Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica cursos ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
DOCENTE:
Mag. Ingº Martin Hamilton Wilson Huamanchumo
ABRIL - 2015
Docente: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Email: mhamwil@gmail.com visite el Blog: htpp:/inghamiltonwilson.blogspot.com
Email: mhamwil@peru.com Teléf.. (051) - 956697073
X CICLO – 2015 – I
CLASE Nº 01
1

DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
1. Marco Teórico - Formulación e identificación del Proyecto
2. El Resumen Ejecutivo de los Proyectos – Plan de Negocios
3. Estudio del Mercado
4. Estudio Técnico y organizativo
5. Estudio Económico y Financiero
6. Evaluación Económica
7. Sistema Nacional de Inversión Publica
8. Formulación de PIP
9. Evaluación Social de los Proyectos de Inversión Publica
10. Gestión de Proyectos con la Metodología PMBOOK
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
2

 Definición, Características y Tipos de
proyecto.
 Clasificar proyectos según diferentes criterios
 Elementos y Etapas en la Formulación del
Proyecto de Inversión.
 Desarrollar las etapas de un proyecto Privado.
 Aplicación de la Normativa y Metodologías del
SNIP
 Herramientas informáticas para administrar
proyectos.
 Asociar los conceptos de proyecto con la
metodología del PMBOOK y las funciones de la
aplicación MS-Project.
3

1. PROYECTOS – Formulación y Criterios de Evaluación – Autor: Flor Nancy Díaz P. – Víctor
Medellín D. - 2009
2. MANUAL DEL CELA – Autor: Robert J. Boxwell – 2002
3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – Autor – Francisco Alegre
Etera
4. EVALUACIÓN PRIVADA DE PROYECTOS – Arlette Beltran Hanny Cueva
5. EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Gabriel Baca Urbina
6. PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA – Walter Andia Valencia
7. GERENCIA DE PROYECTOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL – Walter Andia Valencia.
8. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – Joaquín de la Torre – 2002
9. BAGULEY, Philip (1996). Cómo Gestionar Proyectos con Éxito. Ed. Folio. España.
10. MENDONCA FERREIRA, Sebastiao (1998). Elaboración y negociación de proyectos de
desarrollo. Orientaciones para mejorar la efectividad. ESAN-USAID. Lima.
11. Project Management Institute (2012). Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos (Guía del PMBOK). Quinta Edición. EE.UU.
12. SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo (2000). Preparación y Evaluación de
Proyectos.. McGraw-Hill. Cuarta edición. Chile.
4

13. Criterios de Evaluación de proyectos – Nassir Sapag Chain
14. Preparación y Evaluación de proyectos – Nassir Sapag Chain
15. Evaluación Social de Proyectos – Autor: Ernesto R. Fontaine – 1999
16. Manual para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión – Autor: USIL – 2002
1. www.monografias.com
2. www.unamosapuntes.com
3. www.google.com
5

 2 Exámenes Parciales
 Calificación de Trabajos Prácticos Domiciliarios
 Desarrollo de Lecturas y casos
 Presentación de Proyecto de Inversión Privado
 Proyecto de Inversión Publico a nivel de una Idea –
Proyecto (a Nivel de Perfil).
 Sustentación de los Proyectos
 Calificación de Exposiciones y/o Practicas calificadas
 Evaluación Permanente de Participación en Clase y/o
intervenciones Orales
Programación de Clase y Consultas: mhamwil@gmail.com
6

Estrategias de aprendizaje:
Estrategias de enseñanza:
 Exposición-diálogo
 Dinámica de grupos
 Demostraciones prácticas
 Observación e interpretación de hechos y situaciones
concretas.
 Búsqueda de fuentes de información.
 Elaboración de trabajos (Esquemas, formulación de
interpretaciones, conclusiones y propuestas)
 Exposición individual y grupal de trabajos.
 Análisis de casuísticas
7

SESION Nº 01
OBJETIVO DEL TEMA:
Exponer a los alumnos de las
herramientas conceptuales y prácticas para
la Formulación, y gestión de proyectos de
Inversión.
8

Los PROYECTOS son la unidad operativa del desarrollo, esta
afirmación nace de la importancia que ha venido adquiriendo la
metodología de la GESTIÓN DE PROYECTOS.
Aprender a conseguir recursos, para manejar de manera eficiente los
cambios organizacionales y en fin, para Gerenciar cualquier nueva
forma coherente de satisfacer necesidades, se denomina GESTION DE
PROYECTOS.
Es importante que todo profesional de cualquier ramo del
conocimiento, debe manejar de manera eficiente las herramientas
gestión de proyectos, debido a que esta se constituye como un estilo
de gestión dentro de las organizaciones y no tan solo un cúmulo de
herramientas con un objetivo común.
INTRODUCCION - DEFINICIONES
9

