Ecosistema digital

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Adrián Olaya
Account Manager México y Centro América
@a_olaya

DEFINAMOS
Un ecosistema es un sistema natural que conjunta organismos vivos dentro de un
entorno donde pueden convivir y desarrollarse. El Ecosistema Digital nos brinda una
serie de herramientas para desarrollar nuestra vida de una manera optima para
desenvolvernos en la sociedad.
¿PARA QUE SIRVE EN MARKETING DIGITAL?
Sirve a las marcas para posicionarse y darse a conocer frente a millones de usuarios potenciales que
navegan por internet y redes sociales.
Ecosistema Digital…

Ecosistema Digital: Números y herramientas

UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL
La audiencia online en México es una de las más importantes a nivel mundial por arriba de países
europeos como Italia y en América Latina sólo por debajo de Brasil.
UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES
Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los
usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop.
CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS
Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 80% de los usuarios en desktop,
demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.
El uso en Desktop en México es…

*El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q1 2015 para geografías seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015
Usuarios Mexicanos entre las audiencias más grandes a
nivel mundial
Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop
Geografía
Promedio Mensual
Visitantes Únicos (000)
Promedio Mensual
Horas por Visitante
Promedio Mensual
Páginas por Visitante
Promedio Mensual
Visitas por Visitante
Global 1,809,768 21.7 1,979 53
China 473,885 19.2 1,873 53
Estados Unidos 200,619 34.5 2,891 80
Japón 73,656 18.1 1,739 43
Federación Rusa 67,893 31.1 3,587 70
Brasil 62,784 27.5 2,132 56
Alemania 51,835 27.1 2,804 66
Reino Unido 39,537 34.2 2,991 78
Francia 37,011 29.8 3,061 76
México 25,900 12.4 845 31
Italia 25,330 33.0 3,282 73
1st
1st
1st

15%
31%
21% 17%
11%
5%
6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015
51% 49%
Los demográficos
online en México
muestran que 2/3 de
la población tiene
menos de 35 años
de edad y un 5%
supera los 55.

© comScore, Inc. Proprietary. 11Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015
24,532
20,426
Total Minutos (MM)
29,609 30,453
Total Visitantes Únicos (000)
Promedio Mensual Q1 2014 Promedio Mensual Q1 2015
Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Móvil
Ver página 17 sobre cómo Móvil suma en estos
nuevos tiempos
-17% +3%
La audiencia en
desktop en
México ha
crecido, a pesar
de la caída en
engagement .

% Alcance
95%
94%
91%
90%
86%
77%
74%
60%
55%
52%
Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos
(000) y % Alcance
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
Retail
Tecnología
Estilos de Vida
Noticias/Información
Directorios/Recursos
Search/Navigation
Portales
Social Media
Entretenimiento
Servicios
Top 3 Propiedades por Categoría
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015
Cuatro categorías
de contenido
alcanzan más del
80% de los
usuarios
mexicanos en
desktop.
Google, Outlook.com, Yahoo Mail
YouTube, MSN Entertainment, iTunes
Facebook, Blogger, LinkedIn
Microsoft Sites, Yahoo Sites, Terra
Google Search, Ask Network, Bing
Yahoo Answers, Wikimedia, The Study Mode
Grupo Expansión, El Universal, MSN News
Ehowenespanol.com, Yahoo, MSN Lifestyle
Softonic Sites, Kioskea.net, IDG Network
MercadoLibre, Amazon Sites, eBay

GENERA MAS INVOLUCRAMIENTO QUE EN EL RESTO DE HISPANOAMÉRICA
Tanto en el total de minutos de video como en el número de videos por espectador, los Mexicanos
superan a sus contrapartes en América Latina (sin contar a Brasil).
SE PROPAGA A TRAVÉS DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTENIDO
Mientras más generadores de contenido van existiendo, se incrementan los beneficios de las
audiencias de video comprometidas. Estos usuarios se involucran a través de categorías más diversas.
ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
Mejores velocidades de conexión y dispositivos más poderosos con pantallas más grandes están
facilitando el rápido crecimiento del video, incluyendo contenido de formato largo.
El consumo de Video Digital en México…

Consumo de Video en México continúa en crecimiento
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Mar 2014 – Mar 2015
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015
MilesdeMillones
Total Videos Vistos
+68%
Crecimiento en el
último año

© comScore, Inc. Proprietary. 16Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, LATAM (Excluye Brasil), Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015
162
143 139
112
México Chile Colombia Argentina
Videos por Espectador
Mexicanos más involucrados con el video online que sus
contrapartes hispanoamericanos
Mexicanos
observan en
promedio 19
videos online
más al mes que
en Argentina.
10,174
8,056
6,649
2,764
México Argentina Colombia Chile
Total de Minutos (MM)

© comScore, Inc. Proprietary. 17Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015
82%
75%
74%
26%
22%
16%
13%
10%
9%
9%
Social Media
Entretenimiento -
Multimedia
Entretenimiento -
Musica
Servicios
TV
Noticias /
Información
Juegos
Estilo de Vida
Noticias en General
Entretenimiento -
Películas
Penetración de Espectadores Únicos en México
Grandes
audiencias en
diversas
categorías de
contenido
ofrecen múltiples
oportunidades de
Publicidad.

