El presidente del CNIC, Eduardo Bitran, analizó los avances y desafíos del Cluster Minero en una reunión realizada en Antofagasta. En la ocasión participaron representantes de empresas mineras, proveedores de éstas, académicos y científicos ligados al sector, además de las ARDP de tarapacá y Antofagasta.

1. Desafíos del Cluster Minero
Eduardo Bitran C.
Presidente
CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 200

2. Un camino hacia el desarrollo

3. Nuestra gran meta país
• Crecer fuerte, sostenida y equitativamente para alcanzar el desarrollo.
• Primer paso: duplicar nuestro Hong Kong
ingreso per cápita en los próximos
15 años, lo que implica mantener 35.000 Finlandia
Australia
Suecia
una tasa de crecimiento en torno
al 5% anual. España
25.000 N. Zelanda
Eslovenia
Corea
Estonia
CHILE 14.000
Lituania
Argentina
Letonia
Más de lo mismo no es suficiente
• La evidencia muestra que el crecimiento de los países depende cada vez menos de la
acumulación de capital y trabajo, sino de la eficiencia con la que se utilizan o combinan
dichos factores: Productividad Total de Factores (PTF).

4. Nuestra propuesta
• El Consejo propone un camino al desarrollo basado en la competitividad sustentada en el
capital humano y el conocimiento, en la generación de valor por la vía de la innovación y
en el aprovechamiento de las ventajas de nuestros recursos naturales.
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
Capital Innovación Ciencia de base
Humano de Empresarial con orientación
calidad (creación de estratégica
valor)
Institucionalidad eficiente para la innovación COMPETITIVIDAD
(Visión de largo plazo, accountability en la implementación)
S E L E C T I V I D A D
Foco sectores con ventajas comparativas estáticas y latentes

5. Los fundamentos de nuestra propuesta
• La propuesta no reniega de los recursos naturales.
- Es necesario concentrarse en aquellos sectores exitosos y aprovechar nuestras ventajas
naturales para generar negocios de servicios, productos e insumos con mayor conocimiento.
- Además, invertir las rentas de RR.NN. en capital humano y desarrollo del SNIC.
DESARROLLO DE CLUSTERS
Aglomeración de Cluster Cluster en Cluster Transformación
Empresas Emergente Desarrollo Maduro del Cluster
• Inicialmente estas empresas están orientadas al recurso natural, pero rápidamente adquieren
competencias que les permiten competir a nivel mundial en productos y servicios intensivos en tecnología,
capital humano y conocimiento. Todavía hay espacio de maduración y transformación a partir de sectores
existentes
•Bienes de Capital, productos biotecnológicos, Servicios e Insumos sofisticados, TI en verticales
•Servicios Transables como offshoring, Ingeniería y consultoría, BPO, Turismo de intereses especiales .
Relator: EBT – 5 min

6. Claves de la selectividad
– Orientación en la asignación de recursos 0.17
0.16
Serv.medio
ambiente
Outsourcing
para I+D. Crecimiento PIB en 10 años Industrias
0.15 creativas
0.14 1 billón de pesos
Alto Alimentos Acuicultura
0.13 procesados de
Sectores que se consumo humano Servicios
0.12 destacan financieros
0.11
crecimiento (%)
Vitivinicultura Fruticultura
Plástico
Potencial de
primaria
0.10 Comunicaciones
– Formación de capital humano vinculado
Horticultura Plataforma de negocios para LA
0.09
primaria Porcicultura y avicultura
Educación superior
0.08 Medicina Minería no metálica
Medio Farmacéutica especializada Logística y
Construcción
0.07 Consultoría
transporte
con los clusters dinámicos.
Bovino Alimentos proc. para
0.06 y ovino Comercio minorista
consumo animal
0.05 Industria Lácteo Minería del
química cobre y
0.04 Productos Turismo1 subproductos
de madera Silvicultura
0.03 Celulosa
Bajo y papel
0.02 Metalurgia
0.01
– Inversión en infraestructura vinculadas a
0.00
Alto Medio Bajo
1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5
Esfuerzo para lograr la
competitividad necesaria
necesidades de clusters. (1) Dentro del sector de Turismo fue considerado el subsector de Turismo de Intereses Especiales, que tiene un dinamismo mucho mayor que el sector de Turismo
tradicional
– Resolver fallas de coordinación y generar
masa crítica de recursos
– Mejorar la capacidad prospectiva en los
clusters
Relator: EBT - 5min

