Comercio con Brasil

1. Comercio Bilateral y
Oportunidades de negocios
Argentino- Brasilera
NELSON PEREZ ALONSO
Actualización 2019
Comercio Brasilero- Argentino

2. INDICE
• Contexto del Comercio Exterior
• General y Con Brasil
• Detalle del Comercio Bilateral
• Que tiene hacer una empresa para Exportar
Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 2

3. ¿Por qué exportar?
Qué razones sustentan una estrategia
exportadora en el contexto económico
actual.? - Estrategias de desembarco
inteligente

4. CONTEXTO

5. CONSTANTE = INCERTIDUMBRE
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6. Historia Económica
=
Montaña Rusa
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7. CAMBIOS DE
CONTEXTO
CREAN
AMENAZAS OPORTUNIDADES
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8. La trampa de los promedios
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9. "el tipo de cambio alto
parece que llegó para
quedarse“
y hay que diversificar riesgos pais

10. COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO con el MUNDO
Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 10
 El 40% de las exportaciones argentinas se dirigen al continente americano,
el 32% al asiático y el 18% a Europa.
 Argentina le compra principalmente al continente americano (47%), el 30%
de los productos son de origen asiáticos, y el 20% europeo.
 Dentro de Asia, China es el receptor del 30% de las exportaciones argentinas
pero, a su vez, el 60% de las importaciones asiáticas son chinas.
 Dentro de África, Argelia es el principal receptor de productos argentinos
(30%) y Marruecos el principal proveedor africano (34%).
 En Europa los protagonismos están mas divididos. Holanda recibe el 16% de
las exportaciones argentinas. Pero, el 34% de las importaciones europeas
son de origen alemán.
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
47%
20%
30%
1%
1%
1%
Importaciones
América
Europa
Asia
África
Oceanía
Indeterminado
40%
18%
32%
8%
1%
1% Exportaciones
América
Europa
Asia
África
Oceanía
Indeterminado
enero-octubre
2019
53.848.217
millones de
dólares
enero-octubre
2019
42.583.283
millones de
dólares

11. Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 11
 A partir de septiembre caen abruptamente las
importaciones, dada la corrida cambiaria que inicia a
fines de abril 2018.
 Las exportaciones no mantuvieron un patrón claro.
 La brusca reducción de compras al exterior trajo un
mejor saldo comercial, siendo incluso positivo en
algunos meses del 2019.
 El saldo comercial positivo se debe a la devaluación,
encarecimiento de productos externos, y a la
recesión, menor disponibilidad de dinero para
compras.
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Balanza comercial Argentina
en millones de dólares
Importaciones Exportaciones Saldo comercial
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO con el MUNDO

12. Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 12
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
40%
16%
12%
6%
4%
4%
4%
3% 3%
3%
2%1% 1%1% 1% 0%
Exportaciones total América
enero-octubre 2019
Brasil
Estados Unidos
Chile
Perú
Uruguay
Paraguay
Colombia
Demás países
México
Canadá
Bolivia
Ecuador
Cuba
República Dominicana
Venezuela
Puerto Rico
44%
28%
8%
6%
5%
2%
2% 1% 1% 1% 1%1% 0% 0% 0% 0%
Importaciones total América
enero-octubre 2019
Brasil
Estados Unidos
Paraguay
Bolivia
México
Chile
Uruguay
Demás países
Canadá
Ecuador
Colombia
Perú
Puerto Rico
Cuba
República Dominicana
Venezuela
BRASIL tiene tanta importancia como socio comercial en exportaciones como en importaciones. El rol de EEUU tiene mayor
peso como proveedor que como destino de productos argentinos.
Chile es el receptor del 12% de los productos exportados argentinos, mientras que le compramos tan solo el 2% de lo
importado.
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO CON LATAM

13. Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 13
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO CON BRASIL

14. 15.949
13.883
10.098
9.040
9.325
11.291
9.240
8.601
19.161
14.341
13.044 13.605
17.870
15.573
14.076
8.775
-9.000
-8.000
-7.000
-6.000
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 ene-oct
2018
ene-oct
2019
Comercio bilateral Argentina-Brasil
En millones de dólares
Exportación FOB (eje der) Importación CIF (eje der) Saldo (eje izq)
Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 14
 En el 2018 se importaron de Brasil 15.573 millones
de dólares CIF y se exportaron 11.291 millones de
dólares FOB.
 La variabilidad de las importaciones es mucho mayor
a la de las exportaciones.
 Con la mayor caída de las importaciones por sobre
las exportaciones el saldo comercial mejoro,
sumándose 174 millones en los primeros 10 meses
del año 2019.
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO CON BRASIL

15. Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 15
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO CON BRASIL

16. Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 16
 BRASIL es el principal socio comercial con Argentina, es decir, aquel
país con el que más se comercia. Es un mercado de 208 millones de
habitantes, y estratégicamente poco distante.
 En los primeros 10 meses del año 2019, el 40% de lo exportado al
continente americano se dirigió a BRASIL, unos 8.601.422 millones
de dólares.
 Solo el material de transporte terrestre pesa un 43% sobre el total
exportado a Brasil, reflejando la importancia del complejo
automotriz en la relación bilateral.
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
Exportaciones Argentinas a Brasil. Enero- octubre 2019.
En millones de dólares.
Productos
primarios;
1.495
Manufactura
s de origen
agropecuari
o (MOA);
1.164
Manufactura
s de origen
industrial
(MOI); 5.664
Combustible
s y energía;
278
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO CON BRASIL

17. Exportaciones Enero-Octubre 2019
Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 17
 Considerando el 70% del total del valor de las exportaciones
a Brasil (del 1,3% de las empresas):
 El 48% refieren al sector automotriz.
 En segundo lugar se encuentra el sector de petróleo y
gas con empresas como YPF, Shell y Pan American.
 Aquellas grandes multinacionales que se dedican a la
industria de commodities, representan el 15% .
 Se visualizan empresas como Fate con exportaciones de
neumáticos, John Deere de maquinaria agrícola y
Malteria Quilmes
Fuente: CLAVES información competitiva
48%
23%
15%
4%
2%
2% 2%
1% 2%
1%
Automotriz
Petroleo y gas
Agronegocios y alimentos
Petroquimica
Cerveza (Quilmes)
Aluminio (Aluar)
Transporte Maritimo
Maquinaria Agricola
Microbiologìa agricola
Neumaticos

18. SÍNTESIS EXPORTACIONES Enero-Octubre 2019
Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 18
Primeros 10 meses del 2019
 Exportadoras argentinas a Brasil: 2.629 ( mientras que en el 2018 fueron unas 2514, unas unas 115 empresas más)
 La tendencia de las principales empresas se mantiene.
 En las primeras 4 empresas suman el 30% de lo exportado en U$S FOB, muy similar a tendencia del año 2018 completo.
 La concentración en empresas exportadoras es similar. El 1,3% de las empresas exportaron el 70% del valor. La
concentración se realiza en algunas pocas actividades.
 Las restantes 2600 empresas exportan tan solo el 30% del total en U$S FOB.
 Suben empresas al ranking de top30:
 MARITIME SHIPPING
 RIZOBACTER ARGENTINA S A

