Este documento describe cómo Internet se ha convertido en un vehículo importante para obtener información. Examina su uso por parte de consumidores, el mercado inmobiliario y la sociedad en general durante y después de la crisis económica. Para los consumidores, los buscadores y webs de fabricantes son los principales canales para tomar decisiones de compra informadas. Los portales inmobiliarios ofrecen la mayor oferta del mercado y detalles sobre propiedades. Tras la crisis, la mayoría de la gente en Francia percibe una recuperación, aunque las reacciones

1. Internet,
un vehículo para obtener información
Madrid, 21 de Mayo de 2010
Antoni López

2. Indice
1. Para los consumidores: Los e-Finders Internet, un vehículo para
obtener información
2. Para el mercado: Los portales inmobiliarios
3. Para tod@s: La post-crisis
4. Para las empresas: Plataforma de
TNS
investigación
Antoni López

3. Internet: fuente global de conocimiento,
para las empresas, para los consumidores,
para todo@s
Los medios sociales son un fenómeno
global. Hay más de 130 millones de
blogs y Facebook añade medio millón de
usuarios cada día
Cada vez consumimos más medios
online, que representan el 34% del
tiempo consumido en medios
La inversión en medios interactivos
está creciendo. Está previsto que
represente el 13% del total de consumo
global de medios
La influencia del e-commerce y el
mundo digital en las compras offline
está ganando terreno.
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4. Para los consumidores:
Los e-Finders
Internet, un vehículo para obtener información

5. Principales motivos para las búsquedas online en España
Son la necesidad de tomar una decisión rentable en cuanto a tiempo, precio y calidad así como encontrar
información detallada y relevante sobre los productos/servicios: qué tener en cuenta, qué necesito, qué
productos hay, ventajas y desventajas…
Otro motivo es la preparación de compras offline: ver cómo es el producto y dónde comprarlo cerca.
Otros motivos, no tan relacionados con la decisión de compra inmediata, sino con la obtención e intercambio
de información, tendencias y opiniones para posteriores decisiones.
Estudio online “La influencia de Internet en las decisiones
66% de compra”, 6.000 e-Finders (individuos de 18 a 59 años
60% que han realizado búsquedas online sobre productos de
Importancia del factor
• Encontrar el precio electrónica, libros/CD/DVD, ropa/calzado o viajes/turismo).
más barato. • Encontrar información 55% En España, 1.012, Septiembre 2009.
detallada sobre
• Encontrar la mejor
productos/servicios • Encontrar un 49%
relación calidad- proveedor cercano.
precio.
concretos. • Sólo para echar un 43%
• Averiguar cuáles son • Ver cómo es el vistazo.
• Ahorrar tiempo las (des)ventajas del producto. • Intercambiar ideas
cuando compro un producto/servicio. • Estar al día. con otros.
producto/servicio. • Averiguar qué debo • Recoger distintas
tener en cuenta en este opiniones sobre un
• Encontrar el mejor tipo de
producto/servicio. producto/servicio.
producto/servicio.
• Obtener información
• Obtener información
imparcial.
de forma práctica.
• Ver qué productos / • Averiguar lo que
servicios hay. significa usar el
producto/servicio,
• Asegurar que compro
cómo funciona.
justo lo que necesito.
Tomar una decisión Encontrar información Preparar una compra Ver cuáles son las Formar e intercambiar
rentable y económica detallada sobre offline tendencias opiniones
productos
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6. Uso de los canales de información online (1)
Los buscadores son el canal más usado en todos los países.
Las webs de detallistas se utilizan casi al mismo nivel que los buscadores en Alemania y Reino Unido. .
Por el contrario, en Italia y España, con el e-commerce menos desarrollado, éstas son mucho menos importantes (su misión la cumplen
las webs de los fabricantes, el segundo canal más usado).
Alemania presenta la mayor tasa de uso de webs de comparación de precios y subastas online. .
En el Reino Unido, las webs de críticos profesionales, independientes, son más importantes que en los demás países.
Buscadores 66% 68% 70% 63% 72% 66%
Webs de detallistas 59% 44% 31% 38% 31% 59%
Webs de fabricantes o
proveedores de servicios
38% 29% 45% 28% 55% 35%
Webs de comparación de
precios
43% 35% 30% 33% 30% 37%
Webs de subastas online 38% 25% 34% 22% 24% 31%
Webs de opinión de
consumidores
32% 21% 33% 33% 31% 22%
Webs de críticos independientes,
profesionales
30% 26% 25% 15% 28% 34%
A menudo + Casi siempre
Base: Total opiniones (ALE: 2006, FR: 2016, IT: 2011, PB: 1986, ES: 2014, RU: 2020).
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7. Uso de los canales de información online (y 2)
En general, los canales web 2.0 no se utilizan mucho para búsquedas.
Sin embargo, los italianos y españoles los utilizan con una frecuencia algo mayor.
Webs con mapas de ciudades 19% 24% 39% 16% 33% 21%
Newsletters online 20% 22% 26% 14% 26% 16%
Portales de vídeo 11% 11% 23% 8% 22% 10%
Redes sociales (ej.Facebook) 7% 11% 23% 8% 17% 12%
Blogs 8% 9% 20% 4% 20% 8%
Microblogs (ej.Twitter) 6% 6% 11% 2% 11% 6%
A menudo + Casi siempre
Base: Total opiniones (ALE: 2006, FR: 2016, IT: 2011, PB: 1986, ES: 2014, RU: 2020).
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8. ¿Qué roles desempeñan los canales en España?
W opinión consumidores
Completo, Webs comparación
precios Webs críticos
Asesor detallado Dar opinión y Forma opinión
Digno de confianza recomendación
Blogs
Webs detallistas
Webs mapas ciudades
Webs fabricantes
Motores de búsqueda
Webs subastas
Guía
Rápido Newsletters online Estimulante
Micro blogs
Las webs de detallistas y de comparación de
precios asesoran al consumidor Inspirador
proporcionándole información detallada y de
confianza, complementándose con el rol de
guía rápida de los buscadores, webs de
fabricantes, de subastas y de mapas. Al día
Redes sociales
Las webs de opiniones de consumidores, de
críticos profesionales independientes y blogs
ofrecen opinión y recomendación, aunque con
un grado de confianza menor.
Las nuevas ideas vienen de la inspiración de
los microblogs y la actualización de los Portales de vídeo
portales de video.
Base: Todas las opiniones, Análisis de correspondencias
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9. Para el mercado:
Los portales inmobiliarios
Internet, un vehículo para obtener información