7. Plataformas transversales
• Generación y suministro de energía
• Suministro de agua dulce
Infraestructura y • Infraestructura para transportes y/o distribución de recursos naturales
recursos • Infraestructura para telecomunicaciones
• Logística
• Laboratorios de referencia
• Derechos de propiedad (intelectual)
Marco normativo, legal • Regulación de la competencia para una economía de mercado
y político • Transparencia en el sector privado y público
• Políticas de apoyo del gobierno al sector privado y la inversión
• Regulación sanitaria, laboral y medioambiental
• Acceso y eficiencia del sistema financiero nacional e internacional
• Comercio y acceso a mercado
Finanzas y Comercio • Certificación y metrología
• Imagen país
• Biotecnología y genética
Tecnologías • Tecnologías de información y comunicación
• Química de alimentos
transversales
• NanoCiencia y NanoTecnología
• Genómica y Proteómica
Relator: EBT - 10 min

8. DESARROLLO DEL CLUSTER MINERO

9. Oportunidades derivadas del sector minero
1. Exportar US$ 1.240 millones en bienes y servicios al 2015
Chile podría lograr exportaciones por US$ 400 a
US$ 800 millones (1% - 2% del mercado total)
1240 focalizándose en bienes de nicho especializados
para la minería del cobre
Chile podría lograr exportaciones por US$ 100 a
US$ 320 millones (2% - 4% del mercado total) en
300 servicios de ingeniería y consultoría, y por US$
30 a US$ 120 millones (2% - 4% del mercado total)
en servicios de mantención
Hoy a futuro
Fuente: The Boston Consulting Group (2007), Entrevistas, Análisis
CNIC

10. Áreas Económicas Derivadas del Cluster de
Minería

11. Análisis comparativo de clusters mineros (I)

12. Análisis comparativo de clusters mineros (II)

13. Desafíos para el desarrollo de la
Industria Minera en Chile

14. Resumen de la situación actual y palancas de
mejora
Mega Tendencias Impacto en la Industria
Cuidado del medio ambiente Mayores exigencias ambientales para la minería
Desplazamiento de la producción industrial Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para la minería
a países de bajo costo
Aumento de la incertidumbre Necesidad de desarrollar esquemas de planificación que contemplen la
gestión del riesgo
Deslocalización de los servicios
Oportunidad de mayor exportación de servicios asociados a la minería
Urbanización, salud y otros
Impacto en consumo de cobre
Palancas de Mejora
Exploración y explotación Innovación y capital humano Desarrollo de oferta
Coordinación y capital social exportadora de servicios
Generación de capacidades y bienes especializados
asegurando el óptimo
en el sector para desarrollar una visión de desarrollo,
y estrategia común mapeo geológico del
territorio y generando empaquetamiento para el desarrollo
con mecanismos tecnológico colaborativo de productos y
Para co-creación de bienes club y incentivos a la exploración
, modelamiento y pruebas a servicios (tecnológicos)
programas de innovación basados en nivel piloto
Mineras tractoras

15. Desafíos estratégicos asociados a desarrollo de
capacidades científicas tecnológicas y de capital
humano
Desarrollar Industria de Bienes y
Servicios Especializados de
exportación.
Sustentabilidad del Sector Minero
Aumento de Producción y
Productividad de la Minería del
Cobre.
Estimar, minimizar y prevenir el
impacto ambiental

16. Bienes y Servicios especializados de
Exportación

18. Desafíos estratégicos del sector asociados a
Desarrollar Industria de Bienes y Servicios
Especializados de Exportación.
Desafíos Temas o líneas de
investigación vinculados
• Inteligencia Tecnológica.
• Inteligencia de Mercado.
• Empaquetamiento y estandarización
Desarrollo de Inteligencia de tecnologías y soluciones
Exportadora desarrolladas en Chile.
• Sistemas y procedimientos que
permitan almacenamiento y
transferencia del conocimiento en la
organización.
• Extracción y recuperación de tierras
Industria de Bienes raras.
• Extracción y recuperación de metales
Subproductos de la Minería preciosos.
• Recuperación de materiales a partir
de pasivos de la minería (electrónicos
en desuso, neumáticos, aceites,
plásticos, etc.)

