El documento describe los cambios que están ocurriendo en las compañías de telecomunicaciones (telcos) debido a la convergencia entre internet, telefonía fija y móvil. Explica cómo la transformación a redes IP está permitiendo nuevos servicios integrados como la telefonía IP, IPTV y la integración entre las redes fijas y móviles. También analiza cómo estos cambios tecnológicos están afectando los modelos de negocio de las telcos, con una transición hacia ofertas combinadas de servicios y contenidos.

1. Internet, convergencia y la transformación de las telcos Buenos Aires, Junio de 2007 Ing. Edmundo Poggio Telecom Argentina Director Marco Regulatorio

2. La convergencia La transformación de la red La transformación del acceso Los nuevos servicios La telefonía IP Servicios multimedia La integración fijo – móvil Cambios en los modelos de negocios Temario

3. La convergencia La transformación de la red La transformación del acceso Los nuevos servicios La telefonía IP Servicios multimedia La integración fijo – móvil Cambios en los modelos de negocios Temario

4. La convergencia Servicios Multimedia Telcos Media Fijas Móviles Vendors Systems Integrators GAMEY’s Electrónica de consumo Contenido Satélite / Cable TV IT Customer Care Sistemas Redes Home gateway Terminales

5. Acceso Banda Ancha ADSL CL PSTN Radius ADSL AAA: Autenticación; Autorización; Accounting AAA Internet Modem ADSL Otras Redes IP BBIP DSLAM BAS Splitter Split [email_address] AAA Radius ISP Esquema de referencia POTS & Cobre ADSL Acceso Internet (ISP)

6. Perfil aplicaciones clientes ADSL BW Intl

7. Evolución del acceso y las aplicaciones Accesos / Aplicaciones Ancho de banda Modem 19,2 Kbps Modem 33 Kbps Modem 56 Kbps ADSL 256 Kbps ADSL 5 Mbps e-mail Web FTP Mensajería Instantánea Download Centralizado Radios on-line Gaming VoIP Streaming audio y video VPN Tiempo e-mail Web FTP Mensajería Instantánea Download Centralizado Radios on-line Gaming e-mail Web FTP Mensajería Instantánea e-mail Web e-mail 2005 Inicio Banda Ancha Máxima Velocidad Dial Up 1998 2001 2007 ADSL 20 Mbps e-mail Web FTP Mensajería Instantánea Download Centralizado Radios on-line Gaming VoIP Streaming audio y video VPN Broadcast TV Video on demand HDTV Video Telephony 1000 veces más rápido que con el 1er modem dial up

8. Tráfico en las redes fijas y móviles Source: OVUM 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 Billion + 10% pa + 7% pa + 6% pa PSTN Broadband VoIP with termination Broadband VoIP with no termination Mobile (non VoIP) VoIP over 3G VoIP over publicWIFI/WIMAX/4G

9. Drivers de la convergencia Tecnología Redes multiservicio Competidores tecnológicos Skype, Vonage, etc. Todo IP NGN, 3G, IMS Mercado Saturación Fijo, Móvil, Banda ancha Por los mismos clientes Por los mismos servicios Pérdida de rentabilidad Baja del revenue Aumento de la competencia Disminuir los costos Generar nuevas fuentes de ingresos Disminuir el churn Regulación Optimizar Inversiones Eficiencia operativa IPTV TV Digital SVA Crear ofertas únicas Personalización Calidad Triple Play Cuadruple Play

10. La convergencia La transformación de la red La transformación del acceso Los nuevos servicios La telefonía IP Servicios multimedia La integración fijo – móvil Cambios en los modelos de negocios Temario

11. La transformación de la red Red de Voz Red de Video Red de Datos Convergencia IP Acceso Multiservicio Voz, datos y video Ayer Hoy Oferta de Servicios en forma Independiente Plataformas y terminales independientes Distintos operadores por servicio Oferta Integrada de Servicios Red convergente Terminales innovativos Operadores triple play

