autorización, mediante creación de un abono o un
cargo.

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SOLICITUDES DE ABONO
Y CARGO
> A partir de un documento de facturación o de un pedido, se
genera una solicitud de abono o una solicitud de cargo.
Nacen con un bloqueo de factura, por lo cual tras liberar el
bloqueo, se generarán los documentos contables y el
correspondiente abono o cargo (según el tipo de solicitud
creada inicialmente).
> Las solicitudes de abono y las solicitudes de cargo se pueden
crear de las siguientes formas:
> - Sin hacer referencia a una operación comercial anterior.
> - Haciendo referencia a un documento de facturación.
> - Haciendo referencia a un pedido de cliente.

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SOLICITUDES DE ABONO Y
CARGO
> En los dos últimos casos, el sistema puede determinar
el importe correcto a partir del documento origen.
> Deberá introducirse un motivo para las solicitudes de
abonos y para las solicitudes de abono.
> La solicitud de abono o de cargo contiene un bloqueo
de factura que impide la facturación inmediata. Una
vez que se haya verificado el tratamiento por parte de
los responsables, se aprueba la solicitud eliminando
su bloqueo.
> Cuando los documentos de facturación se contabilizan
(abono/cargo), los documentos contables necesarios
se generan automáticamente. De esta forma, los

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CREACIÓN DE
ABONO
> Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve
a cabo una fase de autorización o verificación. Esto se
implemente a través de un bloqueo de factura.
> => Los documentos de devolución, solicitud de abono,
solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura,
contienen un bloqueo de factura.
> Estos documentos los verifica un empleado que cuenta con
la autorización correspondiente. Las reclamaciones
injustificadas se rechazan y el motivo de rechazo se
introduce a nivel de posiciones, en concreto en aquellas
posiciones que hayan sido rechazadas. Una vez verificadas
todas las posiciones, el documento se puede liberar para
facturación. Llegados a este punto, el bloqueo de factura se

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CREACIÓN DE
ABONO
> Las posiciones rechazadas no se copian
en los documentos de facturacion,
aunque sigan disponibles a efectos de
evaluación.
> En la creación de una nota de crédito, el
sistema informa automáticamente un
bloqueo de factura en el campo "Bloqueo
factura". A modo de evaluación se puede
ingresar un motivo de pedido en el campo
"Motivo pedido". SI una posición del
documento se desaprueba, se ingresa un
motivo de rechazo en el campo "Motivo
de rechazo" de la lista de posiciones.

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GESTIÓN DE
RECLAMACIONES
> Desde un punto de vista funcional la
gestión de reclamaciones nos permite
atender las quejas de clientes y
proveedores con respecto a la venta y
compra de nuestros productos.
> Diferencias de precios, problemas de
suministro o falta de servicio post-venta
son algunas de la situaciones que
podemos reflejar en una gestión de
reclamaciones.
> El grado de conocimiento que tengamos de

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GESTIÓN DE
RECLAMACIONES
> La gestión de reclamaciones
en SAP se incluye dentro del
sistema de proyectos. Permite la
creación de reclamaciones tanto
internas como externas, y
dentro de éstas, tanto de
clientes como proveedores.
> Se realiza de forma similar a
otros avisos que podamos
entrar en SAP y con una
filosofía muy parecida.

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GESTIÓN DE
RECLAMACIONES
> Determina la existencia de:
• Datos generales.
• Información descriptiva en forma de textos.
• Objetos de referencia, que en principio se consideran proyectos,
pero también admite equipos, ubicaciones, etc.
• Datos informativos: centro de trabajo, cantidades, fechas, etc.
• Datos de ejecución: dirección de cliente, prioridades, etc. Igual
que un aviso de servicio.
• Tareas a realizar.
> Estas reclamaciones se tratan o rechazan y se adjudica su
tratamiento a usuarios del sistema, indicando su coordinador.

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PARAMETRIZACIÓ
N DE LA
RECLAMACIÓN
> Este es un ejemplo sencillo:
• Creación del tipo de reclamación:
por defecto SAP proporciona dos
tipos de reclamaciones (C1-
reclamación interna; C2-
reclamaciones externas).
• La parametrización que realizaré
en este ejemplo es el de
reclamaciones externas C2.
Empezaré haciendo una copia de
este C2 a un tipo de reclamación
ZB.

