Pese a que el 2015 se caracterizó por ser un año en el cual las condiciones económicas variaron substancialmente, los centros comerciales alcanzaron un crecimiento del 15%, el mejor de los últimos 3 años. Esta expansión se vio apalancada mayormente por entretenimiento, comidas rápidas y por el excelente diciembre. En lo que a 2016 respecta, se espera la construcción e inauguración de más centros comerciales en el país, que, de alguna manera, se convertirán en un dinamizador de la industria, generando mayor competencia y un alcance más profundo en términos de oferta de valor para todo tipo de población, lo cual resulta beneficioso para el consumidor, en tanto que, incrementada la oferta, tendrá mayor variedad y libertar para escoger. Las cifras de Euromonitor demuestran que el mercado de retail está en ascenso. El volumen en monto de este nicho llegaba a $205 billones en 2010, y la proyección para el 2020 es que se alcancen más de $257 billones.
Este boletín presenta el análisis de un sector del comercio en cada entrega. Algunos de los aspectos que se destacan sobre el sector son: definición de la actividad comercial, caracterización, comportamiento, tendencias nacionales e internacionales, entre otros.
Gran venta de abarrotes en EXPO ANAM 2016, donde asistieron 250 Fabricantes de consumo donde se negociaron poco más de 60 mil millones de pesos durante tres días, y Virtual Market como parte del evento en el interés por realizar desarrollar del #CanalTradicional de forma estratégica a través del modelo disruptivo 360° donde no sólo datos sino lo convertimos en información accionable en el PDV
Una de las consecuencias del aumento de los habitantes de otras nacionalidades en la Comunidad de Madrid es el impacto sobre los hábitos de consumo en la región, que la Cámara de Madrid ha analizado en el Estudio sobre la incidencia de la población inmigrante en el comercio de la Comunidad de Madrid.
La distribución española y la transformación digitalANGED
El sector minorista se encuentra hoy en medio de una transformación digital global que comporta cambios fundamentales en la forma de comprar de los consumidores.
Este boletín presenta el análisis de un sector del comercio en cada entrega. Algunos de los aspectos que se destacan sobre el sector son: definición de la actividad comercial, caracterización, comportamiento, tendencias nacionales e internacionales, entre otros.
Gran venta de abarrotes en EXPO ANAM 2016, donde asistieron 250 Fabricantes de consumo donde se negociaron poco más de 60 mil millones de pesos durante tres días, y Virtual Market como parte del evento en el interés por realizar desarrollar del #CanalTradicional de forma estratégica a través del modelo disruptivo 360° donde no sólo datos sino lo convertimos en información accionable en el PDV
Una de las consecuencias del aumento de los habitantes de otras nacionalidades en la Comunidad de Madrid es el impacto sobre los hábitos de consumo en la región, que la Cámara de Madrid ha analizado en el Estudio sobre la incidencia de la población inmigrante en el comercio de la Comunidad de Madrid.
La distribución española y la transformación digitalANGED
El sector minorista se encuentra hoy en medio de una transformación digital global que comporta cambios fundamentales en la forma de comprar de los consumidores.
FACTORES DETERMINATES QUE INCIDEN EN EL CRECIMIENTO DE LAS PYMES EXPORTADORAS...ANA DURAN
El sector agroindustrial ha sido históricamente determinante en la economía ecuatoriana y en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento, esto se explica por el aumento de la demanda especialmente concentrada en los productos alimenticios, producto del auge petrolero, del ingreso de una mayor cantidad de divisas, del incremento de los habitantes y del cambio de hábitos de la población.
Sin embargo se observa un limitado crecimiento de las exportaciones de ciertos productos no tradicionales causado principalmente por la falta de una política de promoción y desarrollo agroindustrial. Este vacío a causado ha conllevado a una escasa aplicación de nuevas tecnologías, aun limitado desarrollo de productos, empaques y maquinaria, y a un diverso nivel de calidad que han limitado la competitividad del sector.
Estas falencias se han visto agravadas por falta de una política específica que permita el desarrollo del sector y por la falta de una institución rectora en el tema. Si bien es cierto que a partir del año 2003 el ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) creó una coordinación de planificación para el desarrollo agroindustrial que trabajo durante 2 años en la elaboración de un diagnostico del sector y en el 2007 se creó una comisión interinstitucional con la cual se trabajo el plan nacional de desarrollo agroindustrial (2007-2011), también es cierto que la política agroindustrial no se encuentra plenamente definida y en ejecución.
A pesar de todos los problemas y las trabas que impiden el adecuado desarrollo de la actividad de las PYMEs exportadoras del sector agroindustrial, no queda duda que existe un gran potencial en estas empresas debido a que constituyen un elemento clave para la generación de empleo. El nivel de inversión necesaria para montar una empresa de pequeño tamaño, permite que muchos emprendedores tengan sus propios negocios y contribuyan al crecimiento de la economía.
El hipermercado es una fórmula comercial que surge en 1963 en Francia cuyo
antecedente se encuentra en la venta de descuento de las grandes superficies americanas.
A pesar de que en Francia las empresas de hipermercados en los años 70 tenían aun
capacidad de crecimiento, ingresaron en España al observar grandes oportunidades,
abriendo así el primer hipermercado en Prat de Llobregat (Barcelona) una década después
de la creación de la fórmula, con el nombre de Carrefour Prat y un capital mayoritariamente
francés (grupo Carrefour). El ingreso del hipermercado en suelo español significó un cambio
trascendental en el sector de la distribución comercial de este país, que hasta entonces
había estado constituido por establecimientos de menor alcance, al brindar una opción de
oferta masiva de productos logrando modernizar y dinamizar el sector para beneficio del
consumidor.
En julio las ventas del comercio colombiano tuvieron un desempeño aceptable, como quiera que un porcentaje creciente de empresarios reportó una actividad con igual o mejor dinámica que hace un año. En efecto, para el 43% de los consultados por FENALCO, las cantidades físicas vendidas en julio fueron más altas que en igual mes del año pasado, un 36% dijo que el nivel fue muy similar y el 21% consideró que hubo disminución.
