Análisis Estratégico del Sector Astilleros en Colombia

Análisis Estratégico del Sector Astilleros en Colombia

Estudio desde una Perspectiva Fluvial

Alberto Gómez Torres
Magíster en Negocios Internacionales, Investigador del Instituto de Estudios para el
Desarrollo – iDe
Facultad de Economía y Negocios
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad Tecnológica de Bolívar

Alberto Gómez Torres agomez@unitecnologica.edu.co



Presentación Análisis Resultados Discusión

Antecedentes

Herramientas y
Herramientas y
Métodos





Herramientas y
Herramientas y
Métodos



Antecedentes Estudio desde una Perspectiva Fluvial



Antecedentes Estudio desde una Perspectiva Fluvial

Apuestas productivas: DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y
DISEÑO,
REPARACIÓN DE EMBARCACIONES NAVALES

“Derivado del desarrollo portuario que tiene la ciudad la actividad
Derivado ciudad,
astillera comprende la reparación y mantenimiento de
embarcaciones en áreas de metalmecánica, soldadura, arenado y
pintura con empresas reconocidas iinternacionalmente. G i a
i t id t i l t Gracias
su posición geográfica, Cartagena cuenta con ventajas
comparativas en cuanto a profundidad y protección de la bahía,
Sin embargo por ser una industria intensiva en innovación y
tecnología tiene requerimientos de mano de obra altamente
calificada para el desarrollo de las actividades involucradas a lo
largo de la cadena.(…) En la actualidad, es un sector que no ha
sido muy explotado y es una de las apuestas productivas de
mayor rentabilidad y potencialidad”.
potencialidad .

- Plan Regional de Competitividad





• Análisis de los factores del entorno: identificar tendencias, perspectivas de
cambio y el impacto previsible sobre las organizaciones (Serna, 2009; Steiner,
1998; Porter, 2007; Thompson Jr., Strickland III, & Gamble, 2007; David,
Antecedentes 2008).
• Análisis de las fuerzas competitivas: establecer el desempeño del sector
industrial identificando oportunidades y amenazas que afectan la rentabilidad
rentabilidad,
el riesgo y la atractividad de la industria (Porter, 2007)
• Análisis del mercado: Establecer las “reglas de juego” actuales, las
relaciones que se construyen al interior del mercado, la manera como las
empresas compiten, las necesidades y preferencias por parte de los clientes,
y las perspectivas de desarrollo futuro (Tarziján & Paredes, 2001)
• Identificación de variables críticas: detectar oportunidades y amenazas
que tendrán gran importancia en la formulación de políticas y desarrollo
estratégico para las empresas del sector (Serna, 2009)




Factores del
entorno
Sector Industrial

Mercado



Factores del Estudio desde una Perspectiva Fluvial

Entorno

Tendencias
Internacionales

Tendencias a
Nivel de País




Entorno

Tendencias Globalización
Internacionales

Tendencias a
Nivel de País

Tendencias
Internacionales

Tráfico Comercio
Marítimo Internacional




Entorno

Internacionales

Tendencias a
Nivel de País

Tendencias
Internacionales

Tráfico Comercio

“Las tecnologías de la información disponibles permiten el intercambio comercial
internacional en tiempo real, lo que facilita el comercio más allá de las fronteras, aún al
ciudadano común y corriente, permitiendo alcanzar mercados globalizados controlados por
i d d ú i t iti d l d l b li d t l d
grandes acuerdos y bloques de países”.



Entorno

Internacionales

Tendencias a
Nivel de País

Tendencias
Internacionales

Tráfico Comercio

“A pesar de que en los escenarios internacionales aún no se ha superado la crisis de la
especulación hipotecaria, la economía seguirá en crecimiento, en especial el comercio
internacional con estabilidad en las macroeconomías e inestabilidad en las microeconomías”.
- Banco Mundial



Entorno

Internacionales

Tendencias a
Nivel de País

Tendencias
Internacionales

Tráfico Comercio

“En particular, todos los estados dependerán cada vez más del comercio internacional, el cual se
efectuará en su mayor parte a través del mar, en una proporción de un 95%”.
- National Intelligence Council



Entorno

Tendencias
Internacionales
PIB Total vs. PIB Transporte
9
Tendencias a 8
Nivel de País 7 CRECIMIENTO

Porcentaje (%)
6 PIB TOTAL
5 (%)
4
3 CRECIMIENTO
PIB
2 TRANSPORTE
1 (%)
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Elaborado por los autores con datos consultados en DANE