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PARAMETRIZACIÓ
N DE LA
RECLAMACIÓN
> IMG: Sistema de
proyectos / Reclamación
/ Mensaje / Apertura de
aviso / Clase de aviso /
Definir clases de avisos

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PARAMETRIZACIÓ
N DE LA
RECLAMACIÓN
• Perfil de catálogo: clave que recoge el grupo
de catálogos utilizados en una reclamación.
Lo hemos visto a la hora de crear un nuevo
tipo de reclamación. A mi tipo de reclamación
le asociaré una copia de perfil de catálogo
creada por mí.
> IMG: Sistema de proyectos / Reclamación /
Mensaje / Apertura de aviso / Contenido del
aviso / Definir esquemas del informe

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PARAMETRIZACIÓN DE LA
RECLAMACIÓN
• Especificar rangos de números: nos permite crear la numeración
para nuestras reclamaciones
> IMG: Sistema de proyectos / Reclamación / Mensaje / Apertura de
aviso / Clase de aviso / Especificar rangos de números.
• Máscaras de imagen: en este punto de custo podemos definir qué
información aparecerá en nuestra reclamación y qué información no
es necesaria. Así, podemos customizar hasta el detalle las pantallas
que formarán parte de nuestra reclamación como si fuese un puzzle.
Por ejemplo, en mi caso he decidido que mis reclamaciones sólo se
compongan de dos pestañas (la reclamación estándar C2 se
compone de hasta seis pestañas). Esto se lo indico en el apartado
Vista ampliada: Registros y ámbitos de imagen. Igualmente, deseo
> IMG: Sistema de proyectos / Reclamación / Clase de aviso /
Especificar máscaras de imagen en pantalla / Especificar ámbitos de
imagen.

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PARAMETRIZACIÓ
N DE LA
RECLAMACIÓN
• Campos en pantalla:
deseo que algunos
campos no se muestren
(o se muestren como
'sólo lectura') en mis
pantallas. Por ejemplo,
deseo que la fecha y
hora del aviso no sea
modificable.
> IMG: Sistema de
proyectos / Reclamación
/ Parametriz. específicas
de reclamación /

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PARAMETRIZACIÓ
N DE LA
RECLAMACIÓN
• Actualizar catálogo: el catálogo
define aquellas situaciones
codificadas de la reclamación.
Los catálogos deben estar
asociados a nuestro perfil de
catálogo.
> IMG: Reclamación / Mensaje /
Apertura de aviso / Contenido de
aviso / Actualizar catálogos
> IMG: Sistema de proyectos /
Reclamación / Mensaje /
Apertura de aviso / Contenido de
aviso / Definir esquemas del
informe

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PARAMETRIZACIÓ
N DE LA
RECLAMACIÓN
• Esquemas de interlocutor: en mi caso haré
una copia del esquema de interlocutor a
un esquema 'ZA' (primer apartado del
punto de custo) y lo asignaré a mi clase de
aviso 'ZB' (segundo apartado del punto de
custo). También puedo decidir añadir o
quitar interlocutores a mi esquema (tercer
apartado el punto de custo).
> IMG: Sistema de proyectos / Reclamación
/ Mensaje / Apertura de aviso / Interlocutor
/ Definir esquemas para interlocutor

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FACTURAS

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FACTURAS
OBJETIVO:
• Conocer y analizar la elaboración de
pedido/facturación y nota de crédito en el
módulo SD SAP.
https://www.youtube.com/watch?v=P56
XF27DILE

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VENTAS DE
COMPRA PARA
CLIENTE
> Si un cliente pide mercancías o servicios, se crea
un pedido de cliente para representar este paso
del proceso. El pedido de cliente contiene toda la
información necesaria para procesar la solicitud
del cliente a lo largo de todo el ciclo de proceso.
> El sistema copia automáticamente los datos de
registros maestros y tablas de control que se han
preparado previamente. Las entregas de salida
se crean normalmente con referencia a uno o
varios pedidos de cliente. De este modo, la
información relevante, como materiales y
cantidades, puede copiarse del pedido de cliente

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VENTAS DE
COMPRA PARA
CLIENTE
> El documento de
entrega controla,
soporta y supervisa
numerosos pasos de
proceso, como el
picking, el embalaje, la
planificación y
supervisión del
transporte y la
contabilización de la
salida de mercancías.

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VENTAS DE COMPRA PARA
CLIENTE
> Una vez finalizado el proceso de
distribución, se puede crear el
documento de facturación.
> Esto puede hacerse con referencia
a una o varias entregas de salida al
vender productos físicos o con
referencia a pedidos de cliente al
vender servicios.
> En ambos casos, la información
relevante se copia de los
documentos anteriores al
documento de facturación.

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VENTAS DE COMPRA
PARA CLIENTE
> El proceso comienza con la creación de un cliente y un pedido de
cliente estándar. Según el cliente y el material, tienen lugar varios
eventos durante la entrada de pedidos, como la determinación
del precio del cliente o del material. Se verifica el almacén
necesario para ver si existe suficiente material.
> Una vez hecho esto, se generan los albaranes de picking para
preparar el producto para su envío al cliente. Después de la
finalización del picking, el especialista en expedición libera el
inventario. Este alivio de inventario es el registro real de la
cantidad física que se está enviando al cliente.
> Esto resulta en el registro del precio de coste en la contabilidad
financiera. Una vez se ha liberado el inventario, se puede facturar
la entrega y los ingresos, junto con el precio de coste, se
registran en la contabilidad.