19. Exportadores a Brasil – Enero-octubre 2019
Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 19
Fuente: CLAVES información competitiva
Exoprtado ene-oct 2019
U$S FOB % % acumulado
1 TOYOTA ARGENTINA S A 1.286.818.147 11,6% 11,6% Automotrìz Japonesa
2 SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLEO S A 986.281.032 8,9% 20,5% Petroleo y gas Anglo-neerlandesa
3 VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 729.303.585 6,6% 27,1% Automotrìz Alemana
4 YPF SOCIEDAD ANONIMA 503.308.743 4,5% 31,6% Petroleo y gas Argentina
5 FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 400.314.960 3,6% 35,2% Automotrìz EEUU
6 BUNGE ARGENTINA S A 382.656.543 3,4% 38,6% Agronegocios y alimentos EEUU
7 MERCEDES-BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 350.134.921 3,2% 41,8% Automotrìz Alemana
8 GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SRL 302.217.642 2,7% 44,5% Automotrìz EEUU
9 FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S A 287.512.513 2,6% 47,1% Automotrìz Italia
10 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA 237.653.566 2,1% 49,3% Petroleo y gas Argentina
11 CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 207.976.697 1,9% 51,1% Agronegocios y alimentos EEUU
12 MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA 176.307.402 1,6% 52,7% Cerveza Belgica (Anheuser-Busch InBev)
13 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRI 160.431.215 1,4% 54,2% Aluminio Argentina
14 PBBPOLISUR SOCIEDAD ANONIMA 150.150.169 1,4% 55,5% Petroquimica EEUU
15 NISSAN ARGENTINA S.A. 146.624.703 1,3% 56,8% Automotrìz Japonesa
16 NIDERA SOCIEDAD ANONIMA 134.304.907 1,2% 58,0% Semillas Holanda
17 COMPAÑIA MEGA SOCIEDAD ANONIMA 131.586.685 1,2% 59,2% Procesamiento de GAS Argentina
18 MARITIME SHIPPING AGENCY S R L 127.975.327 1,2% 60,4% TRANSPORTE MARÍTIMO Argentina
19 ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S R L 125.315.984 1,1% 61,5% Cerealera Alemana
20 SCANIA ARGENTINA S A 124.080.774 1,1% 62,6% Automotrìz Suecia
21 RIZOBACTER ARGENTINA S A 117.574.037 1,1% 63,7% Microbiología agrícola Argentina
22 INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A 116.880.317 1,1% 64,7% Maquinaria Agricola EEUU
23 MC CAIN ARGENTINA S A 112.391.791 1,0% 65,8% Productos Agricolas EEUU
24 ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA 112.289.750 1,0% 66,8% Productos Agricolas Argentina
25 PETROQUIMICA CUYO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y CO 103.223.209 0,9% 67,7% Petroquimica Argentina
26 LDC ARGENTINA S A 100.967.898 0,9% 68,6% Agrícola, Petrolífero y Energéticos Francia
27 IVECO ARGENTINA S A 97.564.496 0,9% 69,5% Automotrìz Italia
28 JOHNSON MATTHEY ARGENTINA S A 85.500.370 0,8% 70,3% Productos quimicos Inglaterra
29 HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 84.887.732 0,8% 71,0% Automotrìz Japonesa
30 FATE SAICI 83.711.316 0,8% 71,8% Neumaticos Argentina
Total 7.965.946.431 71,77% 70,66%
Ranking RAZON SOCIAL EMPRESAS
Sobre el total de U$S
RUBRO ORIGEN

20. CANTIDAD DE EMPRESAS
Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 20
ARGENTINA BRASIL
Servicios 424427 2782971 6,56
Comercio 192755 2038704 10,58
Export/Import 48110
industria y mineria 69028 476038 6,90
Construccion 50848 226664 4,46
Agricultura 77848 42655 0,55
total 814906 5615142
FUENTE CLAVES Información Competitiva
Se puede Dimensionar la cantidad de players por sector, tamaño y zona geográfica en Argentina y Brasil y
Acceder a los datos de contacto

21. Diciembre 2019 Comercio Brasilero- Argentino 21
Análisis de la
Competencia
Análisis de la
Distribución
Análisis del
Cliente Final
COMPETENCIA CANALES CLIENTES
Fuentes de información de negocios
Contexto
DIMENSIONAR EL MERCADO ACTUAL Y
POTENCIAL
ANALISIS DE COMPETIDORES (Estrategia. Vs.
Fact. y Rentab.)
Comprender la
estructura y márgenes e
incentivos de los canales
Comprender motivos de compra
Caracterizar a los consumidores potenciales
Iodentificar y desarrollar estrategias de
comunicación y prospeccion

22. %
Particip
PEQUEÑAS
Boutique E
Informales
MEDIANAS
GRANDES
COMUNICACIÓN
Herramientas de CONTROL
Financiación
Caída Rentabilidad
INVERSIONES EN
PARTICIPACION M&A
Facturación vs Rentabilidad
% de Rentabilidad

23. TIPS A TENER EN CUENTA PARA
DESARROLLAR UN MERCADO
• COMPRENDER ANTES DE MEDIR
• TENER UN PRACTICO CON EXPERIENCIA
• DECIDIR EN BASE A INFORMACION (NO INTUICION)
• LOS DATOS ESTAN,
• HAY QUE SABER DONDE
• COMO LLEGAR RAPIDO Y AL COSTO ADECUADO
5/12/2019 www.claves.com.ar 23

24. REGIONALIZACION
ASOCIATIVIDAD
INNOVACION TECNOLOGIA
Cuales son los cambios disruptivos?

25. Nelson@claves.com.ar
www.claves.com.ar/login
MUCHAS GRACIAS!!!