FACTORES DETERMINATES QUE INCIDEN EN EL CRECIMIENTO DE LAS PYMES EXPORTADORAS...ANA DURAN
El sector agroindustrial ha sido históricamente determinante en la economía ecuatoriana y en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento, esto se explica por el aumento de la demanda especialmente concentrada en los productos alimenticios, producto del auge petrolero, del ingreso de una mayor cantidad de divisas, del incremento de los habitantes y del cambio de hábitos de la población.
Sin embargo se observa un limitado crecimiento de las exportaciones de ciertos productos no tradicionales causado principalmente por la falta de una política de promoción y desarrollo agroindustrial. Este vacío a causado ha conllevado a una escasa aplicación de nuevas tecnologías, aun limitado desarrollo de productos, empaques y maquinaria, y a un diverso nivel de calidad que han limitado la competitividad del sector.
Estas falencias se han visto agravadas por falta de una política específica que permita el desarrollo del sector y por la falta de una institución rectora en el tema. Si bien es cierto que a partir del año 2003 el ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) creó una coordinación de planificación para el desarrollo agroindustrial que trabajo durante 2 años en la elaboración de un diagnostico del sector y en el 2007 se creó una comisión interinstitucional con la cual se trabajo el plan nacional de desarrollo agroindustrial (2007-2011), también es cierto que la política agroindustrial no se encuentra plenamente definida y en ejecución.
A pesar de todos los problemas y las trabas que impiden el adecuado desarrollo de la actividad de las PYMEs exportadoras del sector agroindustrial, no queda duda que existe un gran potencial en estas empresas debido a que constituyen un elemento clave para la generación de empleo. El nivel de inversión necesaria para montar una empresa de pequeño tamaño, permite que muchos emprendedores tengan sus propios negocios y contribuyan al crecimiento de la economía.
El hipermercado es una fórmula comercial que surge en 1963 en Francia cuyo
antecedente se encuentra en la venta de descuento de las grandes superficies americanas.
A pesar de que en Francia las empresas de hipermercados en los años 70 tenían aun
capacidad de crecimiento, ingresaron en España al observar grandes oportunidades,
abriendo así el primer hipermercado en Prat de Llobregat (Barcelona) una década después
de la creación de la fórmula, con el nombre de Carrefour Prat y un capital mayoritariamente
francés (grupo Carrefour). El ingreso del hipermercado en suelo español significó un cambio
trascendental en el sector de la distribución comercial de este país, que hasta entonces
había estado constituido por establecimientos de menor alcance, al brindar una opción de
oferta masiva de productos logrando modernizar y dinamizar el sector para beneficio del
consumidor.
En julio las ventas del comercio colombiano tuvieron un desempeño aceptable, como quiera que un porcentaje creciente de empresarios reportó una actividad con igual o mejor dinámica que hace un año. En efecto, para el 43% de los consultados por FENALCO, las cantidades físicas vendidas en julio fueron más altas que en igual mes del año pasado, un 36% dijo que el nivel fue muy similar y el 21% consideró que hubo disminución.
JUNIO POSITIVO PARA LOS COMERCIANTES
La encuesta de la Presidencia de FENALCO arrojó como resultado, que en junio las ventas del comercio se comportaron de manera positiva. El 40% de los encuestados reportó un aumento en el volumen de ventas frente a las obtenidas en el mismo mes del año anterior; para el 21% disminuyeron, mientras que para el 39% permanecen estables.
La celebración de la Copa América y del Día del Padre, así como los puentes de junio estimularon los consumos, especialmente, en categorías como alimentos, refrescos, bebidas alcohólicas, calzado y confecciones, así como las visitas a los centros comerciales.
La Alta Dirección pueden crear valor para los accionistas enfrentando el gran reto de promover las ventas en un mercado de modesto crecimiento y de intensa competencia, reforzando las estrategias comerciales de las empresas de productos de consumo.
En este Artículo, Víctor M. Ornelas, con base en mi amplia experiencia de basada en la colaboración con muchas empresas líderes de productos de consumo, presento mi perspectiva sobre cómo desarrollar estrategias de alto crecimiento de las empresas en cuatro ejes estratégicos: portafolio de productos, segmentos de mercado, mercados geográficos y canales de distribución. Además, se planteo cómo evaluarlas para seleccionar a las iniciativas estratégicas de mayor ROI, encaje estratégico y facilidad de implementación, para seleccionar a la mejores y planear su implementación, con objeto de lograr acelerar efectivamente el crecimiento rentable de las empresas de productos de consumo.
Colombia se ubica en la tercera posición en el mundo como mayor productor de café, con un 9,3% de participación. Brasil es el país donde más se produce café, seguido por Vietnam. En 2015, los niveles de producción se ubicaron en 14.175 miles de sacos, siendo un resultado favorable y no queda duda que el país sigue recogiendo los frutos de la política de renovación. A marzo de 2016 se registró una cosecha de 3.176 miles de sacos, lo que representó un crecimiento del 8,9% frente al mismo periodo del año anterior. Este desempeño favorable también se vio apoyado por una mayor tasa de cambio que permitió incrementar el nivel de ingresos. El país estima cerrar el 2016 con una producción entre 13 y 13,5 millones de sacos, lo que sería una marcada reducción frente al 2015, como consecuencia del fenómeno de El Niño.
El sector del acero representa el 14% del PIB industrial nacional y, de ese porcentaje, el 2,5% es generado por el subsector de las estructuras metálicas. El reto de la industria nacional del acero es hacer que el aumento en el consumo del metal, que se avizora para los próximos años, se traduzca en beneficio para ella y no para las empresas de China, de donde hoy se importa una buena proporción. Datos del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi, la Dian, la Agencia Nacional de Infraestructura y el gremio Alacero, indican que solamente por las vías de cuarta generación (4G), se deberá generar una demanda adicional de 900 mil toneladas en los próximos cinco años.
