1.- ¿Como se mide el éxito de un cluster? 2.- ¿Cuál es el caso de País vasco / Mexico en la evaluación de los clusters? 3.- ¿Se cuenta con metodologías o herramientas definidas? Exponentes: James Wilson, OREKSTRA, País Vasco Rocío Prado, Sintonía, UPAEP, Mexico

1. MEDICIÓN DE IMPACTO
DE CLUSTERS
JUEVES 12 DE DICIEMBRE 2019
Webinar LATAM

3. INTRODUCCIÓN

4. Medición del Impacto de Clústers
v Impulsar la competitividad de
la región
v Generar crecimiento
económico
v Generar valor compartido
v Impulsar el progreso social
v Colaboración – coopetencia
ObjetivoIndicador
INTRODUCCIÓN

5. Medición del Impacto de Clústers
Cluster
Diversidad
de
Gobierno
Diversidad
de
empresas
Perfil
Sector
Liderazgo
Región
INTRODUCCIÓN

6. TCI Cluster Evaluation Working Group
Despite the proliferation of cluster initiatives, there is a shortage of evaluation research and
practice
– Leaves cluster policies open to questions
– Prevents learning within clusters
– Prevents learning about policy
TCI cluster evaluation group is a forum for learning collectively around common,
complex & important cluster evaluation challenges:
• Identifying gaps
• Sharing learning
• Peer review
• Experimenting new approaches
INTRODUCCIÓN

7. TCI Cluster Evaluation Working Group
2013 2015 2017
Workshop
Forres
TCI Conf
Kolding
2019
Workshop
Belfast
Workshop
Rzeszow
Workshop
Barcelona
Workshop
Oslo
Workshop
Cork
Workshop
Malmö
Workshop
Milan
April 2020
TCI Conf
Monterrey
TCI Conf
Daegu
TCI Conf
Eindhoven
TCI Conf
Bogota
TCI Conf
Toronto
TCI Conf
Antwerp
INTRODUCCIÓN

8. TCI Cluster Evaluation Working Group Workshop
Milan
The next workshop will be in Milan Italy on 27-28 April, hosted by the Lombardy Region
Focus on:
1. How to evidence the benefit and ensure dynamism in a regional cluster portfolio
(refreshing, renewing, rationalising regional cluster portfolios)
2. Evidencing the wider impact of clusters (shared value, SDGs, beyond GDP)
Plus optional visit to innovative cosmetic industries cluster in Crema
Expression of interest in participating soon to be opened
INTRODUCCIÓN

9. 1. ¿CÓMO SE MIDE EL ÉXITO
DE UN CLUSTER?

10. 1. ¿Cómo se mide el éxito de un cluster?
Región
Crecimiento
económico y
progreso social
Valor
Compartido
Gobierno
--Liderazgo
-Recursos
-Políticas
públicas
Universidad
Innovación y
Conocimiento
Liderazgo
Transformación
a la sociedad
Empresa
Incremento en
productividad
Crecimiento
Comerciar a
nivel
Internacional
By Orjan Slovell
Etapas
Crecimiento Facturación Especialización Productividad
Competitividad Ventaja Competitiva Valor Compartido Redes de
colaboración EXPOSICIÓN Conocimiento
Diversificación Benchmark Obtención de Recursos
Transformacion Progreso PROVEEDURIA RECURSO HUMANO
Tecnología Creacion de empresas Poder de Negociación
Infraestructura Estàndares técnicos Marzca zona

11. • Una pregunta muy importante, pero muy difícil
• Los características de los clústeres significan que muchos de sus impactos
son intangibles y/o difíciles aislar
• Una consecuencia es una déficit de evaluación
• Pero importante distinguir entre clúster y política o iniciativa
?
Impactos de políticas o iniciativas
clúster
Evidencia mas débil y mas contextual
Impactos de clústeres:
Evidencia solida de impactos en el
desempeño de empresas
1. ¿Cómo se mide el éxito de un cluster?

12. 1. ¿Cómo se mide el éxito de un cluster?
¿Cómo debería funcionar un clúster?
Política
(recursos)
Iniciativa
clúster
(asociación,
proyecto,
agencia …)
Cambios en
comportamiento
(innovar,
internacionalizar,
atraer talento, …)
Mejorar la
competitividad
empresarial
Impacto en la
región
(económico y social)
Factores Externos
Otras
políticas
Factores Externos

13. 1. ¿Cómo se mide el éxito de un cluster?
Proyecto Clúster
Organizacion Clúster
Programa Clúster
Sistema Territorial
Fuente: Smith, Wilson & Wise (2019)
¿Qué estamos evaluando?