10. Métodos de búsqueda de información
para la compraventa o alquiler de pisos o casas
El método más utilizado para buscar información relativa a la compraventa o alquiler de pisos/casas es
a través de páginas web de venta de pisos.
A través de páginas web
90,5
de venta de pisos
A través de oficinas
inmobiliarias
45,8
A través de revistas
32,2
/ periódicos de papel
A través de contactos
(amigos / familiares)
28,6
Estudio online “Caracterización de los usuarios
Otros métodos
(anuncios en la calle, …) 25,6 de páginas web de contenido inmobiliario” para
ANUNTIS, 672 individuos de 25 a 55 años,
Total
visitantes de portales inmobiliarios en el último
año y conocedores de Fotocasa.es y/u otro
portal determinado (Diciembre 2009). Análisis de
Correspondiencias
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11. Principal demanda en un portal inmobiliario
La mayor oferta inmobiliaria del mercado es la principal solicitud.
A distancia, la información más completa y detallada sobre viviendas, la fiabilidad y seguridad de la
página Web y su seriedad/credibilidad
PRIMER SEGUNDO TERCER
LUGAR LUGAR LUGAR
La mayor oferta inmobiliaria del mercado
La información más completa
y detallada sobre viviendas
Una web fiable y segura
Una web seria, con credibilidad en el sector
Un uso rápido y sencillo
Un uso fácil e intuitivo
Un óptimo servicio de atención al cliente
Una web moderna, innovadora en sus servicios
Un diseño atractivo
Total
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12. Principales formas de conocimiento
de los principales portales inmobiliarios
Los buscadores son el principal medio a través del cual los usuarios han conocido estos portales.
También son remarcables el conocimiento surgido a través de amigos o a través de otra página
web (banners, …).
Buscadores de Internet
A través de amigos
A través de otras páginas
web (banners…)
Base: Conocen, Medias
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13. Imagen de portales inmobiliarios
El principal eje distingue a Fotocasa.es e Idealista.com (Información completa y detallada y el diseño atractivo)
frente a Segundamano.es (Fiabilidad, facilidad y seguridad de uso)
Portae.com, enalquiler.es y globaliza.com se asocian a un óptimo servicio al cliente.
Trovit.es, no presenta un perfil de imagen específico
Óptimo servicio de
atención al cliente
Uso fácil
Web fiable e intuitivo
y segura Diseño atractivo
Mayor oferta
de viviendas
+ , -
+ 2 +
/ 34 4 Web seria con Web moderna Información más ,. /
credibilidad e innovadora completa y detallada
0 1
Uso rápido y sencillo
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$% & ')
# ( ! )%
" ! ''
*
4 5. /
!"
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14. Valoración importancia aspectos concretos de fotocasa.es
La mayoría de los usuarios considera fundamental que en los anuncios aparezcan fotografías, el
plano, información de la zona y el precio medio
Muy o bastante Poco o nada
Importante importante
importante
Fotografías del piso 88,6 10,4 1,1
Plano del piso 76,8 20,6 2,6
Información de la zona 67,5 30,8 1,7
Precio medio del piso 64,4 31,0 4,6
Tour virtual por el piso 56,2 34,8 9,0
Vídeo del piso
56,2 33,8 9,9
Sugerencias
30,2 40,2 29,6
Fotos y comentarios
27,6 38,9 33,5
Seguros
23,5 35,1 41,4
Mudanzas
17,7 31,0 51,3
Conocen
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15. Para tod@s:
La post-crisis
Internet, un vehículo para obtener información