Pese a que en el segundo semestre de 2015 y los primeros meses de 2016 se experimentó uno de los más fuertes fenómenos de El Niño registrados desde la década de los 50, el sector eléctrico colombiano enfrentó de forma correcta la situación, evitando un temido apagón, que pudo tener efectos adversos sobre la economía nacional. El fenómeno de El Niño incidió sobre variables como: la demanda, los aportes hídricos, los niveles de los embalses, la generación térmica, el precio en bolsa, entre otros. No obstante, dada la eficiencia productiva desplegada por las generadoras eléctricas, se logró obtener el mayor incremento en el Producto Interno Bruto del sector desde hace cuatro años. Pese al buen comportamiento de la oferta, existe incertidumbre sobre la dependencia de la generación hidráulica para el correcto desarrollo de la actividad económica.
Colombia ocupa el cuarto lugar en la industria del cuero y calzado en Latinoamérica, después de Brasil, México y Argentina. La industria, considerada integralmente como cadena de valor, contribuye con el 2.1% del PIB industrial del país. Este subsector genera más de 100.000 empleos directos y 50.000 indirectos anualmente. Por la cotización del dólar, que para los exportadores representa una gran oportunidad, se estima que las ventas del sector en el exterior han alcanzado los 20 millones de dólares, en promedio, durante los últimos tres años. Se añade la pronta expedición del nuevo Estatuto Aduanero, que facilitará el proceso de exportación.
La producción de medicamentos se ha incrementado en el país, aunque no al nivel de años anteriores. El sector farmacéutico colombiano ha presentado en los últimos períodos un buen comportamiento jalonado por sus ventas, aunque muchos productos llegan de otros países. Este consumo de medicamentos está impulsado, principalmente, por el cambio en los perfiles epidemiológicos de la población, los nuevos desarrollos y la inelasticidad de la demanda de productos relacionados con la salud. Este renglón de la economía ha experimentado varios cambios en normatividad en los últimos periodos, reglamentaciones para la producción de otros medicamentos y controles de precios, son algunos de ellos. Algunas empresas del sector perciben un ambiente de inestabilidad jurídica, pero en general las perspectivas del sector en el país son positivas.
Informe Construcción obras inmobiliarias en Colombia 2017Sectorial
Las cifras del sector inmobiliario en lo que va del 2017 son negativas, generando preocupación en la economía nacional a razón de la preponderancia que posee la actividad para la generación de empleo. El menor dinamismo económico, de la mano del menor consumo y la disminución en la intención de compra de bienes inmuebles, han sido los determinantes de la contracción presenciada en el PIB del sector. De igual manera, el apoyo gubernamental y la diversificación del negocio hacia otros segmentos han mitigado riesgos para las constructoras, lo que ha permitido encontrar en la construcción hotelera, de bodegas y otros, nichos de negocio válidos para enfrentar la complicada situación actual.
Informe Cemento y Concreto en Colombia 2016Sectorial
El sector cementero tiene buenas perspectivas en Colombia, especialmente por la apuesta del Gobierno Nacional por los proyectos de infraestructura vial y el apoyo a programas que fomentan la construcción de viviendas. Este hecho ya se viene reflejando en los positivos indicadores del sector construcción y en los altos niveles de producción de cemento, concreto y otros agregados pétreos con destino al mercado nacional. También se aprecian importantes inversiones por parte de los principales jugadores del mercado cementero, como lo son Argos y Cemex, quienes además vienen diversificando sus negocios, al apostarle a los sectores conexos a su actividad productiva principal. Se estima que el crecimiento de la industria de los materiales de la construcción será, en promedio, del 8%, en los próximos años, continuando con la tendencia de crecimiento que ha presentado el sector en los últimos periodos.
El sector carbonífero mundial se encuentra ante una difícil coyuntura en precios, causada principalmente por la disminución en la demanda de países importantes para su normal desarrollo. La adversa situación internacional ha lastrado el sector a nivel nacional. Además, el bajo nivel de precios, situaciones fronterizas y factores climáticos han impactado negativamente la productividad nacional. Adicionalmente, temas regulatorios y tributarios preocupan a las diferentes compañías pertenecientes al mercado nacional, por lo que ven la necesidad de una intervención que permita continuar sus labores en Colombia.
Al cierre de 2015, la cartera de crédito de los establecimientos de crédito ascendió a $382,8 billones de pesos (crecimiento del 18% frente al 2014), mientras que los depósitos de los ahorradores fueron de $337,5 billones, concentrándose principalmente en cuentas de ahorro y CDT. Los cálculos de la superintendencia muestran que la cartera creció a una tasa menor en 2015, algo que se esperaba por la desaceleración económica. Para la entidad, la “confianza en el sistema financiero continúa en aumento” y las compañías del sistema financiero están cumpliendo con todos los requisitos en materia de capital y liquidez. En una reciente encuesta del Banco de la República se analizó la percepción sobre riesgos del sistema financiero, siendo el factor de mayor preocupación el deterioro de la calidad de la cartera, causado, entre otros factores, por la desaceleración económica y el sobreendeudamiento de los clientes. Dentro de la encuesta participaron entidades del sector financiero, gremios e instituciones financieras.
Después del café, el banano es el producto agrícola de mayor exportación en Colombia, con despachos de más de 700 millones de dólares anualmente. El 2015 fue un año positivo para el sector bananero, tanto en volumen como en valor. Mientras en 2014 se exportaron 83 millones de cajas, el año anterior la cifra fue de 94 millones. Los productores pasaron de facturar 738 millones de dólares en 2014 a 836 en 2015. Pese al mejor desempeño del sector, uno de los retos para el presente año se centra en el cuidado del producto ante los cambios climáticos y la fuerte sequía a causa del fenómeno de El Niño; Para esto, productores, administradores, empresarios, universitarios y empleados de las comercializadoras se están capacitando para mantener una buena producción.
Durante el 2015 la industria aseguradora nacional exhibió un buen comportamiento en términos de la cantidad de primas emitidas. No obstante, la depreciación de la moneda local se convirtió en un limitante para la expansión del sector debido a sus efectos sobre los diferentes productos ofertados en el mercado que son objeto de seguros, especialmente los del sector automotriz. A su vez, el incremento de los siniestros, además del fraude, el peso mayor de las motos y la devaluación, están afectando la rentabilidad y sostenibilidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, coyuntura que de no obtener una pronta solución, se convierte en una importante amenaza para el sistema asegurador colombiano.
