Presentación del Ing. Leonel Guerra Casanova (Grupo Sustava) en el primer ciclo de Webinars sobre Generación de Capacidades para el Impulso de Iniciativas Cluster en Perú, de la mano del Ministerio de la Producción y el Consejo Nacional de Competitividad.

1. Jueves, 28 de Noviembre
CICLO WEBINAR TASOCLUSTER
Generando Capacidades
para el Impulso de
Iniciativas Cluster en Perú
La Inteligencia Económica Regional
Ponente:
Ing. Leonel Guerra Casanova
Catedrático y experto en estrategias de
desarrollo económico regional

2. La Inteligencia Económica Regional
Taller de Capacitación
Generando Capacidades para el Impulso de Iniciativas Cluster en Perú
Bienvenidos al Ciclo TasoCluster de Webinars sobre Iniciativas Cluster, que comienza hoy con su primera sesión,
en torno a la Inteligencia Económica Regional, uno de los pilares fundamentales del Taller de Capacitación
“Generando Capacidades para el Impuslo de Iniciativas Cluster en Perú”, en el que la Alianza TasoCluster-Grupo
Sustava pone a su disposición más de 30 años de experiencia en oportunidades de negocio y estructuración de
iniciativas cluster con el objetivo de generar capacidades para el impulso de iniciativas cluster a través de un
sistema de interactivo de intervención que combina la capacitación en conceptos teóricos y herramientas de
gestión cluster, con la aplicación de esos conceptos y herramientas a casos prácticos reales. Este sistema permite
desarrollar un modelo de intervención de alta eficiencia.
# Dirigido a: empresarios, funcionarios del gobierno y académicos y en general a practicantes en iniciativas cluster
interesados en promover y consolidar especialmente en Perú.
# Formato:
Máximo 5 grupos de 4-5 participantes cada uno.
4 Sesiones Virtuales de 4 h.
Contenidos teóricos, interactivos y audiovisuales.
Plataformas virtuales: Webex y Moodle.

3. bloque I
los fundamentos
contenidos generales
objetivo
de la competitividad regional a
los negocios innovadores
Establecer los principios básicos que permitan comprender
de una manera integral el rol que desempeñan los clusters
como impulsores de la competitividad y la innovación
regionales, así como la importancia que tiene la
implementación de los procesos de clusterización en el
logro de un desarrollo regional sustentable.
# Sesión 1
Competitividad, desarrollo e innovación regionales.
# Sesión 2
Los clusters como sistemas extendidos de valor.
bloque II
las aplicaciones
aspectos operativos para la
gestión de clusters
Proporcionar una visión práctica de las problemáticas más
comunes en la gestión de clusters, aportando herramientas
operativas para facilitar la comprensión y dinamización de
la “triple hélice” y el fomento de la cooperación en el
cluster.
# Sesión 3
La alianza estratégica de la “triple hélice”. La
dinamización del cluster.
# Sesión 4
Cooperación intracluster. Gestión de proyectos
colaborativos

4. La Inteligencia Económica Regional
Ing. Leonel Guerra Casanova
# Socio Director de Grupo Sustava (México). Ingeniero Químico por el Tecnológico de
Monterrey, Estudios de postgrado en el Instituto Tecnológico de Illinois en los Estados
Unidos de América, donde recibió el título de Maestro en Ciencias en Ingeniería de
Gases, y en la Universidad de Lancaster, Inglaterra, donde recibió el título de Maestro en
Artes en Sistemas en Administración
# Durante los últimos 30 años, como catedrático y consultor del Sistema ITESM, ha
colaborado en estrecha relación con el Centro de Estudios Estratégicos en Proyectos de
Desarrollo Económico Regional.
# Ha colaborado como consultor con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, US AID, SRI Internacional, DRI/McGraw-Hill, Chemonics International y J. E.
Austin Associates en la realización de Proyectos de Desarrollo Regional basado en clusters
económicos
en
El
Salvador,
República
Dominicana, Honduras, Panamá, Nicaragua, Marruecos, Turquía y Brasil.

6. ¿Qué es el Desarrollo Regional?
¿Competitividad?
¿Prosperidad?
¿Innovación?
¿Desarrollo
humano?
¿Crecimiento
económico?
¿Bienestar?

