Este documento presenta cifras macroeconómicas de Ecuador entre 2006-2011. El PIB creció a una tasa promedio anual de 3.7% durante este periodo. La inflación fue de 3.57% en marzo de 2011. Las exportaciones de petróleo y derivados aumentaron 43% en 2010, mientras que las importaciones provenientes de Asia y Europa también aumentaron en 2011. La deuda externa pública como porcentaje del PIB fue de 14.1% en febrero de 2011.

1. PRESENTA
Expositor: Rafael Mayoral P.
Mayo 2011

2. CIFRAS
MACROECONÓMICAS
ENTORNO
Fuentes:
Banco Central
INEC

3. Indicadores macroeconómicos
(millones de USD )
Producto Interno Bruto
2006 2007 2008 2009 2010
PIB (millones
41,763 45,789 54,208 52,021 56,998
USD corrientes)
PIB per capita
3,115 3,366 3,927 3,714 4,013
(USD corrientes)

4. Variaciones del PIB
(millones de USD de 2000)
10.0% 8.0%
7.2%
8.0% 6.0%
5.3%
6.0% 4.2% 3.6% 3.9% 3.7%
4.0% 2.8% 2.5%
2.0% 0.4%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-6.3%
-8.0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prov. Prov. Prev.
Fuente: BCE

5. Inflación
Inflación anual Inflación acumulada
13.24% (por ciudades)
Ciudad Dic 10 - Mar 11
9.15%
7.44% Reg. Sierra 1.61%
6.56%
Quito 1.22%
3.98% 4.23% Cuenca 1.66%
3.35%3.57%
Ambato 2.70%
1.47%
0.92%
Loja 1.64%
Reg. Costa 1.54%
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 Guayaquil 1.47%
* Meses de marzo
Esmeraldas 1.50%
Manta 1.79%
La inflación nacional anual a marzo 2011 Machala 1.40%
es 3.57%
Fuente: INEC

6. Movimiento de la deuda externa
(millones de dólares al final del período)
10,851 Deuda Externa Pública
10,21610,090
8,673 8,762 como % del PIB
7,393 6,884 6,839 6,857 AÑOS %
6,109
5,1975,064
2006 24.7%
2007 23.9%
2008 19.2%
2009 14.4%
Deuda Externa Pública Deuda Externa Privada
2010 15.2%
2006 2007 2008 2009 2010 *2011 *2011 14.1%
* A febrero 2011 * A febrero 2011
Fuente: BCE

7. Petróleo crudo y sus derivados
Producción Nacional Exportaciones de petróleo y derivados
(miles de barriles)
Ene-Dic Valor Unit. Miles US$ FOB
186,5 184,7 177,4 177,4 29,7
2007 $59.86 7,428
2008 $82.95 10,567 42%
49% 47% 42% 38% 29%
Cías. Privadas 2009 $52.56 6,284 -40%
Petroecuador 71% 2010 $71.93 8,952 43%
62%
51% 53% 58% 2011* $83.35 831
* Feb-2011
2007 2008 2009 2010*2011
Producción promedio / día
* Feb-2011
(miles de barriles)
Precio de petróleo - US$ ( WTI) 2007 = 511
80.3 83.4 2008 = 505
69.7
2009 = 486
26.6 26.3 2010 = 486
feb'07 feb'08 feb'09 feb'10 feb'11 2011* = 505
* Feb-2011
Fuente: BCE

8. Petróleo crudo y sus derivados
Estimaciones 2011
2011=180
Producción Millones de barriles
El petróleo financiará el 23% del
Presupuesto presupuesto del estado.
2011
Los ingresos petroleros del Ecuador
caerán en los años 2010 y 2011 más
Previsiones de lo previsto ya que el 21% de la
producción está comprometida con
Petrochina.

9. Balanza comercial
(valor USD FOB en miles – ene a mar)
4,640 5,132 5,046
4,135 4,066
3,622 3,381
2,668
1,017
68.53 85.88
-713.43
2008 2009 2010 2011
Export. Fob Import. Fob Balanza Com.
Balanza Comercial por sector
Enero
TOTAL Petrolera No petrolera
a Marzo
2008 1,017.81 2,261.38 -1,243.57
2009 -713.43 590.86 -1,304.30
2010 68.53 1,477.89 -1,409.35
2011 85.88 1,890.70 -1,804.81
Fuente: BCE

10. Exportaciones por país de destino
(ene-mar)
*En miles de millones de USD FOB
ALADI
24%
*TOTAL 4,135 5,132 CAN
ALADI-CAN 23.3% 24.1% 78.5% Argentina
2.7%
EEUU 30.9% 37.4%
Resto América 16.0% 12.9% Brasil
Otros Chile 1.5%
países México
Europa 20.9% 18.0% 2.0% 15.0%
0.3%
Asia 6.6% 4.4%
Otros 0.5% 0.4% CAN ene-mar 2010 2011
Perú 45.9% 49.5%
El incremento más relevante del período
Venezuela 27.2% 27.2%
enero/marzo 2011 se dio en la cifra de
exportaciones a EEUU: 640 millones más Colombia 26.5% 22.9%
que el período enero/marzo 2010.
Bolivia 0.4% 0.5%
Fuente: BCE

11. Importaciones por país de origen
(ene-mar)
*En miles de millones de USD CIF
ALADI
24%
TOTAL* 4,317 5,333 Argentina
CAN 8%
ALADI-CAN 33.9% 29.9% 58%
EEUU 29.1% 22.9%
Asia 19.2% 20.4% Brasil
Otros Chile 14%
Europa 9.7% 10.7% México
1% 9%
11%
Resto América 6.2% 14.5%
CAN ene-mar 2010 2011
Otros 0.8% 1.0%
Colombia 50.5% 60.4%
Aumentaron significativamente las Perú 22.9% 27.6%
importaciones provenientes del Resto de
América, así también las de Asia y Europa. Venezuela 26.4% 11.8%
Mientras que las cifras importadas desde Bolivia 0.2% 0.2%
Aladi-Can y EEUU disminuyeron.
Fuente: BCE

