Este documento analiza las oportunidades de exportación de productos agroquímicos de Colombia a Guatemala y Costa Rica. Resalta que ambos países tienen déficit en su balanza comercial de agroquímicos e importan principalmente de Estados Unidos, China y México. También describe el crecimiento del uso de pesticidas y fertilizantes en cada país, así como los aranceles aplicados a productos colombianos.

1. Oportunidades de exportación a
Guatemala y Costa Rica
Sector Agroquímico
2018

2. 2
Contenido
Sector Agroquímico
Contexto global
Sector agroquímico en Guatemala y Costa
Rica
Exportaciones Colombianas
Condiciones de acceso

3. Contexto Global

4. Mega tendencias para el sector agroquímico
Fuente: Transparency Market Research, Markets and Markets, Persistence Market Research.
El uso de micronutrientes ha demostrado una mayor demanda para aumentar el contenido nutricional de los
cultivos.
El mercado debería centrarse en reemplazar sus productos sintéticos por productos de origen biológico, ya que
las reglamentaciones están aumentando debido a sus posibles efectos secundarios.
Las grandes empresas están incrementando su investigación y desarrollo en bio-plaguicidas, para competir con
la agricultura orgánica.
Hay un aumento en el número de cultivos protegidos, que no se ven afectados por la estacionalidad. Esto
provoca una demanda constante de agroquímicos.
Una de las principales estrategias del mercado agroquímico es la fusión entre empresas, con el objetivo de
ingresar a nuevos mercados.
Los factores que han aumentado el mercado mundial de agroquímicos son: el crecimiento del mercado
hortícola y florícola, la creciente alfabetización de los productores y el crecimiento de la población mundial.

5. Norteamérica es la región con mayores ventas de Ropa deportiva del
mundo.
Dowdupont Inc.
Csbp Limited
Monsanto Co
Mosaic Company (The)
Agrium Inc
Tahoe Group Co., Ltd.
Potash Corporation Of Sasketchewan
Mos Holdings Inc.
Cf Industries Holdings, Inc.
Yuntianhua Group Co., Ltd.
Top 10 jugadores globales
Se espera que la creciente demanda de agroquímicos de protección
sea el principal impulsor de la industria de agroquímicos en los próximos
años.
TCAC 2016-2025: 4,1%
2016
USD 215,18
mil millones
2025
USD 308,92
mil millones
Valor de mercado global para agroquímicos
2016-2025
Fuente: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-agrochemicals-market, Orbis 2018

6. Principales importadores
2016, Part. %
Importaciones globales
2012-2016, USD mil millones
2012 2013 2014 2015
112,7
110,8
110,2
103,7
87,4
2016
Brasil
10%
Estados Unidos
8%
India
6%
Francia
4%
China
4%
Otros
68%
La urea es el principal producto importado en todo el mundo
Fuente: TradeMap, 2018.

7. Fuente: TradeMap, 2018.
China
13,2%
Estados Unidos
8,8%
Rusia
8,7%
Alemania
6,3%
Canadá
5,7%
Otros
57,3%
Principales exportadores
2016, Part. %
Exportaciones globales
2012-2016, USD mil millones
101,0
95,3 95,8 93,3
77,6
2012 2013 2014 2015 2016
Los herbicidas son el principal producto exportado en todo
el mundo

8. Sector agroquímico en
Guatemala

9. Balanza Comercial guatemalteca de agroquímicos
USD millones, 2013-2017
162,2 173,0
180,1
203,9
193,4
485,9
457,8
447,7
379,6 402,3
-323,7
-284,8
-267,6
-175,7
-208,9
2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Fuente: Trademap, 2018.
La balanza comercial de Guatemala es deficitaria

10. 20,7%
15,4%
15,0%;12,6%
6,2%
5,8%;
24,4%
Costa Rica Nicaragua
Honduras El Salvador
República Dominicana México
Otros
Destinos de exportación
23,7%
10,5%
7,7%;
6,7%6,5%6,1%;
38,8%
China Estados Unidos de América
México Letonia
Costa Rica Colombia
Otros
Origen de las importaciones
Total importado USD 402,3 millonesTotal exportado USD 193,4 millones
China, Estados Unidos y México representan el 42% de
las importaciones de agroquímicos en Guatemala
Fuente: Trademap, 2018.

