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Baróm e t ro C i s c o d e Ban d a
   A n c h a C h i l e 2 0 0 5 -2 0 1 0
     Resultados a junio de 2007

     Preparado para

                                         Meta de Banda A nc h a en el
                                             año 2 0 1 0 en C h i l e:
                                             Más de 1 , 5 Mi l l o nes de
                                                  c o nex i o nes




                                                                        Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager
                                                                                                          I D C L atin A merica




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Agenda
             Descripción d el pro y ect o
             S it u ación d e l a B an d a A n ch a a n iv el M u n d ial
              H al l az g o s d e l a in v est ig ación :
                    T o t al C o n ex io n es
                    M et a d el m ercad o C h il en o d e B an d a A n ch a 2 0 1 0
                    P o r T ipo d e C o n su m id o r
                    P o r T ecn o l o g ía
                    P o r V el o cid ad es
                    Dist rib u ción G eo g ráf ica
                       P recio d e l a B an d a A n ch a
             A cel erad o res e I n h ib id o res d e l a B an d a A n ch a en C h il e
              C o m paración d e l o s precio s d e l a B an d a A n ch a d e C h il e co n O t ro s
                países
               C o n cl u sio n es

© 2007 IDC                                                                                             2
D es c r i p c i ón del P r o y ec t o

   M et odol og ía
       Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet
      ( IS P ) .

      L a inf orm ación prim aria recopilada se com plem enta con f u entes
       secu ndarias, tales com o inf orm es pu b licados por ag encias
       estadísticas y de reg u lación, m edios, sitios W eb , com u nicados
       de prensa, inf orm es f inancieros de los IS P s q u e transan en
       b olsa, etc.

      L a investig ación en terreno es llevada a cab o por analistas
       especializ ados y con u na am plia ex periencia del m ercado local
       en telecom u nicaciones.

      M edición del P roy ecto: T ecnolog ías de B anda A nch a a Internet.

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D es c r i p c i ón del P r o y ec t o
   D ef i n i c i on es
      B anda A nch a:
             • C o n e     x i ón p e r m a n e n t e ( a l w a y s o n ) .
             • V e lo c      id a d ig u a l o s u p e r io r a 1 2 8 k b p s , ta n to d e s u b id a c o m o d e
                b a ja d    a .
             • A lg u n       a v e lo c id a d ( d e s u b id a o b a ja d a ) in fe r io r a 1 2 8 K b p s .
             • In te rn      e t.

       U niverso
             • P r o v e e d o r e s d e a c c e s o a In te r n e t a l c o n s u m id o r fin a l ( e m p r e s a ,
               p e rs o n a ).

       IS P
             • P r o v e e d o r d e a c c e s o a In te r n e t, o p e r a d o r d e r e d q u e p r o p o r c io n a
                a c c e s o d ir e c to a In te r n e t a u s u a r io s fin a le s , e m p r e s a s y /o
                 c o n s u m id o r e s .

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D es c r i p c i ón del P r o y ec t o


   D ef i n i c i on es
       C onex iones A ctivas de Internet:
             • S e r e fie r e a lo s d ife r e n te s tip o s d e c o n e x io n e s q u e p e r m ite n a lo s
                u s u a r io s fin a le s a c c e d e r a in te r n e t.

      T ecnolog ías de B anda A nch a:
             • C a b o , A D S L , x D S L , W L L , L M D S , M M D S , W i -M a x , s a t él i t e , l ín e a s
                d e d ic a d a s a In te r n e t.




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D es c r i p c i ón del P r o y ec t o

   IS P E n tr e v is ta d o s
                 A g enc i a de      G l o b al C o m           N etl and C h i l e      T el s u r
                I nter net                                     S .A .
                  C y b er c enter
                C T R                G T D I nter net          N etl i ne                T er r a N etw o r k s
                                                                                         C h ileS .A .

                D i nam i c          I F X N etw o r k s       N ew P l anet S . A .     T u to p i a



                E m o ney            BT I nf o net C h i l e   T ec no er a              U p l i nk



                E ntel               I nter c i ty               T el ef óni c a          V T R Banda
                                                                I nter net               A nc h a
                                                               E m p r es as ( T I E )

                F u llc o m          G T D                     T el m ex
                                      Manq u eh u e



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D es c r i p c i ón del P r o y ec t o

   P a ís e s e n q u e C i s c o p a t r o c i n a e l B a r óm e t r o d e B a n d a A n c h a




             Argentina
             B ras il                           •

             C h il e
                                                                      •
             C o l o m b ia                               •

             Méx ic o                                         •

             V enez u el a                                                     •
             P erú                                                •       •




                                                                              Adem ás de Am éric a L atina: P ak is tan,
                                                                              H u ngría, B u l garia, R ep úb l ic a C h ec a y
                                                                                                 P o l o nia.


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S i t u ac i ón de l a B anda Anc h a a
                            ni v el M u ndi al




© 2007 IDC                                             8
S i t u ac i ón de l a B anda Anc h a a ni v el
 M u ndi al
                Mercado Mundial de Banda Ancha, 2006–2010, Millones de suscripciones

   500                                                                              3 0
   4 50
                                                                                    2 5
   4 00
   3 50
                                                                                    2 0
   3 00
                                                                                          T o ta l s u s c r ip c io n e s
   2 50                                                                             1 5
                                                                                           C r e c im ie n to A n u a l ( % )
   2 00
                                                                                    1 0
   1 50
   1 00
                                                                                    5
     50
      0                                                                             0
             A ñ o 2 006   A ñ o 2 007   A ñ o 2 008   A ñ o 2 009   A ñ o 2 01 0

 La tasa de crecimiento del mercado de Banda Ancha para los próx imos años
     continu ará siendo alta , empu j ada principalmente por la demanda del
                              seg mento R esidencial
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S i t u ac i ón de l a B anda Anc h a a ni v el
 M u ndi al , a di c i em b r e 2 0 0 6
                                                           Estimación de la Penetración por cada 100 habitantes, a diciembre 2006

   3 0 %

                       26%
                                                       25 %
   25 %

                                                                               21 %
   20 %                                                                                                    1 9 %
                                                                                                                                       1 8 %
                                                                                                                                                                   1 7 %
                                                                                                                                                                                               1 5 %
   1 5 %



   1 0 %
                                                                                                                                                                                                                           7 %

    5 %                                                                                                                                                                                                                                                          4 %
                                                                                                                                                                                                                                                                                       3 %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2%               2%                                   2%
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                                                                                                                                                                    ¤
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ¤
                                                                                       ¤




                                                                                                                                               ¤




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ¤
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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                                                                                                                                                                                                   ¤




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                       




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                   




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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                               
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                                                       ¦




                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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                                                                                                                                                                                               §




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                               
                   ¢




                                                                                                                                                                                                                                                         




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    £
                                                                                                                                       ¦




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         £
                                                                                                                                                                                                                                                                               ¤
                                                                                                                                                                                                                                                     quot;
                                                                                                                                                               ¤




                                                                                                                                                                                                               $
                                                                                                   
                                                   ¡




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                !




