Inac boletin semanal 01092012

Montevideo, 7 de setiembre de 2012

INFORMACION REFERIDA HASTA LA SEMANA INMEDIATA ANTERIOR

IMPORTANTE: La reproducción total o parcial de la información contenida en esta publicación es libre, bajo condición de indicar la fuente

1

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

Información al 1 de setiembre de 2012

Faena

BOVINOS
3% superior a la registrada en el mismo período del año anterior.

OVINOS
7% menor que la alcanzada en igual lapso de 2011.

PORCINOS
4% superior a igual fecha de 2011.

Precios
EN PIE BOVINO

EN PRE-DRESSING BOVINO

4ta. BALANZA BOVINO

PRECIO DEL CORDERO

EN GANCHO DE CARNICERÍA CON IMPUESTOS INCLUIDOS

Exportación

TOTAL DEL SECTOR
En el período de referencia, las divisas son un 11% mayor que igual período de 2011.

BOVINA
Respecto al mismo período del año anterior, las exportaciones son 13% mayor en
dólares y 18% superior en volumen peso canal.
OVINA
Las exportaciones de carne ovina disminuyeron 5% en dólares y aumentaron un 10% en
volumen peso canal , a igual período de 2011.

Neg. Concertados

INDICE DE PRECIOS - EXPORTACIÓN

VOLUMEN

Montevideo, 7 de setiembre de 2012

2


del 1 de enero al 1 de setiembre de 2012

1. FAENA - Establecimientos habilitados a nivel nacional

1.1. BOVINOS

El volumen faenado en establecimientos habilitados a nivel nacional es 1.372.987
cabezas, correspondiendo un 47% a vacas y un 51% a novillos.

Gráfica 1
FAENA DE BOVINOS
al 1 de setiembre de cada año

1500

1000
2012

2011
500

0
Vacas Novillos Total

FUENTE: I.NA.C. - Dirección de Información y Análisis Económico

FAENA DE BOVINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

2012* 2011
ENERO ENERO
SETIEMBRE** TOTAL % SETIEMBRE** TOTAL %
AGOSTO AGOSTO

VAQUILLONAS 133.775 64 133.839 9,7 139.001 341 139.342 10,5

VACA 6 D. 50.424 18 50.442 3,7 34.277 158 34.435 2,6

VACAS 462.658 178 462.836 33,7 455.406 1.472 456.878 34,3

TOTAL VACAS 646.857 260 647.117 47,1 628.684 1.971 630.655 47,4

NOVILLITOS 40.259 24 40.283 2,9 28.128 147 28.275 2,1

NOVILLO JOVEN 255.259 153 255.412 18,6 257.620 1.191 258.811 19,5

NOVILLO 6 D. 151.978 17 151.995 11,1 125.787 685 126.472 9,5

NOVILLOS 250.798 8 250.806 18,3 257.554 1.123 258.677 19,4

TOTAL NOVILLOS 698.294 202 698.496 50,9 669.089 3.146 672.235 50,5

TERNEROS 7.343 7.343 0,5 8.722 5 8.727 0,7

TOROS 20.029 2 20.031 1,5 18.707 20 18.727 1,4

TOTAL 1.372.523 464 1.372.987 100,0 1.325.202 5.142 1.330.344 100,0

* Cifras primarias
** Cifras al 1 de setiembre de cada año

3




1.2. OVINOS

El número de cabezas faenado en establecimientos habilitados a nivel nacional es 482.791
cabezas, significando las ovejas un 23%, los capones un 12% y los corderos un 58% del total.

Gráfica 2
FAENA DE OVINOS

600
500
400
300
2012
200 2011

100
0


FAENA DE OVINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

2012* 2011
ENERO ENERO
AGOSTO AGOSTO

OVEJAS 112.168 402 112.570 23,3 179.728 259 179.987 34,5

CAPONES 59.011 576 59.587 12,3 71.247 346 71.593 13,7

BORREGOS 29.076 29.076 6,0 36.698 69 36.767 7,1

CORDEROS 277.407 1.909 279.316 57,9 227.389 2.704 230.093 44,1

CARNEROS 2.224 18 2.242 0,5 3.349 11 3.360 0,6

TOTAL 479.886 2.905 482.791 100,0 518.411 3.389 521.800 100,0

* Cifras primarias

4




1.3. PORCINOS

La faena de porcinos en establecimientos habilitados a nivel nacional es 124.070
cabezas, representando los cerdos un 92% del total.

