Charla del foro Digital TV en Buenos Aires, Argentina. Octubre de 2014

1. Video on Demand (VoD) en LATAM:
una perspectiva de negocios
Daniel Collico Savio – Snark Consulting
II Jornadas de Contenidos de TV Digital y I
Foro de Televisión Digital (TDT y OTT)
1 Copyright Snark Consulting

2. Transformación de los Operadores
Control,
tecnología.
Entretenimiento,
libertad
Desafío
2 Copyright Snark Consulting

3. La paradoja del Contenido y el Operador
3 Copyright Snark Consulting

4. VoD: el arte de acomodar piezas
4 Copyright Snark Consulting

5. Armado del negocio de VoD
1 2 3 4 5 6
Diseño
Plan de
negocios
Contenidos Tecnología Mercado Gestión
5 Copyright Snark Consulting

6. Pieza 1: diseño del negocio
OTT
4G
EST
STB SmartTV
Smartphones
6 Copyright Snark Consulting
6
IPTV
Cable
DTT
TVOD
SVOD
AdVOD
Tablets Sat
PC
Consolas

7. Diferencias entre iPTV vs OTT
Asunto iPTV OTT
Filosofía “Mi red y mis clientes” El que quiera, tiene mi VOD
TV lineal Dentro del proyecto Otra cosa
Dispositivo Set-top box Las cinco pantallas
Servicio Definido hasta con la letra chica “Best effort”
HD Asegurado ?
Medios de
pago Muchos Tarjeta de crédito
Ancho de
banda > 2M “Adaptive bitrate”
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8. Pieza 2: un plan de negocios sólido
! Definir variables principales:
n Plan de crecimiento
n Diferenciación por contenido ?
n Cómo se negociará con los dueños del Contenido
n TVoD, SVoD….
n Dispositivos
n Territorio
n Ventanas
! Modelización
n Escenarios
n BP final
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9. Principales “palancas” del plan de negocios
Parámetro Dueño Restricción Incerteza
Masa crítica Mkt Operador Tamaño del
operador
Baja
SVOD clientes Mkt Operador $ Alta
TVOD eventos Mkt Operador $, viralidad Media
# Títulos Estudios $ Baja
# Dispositivos Red Operador Tecnología Baja
Mix de producto Mkt Operador Tecnología Baja
Costo del
Contenido
Estudios $ Alta
QoS, HD Red Operador Tecnología Baja
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10. Modelización de costos e ingresos
Ingresos y
Costos (USD)
$ 1.000.000,00
$ 900.000,00
$ 800.000,00
$ 700.000,00
$ 600.000,00
$ 500.000,00
$ 400.000,00
$ 300.000,00
$ 200.000,00
Costos
promedio
$ 100.000,00
$ 0,00
Modelización para Telco
mediana.
• TantoTVOD como SVOD
• Sólo Set-top boxes
• HD incluido
• Pagos a estudios por Q
• Break-even en ≅ 20 meses
Ingresos
Costos
0 6 12 18 24 30 36
Meses
10 Copyright Snark Consulting

11. 11 Copyright Snark Consulting Relación con los Estudios

12. Pieza 3: la “Long Tail” del Contenido
12 Copyright Snark Consulting
12
Segmentos
para
variedad
y
retención.
Ingresos
TVOD
(estrenos)
Contenido
Local
Series:
decisor
de
adquisición
SVOD
(librería)
Branding

13. El VOD “alarga” la vida de las películas
13 Copyright Snark Consulting

14. Pieza 4: Tecnología
Content
Owner
Aggregation
Asset
Meta
Data
Buys
and
Fees
Bill
Pre-­‐encryption
IMS/ERP
14 Copyright Snark Consulting
14
Content
owner
Aggregation Ingestion Protection Publishing Distribution End User
End User
Payment
VOD Assets
Payment
Licenses
Payment
Copy rights
Author
Rights
Ingestion
Meta
Data
Products
Content
Protection
Trick
modes
Marketing
Customer
Authorisations
Transactions
Asset
Content
Rights
STB
Applications
Reoirtubg
Propagation
VOD
Server
Encrypted
Asset
Products
Transaction
Manager
Content
Mgnt
System
(CMS)
Encrypted
Asset
Billing
Info
Encrypted
Asset
VOD
Catalogue

15. Pieza 5: Comunicación
! Diferenciación por mercado
! Que se entienda qué es el VoD
! El peligro del “efecto Bielsa”
15 Copyright Snark Consulting