DEFINICIÓN 01*:
“Es la unidad de inversión menor que se considera en la
programación. Por lo general constituye un esquema
coherente, desde el punto de vista técnico, cuya
ejecución se encomienda a un organismo público o
privado, que puede llevarse a cabo con independencia de
otros proyectos.”
*Enciclopedia Contable universal, Europea Americana. Editorial Espasa, S.A. Madrid
Barcelona.
Definiciones Varias:
Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de problema que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad
humana.
*Tomado de SAPAG, Nassir et all
Definición 02*:
10

Definición 03*:
“Es un conjunto de datos, cálculos y dibujos
articulados en forma metodológica, que dan los
parámetros de cómo ha de ser y cuanto ha de costar
una obra o tarea, siendo sometidos a evaluaciones para
fundamentar una decisión de aceptación o rechazo.”
*Huerta y Siu. Análisis y evaluación de proyectos de inversión para bienes de capital.
“Planteamiento encaminado a la producción de bienes o a la prestación de un
servicio, (Plan de negocios) con el empleo de cierta metodología y con miras a
obtener un determinado resultado, desarrollo económico o beneficio social.”
*Abraham Hernández. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión para principiantes. Ed. ECAFSA. 1° edición, 1998.
Definición 04*:
Definición 05:
“Es un plan al que, si se le asigna determinado monto de capital y si se le
proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser
humano o a la sociedad en general.”
*Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. Ed. McGraw Hill. 3° Edición 1995. Pp.2.
11

“Es la determinación del monto de dinero que va a requerir
la inversión, los flujos de efectivo que generará y toda la
información cualitativa indispensable para el análisis. Para
esto se requiere de información relevante y confiable.”
Ramírez Padilla David Noel. Contabilidad Administrativa. McGraw Hill. 5° Edición. 2000. Pp.
343-344.
Definición 06:
“Es un conjunto de planes detallados, que se presentan con el fin de aumentar la
productividad de la empresa para incrementar las utilidades o la prestación de
servicios, mediante el uso óptimo de fondos en un plazo razonable”.
Laurence S. Gitman. Fundamentos de Administración Financiera.
Definición 07:
Un proyecto es una secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas
teniendo un propósito o meta y que debe ser completada en un tiempo especifico
dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones
Concepto de la PMI (Project Management Institute)
Definición 08:
12

PROYECTO DE INVERSION
ES UN PLAN COHERENTE DIRIGIDO A
CUMPLIR CON DETERMINADOS OBJETIVOS.
Se ejecuta una sola vez, tiene una duración finita con
una fecha de inicio y una fecha de terminación
esperada.
13

ENTUSIASMADOS POR LAS POTENCIALIDADES DE LA IDEA DEL PROYECTO,
ES MUY COMÚN QUE LOS PROMOTORES DEL MISMO SALTEN
DE LA IDEA A LA EJECUCIÓN
ESTO SUELE SER UN SALTO QUE …….
¡PLAF!
!Por lo tanto es necesario utilizar un procedimiento racional que me muestre los
beneficios y riesgos para determinar la acción a ejecutar ante tal idea u
oportunidad …….
14

Una inversión, en el sentido económico, es una
colocación de capital en una operación, proyecto o
iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con
intereses y obtener una ganancia futura. Esta
colocación supone una elección que resigna un
beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general,
improbable.
Invertir es destinar bienes con el objetivo de adquirir
un conjunto de activos reales o financieros,
tendientes a proporcionar rentas y/o servicios en el
futuro, durante un cierto tiempo; es necesario
hacerlo de manera planeada para alcanzar el éxito de
dicha inversión.
Una inversión contempla tres variables: el rendimiento esperado (cuánto se espera
ganar), el riesgo aceptado (qué probabilidad hay de obtener la ganancia esperada) y el
horizonte temporal (cuándo se obtendrá la ganancia).
15

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS PROYECTOS
DE INVERSIÓN?
Vivimos en una sociedad compleja en la
que existe una búsqueda permanente de
las necesidades del ser humano, para ser
resueltas.
En otros casos, la oportunidad consiste
en crear las necesidades, para que las
personas vivan de acuerdo a la dinámica
presente.
Para satisfacer las necesidades humanas se requiere invertir.
Una inversión inteligente se apoya en un proyecto bien
elaborado y evaluado que indique el camino a seguir para
conseguir los beneficios que se consignan en el documento.
16