Gráfica 3
FAENA DE PORCINOS

140
120
100
80
2012 2011
60
40
20
0
Cerdos Lechones Total


FAENA DE PORCINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

2012* 2011
ENERO ENERO
AGOSTO AGOSTO

CERDOS 113.406 383 113.789 91,7 108.898 720 109.618 91,6

LECHONES 10.200 81 10.281 8,3 9.992 25 10.017 8,4

TOTAL 123.606 464 124.070 100,0 118.890 745 119.635 100,0

* Cifras primarias

5


26 de agosto al 1 de setiembre de 2012

2. PRECIOS
2.1. DE HACIENDAS BOVINAS EN PIE (Puesto 1)
Novillos gordos de más de 380 kgs., vacas gordas de más de 370 kgs. y vaquillonas
gordas, de razas carniceras y sus cruzas, puestos en Frigoríficos, valor contado
*, informados por establecimientos de faena habilitados a nivel nacional.
Porcentaje de cabezas incluídas sobre el total de cabezas informadas 94,0% de novillos, 85,3% de vacas y 97,8% de vaquillonas.

NOVILLO GORDO 1,7% superior respecto al valor de la semana anterior

Semana al 01/09/2012 Semana anterior Año anterior
USD/kg. 2,014 USD/kg. 1,980 USD/kg. 2,136

VACA GORDA 0,3% superior respecto al valor de la semana anterior


VAQUILLONA GORDA 0,5% superior respecto al valor de la semana anterior

* Los valores "contado" se obtuvieron deflactando los valores corrientes informados por los frigoríficos utilizando las tasas que aplica el BROU para la Industria
Frigorífica por el plazo de pago de cada una de las operaciones consideradas.

** Porcentaje de cobertura de la información: 99,3% novillos gordos
96,6% vacas gordas
88,4% vaquillonas

Medidas de posición Medidas de dispersión
Semana al 01/09/2012 Coeficiente de Desviación
Mediana Modo
variación estándar
Novillos gordos 1,9968 1,9500 7,01% 0,1413
Vacas gordas 1,7628 1,8000 5,45% 0,0953
Vaquillonas gordas 1,8727 1,8800 3,49% 0,0649

Gráfica 4
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA

NOVILLOS EN PIE VACAS EN PIE

Miles de kgs. en pie Miles de kgs. en pie Total de Kg. en pie:
2000 Total de Kg. en pie: 1000 3.111.922
9.847.360 Nº de cabezas:
Nº de cabezas: 6.994
1600
19.776 750
1200
500
800
250
400

0 0
1,71
1,75
1,79
1,83
1,87
1,91
1,95
1,99
2,03
2,07
2,11
2,15
2,19
2,23
2,27
2,31
2,35
2,39
2,43

1,47
1,51
1,55
1,59
1,63
1,67
1,71
1,75
1,79
1,83
1,87
1,91
1,95
1,99

USD/kg. en pie USD/kg. en pie


6



2. PRECIOS

2.2. DE HACIENDAS BOVINAS EQUIVALENTES EN PRE-DRESSING (Puesto 3)

Se obtiene como cociente entre el precio promedio en pie y el rendimiento
promedio en pre-dressing.


Semana al 01/09/2012 Semana anterior
USD/kg. 3,357 USD/kg. 3,313


USD/kg. 3,099 USD/kg. 3,065


USD/kg. 3,191 USD/kg. 3,158

Rendimientos pre-dressing utilizados en la obtención del precio equivalente

Novillos gordos 59,99% 59,77%
Vacas gordas 56,41% 56,87%
Vaquillonas gordas 58,39% 58,67%

Porcentaje de cobertura del rendimiento de pre-dressing, calculado sobre el total de kilos en pie

Vaquillonas 64,0% 80,1%

7



2. PRECIOS
2.3. DE HACIENDAS BOVINAS EN CUARTA BALANZA (Puesto 4)

Novillos de más de 380 kgs., vacas de más de 370 kgs. y vaquillonas, de razas
carniceras y sus cruzas, puestos en Frigoríficos, valor contado *, informados por
establecimientos de faena habilitados a nivel nacional.