© comScore, Inc. Proprietary. 18Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Mar. 2015
177
1,574
855
699
435
189
338
2,334
1,483
1,064
735
290
Personas: 6-14
Personas: 15-24
Personas: 25-34
Personas: 35-44
Personas: 45-54
Personas: 55+
Mujeres Hombres
Hombres en
México más
involucrados que
las mujeres con el
video online en
todos los grupos
etarios.
+48%
+69%
+53%
Total Minutos (MM) de video por grupo etario y género
+73%
+52%
+91%

Video Espectadores (MM) de las principales propiedades
(Sólo PC/Laptop)
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs Q1 2015
20.4
12.1
10.0
8.7
17.4
16.0
14.8
11.1
Google Sites VEVO @ YouTube Facebook Warner Music @
YouTube
Q1 2014 Q1 2015
-15% +49%
Facebook ha
ganado terreno y
se acerca a VEVO
quien aún
mantiene la 2a.
posición después
de Google Sites.
+32% +28%

ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de 8 puntos en
comparación con el año anterior.
CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES
Además de sumar consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles
continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el
proceso de compra.
ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS
Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos
digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.
El uso de Móvil en México…

© comScore, Inc. Proprietary. 22Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas, 18+, Sólo Navegadores, Marzo 2015
14%
15%
18%
16%
20%
20%
26%
23%
86%
85%
82%
84%
80%
80%
74%
77%
Noticias / Información
Portales
Entretenimiento
Directorios / Recursos
Estilo de Vida
Deportes
Social Media
Tecnología
iOS Android
Android domina
el mercado
mexicano a lo
largo de las
diferentes
categorías de
contenido.
Participación de Visitantes Únicos de las principales
categorías por Sistema Operativo

Crecimiento de Categorías Seleccionadas de Aplicaciones
Fuente: comScore Mobile Metrix, MX, Persons 18+, Promedio Mensual Q4 2014 vs. Q1 2015
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Clima
Redes Sociales
Juegos
Entretenimiento - Música
Noticias Generales
Deportes
Visitantes Smartphone (000)
Q1 2015 Q4 2014
+30%
+7%
+7%
+21%
+18%
+15%
+14%
+13%
+5%
Aplicaciones de
Clima, Redes
Sociales y
Juegos tienen un
fuerte crecimiento.

Participación por Dispositivo de las Principales Categorías
por Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Persons: 18+, Marzo 2015
21,535
18,488
16,128
12,395
3,329 3,266 2,873
1,942
Noticias / Información Portales Entretenimiento Estilo de Vida
Smartphone Tablet
El acceso a las
diferentes
categorías está
mejor distribuido
en Tablets que en
Smartphones.

México: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo
Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, MX, Marzo 2015
Samsung
22.1%
Otros
31.6%
Smartphone
Apple
10.3%
Motorola
14.8%
LG
12.9%
Sony
8.3%
10.3%
82.5%
4.2%
3.0%
iOS Android Windows Otros

20.3% 27.6%
78.8% 71.7%
0.9% 0.7%
mar-14 mar-15
Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, MX, Mar 2015 vs. Mar 2014
+7.3
pts
La participación
móvil en México
se incrementó
7.3 pts % en el
último año.
Participación de Views por Plataforma

% Reach
12%
8%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
Principales Categorías de Retail por Visitantes Únicos (000)
y % Alcance
3,594
2,407
1,947
1,821
1,622
1,556
1,270
1,265
901
842
Cómputo: Software
Cómputo: Hardware
Vestido
Electrónicos
Libros
Tickets
Comparison Shopping
Tiendas Departamentales
Muebles para el Hogar
Deportes / Al Aire Libre
Total Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015
El alcance de
sitios de Retail en
México es de
51%, siendo las
categorías de
cómputo las más
visitadas.