Se estima que el 70% del azúcar del mundo se produce a partir de caña de azúcar y el restante 30% se obtiene de la remolacha. Los principales productores a nivel global de azúcar son: Brasil, India, China, Tailandia y la Unión Europea; estas cinco regiones concentran un poco más del 60% del total producido en todo el planeta. Colombia se ubica en el onceavo lugar de producción mundial y cuenta con trece ingenios. Se estima que a partir de junio de 2016 habrá un incremento en la disponibilidad de caña para la producción de azúcar, gracias al retorno de las lluvias. Las cuentas apuntan a que la molienda de caña alcanzará un crecimiento del 10%. El mejor rendimiento agrícola, en el segundo semestre, se verá reflejado en un alza significativa en la producción de azúcar, la cual, según estimaciones de los expertos, crecería en un 14%. A finales de 2015 los productores de etanol le notificaron al Ministerio de Minas que era difícil cumplir con toda la producción mensual, unos 10 millones de galones entre etanol y biodiésel. Ante la falta de opciones, el Gobierno tuvo que suspender la mezcla en la Región Caribe, con el argumento de que era la zona del país más apartada de las plantas de producción y se planteó la necesidad de permitir las importaciones.
El arroz concentra el 10% del área agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz. Está localizado en 215 municipios, cuyas economías dependen hasta en un 80% de la actividad arrocera. Los niveles de producción en 2015 fueron favorables, lo que permitió contar con un suficiente abastecimiento para la demanda nacional. El Dane informó que el año pasado el sector arrocero sembró 89.310 hectáreas del alimento, un 22,9% más que en el 2014. A futuro, los principales retos del sector radican en obtener tierra productiva con sistemas de riesgo, estar preparados para una mayor participación de mercados extranjeros y promover el uso de herramientas tecnológicas.
Informe Aceites y Grasas en Colombia 2016Sectorial
Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo, detrás de Malasia, Indonesia y Tailandia, y es el primer productor en Latinoamérica. El sector de aceites y grasas fue una de las actividades económicas más impactadas por el Fenómeno de El Niño, además de la enfermedad de la pudrición del cogollo, gran limitante del sector en el último año. No obstante, a pesar de dichos factores, el comportamiento del sector fue superior, convirtiéndose en uno de los referentes de la economía nacional ante la coyuntura petrolera. El incremento de las exportaciones nacionales da fé de los logros que alcanza año tras año el sector, logrando obtener mayor participación en los mercados internacionales.
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cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
MAYO 2016
INFORME SECTOR
ALMACENES DE CADENA MAYO 2016
INFORME SECTOR
ALMACENES DE CADENA
CONTENIDO DEL INFORME
1. Informe Escrito y Gráfico
Este apartado contiene la descripción de la cadena productiva del sector, su situación
actual, expectativas futuras y movimientos empresariales. Se presentan seis gráficas
que muestran tendencias e indicadores del sector.
2. Informe Principales Empresas
Se relacionan las principales veinte compañías que pertenecen al sector; las
empresas se organizan en un ranking de mayor a menor valor en ingresos
operacionales.
3. Informe Indicadores Financieros
Contiene indicadores de rentabilidad, liquidez y endeudamiento que refleja el sector
según los Estados Financieros de las compañías que participan. Los indicadores se
presentan para los últimos siete años.
4. Méritos y Consideraciones
Éste presenta la conclusión del comportamiento del sector; al reunir sus aspectos
fuertes y oportunidades, y situaciones de amenaza y debilidad.
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MAYO 2016
INFORME SECTOR
ALMACENES DE CADENA MAYO 2016
INFORME SECTOR
ALMACENES DE CADENA
Pese a que el 2015 se caracterizó por ser un año en el cual las condiciones económicas variaron
substancialmente, los centros comerciales alcanzaron un crecimiento del 15%, el mejor de los
últimos 3 años. Esta expansión se vio apalancada mayormente por entretenimiento, comidas
rápidas y por el excelente diciembre. En lo que a 2016 respecta, se espera la construcción e
inauguración de más centros comerciales en el país, que, de alguna manera, se convertirán en un
dinamizador de la industria, generando mayor competencia y un alcance más profundo en términos
de oferta de valor para todo tipo de población, lo cual resulta beneficioso para el consumidor, en
tanto que, incrementada la oferta, tendrá mayor variedad y libertar para escoger. Las cifras de
Euromonitor demuestran que el mercado de retail está en ascenso. El volumen en monto de este
nicho llegaba a $205 billones en 2010, y la proyección para el 2020 es que se alcancen más de
$257 billones.
Generalidades del sector
La historia de los almacenes de cadena en el país está ligada a la evolución del comercio y el
desarrollo de las necesidades de los consumidores. En 1905 nació la marca Carulla en Bogotá, por
iniciativa de José Carulla Vidalla, que tenía como objeto la comercialización de vinos y otros
productos traídos de Europa, al igual que artículos nacionales como café, tagua y caucho. Más
adelante, en 1922, fue creada en Barranquilla Cadenalco como la tienda de misceláneas LEY,
fundado por Luis Eduardo Yepes. En 1949 Gustavo Toro Quintero constituyó Almacenes Éxito en
Medellín, en el sector céntrico de Guayaquil. Cuatro años después nació Olímpica, en Barranquilla,
cuando Ricardo Char adquirió el almacén Olímpico, una pequeña botica. Luego, con los años,
aparecieron nuevos competidores en el mercado y se fueron expandiendo por todo el país.
Los almacenes de cadena se distinguen por su modelo de ventas, el autoservicio, mediante el cual
ofrecen al mercado gran variedad de productos de consumo masivo, entre los que se destacan
alimentos, ropa, electrodomésticos y artículos para el hogar. Este tipo de establecimientos son un
punto de partida para la ubicación futura de centros comerciales, debido a qué son lugares donde
se genera un tráfico importante de personas y mediante una oferta de servicios y bienes
complementarios como comidas, salas de cine, centros de diversión, reparaciones, cajeros, bancos,
entre otros, se puede satisfacer el mayor número de necesidades de un cliente en un solo lugar.