12. Remesas de migrantes ecuatorianos
Principales provincias beneficiarias
millones USD - año 2010
2005
2,469 + 19%
2,928 + 5%
2006
3,088
2007
- 9%
2,822
2008
- 12%
2,495
2009
- 7%
2,324
2010
*En millones de dólares, sin incluir remesas “de bolsillo”
Principales países emisores de remesas
Remesas según entidad - año 2010 año 2010
Courier 54.5% EEUU España Italia Resto
•44,8% •40,6% •7,9% mundo
Bancos 46.5%
•6,8%
Fuente: BCE

13. Recaudación fiscal
enero a marzo en millones USD
2011
1,972
2010 + 3%
1,907
2009
1,480
2008
1,342
2007 1,060
2006 943
2005
845
Recaudaciones anuales
+ 17.5% + 10.7%
Meta Año 2011:
Año 2009: 6.693 Año 2010: 7.865
8.708
Fuente: SRI

14. Recaudación fiscal
Otros impuestos 2010-2011 en millones USD
IVA ICE
1,044 1,169 139
117
ene-mar 10
ene-mar 10
ene-mar 11
ene-mar 11
Impuesto a la Renta Salida de divisas
485 698 70 114
ene-mar 10
ene-mar 10
ene-mar 11
ene-mar 11
Imp. a los vehículos motorizados
49 51
ene-mar 10
ene-mar 11 Fuente: SRI

15. ESQUEMA
SOCIOECONÓMICO ACTUAL
¿Quiénes somos?
Composición poblacional
ENTORNO
Fuentes:
INEC
Banco Central

16. Población del Ecuador
Somos
*14’306.876
Resto de país 2,840,619 20%
Loja 446,743 3%
Chimborazo 452,352 3%
Tungurahua 500,755 4%
= 57%
Esmeraldas 520,711 4%
El Oro 588,546 4%
Azuay 702,893 5%
Los Ríos 765,274 5%
Manabí 1,345,779 9%
2,570,201 18% = 43%
Pichincha
Guayas 3,573,003 25%
Fuente: INEC – Censo población 2010

17. Población del Ecuador
Urbana Rural
66% 34%
Reg. Costa Reg. Sierra
49.6% 44.9%
Reg.
Amazónica
5.2% Reg. Zonas no
Insular* delimitadas
*
*Menos del 1%
Fuente: INEC – Censo población 2010

18. Población del Ecuador por edad (%)
0-14 15-29 30-39 40-59 60 a Más
44
40 41
35
29 30
28 27
25 25
19
16 16
13 14 14
12 11 12 13
8 7 9
6 6
1950 1970 1985 1998 2010
# Habitantes 3,387 5,969 9,098 11,947 14,300
Esperanza
de vida 76
años
Fuente: INEC

19. ESQUEMA
SOCIOECONÓMICO ACTUAL
¿Cuánto ganamos?
ENTORNO
Fuentes:
INEC
Banco Central

20. Mercado laboral
127 centros urbanos incluidas las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca,
Machala y Ambato (%), Marzo 2011
PEA Nacional
Urbana
PEA 5 Ciudades 4’456.993
2’342.533
Evolución del Mercado Laboral Sept 10 Dic 10 Mar 11
Ocupados plenos 41.9% 45.6% 41.2%
Subempleo bruta 49.6% 47.1% 50.0%
Desempleo 7.4% 6.1% 7.0%
Ocup. no especificada 1.0% 1.2% 1.8%
Fuente: INEC

21. Empleo y Canasta
Principales ciudades del Ecuador
Costo Canasta Familiar
Ciudad BÁSICA VITAL
CUENCA 575.32 401.67
ESMERALDAS 556.60 398.34
QUITO 555.81 398.12
LOJA 554.22 394.95
Mercado Laboral NACIONAL 551.87 396.04
Ciudad DESEMPLEO SUBEMPLEO GUAYAQUIL 550.82 395.10
GUAYAQUIL 9.9% 46.3% MANTA 543.43 411.18
MACHALA 7.2% 52.8% MACHALA 534.40 399.91
NACIONAL 7.0% 50.0%
AMBATO 525.84 380.94
QUITO 5.7% 35.4%
En dólares /marzo 2011
CUENCA 4.1% 43.6%
AMBATO 3.5% 43.1%
A marzo 2011 Fuente: INEC

22. Ingreso mínimo familiar y canasta básica
2010 a 2011 (USD)
Canasta básica 538.12 539.36 544.71 551.87
83.3% 83.1% 82.2% 89.3%
16.7% 16.9% 17.7% 10.7%
Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11
Ingreso Familiar
448 448 448 492.8
Mensual
Restricción 90.12 91.36 96.71 59.07
Ingreso mínimo mensual de remuneración básica unificada de una familia de cuatro
miembros con 1,6 perceptores.

