Evento para propiciar un espacio de discusión para que los empresarios del Sector Inmobiliario puedan compartir y opinar con sus colegas sobre temas de interés e integración gremial. Acercar a los empresarios del Sector con sus proveedores, brindándoles otras opciones de hacer alianzas comerciales. Afianzar las relaciones entre los empresarios del Sector y sus clientes. Integrar el Sector en un mismo espacio. Ley de Habeas Data financiero y crediticio.

1. “Las montañas
siguen allí”
Rafael España González
Director Económico FENALCO
Junio de 2016

2. El escenario …
Desplome
del
petróleo
Fuerte
devaluación
Caída en
consumo
Inflación al
alza
Desempleo
subiendo
Exportaciones
no reaccionan
Impuestos y
más
impuestos
Alza en
intereses
Y
Maduro
ahí
Recesión
en Brasil
Crisis total
de la justicia

3. Los 4 jinetes del
apocalipsis
Los cuatro fantásticos
• Precios del petróleo
• Dólar caro
• Crecimiento lento
• Más impuestos
• Industria en alza
• Colombia es una
ganga
• Las 4 G
• Mejor junto al café

4. Desarrollo de nuevos canales
Canales emergentes mostrando un importante
crecimiento Vs regulares
Fuente: Nielsen Retail Índex /Nielsen Homescan 1 H 2014. Softdiscount incluye ARA y D1. Cash & Carry
incluye Macro, Alkosto y Pricesmart

5. Proyecciones para 2015
Nada sale como se planea
Crecimiento del PIB
real %
Inflación del
IPC %
Tasa de cambio
Nominal $
ANALISTAS LOCALES
Alianza Valores 4,6 3,2 2300
Anif 4,3 3,2 n.d.
Banco de Bogotá 4,0 3,0 2100
Bancolombia 4,0 3,4 2180
BBVA Colombia 4,7 3,3 2080
Corficolombiana 4,5 3,0 2000
Corpbanca 4,9 3,2 2100
Corredores
Asociados
4,7 3,4 2075
Davivienda 4,5 3,4 2125
Fedesarrollo 4,5 3,4 2085
Ultrabursatiles 4,4 3,1 2220
Promedio 4,5 3,2 2117
Fuente: Tomado de Gerente, enero/15

6. ¿Y lo
estratégico
qué?
Tarifa de
parqueaderos
Trancones a la
entrada
Locales
desocupados
Tráfico en puerta
5
Bombillos
fundidos
Manejo de
residuos
Visita del DAMA
Choque en
parqueaderos
Cuentas de la luz
Atender miembros del
consejo
Escaleras
eléctricas
Muchachos
borrachos
Administradora del
centro comercial

7. Proyecciones para 2016
Crecimiento PIB % Inflación % Tasa de cambio
ANALISTAS LOCALES
Alianza Valores 1,5 3,27 3,400
Anif 2,5 3,5 n.d.
Banco de Bogotá 3,2 3,74 2,850
Bancolombia 2,8 3,7 3,130
BBVA Colombia 2,4 3,7 2,701
Corficolombiana 2,8 4,5 2,600
Corpbanca 2,9 4 2,800
Corredores Davivienda 2,6 3,64 2,850
Credicorp Capital 2,5 3,9 2,500
Davivienda 2,9 3,64 2,800
Fedesarrollo 2,7 4 n.d.
Ultraserfinco 3,4 4,2 2,850
Promedio 2,66 3,81 2,863
Fuente: Revista Gerente, enero/16

8. Tasa de desempleo urbana
Trimestre móvil Feb – Abr
Ciudad 2014 2015 2016
Cúcuta 16,9 16,1 15,9
Montería 10,1 7,3 11,6
Manizales 11,1 10,1 11,5
Medellín 10,4 11,8 11,1
Cali 14,3 12,9 10,8
Pereira 15,3 12,4 10,4
Total 23 ciudades 10,5 10,3 10,1
Total 13 ciudades 10,3 10,2 9,9
Bucaramanga 8,4 8,5 9,3
Bogotá 8,9 8,6 8,5
Cartagena 8,5 9,2 8,3
Barranquilla 7,6 8,8 8,1
Fuente: DANE

9. Tasa de desempleo por
departamentos 2015
12,9
12,5
11,0
11,0
10,5
10,4
10,2
10,1
9,2
9,2
8,9
8,9
8,7
8,4
8,3
8,0
7,9
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,7
6,2
6,0
Quindío
Norte de Santander
Valle del Cauca
Chocó
Risaralda
Tolima
Meta
Cauca
Antioquia
Nariño
Total Nacional
Cesar
Bogotá D.C.
Caldas
Sucre
Atlántico
Cundinamarca
Caquetá
Huila
Magdalena
La Guajira
Bolívar
Santander
Boyacá
Córdoba
Fuente: DANE

10. Tasa de informalidad urbana,
2015
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH.

11. Licencias de Construcción Año
Corrido a marzo
Destinos
Variación (%)
2015/2014
Variación (%)
2016/2015
Vivienda -5,7 -20,9
Oficina -45,9 -8,4
Bodega 144,1 -43,2
Comercio 17,7 -23,3
Resto 18,1 -36,9
Total -1,5 -23,2
Valle Total 26,2 -7,5
Valle comercio 5,3 35,2
Antioquia Total -16,1 22,4
Antioquia Comercio -81,9 -87,4
Fuente: DANE

13. Balanza Comercial de Colombia,
Millones de dólares, acumulado a
diciembre de cada año
Fuente: Grupo Bancolombia

14. Los comerciantes
colombianos son buenos
toreros:
capotearon con éxito el
huracán del 98 – 99 y la
tormenta tropical del 2008.
Lo que hoy viven es un pic
nic al compararse con aquel
lustro.

