COMERCIO EXTERIOR CON BRASIL EXPO E IMPO

1. Comercio Bilateral
Argentino- Brasilera
Julio 2020
Comercio Brasilero- Argentino

2. COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
Julio 2020 Comercio Brasilero- Argentino 2
➢ A partir de septiembre caen
abruptamente las importaciones,
mientras que las exportaciones se
mantienen.
➢ La brusca reducción de compras al
exterior trajo un mejor saldo
comercial, siendo superavitario.
➢ El saldo comercial positivo se debe
a la devaluación, encarecimiento
de productos externos, a la
recesión y a la menor
disponibilidad de dinero para
compras.
Fuente: INDEC

3. COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
Julio 2020 Comercio Brasilero- Argentino 3
En los primeros 5 meses del año 2020
➢ El 36% de las exportaciones argentinas se dirigieron al continente
americano, el 35% al asiático y el 17% a Europa.
➢ Argentina le compra principalmente al continente americano (46%), el 31%
de los productos son de origen asiáticos, y el 20% europeo.
➢ Dentro de Asia, China es el receptor del 27% de las exportaciones argentinas
pero, a su vez, el 58% de las importaciones asiáticas son chinas. Un
intercambio muy desigual.
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
EXPORTACIONES
enero- mayo
2020
22.602.097
millones de
dólares
IMPORTACIONES
enero- mayo 2020
15.989.765
millones de
dólares
Améric
a
36%
Europa
17%
Asia
35%
África
9%
Oceanía
1%
Indeter
minado
2%
América
46%
Europa
20%
Asia
31%
África
1%
Oceanía
1%
Indeterm
inado
1%

4. COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
Julio 2020 Comercio Brasilero- Argentino 4
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
BRASIL tiene tanta importancia como socio comercial en
exportaciones como en importaciones. El 20% de las
importaciones fueron a Brasil, un 18% a China y un 11% a
EEUU.
China y EEUU tienen mayor peso en las importaciones que en
las exportaciones. Es decir, posee un rol de proveedores.
Exportaciones
Ene - may 2020
Brasil
14%
China
9%
Chile
6%
Viet Nam
6%
Estados
Unidos
5%
India
4%Indonesia
4%
Perú
3%
Países
Bajos
3%
Egipto
3%
Argelia
3%
Suiza
2%Arabia Saudita
2%
Malasia
2%
Uruguay
2%
España
2%
Italia
2%
Paraguay
1%
Alemania
1%
Demás países
28%

5. Comercio con Brasil
Julio 2020 Comercio Brasilero- Argentino 5
➢ BRASIL es el principal socio comercial con Argentina, es decir, aquel
país con el que más se comercia. Es un mercado de 208 millones de
habitantes, y estratégicamente poco distante.
➢ En los primeros 5 meses del año 2020, el 81% de lo exportado al
Mercosur se dirigió a BRASIL, unos 3.059 millones de dólares.
➢ El 53% de las exportaciones que van a Brasil son manufacturas de
origen industrial, donde predomina el Material de transporte
terrestre (industria automotriz).
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
Exportaciones Argentinas a Brasil. Enero - mayo 2020.
En millones de dólares.
Productos
primarios
(PP)
28%
Manufactu
ras de
origen
agropecuar
io (MOA)
15%
Manufactu
ras de
origen
industrial
(MOI)
53%
Combustibl
es y
energía
(CyE)
4%

6. Comercio con Brasil
Julio 2020 Comercio Brasilero- Argentino 6
15.949
13.883
10.098
9.040
9.325
11.291
10.387
4.240
3.059
19.161
14.341
13.044 13.605
17.870
15.573
10.160
4.457
3.109
-9.000
-8.000
-7.000
-6.000
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ene may
2019
Ene may
2020
Comercio bilateral Argentina-Brasil
en millones de USD
Exportación FOB (eje der) Importación CIF (eje der) Saldo (eje izq)
➢ En el 2019 se importaron de Brasil 10.160 millones
de dólares CIF y se exportaron 10.387 millones de
dólares FOB. Dejando un saldo positivo de 224
millones de dólares.
➢ La variabilidad de las importaciones es mucho mayor
a la de las exportaciones.
➢ En los primeros 5 meses del 2020 el saldo comercial
es negativo para argentina de -50 millones.
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC

7. Comercio con Brasil
Julio 2020 Comercio Brasilero- Argentino 7
➢ Analizando la evolución de las importaciones y
exportaciones hacia Brasil, puede verse la abrupta
baja de las importaciones (línea roja) a partir de
septiembre, posterior a la devaluación de agosto.
➢ Tal es así la caída, que el saldo comercial se
invierte.
➢ En los últimos dos meses, dado el aislamiento de
los países el comercio exterior ha disminuido.
➢ En abril y mayo se importaron y exportaron
menos de la mitad de bienes y la balanza fue
deficitaria.
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
Evolución del comercio bilateral Argentina-Brasil
en millones de dólares
Exportaciones Importaciones Saldo