11. El uso de pesticidas ha crecido 7% en promedio los últimos 10
años, superando en 2013 las 20 mil toneladas
Fuente: FAO, 2018.
10.740,0
11.959,9
13.506,0
15.951,3
22.883,2
18.091,7
13.276,7
14.898,3
16.540,7
19.726,3
20.489,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Uso de pesticidas en Guatemala
2003-2013, toneladas
Uso de pesticidas por producto
2013 (%)
61,0%
29,2%
5,3%
3,6%
0,5% 0,5% 0,0%
Herbicidas
Fungicidas y bactericidas
Insecticidas
Desinfectantes
Reguladores del crecimiento vegetal
Aceites minerales
Raticidas

12. El uso de fertilizantes ha crecido 4,1% en promedio los últimos 8
años, superando en 2011 las 4 millones de toneladas
Fuente: FAO, 2018.
424.379
453.991 450.280
473.677
446.209
302.336
386.832
490.648
587.076
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Uso de fertilizantes en Guatemala
2003-2013, toneladas
Uso de fertilizantes por producto
2013 (%)
40,6%
15,9%
12,6%
11,6%
6,7%
6,5%
3,3%1,8% 0,6% 0,5% 0,1% 0,0%
Urea
Sulfato de amonio
Nitrato de amonio
Fosfato diamónico DAP
Otros compuestos NP
NPK
Cloruro de potasio MOP
Fosfato monoamónico MAP

13. Sector agroquímico en Costa
Rica

14. Balanza Comercial Costa Rica Agroquímicos
USD millones, 2013-2017
136,5 135,9 127,3
121,6
132,3
346,9 350,5
343,2
303,2 315,4
-210,5 -214,7 -215,9
-181,6 -183,1
2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Fuente: Trademap, 2018.
La balanza comercial de Costa Rica es deficitaria

15. 38,1%
16,1%
14,0%;
13,4%
4,7%
4,4%;
9,3%
Panamá Nicaragua
Guatemala Honduras
República Dominicana El Salvador
Otros
Destinos de exportación
16,0%
13,6%
9,2%;
8,9%6,2%5,7%;
40,5%
Estados Unidos de América China
Rusia, Federación de Guatemala
Colombia Canadá
Otros
Origen de las importaciones
Total importado USD 315,4 millonesTotal exportado USD 132,3 millones
Estados Unidos, China y Rusia representan el 39% de las
importaciones de agroquímicos en Costa Rica
Fuente: Trademap, 2018.

16. El uso de pesticidas ha crecido 2% en promedio los últimos 8
años, superando en 2011 las 12 mil toneladas
Fuente: FAO, 2018.
10.639
10.990 10.937 10.988
12.747
13.317
12.307
14.242
12.811
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Uso de pesticidas en Costa Rica
2003-2011, toneladas
Uso de pesticidas por producto
2011 (%)
46,5%
36,3%
16,6%
0,5%
Fungicidas y bactericidas
Herbicidas
Insecticidas
Reguladores del crecimiento vegetal

17. El uso de fertilizantes ha caído 1% en promedio los últimos 8 años; no
obstante en el último año creció 42%, superando las 343 mil toneladas
Fuente: FAO, 2018.
379.644
61.813
39.520
317.856
241.686
343.839
2003 2007 2008 2009 2010 2011
Uso de fertilizantes en Costa Rica
2003-2011, toneladas
Uso de fertilizantes por producto
2011 (%)
32,5%
27,7%
23,3%
7,1%
3,4%
2,1%1,2%1,2% 0,8% 0,6% 0,1%
Nitrato de amonio Cloruro de potasio MOP
Urea NPK
Sulfato de amonio Fosfato diamónico DAP
Nitrato de potasio Otros compuestos NP
Fosfato monoamónico MAP Sulfato de potasio SOP
Compuestos PK

18. Exportaciones Colombianas

19. Los principales destinos de las exportaciones colombianas en el sector
agroquímico son los países de la región latinoamericana.
529
526
599
567
468
2013
2014
2015
2016
2017
Exportaciones colombianas en el sector
agroquímico
USD millones
Brasil
27%
Ecuador
12%
México
12%Venezuela
9%
Argentina
6%
Perú
5%
Otros
29%
Principales destinos de las exportaciones
colombianas de agroquímicos
2017
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cálculos Procolombia, 2018