* Los valores "contado" se obtuvieron deflactando los valores corrientes informados por los frigoríficos utilizando ,las tasas que aplica el BROU para la Industria
Frigorífica por el plazo de pago de cada una de las operaciones consideradas.

Rendimientos en cuarta balanza de las operaciones pactadas a pagar en el concepto "segunda balanza"

Vaquillonas gordas 52,69% 53,23%

Las participaciones de las operaciones pactadas en cuarta balanza sobre el total, calculadas en
kilos en pie, fueron:

Novillos gordos 92,8% 91,9% 93,6%
Vacas gordas 89,9% 88,9% 87,0%
Vaquillonas gordas 85,5% 81,6% 82,1%

Gráfica 5

NOVILLOS EN CUARTA BALANZA VACAS EN CUARTA BALANZA

Miles de kgs. en 4ta. balanza Miles de kgs. en 4ta. balanza
1250 Total de Kg. en 4ta.:
800
Total de Kg. en 4ta.: 1.426.785
1000 4.942.243 Nº de cabezas:
Nºde cabezas:
600 6.295
18.319
750
400
500

200
250

0 0
3,34
3,40
3,46
3,52
3,58
3,64
3,70
3,76
3,82
3,88
3,94
4,00
4,06
4,12
4,18
4,24
4,30
4,36

3,03
3,09
3,15
3,21
3,27
3,33
3,39
3,45
3,51
3,57
3,63
3,69
3,75

USD/kg. en 4ta. balanza USD/kg. en 4ta. balanza

8



2. PRECIOS

2.4. DE HACIENDAS OVINAS EN GANCHO

Corderos de más de 13 kilos - peso canal
Valor contado* - Puesto en frigorífico

CORDERO 1,2% inferior respecto al valor de la semana anterior

USD/kg. 3,653 USD/kg. 3,698

Rendimiento en gancho 46,45% 46,75%

Porcentaje de cobertura** 96,8% 91,6%

* Los valores "contado" se obtuvieron deflactando los valores corrientes informados por los frigoríficos utilizando las tasas
que aplica el BROU para la Industria frigorífica por el plazo de pago de cada una de las operaciones consideradas.

** Se calcula como cociente entre las cabezas de corderos de más de 13 kgs. peso canal y cuyo precio se pactó en
gancho, sobre el total de la faena de corderos.

Gráfica 6

CORDEROS EN GANCHO

Miles de kgs. en gancho
Total de kg. en gancho:
80 279.950
Total de cabezas:
70
15.263
60
50
40
30
20
10
0
3,49

3,55

3,61

3,67

3,73

3,79

3,85

3,91

3,97

USD/kg. en gancho

9



2. PRECIOS

2.5 EN GANCHO DE CARNICERIA
(con impuestos incluidos)

RANGO ($/kg) $/kg USD/kg
MAX. MIN. PROM. PROM.

MEDIA RES NOVILLO 95,00 83,00 88,93 4,12

MEDIA RES VACA 89,00 75,00 82,75 3,83

CARCASA DE CORDERO 131,40 110,60 119,16 5,52

MEDIA RES NOVILLO/VACA 87,78 4,06
Vaca
19%
Participación porcentual:
(Media res) Novillo
81%

Porcentaje de variación del precio promedio ponderado respecto a la semana anterior ($/kg):

Media res Novillo Vaca Novillo/Vaca

2,16% 1,50% 1,92%

Gráfica 7
EVOLUCION SEMANAL DE LA MEDIA RES DE NOVILLO

USD/kg. en gancho de carnicería (impuestos incluidos)
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
E F M A M J J A S O N D

2008 2009 2010 2011 2012


Nota: Los precios que se informan de novillo y vaca corresponden a la media res completa.
Los datos surgen de la Declaración Jurada de Abasto semanal presentada por los establecimientos habilitados a nivel
nacional y operadores para el mercado interno con destino a Montevideo y Canelones.

