Este documento presenta un esquema general para la formulación y evaluación de un proyecto privado. Explica que debe incluir un resumen ejecutivo, información general del proyecto, un estudio de mercado que analice la demanda, oferta, comercialización y mercado proveedor, un estudio técnico, estudios legales y ambientales, un análisis de la organización, costos e inversiones y una evaluación financiera para concluir con recomendaciones.

1. FORMULACION Y
EVALUACION DE UN
PROYECTO PRIVADO
ESQUEMA DE UN
PROYECTO PRIVADO

2. FORMULACIÓN Y EVALUACION
DE PROYECTOS
 Para la preparación de un proyecto se debe
tener presente que cada proyecto debe
realizarse en forma distinta, es decir, no
existe una “receta” para preparar
proyectos.
 Sin embargo es posible preparar pautas que
indiquen los principales temas ( estudios)
que deben desarrollarse.

3. ANÁLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.
En general se recomienda realizar la
búsqueda de antecedentes sobre el
proyecto a estudiar, esto evitará
realizar trabajo ya hecho y por lo tanto
significará ahorro de tiempo y
recursos:Esta etapa se puede resumir
en los siguientes puntos:

4. ANÁLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.
 Recopilación bibliográfica del tema
 Estudios básicos en la zona en que se
ubicará el proyecto Evaluaciones a nivel
de perfil
 Estudios de prefactibilidad anteriores.

5. ANÁLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.
 Estudios relacionados con el tema
 Entrevistas con expertos o profesionales
con experiencia en el tipo de proyecto en
estudio.

6. ESQUEMA DE UN
PROYECTO PRIVADO

7. ESQUEMA DE PROYECTO PRIVADO
1.RESUMEN EJECUTIVO
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
3. ESTUDIO DE MERCADO
4. ESTUDIO TECNICO
5. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
7. COSTOS, INVERISONES OPERACIÓN Y
BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS
SELECCIONADAS
8. EVALUACION FINANCIERA
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8. Capítulo 1: RESUMEN
EJECUTIVO
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO

9. 1.RESUMEN EJECUTIVO
Un resumen ejecutivo es una síntesis
de los aspectos más relevantes del
proyecto, el cual se presenta al inicio
del estudio de pre – inversión para
facilitar al lector tener una primera
visión global del proyecto y sus
características

10. 1.RESUMEN EJECUTIVO
Características:
Describir la oportunidad de negocio que
se quiere desarrollar.
Señalar a quiénes está dirigido el producto
o servicio que se plantea implementar.
Mostrar la inversión requerida y la
estructura de financiamiento
Presentar los indicadores obtenidos en la
evaluación financiera.
Resumir las principales conclusiones y
recomendaciones.

11. 1.RESUMEN EJECUTIVO
En otras palabras el resumen
ejecutivo plantea de manera
concreta las bondades del proyecto,
centrándose en los aspectos
comerciales y financieros.

12. 1.RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIOS DEL PROYECTO
RESUMEN
EJECUTIVO

13. Capítulo 2: INFORMACION
GENERAL DEL PROYECTO
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO

14. 2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
2.1.- Nombre
2.2- Naturaleza
2.3.- Ubicación
2.4.- Unidad Ejecutora
2.5.- Concepción del Problema
2.6.- Objetivos del Proyecto
2.7.- Objetivos del estudio

15. 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
1.-Nombre: Se define cual va a ser la
denominación o razón social que identificará
al proyecto.
2.-Naturaleza: Debe especificarse si la
actividad económica que se desarrollará será
de producción, servicios, extracción,
comercialización, etc.

16. 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
3.- Ubicación: Debe indicarse el lugar
geográfico en donde se implementará, si es
que esta se encuentra pre-establecida.
4.- Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora del Proyecto: Se
deberá indicar quienes son los
promotores del proyecto.
Unidad Ejecutora del Estudio: Se deberá
indicar quienes son los que realizaran el
estudio

17. 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
5.- Idea de la necesidad u oportunidad del
negocio:
Se explicará cual es la idea básica del
negocio y por que se considera que esta
idea va a tener éxito, justificándo la idea
de inversión.

18. 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
6.- Objetivos del proyecto: Los proyectos
pueden tener diversos objetivos
empresariales, en función de las
expectativas de los inversionistas.
Generalmente los objetivos del proyecto
responden a una o varias de las siguientes
interrogantes: ¿Obtener ganancias?,
¿Generar empleo?, ¿Productos de calidad?,
¿Servicio al cliente?, entre otros.

19. 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
6.- Objetivos del proyecto:
En este punto también se deberá
considerar la estrategia básica
del proyecto.

20. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
Es el criterio elegido que define la
forma en que se va a realizar la
incursión del proyecto en el mercado
para tener posibilidades de éxito,
podemos clasificarlas en:
1.-Estrategia de Liderazgo en Costos
2.-Estrategia de Diferenciación
3.- Estrategia de Nicho

21. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
1.-Estrategia de liderazgo en costos:
Básicamente consiste en tener costos
más bajos que la competencia.
2.-Estrategia de diferenciación: Busca
establecer un vínculo entre los
compradores y la marca de la
empresa, minimizando el efecto del
precio en la decisión de compra.

22. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
3.-Estrategia de nicho: Consiste en
dirigir nuestro producto a un grupo
específico de consumidores, lo que
generalmente conlleva a un nivel de
precios alto.