19. Desafíos estratégicos del sector asociados a
Desarrollar Industria de Bienes y Servicios
Especializados de Exportación.
Desafíos Temas o líneas de
investigación vinculados
• Capacidades de análisis de laboratorio
para caracterización física, química y
Desarrollo de Nuevos biológica de las nuevas soluciones.
Productos • Capacidades de escalamiento para
pruebas de nuevos productos. “Mina
de pruebas”.
• Servicios de auditoría de certificación
de calidad de productos finales
Proveer Servicios de (cobre, oro, plata, etc.)
Certificación • Servicios de auditoría de certificación
de estándares internacionales de las
etapas del proceso productivo.
• Servicios de auditoría de certificación
de calidad de productos finales
Proveer Servicios de (cobre, oro, plata, etc.)
Prospección y Exploración • Servicios de auditoría de certificación
de estándares internacionales de las
etapas del proceso productivo.

20. Strategic challenges of the sector
associated to respond to the Exploration
of Mineral Deposits
Challenges Subjects or Research related
• Increasing exploration of the national territory (Geology, Geotechnics)
• Georeferencing to geologic map and / or mine planning software
(Technology Innovation)
• Load capacity of layers and / or groundwater (hydrogeology)
Providing service and
Prospecting Sample Analysis • Geochronology, geochemistry and prospective analysis of land, structural and
metamorphic geology
and Interpretation
• Geochemical and isotope technology, geophysics, numerical modeling layers,
nonlinear systems, chemical tax
• Phase equilibrium, solid mechanics and fluid mechanics
• Multisensory interactive data analysis and interpretation
• Nanotechnology (new materials for laboratories in the management of samples)
Providing specialized Services • Metrology to certify the processes of sample
Laboratories • Biotechnology (Microbiology for Mineralogy)
• Hydrogeological and hydrological modeling, geophysical interpretation services
suspended

21. Strategic challenges of the sector associated to
Extraction of Mineral Deposits
Challenges Subjects or Research related
• Engineering for design of underground operations (ventilation, drilling,
Underground Operations power management, etc.)
Planning • Automation of underground operations.
• Geology for the design of drilling processes and design of the mine (rock
characterization, mechanical and fragmentation)
Process optimization of drilling • Robotics for optimization of critical industrial processes (iron and Electro
rock exploding, loading and refining)
transportation • Information Technologies for Automation of repetitive tasks (autonomous
trucks and mining continued, remote diagnostics)
Standardizing Quality • Metrology for Engineering Services (Certification of Materials Physics)
Maintenance Services and
General Services • Information Technology for remote services (maintenance and planning)

22. Strategic challenges of the sector associated to
Processing of Mineral Deposits
Challenges Subjects or Research related
• Biotechnology (bioprocesses for the bioremediation of EFFLUENT,
Management of Water tailings and recovery of water resources)
Resources and Electric • ERNC Energy Alternatives such as water desalination processes
• Nanotechnology (new materials)
Maintenance services and
• Information Technology (design of remote services)
general services
• Logistics solutions for the implementation of distance
• Profile Survey and Certification of competencies
Improve labor productivity • Training the workforce to achieve the required standards of
competence (mining equipment)

23. Brechas Identificadas para Desarrollo de
Proveedores
• Deficit de Capital Social
– Bajo nivel de cooperación y asociatividad
– No hay visión de largo plazo compartida, y metas comunes
– Foco en bajar costos a corto plazo, no se generan relaciones de
largo plazo e incentivos a innovar.
• Barreras de entrada para Innovaciones de Proveedores
locales
– Asimetrías de información, bienes de experiencia, desventajas de
“late movers” locales.
– Alto costo de innovar
• Insuficiente Capacidad Tecnológica y de Capital Humano
– Bajo esfuerzo de I&D individual y colaborativo
– Escasa vinculación con Investigación Universidades
– Insuficiente gestión de propiedad intelectual

24. Propuestas Especificas
• Transformar la institucionalidad de Innovación de Codelco
para Generación de spin off de nuevos negocios
tecnológicos globales en joint venture. (Cambiar visión
estratégica, Crear capacidades de Corporate Venture)
• Centro de Testing Distribuido para equipos y sistemas
con participación de las empresas Mineras y Proveedores
y el Estado.(ejemplo Australia y Canadá)
• Instalar Centro Internacional para promover creación de
empresas en Chile conectando con capacidades
Científicas de Universidades(Con experiencia en
desarrollo y empaquetamiento de tecnología para
promover spin off Nacionales y vinculo Universidad-
Empresa).
• Atracción Selectiva de Inversión extranjera en maquinaria
y equipo y servicio (con potencial de off shoring) para la