20. 3,2
0,0
5,1
55,3
133,0
167,1
203,0
2,4
4,1
5,1
47,6
81,2
159,4
168,2
Raticidas
Otros agroquímicos de protección
Desinfectantes Agrícolas
Herbicidas
Fertilizantes
Fungicidas
Insecticidas
Exportaciones del sector agroquímico, por subsector
USD Millones
2017 USD 2016 USD
En 2017, el sector agroquímico exportó un total de USD 468 millones
-17,2%
-4,6%
-39,0%
-13,9%
0,1%
126.9%
-25,0%
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cálculos Procolombia, 2018

21. Atlántico, Bolivar, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca sumaron mas del
98% de las exportaciones del sector agroquímicos en 2017
Valle del Cauca
1,6%
Bolivar
22,5%
Bogotá
3,7%
Atlántico
69,9%
Porcentaje de exportaciones por departamento
Top 5
Departamento 2016 2017 Part. % 2017
Atlántico 411.914.148 327.329.570 69,9%
Bolivar 116.454.173 105.505.825 22,5%
Bogotá 15.932.669 17.276.977 3,7%
Valle del Cauca 13.496.360 7.374.106 1,6%
Cundinamarca 4.209.319 4.980.985 1,1%
Antioquia 3.163.670 2.324.159 0,5%
Tolima 15 1.741.202 0,4%
Norte de
Santander
276.096 698.650 0,1%
Meta 519.090 414.792 0,1%
Boyacá 242.200 137.760 0,0%
Otros 606.769 183.808 0,0%
Total 566.814.510 467.967.835 100%
Cundinamarca
1,1%
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cálculos Procolombia, 2018

22. Insecticidas (380891)
FOB 2017: USD 168,1 millones
Var. 2016 – 2017 -17,1%
Participación 2017: 35,9%
Fungicidas (380892)
FOB 2017: USD 159,2 millones
Var. 2016 – 2017 -4,4%
Participación 2017: 34%
Fertilizantes NPK (310520)
FOB 2017: USD 51,8 millones
Var. 2016 – 2017: -49,2
Participación 2017: 11,1%
Principales productos exportados por Colombia en el sector agroquímico
Herbicidas, productos contra el brote,
y reguladores del crecimiento
de las plantas (380893)
FOB 2017: USD 47,6 millones
Var. 2016 – 2017 -13,9%
Participación 2017: 10,2%
Sales dobles y mezclas de nitrato de calcio y
nitrato de amonio
(310260)
FOB 2017: USD 21 millones
Var. 2016 – 2017 20,7%
Participación 2017: 4,5%
Desinfectantes (380894)
FOB 2017: USD 5,1 millones
Var. 2016 – 2017 0,1%
Participación 2017: 1,1%
Este grupo de productos representa aproximadamente el 97% del total exportado en el sector de agroquímicos en 2017
por un valor de USD 452,8 millones, el valor restante exportado USD 15,2 millones corresponde a productos tales como
mezclas de fertilizantes minerales y raticidas
El porcentaje de participación se refiere al sector.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cálculos Procolombia, 2018

23. 23
Condiciones de acceso

24. Partida Descripción
Guatemala Costa Rica
Arancel NMF
Arancel cobrado a
Colombia
Arancel NMF
Arancel cobrado a
Colombia
38.08.91 Insecticidas 5% - 10% 2,5% - 5% 5% - 9% 2,4% - 4,2% - 7%
38.08.92 Fungicidas 0% - 5% 0% - 5% 5% 0% - 2,4%
31.05.20
Abonos minerales o químicos con los tres
elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y
potasio
5% 0% 0% 0%
38.08.93
Herbicidas, productos anti-brote, y
reguladores de crecimiento de plantas
5% 5% 5% 2,4%
31.02.60
Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato
de calcio y de nitrato de amonio
0% 0% 0% 0%
31.05.90
Abonos minerales o químicos, que
contengan los dos elementos fertilizantes
nitrógeno y potasio o que contengan un
único elemento fertilizante principal
0% 0% 0% 0%
La mayoría de agroquímicos importados desde Colombia acceden con 0% de arancel si cumplen origen.
Aranceles
Ejemplos aranceles por productos
Fuente: Macmap, 2018.