7. El nuevo enfoque al Desarrollo Regional
Actualmente el Desarrollo Regional puede considerarse como el resultado del
efecto multiplicador de dos factores:
Entorno Económico Competitivo
(Capitales Regionales Competitivos)
Fortalecimiento de la
infraestructura
económica
para crear un entorno
regional competitivo
Iniciativas Empresariales Innovadoras
(Negocios Innovadores)
Búsqueda de rupturas
en la estructura
económica existente a
través de la innovación
tecnológica
que generen
oportunidades
concretas de negocios
innovadores
Desarrollo
Regional, Comp
etitividad e
Innovación

8. El nuevo enfoque al
Desarrollo Regional puede
fundamentarse en el
establecimiento del
“Ciclo Virtuoso de Desarrollo”

9. ¿Cómo puede
•Para Financiamientos
Capital
• Recursos humanos establecerse un “Ciclo Virtuoso de Social con
• Investigación y desarrollo
• asegurar el
• Para que especializados
autofinanciamiento del
capacitados,los beneficios
científico
garantías y tasas
Desarrollo”? y
económicos generados en
y con visión compartida del
tecnológico, Innovación
accesibles, los
ciclo a través decapital de
Voluntad y capacidad
el ciclo fortalezcan el
desarrollo regional.
tecnológica, patentes.
riesgo, capital semilla,
negocios innovadores y
Viabilidad ecológica
de asociatividad y colaboración
desarrollo social y cultural
subsidios de otros.
las
de la individuos, grupos y
entrecomunidad regional
instituciones publicas y
Capital Social
privadas.
Generar y consolidar el
Generar riqueza
a través de
Negocios
Innovadores
logro de objetivosImpulsar y consolidar las
comunes.económicas
Actividades
Capital
actividades económicas más
más prometedoras de la
Científico y
prometedoras de -la región
región
Socio
Viabilidad financiera
Capital Humano
Tecnológico
Cultural
Financiera
Productores y comercializadores
Proveedores de insumos y servicios
“Ciclo virtuoso
de desarrollo”
Capital natural
Capital relacional
Capital físico
Capital financiero
Capital científico
y tecnológico
Capital humano
• Caminos, carreteras, puertos, actuar del Capital
• Marco
Surge a partir del
aeropuertos, electrificación,
legislativo,
Ecológica regulatorio y
Política
Humano fundamentándose en
agua y drenaje, parques
normativo, clima laboral
tecnológicos y sistemas de
valores compartidos, principalmente
sano, transparencia
telecomunicaciones.
institucional, relaciones
• en la confianza.
Para que perdure el
internacionales, seguridad
respeto y sostenibilidad
pública y jurídica.
del ecosistema regional
aun cuando se utilicen
Capitales para el desarrollo regional
los recursos naturales
Academia
Capital
Desarrollar y fortalecer los capitales
Articular
como fuente Bancay
Capital Físico primaria de
regionales
Gobierno
Relacional
fortalecer
la actividad económica
Sociedad
Otros
Condicionantes del desarrollo
Capital
Financiero
Viabilidad socio-cultural
Inteligencia para el Desarrollo
Identificar y
organizaciones en una región para el
seleccionar
• Suelo, aire, tierra, agua,
bioespecies,
temperatura……el
ecosistema
•Para que la
Distribución
Gobernabilidad y la
de riqueza
Gobernanza se
manifiesten como
instrumentos eficaces y
efectivosNaturalgestión
Prosperidad
Capital para la para
del bien la comunidad
común

10. Factores de Éxito en el Desarrollo Regional
Fomento a la
ASOCIATIVIDAD
(Clusters y Grupos
Asociativos para la
Competitividad)
Generación de
INTELIGENCIA PARA
EL DESARROLLO
REGIONAL
+
Fortalecimiento de los
CAPITALES
PARA EL DESARROLLO
(Infraestructura Económica
Clave)
+
Formación y
Consolidación del
CAPITAL SOCIAL
(Capital Humano, Objetivos
Comunes y Valores)
+
(Identificación
de Motores
del Desarrollo
Económico-Social,
Formulación de la
Estrategia
Competitiva,
Definición de Políticas
Públicas y sus
Instrumentos)
Objetivos a
lograr:
Competitividad
y Desarrollo
Prosperidad
para
la región
Más y mejores
oportunidades
para todos