12. La transformación de la red telefónica Core INAP CTs/SSPs Core INAP Red Nº7 CTIs E1s Nº7 ISUP Recursos de anuncios RI RI SRP SRP Voicemail URA URA Softswitch MS Voice Mail SIP SIP NGN H248/SIP BBIP AGW / MSAN (Voz y Datos) POTS POTS PSTN NGN RI CL CL STP STP CL RI AS VM

13. Esquema de la red multiservicio SSWs MS SS7 SIP SIP AS TGW PSTN H248 NGN-VoIP H248/SIP Internet Capa de Control Datos IP DB clientes unificada Srv. Aplicaciones SIP SIP DSLAM IP VPN-IP QoS IP SoftPhone IP Telefonía IP Empresas H248 AGW / MSAN Pots NGN IAD ToIP Mdm. Pots NGN AGW Pots NGN Indoor/Outdoor CPE BBIP Metro Ethernet – SDH NG SIP Videotelefonía Mdm. Voice Mail AAA DB PLMN MGW MSC Server MSC-S NGN Móvil STB Mdm / IAD Pots y ToIP DSLAM IP AGW / MSAN VIDEO VoIP Internet Video Headend DRM ENC-TR VoD Middleware Live Content Stored Content Base de Datos Acceso IP Multiservicio Unico Transporte IP Control y Aplicaciones de Voz fija y móvil, Datos y Video

14. La convergencia La transformación de la red La transformación del acceso Los nuevos servicios La telefonía IP Servicios multimedia La integración fijo – móvil Cambios en los modelos de negocios Temario

15. Modelo de Acceso Internet BA Modelo acceso multiservicio IP – 3 Play Acceso ADSL Acceso IP ADSL Modelo de Acceso 3P

16. Requisitos de ancho de banda Servicio Ancho de Banda IPTV SD Standard Definition IPTV HD High Definition Banda Ancha Internet ToIP 8 Mb/s - 10 Mb/s (1 Stream) 4,5 Mb/s (3 Streams) 2 - 5 Mb/s 0,5 Mb/s Total 15 - 20 Mb/s (**) MPEG-4 AVC / VC-1 (**) (**) La longitud del plantel de cobre afecta considerablemente la capacidad de transmitir señales de video. Limita el ancho de banda disponible a medida que aumenta la longitud STB VIDEO VoIP Internet DSLAM

17. Evolución del Plantel Exterior 6 Mbps 20 Mbps

18. La evolución de la casa de cliente Home Gateway IAD ToIP Video Telefonía IPTV STB Internet BA WiFi Terminales Inteligentes (SIP) La inteligencia se distribuye hacia el borde de la red El ‘Home Gateway’ será una parte integral de la red ‘ Networking’ dentro de la casa del cliente Instalación y configuración Auto instalación Plug and play Gestión remota Elementos de conexión pasivos Terminales simples Inteligencia centralizada en la red ADSL Home networking Bloque terminal cableado interno Bloque terminal Caja de interconexión cableado interno

19. La convergencia La transformación de la red La transformación del acceso Los nuevos servicios La telefonía IP Servicios multimedia La integración fijo – móvil Cambios en los modelos de negocios Temario

20. Servicios básicos de Telecomunicaciones Tiempo ARPU Video Telephony & Entertainment Fixed mobile convergence VoIP IPTV Los nuevos servicios Content Portal Nuevos Servicios Hoy

21. La convergencia La transformación de la red La transformación del acceso Los nuevos servicios La telefonía IP Servicios multimedia La integración fijo – móvil Cambios en los modelos de negocios Temario

22. Servicios de telefonía IP Servicios Voz VoIP VoBB ToIP Peer to peer Voz sobre banda ancha de terceros Voz empaquetada en un servicio de banda ancha Skype Messenger Vonage Telecom No Si Interconexión directa IP Si Tradicional Especial De red y no geográfica De red Geográfica Adicional Adicional / Sustituye Sustituye No No Si Características Ejemplo Interoperabilidad Numeración Sustituye Control de sesión IP Terminal PC IAD + Teléfono IAD + Teléfono VoIP, VoBB y ToIP