El sistema de autoservicio aplicado en la venta de bienes de consumo admite escoger una gran
variedad de productos, y, al tener varias marcas y calidades, permite obtener precios competitivos.
Estas tiendas, que generalmente hacen parte de cadenas en forma de franquicia, ofrecen productos
a bajo precio y compensan el bajo margen de beneficio con un alto volumen de ventas.
En el mundo actual, las grandes superficies representan un papel más importante dentro del modelo
de consumo; los compradores acuden a ellas gracias a que integran un gran número de servicios
1. INFORME ESCRITO Y GRÁFICO
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INFORME SECTOR
ALMACENES DE CADENA
comerciales y actividades de ocio. Además, el desarrollo de nuevos conceptos como marcas
propias, tarjetas de crédito, promociones y estrategias de localización (más cercano a los barrios)
permiten llegar a un mayor número de clientes, con el objetivo de lograr una fidelización e impulsar
una expansión comercial.
Es importante destacar que el comercio por internet incrementa cada año y quienes no aprovechan
las herramientas que ofrece en el ámbito de ventas y promoción pueden ver afectado su
desempeño, especialmente con los nuevos consumidores. Tener un sitio de comercio electrónico,
bien manejado e integrado con las redes sociales, puede traer grandes rendimientos con una baja
inversión.
El sector cuenta con la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO, entidad que apoya
permanentemente a los almacenes de cadena en el desarrollo de sus actividades, mediante la
realización periódica de reuniones en las que se implementan estrategias conjuntas frente a
diversas situaciones jurídicas que revisten importancia para el comercio en general. Dentro de las
gestiones más destacadas se encuentra: el acuerdo de las buenas prácticas empresariales,
comerciales y defensa del consumidor.
Comportamiento
Durante 2015, el incremento de la tasa representativa de mercado, sumado al comportamiento de
la inflación creciente en algunos productos de la canasta básica familiar, detonó una sensación de
contención de compra que afectó al mercado durante el segundo semestre del año. Esta situación,
sin duda, no resulta ajena al ejercicio productivo de los centros comerciales.
Vestuario y tecnología han sido las categorías más sacrificadas en las ventas de centros
comerciales este año; no obstante es bueno resaltar que la desaceleración de las ventas de esta
industria hubiesen sido más profundas, si las categorías de entretenimiento y comidas por fuera del
hogar no predominasen varias veces durante este periodo.
En particular, es de resaltar que el consumo de entretenimiento ha sido el motivador fundamental
para que los hogares colombianos se desplacen a los centros comerciales, diciendo, con esto, que
esta categoría no es negociable dentro del bolsillo de los colombianos: el aumento del precio no es
relevante cuando la experiencia y la satisfacción están por medio, siendo el escenario central, el
centro comercial, debido a su oferta de valor agregado.
El buen comportamiento del comprador y consumidor en diciembre del 2015 deja ver una
recuperación importante de la industria de centros comerciales, que no esperaba ver repunte,
debido al deficiente comportamiento que mostró la industria en meses anteriores del año, como
efecto de la contención de compra presente.
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MAYO 2016
INFORME SECTOR
ALMACENES DE CADENA
Fuente: DANE.
El crecimiento de diciembre, que alcanzó el 23,5%, hace del pasado diciembre el segundo mejor
de los últimos 7 años, superando al del 2013, que fue un buen año para este tipo de canales.
Pese a que el 2015 se caracterizó por ser un año en el cual las condiciones económicas variaron
substancialmente, los centros comerciales alcanzaron un crecimiento del 15%, el mejor de los
últimos 3 años. Esta expansión se vio apalancada mayormente por entretenimiento, comidas
rápidas y por el excelente diciembre. En lo que a 2016 respecta, se espera la construcción e
inauguración de más centros comerciales en el país, que, de alguna manera, se convertirán en un
dinamizador de la industria, generando mayor competencia y un alcance más profundo en términos
de oferta de valor para todo tipo de población, lo cual resulta beneficiosos para el consumidor, en
tanto que, incrementada la oferta, tendrá mayor variedad y libertar para escoger.
Según el DANE, las mayores contribuciones positivas a la variación año corrido de las ventas en el
primer trimestre del 2016, estuvieron a cargo de las líneas de repuestos, partes, accesorios y
lubricantes para vehículos; alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas; prendas de
vestir y textiles y bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco, con un aporte
conjunto de 2,1 puntos porcentuales. Las líneas de vehículos automotores y motocicletas y los
combustibles para vehículos automotores restaron, en conjunto, 1,4 puntos porcentuales al
comportamiento del sector. El personal ocupado por el comercio minorista en los primeros tres
meses registró un crecimiento de 2,5 % frente al mismo período de 2015, cuando se ubicó en 5,5%.
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MAYO 2016
INFORME SECTOR
ALMACENES DE CADENA
Fuente: DANE
Según la Bitácora Económica de diciembre, que publica Fenalco Nacional, en Colombia hay un
supermercado por cada 31.000 personas. De hecho, supera el promedio de la región que es de un
supermercado por cada 75.000 habitantes. El país con mejor indicador es Uruguay, que tiene un
supermercado por cada 10.000 personas. El segundo lugar es para Chile, que tiene un almacén de
gran superficie por cada 17.000 habitantes. El tercer puesto lo ocupa Argentina, que tiene un
supermercado por cada 24.000 habitantes. En el quinto lugar, después de Colombia, está Ecuador,
con un supermercado por cada 34.000 habitantes. Le sigue Venezuela, que tiene uno por cada
38.000 personas. Brasil tiene un supermercado para cada 74.000 personas. En la cola de este
ranking están Perú (un supermercado por cada 182.000 personas) y Bolivia, con un establecimiento
por cada 189.000 habitantes.