16. Comunicando VoD:
Branding
16 Copyright Snark Consulting

17. Comunicando VoD: diferenciarse!
! Freebox en Francia: diseño de la “caja”
! Youview “extraordinary TV” en UK
! Kelly Brook para Sky Plus en UK
! Leonard Nimoy para Telus, Australia
! Calcio para Mediaset, Italia
17 Copyright Snark Consulting

18. Comunicando VoD: objetos (Batelco, Bahrein)
Puertas Tags Remeras
18 Copyright Snark Consulting
18
“Badges”

19. Pieza 6: gestión
19 Copyright Snark Consulting

20. Paper: Pricing del VoD en Latam
20 Copyright Snark Consulting

21. Proyectos de VOD en LATAM (fin de 2013)
Country
Service
Operator
TVOD
TVOD
SVOD
SVOD
PPP
(or
owner)
$
local
Price
USD
$
local
Price
USD
USD
ARG
On
Video
Telefonica
18
2,40
50
6,67
18,20
ARG
Arnet
Play
Telecom
18
2,40
50
6,67
18,20
ARG
On
Demand
Cablevision
20
2,67
35
4,67
18,20
ARG
Vesvi
Grupo
Vi-­‐Da
10
1,33
29,9
3,99
18,20
BRA
GVT
GVT
9,9
4,13
12
BRA
Now
NET
9,9
4,13
14,9
6,21
12
BRA
On
Demand
Sky
4,90
12
BRA
Vivo
Play
Telefonica
9,9
4,13
19,9
8,29
12
COL
ClaroTV
Claro
6900
3,60
9000
4,69
10,80
COL
VideoTienda
UNE-­‐EPM
6000
3,13
10,80
CHI
On
Demand
VTR
2490
4,88
18,40
CHI
Bazuka
VTR
1990
3,90
18,40
PER
Claro
VOD
Claro
12,8
4,61
5
1,8
10,7
MEX
Clarovideo
Claro
49
3,92
79
6,32
15,30
MEX
Yuzu
Maxcom
149
11,92
15,30
MEX
Total
Movie
Total
Play
100
8,00
15,30
MEX
On
Demand
Cablevision
99
7,92
15,30
MEX
Klic
Cinépolis
45
3,60
89
7,12
15,30
MEX
On
Demand
MegaCable
40
3,20
75
6,00
15,30
MEX
Bajo
Demanda
Axtel
42
3,36
69
5,52
15,30
LATAM
Ne_lix
Ne_lix
7,99
11,7
LATAM
iTunes
Apple
3,99
11,7
LATAM
Prime
Amazon
3,99
11,7
LATAM
Vudu
Walmart
4,99
11,7
LATAM
Hulu
Plus
Providence
7,99
11,7
21 Copyright Snark Consulting

22. Correlación precios de TVoD vs PPP
VTR Chile
Klic México
Vesvi ARG
Vudu
UNE Col
22 Copyright Snark Consulting

23. Correlación precios de SVoD vs PPP
Yuzu Mexico
UNE Col
Claro Perú
Vesvi ARG
Netflix
23 Copyright Snark Consulting

24. Estrategia 1: lanzamientos fuertes
24 Copyright Snark Consulting

25. Estrategia 2: zombies
25 Copyright Snark Consulting

26. Estrategia 3: esperar y ver
“Netlfix no es una gran amenaza”
26 Copyright Snark Consulting

27. Conclusiones (1 de 3)
! Los planes de negocio de contenido no son sencillos
! No hay correlación evidente entre PPP y precios
! Muchas maneras de diferenciarse
n Obvias: branding, contenido “caro”, precios
n Más sutiles: atención al cliente, reglas claras, push 2.0
! Netflix lidera, pero atención con Google.
! Qué esperar en LATAM
n Más proyectos de VoD
n Mejor conectividad para poder brindar 4K.
n El contenido sigue siendo el rey.
n Buena oportunidad laboral en Analytics y en “short form”.
27 Copyright Snark Consulting

28. Conclusiones (2 de 3)
! VoD es desafío en ambos sentidos:
! Para Operadores: transformarse, comunicar, abrirse.
! Para usuarios: usar VoD depende de 3cuestiones:
• calidad + precio + experiencia de usuario.
28 Copyright Snark Consulting

29. Conclusión (3 de 3)
! “Ningún contenido es gratis, legal, y de buena calidad durante
mucho tiempo”.
! “Buena calidad” = imagen + metadata + disponibilidad
29 Copyright Snark Consulting

30. Gracias!
Daniel Collico Savio
Snark Consulting
dcollico@snark.com.ar
Twitter: kolyiken
blog.snark.com.ar
30 Copyright Snark Consulting