1. INVENTARIO DE CAPACIDADES DEINVENTARIO DE CAPACIDADES DE
PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIAPROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA
LECHERA NACIONALLECHERA NACIONAL
6 de junio de 20106 de junio de 2010
René Anrique G., Hugo Bidegain P.
Universidad Austral de Chile
2. • Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977
(estudio CORFO-Centro Tecnológico de la Leche).
• La capacidad anual de recepción era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de
proceso de 5.280 toneladas al día.
• Al 2008, recepción total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su
capacidad a este crecimiento.
• Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo
90% de la recepción se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos.
• Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la
capacidad total de procesamiento no está claramente dimensionada.
• Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977
(estudio CORFO-Centro Tecnológico de la Leche).
• La capacidad anual de recepción era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de
proceso de 5.280 toneladas al día.
• Al 2008, recepción total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su
capacidad a este crecimiento.
• Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo
90% de la recepción se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos.
• Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la
capacidad total de procesamiento no está claramente dimensionada.
Antecedentes
3. N°
Empresas
N° Plantas %
Recepción
Sociedades Anónimas
19771
20082
11
6
21
12
60,0
64,5
Cooperativas
1977
2008
10
3
13
3
38,5
24,4
Otras3
1977
2008
4
5
4
6
0,8
11,0
Totales
1977
2008
25
14
38
21
99,2
99,5
1.(
CORFO –CTL, 1977)
2
.(ODEPA 2008)
3
Plantas que informan a ODEPA, que no son Cooperativas ni Soc. Anónimas.
Caracterización del sector industrial lácteo
(1976 y 2008).
4. CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LA INDUSTRIA (1997-2008)
• Disminución en el número de empresas y de plantas procesadoras
• Reducción en el número de Cooperativas
• Aumento de la participación de Sociedades Anónimas
5. Producto Unidades Años
1976 2008
Cambio
veces
RECEPCIÓN Miles L 593.942 1.971.626 3,3
ELABORACION
Leche fluida
Participación
Miles L
%
133.390 322.831
22,4 16,4
2,4
Leche pasteurizada
participación
Miles L
%
128.913 13.474
21,7 0,68
-95,7
Leche esterilizada
participación
Miles L
%
1.739 309.357
0,30 15,6
177,0
Leche en polvo
Total
Total
participación
Miles Kg
Miles L
%
38.703 102.995
332.459 884.383
55,97 44,8
2,7
Leche en polvo
Entera
Semidescrem.
Descremada
Miles Kg
Miles Kg
Miles Kg
27.272 80.523
9.186 4.846
2.245 17.585
2,9
-1,9
7,8
Quesos
Leche equivalente
participación
Miles Kg
Miles Lts
%
11.380 57.367
113.800 573.700
19,2 29,1
5,0
Quesillo Miles Kg 2.334 7.070 3,4
Yogur Miles Kg
%
4.959 178.215
0,83 9,03
35,9
Leche cultivada Miles Kg --- 13.418 -
Crema Miles Kg 3.448 28.917 8,4
Mantequilla Miles Kg 5.456 16.765 3,9
Suero en polvo Miles Kg 601 24.849 41,3
Leche condensada Miles Kg 9.306 41.501 4,5
Manjar Miles Kg 294 23.850 13,1
Leche modificada Miles Kg 336 345 1,0
Leche evaporada Miles Kg 1.089 --- ---
Recepción y elaboración de productos lácteos
entre los años 1976 y 2008.
Fuente: ODEPA
6. RECEPCION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE (1976 y 2008)
Recepción: la recepción en plantas creció 3.3 veces
(594 millones de litros a 1.971,6 millones (7.2% anual).
Leche fluida: su elaboración aumentó 2.4 veces (menos que la recepción)
demostrando una disminución en su importancia relativa.
Leche esterilizada: experimenta importante aumento en detrimento de
la leche pasteurizada.
Leche en polvo: aumenta su producción (2.7 veces)y disminuye su participación
(fuerte aumento en la LD, menor en LE y disminución de la LSD).
Queso: fuerte aumento de producción (5 veces) y en la participación (19 a 29%).
Yogur: fuerte aumento (39 veces) de 0,83 % a 9,03 % del total de la
recepción industrial.