16. Al menos en Francia, se percibe la recuperación
Estudio personal, 1.000 individuos de 15 y más
años (Marzo 2010) en Francia
para METRO/KEZECO
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17. No todos los consumidores, ni todas las reacciones a la
crisis, son iguales
El cambio puede ser
positivo, mira las ventajas,
no los inconvenientes
BAJA TENSIÓN
Es un signo
Podemos de fortaleza
RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD
pasar esto COLECTIVA INDIVIDUAL para salir
juntos en la mejor
posición
ALTA TENSIÓN
Haz tus deberes y no Estudio online “Gestión de marcas en tiempos
esperes el cambio para difíciles”, 6.000 individuos de 18 a 64 años
ponerte al día (en España, 1.031, Junio 2009)
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18. 6 segmentos fundamentales,
identificados mediante una batería de actitudes
Evadirse y Luchar y
Disfrutar Aprovechar
Liderar y
Colaborar y Triunfar
Aceptar
Retirada y Estrategia y
Defensa Planificación
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19. Segmentación de actitudes
6% 6%
14% 16% Luchar y Aprovechar
Liderar y Triunfar
Estrategia y
Planificación
13% Retirada y Defensa
Colaborar y Aceptar
Evadirse y Disfrutar
45%
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20. 6% 6%
Estrategia y Planificación – 45%
14% 16% Luchar y Aprovechar
Liderar y Triunfar
Estrategia y
Planificación
El analista
13% Retirada y Defensa
Colaborar y Aceptar
Evadirse y Disfrutar
46%
Actitudes Marcas y Publicidad
Investigo y busco más información Menos contrariados si algunas marcas
antes de gastar no sobreviven a la recesión
Refuerzo el control de mi economía y Aprecian más una política de precios
establezco prioridades en los gastos clara y transparente
Perfil Comportamiento tras la recesión
Más mujeres (54%) Empezaron a comprar marcas más
baratas durante la recesión y seguirán
Se sienten más afectados por la haciéndolo (30%)
recesión (62% dice tener menos renta
disponible) La recesión les ha enseñado a ser más
prudentes y desean aferrarse a ese
principio (45%)
Optimismo con la recuperación
Menos optimistas: el 40% cree que la
recesión se agravará
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21. 6% 6%
Liderar y Triunfar – 16%
14% 16% Luchar y Aprovechar
Liderar y Triunfar
Estrategia y
Planificación
El líder
13% Retirada y Defensa
Colaborar y Aceptar
Evadirse y Disfrutar
46%
Marcas y Publicidad
Actitudes Relación más debilitada con marcas de
Seguiré comprando lo mejor bajo coste
Confío en estar preparado para Consideran más que las marcas no
sobrevivir a esta prueba deben cambiar durante la recesión (14%)
Perfil Comportamiento tras la recesión
Algo mayores (22% entre 55 y 64 años) Cambiarán menos su comportamiento
durante la recesión o después de ella
Menos cambios en la renta disponible (41%)
durante recesión (el 37% dice tener
menos ingresos) Menos cambio a marcas más baratas
durante recesión (15%)
Optimismo con la recuperación
Más optimistas: el 49% predice una
recuperación total en 2 años
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22. Mirando al futuro a través de los Future Shapers,
Configuradores del Futuro
Lideran las tendencias del consumidor, donde Internet
tiene un papel fundamental…
• Buscan Autenticidad y Originalidad
• Bien Informados e Implicados en los productos, servicios y marcas
• Individualistas
• Con poco tiempo
• Socialmente Responsables en la elección de productos, servicios,
marcas