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ¦
                                                                                                                                                                                           #
                                               ¨




                                                                           ¦




                                                                                                                                   ¤




                                                                                                                                                                                                                                                                                                               




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     #
               ¡




                                                                                                                                                                                                            




                                                                                                                                                                                                                                                                           ¢
                                                                                                       




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                 ¦
                                                                                                                                                           




                                                                                                                                                                                       quot;
            




                                                                       ¤




                                                                                                                                                                                                                                                                       %




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 )
                                                                                                                               




                                                                                                                                                                                   ¢
                                                                                               




                                                                                                                                                                                                                                             £




                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ¡
                                                                                                                                                       
                                                                   ¢




                                                                                               




                                                                                                                                                   




                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                               ©




                                                                                                                                                                               ¡




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             £
                                           §




                                                                                                                                                                                                                                         §
                                                                                                                           £




                                                                                                                                                                           !




                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ¡




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ¦
                                                                                                                       




                                                                                                                                                                                                                                     ¢
                                                                                           
                                       ¦




                                                                                           




                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                   




                                                                                                                                                                                                                                 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     £
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (
                                   ¡
                               ¥




© 2007 IDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 0
H al l az go s de l a i nv es t i gac i ón




© 2007 IDC                                                1 1
C r ec i m i ent o de l a B anda Anc h a en
     C h i l e, D i c 0 6 – J u n0 7
                                                                                        T o t a l c o ne x i o ne s


                T i p o d e T e c no l o g ía d e c o ne x i ón
                                                                            A J u ni o 2 0 0 7             AD ic ie m b r e
                                                                                                              2 0 0 6


                                                                                                                                  9 ,0 %
       Líne a s d e d i c a d a s a I nt e r ne t ( I P D e d i c a d o )        1 1 .5 4 0                     1 0 .5 8 4


         AD S L+ C a b l e Mód e m          + I na l ám b r i c o f i j o      1 .1 8 9 .0 3 0                1 .0 2 3 .2 1 9   1 6 ,2 %



          T otal conex iones de b anda ancha                                  1 .2 0 0 .5 7 0                1 .0 3 3 .8 0 3




                      C recimiento ex perimentado en el total de conex iones:
                               D iciemb re 2 0 0 6 – j u nio 2 0 0 7    ---- 1 6 ,1 %
                                  j u nio 2 0 0 6 – j u nio 2 0 0 7  ---- 3 3 ,4 %
F uente: IDC, A P I

     © 2007 IDC                                                                                                                            1 2
T endenc i a del M er c ado , 2 0 0 5 –J u n0 7

                                           Tendencia del Mercado - Total Conexiones
                                                          ( en m iles)
          1 4 00

                                                                                                                                                                                                                                        1. 20 1
          1 2 00
                                                                                                                                                                                                                     1. 0 3 4           1. 18 9
                                                                                                                                                                                                   98 5
          1 000                                                                                                                                                             90 0
                                                                                                                                                                                                                            1. 0 23
                                                                                                                                                                                                97 5
                                                                                                                                                               7 99
            8 00                                                                                                                            7 11                          7 91
                                                                                                                                                                                       8 91
                                                                                                                       6 4 6                           7 0 3
                                                                                                    5 94
            6 00                                                                    5 3 7                                           6 3 8
                                                                     5 0 1                  5 3 1              5 8 7
                                                                             4 95
                                                3 6 4
            4 00
                                                             3 5 7
                              199
            2 00
                                     192
                                                        7               6               7                  7                   8                   8                  8            9                   1 0             1 1                 12
                                     6
               0
                      D i c . ' 02       D i c . ' 03       D i c ' 04       M a r ´ 05     J u n ' 05         S e p ' 05            D i c ' 05        M a r ´ 06         J u n ´ 06       S e p ' 06        D i c . ' 06        J u n . ´ 07



                                                                 L . D e d ic a d a s In te r n e t                            A D S L + C M + In a l. F ijo                           T o ta l C o n e x io n e s
F uente: IDC, A P I

     © 2007 IDC                                                                                                                                                                                                                                 1 3
M et a del m er c ado C h i l eno de B anda
      Anc h a 2 0 1 0

                      Año 2 0 1 0        + 1 .5 0 0

                                                       Q u edan menos 3 0 0
                                                       mil conex iones para
                                                        lleg ar a la meta del
                                                                 2 0 1 0
                      Aju n io 2 0 0 7   1 .2 0 1



                      Año 2 0 0 6          1 .0 3 4




                      Año 2 0 0 5             7 1 1
                      Año 2 0 0 4              5 0 1
                      Año 2 0 0 3              3 6 4
                      Año 2 0 0 2              1 9 9




F uente: IDC, A P I

     © 2007 IDC                                                             1 4
Mercado de Banda Ancha en Chile por
     T i po d e C one x i ón
                             Distribución Total de conexiones por tecnologías
                                                                               miles de conexiones


         8 00




                                                                                                                                                                                               720
         7 00




                                                                                                                                                                                   609
                                                                                                                                                                    5 80
         6 00




                                                                                                                                                    5 24
         5 00




                                                                                                                                                                                                     4 69
                                                                                                                                    4 5 2
                                                                                                                    3 99




                                                                                                                                                                                      4 1 4
         4 00




                                                                                                                                                            3 67
                                                                                                   3 5 9




                                                                                                                                                                           3 95
                                                                3 06



                                                                               3 3 1




                                                                                                                                            3 3 9
         3 00

                                                                                        25 6




                                                                                                           280
                                               285




                                                                                                                           3 04
                                                                       224
                                                     209
                                 1 92




         2 00
                                        1 65




         1 00
                98

                        94




                                                                                                                                                                             1 0




                                                                                                                                                                                                        1 2
            0
                                                                                               7




                                                                                                             8




                                                                                                                                                8




                                                                                                                                                                                         1 1
                             6




                                                           6




                                                                                                                              8
                                           7




                                                                             7




                                                                                                                                                               9
                      AD ic .     AD ic .       AD ic .           AM a r .         AJ u n .          AS e p .        AD ic .             A                A              A         AD ic .      AJ u n .
                       ' 02        ' 03          ' 04              ´ 05             ' 05              ' 05            ' 05          M a r . ´ 06     J u n . ´ 06   S e p . ´ 06    ' 06         ´ 07

                                                           AD S L + I n a l . F i j o          C a b le M ó d e m            L ín e a s D e d ic a d a s In te r n e t

        L as c o nex io nes “AD S L + I nal ám b ric o f ij o ” ex p erim entaro n u n c rec im iento del 1 8 % en el úl tim o
          s em es tre. L as c o nex io nes de c ab l e m ódem , u n 1 3 , 2 % . Mientras q u e l as l íneas dedic adas a
                                                             I nternet u n 9 % .
F uente: IDC, A P I

     © 2007 IDC                                                                                                                                                                                               1 5
Mercado de Banda Ancha en Chile
     P o r T i p o de C o ns u m i do r
   D istrib u ción del T otal conex iones por seg m entos de m ercado, u nidad
                                         S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades

 1 00%
                                                                                                     Merc ado res idenc ial
    9 0%                                                                                            do m inante. C rec ió en
                                                                                                      el úl tim o s em es tre
    8 0%                                                                                                       1 7 ,6 %
    7 0%
    6 0%              8 1%     8 1%       8 2 %             8 3 %
                                                                              R e s id e n c ia l
    5 0%
                                                                               E m p re s a s
    4 0%
    3 0%                                                                                              Merc ado em p res as
    2 0%                                                                                                  au m entando en
                                                                                                              núm ero de
    1 0%              19%      19%        18 %              17 %                                            c o nex io nes .
                                                                                                       E x p erim entó en el
      0%                                                                                              úl tim o s em es tre u n
                 Año 2005 1 S e m 06   2S e m 06        1 S e m 07                                   9 , 2 % de c rec im iento
F uente: IDC, A P I