11. Inteligencia para el Desarrollo
Capacidad que se logra realizando actividad humana consistente en la
recopilación,
procesamiento
y
apreciación
de
información
relevante
a
la
competitividad de una región y a su desarrollo, permitiendo generar conocimiento de
alto valor agregado para la toma de decisiones efectiva relacionada al:
Fomento de la Asociatividad Competitiva
(Desarrollo de Clusters y Grupos Asociativos)
Fortalecimiento de los Factores Básicos para el Desarrollo
(Desarrollo de Infraestructura Económica clave)
Generación del Capital Social para el Desarrollo
(Formación de Capital Humano con valores y fines compartidos)

12. Inteligencia para el Desarrollo Regional
Es la capacidad de los estrategas de la región para generar conocimiento sobre:
Las actividades económicas
estratégicas actuales y
potenciales para impulsar
nuevos motores para el
desarrollo económico y social
Los capitales a articular y
fortalecer para impulsar el
desarrollo regional y
establecer su “Ciclo
Virtuoso de Desarrollo ”
El Capital Social a
generar y consolidar
para el desarrollo
regional
Los Mercados
Estratégicos para los
Productos y Servicios
de la Región
Las estrategias para
la innovación y el
desarrollo de la
competitividad
regional
Las Políticas
Industriales y sus
instrumentos
Las métricas del
desempeño de las
industrias de clase mundial
y las mejores prácticas
El impacto de las
megatendencias
mundiales sociales y
tecnológicas sobre el
Desarrollo Regional
El impacto de las estrategias
para la innovación y la
competitividad, y de las
políticas industriales sobre el
Desarrollo Regional.

13. La Inteligencia para el Desarrollo se puede
instrumentar a través de un sistema de
actividad humana con tres componentes:
Sistema de
Inteligencia
Económica
Sistema de
Sistema de
Inteligencia
Inteligencia
de
Competitiva
Mercados

14. Desarrollo Regional
Enfocar los esfuerzos de asociatividad
competitiva y fortalecimiento de capitales
para el desarrollo regional
Sistema de Inteligencia
Económica (SIE)
GIC
Sistema de Inteligencia
Competitiva (SIC)
Atractivo de
mercado de
bienes y
servicios
regionales
Sistema de Inteligencia
de Mercados (SIM)
GIM
Capacidad de
producción
competitiva
de bienes y
servicios
regionales
GIE
Inteligencia para el Desarrollo
Estrategias, políticas públicas y sus instrumentos

15. Matriz de Análisis Estratégico - MAE
La MAE es una herramienta de análisis
estratégico que:
• Identifica los productos que de acuerdo a su
comportamiento tienen mejores posibilidades de
competir en el mercado bajo estudio
• Facilita el análisis de acciones estratégicas
orientadas al desarrollo de la competitividad

16. Matriz de Análisis Estratégico (MAE)
Es una herramienta que permite
comparar una gran cantidad de datos de
productos/servicios a fin de seleccionar
los que mayores posibilidades tienen de
competir en un mercado en particular.
(Demanda)
Atractivo de Mercado
Alto
Bajo
Baja
Capacidad de Producción
(Oferta)
Alta

17. Atractivo de
Mercado
Capacidad de
Producción
Valor de las importaciones del último
año
Producción del último año en valor
Precio Medio de las importaciones del
último año
Producción del último año en volumen
TCMA del valor de las importaciones
TCMA del valor de la producción
Complemento de la concentración de
competidores (1- CC4)
TCMA del volumen de la producción
TCMA del precio medio
TCMA del precio medio de la
producción

18. Vector Atractivo de Mercado
Variables del Vector
Atractivo de Mercado
Valor de las importaciones del último año
(Demanda)
Atractivo de Mercado
Alto
Qué es lo que más demanda
el mercado, y que ha tenido
mejor evolución en el tiempo
Precio Medio de las importaciones del
último año
TCMA del valor de las importaciones
Complemento de la concentración de
competidores (1- CC4)
TCMA del precio medio
Bajo
Baja
Capacidad de Producción
(Oferta)
Alta