23. Modelo Vonage - Vontel (VoBB) Red de acceso ADSL y red Internet (servicio de acceso a Internet provisto por el ISP sobre infraestructura ADSL) Red de acceso Cable Modem (servicio de acceso a Internet provisto por el ISP sobre infraestructura de cable) Red VoIP y CPEs del proveedor de VoIP DSLAM MDM ADSL Eth IAD IAD MDM ADSL Eth Softswitch TGWs POPs Voicemail SIP Interconexión PSTN RED VoIP Internet BBIP Red de Acceso Cable CPE CableMdm Casa de cliente IAD Media Server (Anuncios) BBIP Esquema de referencia CMTS

24. Peer to Peer – Modelo Skype, Messenger Internet PSTN Trunk Gateway Control y Servicios VoIP Home Gateway PC WiFi Acceso Banda Ancha PDA Orientado a comunidad de usuarios que utilizan el mismo software cliente de VoIP, sobre su conexión de banda ancha a internet Inicialmente, para comunicaciones restringidas a los usuarios suscriptos al servicio (esquema PC-to-PC) La función de control VoIP puede o no estar presente, o estar limitada. En algunos casos han agregado al servicio la facilidad de llamadas salientes y entrantes a la PSTN (ej. SkypeOut, Messenger, SkypeIn) Esquema de referencia

25. La convergencia La transformación de la red La transformación del acceso Los nuevos servicios La telefonía IP Servicios multimedia La integración fijo – móvil Cambios en los modelos de negocios Temario

26. Servicios de contenido sobre IP Contenido sobre IP Sobre Internet Sobre IP IPTV Web TV On demand Live On demand Live Red: Internet – Best Effort Acceso: Banda Ancha Internet Terminal: computadora Red gestionada BBIP MetroEthernet Acceso multiservicio IP Terminal: TV set + STB Principales Características Tipo de servicio Download Video Download Music Steaming Video Streaming Radio Video on Demand - VoD Music on demand - MoD Live TV Time Shifted TV Digital Video Recording Interactive TV Servicios

27. IPTV - Modelo ‘Home Entertainment’ Live TV Video on Demand (VoD) Canales de TV Básicos, Premium y de Nicho. Packaging de Canales - Segmentación de usuarios Suscripciones de Canales “A la Carta” Contenido pre-almacenado, para su visualización en cualquier momento. Control del usuario vía control remoto: play, pause, rewind, fast-foward. Mix de ofertas comerciales: Free, Suscripción, Pago por película. Features de DVD: Trailer, detrás de escena, entrevistas. TV Digital Pay per View (PPV) Programación especial disponible en un bloque de canales, a horarios fijos. Películas y eventos deportivos Grabación de programación “Live TV” en el STB del cliente. Otra alternativa es en un servidor de la red, N-DVR. Electronic Program Guide (EPG) Interfaz de usuario gráfica en el televisor, con información de la programación. Selección de programas para ver y grabar. Time Shifted TV Up - sell de Live TV - Programación reciente; Catálogo de Series. P osibilidad de acceder, en modo on-demand, a contenido “live TV” días posteriores a que fue puesto al aire. Video Texto Video Telefonía Música & Radio Juegos on-demand Photos on TV Intermet on TV Video Chat Otras Aplicaciones Digital Video Recording (DVR) TV Interactiva

28. Live TV Esquema de referencia STB Metro Ethernet IP Streaming Video Headend DRM DSLAM Al STB sólo llegan los streams de los canales seleccionados por el cliente Modelo: “Red de Video Conmutada” BBIP Srv. VoD Middleware EPG DVB-S Encoders ENC-TR 1. IGMP Join Ch 1 Ch 1 Multicast Video 2. IGMP Leave Ch 1; Join Ch2 Ch 2 Multicast Video Multicast Ej. 80 canales 80 canales 80 canales 80 canales 80 canales

29. Contenido “on demand” Esquema de referencia modalidad UNICAST STB BBIP Metro Ethernet DSLAM STB STB Ejemplo: Tres clientes seleccionan la misma película. Se transmiten 3 streams; uno para cada cliente IP Streaming DRM Plataforma Video Middleware EPG DVB-S Encoders ENC-TR Srv. VoD