     © 2007 IDC                                                                                                                  1 6
M er c ado de B anda Anc h a en C h i l e
     P o r T i p o de C o ns u m i do r y C o nex i ón
   D istrib u ción del T otal conex iones por seg m entos de m ercado, u nidad
                                                                                       Se incluyen todas las velocidades
                           Líneas Dedicadas a Internet                                                                                                                         ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem

       6 000
                                                                                                                           1 .2 00.000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ¤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                §
                                                                 4. 9 1 7




                                                                                                                                                                                                                                                                                            §
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ¦




                                                                                                                                                                                                                                                                                        ¢
       5 000




                                                                                                                                                                                                                                                                                ¥
                                                                                                                           1 .000.000




                                                                                                                                                                                                                                                                            ¥
                                                                                                                                                                       ¤
                      4. 3 3 8




                                                                                                                                                               ¤
                                                                                                                                                           £
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       ¢
                                                                                                                                                   ¡
                                                                                                                                                
       4000                                                                 3 . 6 45                                          8 00.000
                                 3 .3 7 5

       3 000                                                                                                                  6 00.000

                                            1 .9 7 7                              2. 029
       2000                                                                                                                   4 00.000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ¦
                                                                                                                                                                                            




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ¡
                                                                                                                                                                                        ¥
                                                                                                                                                                                    




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       1 000                                                                                                                  2 00.000




                                                                                                                                                                               ©




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                               ¢




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ¢
                                                                                                                                                                           ¡




                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ¡
                                               49 4 3 7 6                                5 3 6




                                                                                                                                                                   ¨




                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ¨
                                                                                                 3 8 9




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            §
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ¨
                                                                                                                                                                                                                                         




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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ¨




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ¨
                                                                                                                                                                                                                                    §
                                                                                                                                                                                                                §




                                                                                                                                                                                                                                                                        §




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            £
                                                                                                                                                                                                                                                        ¥




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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ©
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    £
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                                                                                                                                                                                                                                                    ¡




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ¡
                                                                                                                                                                                                             
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ¡
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                                                                                                                                                                                                        ¤




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                        




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ¢




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ¢
                                                                                                                                                                                                                            ¢




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ¨
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                                                                                                                                      0




                                                                                                                                                                                                ¥




                                                                                                                                                                                                                                            ¤




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ¤
                                                                                                                                                                                                    ¢




                                                                                                                                                                                                                                            ¢




                                                                                                                                                                                                                                                            ¢




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ¢
            0
                            A D i c . ´ 06                            A j u n . ' 07                                                                                               A Dic . ´ 06                                                                                                                     A ju n. 07
                                                            H o g a r /In d                              P e q u e ñ a E m p re s a       M e d ia n a E m p r e s a
                                                            G ra n E m p re s a                          G o b ie r n o                   E d u c a c ió n

  El 83% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, emp uj ada esta adop ción
  f uertemente p or la of erta de los serv icios de T rip lay : T elef onía, I nternet y C ab le. O b ien, p or serv icios p ares.
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     © 2007 IDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 7
Mercado de Banda Ancha en Chile
   Por Velocidades
                Distribución d e co n e x io n e s p o r V e l o cid a d e s d e B a j a d a
                                                                     S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades


                4 0%
                                                                                                                                   3 6,0 2 %
                3 5 %
                                                                  3 4,3 7 %                                           3 4,46%
                                                     3 2 ,0 7 %
                3 0%


                2 5 %


                2 0%                   17 ,5 2 %

                                                                                                         15 ,48 %
                1 5 %

                            8 ,9 5 %
                1 0%
                                                                              7 ,10 %                                                          7 ,63 %
                                                                                                 6,41%
                  5 %


                  0%
                                                   A D ic . ´0 6                                                    A ju n . 0 7
                        = a 160Kbps                                    160 Kbps y = 2 5 6 Kbps         2 5 6 Kbps y = 5 12 Kbps
                         5 12 Kbps y = 1 M bps                         1M bps y m á s


                  S e p ro du c e u na m igrac ión p au l atina h ac ia m ay o res v el o c idades . S e m antiene l a
                       c o nc entrac ión de l as v el o c idades de b aj ada entre “ 2 5 6 K b p s y  = 1 Mb p s ”
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     © 2007 IDC                                                                                                                                          1 8
Mercado de Banda Ancha en Chile
     Por Velocidades
     C o m p o rta m ie n to d e l a s co n e x io n e s p o r V e l o cid a d e s d e B a j a d a
                                                 S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades

                      1 . 000
                                 9 00
                                  8 00
                          7 00
                           6 00
                            5 00
                             4 00
                              3 00
                               2 00
                                1 00
                                     0
                                          Añ o       Añ o           Añ o           Añ o            Añ o        A
                                         2 002      2 003          2 004          2 005           2 006   J u n . 07

                              Menor o igual a 160k = 256k                      256k a =1Mb p s
                               1Mb p s y m á s



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     © 2007 IDC                                                                                                        1 9
Mercado de Banda Ancha en Chile
     D i s t r i b u i c i ón G eo gr áf i c a T o t al
                  Distribución d e co n e x io n e s p o r U bica ción G e o g ráf ica
                                                                S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades

            A D S L + C a b l e M ód e m   + In a l. fijo                                             Lín e a s D e d i c a d a s a I n t e r n e t
       1 00%                                                                                 1 00%
         9 0%                                                                                 9 0%           19 %                             2 1%
         8 0%                               4 2 ,34 %                                         8 0%
                        4 6 ,1 2 %
         7 0%                                                                                 7 0%
         6 0%                                                                                 6 0%
         5 0%                                                                                 5 0%
         4 0%                                                                                 4 0%           81%                              7 9 %
         3 0%                               57 ,6 6 %                                         3 0%
                        53,88%
         2 0%                                                                                 2 0%
         1 0%                                                                                 1 0%
          0%                                                                                   0%
                      A D i c . ´ 06       A j u n . 07                                                  A D i c . ´ 06                  A j u n . 07

                                                          R M                                                        R e s t o d e l p a ís

                           H u b o u n m ay o r c rec im iento en l as c o nex io nes c o rres p o ndiente a l a R M, c rec iero n
                             al rededo r de u n 1 8 , 1 % , ex p l ic ado p o r l as tec no l o gías m as iv as de B anda Anc h a y
                                                                p o r el s egm ento R es idenc ial
F uente: IDC, A P I

     © 2007 IDC                                                                                                                                         20
Mercado de Banda Ancha en Chile
     D i s t r i b u c i ón G eo gr áf i c a P o r R egi o nes
             Distribución d e co n e x io n e s p o r U bica ción G e o g ráf ica ,
                                                              S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades
                                                               Estimaciones a Junio 2007
                  Núm ero de c o nex io nes  P enetrac ión p o r región: J u nio 2 0 0 7 v ers u s J u nio 2 0 0 6