10



3. EXPORTACIÓN

3.1. SECTOR CARNICO

Las exportaciones de carnes, menudencias, productos cárnicos y subproductos, suman 1.159
millones de dólares. Los ingresos obtenidos por carne bovina representan un 83% del total
embarcado en el sector cárnico, mientras que la participación de la carne ovina es de 3%.

EXPORTACIONES DE CARNES, MENUDENCIAS, PRODUCTOS CÁRNICOS Y SUBPRODUCTOS.
VOLUMEN FISICO E IMPORTE *

(Cifras en tons. peso embarque y miles de dólares)
01/01/2012 AL 01/09/2012 01/01/2011 AL 01/09/2011
PRODUCTO
VOLUMEN % IMPORTE % VOLUMEN % IMPORTE %

CARNE BOVINA 169.782 58,45 959.804 82,78 143.611 54,30 848.922 81,18

CARNE OVINA 7.154 2,46 38.914 3,36 6.127 2,32 40.962 3,92

CARNE EQUINA 5.067 1,74 20.686 1,78 4.602 1,74 20.339 1,95

CARNE PORCINA (.) (.) 6 (.)

CARNE DE AVE 8.594 2,96 15.342 1,32 7.092 2,68 12.604 1,21

CARNE DE CONEJO

CARNE DE ANIMALES DE CAZA MENOR 131 0,04 899 0,08 169 0,06 1.212 0,12

MENUDENCIAS 16.867 5,80 51.173 4,41 15.713 5,94 44.768 4,28

PRODUCTO CARNICO GENERICO 3 (.) 9 (.) 3 (.) 8 (.)

SUBPRODUCTO RESIDUAL COMESTIBLE 6.328 2,18 6.059 0,52 4.476 1,69 4.974 0,48

SUBPRODUCTO PRIMARIO PARA USO INDUSTRIAL 38.246 13,17 32.574 2,81 44.436 16,80 36.527 3,49

SUBPRODUCTO INDUSTRIALIZADO 37.993 13,08 32.976 2,84 37.782 14,28 33.940 3,25

PRODUCTO CARNICO PARA ALIMENTACION ANIMAL 351 0,12 979 0,08 483 0,18 1.438 0,14

TOTAL GENERAL 290.516 100,00 1.159.415 100,00 264.495 100,00 1.045.702 100,00

Nota: Datos actualizados según el nuevo sistema de Códigos de Carnes, Menudencias, Productos Cárnicos y Subproductos

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA Y OVINA - VOLUMEN E INGRESO PROMEDIO
(Cifras en tons. peso canal y dólares por ton. peso canal)
01/01/2012 AL 01/09/2012 01/01/2011 AL 01/09/2011
PRODUCTO INGRESO INGRESO
PESO CANAL PESO CANAL
PROMEDIO PROMEDIO
CARNE BOVINA 253.012 3.794 215.302 3.943

CARNE OVINA 9.144 4.255 8.284 4.945

* Cifras procesadas el 05.09.2012
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo.

11



3. EXPORTACIÓN

3.2. CARNE BOVINA

3.2.1. Análisis por destino en volumen peso canal
Las exportaciones de carne bovina, expresadas en peso con hueso, ascienden a 253.012
toneladas. Los principales compradores de este producto, tomados como bloques económicos
o países individuales, son en orden de importancia, Federación Rusa, Nafta, Unión
Europea, Israel y Mercosur concentrando el 86% del total exportado.

Gráfica 8
EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO
VENEZUELA 2012 VENEZUELA 2011
4%
OTROS DEST. FED. RUSA 5% OTROS DEST.
CHINA 7%
6% 30% CHINA FED. RUSA
5%
5% 33%
MERCOSUR
11% MERCOSUR
9%
ISRAEL ISRAEL
12% 8%
NAFTA
16% NAFTA
U.E. U.E. 14%
16% 19%
Participación porcentual sobre volumen peso canal


EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
(en tons. Peso canal)
2012* 2011
DESTINO ENERO ENERO
SETIEMBRE** TOTAL SETIEMBRE** TOTAL
AGOSTO AGOSTO
FEDERACION RUSA 73.014 1.509 74.523 71.677 35 71.712
NAFTA 41.554 63 41.618 30.025 30.025
ESTADOS UNIDOS 29.700 63 29.764 23.013 23.013
CANADÁ 11.841 11.841 7.011 7.011
MÉXICO 13 13
UNION EUROPEA 39.825 1.119 40.944 40.413 40.413
ISRAEL 30.335 250 30.584 17.195 17.195
MERCOSUR 28.646 61 28.707 19.767 75 19.843
CHILE 17.831 40 17.871 9.469 32 9.501
BRASIL 10.016 21 10.037 9.806 32 9.839
VENEZUELA 454 454
ARGENTINA 343 343 491 11 503
PARAGUAY 1 1
REPÚBLICA POPULAR CHINA 11.357 11.357 9.652 38 9.690
VENEZUELA 10.587 10.587 11.540 11.540
OTROS DESTINOS 14.597 95 14.692 14.846 39 14.885
TOTAL 249.915 3.097 253.012 215.114 188 215.302


12



3. EXPORTACIÓN
3.2. CARNE BOVINA

3.2.2. Análisis por destino en dólares USA

Las exportaciones de carne bovina, ascienden a 960 millones de dólares. Las divisas generadas
por los países que conforman Unión Europea, Nafta y Mercosur, junto con Federación Rusa e
Israel representan el 86% del total exportado en dólares.

Gráfica 9
EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO

40% 30,4%
25,3%
30% 24,1%
20,6%
20% 13,5% 11,0% 13,4% 10,8% 12,9%
8,6% 2012 2011
6,7% 7,4%
10% 4,7% 4,7% 3,0% 3,0%

0%
U.E. FED. RUSA NAFTA MERCOSUR ISRAEL VENEZUELA CHINA OTROS DEST.

Participación porcentual sobre importes en dólares USA

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
(miles de dólares USA)
2012* 2011
DESTINO ENERO ENERO
AGOSTO AGOSTO

UNION EUROPEA 234.921 7.501 242.422 257.968 257.968
FEDERACION RUSA 194.032 3.590 197.622 204.891 109 204.999
NAFTA 128.993 170 129.163 93.238 93.238
ESTADOS UNIDOS 98.447 170 98.617 74.616 74.616
CANADÁ 30.408 30.408 18.622 18.622
MÉXICO 139 139
MERCOSUR 128.077 303 128.380 90.865 415 91.280
CHILE 71.501 154 71.655 34.853 141 34.994
BRASIL 53.366 148 53.515 54.312 235 54.547
VENEZUELA 1.967 1.967
ARGENTINA 1.238 1.238 1.701 39 1.740
PARAGUAY 6 6
ISRAEL 123.150 1.020 124.170 72.830 72.830
VENEZUELA 44.951 44.951 40.286 40.286
REPÚBLICA POPULAR CHINA 29.140 29.140 25.090 116 25.206
OTROS DESTINOS 63.127 830 63.957 63.086 27 63.113
TOTAL 946.391 13.413 959.804 848.255 667 848.922

* Cifras procesadas el 05.09.2012 Nota: China incluye Hong Kong

13



3. EXPORTACIÓN

3.3. CARNE OVINA

3.3.1. Análisis por destino en volumen peso canal

Las exportaciones de carne ovina, expresadas en peso con hueso, ascienden a 9.144
toneladas. Los principales compradores de este producto son, en orden de importancia
Mercosur,Unión Europea y República Popular China concentrando el 69% del total exportado.

Gráfica 10
EXPORTACIONES DE CARNE OVINA POR DESTINO
2012 2011
OTROS DEST.
OTROS DEST. MERCOSUR
16% MERCOSUR LIBIA 17% 27%
LIBIA 35% 0,9%
6%
JORDANIA
JORDANIA 4%
9%
CHINA
CHINA 16%
10%
U.E. U.E.
24% 35%

Participación porcentual sobre volumen peso canal

EXPORTACIONES DE CARNE OVINA - POR DESTINO

(en tons. peso canal)
2012* 2011
DESTINO ENERO ENERO
AGOSTO AGOSTO

MERCOSUR 3.201 3.201 2.253 2.253
BRASIL 3.201 3.201 2.253 2.253
ARGENTINA (.) (.)
UNION EUROPEA 2.119 51 2.170 2.947 2.947
REPÚBLICA POPULAR CHINA 925 925 1.291 1.291
JORDANIA 788 788 307 307
LIBIA 598 598 75 75
OTROS DESTINOS 1.462 1.462 1.411 1.411

TOTAL 9.093 51 9.144 8.284 8.284

(.) Indica que la magnitud no alcanza a la mitad del último dígito utilizado.