23. Ingreso promedio de asalariados
Por provincia según su ocupación principal
Provincia Ingreso promedio Provincia Ingreso promedio
en USD$ en USD$
Zonas no delimitadas 222.49 El Oro 311.22
Carchi 235.19 Chimborazo 313.37
Manabí 255.74 Bolívar 314.12
Santo Domingo 256.12 Guayas 320.40
Santa Elena 261.74 Amazonía 330.55
Los Ríos 266.37 NACIONAL 334.07
Imbabura 268.51 Loja 350.52
Cañar 290.99
Azuay 355.03
Esmeraldas 293.38
Pichincha 451.83
Cotopaxi 294.02
Tunguragua 299.46 De $300 a $452
De $222 a $299
*Aplicado a personas de 5 años o más cuya ocupación principal es remunerada
Fuente: INEC-ENEMDU Dicb 2010

24. Información Salarial del Ecuador
*La presente información salarial se presenta con el valor de Remuneración, es decir, la
suma del sueldo base más sus valores monetarios (fijos y variables) y valores no
monetarios.
Fuente: PricewaterhouseCoopers

25. ESQUEMA
SOCIOECONÓMICO ACTUAL
Composición de hogares
ENTORNO

26. Hogares de Ecuador
*Total Hogares
3’621.468
Miembros promedio
3,95
*ENEMDU – Diciembre 2010
% hogares según nro. de miembros
2 miembros
16%
3 miembros
19%
1 miembro
10%
9 y más
miembros 4 miembros
3%
21%
6 a 8 miembros
16% 5 miembros
15%
Fuente: INEC

27. Posesión de vivienda
Nivel nacional
Recibida
Propia Arrendada Cedida por
67.4% 17.3% 11.9% servicios
3.3%
*ENEMDU – Diciembre 2010
Hogares con deficiencia de servicios
Agua, luz o servicio higiénico
Servicios
eficientes
78%
Servicios
deficientes
22%
Fuente: INEC

28. ESQUEMA
SOCIOECONÓMICO ACTUAL
ÍNDICE MUNDIAL
Comparación con resto de países
ENTORNO

29. Inflación anual
28.68 Internacional
10.58 9.50
8.38 7.67
6.01 5.24
4.57 3.57
3.39 3.17
2.23 1.63
VEN ARG PARAG BOL URUG BRA GUAT C.RIC MEX ECUA COL PER EEUU
En porcentajes /Febrero 2011
Fuente: BCE

30. Desocupación
Tasas de desempleo internacional
JAPÓN 4.9%
MÉXICO 4.9%
BRASIL 5.3%
URUGUAY 5.4%
ECUADOR 6.1%
VENEZUELA 6.5%
ALEMANIA 7.1%
CHILE 7.1%
PERÚ 7.2%
ARGENTINA 7.3%
CANADÁ 7.6%
EEUU 9.4%
COLOMBIA 11.1%
19.8%
ESPAÑA
En porcentajes /A diciembre 2010 Fuente: OIT - INEC

31. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

32. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

33. Mercado automotriz
Ventas anuales en miles de unidades
+43% 132,1
112,6
91,7 92,7
84,5
80,4
69,3
59,1
53,6 55,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Visión 2011
No. de Industria automotriz ecuatoriana crecerá
unidades gracias a exportaciones a Venezuela.
importadas • El Gobierno fomentará la producción nacional
2010: de partes y piezas para automóviles, así como el
79.681 ensamblaje en plantas ecuatorianas.
Fuente: AEADE – América Economía

34. Mercado automotriz
Top marcas más Importaciones por
vendidas 2010 marca 2010
Chevrolet Marcas # unidades
40%
Hyundai 13% Hyundai 17.092
Kia 8% Chevrolet 11.130
Nissan 7% Nissan 10.005
Toyota 7% Toyota 9.696
Mazda 6% Renault 6.137
Renault 4%
Ford 5.997
Ford 3%
Kia 5.850
Otros 11% Otros 13.774
Fuente: AEADE

35. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

36. Galápagos Esmeraldas
0.80% Carchi Promedio marzo 2011
0.19% 0.18 %
Imbabura
1.5 %
Pichincha Sucumbíos
Santo
Domingo 46.0 % 0.17 %
Manabí 1.33 %
4.27 % Napo
Cotopaxi 0.13% Orellana
Posesión 0.77 % 0.07 %
de tarjetas Los Ríos
Tungurahua
2.1 %
0.92 % Bolívar
0.12 % Pastaza
Guayas
32.2 % Chimborazo 0.07 %
Santa 0.94 %
Elena
0.54 %
Morona
Cañar Santiago
0.26 % 0.067%
Azuay
4.1%
Año 2011 * 2’079.811 El Oro
2.23 %
Zamora
*Hasta marzo 2011
Loja Chinchipe
0.04 %
Pichincha y Guayas = 78%
1.1 %
Fuente: Superintendencia de Bancos

37. Posesión de tarjetas
Nacionales e Internacionales
Internacional Nacional 1,279
1,168 1,216 1,272
1,088 1,142 1,142
923 985 1,016 1,031
849 885
788
817 814 838 834 814 788 784 788 782 779 775 773
Mar Jun - Sep - Dic - Mar Jun - Sep - Dic - Mar Jun - Sep - Dic - Mar
- 08 08 08 08 - 09 09 09 09 - 10 10 10 10 - 11
En miles de tarjetas
•El 62% de las tarjetas son internacionales.
•Del total de tarjetas de crédito, 13 mil tarjetas son corporativas.
Fuente: Superintendencia de Bancos

38. Endeudamiento de tarjetas
Participación de endeudamiento
a marzo 2011
Visa
Diners Club
29%
37%
Otras
0,4%
Endeudamiento con tarjetas
mill de USD (a marzo 2011) Cuota Fácil American Master
6% Express Card
213,0 11% 17%
163,4
98,4
60,9
31,7 2,5
Diners Visa Master American Cuota Otras
Club Card Express Fácil Comparativo endeudamiento
A marzo 2011 570,0
10%
A marzo 2010 517,5
Fuente: Superintendencia de Bancos

39. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

40. Bancos
Niveles de crecimiento (millones USD)
Cartera Bruta
+ 0.7%
- 1.9% + 20.1%
+ 27.4% 11,436
7,570 9,634 9,453 11,361
Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Ene'11
Obligaciones con el público
+17.9 % - 2.2%
+ 23.7% + 6.6% 16,552 16,190
13,171 14,036
10,648
Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Ene'11
Fuente: Superintendencia de Bancos

41. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

42. Internet
6 de cada 10 usuarios de
internet poseen cuentas en
Usuarios de internet por provincia redes sociales
Tungurahua La red social Facebook
Otros 15% supera los 2 millones de
Azuay 2% 2%
usuarios en Ecuador
Oper.
Móviles Pichincha Los capitalinos frecuentan más
11% Guayas
28% 42% buscadores y enciclopedias, los
guayaquileños tienden a visitar
más las redes sociales
Fuente: Supertel - IPSA

43. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

44. Telefonía fija
Marzo 2011
Abonados por Empresa
Ecutelecom
Setel 2%
2% Otros 0.4%
Etapa
Total de abonados 7%
2’103,787 CNT
89%
Abonados
En millones + 1%
+ 3,7%
+ 5,5%
2,10
2,08 Abonados CNT por provincia
+ 5,2%
1,99
+ 3,5% 1,88 Pichincha Guayas
1,77 1,79 37.7% 23.7%
Manabí Tungurahua
4.3% 4.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Chimborazo Resto país
* A marzo 2011
3.1% 27.3%
Fuente: Supertel

45. Telefonía móvil
Marzo 2011
Total de abonados
15’364,200
Abonados por empresa Por tipo de contrato
Millones de abonados
+2%
Pospago
10,67
10,23 14% Prepago
9,26
8,12 86%
+4%
4,39
3,724,09
3,12
-2%
0,320,30 0,29
0,30
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Mar-11 Fuente: Supertel

46. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

47. Construcción
PIB Real Sectorial
(en USD millones)
54,208 52,021 56,998 2008 2009 2010
5,344 5,498 5,916
PIB PIB Construcción y
O.Públicas
Año 2010
Fuente: BCE - DIARIOS

48. Construcción
Volumen de construcción año 2011
 El sector de la construcción representa el 10.4%
del PIB en el año 2010.
 El volumen de construcción en el mes de marzo
2011 aumentó en 3.6% con respecto al mes
anterior.
Fuente: BCE

49. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

50. Turismo
Llegada de turistas Mundial
por regiones 2010
AÑO 2010:
935 millones
Europa 473
Asia y
Pacífico 204
América
150
Visión turismo 2020
África y Pronósticos Participación % de
Oriente 2020 de mercado crecimiento anual
Medio
109 millones turistas 1995-2020
MUNDO 1561 100% 4.10%
2010: Turismo mundial
Europa 717 45.9% 3.1%
creció en un 7% Asia Este y Pacífico 397 25.4% 6.5%
Américas 282 18.1% 3.8%
2011: La OMT prevé un
crecimiento de 4 al 5% África 77 5.0% 5.5.%
Oriente Medio 69 4.4% 6.7%
Asia Sur 19 1.2% 6.2%
Fuente: OMT

51. Entrada de extranjeros
Ecuador
Llegada de extranjeros
En miles
2005
859
-2,3%
2006 840
+11,5%
2007 Entradas por Jefaturas
937
+ 7,3% Enero-marzo 2011
2008 1,005
2009 -3,5%
968
+ 8,1%
2010
1,047
*2011 279
* enero-marzo 2011
Comparación ingresos
enero-septiembre:
2009 497 millones USD
+17%
2010 579 millones USD
Fuente: Ministerio de Turismo

52. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

53. Mercado farmacéutico
Ingresos anuales
(2006 – 2011)
Ingresos mensuales
+11% Comparativo (2009 – 2011)
+9% $957
+16%
$861
74,3 76,0
+14% $787 14,7% 63,3
$680 14,4%
Total $600 14,2%
14,1%
Popular 14,7%
85,3%
(OTC) 85,6%
85,8% $263
85,9% 14,5%
85,3%
Ético 85,5%
10,6 12,4 13,2
2006 2007 2008 2009 2010 *2011
* Período enero-marzo 2011
En millones de dólares ÉTICO
POPULAR
Mar-09 Mar-10 Mar-11
En millones de dólares
Fuente: Laboratorios

54. TENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADOS:
Automotriz
Tarjetas de crédito
Instituciones financieras
Internet
Telecomunicaciones
Construcción
Publicitario
Turismo
Farmacéutico
Consumo

55. Estructura del Mercado
Alcance IPSA 62 ciudades
TRADICIONALES
AUTOSERVICIOS

56. Tradicionales en Ecuador
Base: 133.000 Negocios (62 ciudades)
0.8% 1.8% 6.4%
0.7%
8.5% 38.3%
20.2% 2.9%
4.9% 4.2% 2.2%
9.1%
Tiendas Abarrotes Kioscos Farmacias
Bazares Panaderías On Premisse¹ V.B.V²
Pto de golosinas Minimarkets Licoreras Salones de Belleza
1. On Premisse: Consumo en establecimientos
2. V.B.V.: Venta de Bebidas en Viviendas Fuente: IPSA GROUP

57. Autoservicios en Ecuador
2002 2011
117
42 38
27 30 27 28
14 16 13
5 10
2 5 3 5
1 1
Santa Mi Supermaxi Hiper Megamaxi
Avícola Magda Akí y Tía
María** Comisariato* Market
Fernández Espinosa Gran Akí
*Incluye Mini, Junior y Mi Canasta
**Incluye bodega mayorista y Sta.María Regalos
Son más de 320 autoservicios distribuidos
en 56 ciudades, sin incluir a los
institucionales.
Fuente: IPSA GROUP

58. DEMANDA DEL MERCADO
62 ciudades
Quito+Guayaquil
Resto País

59. Categorías por canastas
Fuente: IPSA

60. Evolución de las Canastas
Ene-Feb‘11 vs. Ene–Feb’10
13
+11.7, 9.9%
V YTD11 vs YTD10
O
L 7
U
+6.5, 0.6% YTD10 vs YTD09
M
E 1
N
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
6 12 18 24
-5
DÓLARES
VOL. USD$
GYE+UIO Mercado: +10.7% Mercado: +12.3%
RESTO Mercado: +5.8% Mercado: +10.1%
Fuente: IPSA