La
L contribución d llos servicios d t
t ib ió de i i de transporte all PIB para ell período
t PIB, í d
2000 – 2007, ha oscilado alrededor del 4%




Entorno

Tendencias
Internacionales Contribución por tipo de transporte
Tendencias a
Nivel de País Servicios de transporte

sporte
por agua
Servicios de transporte
Tipos de trans
aéreo
complementarios y… % de Contribución
T

terrestre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Porcentaje (%)
Porcentaje (%)

Desde el punto de vista de la contribución que cada uno de los modos hace al
PIB transporte, se encontró que en el 2007 se mantuvo la tendencia registrada
en los años anteriores. (…) los servicios de transporte terrestre presentó la
mayor participación con un 71 8% del valor total
71,8%




Entorno

Tendencias
Movilización de carga por modo fluvial
Internacionales

Tendencias a
Nivel de País

El movimiento d carga en llas vías fl i l d l país no h aumentado
i i t de í fluviales del í ha t d
en forma significativa los últimos años, debido principalmente a que
alguna carga de vocación fluvial ha sido absorbido esencialmente por
las carreteras.




Entorno
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN PUBLICA
Tendencias
Internacionales
EN EL SECTOR TRANSPORTE

Tendencias a
Nivel de País

F
Fuente: G
Grupo d P
de Programación P
ió Presupuestall d lla Ofi i de Planeación dell Mi i i d T
de Oficina d Pl ió d Ministerios de Transporte



Sector Estudio desde una Perspectiva Fluvial

Industrial

Coyuntura del
Sector

Fuerzas
Competitivas

Atractividad del
Sector Industrial




Industrial

Coyuntura del
Indicadores Macroeconómicos del Sector Astillero 2006-2007
Sector
SECTOR ASTILLERO COLOMBIANO
SECTOR ASTILLERO COLOMBIANO
Fuerzas
Competitivas (Valores en miles de pesos colombianos)
AÑO PIB SECTOR CONSUMO INTERMEDIO VALOR AGREGADO
Atractividad del
Sector Industrial 2006 238.374.427,00 175.979.323,00 62.395.104,00
2007 260.155.292,00 189.639.474,00 70.515.818,00
Fuente: Elaborado por los autores con datos consultados en varias fuentes

Para el año 2007 la cifra de ingresos del sector aumentó un 9%
respecto al año anterior, presentando un total de 260.155.292,00 miles
de pesos colombianos; por su parte el consumo intermedio
parte,
experimentó un incremento de un 8% y el valor agregado de la
producción un 13%




Industrial

Coyuntura del
Balance general del sector 2006-2007
Sector
BALANCE GENERAL DEL SECTOR ASTILLERO COLOMBIANO
Fuerzas
Competitivas
(Valores en miles de pesos colombianos)
AÑO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO
Atractividad del
Sector Industrial
2006 666.934.954,00 254.055.073,00 412.879.881,00
2007 682.188.671,00 255.405.066,00 426.783.605,00

…ingresos y beneficios, y sus respectivos incrementos, fueron generados
teniendo como base una estructura financiera compuesta por un total
acumulado de activos ascendente a 682.188.671,00 miles de pesos al final del
año 2007 un 2 29% superior al total acumulado al final del año 2006 Estos
2007, 2,29% 2006.
activos estuvieron soportados por un endeudamiento de 255.405.066,00 miles
de pesos y un patrimonio de 426.783.605,00 miles de pesos para el mismo año,
experimentando un incremento de 0 53% y 3 37% respectivamente
0,53% 3,37% respectivamente.




Industrial

Coyuntura del
Mercado laboral 2006-2007
Sector
MERCADO LABORAL SECTOR ASTILLEROS
MERCADO LABORAL SECTOR ASTILLEROS
Fuerzas
Competitivas Total personal Personal remunerado Sueldos y Prestaciones
Año
ocupado Permanente Temporal salarios sociales
Atractividad del 2006 823 634 189 7.123.801 6.113.649
Sector Industrial 2007 1.124 888 236 9.729.225 8.349.625
p

El sector no presentó variaciones en la cantidad de establecimientos... Se
discierne que el aumento del número de empleados del sector es debido a
aumentos de nóminas o plantillas en los establecimientos existentes y no a la
entrada de nuevas empresas al sector. En síntesis la industria astillera,
muestra una tendencia al crecimiento a pesar de las condiciones y factores
económicos que inciden en la presente crisis mundial.