30. Casos mundiales Operador País Clientes IPTV 267.000 Italia Francia España Inglaterra USA USA Hong Kong Japón 30.000 (Lanz. Dic’05) 250.000 IPTV (700.000 IPTV total Francia) ND (Lanz. Jun’06–S.Antonio) ND Lanzam. Dic-06 > 500.000 200.000 Operador País Clientes IPTV 350.000 45.000 Italia Francia Inglaterra 200.000 IPTV (800.000 BB) Lanz. 2H2006 (En Francia prevé 50.000 fin 06) Alemania Chile 59.99 99.98 130.95 Perú Desde USD Paquetes Internet inalámbrica de hasta 20Mbps que permite hasta 5 conexiones simultáneas. Alice voce: que suma a la línea fija hasta 5 números adicionales utilizando VoIP. TV: Contenido en vivo y on-demand 60 € Ofertas dual & triple play TV satelital (Italia) (USA) Ofertas dual & triple play Cablemágico: Cable + TV satelital Ofertas dual & triple play (no VoIP) (50.000 – lanzo VoIP) Otros Operadores Operadores Incumbentes

31. La convergencia La transformación de la red La transformación del acceso Los nuevos servicios La telefonía IP Servicios multimedia La integración fijo – móvil Cambios en los modelos de negocios Temario

32. La integración Fijo - Móvil TV PC Teléfono fijo UMA PDA Teléfono Móvil Acceso Móvil 2G HSDPA 3G DVB-H UMA VDSL ADSL2+ ADSL POTS Acceso Fijo Music Sport Games Movies Infotainmet … Backbone IP (Packet backbone, plataforma de seguridad y OSS, aplicaciones de servicio y control, etc) Multidispositivo Multiacceso Plataformas integradas de contenidos y servicios Red convergente WiMax / WiFi

33. Integración Fijo - Móvil Comercial Bundling de servicios Factura única Customer service unificado Integración - + Terminales Terminal para múltiples aplicaciones con hand off Aprovechar las ventajas de la tecnología IP para lograr eficiencia en el CAPEX y OPEX a través de la consolidación y optimización de redes. Redes Servicios convergentes que incluyen control, seguridad, facturación y movilidad a través de redes heterogéneas celulares, Wi-Fi, Wi-Max. Servicios Lograr que todas las aplicaciones operen en forma armónica, combinando los distintos medios de acceso. Aplicaciones

34. Etapas de la integración Bajo Alto Alto Nivel de integración Funcionalidades Convergencia Arquitectura IMS Aplicaciones Múltiples terminales Integración Número Voice mail Transporte IP Bundling Factura Customer service

35. La convergencia La transformación de la red La transformación del acceso Los nuevos servicios La telefonía IP Servicios multimedia La integración fijo – móvil Cambios en los modelos de negocios Temario

36. Servicio Proveedor del contenido Modelo de negocio Red Terminal TV Internet Telefonía Telefonía Estudios Cadenas Productores Publicidad Abono Pay per view (evento) Aire Cable Satélite TV Portales Comunidades Clientes Clientes SVA Publicidad Indirecto (contenido) Abono Evento (llamada) IP Fija IP / TDM PC Fijo / Móvil Los modelos de negocios actuales

37. El impacto de la convergencia en los modelos de negocio Estudios Cadenas Portales Comunidades SVA Clientes Nuevos Modelos de Negocio RED UNICA Publicidad Ventas Nuevos Servicios Terminales

38. Evolución de las necesidades de los clientes TV & POTS Quantidad Tiempo Contenido es el rey Publicidad de 30 seg. $/Mes ON DEMAND Selección Tiempo limitado Comodidad Pago por selección $/Mes PERSONAL Hiperconectividad Social networking Personalización Acceso universal $/Mes o Indirecto Dispositivos Uno Muchos Uno a uno Uno a varios 1990´s 2000´s 2010´s Fuente: Nortel March 2007 Contenido

39. Any time, Any where, Any content Bluetooth WIFI Móvil Wireless LAN Privada WIFI WiMax Pública Servicio único Red única Terminalúnico Factura única DSL Cable Fibra Nomádico DSL Cable Fibra En casa En movimiento DSL Cable Fibra En la oficina GSM GPRS 3G Source: FMCA WP

40. Muchas gracias!!!