23. Capítulo 3: ESTUDIO DE
MERCADO
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO

24. 3.ESTUDIO DE MERCADO
Desglose del estudio de mercado
3.1.- Análisis de la Demanda
3.2.- Análisis de la Oferta
3.3.- Análisis de la Comercialización
3.4.- Análisis del Mercado Proveedor

25. 3.1 ANÁLISIS DE LA
DEMANDA
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO

26. ALCANCE DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA
El objetivo de este estudio es
cuantificar la demanda existente por el
fin o servicio que se pretende producir,
este estudio debe realizarse para las
situaciones con y sin proyecto, a fin de
determinar cuál será la demanda que
satisfacerá el proyecto

27. PARTES DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA
3.1.1.- Descripción del bien o servicio
3.1.2.- Demanda Presente y Pasada
3.1.3.- Variables que afectan a la
demanda
3.1.4.- Demanda Futura

28. 3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O
SERVICIO
 Definición
 Zona de Influencia
 Tipo de Bien

29. 3.1.2 DEMANDA PRESENTE Y
PASADA
 Determinación del consumo
histórico y actual
 Determinación de la demanda
insatisfecha o satisfecha
parcialmente.

30. 3.1.3 VARIABLES QUE AFECTAN
LA DEMANDA
 Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus
complementos.
 Ingresos (nacional, per capita, etc.)
 Población por categorías de edad, sexo, etc.
 Preferencias de los consumidores.
 Coeficientes Técnicos ( bienes intermedios o de
consumo final)
 Bien final ( cuando se trata de bienes intermedios o
de capital)
 Estructura productiva para bienes de capital

31. 3.1.4 DEMANDA FUTURA
 Extrapolación de la tendencia
 Posibles cambios en las variables que
afectan la demanda y proyección de
acuerdo a ello
 Optimización de la situación actual

32. 3.2 ANÁLISIS DE LA
OFERTA
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO

33. 3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.2.1.- Descripción del mercado de la
oferta
3.2.2.- Oferta presente y pasada.
3.2.3.- Variables que afectan a la
oferta
3.2.4.- Oferta futura

34. 3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL
MERCADO DE LA OFERTA
Se deberán considerar:
 Estructura de mercado es decir si el
mercado es de carácter competitivo,
monopólico, etc.
 Técnicas de producción utilizadas.
 Tamaño de las empresa (empresas
pequeñas, medianas, etc.)
 Ubicación geográfica, etc.

35. 3.2.2.- OFERTA PRESENTE Y
PASADA
 Evolución de la capacidad instalada
 Utilización de la capacidad
instalada

36. 3.2.3 VARIABLES QUE AFECTAN
A LA OFERTA
 Precio del producto o servicio
 Precio de los insumos y de los
factores productivos
 Productos sustitutos y/o
complementarios
 Tecnologías, etc.

37. 3.2.4.- OFERTA FUTURA
 Extrapolación de la tendencia
 Incorporación de aquellos
proyectos que se sepan que está
financiada su ejecución
 Posibles cambios en las variables
que afectan la oferta y proyección
de acuerdo a ello.

38. 3.3 ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACION
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO

39. 3.3 ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACIÓN
Se estudiarán las siguientes variables:
 Producto
 Precio
 Plaza
 Promoción

40. PRODUCTO
 Alcance de la gama de productos
 Profundidad de la gama de productos
 Calidad
 Diseño
 Envasado
 Mantenimiento
 Servicio
 Garantía
 Posibilidad de devolver una compra.

41. LOS NIVELES DEL
PRODUCTO
BENEFICIOS
BÁSICOS
ASPECTOS
FORMALES
ASPECTOS AÑADIDOS
garantía
servicio
mantenimiento

42. PRECIO
 Posición de precios
 Descuentos y condiciones de pago
 Condiciones de financiamiento

43. PRECIO
Factores que hay que evaluar para determinar la
política de precios.
 Los márgenes de los mayoristas y los minoristas
 Controles oficiales de los precios
 Políticas de descuentos que suelen utilizarse ( por
pronto pago, por volumen )
 Condiciones de pago
 Condiciones de entrega del producto
 Tasa de interés y montos de cuotas

44. PROMOCIÓN
 PUBLICIDAD
 RELACIONES PUBLICAS
 VENTAS PERSONALES
 PROMOCION
 POLITICA DE MARCAS

45. PLAZA
 Conductos de distribución
 Densidad de distribución
 Período de gestación
 Existencias
 Transportes

46. Canales para Productos de consumo
M M M M M M
Clientes
MSF
Agentes
Brokers MSF MSF
w w w
R R R R R
Venta
por
catálogo
Venta
a
domicilio
Tiendas
propias
Ventas
en
reuniones
Vendedores
Tiempo
Parcial
M = Fabricante MSF = Equipo de ventas del fabricante
W = Mayorista R = Minorista

47. LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA DE
LOS SERVICIOS LAS 7 Ps
 Producto servicio
 Precio
 Promoción
 Plaza
 Personal
 Propiedades-infrestructura
 Procedimientos-tecnología

48. OBSERVACION
En algunos casos el mercado consumidor
debe ha su vez ser subdividido en
mercado interno y mercado externo,
cuando se trate de producción de bienes
transables.

49. 3.4 MERCADO PROVEEDOR
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO

50. 3.4 MERCADO PROVEEDOR
 Es el conjunto de
fuentes de
abastecimiento de las
materias primas,
insumos y servicios
necesarios para la
producción del bien o
servicio que el
proyecto plantea.

51. 3.4 MERCADO PROVEEDOR
Se deberán considerar los
siguientes aspectos:
 Disponibilidad actual y futura
de los insumos y precios
 Características del producto
 Productos sustitutos.
 Calidad de servicio
 Forma de pago
 Condiciones de crédito y
política de descuento del
proveedor

52. 3.4 MERCADO PROVEEDOR
 Otros aspectos a
tomar en cuenta son:
 Récord de
cumplimiento de
entregas
 Solvencia
 Otras opciones