Industrial

Coyuntura del
Barreras de Entrada / Salida
Sector

Fuerzas
Competitivas

Atractividad del
Sector Industrial

(…) los resultados arrojan una intensidad media de estas fuerzas (…) la industria
astillera se caracteriza por la tenencia de activos poco liquidables, como activos
altamente especializados con pequeño valor de liquidación. (…) Aspectos como la
interrelación estratégica, barreras emocionales y restricciones gubernamentales…



Industrial

Coyuntura del
Sector

Fuerzas
RENTABILIDAD DE MASAS PATRIMONIALES
RENTABILIDAD DE MASAS PATRIMONIALES
Competitivas 4,000

bilidad
3,500
3,000
Atractividad del ces de Rentab 2,500
Sector Industrial 2,000
1,500
1,000
Índic

0,500
0,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ACTIVO 1,250 0,619 0,673 0,788 0,884 1,162 1,096 1,098
PASIVO 1,938 1,206 1,311 1,745 2,027 2,934 2,877 2,932
PATRIMONIO 3,520 1,272 1,385 1,436 1,568 1,925 1,770 1,755

Fuente: Elaborado por los autores con datos consultados en la Superintendencia de Sociedades de Colombia y otras
fuentes




Industrial

Coyuntura del
Sector
Indice de Productividad Bruta
Indice de Productividad Bruta
Fuerzas 2,00
Competitivas
1,80
1,60
,
Atractividad del 1,40
Sector Industrial 1,20 Indice de
1,00 Productividad Bruta
0,80
0 80
Potencial (Indice de
0,60 Productividad Bruta)
0,40
0,20
‐
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

fuentes




Industrial

Coyuntura del
Rivalidad entre competidores
Sector

Fuerzas
Competitivas

Atractividad del
Sector Industrial

…Al analizar el tamaño de los competidores de la industria podemos
observar que, tanto en la industria pesada como en la liviana, las
q , p ,
diferencias en ventas y en activos entre el los líderes y sus seguidores es
bastante amplia




Industrial

Coyuntura del
Rivalidad entre competidores
Sector

Fuerzas
Competitivas

Atractividad del
Sector Industrial




Industrial

Coyuntura del
Poder de los Compradores
Sector

Fuerzas
Competitivas

Atractividad del
Sector Industrial

Con respecto a la cantidad de compradores importantes ( ) se presenta una
(…)
concentración en donde las cuatro mayores empresas de transporte fluvial
cuentan con el 50% del número de las unidades, que representan a su vez el
66% d lla capacidad actual.
de id d t l




Industrial

Coyuntura del
Poder de los Proveedores
Sector

Fuerzas
Competitivas

Atractividad del
Sector Industrial

De acuerdo a los resultados de la valoración tenemos que los factores con
mayor peso son contribución a la calidad (25%) y cantidad de proveedores
importantes (20%)
(20%).




Industrial

Coyuntura del
Matriz Impacto/Riesgo de proveedores
Sector TIPO DE IMPACTO SOBRE RIESGO DE
DESCRIPCIÓN
PROVEEDORES EL BENEFICIO
EL BENEFICIO ABASTECIMIENTO
Fuerzas Aceros Medio Medio
Competitivas Tubería Medio Medio
Gases Bajo Medio
MATERIA PRIMA
Atractividad del Solsadura
S l d Bajo
B j Bajo
B j
Sector Industrial Arena Bajo Medio
Pinturas Medio Bajo
Seguridad y protección
g yp Bajo
j Bajo
j
INSUMOS Ferretería Bajo Bajo
Papelería y oficina Bajo Bajo
Sandblasting y pinturas Alto Medio
Remoción y cambio de aceros
Remoción y cambio de aceros Alto Medio
SERVICIOS Remoción e instalación de tuberías Alto Medio
Maquinaria y equipo Alto Medio
Talleres navales y fundiciones Medio Bajo

Con respecto a la contribución a la calidad los proveedores de servicios juegan un papel muy
importante… servicios como sandblasting y pinturas, y la remoción y cambios de aceros, que
es lo que finalmente percibe el cliente existen pocas empresas especializadas en el área naval
cliente,
con capacidad para atender la demanda de este tipo de servicios




Industrial

Coyuntura del
Disponibilidad de Sustitutos
Sector

Fuerzas
Competitivas

Atractividad del
Sector Industrial

La presencia de sustitutos es baja, liderada fundamentalmente por talleres y varaderos de
fluviales, los cuales no cubren por completo los servicios llevados a cabo por un astillero,
, p p p ,
en la medida en que solo se limitan a los trabajos en obra muerta (áreas sobre la línea de
flotación), no incluyendo servicios de subida de embarcaciones para trabajos en obra viva
(por debajo de la línea de flotación), lo cual se constituye en el servicio fundamental de los
astilleros de reparación y mantenimiento.