                           4 5 .1 6 9
                             1 0 ,5 %/7 ,8 %                                             1 2 2 .6 7 8
                                                                                                 8 ,0 %/6 ,3 %
                                                                       6 6 0 .9 5 0                                                                 2 .9 8 3
                                                                1 0 ,9 %/8 ,2 %                                                                       3 ,3 %/2 ,8 %
                                6 3 .3 5 7                                                 3 0 .7 6 2
                                       1 2 ,8 %/1 0 ,5 %                                         3 ,9 %/3 ,1 %
                                                                  2 4 .6 7 4
                                                             2 ,7 %/1 ,7 %              1 0 4 .0 0 8
                          1 7 .5 0 7                              3 6 .6 5 2               5 ,6 %/4 ,0 %
                                6 ,9 %/3 ,7 %                4 ,2 %/3 ,2 %                                                                                      5 .3 8 5
                                                                                        5 5 .1 9 6                                                                   3 ,6 %/1 ,6 %
                       3 1 .2 4 6                                                          5 ,1 %/3 ,5 %
                           5 ,2 %/3 ,9 %
                      En l a I , I I I , X y X I I R eg ión se ob ser v ó el may or cr ecimiento d ur ante el
                      úl timo semestr e: 1 5 , 8 % ; 1 0, 8 % ; 1 7, 3 % ; 1 3 , 5 % r esp ectiv amente.

                            N o t a : La p e n e t r a c i ón p o r r e g i ón c o r r e s p o n d e a l a p e n e t r a c i ón p o r c a d a 1 0 0 h a b i t a n t e s .
F uente: IDC, A P I         T o t a l p o b l a c i ón : 1 5 . 1 1 6 . 4 3 5
     © 2007 IDC                                                                                                                                                                      21
Mercado de Banda Ancha en Chile
 Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masiv as d e B and a
A nch a, O f erta actual, no incluy e d escuentos
                                         V el ocid ad         d e   En M oned a L ocal             En Dól ar es
                                        b aj ad a of r ecid a

S e r v ic io o fr e c id o                      C h ile                    C h ile                       C h ile

A D S L


          Mín i m a v e l o c i d a d          2 00k b p s          $                 17 . 6 3 9         $ 3 3 ,6 3


          Máx i m a v e l o c i d a d           4 Mb p s            $                 3 7 . 03 4         $ 7 0,6 1

C a b l e Mód e m

          Mín i m a v e l o c i d a d          3 00k b p s
                                                                    $                 18 . 8 2 4         $ 3 5 ,8 9

          Máx i m a v e l o c i d a d          10Mb p s
                                                                    $                 3 3 .5 2 9         $ 6 3 ,9 3

T ip o d e c a m b io
 u t i l i z a d o 3 1/ 08 / 2 007                                        $ 5 2 4 ,5 0                    $ 1,00
© 2007 IDC                                                                                                            22
Ac el er ado r es e I nh i b i do r es de l a
                   B anda Anc h a en C h i l e




© 2007 IDC                                                   23
Ac el er ado r es e I nh i b i do r es

                               Aceleradores                                            I n h i b i dores


Infraestructura L L a of er ta d d e l los ser v v icios d d e
                       a of er ta e os ser icios e                      FF   al ta d d e d d ifif usión d d e ap l l icaciones
                                                                              al ta e             usión e ap icaciones
                 T T r r ipip l l ay incr ementan l l a ad op ción
                                  ay incr ementan a ad op ción
T ecno l óg i ca                                                        dd   isp onib l l es en l l a I I nter net
                                                                              isp onib es en a nter net
                          en el h h og ar
                          en el og ar



                         L L a I I nter net se consid er a h h oy
                             a nter net se consid er a oy               F F al ta mej or amiento d d e l l os p p l l anes
                                                                             al ta mej or amiento e os anes
A sp ecto s
                          como una h h er r r amienta y y una
                           como una er amienta una                       d d e imp l l ementación en el
                                                                             e imp ementación en el
 C ul tural es                                                            seg mento ed ucación
                          ex tensión d d e l l a b b ibib l l ioteca
                           ex tensión e a                      ioteca       seg mento ed ucación



                                                                        P P ar a l l os seg mentos
                                                                            ar a os seg mentos
 P enetraci ón d e A A r r ancel $ $ 0
                           ancel 0
                                                                         socioeconómicos b b aj os se
                                                                           socioeconómicos aj os se
P C                 B B aj a d d e p p r r ecios
                          aj a e ecios                                   consid er a un b b ien suntuar io
                                                                          consid er a un ien suntuar io



   © 2007 IDC                                                                                                                24
C o m p ar ac i ón de l o s p r ec i o s de
               l a B anda Anc h a de C h i l e c o n
                         O t r o s p aís es




© 2007 IDC                                                 25
C u adro com p arat iv o con alg u nos p aíses de
 A m érica L at ina, v elocidades con m ay or adop ción,
Precios Mensuales
  P rec io s de l as c o nex io nes c o n m ay o r ado p c ión en C h il e v ers u s p aís es de Am éric a
   L atina, s in I V A, en dól ares , ( * )
  V el o c idades de b aj ada                                                      Argentina                            C h il e                            C o l o m b ia                      P erú
                                                                                      (**)


   2 5 6 k a = 5 1 2 k                                                   $              1 6 ,1 9            $               3 7 ,0 1              $                2 9 ,7 9   $                    5 5 ,9 7


   5 1 2 k a = 1 M                                                           $          1 6 ,6 6                $           4 2 ,7 7                  $            5 2 ,0 0               $        8 7 ,3 2


  P r o m edi o de l as do s v el o c i dades                      $                      1 6 ,5 7        $                   3 9 ,9 5          $                    3 4 ,0 9           $            6 7 ,5 2

  R ef er enc i a del v al o r de u n Bi g Mac , s i n
   i m p u es to


                                                                       $                       3 ,1   $                              3 ,2   $                            2 ,5       $                    2 ,5


        T i p o de c am b i o u ti l i z ado 3 1 / 0 8 / 2 0 0 7                    $ 3 ,1 7                          $ 5 2 4 ,5 0                            $ 2 .1 9 1 ,6 1                       $ 3 ,2 2

  ( * ) N o i nc l u y e des c u ento s . ( * * ) P r ec i o s c o r r es p o ndi ente
  a C ap i tal F eder al

  © 2007 IDC                                                                                                                                                                                                26
C u adr o c o m p ar at i v o c o n al gu no s p aís es
 de E u r o p a, Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías
masiv as d e B and a A nch a
                          V e lo c id a d e s d e B a ja d a O fr e c id a                      Dól a r e s

Ser vicio of r ecido      P olonia             R ep úb lic           R usia     C h ile         P olonia                R ep úb lic            R usia                 C h ile, no incluye
                                                a C h eca                                                                a C h eca                                      descuentos p or
                                                                                                                                                                        ser vicio de
                                                                                                                                                                       T r ip lay


A D SL

   Mínim a velocidad           1 2 8               2 0 4 8            1 0 2 4   2 0 0 k b p s            $   3 1 ,2 1           $   1 7 ,6 4           $   1 4 ,6 4       $        3 3 ,6 3


  Máx im a velocidad          6 1 4 4              8 1 9 2            6 1 4 4    4 Mb p s            $       6 3 ,0 4       $       5 3 ,0 0       $       3 8 ,9 9   $            7 0 ,6 1