Aunque el país ha crecido en la oferta de este tipo de establecimientos, los chilenos han sabido
aprovechar el potencial de crecimiento colombiano, no solo en almacenes, sino en centros
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MAYO 2016
INFORME SECTOR
ALMACENES DE CADENA
comerciales. Esto ha agitado el mercado a favor del consumidor final. En las ciudades intermedias
existe gran potencial de expansión. El crecimiento de su población y de su poder adquisitivo hace
de ellas el lugar ideal para formatos tipo autoservicio, destaca la publicación. Asimismo, se recalca
que esta dinámica ha democratizado el consumo, porque productos que antes se conseguían en
las capitales, ahora se pueden encontrar en este tipo de ciudades.
La cifra de $218 billones es lo que mueve el negocio de retail al año, segmento en el que los reyes
en participación son: Almacenes Éxito, Sodimac y Olímpica. Esto, según datos de un estudio de la
consultora en consumo Euromonitor International, que evidencia que sus intervenciones son de
3,8%, 1,8% y 1,7%, respectivamente, dentro de un nicho en el que participan más de 49 marcas.
Siendo así, y teniendo en cuenta a las empresas líderes (que cuentan con más de una marca en el
mercado), encabezan el ranking: Casino Guichard-Perrachon SA, Falabella y Supertiendas &
Droguerías Olímpica, con 7%, 2,7% y 2,7%, respectivamente.
“Las principales ganancias de las cadenas de retail son producto del volumen de ventas que tienen,
básicamente, porque trabajan con productos de consumo masivo de la canasta familiar que, en
muchas ocasiones, suplen necesidades básicas. Estas organizaciones tienen nichos de mercado
bien definidos”, comentó Luis Fernando Martin, consultor empresarial.
El Grupo Éxito también participa en la lista con otras marcas, entre ellas, Surtimax y Super Inter,
con las que el holding ya completa 1.095 aliados. “El comercio presentó gran dinamismo, marcado
por una expansión agresiva en segmentos como el de formatos de descuento, supermercados
independientes y almacenes por departamentos. Hemos mantenido el liderazgo a través de
adquisiciones e integraciones exitosas, como la de Super Inter, y la consolidación en los tres
segmentos más importantes del mercado”, expresó Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo
Éxito.
Los siguientes en la lista de marcas, que completan el top cinco de los de líderes, son: Jumbo, de
Chile, y la nacional Alkosto, con intervenciones de 1,4% y 1,2%, respectivamente. Y en cuanto a
las empresas, las que siguen en la tabla son: Cencosud y Colombiana de Comercio (Corbeta), con
2,4% y 2,2%, respectivamente.
Las cifras de Euromonitor demuestran que el mercado de retail está en ascenso. El volumen en
monto de este nicho llegaba a $205 billones en 2010, y la proyección para el 2020 es que alcance
más de $257 billones. “Los retos para este mercado están en adaptarse a los nuevos clientes que
surjan y a las novedades en las formas de pago, que cada vez se integran más a la vida diaria”,
agregó Luis Fernando Martin.
Por otro lado, si bien las tiendas de barrio han sido el canal de compra que por tradición visitan los
consumidores, los establecimientos comerciales que venden productos al detal y tienen un sistema
de autoservicio (minimercados), lideraron el año pasado la preferencia de los colombianos a la hora
de mercar.
Así se demuestra en el estudio “Share de retailers”, elaborado por la firma de investigación de
mercados Kantar Worldpanel, según el cual los minimercados alcanzaron una participación de 23%,
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seguidos por el canal tradicional con un 21%, grandes cadenas (Éxito, Olímpica, Jumbo, Metro,
entre otras) con el 18% e independientes (D1, Surtimax, Coratiendas y Zapatoca) con el 14%”,
explicó Karen Mendoza, experta en retail.
Sin embargo, aunque la participación de los minimercados fue la mayor en el gusto de los
consumidores, decayó un 3%, mientras que la del canal tradicional (tiendas de barrio) lo hizo en un
5%. Esto se explica, según la experta, por la llegada de nuevos formatos que el comprador, que es
multicanal, no deja de visitar para conocer su propuesta.
El análisis determina, además, que las droguerías fueron las que ganaron más participación de
mercado, con un aumento de 20%, seguidas de los independientes, con 14%, y las hiperbodegas,
con 4%.
El crecimiento de las droguerías de debió a que cada vez los nuevos hogares están interesados no
solo en comprar medicamentos, sino categorías de cuidado personal, alimentos y bebidas, en las
que estos establecimientos han entrado a competir.
Las ventas por catálogo también registraron un año favorable, con un alza de 1%, alcanzando una
participación de 7%, mientras las grandes cadenas bajaron su desempeño y registraron una caída
de 2% en la torta del mercado. Terminaron 2015 con el 18%.
De acuerdo con el “Share de retailers”, el Éxito lideró la participación de las grandes cadenas
minoristas, con 6,4%, seguido por Olímpica, con el 3,3%, Jumbo, con el 2,2%, Metro, con el 2%, La
14, con el 1%, Colsubsidio, con el 0,9%, Carulla, con el 0,7% y SAO, con el 0,6%.
En esta competencia, el canal de los establecimientos independientes viene ganando terreno. El
año pasado alcanzó una “tajada” de 14%, siendo las Tiendas D1 las de mayor participación, con
3,1%, seguido por Surtimax, con 1,5%, Cooratiendas y Superinter, con 1,3%, Zapatoca, con 0,8%,
Mercamio, con 0,5% y Ara y La Gran Colombia, con 0,3%.
Así las cosas, queda claro que, si bien el canal tradicional seguirá siendo clave para los
compradores, la competencia no se hace esperar y será el consumidor final quien tendrá la palabra
a la hora de decidir en qué canal realiza sus compras.
Es importante destacar que las empresas del sector retail tampoco se salvaron de las multas
impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por realizar prácticas que
vulneraron el régimen de protección al consumidor. En el ranking de sectores, el de retail ocupa el
tercer lugar en multas, con un valor de $12.323 millones, siendo superando por el de
comunicaciones, con $135.603 millones y el farmacéutico, con $20.220 millones.
Con multas por más de $3.937 millones, Almacenes Éxito ocupa el primer lugar de las empresas
más sancionadas del sector y el séptimo en el ranking general de firmas más multadas por
infracciones al consumidor. Una razón relevante, tal y como sucede en el sector de
telecomunicaciones, es que los supermercados son los que más atienden público y con más
regularidad.