19. Vector Atractivo de Capacidad de Producción
Variables del Vector
de Capacidad de
Producción
Producción del último año en
valor
Qué es lo que
produce la
región
(Demanda)
Atractivo de Mercado
Alto
Producción del último año en
volumen
TCMA del valor de la
producción
TCMA del volumen de la
producción
TCMA del precio medio de la
producción
Bajo
Baja
Capacidad de Producción
(Oferta)
Alta

20. Ejemplo conceptual de la Matriz de Análisis
Estratégico
+
“Cuadrante Estrella”
Producto potencial
Aceite de
Girasol
Producto actual
Atractivo de Mercado
Harina
de Trigo
-
Capacidad de Producción
Girasol
Trigo
+

21. Son recomendaciones generales
sobre como interpretar los puntos
que se reflejan en la matriz.
Interpretación de la MAE
2
1
4
3
5
7
6

22. Mejores Productos Salvadoreños para el Mercado de México
Mejor Producto dentro de cada grupo identificado en la Matriz de Análisis Estratégico de México
Producto CP
Café cereza
AM*CP del
Grupo
0.2767
AM
0.5150
CP
AM*CP No. Grupo
Título Grupo
0.5373 0.2767
1
Café
0.6466
0.8316 0.5377
2
Carne - Aves
0.4670
0.7193
0.7006 0.5039
3
Carne - Bovino
0.4404
0.7261
0.5260 0.3820
4
Carne - Porcino
0.3028
0.7525
0.6068
0.6756 0.5084
0.7006 0.4251
5
6
Cereales
Cueros
0.3662
0.4093
0.5067
0.5586
0.5789 0.2933
0.5419 0.3027
7
8
Especias
Frutales
0.2933
0.2967
0.5927
0.6487
0.5235 0.3103
0.5972 0.3874
10
11
Hortalizas
Industriales
0.3052
0.3279
Leche bovino
8 HS
Descripción
21011199 Extractos, esencias y concentrados. Los
demás.
02072699 Ave. Trozos y despojos frescos o refrigerados.
Los demás.
02013001 Bovino. Carne fresca o refrigerada.
Deshuesada.
02031201 Porcino. Piernas, paletas y sus trozos, sin
deshuesar.
10059003 Maíz amarillo.
41015001 Cueros y pieles enteros. De bovino frescos o
salados verdes (húmedos).
09042099 Frutos de los géneros Capsic. Los demás.
12123001 Huesos (carozos) y almendras de chabacano
(damasco, albaricoque), de durazno
(melocotón) (incluidos los griñones y
nectarinas) o de ciruela.
12099199 Semillas de hortalizas. Los demás.
18050001 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
edulcorante.
04021001 Leche bovino. Leche en polvo o en pastillas.
0.6908
0.6135 0.4238
12
Lácteos
0.3590
Frijol
Ajonjolí
07133201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles)
12074001 Semilla de sésamo (ajonjolí).
0.5389
0.5090
0.5159 0.2781
0.5220 0.2657
13
14
Legumbres
Oleaginosas
0.2692
0.2657
Ave (carne canal)
Bovino (carne canal)
Porcino (carne canal)
Maíz grano
Bovino (carne canal)
Pimienta
Ciruela
Calabaza (semilla) o chihua
Cacao