CONCLUSION: PROYECTO DE INVERSIÓN ES:
 Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema
tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.
 Es una Respuesta a una idea que busca aprovechar una oportunidad de negocio
 Es una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de
tiempo.
 Busca el Cambio de la realidad.
 Un proyecto de inversión Tiene como objetivos
aprovechar los recursos para mejorar las condiciones
de vida de una comunidad.
 En conclusión es un documento por escrito formado
por una serie de estudios que permiten al
emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que
lo apoyan saber si la idea es viable, que se puede
realizar y dará rentabilidad y ganancias.
17

LOS PROYECTOS SON PARTE DE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL
Análisis Externo
Mejoramiento y
Optimizaciones
Cambio de la realidad
(Proyecto de Inversión)
(Oportunidades de Negocio
Análisis Interno
MISION PLAN
Entorno económico y social de las
decisiones de inversión
 Muy importante para decidir cual es el
escenario en el que se desarrollará un
proyecto
 Nos da una primera aproximación sobre la
pertinencia de avanzar en el desarrollo del
proyecto.
18

CAUSALES
 La existencia de una necesidad básica insatisfecha
 La existencia de un recurso susceptible de explotación
 La existencia de una necesidad política
 La existencia de una necesidad estratégica
 La necesidad de sustituir exportaciones
 La posibilidad de competir a nivel internacional
 La necesidad de agregar valor a las materias primas
 La necesidad de desarrollar algún polo de desarrollo
 La necesidad de asegurar la calidad en un producto
 La necesidad de responder a los cambios en el mercado.
 La necesidad de introducir innovaciones tecnológicas en
procesos productivos
Motivaciones que generan proyectos
19

Cuando se formula el proyecto, se explica;
 QUE se quiere hacer (Naturaleza del proyecto)
 POR QUE se quiere hacer (Fundamento)
 PARA QUE se quiere hacer (Objetivos)
 CUANTO y CUANDO se quiere hacer (Metas)
 DONDE se quiere hacer (Ubicación)
 COMO se quiere hacer (Actividades y tareas)
 QUIENES lo van a hacer (Recursos humanos)
 CON QUE se va a hacer (Recursos materiales y
financieros)
20

¿COMO TRANSFORMAR UNA IDEA EN UN PROYECTO DE
NEGOCIOS?
IDEA Vs. PROYECTO
La idea puede ser brillante o
muy creativa, pero
transformarla en un proyecto
requiere transitar una serie de
etapas
No todas las ideas se pueden
transformar en un negocio,
dado que no logran superar las
etapas de formulación o bien
su evaluación es NEGATIVA
IDEA: ocurrencia de un posible
negocio con posible rentabilidad.
PROYECTO: es un conjunto de
antecedentes que permiten
juzgar las ventajas y desventajas
que presenta la asignación de
recursos económicos a una
unidad productora, donde serán
transformados en determinados
bienes o servicios.
21

¿Qué es un Programa?
Vs.
Proyecto de inversión
Un programa es diferente a un proyecto.
Un Programa tiene un alcance más grande y
agrupa varios proyectos.
El Programa espacial de la NASA es un ejemplo
donde podemos apreciar los proyectos Apollo y
Challenger entre otros
Concepto de la PMI (Project Management Institute)
22

RELACIÓN ENTRE PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO
“Constituye
un conjunto de disposiciones
destinadas a permitir a la
economía de un país o de
una región el que pueda
alcanzar en el curso de cierto
tiempo los objetivos de
crecimiento yo desarrollo
esperados”
PLAN
PROGRAMA
PROYECTO
“Constituye
un conjunto
Coordinado de acciones a
emprender con vista al
acrecentamiento del
potencial de producción de
cada sector económico”
“Constituye
la parte más pequeña del
plan cuya actividad puede
formularse, evaluarse y
efectuarse como una unidad
independiente”
23

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN EL ANÁLISIS
DE PROBLEMAS
Análisis del Problema
Generación de Alternativas
de Solución
Criterio de Selección
Selección
Objetivo
PROYECTO
Identificar variables
endógenas
Identificar variables
exógenos.
Restricciones
Exigencias
24

Cadena de insumos y resultados en el
Proyecto:
Es una herramienta útil para la identificación de todos los insumos
que requiere el proyecto (INPUTS), las tareas que se deben realizar
en él (medios) y los resultados esperados a corto (OUTPUT), mediano
(EFECTOS) y largo (IMPACTOS) plazo.
25

CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
 De acuerdo al sector y Objetivos al que van
dirigidos
 De acuerdo a su naturaleza
 De bienes y/o servicios
 Proyectos de Inversión en la Obtención
de beneficios económicos futuros
 Proyectos Sociales de Bienestar de una
comunidad y desarrollo social
26

Clasificación General de los Proyectos de Inversión
1. BIENES
1.1 Bienes de Consumo Final:
 Agrícolas
 Pecuarios
 Frutícolas
1.2 Bienes de Consumo Intermedio
 Pesqueros
 Forestales
 Agroindustriales
 Industriales
 Extractivos
 Energéticos
1.3 Bienes de Capital
Industriales
2. SERVICIOS
2.1 Infraestructura Económica:
 Carreteras y Puentes
 Riego
 Generación de Energía Eléctrica
 Almacenamiento
 Transporte
 Comunicaciones
 Puertos
 Parques Industriales
2.2Infraestructura Social
 Electrificación Rural
 Escuelas
 Hospitales y Postas
 Hoteles, Cines y Teatros
 Vivienda
 Urbanización y Habilitación Urbana y Equipamiento
Comunitario
 Edificios Públicos
 Caminos
 Plantas de Tratamiento de Residuos
2.3 Otros servicios
 Transporte Público
 Saneamiento Ambiental
 Mantención y Reparación de Bienes
 Desarrollo Comunitario
 Información y Demostración
 Esparcimiento
 Capacitación y Adiestramiento
3. INVESTIGACION
 Investigación Teórica
 Investigación Experimental
 Investigación aplicada
Por la complejidad que representa una clasificación como la mostrada, pueden existir proyectos con clasificación cruzada, como ejemplo
pueden citarse los proyectos de transportes, comunicaciones y obras viales.
27

Clasificación de los proyectos según el sector
Generación
de Valor
Inversión privada Inversión social
Especulativas Infraestructura Desarrollo social
Creación de
nuevas empresas
Ampliación de
empresas
Supervivencia de
empresas
mercado
intermediado
mercado no
intermediado
Comunicación y
transporte
Eléctricos
Acueducto y
alcantarillado, etc.
Cultura y turismo
Educación
Salud, bienestar,
etc.
28

Obtención de beneficios
económicos futuros
Generación
de Valor
Inversión privada
Creación de
nuevas empresas
Ampliación de
empresas
Supervivencia de
empresas
29

Generación
de Valor
Inversión privada
Creación de
nuevas empresas
Ampliación de
empresas
Supervivencia de
empresas
Fabricación de Productos o
prestación de servicios
30

Generación
de Valor
Inversión privada
Creación de
nuevas empresas
Ampliación de
empresas
Supervivencia de
empresas
Creación de nuevas unidades
económicas
31

Generación
de Valor
Inversión privada
Creación de
nuevas empresas
Ampliación de
empresas
Supervivencia de
empresas
Mejoramiento de la capacidad
de la unidad Productiva
32

Generación
de Valor
Inversión privada
Creación de
nuevas empresas
Ampliación de
empresas
Supervivencia de
empresas
Repotenciamiento de la
unidades económicas
33

Clasificación de los proyectos según el Sector
Inversión social
Infraestructura Desarrollo social
Comunicación y
transporte
Eléctricos
Acueducto y
Cultura y turismo
Educación
Salud, bienestar,
etc.
lograr un aumento en el
bienestar de una comunidad
específica
34

Mejorar la infraestructura
física de una región
Inversión social
Comunicación y
transporte
Eléctricos
Acueducto y
Cultura y turismo
Educación
Salud, bienestar,
etc.
35

Inversión social
Comunicación y
transporte
Eléctricos
Acueducto y
Cultura y turismo
Educación
Salud, bienestar,
etc.
Mejorar la calidad de vida de
una población
36

Satisfacción de
necesidades de recursos
financieros
Generación
de Valor
Inversión privada
Especulativas
Creación de
nuevas empresas
Ampliación de
empresas
Supervivencia de
empresas
mercado
intermediado
mercado no
intermediado
37

Generación
de Valor
Inversión privada
Especulativas
Creación de
nuevas empresas
Ampliación de
empresas
Supervivencia de
empresas
mercado
intermediado
mercado no
intermediado
Se busca disminuir (o no
asumir) el riesgo
Sistema financiero
38

Generación
de Valor
Inversión privada
Especulativas
Creación de
nuevas empresas
Ampliación de
empresas
Supervivencia de
empresas
mercado
intermediado
mercado no
intermediado
Se busca compartir el
riesgo del negocio
Mercado de valores
39