Industrial

Coyuntura del
Intensidad de las Principales Fuerzas
Sector Materias Primas y Equipos Astilleros Armadores

Alta Media Alta
Fuerzas

oncentración
Competitivas Presencia de Empresas
Globales y Pymes
Co
Atractividad del
Sector Industrial
Alta participación de Capital Nacional
mpresas

Menos de 30 Astilleros y
Em

talleres de Reparaciones
Empleo

Empleos Directos e Indirectos: 4.500 (Estimado 2006)
acturación

Valor Bruto de Producción: USD$ 130 Millones (Estimado 2007)
Fa terísticas

Capacidad de Producción de
Buques de hasta 160 metros de
(
eslora (existen limitaciones de
Caract

calado)




Industrial

Coyuntura del
Matriz del Atractivo de la Industria
Sector

Fuerzas
Competitivas

Atractividad del
Sector Industrial

Al desarrollar el análisis estas fuerzas a partir de variables como el nivel de
concentración,
concentración número de empresas generación de empleo y características
empresas, características,
observamos que tanto los clientes como los proveedores ejercen una alta
influencia sobre los rendimientos generales de la industria.




Industrial

Coyuntura del
Intensidad de las Principales Fuerzas
Sector

Fuerzas
Competitivas

Atractividad del
Sector Industrial

Con estas condiciones podría inferirse que la industria dadas las condiciones actuales
representa riesgo medio alto pero ofrece factores de mercado que podrían ser atractivos dada
alto,
su dinámica y potencialidad.



Análisis del Estudio desde una Perspectiva Fluvial

Mercado

Análisis de la
Oferta

Análisis de la
Demanda

Dinámica del
Mercado




Mercado

Análisis de la Los astilleros colombianos tienen como objeto social la reparación y
Oferta mantenimiento de embarcaciones pequeñas y medianas; la construcción es
eventual,
eventual se realiza solo cuando las embarcaciones son demandadas por una
Análisis de la
Demanda
empresa específica. En los astilleros Colombianos el arreglo de planta no está
adecuado para la construcción masiva o en serie y en el caso donde hay
Dinámica del requerimiento se improvisa un sistema de producción para la elaboración
producción,
Mercado artesanal de la embarcación para cumplir con la demanda




Mercado

Análisis de la
Performance Competitivo
Oferta
Shared Market ‐ Grandes compañías
Shared Market ‐ Grandes compañías Shared Market‐ Pequeñas compañías
Shared Market‐ Pequeñas compañías
Análisis de la (2007) (2007)
Demanda
ASTILLEROS CARTAGENA
1%
8% INDUSTRIAS ASTIVIK S.A.
INDUSTRIAS ASTIVIK S.A. & CIA LTDA
Dinámica del 8% 17%
26% NAVTECH S.A.
Mercado 35%
SELVAMOTOR S.A
28% DURABOTES LTDA
EDUARDO LONDONO E 2%
49%
HIJOS SUCESORES S A 19% VERANILLO S.A.
7%
COTECMAR
FERROCEM ALQUIMAR
S.A.

fuentes

El mercado astillero en Colombia mantiene una estructura consolidada, tanto a nivel
,
de grandes, como de pequeños astilleros (…) en los dos mercados se observa
claramente la existencia de un líder como sus seguidores.




Mercado

Análisis de la
Desempeño financiero de la industria astillera 2007
Oferta

Análisis de la
Demanda

Dinámica del
Mercado

fuentes




Mercado

Análisis de la
Grupos Estratégicos
Oferta
No se tienen cifras exactas de la contribución del segmento fluvial a la industria;
Análisis de la sin embargo, podrían identificarse ciertas orientaciones de las empresas en el
Demanda
mercado:
Dinámica del
Mercado • Orientación a atender el mercado de las embarcaciones marítimas
• Orientación a atender el mercado de embarcaciones deportivas o de
recreo
• Orientación a atender el mercado fluvial

En mayor o menor medida, casi todas las empras base del estudio
y
atienden dos o más de estos frentes.