• Son curiosos, con mente abierta, receptivos de nuevas ideas
• Y recomiendan productos y servicios a otros
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23. Unos lideran y otros los siguen
Pioneros Rezagados
Nuevos
Los
Future Shapers
impulsan el cambio
!
Antiguos
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24. Importancia futura de las actitudes
Evadirse y Luchar y
Disfrutar Aprovechar
Liderar y
Colaborar y Triunfar
Aceptar
Retirada y Estrategia y
Defensa Planificación
50%
Actitudes maduras Actitudes clave
Estrategia y
Planificación
40% En definitiva, ello se traduce en que, si bien la posición dominante en
la actualidad es Estrategia y Planificación (45%),
Current Size of Segment
crecerán “Liderar y Triunfar” (16%),
“Luchar y Aprovechar” (6%), así como “Colaborar y Aceptar” (14%).
30%
Tanto la Retirada y Defensa (13%) como Evadirse y Disfrutar (6%)
perderán importancia.
20%
Liderar y Triunfar
Colaborar y Aceptar
Retirada y Defensa
10%
Evadirse y Disfrutar Luchar y Aprovechar
Actitudes de nicho Actitudes emergentes
0%
Menor influencia en FO Index Mayor influencia en
el futuro el futuro
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25. Cómo cambiará el comportamiento tras la recesión
40%
Comportamientos Mis gastos diarios no
cam biarán
Comportamientos
que probablemente aumenten
que probablemente Más cuidadoso y
seguiré así
disminuyan
30%
Current Size of Segment
Em pezado a com prar m arcas
baratas y seguiré así
Remonte del consumo en
compras importantes, como automoción,
20% No he cam biado ni cam biaré
entretenimiento fuera del hogar y marcas caras,
destaca entre los Future Shapers,
en detrimento del no-cambio, del control y
de la compra de marcas baratas
Salir con m ás frecuencia
Vacaciones con m ás
frecuencia Haré com pras im portantes
10% aplazadas
Com praré un coche
Volveré a gastar la m ism a que he aplazado
cantidad que antes Volveré a com pra0
las m arcas m ás caras
Comportamientos de nicho Comportamientos emergentes
0%
Menor influencia en Mayor influencia en
el futuro FO Index el futuro
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26. Para las empresas: Plataforma de
investigación
Internet, un vehículo para obtener información

27. Access Panel Online: Investigación con Permiso
Base de individuos que han aceptado participar puntualmente
en estudios de mercado y opinión a través de Internet
Sin intrusión Accedemos a ellos
en el método de la forma
que ellos prefieren
Sin interrupción No obligamos a colaborar
en el momento en el mismo momento:
ellos eligen el momento
más conveniente
Accedemos a los
entrevistados porque
contamos con su permiso
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28. Desde cuestionarios
básicos…
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29. …a experiencias interactivas y dinámicas
Estudios de lineal (precio, pack, logo, conceptos…)
sin productos ni lineal
Test de materiales impresos contenidos publicitarios o
editoriales; portadas, revistas, catálogos, marketing
directo…), registrando qué páginas se han visto con zoom
sobre artículos y fotos para fijar la atención en detalles sin
ampliar la pantalla y realizar preguntas sobre ellos
Test (señalando likes y dislikes, con zoom)
de cualquier imagen/texto/concepto
Valoración segundo a segundo de una pieza de audio o audio+video
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30. Internet,
un vehículo para obtener información,
para tod@s
No esperemos
y
aprovechemos Internet
Muchas
Gracias