Distribución de Páginas Vistas por dispositivo móvil en las
principales categorías de Retail
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 15+, Sólo Navegadores, Marzo, 2015
74%
85%
78%
79%
59%
84%
54%
76%
26%
15%
22%
21%
41%
16%
46%
24%
Tickets
Flores / Regalos
Comparison
Shopping
Health Care
Tiendas
Departamentales
Libros
Vestido
Bienes de
Consumo
Smartphone Tablet
A lo largo de las
distintas categorías
de retail el mayor
número de páginas
vistas se da a
través de un
smartphone.

© comScore, Inc. Proprietary. 30Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, WW, LA, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Marzo 2015
6.6
5.6
3.8
México Global América
Latina
Promedio Minutos por Día de
Uso
9.3
8.0
4.8
México Global América
Latina
Promedio Páginas por Visita
Engagement con sitios de tiendas departamentales en
Desktop/Laptop
Mexicanos pasan
más minutos y
visitan más
páginas de tiendas
departamentales
por visita que en
otras regiones.

© comScore, Inc. Proprietary. 31Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015
4,668.0
2,030.1
1,951.5
1,766.3
1,363.3
1,298.9
1,115.9
773.5
581.7
577.1
MercadoLibre
Amazon Sites
eBay
Linio Sites
Apple.com Worldwide Sites
Wal-Mart
Ticketmaster
Alibaba.com Corporation
The Home Depot, Inc.
LIVERPOOL.COM.MX
Propiedades Top en la categoría de Retail por número de
Visitantes Únicos (000) en México
Mercado Libre
posicionado como
líder en la
categoría de
Retail en México.
Amazon Sites en
segunda posición.

AUN DOMINADA POR ANUNCIOS DE TAMAÑO ESTÁNDAR ESTÁTICOS
Mientras que los nuevos formatos de anuncios muestran crecimiento, la mayoría del ingreso
publicitario se entrega todavía a través de anuncios estáticos de tamaño estándar.
LIDERADO POR ANUNCIANTES DE RETAIL / CPG Y PUBLISHERS DE SOCIAL
Muchas industrias cuentan con gastos digitales significativos, con anunciantes repartidos en distintas
categorías. El gasto en publishers se inclina fuertemente a lo social, aunque es significativo en otras
categorías también.
MEJORANDO CON MEDICIONES DE VISIBILIDAD Y VERIFICACIÓN
Con un incremento en la compra publicitaria automatizada, los anunciantes deben tomar cada vez más
medidas para garantizar la calidad del inventario en términos de verificación (anuncios entregados a
seres humanos) y visibilidad (anuncios con la oportunidad de ser vistos).
La Publicidad Digital en México está…

© comScore, Inc. Proprietary. 34Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Promedio Mensual Q1 2015
Resumen de Publicidad Creativa por Tamaño y Tipo
56%
Non-Standard
41%
Universal
Ad Package
2%
Other Ad Units 1%
Display Rising Star
En México, más
de la mitad de
los anuncios de
display son de
tamaño No-
Estándar y el
83% son de tipo
Estático
1%
Rich Media Display
16%
Flash
(Generic)
83%
Standard
Static
0.2%
Other Types

*Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media
Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014
2,037,337
2,224,946
3,105,803
3,306,171
5,050,255
5,270,050
5,394,621
5,511,989
5,926,486
14,860,747
Gobierno
Medios y Entretenimiento
Educación
Automotriz
Finanzas
Telecomunicaciones
Travel
Cómputo y Tecnología
CPG (Bienes de Consumo)
Retail
Retail, en 2014 fue
la categoría líder
en publicidad
display, seguido
por CPG y
Cómputo y
Tecnología
Categorías Top en 2014 por Total de Impresiones de
Anuncios de Display (000)

Top 10 de Anunciantes en 2014 por Impresiones de
Anuncios de Display (000)
Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014
1,205,143
1,300,659
1,449,869
1,598,339
1,610,517
1,627,733
1,682,013
1,699,028
3,011,356
3,407,133
Dafiti
Liverpool
America Movil
Netflix, Inc.
Aeromexico
American Express Company
Gobierno de Mexico
Flycell Inc
Wal-Mart Stores
Microsoft Corporation
En 2014, se
registraron más de
159 billones de
impresiones de
anuncios de
display en México

*Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios
Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014
0.9
1.5
1.6
1.8
1.9
2.8
8.1
11.8
17.7
36.7
Retail
Juegos
Directorios / Recursos
Busqueda / Navegación
Estilo de Vida
Deportes
Entretenimiento
Portales
Social Media
Sitios de Social
Media representan
cerca de 1 de
cada 3 anuncios
online servidos en
México
by Share of 2014 Impressions
Principales Categorías de Publisher en Anuncios de Display