61. Volumen de las Canastas
Ene – Feb’11 vs. Ene – Feb’10
*Bebidas Media en $
8.8%/16.9% 11.7%
15
C
R
E Higiene y Cuidado
C 11.8%/11.5%
E 10 Media en Q
Limpieza del Hogar 9.9%
12.3%/ 9.6%
C Confitería
13.4%/6.2%
A Alimentos
N 12.5%/5.3%
T 5 TOTAL ECUADOR
I Mercado en Dólares y en Cantidad
D
* Bebidas solo incluye GYE+ UIO
A
D 0
0 5 10 15
CRECIMIENTO DÓLARES Fuente: IPSA

62. Volumen de las Canastas por Región
Ene – Feb’11 vs. Ene – Feb’11 Mercado en dólares
Guayaquil + Quito y en cantidad
Resto
Media $ D=12.3% Media $ D=10.1%
Bebidas
8.8%,16.9% 14.3%,13.2%
C Higiene y Cuidado C
Limpieza del Hogar
R 10 13%,10.3% Media Q C=10.7% R 10 Limpieza del Hogar
11.5%,8.5%
E Confitería
12.2%, 7%
E Higiene y Cuidado
C 5 Alimentos C 6.1%,6.7% Media Q C=5.8%
5 Alimentos
E 13.8%, 6.3%
E 9.8%,3.3%
Confitería
C 15.9%,4.6%
0 C 0
A A
N -5
N -5
T T
I I
D 0
5 10 15
D 0
5 10 15
A A
D D
CRECIMIENTO DÓLARES CRECIMIENTO DÓLARES
* Bebidas solo incluye GYE+ UIO Fuente: IPSA

63. Crecimiento de las categorías por canastas
Alimentos Industrializados
Categorías Marca Líder Volumen Dólares
12.5%
A. Comestibles La Favorita
Atún Real 5.3%
Bocaditos Ruffles 2.8% 3.3%
Caldos Maggi
Cereales Mc Dougal
YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10
Fideos Oriental
Galletas Saladas Ritz
Gelatina Royal
Leche en Polvo La Vaquita
Leche Total Indulac
L. Saborizadas Toni
Mantecas Tres Chanchitos
Margarinas Bonella
Mascotas Pro Can
Mayonesa Maggi
Salsa de Tomate Los Andes
Sopas Maggi
Yogurt Toni
Fuente: IPSA

64. Crecimiento de las categorías por canastas
Higiene y Cuidado Personal
Categorías Marca Líder
Volumen Dólares
11.5% 11.8%
Cepillos Dentales Premier Clean 7.4%
Cremas Dentales Menta Pura
-3.2%
Desodorantes Axe
Enjuague Bucal Listerine
Faciales Pond’s
Hojas de Afeitar Bic YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10
Jabón Liquido Protex
Jabón Tocador Protex
Lociones Corporales Lubriderm
Pañales Descartables Huggies Active Sec
Papel Higiénico Scott
Protectores Diarios Carefree
Rinses Sedal
Shampoo Sedal
Tintes Koleston
Toallas Higiénicas Nosotras
Fuente: IPSA

65. Crecimiento de las categorías por canastas
Bebidas
Volumen Dólares
15.7% 16.9%
8.7% 8.8%
YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10
Categorías Marca Líder
Aguas Beb. Güitig
Energizantes Beb. Gatorade
Hidratantes V220
Cerveza Pilsener
Gaseosas Coca Cola
Jugos Artificiales Del Valle
Jugos Naturales Pulp
Jugos Solubles Ya
Té Helado Toni
Fuente: IPSA
Alcance: Gye +Quito

66. Crecimiento de las categorías por canastas
Limpieza del Hogar
Volumen Dólares
12.3%
9.6%
0.2%
-1.8%
YTD10 VS YTD 09 YTD11 VS YTD10
Categorías Marca Líder
Cloros Ajax
Desinfectantes Fresklin
Detergentes Deja
Detergentes Líquidos Ciclón
Jabón de lavar Lavatodo
Lavavajillas Axión
Suavizantes Suavitel
Fuente: IPSA

67. Crecimiento de las categorías por canastas
Confitería
Volumen Dólares
14.1%
7.4% 6.9%
-3.7%
YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10
Categorías Marca Líder
Caramelos Jaazz
Chocolates Tango
Chupetes Plop
Galletas Dulces Amor
Gomas A go go
Toffees Cloret’s
Fuente: IPSA

68. VARIACIÓN DE PRECIOS
Canasta IPSA

69. Variación de Precios
PESOS
1.1% Confitería 15.1
Alimentos
24% Industrializados
14.2
Higiene y Cuidado
35% 12.4
Personal
4% Limpieza del hogar 12.3
36% Bebidas 5.2
YTD 2011 vs. YTD 2010
INFLACIÓN TOTAL 10.3%
Fuente: IPSA

70. Consumidores
Percepción de su
situación personal
Percepción de la
actualidad del país
Base: 700 casos
Marzo 2011

71. PERCEPCIÓN PERSONAL

72. Nivel de satisfacción personal
TTB
Total 1% 6% 14% 41% 38% 79%
Ciudad Guayaquil 1% 8% 14% 57% 20% 77%
Quito 4% 14% 25% 57% 82%
Totalmente
Insatisfecho
Algo Insatisfecho
Bajo 1% 7% 17% 40% 35% 75%
Ni satisfecho/Ni
NSE Medio 5% 9% 39% 47% 86% insatisfecho
Algo Satisfecho
Alto 4% 14% 54% 28% 82%
Totalmente
satisfecho
Femenino 1% 6% 14% 40% 39% 79%
Género
Masculino 6% 13% 43% 38% 81%
8 de cada 10 encuestados manifestaron sentirse satisfechos con su vida actual.
En Guayaquil se presenta un menor nivel de satisfacción que en Quito.
A medida que bajamos de NSE la satisfacción también disminuye.
No existe una diferencia marcada con respecto al género en el nivel de
satisfacción.