C ab le Módem

   Mínim a velocidad           5 1 2               2 0 4 8              6 8 0   3 0 0 k b p s            $   2 3 ,4 7           $   2 1 ,0 0           $   1 6 ,0 0       $        3 5 ,8 9


  Máx im a velocidad        1 2 2 2 8             1 2 2 2 8           5 0 0 0    1 0 Mb p s          $       7 8 ,8 6       $       7 4 ,1 7       $       8 0 ,0 0   $            6 3 ,9 3


R ef er encia del valor
 de un B ig Mac, sin
 im p uesto

1 U nidad                                                                                        $            2 ,5 1    $            2 ,5 1    $            2 ,0 3                 $ 3 ,1 9


© 2007 IDC                                                                                                                                                                                    27
C o nc l u s i o nes

•D urante el primer semestre d e 2 0 0 7 , se sumaron más d e 1 6 6                 mil
 conex iones al mercad o d e B and a A nch a, y en el último año, 3 0 0 mil.
•E l mercad o ex perimentó un crecimiento d e un 1 6 % en conex iones entre el
 períod o d iciemb re d e 2 0 0 6 y j unio d e 2 0 0 7 . E ste crecimiento en relación a
 j unio d e 2 0 0 6 f ue d e un 3 3 % , ex plicad o principalmente por el crecimiento
  d el segmento h ogar.
•E n el primer semestre d e 2 0 0 7 , el segmento H ogar ex perimentó un
 crecimiento d e un 1 7 ,6 % . Y el d e empresas, 9 ,2 % .
•S e registró un crecimiento may or d e conex iones en la región
 Metropolitana, un 1 8 % . F uera d e la R M alcanz ó un 1 4 % .
•C ontinúa creciend o la concentración d e las conex iones en las v elocid ad es
 d e b aj ad a d e “ 2 5 6 K b ps y  = 5 1 2 K b ps” y d e + 1 Mb ps con respecto a
  d iciemb re 2 0 0 6 .



© 2007 IDC                                                                            28
C o nc l u s i o nes ( C o nt . )

•E n C h il e , l a p e n e tra ción d e l a s co n e x io n e s d e te cn o l o g ía d e
 ba n d a a n ch a p o r ca d a 1 0 0 h a bita n te s sup e ró l a ba rre ra d e l o s
 7 p un to s, a l ca n z ó un 7 , 9 % .
•De a cue rd o a l C e n so                 2 0 0 2 e x iste n e n C h il e      4 ,4       m il l o n e s d    e
 v iv ie n d a s, si co n sid e ra            m o s l a a ctua l ca n tid a d        d e      co n e x io n e                   s
  d e te cn o l o g ía s d e B a n           d a A n ch a e n e l se g m e        n to       h o g a r, 0 , 9       9
   m il l o n e s, p o d e m o s co        n cl uir q ue sól o a l re d e d         o r    d e l 2 3 % d                e
    e sta s v iv ie n d a s tie n e n       co n e x ión d e I n te rn e t co      n te     cn o l o g ía d                 e
     ba n d a a n ch a .
•A         ctua l m e n te , e n     C   o re a        la       p e n e tra ción  p o r ca d a   1 0 0
     h    a bita n te s sup e ra e l      2 6 % .           Y l a p e n e tra ción p o r ca d a 1 0 0
   v     iv ie n d a s/ ca sa s e s      d e un              6 5 % , p re se n ta n d o l a m a y o r
 p       e n e tra ción a n iv e l m     un d ia l .
© 2007 IDC                                                                                                                      29
Gracias!


N atal ia V eg a
 nv eg a@ id c. com
 + 5 6 . 02. 3 70. 29 . 5 5




 © 2007 IDC                              30

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Barometro Banda Ancha CISCO-IDC

