El presente documento es el resumen de las operaciones recomendadas a nuestros clientes para su oportuna inversión, se busco el mejor timing para cada compra y para cada short realizado, consiguiendo en mas del 80% el objetivo esperado y obteniendo una rentabilidad 5x mayor al benchmark

1. Lynx Wealth Management
Informe Anual de Recomendaciones
Agosto 2014
Preparado por: Bruno Chang Yep – Asset
Manager

2. Asesoría bursátil
• Ayudamos a clientes que mantienen inversiones en el
mercado de acciones a identificar oportunidades de inversión
de corto, mediano y largo plazo.

3.  Se buscan oportunidades especulativas de
inversión a través del análisis de gráficos,
medidas estocásticas.
 Tratamos de mantener la menor exposición
posible a la volatilidad del mercado.
 La posibilidad de invertir en más de 10000
activos líquidos en el mercado bursátil más
grande del mundo.
 Compra, venta y venta en corto, la posibilidad
de buscar rentabilidad tanto al alza como a la
baja.
Rebotes Técnicos
Operaciones de Corto Plazo
Diversificación
Operaciones Long/Short
Metodología

4. Objetivos de Inversión Parámetros de Inversión
 Identificar y ejecutar
oportunidades de corto
plazo.
 Invertir en diferentes
activos de diferentes
sectores.
 Maximizar los excedentes
del inversionista.
 Procurar tener mejor
performance que los
benchmarks.
 Para evitar caídas fuertes en
las posiciones tomadas, se
aplicará un stop loss del 5%
 Búsqueda de rentabilidades
netas por operación
superiores al 3-5% en el
menor tiempo posible.
Metodología

5. • Basado en un universo superior a los 10,000 activos, el equipo de
research identifica constantemente oportunidades de inversión.
• El objetivo es identificar activos que tengan un volumen promedio
superior a las 500,000 acciones diarias, con un market cap superior
a los US$ 300 millones que cumplan con ciertos parámetros
técnicos (soportes, resistencias, estocásticos, entre otros.).
• De los cuales se seleccionarán aproximadamente 1-20 activos para
su inversión.
Metodología

6. Factores de riesgo
• General: Las inversiones en instrumentos de renta variable están sujetas
a las fluctuaciones normales del mercado. El valor de esos instrumentos
y la renta que proviene de ellos, pueden subir o bajar pudiendo no recibir
el monto invertido.
• La gestión del riesgo no es un proceso separado, independiente del
trading. Es esencial para la estrategia. La estrategia central es buscar
captar el momentum positivo y negativo en el activo seleccionado.
• Modelos propios determinan el timing para comprar o vender una
posición.

7. Generación del retorno
Tendencia
70%
Bajo Costo
30%

8. Tendencia
• Se invierte dinámicamente entre activos de riesgo
beneficiándose del management activo.
• Cuando una señal de inversión es confirmada, los
administradores pueden decidir a incrementar
gradualmente la exposición a medida que las
tendencias suben o decidir a empezar a vender
para asegurar ganancias.
• El tiempo promedio de inversión long/short de los
activos es de 20 días calendarios, con rangos que
varían entre 1 a 65 días.

9. Costos
 Lynx ofrece un bajo costo de
transacción altamente competitivo en
el mercado. Con un costo de
transacción desde US$14.99 por
operación, sin importar el monto de la
inversión nos proponemos que la
mayor parte de su ganancia se quede
con usted.

10. TRACK RECORD Agosto 2013-Agosto 2014
$65,830.13
$11,992.42
$10,754.55
$9,000.00
$19,000.00
$29,000.00
$39,000.00
$49,000.00
$59,000.00
$69,000.00
Crecimiento Hipotético de USS 10000.00 Agosto
2013 - Agosto 2014
LYNX
SPY
EPU

11. RESUMEN DE TÉRMINOS
 Estrategia: Tactical – Speculative Allocation
 Fecha de inicio: Agosto 29, 2013
 Inversión mínima: no hay
 Inversión Recomendada: +US$ 5000.00
 Sucripción: Diaria
 Rescate: Diario
 Pre aviso: 3 Días
 Fee de Administración: 3.00% Anual
 Fee de Éxito: 10% Anual, 20% sobre el
+20%
 Regulación: SEC
 Liquidez: Diaria
 Prime Broker: Fenix Securities
 Custodio: Lek Securities
 Administrador: Lynx Wealth
Management
 Fee de rescate: ninguno

12. ANEXO I: EJEMPLO DE TRADE LONG

13. ANEXO I: EJEMPLO DE TRADE LONG (Cont,)

14. ANEXO II: EJEMPLO DE TRADE SHORT

15. ANEXO II: EJEMPLO DE TRADE SHORT (Cont,)

16. DISCLAMER
Este documento sólo tiene fines informativos.
La inclusión de este tipo de declaraciones en este documento no debe ser considerada como una
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futuro. No se hace implicancia que el research, la información proporcionada en cualquier
documento, y toda recomendación, si la hay, sea probable que se logre en el futuro; ni se hace
ninguna implicación que el rendimiento de cualquier activo a la que se refiere en cualquier
documento tenga o vaya a tener resultados similares.
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cualquier activo mencionado en este documento.
La rentabilidad pasada no es necesariamente un indicador de rentabilidad futura.

17. Contáctenos