73. Nivel de satisfacción con trabajo-estudios
TTB
Total 1%8% 17% 33% 40% 73%
Ciudad Guayaquil 1% 13% 21% 17% 47% 64%
Quito 4% 12% 50% 33% 83%
Totalmente
Insatisfecho
Bajo 1%10% 20% 31% 35% 66%
Algo Insatisfecho
Medio 7% 11% 36% 45% 81%
NSE Ni satisfecho/Ni
insatisfecho
Alto 3% 15% 36% 46% 82%
Algo Satisfecho
Totalmente
Femenino 1%9% 18% 30% 40% 70% satisfecho
Género
Masculino 8% 15% 37% 40% 77%
Ciudad Desempleo Sub Empleo Empleo
Inec–Desempleo
Quito 6.10 % 40.1% 42.3
Dic 2009
Guayaquil 11.7 % 46.9% 40.7
 7 de cada 10 encuestados manifiestan sentirse satisfechos con su trabajo o estudios,
 Guayaquil presenta un nivel de satisfacción muy inferior a Quito, esto a su vez se correlaciona con
la calidad de trabajo existente en ambas ciudades, siendo Guayaquil la que presenta mayor índice
de Subempleo y Desempleo en comparación con Quito.
 El nivel de satisfacción con el trabajo baja a medida que baja el Nivel socioeconómico.

74. Nivel de optimismo del futuro
Total 2% 5% 30% 40% 23% 63% TTB
Ciudad
Guayaquil 1% 3% 26% 52% 17% 69%
Quito 3% 7% 33% 29% 28% 57%
Total pesimismo
Bajo 2% 6% 34% 42% 16% 58% Algún pesimismo
NSE Medio 2% 5% 25% 40% 27% 67%
Incertidumbre
Algún optimismo
Alto 3% 22% 33% 42% 75%
Total optimismo
Femenino 2% 5% 31% 41% 20%
61%
Género
Masculino 1% 5% 29% 39% 25% 64%
El 63% de los encuestados ven con optimismo el futuro.
Quito se presenta con menor optimismo que Guayaquil, con un 69 y 57%
respectivamente.
Por NSE, el nivel bajo es el que presenta una actitud menos positiva de cara al futuro.
Los hombres poseen un mayor grado de optimismo que las mujeres encuestadas.

75. PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA
DEL PAÍS

76. Situación ACTUAL de la economía
Total:
*TTB:25% *BTB: 48%
Guayaquil + Quito
27% 31%
22%
17%
3%
Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor
Base: 700
*TTB: Top two box – Mucho mejor + Algo mejor
*BTB: Bottom two box – Mucho peor + Algo peor
Por
Segmentos Ciudad NSE Género
Escala Quito Guayaquil Alto Medio Bajo Masculino Femenino
TTB 17% 33% 32% 25% 24% 27% 23%
BTB 54% 42% 38% 50% 48% 44% 52%
El 25% de los encuestados mencionan que la economía está mejor en comparación a los
últimos seis meses, mientras que el 48% que está peor y un 27% que está igual.
El 17% de los quiteños mencionan que la economía está mejor, mientras que en Guayaquil
este porcentaje sube al 33%.
Dentro del segmento optimista, el NSE alto es el que presenta una mirada positiva respecto
de la actualidad.
En forma general, 5 de cada 10 manifiestan que la situación actual está algo peor y/o mucho
peor.

77. Situación FUTURA de la economía
TTB:24% BTB: 41%
Total:
Guayaquil + Quito 30%
19% 20% 21%
5% 5%
Mucho Algo mejor Parecido Algo peor Mucho No Sabe
mejor peor Base: 700
Por
Segmentos
Ciudad NSE Género
Escala Quito Guayaquil Alto Medio Bajo Masculino Femenino
TTB 18% 30% 35% 21% 23% 27% 20%
BTB 29% 24% 21% 25% 29% 28% 25%
El 24% de los encuestados consideran que la economía estará mejor en los próximos seis
meses, el 30% cree que se mantendrá igual, mientras que un 31% cree que la situación
económica empeorará.
Al analizar el índice por ciudad se observa que Guayaquil posee una percepción más positiva
con respecto a la mejora económica con un 30% (TTB).
Dentro del segmento optimista, las personas del NSE alto son los que presentan mayor índice
(35% TTB).

78. ACIERTOS DEL GOBIERNO Y
PROBLEMAS QUE AFLIGEN AL PAÍS

79. TOP 5: Aciertos del Gobierno
25% Enero-2010
Mejoró el servicio de la salud pública
/Atención / Equipamiento Marzo -2011
36%
13%
Mejoró la educación
28%
Aciertos más importantes
*Mejoras Viales / Carreteras
26%
La gratuidad de la Educación / 23% Servicio Mejora Mejoras
Universidad de educativa Viales
13%
Salud
22%
No ha tenido aciertos Base: 700
13% Respuesta múltiple
Los aciertos mayormente mencionados por los encuestados son: la mejora en el servicio de salud
pública, la mejora en la educación y en las vías, también se destaca un 13% de encuestados que
mencionan que no encuentran aciertos de parte del Gobierno.

80. TOP 5: Problemas que afligen al país
Enero-2010
68%
Marzo -2011
Delincuencia - Inseguridad 71%
52%
Desempleo
40%
Problemas que afligen al país
25%
Economía / Precios altos
19%
14%
Corrupción
13%
Delincuencia Economía
Desempleo
Inseguridad Precios Altos
*Migración extranjeros
7%
Base: 700
Respuesta múltiple
Los tres principales problemas que afligen al país según las opiniones son: la Delincuencia /
Inseguridad, el Desempleo y los Precios Altos, se observa que en menor medida pero con un
porcentaje igualmente importante se ubica la corrupción y la migración de extranjeros.