  • 1. Baróm e t ro C i s c o d e Ban d a A n c h a C h i l e 2 0 0 5 -2 0 1 0 Resultados a junio de 2007 Preparado para Meta de Banda A nc h a en el año 2 0 1 0 en C h i l e: Más de 1 , 5 Mi l l o nes de c o nex i o nes Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager I D C L atin A merica Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. A ll rights reserv ed.
  • 2. Agenda Descripción d el pro y ect o S it u ación d e l a B an d a A n ch a a n iv el M u n d ial H al l az g o s d e l a in v est ig ación : T o t al C o n ex io n es M et a d el m ercad o C h il en o d e B an d a A n ch a 2 0 1 0 P o r T ipo d e C o n su m id o r P o r T ecn o l o g ía P o r V el o cid ad es Dist rib u ción G eo g ráf ica P recio d e l a B an d a A n ch a A cel erad o res e I n h ib id o res d e l a B an d a A n ch a en C h il e C o m paración d e l o s precio s d e l a B an d a A n ch a d e C h il e co n O t ro s países C o n cl u sio n es © 2007 IDC 2
  • 3. D es c r i p c i ón del P r o y ec t o M et odol og ía Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet ( IS P ) . L a inf orm ación prim aria recopilada se com plem enta con f u entes secu ndarias, tales com o inf orm es pu b licados por ag encias estadísticas y de reg u lación, m edios, sitios W eb , com u nicados de prensa, inf orm es f inancieros de los IS P s q u e transan en b olsa, etc. L a investig ación en terreno es llevada a cab o por analistas especializ ados y con u na am plia ex periencia del m ercado local en telecom u nicaciones. M edición del P roy ecto: T ecnolog ías de B anda A nch a a Internet. © 2007 IDC 3
  • 4. D es c r i p c i ón del P r o y ec t o D ef i n i c i on es B anda A nch a: • C o n e x i ón p e r m a n e n t e ( a l w a y s o n ) . • V e lo c id a d ig u a l o s u p e r io r a 1 2 8 k b p s , ta n to d e s u b id a c o m o d e b a ja d a . • A lg u n a v e lo c id a d ( d e s u b id a o b a ja d a ) in fe r io r a 1 2 8 K b p s . • In te rn e t. U niverso • P r o v e e d o r e s d e a c c e s o a In te r n e t a l c o n s u m id o r fin a l ( e m p r e s a , p e rs o n a ). IS P • P r o v e e d o r d e a c c e s o a In te r n e t, o p e r a d o r d e r e d q u e p r o p o r c io n a a c c e s o d ir e c to a In te r n e t a u s u a r io s fin a le s , e m p r e s a s y /o c o n s u m id o r e s . © 2007 IDC 4
  • 5. D es c r i p c i ón del P r o y ec t o D ef i n i c i on es C onex iones A ctivas de Internet: • S e r e fie r e a lo s d ife r e n te s tip o s d e c o n e x io n e s q u e p e r m ite n a lo s u s u a r io s fin a le s a c c e d e r a in te r n e t. T ecnolog ías de B anda A nch a: • C a b o , A D S L , x D S L , W L L , L M D S , M M D S , W i -M a x , s a t él i t e , l ín e a s d e d ic a d a s a In te r n e t. © 2007 IDC 5
  • 6. D es c r i p c i ón del P r o y ec t o IS P E n tr e v is ta d o s A g enc i a de G l o b al C o m N etl and C h i l e T el s u r I nter net S .A . C y b er c enter C T R G T D I nter net N etl i ne T er r a N etw o r k s C h ileS .A . D i nam i c I F X N etw o r k s N ew P l anet S . A . T u to p i a E m o ney BT I nf o net C h i l e T ec no er a U p l i nk E ntel I nter c i ty T el ef óni c a V T R Banda I nter net A nc h a E m p r es as ( T I E ) F u llc o m G T D T el m ex Manq u eh u e © 2007 IDC 6
  • 7. D es c r i p c i ón del P r o y ec t o P a ís e s e n q u e C i s c o p a t r o c i n a e l B a r óm e t r o d e B a n d a A n c h a Argentina B ras il • C h il e • C o l o m b ia • Méx ic o • V enez u el a • P erú • • Adem ás de Am éric a L atina: P ak is tan, H u ngría, B u l garia, R ep úb l ic a C h ec a y P o l o nia. © 2007 IDC 7
  • 8. S i t u ac i ón de l a B anda Anc h a a ni v el M u ndi al © 2007 IDC 8
  • 9. S i t u ac i ón de l a B anda Anc h a a ni v el M u ndi al Mercado Mundial de Banda Ancha, 2006–2010, Millones de suscripciones 500 3 0 4 50 2 5 4 00 3 50 2 0 3 00 T o ta l s u s c r ip c io n e s 2 50 1 5 C r e c im ie n to A n u a l ( % ) 2 00 1 0 1 50 1 00 5 50 0 0 A ñ o 2 006 A ñ o 2 007 A ñ o 2 008 A ñ o 2 009 A ñ o 2 01 0 La tasa de crecimiento del mercado de Banda Ancha para los próx imos años continu ará siendo alta , empu j ada principalmente por la demanda del seg mento R esidencial © 2007 IDC 9
  • 10. S i t u ac i ón de l a B anda Anc h a a ni v el M u ndi al , a di c i em b r e 2 0 0 6 Estimación de la Penetración por cada 100 habitantes, a diciembre 2006 3 0 % 26% 25 % 25 % 21 % 20 % 1 9 % 1 8 % 1 7 % 1 5 % 1 5 % 1 0 % 7 % 5 % 4 % 3 % 2% 2% 2% 0 , 2% 0 % ' ¤ ¤ ¤ ¤ § ¤ ¤ ¤ ¤ £ ¤ ¢ 1 £ ¦ ¦ § ¢ £ ¦ £ ¤ quot; ¤ $ ¡ ! ¦ # ¨ ¦ ¤ # ¡   ¢ 0 ¦ quot;   ¤ % ) ¢ £ ¡ ¢ © ¡ £ § § £ ! ¡ ¦ ¢ ¦   £ ( ¡ ¥ © 2007 IDC 1 0
  • 11. H al l az go s de l a i nv es t i gac i ón © 2007 IDC 1 1
  • 12. C r ec i m i ent o de l a B anda Anc h a en C h i l e, D i c 0 6 – J u n0 7 T o t a l c o ne x i o ne s T i p o d e T e c no l o g ía d e c o ne x i ón A J u ni o 2 0 0 7 AD ic ie m b r e 2 0 0 6 9 ,0 % Líne a s d e d i c a d a s a I nt e r ne t ( I P D e d i c a d o ) 1 1 .5 4 0 1 0 .5 8 4 AD S L+ C a b l e Mód e m + I na l ám b r i c o f i j o 1 .1 8 9 .0 3 0 1 .0 2 3 .2 1 9 1 6 ,2 % T otal conex iones de b anda ancha 1 .2 0 0 .5 7 0 1 .0 3 3 .8 0 3 C recimiento ex perimentado en el total de conex iones: D iciemb re 2 0 0 6 – j u nio 2 0 0 7 ---- 1 6 ,1 % j u nio 2 0 0 6 – j u nio 2 0 0 7 ---- 3 3 ,4 % F uente: IDC, A P I © 2007 IDC 1 2
  • 13. T endenc i a del M er c ado , 2 0 0 5 –J u n0 7 Tendencia del Mercado - Total Conexiones ( en m iles) 1 4 00 1. 20 1 1 2 00 1. 0 3 4 1. 18 9 98 5 1 000 90 0 1. 0 23 97 5 7 99 8 00 7 11 7 91 8 91 6 4 6 7 0 3 5 94 6 00 5 3 7 6 3 8 5 0 1 5 3 1 5 8 7 4 95 3 6 4 4 00 3 5 7 199 2 00 192 7 6 7 7 8 8 8 9 1 0 1 1 12 6 0 D i c . ' 02 D i c . ' 03 D i c ' 04 M a r ´ 05 J u n ' 05 S e p ' 05 D i c ' 05 M a r ´ 06 J u n ´ 06 S e p ' 06 D i c . ' 06 J u n . ´ 07 L . D e d ic a d a s In te r n e t A D S L + C M + In a l. F ijo T o ta l C o n e x io n e s F uente: IDC, A P I © 2007 IDC 1 3