Mercado

Análisis de la
Perfil Competitivo
Oferta
Cotecmar Astivick Cartagena
Factores críticos de
Factores críticos de
Análisis de la éxito Peso Peso Peso
Peso Calificación Calificación Calificación
Demanda Ponderado Ponderado Ponderado
Participación en el
0,2 4 0,8 3 0,6 1 0,2
Dinámica del mercado
d
Mercado Competitividad de
0,05 2 0,1 3 0,15 4 0,2
precios
Posición financiera 0,25 2 0,5 1 0,25 4 1
Calidad del producto 0,15 3 0,45 4 0,6 2 0,3
Lealtad del cliente 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2
Estructura Interna 0,05 1 0,05 2 0,1 3 0,15
Oferta de servicios
Oferta de servicios 0,1
01 4 0,4
04 3 0,3
03 1 0,1
01
Sistema de levante 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2
Total 1 3,1 2,6 2,35
Nota: Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- Mayor debilidad, 2- menor debilidad, 3- menor fuerza, 4 – mayor fuerza.

Fuente: Elaborado por los autores con base en la información captada del circulo de expertos y documentos consultados.




Mercado

Análisis de la
Situación Actual de la Demanda
Oferta • La industria naval está asociada directamente al sector de transporte, en la
medida en que este aumente el número de embarcaciones necesarias para
aumente,
Análisis de la
Demanda
movilizar la carga también aumentará.
• Según datos oficiales revisados (Ministerio de Transporte, 2008), las
Dinámica del empresas d t de transporte fl i l mayor cuentan con un t t l d 63
t fluvial t total de
Mercado
remolcadores y 236 botes, con una capacidad transportadora total del orden
de 160,000 toneladas.
• Las
L cuatro mayores empresas cuentan con ell 50% d l número d llas
t t del ú de
unidades, que representan a su vez el 66% de la capacidad.
• El 91% del volumen de carga transportado por el sistema fluvial del río
Magdalena, está representado en hidrocarburos y carbón. La flota actual ha
sido diseñada para ese tipo de transporte.




Mercado

Análisis de la
Situación Actual de la Demanda
Oferta • La edad promedio de los equipos para el 2007 es de 30.5 años, pero han
tenido mantenimiento y mejoramiento permanentes; en los botes mediante
botes,
Análisis de la
Demanda
el cambio de láminas de casco; en los remolcadores, con reparaciones,
modernizaciones e instalación de motores nuevos más potentes (Ministerio
Dinámica del de Transporte 2008)
Transporte, 2008).
Mercado
• La capacidad máxima de un convoy fluvial en el río Magdalena (remolcador
y 6 botes) puede llegar a 7 mil 200 toneladas, mientras que un tren
transporta una décima parte y una tracto mula 40 toneladas en un viaje
viaje.
• El tiempo aproximado de un viaje ida y vuelta entre Barrancabermeja y el
Mar Caribe oscila entre los 10 y 31 días17. Se incluyen demoras en los
puertos por cargue y d
t descargue, llas h
horas nocturnas d
t durante llas cuales no
t l
se presenta ningún tipo de tránsito en el río y los días extras por época de
estiaje.




Mercado

Análisis de la
Dimensiones promedio de las embarcaciones
Oferta típicas que operan en el Rio Magdalena

Análisis de la Tipo de Eslora Manga
Demanda
Embarcación (metros) (metros)
Dinámica del Remolcadores
R l d 36 12
Mercado
Barcaza 60 16
Fuente: Elaborado por los autores con datos consultados en el Ministerio de
Transporte
T t




Mercado

Análisis de la
Situación Futura de la Demanda
Oferta • Se estima que para el año 2007 la facturación media de la industria
Análisis de la
astillera proveniente d l di ñ construcción y ell mantenimiento y
till i t del diseño, t ió t i i t
Demanda reparación de embarcaciones fluviales se sitúo alrededor de los
US$23 millones, cifra correspondiente al 20% de la industria.
Dinámica del
Mercado • El potencial de movilización de carga de hidrocarburos y carbones,
que puede ser del orden de 7.3 millones de toneladas/año no podrá
ser atraída si no se realizan mejoras sustanciales al sostenimiento
atraída,
de la navegabilidad del río.
• Para contribuir al desarrollo social y económico del país se espera
movilizar h i ell año 2018 10 millones d t l d anuales d
ili hacia ñ ill de tonelada l de
carga.




