Este documento describe las etapas típicas de la producción de un caso de enseñanza. Existen dos enfoques principales para iniciar la producción de un caso: 1) Aprovechar oportunidades que surgen al mantener contacto con el mundo empresarial, lo que facilita el acceso a datos pero puede limitar los objetivos de aprendizaje. 2) Buscar activamente casos relacionados con objetivos de aprendizaje específicos, lo que permite enfocarse pero también puede simplificar demasiado la realidad. Cualquiera sea el enfoque, es importante

1. Las etapas de la producción de un caso1
Las diferentes etapas que se describen en esta sección se refieren a casos que implican la
recolección de datos no públicos directamente de algunos “entrevistados”. Para los casos
basados en documentos de consulta pública, algunas etapas son diferentes (véase la Tabla 1) pero
la lógica general queda la misma.
1. Tener “la idea” del caso y de su problemática principal
Hay varias maneras de tener “la idea” de un caso de enseñanza y de identificar el tema o la
problemática. Se pueden distinguir dos enfoques principales para iniciar la producción de
un caso:
a) Aprovechar las oportunidades. La mayoría de los docentes en administración de
empresas mantienen contactos con el mundo de los negocios y ven con frecuencia a
numerosos directivos o a socios de varias empresas. Los mejores casos suelen ser la
consecuencia de oportunidades que se presentan al autor sin ser planificadas: un directivo le
cuenta la situación delicada en la que está, una ex estudiante le confía los problemas que
vive con su superior jerárquico, otro directivo se comunica con usted para tener su opinión
sobre un tema difícil que es de su jurisdicción, una de las empresas que conoce se enfrenta
con un reto estratégico importante, uno de los estudiantes en su curso de MBA le habló de la
empresa que inició hace unos años, etc. Para estos casos, el impulso inicial es la situación
administrativa de la que se enteró, y que le parece tan interesante, típica o insólita,
indignante o admirable, y en todo caso compleja, que le da ganas de producir un caso al
respeto.
Tales oportunidades de casos presentan por lo menos dos ventajas:
1) El autor no aborda la realidad organizacional de la que se trata con un marco
predeterminado en la mente: frente a una situación administrativa compleja, su prioridad es
darla a conocer con la mayor fidelidad posible e intentar comprenderla sin reducirla
demasiado rápido a una “problemática típica”, a la ilustración de una teoría o de un
concepto. En otras palabras, los casos que se presentan de esta manera son a menudo muy
ricos y se prestarán a varios objetivos de aprendizaje.
2) El autor ya tiene un “contacto” con una de las personas implicadas en la situación, y un
acceso privilegiado a ciertos datos. La tarea que consiste en convencer a las personas o a las
empresas implicadas a aceptar la producción de un caso de enseñanza (véase la etapa 2) se
ve facilitada.
Por supuesto, estas dos ventajas a veces pueden convertirse en desventajas o limitaciones:
1
Fragmento de “Guía de producción de casos de enseñanzaˮ, Anne Mesny, Centre de Cas, HEC Montréal, 2012.

2. 1) El autor que aprovecha la oportunidad de describir una situación administrativa compleja
puede encontrarse en la situación en la que “aclarar” dicha situación sobrepasa sus
competencias y su pericia. En tal caso, podría pedir ayuda a uno o más colegas para escribir
la nota docente. Ya que tales casos no se iniciaron con objetivos de aprendizaje específicos,
es posible que este caso cumpla con objetivos de aprendizaje que se apartan de los temas
impartidos por el autor o los autores. Por lo tanto, otros docentes que no son los autores del
caso lo utilizarán, lo cual puede complicar la primera “prueba” en clase (véase la etapa 7).
2) El hecho de tener un “contacto privilegiado” que entrega “su” versión de la situación
puede a veces “matizar” demasiado fuertemente el modo de dar cuenta de ella en el caso.
Entonces el autor deberá tener cuidado, de, por un lado, multiplicar las fuentes de
información para que el caso no cuente con un sólo punto de vista, o por otro lado señalar,
en la manera misma de escribir, que la situación descrita corresponde al punto de vista de
del contacto privilegiado/actor (lo que también puede ser muy interesante desde una
perspectiva docente).
b) Buscar activamente “casos” en relación con objetivos de aprendizaje. La segunda
manera de tener “la idea” de un caso consiste en partir de una “necesidad” particular de
aprendizaje y buscar un “terreno” que pueda responder a esa necesidad. Por ejemplo:
- “En mi curso sobre fusiones y adquisiciones, me hace falta uno caso sobre los aspectos
financieros de una decisión de adquisición. Tratemos de producir un caso sobre este tema.”
- “De momento se habla mucho del éxito de la empresa Fulana en los medios de
comunicación. Deberíamos producir un caso sobre esta empresa.”
A diferencia de los casos “oportunidades”, la temática central o los objetivos de aprendizaje
más importantes de los casos “necesidades” se establecen desde el principio (por ejemplo:
“comprender los aspectos financieros de una decisión de adquisición”). Como antes, puede
ser una ventaja (le permite al autor focalizar mejor la recolección de datos, se queda en su
área de pericia, se facilita la producción de la nota docente) o una desventaja (se producen
casos “monolíticos” demasiado centrados en un objetivo de aprendizaje y uno solo; la
realidad organizacional se “trunca” deliberadamente y, a veces se simplifica excesivamente;
los objetivos de aprendizaje predeterminados son “anteojeras” que pueden impedir que el
autor preste atención a otros aspectos de la situación).
Por otra parte, para tales casos, el autor no siempre tiene individuos o empresas
específicas en mente. Entonces debe ir a buscar un terreno, identificar las empresas y
las personas-contactos, y convencerlas para que participen en el proyecto de producción de
un caso de enseñanza sobre su empresa. El riesgo pues es más grande de no tener acceso a
datos solicitados.