ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIVADO

1. Conferencia de Prensa
Marzo, 2005

2. Los retos 2003 - 2005
A Canalizar más recursos a familias y empresas
B Ampliar la cobertura; eficientar productos
C Capitalizar el nuevo potencial del sistema
financiero

3. Crédito vigente al sector privado
Variación real anual, %
-10
0
10
20
30 28
2002 2003 2004 2005
Fuente: Banxico

4. Canalización del Ahorro FInanciero
77%
23%
Sector Público
Sector Privado
45%
55%
2000-2002 2003-2005
Fuente: ABM, con datos de Banxico

5. Financiamiento al sector privado
Variación real anual, %
28 26
45
Consumo Vivienda
Total Empresas
Ene '04 - Ene '05
21
Fuente: Banxico

6. Financiamiento al Consumo
•El crédito al consumo se triplica en 3 años
• Créditos nuevos: 5 MM en 2004:
•3 millones de tarjetas
•2 millones de créditos personales y
automotrices
•94% de las personas al corriente en todos sus
créditos

7. Contado
Financiamiento
278
458 530 521
627 672
574
460
447 456
468
507
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2000 2001 2002 2003 2004 2005
977 978
854
919
1,095
1,179 /e
Ventas financiadas y de contado
Fuente: AMIA, JATO
Financiamiento automotriz

8. Financiamiento a la vivienda
•Banca: Lider del sector privado en hipotecas
•Acuerdos con Infonavit y SHIF
•Las mejores condiciones del mercado
•Los menores niveles de cartera vencida en 7
años

9. 250
400
500
140
170
0
100
200
300
400
500
600
8 12 15
Salario Familiar Mensual (Miles de Pesos)
Monto
del
Crédito
(Miles
de
Pesos)
Sin oferta
Hoy
2000
Mayor acceso al crédito hipotecario
Fuente: ABM

10. Financiamiento a empresas
•Créditos paramétricos a PYMEs
•100 mil cartas de cumplimiento del SAT
•Depuración del buró de crédito: 90% sin retraso
•Agropecuario: 39% de incremento en 2004

11. El crédito impulsa a la economía
-20
-10
0
10
20
30
-3
0
3
6
9
Crédito
IGAE
Variación real anual, %
Fuente: Banxico e INEGI
2000 2001 2002 2003 2004 2005

12. El crédito hoy
• Crece a más de seis veces el crecimiento del PIB
• Más de dos años de expansión continua
• Por primera vez en una década, crecen todos
los circuitos y cada uno en más de 20%
• Apoya y promueve crecimiento económico

13. La nueva intermediación
Sector
Público Total
44 161 204
Familias 74
Consumo 56
Vivienda 17
Empresas 87
No financieras 72
Financieras 15
Sec. Público Federal 15
Estados y Municipios 29
Total
Sector
Privado
Flujo anual en miles de millones de pesos

14. La nueva intermediación
Sector
Público Total
Crédito bancario1 44 161 204
Emisiones deuda locales2 185 30 216
Emisiones deuda internacionales3 26 15 41
Otra Deuda externa3 -24 -5 -29
Emisiones accionarias 0 2 2
Total 231 203 434
1/ Cartera directa vigente de la banca comercial
2/ Cifras del M4
3/ Deuda externa del sector público de cifras de SHCP, la del sector privado de los datos de financiamiento externo de
Banxico. Flujo anual de septiembre 2003 a septiembre 2004
Sector
Privado
Flujo anual en miles de millones de pesos

15. Cobertura de la Banca: Acciones
• Acuerdo unánime de cobros interbancarios
• Asegura acceso indiscriminado y a precios
conocidos a todos los bancos en uso de la red
• Homogeneiza las condiciones de competencia

16. Infraestructura
20
17
2000 2004
Cajeros Permanentes
160
113
2000 2004
Terminales Punto de Venta
8
7
2000 2004
Sucursales
42%
14%
Miles
Miles
20%
Miles
Fuente: Banxico y CNBV

17. 34
30
2000 2004
Clientes
12
6
2000 2004
Tarjetas de Crédito
Millones Millones
Tarjetas de Débito
Cuentas de Ahorro
100%
13%
37
23
2000 2004
61%
Millones
Fuente: Banxico y CNBV

18. Mayor Seguridad
• Instrumentación de manual tipo
•Coordinación Autoridades – Banca
•Inversión de la Banca: 2,000 millones en 2003-2006
• Medidas preventivas :
•Banca electrónica
•Tarjetas con chip electrónico
•Creación de grupos tecnológicos anti-fraudes
• Mayor protección al usuario

19. La mayor solidez de la historia
• Todos los bancos calificados son “grado de inversión”
• Algunos con calificaciones superiores al riesgo país
• Indicadores de fortaleza en niveles históricos:
– Indice de capitalización: 14%
• 40% superior a los mínimos regulatorios
– Cartera vencida: 2 % vs 5 % en 2000
– Reservas a cartera vencida: 200%

20. Número de empresas que explican 80%
de las ventas
Fuente: BMV y CNBV
Pan
Telef.
Fija
Telef.
Móvil
Cerveza
Harina
de
Maíz
Cemento
Autoservicios
Banca
1 1
2 2 2
3
7
1

21. Reducción de comisiones
• Como consecuencia de la competencia, las comisiones han
bajado, e incluso algunas se han eliminado:
•Cobro por sobregiro
•Retiro en cajero permanente
•Anualidad en tarjeta de crédito
•Anualidad en cuenta de cheques
•Comisión anual en tarjeta de débito
•Comisión por apertura de cuenta de cheques
•Comisión por envío de remesas
•
•
•

22. Reducción de Comisiones
Comisiones / Ingresos *
27.7
31.2
29.1
23.7
2001 2002 2003 2004
%
Fuente: CNBV * Margen financiero + comisiones netas

23. Acuerdo sobre Fobaproa
• Se dejan atrás los pendientes del pasado
• Se solventan observaciones del Auditor Superior de la Federación
• Los bancos sobrevivientes ceden a sus derechos legales,
permiten realización de auditorías y absorben costos importantes
• Reducción del 52% de la deuda original a asumir por el IPAB
MARCA EL CIERRE DE UNA ETAPA Y EL INICIO DE UNA NUEVA

24. Fortalecimiento de Relaciones
Institucionales
• Nueva etapa, nuevo nombre, nuevo logo
• Apertura: Información a clientes y usuarios
• Diálogo y cooperación con los poderes de la unión
• Congresos bancarios universitarios
• Actualización de gobierno corporativo
• Incorporación de AIFI

25. La banca hoy
1 Resueltos los pendientes del pasado
2 La mejor solidez de su historia
3 Practica una nueva intermediación
4 Con una vigorosa expansión
5 Intensa competencia

26. Conferencia de Prensa
Marzo, 2005