Rentabilidad del proyecto
Rentabilidad del inversionista
Capacidad de pago
Creación de nuevo negocio
Proyecto de modernización
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
SEGÚN LA FINALIDAD DEL ESTUDIO SEGÚN EL OBJETO DE LA INVERSIÓN
Abandono
Internalización
Ampliación
Reemplazo
Outsourcing
40

DE ACUERDO AL SECTOR
a) Agropecuarios. Los del
sector primario de
economía.
b) Industriales. Los del sector
secundario de economía.
c) Servicios. Los que se ubican
en el sector terciario de la
economía.
41

SOCIALES
 Proyecto de vida
 De obra pública
 De servicios
públicos gratuitos
 Escuelas publicas y
privadas
 PRODUCTIVOS
 De inversión
 De exportación
 De reinversión
 De maquinaria
 De un producto
 De un proceso
 De adquisición de
activos
 De sustitución
42

ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSION
DEBEMOS DIFERENCIAR:
A) FORMULACION: se preparan los
antecedentes (datos) en base a un
método.
B) EVALUACION: se califica al proyecto.
Se lo compara con las expectativas o con
otros proyectos. Se mide el riesgo.
C) FINANCIAMIENTO: se estudian las fuentes
de los recursos.
43

44

PRUEBA DE ENTRADA
1. ¿Como define el termino de Proyecto ?
2. ¿Qué es un Proyecto de Inversión?
3. ¿Como se entiende alternativa de inversión?
4. ¿Como cree que se puede elaborar el Proyecto de
Inversión?
5. ¿Qué elementos son lo que se necesita para el
Proyecto de Inversión?
Tiempo: 10 minutos
45

1ER. TRABAJO MONOGRAFICO GRUPAL
 Trabajo Monográfico Grupal (Máximo 4 Alumnos)
 Presentación en Fólder de formato A4,
 El trabajo constara en 2 partes; 1era. Parte las respuestas de cada pregunta, 2da. Parte Presentar
sus conclusiones y Desarrollar la presentación de cada pregunta en POWER POINT, para la
exposición Grupal.(Primera Practica Calificada) Se indica y recomienda efectuar una investigación
Bibliográfica, adjuntando las referencia en el CD de su trabajo.
 El número de páginas mínimo Quince (15) y un máximo de Veinte (20), sin considerar la carátula.
Se adjuntara la presentación en CD. (El Desarrollo del Tema) y la Exposición en POWER POINT.
 La fecha y hora límite para ENTREGAR el Trabajo el día próximo de clases.
Video: 1) Definición de Proyectos: http://www.youtube.com/watch?v=HOfrg0FTApc
2) La Gestión de Proyectos: http://www.youtube.com/watch?v=P8jZHIfjdec
3) Plan Bicentenario 2012: http:// www.youtube.com/watch?v=aga8B7ogyAg:
Importante cada alumno deberá suscribirse al Blog: htpp:/inghamiltonwilson.blogspot.com, para la presentación de sus
trabajos Grupales.
(*)En las preguntas formuladas, para el desarrollo tome en consideración la búsqueda de información y el Marco Teórico a
través de Internet, importante coloque la referencia Bibliográfica y adjunte los archivos digital.
CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO
46

CUESTIONARIO
1. ¿Como define el termino de Proyecto de Inversión en Ingeniería ?
2. ¿Qué entiende Ud. alternativa de inversión?
3. ¿Como cree que se puede elaborar el Proyecto de Inversión?
4. ¿Qué componentes son lo que se necesita para el Proyecto de Inversión?
5. ¿Cómo se clasifican los Proyectos de inversión de conformidad a sus diferentes
características?
6. ¿Cuales son las etapas en la Formulación del proyecto de Inversión?
7. Que se define como Plan de Negocios y proyectos de Inversión Privado.
8. ¿Cuáles son las Relaciones que existe entre los planes de Desarrollo y los proyectos de
Inversión ?
9. Exponga y muestre Ud. el Plan de Desarrollo del Departamento de Ica y cuales son los
proyectos de Inversión necesarios para su desarrollo.
10. Exponga en que consta el Plan Bicentenario país 2021 y cuales son sus líneas
estratégicas de desarrollo
11. Que es el programa de mejoramiento de la Infraestructura Vial del país.
12. Cual es la relación entre el Plan Bicentenario, el programa de mejoramiento vial y los
´proyectos de concesión de carreteras del Perú.
47

!Continuamos la Próxima Clase!
48

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