23. Guía preliminar de priorización de productos
Mejor Producto dentro de cada grupo identificado en la Matriz de Análisis Estratégico de México
Producto CP
Café cereza
AM*CP del
Grupo
0.2767
AM
0.5150
CP
AM*CP No. Grupo
Título Grupo
0.5373 0.2767
1
Café
0.6466
0.8316 0.5377
2
Carne - Aves
0.4670
0.7193
0.7006 0.5039
3
Carne - Bovino
0.4404
0.7261
0.5260 0.3820
4
Carne - Porcino
0.3028
0.7525
0.6068
0.6756 0.5084
0.7006 0.4251
5
6
Cereales
Cueros
0.3662
0.4093
0.5067
0.5586
0.5789 0.2933
0.5419 0.3027
7
8
Especias
Frutales
0.2933
0.2967
0.5927
0.6487
0.5235 0.3103
0.5972 0.3874
10
11
Hortalizas
Industriales
0.3052
0.3279
Leche bovino
8 HS
Descripción
21011199 Extractos, esencias y concentrados. Los
demás.
02072699 Ave. Trozos y despojos frescos o refrigerados.
Los demás.
02013001 Bovino. Carne fresca o refrigerada.
Deshuesada.
02031201 Porcino. Piernas, paletas y sus trozos, sin
deshuesar.
10059003 Maíz amarillo.
41015001 Cueros y pieles enteros. De bovino frescos o
salados verdes (húmedos).
09042099 Frutos de los géneros Capsic. Los demás.
12123001 Huesos (carozos) y almendras de chabacano
(damasco, albaricoque), de durazno
(melocotón) (incluidos los griñones y
nectarinas) o de ciruela.
12099199 Semillas de hortalizas. Los demás.
18050001 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
edulcorante.
04021001 Leche bovino. Leche en polvo o en pastillas.
0.6908
0.6135 0.4238
12
Lácteos
0.3590
Frijol
Ajonjolí
07133201 Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles)
12074001 Semilla de sésamo (ajonjolí).
0.5389
0.5090
0.5159 0.2781
0.5220 0.2657
13
14
Legumbres
Oleaginosas
0.2692
0.2657
Ave (carne canal)
Bovino (carne canal)
Porcino (carne canal)
Maíz grano
Bovino (carne canal)
Pimienta
Ciruela
Calabaza (semilla) o chihua
Cacao

24. Criterios propuestos para la priorización de los productos de la MAE de México
Criterio de Especialización
No.
AM*CP del No. de productos en el
Grupo Título Grupo
Grupo
cuadrante estrella
2
Carne - Aves
0.4670
10
3
Carne - Bovino
0.4404
4
6
Cueros
0.4093
3
5
Cereales
0.3662
11
12 Lácteos
0.3590
9
11 Industriales
0.3279
13
10 Hortalizas
0.3052
4
4
Carne - Porcino
0.3028
8
8
Frutales
0.2967
2
7
Especias
0.2933
1
1
Café
0.2767
1
13 Legumbres
0.2692
3
14 Oleaginosas
0.2657
1
No de productos
en el TOP 20
9
4
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
No de productos
en la MAE
28
14
9
33
30
35
35
15
61
4
8
13
27

25. Analizar la MAE implica:
• Analizar de manera individual
los productos mejor
posicionados
• Identificar los productos estrella
• Definir las actividades
económicas a considerar para
clusterizar

26. Desarrollo Regional
Estrategias, políticas públicas y sus instrumentos
Enfocar los esfuerzos de asociatividad
competitiva y fortalecimiento de capitales
para el desarrollo regional
Capacidad de
asociatividad
Sistema de Inteligencia
Competitiva (SIC)
GIC
Estatus del
Capital Social
SIE
SIM
Condiciones actuales
de los capitales para
el desarrollo
Condiciones actuales
del clima de negocios

27. Factores para priorizar las clases de actividad económica estrella
para el Desarrollo Regional
Factor
SIC/GID
Capacidad de Asociatividad
¿ Como cumplen las clases de actividad económica
estrella con los siguientes criterios?
1. Reconocimiento de los beneficios comunes que puede lograr un grupo solidario
2. Compartición de una vision comun a lograr
3. Voluntad de los actores para ser solidarios en el logro de su visión
4. Disposición a la subsidiariedad en la asignación de responsabilidades

28. Factores para priorizar las clases de actividad económica estrella
para el Desarrollo Regional
Factor
SIC/GID
Estatus Capital Social
¿ Como cumplen las clases de actividad económica
estrella con los siguientes criterios?
1. Existencia de individuos, grupos y organizaciones comprometidos con el
desarrollo de la actividad económica.
2. Existencia de objetivos comunes a lograr
3. Apropiación de valores y principios aceptados
4. Voluntad y capacidad de colaboración.
5. Establecimiento de vínculos asociativos efectivos y duraderos.