81. NIVEL DE CONSUMO

82. ¿Considera usted que el consumo en estos últimos seis meses ha aumentado?
SÍ
53% 74%
NO
47%
26%
2010 2011
Total: Quito + Guayaquil
Base: 700
El 74% de los encuestados consideran que el consumo ha aumentado el los últimos seis
meses, mientras que un 26% considera lo contrario.
7 de cada 10 encuestados del NSE bajo y medio piensa que el consumo ha aumentado.

83. FIDELIDAD CON LAS MARCAS
MARCAS
MARCA
ARCAS
MARCAS
ARCA

84. Fidelidad de Marca
Me gusta experimentar con
Me considero fiel a las marcas
productos que acaban de salir al
que compro
mercado
BTB: 24% BTB: 24%
Muy en desacuerdo 3% Muy en desacuerdo 2%
En desacuerdo 21% En desacuerdo 22%
31%
Indeciso 26%
Indeciso
29%
De acuerdo De acuerdo 36%
15% 13%
Muy de acuerdo Muy de acuerdo
TTB:44% TTB: 49%
Base: 700
Aproximadamente 4 de cada 10 encuestados gusta de experimentar con productos que
salen al mercado, mientras que 5 de cada 10 se consideran fiel a las marcas.

86. Comparaciones con otros períodos
TTB: Satisfacción con trabajos o estudios TTB: Visualización del Futuro - Optimismo
73 74 66
53 55 55 60 63
Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11
Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11
TTB: Totalmente Optimismo + Algún Optimismo
TTB: Totalmente Satisfecho + Satisfecho
Respecto a las percepciones en el tema personal, las personas se muestran con optimismo.
Al consultarles por la situación económica actual y futura del país su opinión es estable
comparada a mediciones anteriores.
TTB: Situación actual económica del país TTB: Situación futura económica del país
46 46
29 32 26 25
20 24
Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11 Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11
TTB: Mucho Mejor + Algo Mejor TTB: Mucho Mejor + Algo Mejor

87. EMPRESARIOS
Percepción
del país
Percepción de
su empresa
Base: 200 casos
Marzo 2011

88. Percepción de la Situación Económica del País
ACTUAL (Durante los últimos 6 meses) FUTURO (Próximos 6 meses)
Promedio 3.09 2.88
4 3
Mucho mejor
15
Algo mejor 27
Hacia el futuro la percepción
general acerca de la economía
54
Parecido del país se mantiene sin
44
mayores cambios
Algo peor 23
25
Mucho peor 5
Guayaquil y Quito tienen percepciones similares a
cerca de la situación actual y la futura.
La opinión optimista actual decae hacia el futuro (31%
vs. 18%).

89. Evolución de sus percepciones
Consolidado (Guayaquil + Quito)
Situación económica del país (últimos 6 meses)
76 % Algo + Mucho peor
47 52
36
25
Oct '07 Oct '08 May '09 Feb'10 Abr'11
Existe un descenso de la visión
negativa, en el repaso del último
Situación económica del país (próximos 6 meses) semestre
% Algo + Mucho peor
64
36 45 26 28
Oct '07 Oct '08 May '09 Feb '10 Abr'11

90. Si considera que el Gobierno está
estimulando la economía
Consolidado Guayaquil Quito
Mucho 4 4 3
34 30
Algo 38
Poco
35 29 40
67%
Casi nada 62% 58%
17 21 15
Nada
10 8 12
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
6 de cada 10 empresarios piensan que el estímulo del Gobierno a la economía es
poco o nulo, encontrándose en Quito una posición más crítica que en Guayaquil

91. Lo que el Gobierno debería hacer para que
la economía crezca
Consolidado Guayaquil Quito
Estimular/Incentivar la
producción Estimular/Incentivar la producción
48
Estimular/Incentivar la producción
46Estimular/Incentivar la producción
50
Menos trabas en comercio 36 36
36
Menos trabas en comercio exterior Menos trabas en comercio exterior
exterior
Menos trabas en comercio exterior
Más plazas de empleos Más plazas de empleos
19
Más plazas de empleos
18 Más plazas de empleos
19
Más seguridad / estabilidad 12 13
13
Más seguridad / estabilidad jurídica Más seguridad / estabilidad jurídica
jurídica
Más seguridad / estabilidad jurídica
Apoyo a pymes / 4 2
3
Apoyo a pymes / Emprendedores Apoyo a pymes / Emprendedores
Apoyo a pymes / Emprendedores
Emprendedores
Otros Otros
4
Otros
3 Otros
4
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
El estímulo a la producción y la reducción de trabas al comercio exterior son los principales
reclamos en función de un crecimiento económico

92. Aciertos más importantes que ha tenido el Gobierno
Consolidado Guayaquil Quito
Políticas sociales 82 94 70
Inversión en infraestructura 76 77 75
Manejo del IESS 20 32 7
Política Impositiva / Recaudación 8 9 6
Proteger industria nacional 7 7 6
Acuerdos comerciales
internacionales 3 2 4
Políticas redistributivas 3 2 3
Otros 6 2 9
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
Las políticas sociales desplegadas se siguen reconociendo como el principal
logro de la actual administración

93. Mayores problemas que afligen al país
Consolidado Guayaquil Quito
Delincuencia/ Inseguridad/Sicariato 71 88 54
Desempleo/ Desocupación 49 52 46
Falta de leyes jurídicas/ Inseguridad
jurídica 34 40 28
Falta de Inversión 21 20 21
Mala administración presidencial/La
18 14 21
presidencia
Confrontación / Polarización 15 20 10
Corrupción 14 7 22
Salud 12 17 7
Conflicto económico 10 7 13
El enfoque a la educación 7 6 7
Pobreza 6 3 8
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
La inseguridad pasa a liderar entre las principales preocupaciones

94. Percepción del Empresario
Invertirá y se arriesgará más o menos que en el 2010
Consolidado Guayaquil Quito
Mucho menos 1 2
26 27 25
Algo menos
Igual/ Lo
47 48 47
mismo
Algo más
25 24 26
Mucho más
1 1
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
A pesar del descenso de la visión pesimista, casi la mitad de los empresarios
piensa cuidarse con el riesgo y las inversiones.