Mercado

Análisis de la
Demanda Futura Proyectada
Oferta
Para poder satisfacer la demanda de transporte por el rio Magdalena
p p p g
Análisis de la prevista para el 2019, y manteniendo constante la capacidad
Demanda transportadora actual, se proyecta que deberán entrar en operación
1.574 embarcaciones para el 2019.
Dinámica del
Mercado
Mercado de embarcaciones
proyectadas 2008‐2019
proyectadas 2008‐2019
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
1 000 00
800,00
600,00 Número de
400,00 embarcaciones
200,00
‐
2007
2008(py)
2009(py)
2010(py)
2011(py)
2012(py)
2013(py)
2014(py)
2015(py)
2016(py)
2017(py)
2018(py)
2019(py)
Fuente: Elaborado por los autores




Mercado

Análisis de la
Mercado potencial de reparación y mantenimiento 2010-2019
Oferta
Años 2007 2008(py) 2009(py) 2010(py) 2011(py) 2012(py) 2013(py) 2014(py) 2015(py) 2016(py) 2017(py) 2018(py) 2019(py)
(py) (py) (py) (py) (py) (py) (py) (py) (py) (py) (py) (py)
Análisis de la
Demanda
Número de
299,00 414,00 529,00 644,00 759,00 874,00 989,00 1.104,00 1.219,00 1.334,00 1.449,00 1.564,00 1.574,00
Dinámica del
embarcaciones
Mercado Mercado
414,00 529,00 644,00 759,00 874,00 989,00 1.104,00 1.219,00 1.334,00 1.449,00
portencial R&M
Fuente: En base a cálculos desarrollados por los autores

Partiendo de estos datos y teniendo en cuenta que la ley 1242 de 2008 establece
que las embarcaciones fluviales deberán, para mantener su licencia de operación,
someterse a una inspección técnica cada dos años, lo cual supone una revisión de
mantenimiento.
i i




Mercado

Análisis de la
Dinámica de la Demanda y Oferta
Oferta Embarcaciones Fluviales

Menores Mayores
Análisis de la (< 25 Ton) (>25 Ton)
Demanda
• En general PyMES • Importante caída de la demanda
• La oferta esta en los 90´s
Dinámica del Dinámica
Dinámica respondiendo a una mayor
respondiendo a una mayor • Oferta es adecuada en este
Oferta es adecuada en este
Oferta/ demanda segmento
Mercado Demanda • Limitante en embarcaciones más
grandes

• Gran parte de la fabricación •NNecesidad de incorporación de
id d d i ió d
es seriada nuevos astilleros para abastecer
Escala y
• En su mayor parte repuestos demanda interna y externa
Estructura
Productiva importados • Necesidad de renovación
• Necesidades de renovación tecnológica
tecnológica

• Muy buen nivel de calidad • Muy buen nivel de calidad
• Mano de obra capacitada reconocido
Capacidades • Mano de obra especializada y
• Bajo nivel de regulación
y entrenada
Brechas
• Importación de usados al
0% • Dificultades: necesidad de crédito
Dificultades: necesidad de crédito
para armadores y problemas de
financiamiento para astilleros




Mercado

Análisis de la
Cadena de Valor de la Industria
Oferta

Análisis de la
Demanda

Dinámica del
Mercado




Mercado

Análisis de la
Oportunidades
Oferta GRADO DE
OPORTUNIDADES PROBABILIDAD CALIFICACION
AFECTACIÓN
Análisis de la O1.  Acuerdos comerciales y tratados de libre
Demanda comercio que impliquen una mejorar en la
competitividad de los precios de los 4 3 12
Dinámica del productos colombianos lo cual estimularía el
productos colombianos lo cual estimularía el
Mercado transporte fluvial
O2.  Desarrollo del potencial minero e
hidrocarburos que impulse su traslado a 3 3 9
través del rio
través del rio
O3.  Fortalecimiento de la legislación fluvial 4 3 12
O4.  Baja capacidad tecnológica y de recursos
por parte de competidores próximos 2 3 6

O5.  Bajo coste de cambio por parte de los
armadores (clientes) 4 3 12

O6.  Alto grado de concentración de unidades
fluviales en pocas  empresas (clientes) 3 3 9

Nota (1): Las calificaciones para la probabilidad son: 1 ‐ No existe probabilidad, 2 ‐ Baja probabilidad, 3 ‐
Existe alguna probabilidad, 4 ‐ Lo más probable es que se de, 5 ‐ Alta probabilidad de que se de
Nota (2): Calificación grado de afectación: 1 ‐ Bajo, 2 ‐ Medio y 3 ‐ Alto
( ) g j y