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LISTA
DE
FACTU
RAS

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NOTAS DE
CARGO

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NOTAS DE
CARGO
> La nota de cargo
autoriza a los bancos a
cobrar automáticamente
los reembolsos de una
cuenta de cliente.
> Por ejemplo, para los
reembolsos de una
cuenta de préstamo
estándar o una cuenta
de línea de crédito

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SOLICITUD NOTAS DE
CARGO

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NOTAS DE
CARGO
> Para cumplir con estos requisitos, las localizaciones de servicios
bancarios de SAP contienen las siguientes funciones para el
proceso de nota de cargo:
• Verificar el saldo de la contraparte antes de crear la orden de
pago para cuentas en el mismo banco.
• El sistema ejecuta el cobro de nota de cargo en los dos
siguientes casos:
• El saldo de la contraparte es suficiente para pagar el
importe total de la cuota.
• El saldo de la contraparte es suficiente para pagar la cuota
parciamente.
• El sistema solo ejecuta cobros de notas de cargo parciales
si la cuenta de préstamo tiene la configuración siguiente:
• El producto de cuenta tiene el atributo de producto
Habilitar cobro de nota de cargo activo.

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NOTAS DE
CARGO
• Puede establecer importes obligatorios mínimos (categorías de compensación)
para que se recopilen al configurar cobros parciales.
• La creación de notas previas para reservar el importe se tiene que cobrar
después de la verificación del saldo de cuenta.
• Suma del importe de intereses de demora (IdD) no facturados y los impuestos de
demora al importe de orden de pago.
• Cobro del plazo más antiguo en primer lugar.
• En caso de que haya más de una cuota para cobrar, el sistema primero procesa
la cuota más antigua durante la ejecución de la nota de cargo. Además, si hay un
error en la cuota más antigua, el sistema no procesa ninguna nueva.
• Aplicación de un período de ejecución (definido en días o número de intentos de
cobro de cargo) durante los cuales el proceso de nota de cargo intenta cobrar el
plazo vencido.
• Después de que el sistema alcance el fin del período o el número máximo de
intentos de nota de cargo, el proceso de nota de cargo no intenta recopilar el
importe vencido.

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NOTAS DE
CARGO
> Requisitos previos
> Ha realizado las
parametrizaciones de
Customizing para las
funciones de nota de
cargo estándar.
> Proceso
> Para procesar la nota
de cargo, utilice el
informe Realizar
ejecución en masa de
nota de
cargo (/BCA_BL_DD_
PP_RUN).
> La figura abajo muestra
cómo este informe
procesa el cobro de
nota de cargo y a

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NOTAS DE
CARGO
> Para procesar el cobro de nota de cargo, el informe ejecuta
los siguientes pasos:
1.Selecciona las partidas de facturación que tienen la fecha
de pago de nota de cargo como inicial y tienen la fecha de
nota de cargo que está por encima o por debajo de la fecha
de ejecución de la ejecución en masa.
2.Agrupa las partidas de facturación basándose en la cuenta
de compensación, la contraparte y el día de pago, y prepara
una orden de pago individual por agregación.
3.Realiza los pasos adicionales antes de crear la orden de
pago real:
• Cobra la cuota más antigua en primer lugar. Si hay más de
una cuota para cobrar, el sistema primero procesa la cuota
más antigua durante la ejecución de la nota de cargo.

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NOTAS DE
CARGO
• Aplica un período de ejecución y cuenta el número de
intentos de nota de cargo. Durante este período, el
proceso de nota de cargo intenta recopilar la cuota vencida
hasta que se alcanza el número máximo de intentos.
• Verifica el saldo en la cuenta de la contraparte (incluyendo
el IdD y los impuestos por demoras cuando se calculan
para el contrato).
• Crea una nota previa para reservar el importe que se debe
cobrar en la cuenta de la contraparte.
• Tenga en cuenta que el sistema puede crear notas previas
solo para cuentas internas (es decir que la cuenta de
préstamo y la cuenta de la contraparte se gestionan en el
mismo banco).
• Actualiza el importe de la orden de pago (relevante cuando

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NOTAS DE
CARGO
Para completar estas tareas, las
implementaciones /FSGLO/BCA_IDD_VALID_ACC_BA
L deben estar activas para BAdI: Validación de saldo
de cuenta para débito
directo (BCA_IDD_VALIDATE_ACC_BALANCE)
y /FSGLO/BCA_IDD_AMOUNT_COLLECT deben estar
activas para el BAdI: Solicitud de cobro total de
créditos para nota de
cargo (BCA_IDD_AMOUNT_COLLECTION).
4. Crea una orden de pago (PO) con el importe por
recopilar. En este paso, el sistema compara la nota previa
con la orden de pago y después de la creación de la PO, la
nota previa ya no será válida.
> https://www.youtube.com/watch?v=_T78dJ6gXsA

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