8. PROCEDIMIENTO
• Encuesta a la industria asociada al Consorcio
• Incorporación de Cumelén Mulpulmo
• Cobertura de 90% de la recepción
9. Capacidad de Procesamiento de Nacional
Consorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja 1
1.ALMACENAMIENTO LECHE FRESCA
1.1- Almacenamiento en fábrica
1.1.1 Silos leche fresca Numero _______
Capacidad total Lts _______
1.1.2 Estanques Refrig. Numero
_______
Capacidad total . Lts _______
1.2.- Almacenamiento en predios
1.2.1 Estanques prediales Numero
_______
Capacidad total Lts
_______
1.3 Camiones estanques en servicio Numero _______
1.3.1 Capacidad total Lts
_______
1.4.-Recolección en tarros SI ____ NO _____
1.4.1 Proporción sobre total % _________
Recolección 1x día_______ 2xdía________
Comentarios:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________
Capacidad de Procesamiento de Nacional
Consorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja
2
2.-FÁBRICA
2.1 Capacidad de proceso por día Lts-----------------------
2.1.1 Horas proceso efectivo máximo
Hrs-------------------
2.1.2 Flujo por ora de proceso promedio
Lts--------------------
2.2 Capacidad de tratamiento general :
2.2.1 Enfriamiento L.F Lts hora --------------
2.2.2 Higienización Lts hora --------------
2.2.3 Pasteurización Lts hora -------------
2.3 Servicios Generales
2.3.1 Vapor Petróleo-----
Carbón-----
Leña -----
Otros -----
2.3.2 Aire caliente Petróleo____
Gas ____
Carbón_____
2.4 Abastecimiento agua
Pozo profundo propio _______
Empresa urbana _________
Comentarios:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________
10. Capacidad de Procesamiento de Nacional
Consorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja 3
3.- LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.
3.1 Leche en polvo Capacidad de secado por día Lts _______________
Capacidad secado por hora _______________
Capacidad de evaporación hora _______________
Horas de operación máxima secado ____________
Horas operación máxima evaporación___________
Numero de torres secado __________
Numero de evaporadores __________
Numero de efectos c/u ___________
Disponible Instantanización __________________________
Aglomeración _________________________
Capacidad almacenamiento granel _______________________
Comentarios:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________
Capacidad de Procesamiento de Nacional
Consorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja 4
3.- LINEAS DE PRODUCCIÓN.
3.2 Queso
Capacidad proceso por día Lts __________
Capacidad proceso por turno Lts __________
Turnos por dia efectivos Turnos __________
Numero de tinas queseras Lts __________
Capacidad tinas queseras Lts __________
Duracion ciclo por tina hrs __________
Tina preprensaje SI_____ NO _____
Capacidad de saladeros 1____2_____3 Turnos
Capacidad de almacenamiento
10 días producción
20 “ “
30 “ “
Comentarios:________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________
11. Capacidad de Procesamiento de Nacional
Consorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja 5
3.- LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.
3.3 Leche UHT
Numero de líneas de envase __________
Capacidad producción por día Lts __________
Capacidad de produción por turno __________
Ciclo producción turno/línea Hrs __________
Horas efectivas llenaje/turno Hrs __________
Horas aseo/esterilización por turno __________
Capacidad de incubación total Tons __________
Horas incubación ___________
Liberación por muestreo SI____NO____
Comentarios:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. ITEM
Capacidad de
procesamiento
1. ALMACENAMIENTO LECHE FLUIDA
1.1. Almacenamiento en fábrica.
1.1.1. Silos Leche Fresca nº 10
Capacidad Total (L) 4.975.000
1.1.2. Estanques refrigerados nº 44
Capacidad total (L) 2.812.000
1.2 Almacenamiento en predios
1.2.1. Estanques prediales nº
2920
Capacidad Total (L) 9.198.125
1.3. Camiones estanques en servicio nº 242
1.3.1. Capacidad total (L) 3.942.500
2. FABRICA
2.1 Capacidad de proceso día 9.183.000
2.1.1. Horas proceso efectivo máximas
2.1.2. Flujo de proceso promedio (L/hora) 392.800
2.2. Capacidad tratamiento general
2.2.1. Enfriamiento leche (L/hora) 495.000
2.2.2. Higienizacion (L/hora) 444.000
2.2.3. Pasteurización (L/hora) 446.000
3. LINEAS DE PRODUCCIÓN
3.1 Leche en polvo
Capacidad de secado /día (L) 5.380.000
3.2 Queso
Capacidad de proceso día (L) 1.860.000
3.3 Leche UHT
Capacidad producción diaria (L) 1.610.000
Capacidad instalada plantas del Consorcio de la
Leche + Mulpulmo (2008)
13. CAPACIDAD ACTUAL DE LA INDUSTRIA LECHERA.
Total diaria de procesamiento: 9.183.000 L
Total diaria de recepción: 6.176.058 L (6860.000 1
* 0,9)2
Capacidad disponible diaria : 3.006.942 L día
Holgura: 33%
1
Recepción Nov. 2008
2
Empresas del Consorcio + Mulpulmo
14. LECHE EN POLVO.
Capacidad de proceso: 5.380.000 L dia
Elaboración actual: 3.234.366 L de leche día (2008) 1
Holgura: 40%
1 (Capacidad a partir del 2011 aumentará con proyecto Puelche; 23 mil ton. de leche
en polvo, aprox. 10% de la recepción nacional)
QUESO.