15. Variación % de las ventas reales
minoristas, según grupo de mercancías
1998 1999 2008 2016 *
Total comercio minorista -5,7 -6,6 0,5 2,0
Alimentos y bebidas no alc. -5,4 -2,8 -0,6 3,9
Prendas de vestir -3,0 -1,4 -0,3 7,6
Productos farmacéuticos -5,0 1,9 0,7 2,3
Electrodomésticos y muebles hogar 0,4 -1,6 0,2 3,5
Ferretería, vidrios y pintura -13,7 -35,8 0,5 11,9
Fuente: DANE
* Abril - Marzo * Sin combustibles ni vehículos, 5,4%

16. Matriculas de carros nuevos a
mayo/16 Var. %
Total -14,7
Chevrolet -13,8
Renault 5,9
Kia -12,8
Ford -13,9
Mazda 23,3
Mercedes Benz -2,6
BMW -35,9
Toyota -21,6
Audi -39,1
Fuente: FENALCO - Andi

19. Las cosas que producen más
felicidad a los colombianos
(Cifras y Conceptos, abril/15)
1. Estar con los amigos.
2. Ir a un centro comercial.
3. Ir a cine
4. Ver futbol en TV.
5. Ir a un parque natural.
No hay
música ni
leer
6. Tener sexo.
7. Ir a la ciclovía.
8. Ir a un estadio de futbol.
9. Ir a un parque de diversiones.
10.Ir a un teatro o museo.

20. Señales del mercado
• En Brasil, el 8% de la población
va a gimnasios de manera
regular; el Chile el 6%; en USA
el 12, en Europa el 15 y en
Colombia el 0,9% (470 mil
personas).
• Por eso llegan y llegan al país
afamadas franquicias de EE UU,
Brasil, España, Noruega.
• Llegó el fast fashion.
El fitness está a la orden del día
Música para
los oídos de
los CC

22. La clase media es hoy más grande
que los que viven en la pobreza
2011 2015
Pobre; 34,3 Pobre; 29,2
Vulnerable;
36,7 Vulnerable;
37,6
Media; 26,6 Media; 30,5
Alta; 2,4 Alta; 2,7
Fuente: DANE y DPS

23. Pobreza por departamentos año
2015 Vs. 2014
Fuente: DANE

24. Más pistas que nos da el
mercado
• Piensa globalmente, actúa localmente.
• Llega Wal-Mart.
• Donde come el enfermo…
• Lactosa en jaque.
• La perpetua amenaza
China

29. Las economías más grandes de la
historia en cifras

30. “El consumidor de
hoy compra menos
productos y más
experiencias y exige
que esas experiencias
tengan una historia
detrás”
Gastón Acurio

32. ¿Compra virtual? Hmmm
La calidad es
fácil de apreciar
en la web
La calidad es
difícil de apreciar
en la web
- Emociones / Experiencia +
Productos
indiferenciados
(petróleo, clips,
tornillos)
Productos casi
indiferenciados
(libros, CDs,
videos)
Productos para
mirar y tocar
(trajes,
viviendas,
cosméticos)
Productos para
mirar y tocar, de
calidad variable
(fruta, arte,
carros usados)
La ropa tiene un atributo que no es digital: lo táctil

33. Variación % ventas online vs offline, de los
top retailers en USA
(Incluye Wal-Mart, JCPenney, Best Buy, Gap)
Fuente: Virket

34. Ecos de Cenco 2016
• Los Gym no han pensado en las gorditas; sólo en
modelos.
• Antes, la moda llegaba de arriba abajo. Ahora, la
clase media crea su propia moda y la exporta.
• La comida popular se sofisticó. Caso del vallenato,
el rap, los tatuajes.
• Aparece el concepto de anclaje artificial.
• El CC no tiene $ para hacer experiencias
memorables. Hay que crear un fondo para ello.
• Ahora hay que hablar de “Centros comerciales y de
entretenimiento”.

36. “Postobón compró
franquicia de HATSU”

37. No confíe de a mucho en la
sabiduría popular
• No parking, no business.
• El uso de efectivo tiene sus días contados.
• Sucursales bancarias se acabarán por culpa de los
cajeros electrónicos.
• La cerveza se toma fuera de la casa.
• La innovación casi siempre proviene de afuera.
– Falso: 80% de lanzamientos son marcas locales.
• “La hora final de Castro”.
• Lo de las bebidas no lácteas es una moda
pasajera.
• Las tiendas de descuento son para los pobres

40. Las expectativas
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
60
70
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
ene-16
Abr-16
Expectativas comerciantes Fenalco Índice de Confianza del Consumidor (ICC) (Eje derecho)

41. Y ya para terminar:

42. A veces lo que te detiene

43. @rafaelespaa
Gracias