  • 14. M et a del m er c ado C h i l eno de B anda Anc h a 2 0 1 0 Año 2 0 1 0 + 1 .5 0 0 Q u edan menos 3 0 0 mil conex iones para lleg ar a la meta del 2 0 1 0 Aju n io 2 0 0 7 1 .2 0 1 Año 2 0 0 6 1 .0 3 4 Año 2 0 0 5 7 1 1 Año 2 0 0 4 5 0 1 Año 2 0 0 3 3 6 4 Año 2 0 0 2 1 9 9 F uente: IDC, A P I © 2007 IDC 1 4
  • 15. Mercado de Banda Ancha en Chile por T i po d e C one x i ón Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones 8 00 720 7 00 609 5 80 6 00 5 24 5 00 4 69 4 5 2 3 99 4 1 4 4 00 3 67 3 5 9 3 95 3 06 3 3 1 3 3 9 3 00 25 6 280 285 3 04 224 209 1 92 2 00 1 65 1 00 98 94 1 0 1 2 0 7 8 8 1 1 6 6 8 7 7 9 AD ic . AD ic . AD ic . AM a r . AJ u n . AS e p . AD ic . A A A AD ic . AJ u n . ' 02 ' 03 ' 04 ´ 05 ' 05 ' 05 ' 05 M a r . ´ 06 J u n . ´ 06 S e p . ´ 06 ' 06 ´ 07 AD S L + I n a l . F i j o C a b le M ó d e m L ín e a s D e d ic a d a s In te r n e t L as c o nex io nes “AD S L + I nal ám b ric o f ij o ” ex p erim entaro n u n c rec im iento del 1 8 % en el úl tim o s em es tre. L as c o nex io nes de c ab l e m ódem , u n 1 3 , 2 % . Mientras q u e l as l íneas dedic adas a I nternet u n 9 % . F uente: IDC, A P I © 2007 IDC 1 5
  • 16. Mercado de Banda Ancha en Chile P o r T i p o de C o ns u m i do r D istrib u ción del T otal conex iones por seg m entos de m ercado, u nidad S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades 1 00% Merc ado res idenc ial 9 0% do m inante. C rec ió en el úl tim o s em es tre 8 0% 1 7 ,6 % 7 0% 6 0% 8 1% 8 1% 8 2 % 8 3 % R e s id e n c ia l 5 0% E m p re s a s 4 0% 3 0% Merc ado em p res as 2 0% au m entando en núm ero de 1 0% 19% 19% 18 % 17 % c o nex io nes . E x p erim entó en el 0% úl tim o s em es tre u n Año 2005 1 S e m 06 2S e m 06 1 S e m 07 9 , 2 % de c rec im iento F uente: IDC, A P I © 2007 IDC 1 6
  • 17. M er c ado de B anda Anc h a en C h i l e P o r T i p o de C o ns u m i do r y C o nex i ón D istrib u ción del T otal conex iones por seg m entos de m ercado, u nidad Se incluyen todas las velocidades Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 6 000 1 .2 00.000 ¤ § 4. 9 1 7 § ¦ ¢ 5 000 ¥ 1 .000.000 ¥ ¤ 4. 3 3 8 ¤ £   ¢ ¡   4000 3 . 6 45 8 00.000 3 .3 7 5 3 000 6 00.000 1 .9 7 7 2. 029 2000 4 00.000 ¦ ¡ ¥ 1 000 2 00.000 ©   ¢ ¢ ¡ ¡ 49 4 3 7 6 5 3 6 ¨ ¨ 3 8 9 § ¨   £ ¨ ¨ § § § £ ¥ ¦ © £ ¥ ¡ ¡   24 25 © ¡ § ¤ ©   ¢ ¢ ¢   ¨ ¨ ¨ ¢ § 0 ¥ ¤ ¤ ¢ ¢ ¢ ¢ 0 A D i c . ´ 06 A j u n . ' 07 A Dic . ´ 06 A ju n. 07 H o g a r /In d P e q u e ñ a E m p re s a M e d ia n a E m p r e s a G ra n E m p re s a G o b ie r n o E d u c a c ió n El 83% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, emp uj ada esta adop ción f uertemente p or la of erta de los serv icios de T rip lay : T elef onía, I nternet y C ab le. O b ien, p or serv icios p ares. F uente: IDC, A P I © 2007 IDC 1 7
  • 18. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades Distribución d e co n e x io n e s p o r V e l o cid a d e s d e B a j a d a S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades 4 0% 3 6,0 2 % 3 5 % 3 4,3 7 % 3 4,46% 3 2 ,0 7 % 3 0% 2 5 % 2 0% 17 ,5 2 % 15 ,48 % 1 5 % 8 ,9 5 % 1 0% 7 ,10 % 7 ,63 % 6,41% 5 % 0% A D ic . ´0 6 A ju n . 0 7 = a 160Kbps 160 Kbps y = 2 5 6 Kbps 2 5 6 Kbps y = 5 12 Kbps 5 12 Kbps y = 1 M bps 1M bps y m á s S e p ro du c e u na m igrac ión p au l atina h ac ia m ay o res v el o c idades . S e m antiene l a c o nc entrac ión de l as v el o c idades de b aj ada entre “ 2 5 6 K b p s y = 1 Mb p s ” F uente: IDC, A P I © 2007 IDC 1 8
  • 19. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades C o m p o rta m ie n to d e l a s co n e x io n e s p o r V e l o cid a d e s d e B a j a d a S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades 1 . 000 9 00 8 00 7 00 6 00 5 00 4 00 3 00 2 00 1 00 0 Añ o Añ o Añ o Añ o Añ o A 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 J u n . 07 Menor o igual a 160k = 256k 256k a =1Mb p s 1Mb p s y m á s F uente: IDC, A P I © 2007 IDC 1 9
  • 20. Mercado de Banda Ancha en Chile D i s t r i b u i c i ón G eo gr áf i c a T o t al Distribución d e co n e x io n e s p o r U bica ción G e o g ráf ica S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades A D S L + C a b l e M ód e m + In a l. fijo Lín e a s D e d i c a d a s a I n t e r n e t 1 00% 1 00% 9 0% 9 0% 19 % 2 1% 8 0% 4 2 ,34 % 8 0% 4 6 ,1 2 % 7 0% 7 0% 6 0% 6 0% 5 0% 5 0% 4 0% 4 0% 81% 7 9 % 3 0% 57 ,6 6 % 3 0% 53,88% 2 0% 2 0% 1 0% 1 0% 0% 0% A D i c . ´ 06 A j u n . 07 A D i c . ´ 06 A j u n . 07 R M R e s t o d e l p a ís H u b o u n m ay o r c rec im iento en l as c o nex io nes c o rres p o ndiente a l a R M, c rec iero n al rededo r de u n 1 8 , 1 % , ex p l ic ado p o r l as tec no l o gías m as iv as de B anda Anc h a y p o r el s egm ento R es idenc ial F uente: IDC, A P I © 2007 IDC 20
  • 21. Mercado de Banda Ancha en Chile D i s t r i b u c i ón G eo gr áf i c a P o r R egi o nes Distribución d e co n e x io n e s p o r U bica ción G e o g ráf ica , S e i nc l u y en to das l as v el o c i dades Estimaciones a Junio 2007 Núm ero de c o nex io nes P enetrac ión p o r región: J u nio 2 0 0 7 v ers u s J u nio 2 0 0 6 4 5 .1 6 9 1 0 ,5 %/7 ,8 % 1 2 2 .6 7 8 8 ,0 %/6 ,3 % 6 6 0 .9 5 0 2 .9 8 3 1 0 ,9 %/8 ,2 % 3 ,3 %/2 ,8 % 6 3 .3 5 7 3 0 .7 6 2 1 2 ,8 %/1 0 ,5 % 3 ,9 %/3 ,1 % 2 4 .6 7 4 2 ,7 %/1 ,7 % 1 0 4 .0 0 8 1 7 .5 0 7 3 6 .6 5 2 5 ,6 %/4 ,0 % 6 ,9 %/3 ,7 % 4 ,2 %/3 ,2 % 5 .3 8 5 5 5 .1 9 6 3 ,6 %/1 ,6 % 3 1 .2 4 6 5 ,1 %/3 ,5 % 5 ,2 %/3 ,9 % En l a I , I I I , X y X I I R eg ión se ob ser v ó el may or cr ecimiento d ur ante el úl timo semestr e: 1 5 , 8 % ; 1 0, 8 % ; 1 7, 3 % ; 1 3 , 5 % r esp ectiv amente. N o t a : La p e n e t r a c i ón p o r r e g i ón c o r r e s p o n d e a l a p e n e t r a c i ón p o r c a d a 1 0 0 h a b i t a n t e s . F uente: IDC, A P I T o t a l p o b l a c i ón : 1 5 . 1 1 6 . 4 3 5 © 2007 IDC 21