Capacidad de proceso: 1.860.000 L día
Elaboración actual: 1.467.590 L día (1.836.784 1
*0.8) 2
Holgura: 21%
1
Promedio leche diario en queso, Nov. 2008
2
Empresas del Consorcio + Mulpulmo
15. LECHE FLUIDA (UHT)
• Capacidad de proceso: 1.610.000 L día
• Elaboración actual: 981.132 L día
• Holgura: 73%
LECHE FLUIDA (UHT)
• Capacidad de proceso: 1.610.000 L día
• Elaboración actual: 981.132 L día
• Holgura: 73%
16. ITEM CAPACIDAD HOLGURA
Almacenamiento de leche fluida
• En Planta
• Estanques prediales
7.787.000
9.198.125
CAPACIDAD DE PROCESO 9.183.000 33%
CAPACIDAD POR LINEAS
PRODUCCION
Leche en polvo (litros/día)
Queso (litros/día)
Leche fluida (litros/día)
5.380.000
1.860.000
1.610.000
40%
21%
73%
SINTESIS CAPACIDAD INSTALADA
17. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA CAPACIDAD INSTALADA.
Recolección, transporte y calidad de leche
• Sólo 1.1% de la leche provenía de estanques prediales en 1997 (57% de la
leche no se enfriaba)
• Actualmente 99% de la leche se enfría en estanque prediales
(flujo de procesos continuo, bajo tiempo de espera)
• Se redujo necesidad de capacidad de enfriamiento en fábrica
Mejoramiento logístico de la producción industrial.
• Transferencias entre plantas y empresas (leche pasteurizada, precondensada,
suero de queso fresco)
• Disponibilidad de materia prima independiente de la ubicación del abastecimiento
(leche para envasado UHT, yogurt, postres y helados).
19. REGION Leche
Fluida
%
Leche en
Polvo
%
Queso 1
%
Total
%
RM 48.6 --- --- 9.8
VIII --- 4.9 --- 2.8
IX 19.5 2.6 9.7 7.8
X, XIV 31.9 92.5 90.3 79.6
Totales % 100.0 100.0 100.0 100.0
Totales L/día 1.850.000 5.380.000 1.860.000 9.183.000
1
En las encuestas para la VIII Región, no se declaró capacidad instalada para
producción de queso.
Distribución regional de la capacidad instalada
(Consorcio+Mulpulmo)
• En la zona sur (X, XIV) se concentra 80% de la capacidad total,
32% para elaboración de LF, 93% para LP y 90% para queso.
• La RM tiene una importante participación en elaboración de LF.
21. Efecto del crecimiento y estacionalidad de la producción
Distribución mensual de la recepción del año 2008, en diferentes escenarios
de estacionalidad (mes de máxima/mes de mínima recepción).
22. Escenario 1. Crecimiento de la producción: 4% anual
Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)
Escenario 2. Crecimiento de la producción: 7% anual
Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)
Escenario 1. Crecimiento de la producción: 4% anual
Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)
Escenario 2. Crecimiento de la producción: 7% anual
Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)
CRITERIO DE EVALUACION
23. Capacidad Total - 4% anual
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litrosdeleche
Est. sin cambio
Est. creciente
Capacidad
Capacidad Total - 4% anual
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litrosdeleche
Est. sin cambio
Est. creciente
Capacidad
Capacidad Total - 4% anual
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litrosdeleche
Est. sin cambio
Est. creciente
Capacidad
Capacidad Total - 7% anual
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litrosdeleche
Est. sin cambio
Est. creciente
Capacidad
24. Leche en polvo - 4% anual
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litrosdeleche
Capacidad
Sin cambio
Est. creciente
Leche en Polvo - 7% anual
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litrosdeleche
Capacidad
Est sin cambio
Est. creciente
25. Queso - 4% anual
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
20092010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
201820192020
litrosdeleche
Capacidad
Est. sin cambio
Est. creciente
Queso - 7% anual
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
2009
20102011
2012
20132014
2015
20162017
2018
2019
2020
litrosdeleche
Capacidad
Est. sin cambio
Est. creciente
26. CAPACIDAD INSTALADA TOTAL
Producción % anual Estacionalidad
% anual
Límite estimado
de la capacidad
Estacionalidad
estimada
4 F 2019 1.6:1
4 C 2016 2.4:1
7 F 2014 1.6:1
7 C 2013 2.1:1
CAPACIDAD ELABORACION DE LECHE EN POLVO
4 F 2020 2.5:1
4 C 2017 2.5:1
7 F 2017 2.5:1
7 C 2015 2.3:1
CAPACIDAD ELABORACION DE QUESO
4 F 2014 2.3:1
4 C 2012 1.9:1
7 F 2012 1.9:1
7 C 2011 1.8:1
RESUMEN DE LAS PROYECCIONESRESUMEN DE LAS PROYECCIONES
27. CONCLUSIONESCONCLUSIONES
• La capacidad instalada de la industria lechera demuestra ser
suficiente para soportar el crecimiento actual de la recepción,
incluida una estacionalización importante. principalmente para
producción de leche en polvo, por lo menos hasta el 2017.
• De aumentar la recepción a una tasa más acelerada que la actual
(7%) con una estacionalización significativa de la recepción, la
capacidad instalada podría verse copada alrededor del 2015.
• Para un aumento en la producción de queso, la capacidad instalada
se aprecia más limitada que para leche en polvo .