8. Comercio con Brasil - EXPORTACIONES
Julio 2020 Comercio Brasilero- Argentino 8
EXPORTACIONES
➢ En 2019, a pesar de la devaluación del peso, las exportaciones de
argentina hacia Brasil son un 8% menores a las del 2018.
➢ En abril y mayo puede verse como se comercializó menos de la
mitad que en años anteriores.
➢ Ya la tendencia de los primeros 3 meses era en caída de las
exportaciones.
Fuente: CLAVES información competitiva, en base a datos de INDEC
Exportaciones Argentinas a Brasil.
En millones de dólares.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 2019 2020

9. Exportaciones – Enero – junio 2020
Julio 2020 Comercio Brasilero- Argentino 9
➢ Considerando el 65% del total del valor de las exportaciones
a Brasil (solo el 1% de las empresas):
➢ 1.989 empresas argentinas exportaron a Brasil, las primeras
30 representan el 65% de lo exportado en valores.
➢ El 36% refieren al sector automotriz, siendo el de
mayor peso histórico.
➢ En segundo lugar se encuentra el sector de petróleo y
gas, ganando peso.
➢ Aquellas grandes multinacionales que se dedican a la
industria de commodities, representan el 20% .
➢ Se visualizan empresas como John Deere de
maquinaria agrícola y Malteria Pampa.
Fuente: CLAVES información competitiva
Automotríz
36%
Petroleo y
gas
27%
Agricola
20%
Petroquimi
ca
8%
Aluminio
3%
Semillas
2%
Cerveza
2%
Maquinaria
agricola
2%

10. Exportadores a Brasil – Enero – Junio 2020
Julio 2020 Comercio Brasilero- Argentino 10
Fuente: CLAVES información competitiva
Exoprtado ene-
jun 2020
U$S FOB % % acumulado
1 TOYOTA ARGENTINA S A 397.817.766 9,1% 9,1% Automotrìz
2 SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLEO S A 340.461.714 7,7% 7,7% Petroleo y gas
3 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA 184.639.507 4,2% 4,2% Petroleo y gas
4 FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 154.331.423 3,5% 3,5% Automotrìz
5 BUNGE ARGENTINA S A 143.575.492 3,3% 3,3% Productos Agricolas
6 ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S R L 141.883.034 3,2% 3,2% Productos Agricolas
7 FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S A 130.793.027 3,0% 3,0% Automotrìz
8 MERCEDES-BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 111.381.096 2,5% 2,5% Automotrìz
9 PBBPOLISUR SOCIEDAD ANONIMA 107.494.677 2,4% 2,4% Petroquimica
10 LDC ARGENTINA S A 105.539.246 2,4% 2,4% Agrícola, Petrolífero y Energéticos
11 YPF SOCIEDAD ANONIMA 100.884.051 2,3% 2,3% Petroleo y gas
12 CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 98.943.336 2,3% 2,3% Productos Agricolas
13 VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 82.239.883 1,9% 1,9% Automotrìz
14 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRI 80.598.165 1,8% 1,8% Aluminio
15 COMPAÑIA MEGA SOCIEDAD ANONIMA 76.635.880 1,7% 1,7% Procesamiento de GAS
16 NIDERA SOCIEDAD ANONIMA 61.785.895 1,4% 1,4% Semillas
17 NISSAN ARGENTINA S.A. 58.883.853 1,3% 1,3% Automotrìz
18 MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA 52.462.760 1,2% 1,2% Cerveza
19 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S A 49.745.831 1,1% 1,1% Procesamiento de GAS
20 INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A 46.930.245 1,1% 1,1% Maquinaria Agricola
21 SCANIA ARGENTINA S A 44.842.482 1,0% 1,0% Automotrìz
22 OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A 44.634.555 1,0% 1,0% Productos Agricolas
23 MC CAIN ARGENTINA S A 44.203.499 1,0% 1,0% Productos Agricolas
24 CARGILL HOLDING S.A.S. 42.260.701 1,0% 1,0% Productos Agricolas
25 ACEITERA GENERAL DEHEZA S A 37.637.194 0,9% 0,9% Productos Agricolas
26 IVECO ARGENTINA S A 36.176.899 0,8% 0,8% Automotrìz
27 GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABI 31.641.760 0,7% 0,7% Automotrìz
28 PETROQUIMICA CUYO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y CO 28.385.932 0,6% 0,6% Petroquimica
29 ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA 26.480.270 0,6% 0,6% Productos Agricolas
30 GNC GALILEO SA 26.256.515 0,6% 0,6% GNL, GNC y Biogás
Resto 1.505.835.355 34,3% 34,3%
Ranking RAZON SOCIAL EMPRESAS
Sobre el total de U$S
RUBRO