14. 1. ¿Cómo se mide el éxito de un cluster?
Resultados corto-plazo
(1-3 años)
Resultados largo-plazo
(3-10 años)
Nivel
Actor (A)
Iniciativa Clúster
(C)
Sistema
territorial (S)
Percepciones y comportamientos
- Desarrollo de competencias
- Intercambio de conocimiento
- Capacidad innovadora
- Implicación en actividades de colaboración
Desempeño (económico) de actores individuales
Percepciones y comportamientos
- Compromiso de distintos grupos de actores en las actividades
- Dinámicos de vínculos entre actores y su evolución en el tiempo
- Valor percibido de la colaboración
Infraestructura de colaboración
- Calidad de la gestión del iniciativa clúster
- Liderazgo
- Procesos
Competitividad e atractivo internacional del ecosistema
de innovación
- Cambios en comportamientos y desempeño del
sistema
Efectividad del sistema que apoya la competitividad
empresarial
- Cambios en estructuras, políticas e instituciones
Fuente: Smith, Wilson & Wise (2019)

15. 2. CASOS DE MÉXICO Y PAÍS VASCO
EN EVALUACIÓN DE LOS CLUSTERS

16. 2. ¿Cuál es el caso de México en la evaluación de
los clusters?
MÉXICO
PIB: 1.15 Billones usd
Población: 130 millones
10º mayor economía de
exportación en el mundo
Clusters
1) Tecnologías de la Información
2) Automotriz
3) Agroindutria
4) Electrónica
5) Aeroespacial
6) Dispositivos médicos
7) Plásticos
• Programas federales
• Iniciativas de Universidades
• 45% iniciativas empresariales
Mapeo de 53 clusters

17. 2. ¿Cuál es el caso de México en la evaluación de
los clusters?
Red Nacional de Clusters Vicepresidencia Nacional de Clusters de TI

18. 2. ¿Cuál es el caso de México en la evaluación de
los clusters?

19. 2. ¿Cuál es el caso de México en la evaluación de
los clusters?

20. 2. ¿Cuál es el caso de México en la evaluación de
los clusters?
Evaluación de 35 Clusters de TI en 2015
Estructura Organizacional del Clúster
Administración y Gobernanza del Clúster
Estrategia en la organización del Cluster
Financiamiento al Clúster
Servicios a miembros del Clúster
Logros y concientización en el mercado de la
Organización del Clúster
Otros Medidores
Numero de Miembros
Ahorros o generación de negocio
a miembros
Certificaciones logradas

21. 2. ¿Cuál es el caso del País Vasco en la
evaluación de los clusters?
– Las organizaciones dinamizadoras desarrollan un plan de acción con una evaluación ex-ante y ex-post
– La subvención financia 30%-50% del coste de ciertas acciones de colaboración en las áreas estratégicas de
internacionalización, innovación tecnológica e innovación empresarial.
– Criterios de elegibilidad: Impacto en la economía, Cadena de valor, Cobertura territorial, Representatividad, Ambición
global

22. 2. ¿Cuál es el caso del País Vasco en la
evaluación de los clusters?
Objetivo: Mejorar la política clúster y la
practica de trabajar con dinámicos clúster a
través de la experimentación con nuevos
formas de monitorizar e evaluar
• Revisión de la política
clúster en 2014/2015
• Nuevas herramientas para
la evaluación identificados
como un reto clave
1. Entender el ‘voz de los usuarios’
2. Utilizar los datos coleccionados por el programa
para entender los dinámicos de redes en los
clústeres
Herramientas de
aprendizaje
estratégico

23. 3. ¿SE CUENTA CON METODOLOGÍAS
O HERRAMIENTAS DEFINIDAS?

24. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?

25. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?

26. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?

27. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?

28. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?
índice de Progreso Social

29. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?

30. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?
Entender el ‘voz de los usuarios’
1. Participación de las empresas en las actividades del clúster
2. Valoración de áreas especificas de cooperación
3. Percepción sobre los impactos de cooperación
4. Percepción sobre la madurez de dinámicos de cooperación en el clúster
5. Información de fondo sobre la empresa
• Deseñado y acordado con las organizaciones dinamizadores clúster
• Integración de ideas y preguntas trabajados en el TCI cluster evaluation
working group
• 600 respuestas de empresas de 17 organizaciones dinamizadores clúster

31. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?
Entender el ‘voz de los usuarios’
Áreas de Cooperación:
Importancia, implicación
y recursos

32. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?
Entender el ‘voz de los usuarios’
• 5 preguntas, 5 niveles
• En general, alto grado de
acuerdo con todas las
afirmaciones recogidas en
el cuestionario. Es en lo
referente a solucionar
retos donde peor
percepción existe
• El grado de satisfacción
general con las actividades
de las asociaciones clúster
es en general elevado
Entender el ‘voz de los usuarios’

33. 3. ¿Se cuenta con metodologías o herramientas
definidas?
Desarrollo de
herramienta
para la
visualización
de datos
En proceso de
testear y
experimentar
su utilidad
Utilizar los datos coleccionados por el programa para entender los
dinámicos de redes en los clústeres

34. CONCLUSIONES
rocio.prado@upaep.mxjwilson@orkestra.deusto.es