Mercado

Análisis de la
Amenazas
Oferta AMENAZAS PROBABILIDAD
GRADO DE
CALIFICACION
AFECTACIÓN

Análisis de la A1.  Fortalecimiento de las líneas de
Demanda reparación y mantenimiento fluvial, o el
desarrollo de nuevos astilleros con esta 2 3 6
Dinámica del orientación, por parte de competidores
Mercado
existentes en otros países cercanos
(Centro América y el Caribe)
A2.  Poder del gremio transportador que
A2 Poder del gremio transportador que
influyan sobre políticas en pro del 3 2 6
desarrollo fluvial
A3.  Dificultad de acceder a servicios de 2 3 6
proveedores
A4.  Altas tasas de interés que encarecen
5 2 10
la financiación
A5.  Alto poder negociador por parte de
A5 Alto poder negociador por parte de
4 3 12
los clientes (armadores)
Nota (1): Las calificaciones para la probabilidad son: 1 ‐ No existe probabilidad, 2 ‐ Baja probabilidad, 3 ‐ Existe
alguna probabilidad, 4 ‐ Lo más probable es que se de, 5 ‐ Alta probabilidad de que se de
Nota (2): Calificación grado de afectación: 1 ‐ Bajo, 2 ‐ Medio y 3 –
Nota (2): Calificación grado de afectación: 1 ‐ Bajo 2 ‐ Medio y 3 – Alto





Desarrollo del
Sector



Desarrollo del Estudio desde una Perspectiva Fluvial

Sector

Variables
Críticas

Prospectiva




Sector

Variables
Desarrollo del Sector
Críticas

Prospectiva




Sector

Variables
Desarrollo del Sector
Críticas
• El crecimiento industrial, el poder negociador de los
, p g
Prospectiva clientes y las políticas medioambientales, son
fuerzas predeterminadas, es decir, aquellas que
ejercen un alto iimpacto sobre ell sector, pero que son
j lt t b t
predecibles.
• La dinámica de carga transportada por modo fluvial
fluvial,
tendría un gran impacto, pero no se tiene ninguna
certeza de que esto ocurra; por lo tanto, esta fuerza
estaría catalogada como una incertidumbre crítica.





En Colombia, la industria astillera se encuentra poco desarrollada, en
especial en lo concerniente al sector fluvial, siendo pocos los
astilleros,
astilleros medianos o grandes que se orienten exclusivamente a él
grandes, él,
concentrándose fundamentalmente en pequeños talleres y varaderos
con procesos artesanales y capacidades limitadas.





• “Pese a los avances de los últimos años, algunos sectores de la infraestructura nacional
presentan serias deficiencias y cuellos de botella cuya superación requiere planteamiento
botella,
de políticas, la reestructuración de sistemas y la concentración de esfuerzos
• “Por eso, como no será posible extender a todo el país un sistema moderno de carreteras
en el corto plazo hay que desarrollar un sistema multimodal que integre todos los medios
plazo,
de transporte: carretero, férreo y fluvial, con centros de transferencia de carga en lugares
estratégicos, incluidos los puestos fronterizos. Colombia deberá corregir uno de los errores
históricos más grandes como fue haber abandonado el transporte fluvial”.
grandes, fluvial
- Mariano Ospina Hernández.
LA NAVEGACIÓN FLUVIAL EN COLOMBIA, Agosto, 2008





Acciones para Desarrollar la Industria Astillera en
Colombia
• Estructurar todos los actores de la industria. Líder o Coordinador.
Instituto nacional de industria naval y recreación marítima y fluvial
fluvial.
• Infraestructura, dotaciones, equipos y normas de seguridad industrial
y ambiental
ambiental.
• Capacidades y especialidades. Materiales utilizados.





Acciones para Desarrollar la Industria Astillera en
Colombia
• Personal, carreras Técnicas, carreras Tecnológicas Universitarias,
Ingenierías.
Ingenierías Centros de estudio y Entrenamiento
Entrenamiento.
• Ingeniería de Producción en las reparaciones, producción de aceros,
armamento,
armamento sub ensambles procedimientos y tecnologías Tener un
ensambles, tecnologías.
enfoque tecnológico estándar.
• Mercadeo Internacional Desarrollo del clúster
Internacional. clúster.
• Industria de recreación marítima y fluvial.


