Este documento proporciona información sobre cotizaciones y proformas. Explica que una cotización es un documento contable que detalla el precio de un bien o servicio para propósitos de compra o negociación, mientras que una proforma indica un acuerdo preliminar de compra-venta pero no es vinculante. También incluye los elementos clave que deben incluirse en una cotización y proforma.

2. Desarrollar en la ciudadanía
capacidades que le permita administrar
correctamente el dinero y generar una
cultura del ahorro y el consumo
responsable.

3. ¿Qué es una Cotización?
¿Qué es una Proforma?

4. Es un documento contable en donde se
detalla el precio de un bien o un servicio
para el proceso de compra o negociación.
Dentro de este proceso también se le
conoce como presupuesto, y es cuando un
cliente le pide a cierta empresa que le
indique el valor de un pedido de mercancía.

5.  Nombre del cliente
 Nombre del vendedor, empresa
 Fecha de expedición
 Lugar de expedición
 Cantidad de productos, horas o servicios (si aplica)
 Descripción del producto/s o servicio/s
 Costo total (mencionar si se incluye I.V.A)
 Tiempos de entrega o realización del servicio
 Datos de contacto del proveedor o vendedor
 Zona territorial en donde se ofrecen los servicios, se
venden o envían los productos.
 Forma de pago
 Vigencia de la cotización

6. Realizar una cotización puede llegar a ser muy fácil con la ayuda de un
software, podrás realizar el documento contable de una manera rápida y
automatizada.
 Cotizar al menor costo, por ejemplo, atraerá al cliente y tendremos
mayores posibilidades de venta.
 La cotización es una propuesta comercial que te ayudará o no a cerrar
ese negocio, así que aprovéchala y muestra las características
relevantes de tu producto o servicio a ofrecer.

7. Una proforma es un documento que indica una
operación de compraventa. Ahora bien,
conviene no confundirla con la factura ordinaria
ni, menos todavía, sustituirla.
La proforma es algo así como un acuerdo entre
comprador y vendedor, que en modo alguno
significa un compromiso u obligación de
compra o venta.

8.  Nombre de la empresa
 Razón social
 Dirección
 Fecha
 Nombre del interesado
 Cantidad
 Producto
 Precio

9. Las proformas son emitidas por el exportador para explicar las
condiciones a las que está dispuesto a vender su mercancía.
Por tanto, como vendedor, eres el que puede emitir proformas.
Estas serán el origen de tu acuerdo de compra-venta. Te
recomendamos que la utilices para hacer una oferta comercial.

10.  Puede servir como un justificante de que se tiene
un acuerdo comercial en los casos en los que hay
que hacer un pago previo para por ejemplo
empezar con la fabricación de algún producto.
 Se usa en muchas ocasiones en
operaciones de importación para
poder tramitar correctamente la
logística para envío del producto.
 Para prestamos, por ejemplo, para la adquisición
de una casa, se piden este tipo de facturas para
saber si el banco nos va a dar la cantidad que
necesitamos.