95. Percepción del Empresario
¿Qué tan arriesgado se considera?
Consolidado Guayaquil Quito
1 2
Muy
conservador
37 33
40
Conservador
Ni arriesgado
ni conservador 33 42 27
Arriesgado
22 21
22
Muy arriesgado 7 10
3
BASE: 200 casos 100 casos 100 casos
El 29% de los empresarios piensan que tienen que
arriesgar para ganar en la industria que compiten.

96. Situación del Consumo
Consolidado
56
29
14
May'09 Feb'10 Abr'11 Base: 200 Casos
Guayaquil Quito
65 46
40
Feb’10
30% Feb’10 Feb’10 Feb’10
27 37% 26% 39%
14
8
Aumentó Se mantuvo Disminuyó Aumentó Se mantuvo Disminuyó
igual igual
Base: 100 Casos Base: 100 Casos

97. Situación de su empresa
Consolidado (Guayaquil + Quito)
En relación a últimos 2 años su empresa está… mejor
Desde Mayo ‘09, se
recupera el nivel de
69
percepción de mejora en
50 55 la situación de la
41
26 empresa
Oct '07 Oct '08 May '09 Feb '10 Abr'11
El precio promedio de
Satisfacción con nivel de ventas (Algo + Muy contento) mis productos / servicios
debería estar más alto
Oct ‘07 33
Oct ‘08 49
74
May‘09 39
68 55
46 39
39 Feb‘10
Abr‘11 41
Oct '07 Oct '08 May '09 Feb '10 Abr'11

98. Perspectivas segundo semestre 2011
Percepción de ventas para próximos 6 meses
Consolidado Guayaquil Quito
Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos
Mucho mejor 11 10 12
Algo mejor 57 56 58
El 68% piensa
que estará
Parecido mejor su nivel
28 31 25
de ventas.
Algo peor 4 3 5
Su plan para el 2do. semestre será de….. Los
guayaquileños
tienen más
Expansión 26 21 planes de
31
expansión que
20 los quiteños.
Poca expansión 30
39
Se mantiene igual 56
42
29
Algo de reducción 2 1 3

99. Perspectivas segundo semestre 2011
Situación del recurso humano para próximos 6 meses
Consolidado Guayaquil Quito
22 18 25
Aumentará
Se mantendrá
76 81 72
Se reducirá 1 3
2
Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos
AUMENTARÁ Oct
21% Oct
11% May
9% Feb
16% Abr
22%
07 08 09 10 11
PERSONAL
En la actualidad, se destaca la intención de mantener al recurso humano.
Comparando cifras de años anteriores, va aumentando la intención de
contratar personal

100. Perspectivas segundo semestre 2011
Su inversión publicitaria será…
Consolidado Guayaquil Quito
12
Mayor 22
31
39
Igual
40
41
10
Menor 8
5
39
31
23
No realizan inversión
Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos
Octubre‘08 Mayo‘09 Febrero‘10 Abr‘11 7 de cada 10
empresarios
Mayor
13 22 22 realiza algún tipo
26
de inversión en
45 publicidad.
Igual 37 45 40
8
Solo 2 de cada
Menor 11 21
No realizan inversión 16 10 aumentará
13
No sabe 18
31 este rubro.
13 17

101. RESUMEN
En cuanto a los diferentes mercados:
Mercado automotriz: crece un 43% en ventas comparado con el 2009.
Tarjetas de crédito: la posesión crece un 7% comparado con Mzo/10 y el endeudamiento crece 10%.
Banca: crece la cartera bruta en 1%, las obligaciones con el público se contraen en 2%.
Internet: alcanza los 3 millones de usuarios en Ecuador, concentrada en Pichincha y Guayas con un 70%.
Telecomunicaciones: en telefonía celular el número de abonados supera a la población, 15 millones.
Construcción: crecimiento del 3% en volumen de construcción.
Turismo: la llegada de turistas crece 8% entre 2009 y 2010. Los ingresos generados son de 579 mll. dlrs.
Farmacéutico: crecimiento de 11% en los ingresos generados comparados los períodos 09/10.
En cuanto a consumo masivo:
Precios/Volúmenes: Existe una recuperación en el consumo de productos de consumo masivo a nivel
nacional. La canasta tiene un crecimiento en volumen de un 10% con un crecimiento en dólares del
11.7% al comparar vs. mismo período del año anterior.

102. RESUMEN
En cuanto a las percepciones de consumidores y empresarios:
Consumidores:
Los optimistas con la situación actual, siguen siendo optimistas de cara al futuro.
En la percepción futura, hay equilibrio en las percepciones de mejoría, de permanecer igual y estar peor.
Aparece como acierto en el 2011, las mejoras viales, comparado con el 2010.
No han variado los 3 primeros problemas comparados con el 2010: delincuencia, desempleo y precios
altos .
La percepción del nivel de consumo, comparado al 2010, ha aumentado significativamente.
Empresarios:
La opinión optimista actual acerca de la economía del país decae hacia el futuro (31% vs. 18%).
Sin embargo, en el repaso de los últimos 3 años, la visión negativa ha ido decayendo.
El estímulo a la producción y la reducción de trabas al comercio exterior son las principales demandas
al Gobierno.
El empresario muestra optimismo, pero no desbordado. Es cauteloso en los cambios, no se ven extremos
fuertes más bien las respuestas están concentradas en las zonas medias.

103. G RAC IAS