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147% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014 –
Promedio por Marca (América Latina)
Facebook 143%
Twitter 351%
Instagram 163%
2013
2.9 Billones
en Acciones
2014
7.2 Billones
en Acciones
Facebook
91%
Twitter
2%
Instagram
7%
Facebook
93%
Twitter
1%
Instagram
6%
Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014
Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram
Métricas: Acciones Totales

Facebook 227%
Twitter 478%
Instagram 310%
Facebook
98.0%
Twitter
1.1%
Instagram
0.9%
Facebook
97.0%
Twitter
1.9%
.Instagram
1.1%
2013
777.3
Millones
en Acciones
2014
2.5 Billones
en Acciones
231% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014
– Promedio por Marca (México)
Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014
Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram

2014
6.6 Billones
en Acciones
Argentina
10%
Brasil
40%
Chile
2%
Colombia
5%
México
38%
Peru
5%
Lealtad en 2014: Share of Voice en Facebook
Fuente: Shareablee 2014
Plataforma: Facebook

Automóviles
4%
CPG
2%
Entretenimiento
13%
Moda y Ropa
7%
Banca y
Finanzas
2%
Comida y
Bebida
3%
Salud y
Belleza
3%
Medios de
Comunicación/N
oticias/ Editorial
12%
QSR
3%
Comercios
6%
Deportes
2%
Tecnología
3%
Telecom
1%
Viajes y Turismo
4%
TV
35%
Automóviles
3%
CPG
2%
Entretenimiento
16%
Moda y Ropa
6%
Banca y
Finanzas
2%
Comida y
Bebida
3%
Salud y Belleza
2%
Medios de
Comunicación/Notic
ias/Editorial
15%
QSR
2%
Comercios
7%
Deportes
1%
Tecnología
3%
Telecom
2%
Viajes y Turismo
2%
TV
34%
Q1 2014
2.2 Millones
AÚC
Q1 2015
3.8 Millones
AÚC
68% de Crecimiento en Audiencia Única Cautiva
La industria de Medios de Comunicación/Noticias/Editorial recibió el porcentaje de crecimiento más alto, con
+108% desde el 2014, con 567,506 usuarios.
Fuente: Shareablee 2014
Métricas: Audiencia Única Cautiva

57%
45%
57%
2% 2% 2%3% 4% 3%
38%
49%
38%
TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento
Foto Video Status Link
79%
63%
91%
2% 1%
6%
1% 3% 0%
18%
33%
3%
TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento
% POST
% ENGAGEMENT
¿Cuánto es afectada la estrategia de tipo de post por la vertical? Fotos
dominan en tipo de post para estas tres industrias top en 2014.
Fuente: Shareablee, 2014

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3,743,676 8,526 16,505
Retweets Favoritos
35,879 9,653
Posts que incluyeron fotos y cuentas que incluyeron una llamada a acción (dar un like, comentar,
compartir) en su contenido tuvieron buenos resultados para las páginas.
Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y
Twitter en 2014
Fuente: Shareablee, 2014
Plataforma: Facebook, Twitter

Likes Comentarios Shares
798,169 18,696 164,226
Los mejores posts en Facebook incluyeron estrellas como Chris Evans para promover nuevas películas e
incluyeron fotos. Tweets que incluyeron Mario Bautista en su contenido representaron 30% de los top 10 tweets en
México, pero recibieron 32% del engagement total.
Retweets Favoritos
2,780 6,902
Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y
Twitter en Marzo 2015
Fuente: Shareablee, Mar 2014
Plataforma: Facebook, Twitter

México: El Crecimiento de Video desde Enero 2014
0
5
10
15
20
25
Miles
Acciones Totales (Promedio por Marca)
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Abril 2015
Métricas: Video (Acciones Totales)
Facebook
+1895%

El Engagement de la Audiencia Creció desde Enero 2014
0
50
100
150
200
250
300
Miles
Acciones Totales (Promedio por Marca)
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Abril 2015
Plataforma: Facebook, Twitter, Instagram
Facebook Twitter Instagram
+235%
+326%
+954%

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 50
• México ocupa la 2ª posición después de Brasil en audiencia online.
• Los Mexicanos consumen en promedio 14.8 horas online, de las cuales 61.3% las consumen
jóvenes.
• Social Media es la categoría donde más tiempo pasan online en México, logrando el mayor
alcance a estos sitios en América Latina.
• Facebook lidera la lista de principales redes sociales en el país.
• Los sitios de Educación en México tuvieron un retroceso en PC y se ha aumentado en
Mobile.
• El número de visitantes únicos a sitios de gobierno decreció 5.7% respecto al año anterior.
• México con mayor penetración móvil vs el resto de los países de LATAM.
• El sistema operativo dominante en los móviles en México es Android.
En Resumen

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