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3. EXPORTACIÓN

3.3. CARNE OVINA

3.3.2. Análisis por destino en dólares USA

Las exportaciones de carne ovina, ascienden a 39 millones de dólares. Las divisas generadas
por los países que conforman Mercosur, Unión Europea junto con Jordania representan el 74%
del total exportado en dólares.

Gráfica 11
EXPORTACIONES DE CARNE OVINA POR DESTINO

50,0%
40,8% 39,4%
40,0% 33,2%

30,0% 23,8%
2012

20,0% 15,0%
14,0% 2011

9,3%
6,5% 5,5% 8,4%
10,0% 3,1%
0,9%
0,0%
MERCOSUR U.E. JORDANIA LIBIA CHINA OTROS DEST.

Participación porcentual sobre importes en dólares USA

EXPORTACIONES DE CARNE OVINA - POR DESTINO

(miles de dólares USA)
2012* 2011
DESTINO ENERO ENERO
AGOSTO AGOSTO
MERCOSUR 15.895 15.895 13.601 13.601
BRASIL 15.895 15.895 13.597 13.597
ARGENTINA 3 3
UNION EUROPEA 9.088 174 9.262 16.147 16.147
JORDANIA 3.627 3.627 1.263 1.263
LIBIA 2.527 2.527 372 372
REPÚBLICA POPULAR CHINA 2.147 2.147 3.452 3.452
OTROS DESTINOS 5.455 5.455 6.128 6.128

TOTAL 38.739 174 38.914 40.962 40.962

(.) Indica que la magnitud no alcanza a la mitad del último dígito utilizado.

15



4. CONCERTACIÓN DE NEGOCIOS

4.1. INDICE DE PRECIOS - EXPORTACION

El "Indice INAC de Precios de Exportación Concertados" (*), correspondiente a cortes del
trasero sin hueso, en la semana finalizada el 01.09.2012 es:

- 3,3% inferior al valor registrado al 1 de enero de 2012
- 6,2% inferior respecto al valor de la misma semana del año 2011

(*) Base: semana al 03.01.09 = 100

Gráfica 12
INDICE DE PRECIOS CONCERTADOS
CARNE BOVINA: CORTES DEL TRASERO S/H
150

140
Semana al 01.01.09=100

130
,
BASE:

120

110

100

90
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROMEDIO MOVIL POND. CANASTA PRODUCTOS

2009 2010 2011 2012

SEMANA AL INDICE

01-Ene-2009 100,0
01-Ene-2010 116,4
01-Ene-2011 130,3
03-Set-2011 136,5
01-Ene-2012 132,5
18-Ago-2012 130,5
25-Ago-2012 129,2
01-Set-2012 128,1

FUENTE: I.NA.C. - Dirección de Mercados Externos

16



4. CONCERTACIÓN DE NEGOCIOS

4.2. VOLUMEN
El volumen acumulado de negocios de exportación concertados al 01.09.2012 respecto al
volumen acumulado a fecha similar del año anterior es 25,3% superior para carne bovina
refrigerada y 19,6% superior para carne bovina elaborada.

Gráfica 13
INDICE DE VOLUMENES CONCERTADOS
CARNE BOVINA REFRIGERADA Y ELABORADA
250
INDICE ACUMULADO SEMANAL 2011 = 100

200

150

100

50

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

INDICE ACUMULADO SEMANAL 2011
REFRIGERADA ELABORADA

INDICE INDICE
SEMANA REFRIGERADA ELABORADA

03-Set-2011 100,0 100,0
01-Set-2012 125,3 119,6

FUENTE: I.NA.C. - Dirección de Mercados Externos

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