Acciones para el Estudio desde una Perspectiva Fluvial

Desarrollo

Estructura

Infraestructura

Capacidades

Talento

Ingeniería

Clúster




Desarrollo
INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA NAVAL Y
Estructura
RECREACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Infraestructura

Capacidades
• Este líder se encargaría de trazar el rumbo de la industria y
mantener a los actores cohesionados, informados, e inclusive
Talento
estableciendo pautas en lla educación, entrenamiento,
t bl i d t d ió t i t
Ingeniería transferencia de tecnología, creación e implementación de
Clúster reglas estándar para las reparaciones y construcciones en
g p p
Colombia.
• Esta organización seria sin fines de lucro y dirigida por sus
miembros conformando un consejo directivo La organización
directivo.
establecería comités técnicos con la universidad para resolver
problemas de la industria según prioridades y según las
características de los problemas se escogería la especialidad y
experiencia de quienes formarían estos comités.




Desarrollo
PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Estructura

Infraestructura
• E i
Equipos y h herramientas d llos astilleros d b ser revisado y
i t de till debe i d
Capacidades mejorado periódicamente, también los servicios soporte para
Talento desarrollar la labor como iluminación, gases, agua potable y de
Ingeniería contra incendio.
• Por otro lado hay que mejorar substancialmente la seguridad
Clúster
en ell t b j y llos d
trabajo desechos que iimpactan sobre ell medio
h t b di
ambiente.




Desarrollo
CAPACIDADES Y MATERIALES
Estructura

Infraestructura
•M j
Mejorar llas C Capacidades d llevante d pesos es
id d de t de
Capacidades
supremamente importante, ya que da la capacidad de montar
Talento sub bloques y mejorar la productividad.
Ingeniería • La necesidad de ampliar el nicho de reparaciones los astilleros
deberán recurrir a los diques flotantes para subir embarcaciones
Clúster
entre llos 100 y 120 mts d eslora y 700 a 1200 t d peso en
t t de l tns de
rosca




Desarrollo
CAPACIDADES Y MATERIALES
Estructura

Infraestructura
• E cuanto a llos materiales llos astilleros C l bi
En t t i l till Colombianos no
Capacidades
dominan el manejo integral del aluminio naval y la soldadura de
Talento aceros al Carbono y aleados de poco espesor 1/8” o menos
1/8
Ingeniería relacionados con las distorsiones.
• Para los astilleros pequeños que quieran crecer y los nuevos
Clúster
que pudieran aparecer seria ventajoso iincrementar sus
di i t j t
capacidades de izaje a las 1200tns, siempre que las demandas
se den. Para los astilleros pequeños nuevos tendrían la ventaja
p q j
de planear un layout con optimas condiciones.




Desarrollo
FORMACIÓN UNIVERSITARIA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
Estructura

Infraestructura
• L carrera d iingeniería navall d b ser iimpartida por llo menos
La de i í debe id
Capacidades
por otra Universidad (no militar)
Talento • Pensum enfocado a lo que la industria desarrollada esta
Ingeniería exigiendo hoy día
• Estimadores o Presupuestistas de los costos de un trabajo de
Clúster
astillero amerita t
till it tener en C l bi una carrera d all menos t
Colombia de tres
años en preparación
• Si la industria quiere desarrollarse es momento de fomentar y
q
fundar la profesión de “Proyectista Naval” con conocimiento de
construcción y reparación, reglas de clasificación, materiales,
calculo de partes de embarcaciones volumen aéreas
embarcaciones, volumen, aéreas,
cronogramas y control de proyectos, autocad en dos y tres
dimensiones, dominio de un software naval estándar, entre
otros.



Desarrollo
INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
Estructura

Infraestructura
• D b existir ell código C l bi
Debe i i ódi Colombiano d reparaciones navales,
de i l
Capacidades
aunque haya astilleros que practiquen el arte de la tecnología
Talento naval parcialmente. No podemos dejar los trabajos a las
Ingeniería interpretaciones de cada persona que esta involucrada en la
reparación.
Clúster
• D esta f
De t forma podemos rastrear d que f
d t de forma se ejecutaron
j t
los trabajos y que trabajos se ejecutaron.
• Reglamentar en firme las reparaciones de la flota de rio y
g p
aguas abrigadas de Colombia.
• En cuanto a la producción de acero se debe en lo máximo
posible aplicar el sub ensamble de partes en donde sea posible
y lo mismo para los sistemas de tuberías.


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