29. Factores para priorizar las clases de actividad económica estrella
para el Desarrollo Regional
Factor
SIC/GID
Condiciones actuales de los capitales
para el desarrollo
Para las clases de actividad económica estrella ¿Cuál es el estatus
actual en: cantidad, calidad y especialización de los siguientes
Capitales para el Desarrollo?
1. Capital Humano.
2. Capital Financiero.
3. Capital Científico y Tecnológico.
4. Capital Físico.
5. Capital Relacional.
6. Capital Natural.

30. Factores para priorizar las clases de actividad económica estrella
para el Desarrollo Regional
Factor
SIC/GID
Condiciones actuales del clima de
negocios
¿ Como cumplen las clases de actividad económica
estrella con los siguientes criterios?
1. Existencia de un marco legal, normativo y regulatorio.
2. Transparencias en las operaciones de las organizaciones.
3. Seguridad jurídica.
4. Clima laboral sano.
5. Seguridad pública y jurídica.
6. Relaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

31. ¿ Que es la “Clusterización Constructiva” ?
Son
procesos
de
vinculación
inducida
entre
los
elementos
constituyentes de un cluster y con
sus cadenas de suministro de
insumos especializados, servicios de
apoyo
y
capitales
para
el
desarrollo, que deliberadamente
buscan mejorar la competitividad e
impulsar la innovación de sus
productos, servicios y procesos.

32. Gestación
7
Emergencia
8
PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE APOYO
2
1
PROVEEDORES
DE INSUMOS
PRINCIPALES
PRODUCTORES DE
BIENES Y SERVICIOS
INTERMEDIOS
4
9
Incubación del
cluster
Expansión
Maduración
PROVEEDORES DE INSUMOS
ESPECIALIZADOS
3
PRODUCTORES DE
BIENES Y SERVICIOS
FINALES
5
COMERCIALIZADORES
DE BIENES Y SERVICIOS
6
MERCADOS Y
COMPRADORES DE
BIENES Y SERVICIOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS AL SISTEMA
DE PRODUCCION DEL CLUSTER
PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
ESPECIALIZADA
Integración del
cluster
Desarrollo del
cluster
clúster
Consolidación del
cluster

33. Gestación
Emergencia
7
1
PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE APOYO
2
PROVEEDORES
DE INSUMOS
PRINCIPALES
PRODUCTORES DE
BIENES Y SERVICIOS
INTERMEDIOS
4
9
Incubación del
cluster
8
Expansión
Maduración
PROVEEDORES DE INSUMOS
ESPECIALIZADOS
3
PRODUCTORES DE
BIENES Y SERVICIOS
FINALES
5
COMERCIALIZADORES
DE BIENES Y SERVICIOS
6
MERCADOS Y
COMPRADORES DE
BIENES Y SERVICIOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS AL SISTEMA
DE PRODUCCION DEL CLUSTER
PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
ESPECIALIZADA
Integración del
cluster
Desarrollo del
cluster
clúster
Consolidación del
cluster

34. Gestación
7
Emergencia
8
PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE APOYO
1
PRODUCTORES DE
BIENES Y SERVICIOS
INTERMEDIOS
4
9
Incubación del
cluster
Maduración
PROVEEDORES DE INSUMOS
ESPECIALIZADOS
2
PROVEEDORES
DE INSUMOS
PRINCIPALES
Expansión
Expansión
3
PRODUCTORES DE
BIENES Y SERVICIOS
FINALES
5
COMERCIALIZADORES
DE BIENES Y
SERVICIOS
6
MERCADOS Y
COMPRADORES DE
BIENES Y SERVICIOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS AL SISTEMA
DE PRODUCCION DEL CLUSTER
9 PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
ESPECIALIZADA
Integración del
cluster
Desarrollo del
cluster
Consolidación del
cluster

35. Muchas gracias por su atención
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Equipo consultor español con ámbito
internacional, especializado en cooperación
empresarial y desarrollo de iniciativas
Cluster, con decenas de experiencias de éxito
en los últimos doce años.
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internacionales especializados en la aplicación
de modelos, metodologías y procesos de
intervención en prospectiva estratégica para el
desarrollo e innovación regionales.