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Tras el Éxito, aparece Jumbo, con una multa por $2.270 millones y 81 penalidades; cifra que le da
el peldaño más alto en cuanto a cantidad de sanciones, seguida de Almacenes Éxito, con 74.
Supertiendas y Droguerías Olímpica completa el podio con amonestaciones por $953, 8 millones,
reunidos en 23 penalidades.
Luis Eduardo Quintero, abogado de la firma Marca Registrada, expresó que las prácticas llevadas
a cabo por estas firmas son la consecuencia de la guerra de precios existente en este sector. “En
el afán de no perder clientes y tener la mayor participación del mercado, estas empresas sacan
promociones que usualmente no lo son, pues el tamaño o el gramaje de los productos es inferior a
un artículo sin rebaja”, manifestó Quintero.
Estas acciones afectan al consumidor, además del engaño, porque el producto que recibe no es de
calidad. De ahí, para el abogado, la importancia de que la SIC vigile con más cuidado a las cadenas,
para determinar que realmente lo que se le ofrece al público sea cierto, tanto en cantidad como en
calidad.
De acuerdo con los resultados de la más reciente medición de la Encuesta de Opinión del
Consumidor (EOC), en abril, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de
-13,0%, lo que representa un aumento de 7,2 frente al mes anterior y una caída de 21,2 pps al de
abril de 2015. Pese a la recuperación observada en este mes, la confianza de los consumidores
completó cuatro meses consecutivos en terreno negativo. La recuperación de la confianza de los
consumidores respecto a marzo obedece a una mejora tanto en el componente de condiciones
económicas como en el de expectativas. Con relación a abril de 2015, ambos componentes
presentaron una fuerte contracción.
Fuente: Fedesarrollo.
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Perspectivas Futuras
Los centros comerciales, con el pasar de los años, han cambiado de manera importante los hábitos
de los colombianos, tanto así que el 5.7% de los gastos mensuales de los colombianos, hoy en día,
son explicados por los centros comerciales del país.
Pero así como los centros comerciales cada día toman más fuerza y se posicionan, también se ven
parcialmente perjudicados por los cambios coyunturales de la economía.
La inflación es una de las primeras amenazas con la cual se deben enfrentar los centros comerciales
durante el 2016. Muchos, a lo largo del territorio nacional, tienen en arriendo la mayoría de sus
locales y el aumento de los precios con que cerró el 2015 generará que los cánones aumenten por
lo menos en 2 puntos por encima de la inflación, es decir, las marcas o los arrendatarios deben
afrontar el 2016 con un presupuesto mucho más alto en sus gastos fijos mensuales. Si esta
situación no se prevé adecuadamente, puede que algunos desistan de seguir abiertos al público.
El tema de los arriendos no es el único preocupante para la industria. La inestabilidad del precio del
dólar es otro tema que debe evaluarse con cuidado. Históricamente los centros comerciales se han
caracterizado en ser fuertes en la venta y comercialización de productos semidurables y durables,
como tecnologías y vestuario y calzado, que, dentro de la oferta de locales en un centro comercial,
ocupan una mayor participación en el total de los almacenes. Esto puede seguir generando una
fuerte amenaza a lo largo del 2016, porque, al parecer, el precio del dólar seguirá elevado durante
un largo tiempo.
Aún así, la categoría de entretenimiento y el gran segmento de las comidas por fuera del hogar
pueden funcionar como un gran gancho que motive a que los colombianos se desplacen a los
centros comerciales.
Será muy difícil ver frenada la dinámica que presentan los centros comerciales por las condiciones
económicas, ya que cada vez más la población puede tener acceso a estos, cada día la oferta es
más grande y más segmentada a los diferentes tipos de población y el entretenimiento es una
categoría no negociable en el bolsillo de los colombianos.
Movimientos Empresariales
Las tiendas de descuento están de moda en Colombia y Jerónimo Martins, grupo empresarial
portugués dueño de las tiendas Ara, alista su plan para penetrar en otras regiones del país, dado
su éxito generalizado en la región Caribe y el Eje Cafetero, en donde ha tenido muy buena acogida
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en el mercado. Pedro Veloso, CEO de Jerónimo Martins en Colombia, anunció un ambicioso plan
de expansión en el país para los próximos 5 años, con una inversión estimada entre los 500 y 600
millones de euros. El plan de expansión contempla la llegada a la región Central (Cundinamarca,
Tolima, Boyacá y Meta), empezando por los alrededores de Bogotá, a finales de 2016. Este año se
abrirán entre 70 y 100 tiendas en la región Caribe y Central. La meta es llegar a las 1.000 tiendas
en Colombia en el 2020 y construir un centro de distribución por año. Cada tienda que abre genera
entre 8 y 11 empleos.
La implementación de mejores prácticas y el desarrollo de sinergias entre las empresas del Grupo
Éxito, en Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina, ha permitido la adopción de nuevas líneas de
negocio de la multilatina del comercio minorista. Uno de los efectos de estas sinergias para
Colombia es la incursión del Grupo Éxito en el modelo brasileño mayorista de cash & carry, con la
apertura del primer almacén en Bogotá, bajo el nombre “Surtimayorista”. El presidente del Grupo
Éxito, Carlos Mario Giraldo, confirmó al diario La República que el modelo tendrá un primer almacén
en un área de más de 2.000 metros cuadrados, ubicado al frente de la Central de Abastos,
Corabastos, en el suroccidente de la capital colombiana. Se trata de un concepto hipermayorista de
precios económicos y proveedores pequeños, con tiendas sin capacidad para bodegas ni despacho
de productos. La idea se trajo de la filial Pão de Azúcar (de la que Grupo Éxito es dueño en 50%).