  • 22. Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masiv as d e B and a A nch a, O f erta actual, no incluy e d escuentos V el ocid ad d e En M oned a L ocal En Dól ar es b aj ad a of r ecid a S e r v ic io o fr e c id o C h ile C h ile C h ile A D S L Mín i m a v e l o c i d a d 2 00k b p s $ 17 . 6 3 9 $ 3 3 ,6 3 Máx i m a v e l o c i d a d 4 Mb p s $ 3 7 . 03 4 $ 7 0,6 1 C a b l e Mód e m Mín i m a v e l o c i d a d 3 00k b p s $ 18 . 8 2 4 $ 3 5 ,8 9 Máx i m a v e l o c i d a d 10Mb p s $ 3 3 .5 2 9 $ 6 3 ,9 3 T ip o d e c a m b io u t i l i z a d o 3 1/ 08 / 2 007 $ 5 2 4 ,5 0 $ 1,00 © 2007 IDC 22
  • 23. Ac el er ado r es e I nh i b i do r es de l a B anda Anc h a en C h i l e © 2007 IDC 23
  • 24. Ac el er ado r es e I nh i b i do r es Aceleradores I n h i b i dores Infraestructura L L a of er ta d d e l los ser v v icios d d e a of er ta e os ser icios e FF al ta d d e d d ifif usión d d e ap l l icaciones al ta e usión e ap icaciones T T r r ipip l l ay incr ementan l l a ad op ción ay incr ementan a ad op ción T ecno l óg i ca dd isp onib l l es en l l a I I nter net isp onib es en a nter net en el h h og ar en el og ar L L a I I nter net se consid er a h h oy a nter net se consid er a oy F F al ta mej or amiento d d e l l os p p l l anes al ta mej or amiento e os anes A sp ecto s como una h h er r r amienta y y una como una er amienta una d d e imp l l ementación en el e imp ementación en el C ul tural es seg mento ed ucación ex tensión d d e l l a b b ibib l l ioteca ex tensión e a ioteca seg mento ed ucación P P ar a l l os seg mentos ar a os seg mentos P enetraci ón d e A A r r ancel $ $ 0 ancel 0 socioeconómicos b b aj os se socioeconómicos aj os se P C B B aj a d d e p p r r ecios aj a e ecios consid er a un b b ien suntuar io consid er a un ien suntuar io © 2007 IDC 24
  • 25. C o m p ar ac i ón de l o s p r ec i o s de l a B anda Anc h a de C h i l e c o n O t r o s p aís es © 2007 IDC 25
  • 26. C u adro com p arat iv o con alg u nos p aíses de A m érica L at ina, v elocidades con m ay or adop ción, Precios Mensuales P rec io s de l as c o nex io nes c o n m ay o r ado p c ión en C h il e v ers u s p aís es de Am éric a L atina, s in I V A, en dól ares , ( * ) V el o c idades de b aj ada Argentina C h il e C o l o m b ia P erú (**) 2 5 6 k a = 5 1 2 k $ 1 6 ,1 9 $ 3 7 ,0 1 $ 2 9 ,7 9 $ 5 5 ,9 7 5 1 2 k a = 1 M $ 1 6 ,6 6 $ 4 2 ,7 7 $ 5 2 ,0 0 $ 8 7 ,3 2 P r o m edi o de l as do s v el o c i dades $ 1 6 ,5 7 $ 3 9 ,9 5 $ 3 4 ,0 9 $ 6 7 ,5 2 R ef er enc i a del v al o r de u n Bi g Mac , s i n i m p u es to $ 3 ,1 $ 3 ,2 $ 2 ,5 $ 2 ,5 T i p o de c am b i o u ti l i z ado 3 1 / 0 8 / 2 0 0 7 $ 3 ,1 7 $ 5 2 4 ,5 0 $ 2 .1 9 1 ,6 1 $ 3 ,2 2 ( * ) N o i nc l u y e des c u ento s . ( * * ) P r ec i o s c o r r es p o ndi ente a C ap i tal F eder al © 2007 IDC 26
  • 27. C u adr o c o m p ar at i v o c o n al gu no s p aís es de E u r o p a, Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masiv as d e B and a A nch a V e lo c id a d e s d e B a ja d a O fr e c id a Dól a r e s Ser vicio of r ecido P olonia R ep úb lic R usia C h ile P olonia R ep úb lic R usia C h ile, no incluye a C h eca a C h eca descuentos p or ser vicio de T r ip lay A D SL Mínim a velocidad 1 2 8 2 0 4 8 1 0 2 4 2 0 0 k b p s $ 3 1 ,2 1 $ 1 7 ,6 4 $ 1 4 ,6 4 $ 3 3 ,6 3 Máx im a velocidad 6 1 4 4 8 1 9 2 6 1 4 4 4 Mb p s $ 6 3 ,0 4 $ 5 3 ,0 0 $ 3 8 ,9 9 $ 7 0 ,6 1 C ab le Módem Mínim a velocidad 5 1 2 2 0 4 8 6 8 0 3 0 0 k b p s $ 2 3 ,4 7 $ 2 1 ,0 0 $ 1 6 ,0 0 $ 3 5 ,8 9 Máx im a velocidad 1 2 2 2 8 1 2 2 2 8 5 0 0 0 1 0 Mb p s $ 7 8 ,8 6 $ 7 4 ,1 7 $ 8 0 ,0 0 $ 6 3 ,9 3 R ef er encia del valor de un B ig Mac, sin im p uesto 1 U nidad $ 2 ,5 1 $ 2 ,5 1 $ 2 ,0 3 $ 3 ,1 9 © 2007 IDC 27
  • 28. C o nc l u s i o nes •D urante el primer semestre d e 2 0 0 7 , se sumaron más d e 1 6 6 mil conex iones al mercad o d e B and a A nch a, y en el último año, 3 0 0 mil. •E l mercad o ex perimentó un crecimiento d e un 1 6 % en conex iones entre el períod o d iciemb re d e 2 0 0 6 y j unio d e 2 0 0 7 . E ste crecimiento en relación a j unio d e 2 0 0 6 f ue d e un 3 3 % , ex plicad o principalmente por el crecimiento d el segmento h ogar. •E n el primer semestre d e 2 0 0 7 , el segmento H ogar ex perimentó un crecimiento d e un 1 7 ,6 % . Y el d e empresas, 9 ,2 % . •S e registró un crecimiento may or d e conex iones en la región Metropolitana, un 1 8 % . F uera d e la R M alcanz ó un 1 4 % . •C ontinúa creciend o la concentración d e las conex iones en las v elocid ad es d e b aj ad a d e “ 2 5 6 K b ps y = 5 1 2 K b ps” y d e + 1 Mb ps con respecto a d iciemb re 2 0 0 6 . © 2007 IDC 28
  • 29. C o nc l u s i o nes ( C o nt . ) •E n C h il e , l a p e n e tra ción d e l a s co n e x io n e s d e te cn o l o g ía d e ba n d a a n ch a p o r ca d a 1 0 0 h a bita n te s sup e ró l a ba rre ra d e l o s 7 p un to s, a l ca n z ó un 7 , 9 % . •De a cue rd o a l C e n so 2 0 0 2 e x iste n e n C h il e 4 ,4 m il l o n e s d e v iv ie n d a s, si co n sid e ra m o s l a a ctua l ca n tid a d d e co n e x io n e s d e te cn o l o g ía s d e B a n d a A n ch a e n e l se g m e n to h o g a r, 0 , 9 9 m il l o n e s, p o d e m o s co n cl uir q ue sól o a l re d e d o r d e l 2 3 % d e e sta s v iv ie n d a s tie n e n co n e x ión d e I n te rn e t co n te cn o l o g ía d e ba n d a a n ch a . •A ctua l m e n te , e n C o re a la p e n e tra ción p o r ca d a 1 0 0 h a bita n te s sup e ra e l 2 6 % . Y l a p e n e tra ción p o r ca d a 1 0 0 v iv ie n d a s/ ca sa s e s d e un 6 5 % , p re se n ta n d o l a m a y o r p e n e tra ción a n iv e l m un d ia l . © 2007 IDC 29
  • 30. Gracias! N atal ia V eg a nv eg a@ id c. com + 5 6 . 02. 3 70. 29 . 5 5 © 2007 IDC 30