Por su parte, dentro de su estrategia de expansión en 12 ciudades colombianas, la cadena
mayorista Makro abrió su segunda tienda en Medellín. Andries Govaert, presidente de la compañía
indicó que “la inauguración hace parte del compromiso con el país, pues el principal objetivo de
Makro es trabajar por el desarrollo económico por medio de la ampliación de las operaciones, la
generación de empleos para los colombianos, y la sostenibilidad del planeta”. Makro considera a
Medellín como un destino importante para abrir su tienda número 17 en el país, por el alto potencial
y desarrollo industrial de la ciudad. La cadena ingresó al mercado colombiano en 1995 y
actualmente genera 1700 empleos.
La promotora Comercialise avanza en la venta, construcción y ampliación de nuevos proyectos en
Apartadó, Cartago y Jamundí, con inversiones que totalizan los 220.000 millones de pesos. Esa
suma no tiene en cuenta dos proyectos en construcción en Soledad (Atlántico) y Montería por
212.000 millones de pesos. En conjunto, los proyectos generarán 650 empleos en la etapa de
construcción y 1.300 cuando entren en operación. David Gómez, director general de Comercialise,
explicó la estrategia de la compañía para crecer y avanzar frente a grandes competidores del
negocio de los centros comerciales: “Hicimos un estudio en las ciudades que tienen más de 100.000
habitantes en Colombia y determinamos las que tuvieran el mayor mercado potencial posible y que
no tuvieran centros comerciales”, señaló. Por eso, manifestó, el negocio arrancó por Apartadó, ya
que la zona de Urabá tiene 600.000 habitantes, no tiene centro comercial y tiene un mercado de
más de 2 billones de pesos de ingresos al año.
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Monoprix es la red de supermercados “premium” de Francia, filial del Grupo Casino. En la actualidad
tiene 600 establecimientos. Esta marca llegará al país con sus productos selectos exclusivos para
la cadena Carulla. La nueva oferta que traen los franceses se compone de un portafolio de alimentos
y de productos para el hogar. La presencia de Monoprix en la cadena de supermercados Carulla es
una apuesta que hace Grupo Éxito para fortalecerse en el segmento “premium” de consumidores.
En el marco del lanzamiento de la marca Monoprix, el gerente de la cadena, David Collas, habló
sobre los planes de expansión que incluyen este año tres nuevas aperturas en Bogotá y la llegada
a Bucaramanga en 2017. “El año pasado ingresamos a nuevas ciudades como Pereira y
Villavicencio y fortalecimos nuestra posición en el Eje Cafetero, Barranquilla, Medellín y Manizales.
En 2016 nos focalizaremos en Bogotá y Cundinamarca, y por ello tendremos tres nuevas aperturas
en el segundo semestre: un almacén en Cota, otro en la autopista con 116 y en el edificio BD
Bacatá”, explicó Collas.
El directivo explicó que cuando Ripley se fue de Bucaramanga tuvieron que cerrar un almacén
formato express, pero se tiene pensado volver a entrar a la ciudad con un gran supermercado.
“Bucaramanga hace parte de las principales ciudades del país y está teniendo mucho dinamismo,
por lo que vemos que no solo cabe uno sino varios Carulla. En la adecuación de este almacén, que
no incluye lo que cuesta el terreno, se invertirán cerca de $10.000 millones”, precisó.
PriceSmart, el gigante americano de los clubes de compra, anunció la apertura de una nueva tienda
en Colombia; la americana cuenta ya con 6 mega tiendas en el país; esta adición permitiría cerrar
el año con 7 tiendas en 5 ciudades. La americana ha tenido algunos contratiempos por cuenta del
alza en el dólar, lo que encareció las importaciones y su oferta (en su mayoría productos
americanos), sin embargo, su equipo directivo ha sabido superar los obstáculos optando por una
balanza de al menos 45% de productos locales que le permiten seguir siendo atractivo aún en
épocas de coyuntura. La nueva tienda, que estará ubicada en Chía, en cercanías de Bogotá, tendrá
entre 4.500 y 6.000 metros cuadrados y contará con una inversión cercana a los $32 millones de
dólares. La mega tienda abrirá sus puertas en los primeros días de septiembre.
13. MAYO 2016INFORME SECTOR
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Estado de resultados y balance general a diciembre de 2015. Cifras expresadas en millones de pesos.
2. INFORME PRINCIPALES EMPRESAS
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MAYO 2016INFORME SECTOR
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Indicadores financieros promedio de las empresas que participan en el sector con base en una muestra de 208 compañías:
3. INFORME INDICADORES FINANCIEROS
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MÉRITOS CONSIDERACIONES
4. MÉRITOS Y CONSIDERACIONES
El En 2015 los centros comerciales alcanzaron un
crecimiento del 15%, el mejor de los últimos 3 años.
Las principales ganancias de las cadenas de retail son
producto del volumen de ventas que tienen,
básicamente, porque trabajan con productos de
consumo masivo de la canasta familiar.
Esta industria le aporta a la economía de Colombia
cerca de $4 billones de dólares anuales.
En Colombia hay un supermercado por cada 31.000
personas, superando el promedio de Suramérica que
es de un supermercado por cada 75.000 habitantes.
Si bien las tiendas de barrio han sido el canal de compra
que por tradición visitan los consumidores, los
minimercados lideraron el año pasado la preferencia de
los colombianos a la hora de mercar.
Los retos para este mercado están en adaptarse a los
nuevos clientes que surjan y a las novedades en las
formas de pago, que cada vez se integran más a la
vida diaria.
La inflación es una de las primeras amenazas con la
que se debe enfrentar el sector durante el 2016.
Pese a la recuperación observada en el mes de abril,
la confianza de los consumidores completó cuatro
meses consecutivos en terreno negativo.
En el ranking de sectores, el de retail ocupa el tercer
lugar en multas, con un valor de $12.323 millones.
17. Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco.
Departamento Nacional de Planeación – DNP.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
Asociación Nacional de Instituciones Financieras - Anif.
Superintendencia de Sociedades - Supersociedades.
Superintendencia Financiera de Colombia – Superfinanciera.
RADDAR CKG.
Diario Portafolio.
Revista Dinero.
América Retail.
Diario El Espectador.
Diario El Mundo.
Portal Fashionmag.
Nielsen
Periódico El Tiempo.
América Ecoomía.
RCN Radio.
FUENTES DE CONSULTA
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