Presentación sistemas productivos territoriales

1. Diplomatura en Desarrollo Territorial
“Diseño de Proyectos para la
Integración Productiva”
Córdoba, 04-05 de junio de 2015
Lic. CARLOS SEGGIARO
carlos.seggiaro@seggiaroyasociados.com.ar

2. Índice CRB
Thomson Reuters / Jefferies
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

3. Tendencias Estructurales
MERCADOS DE ALIMENTOS A NIVEL MUNDIAL
A – Aumento Poblacional
B – Mejora de Ingresos en el sudeste de Asia
C – Cambio de hábitos de consumo
D – Urbanización
E – Demanda de Energía

4. Los Productos Sensibles al Ingreso
Crecen Más
Fuente: FAO
-0,6%
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
Arroz Trigo Granos
gruesos
Carne vacuna Porcinos Aves Aceites
vegetales
2008-2017

5. Evolución de la acuicultura
En miles de toneladas
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Fuente: FAO

6. Los 6 Mayores Puertos Mundiales son Asiáticos
Hong Kong
23.539K
Shenzhen
18.469K
Singapur
24.792K
Shangai
21.710K
Rotterdam
9.603K
Busan
12.030K
Kachsiung
9.775K
Los Ángeles
8.470K
Dubai
8.923K
Hamburgo
8.862K

10. Unasur
39%
Nafta
12%Sudeste
Asiático
7%
Europa
29%
Restodel
Mundo
13%
Unasur Nafta Sudeste Asiático Europa Resto del Mundo
1993 2014
Unasur
36%
Nafta
9%
Sudeste
Asiático
21%
Europa
13%
Resto
del
Mundo
21%
Participación mundial de las
exportaciones argentinas
Fuente: INDEC y MECON.

11. Índice CRB
Thomson Reuters / Jefferies
200
220
240
260
280
300
320
Mar/14
Apr/14
May/14
Jun/14
Jul/14
Aug/14
Sep/14
Oct/14
Nov/14
Dec/14
Jan/15
Feb/15
Mar/15
Apr/15
May/15

12. Precio de la soja - Mercado de Chicago
En dólares por tonelada
Fuente: Ambito.com/mercados/granos
330,0
380,0
430,0
480,0
530,0
580,0
Ene/14
Feb/14
Mar/14
Abr/14
May/14
Jun/14
Jul/14
Ago/14
Sep/14
Oct/14
Nov/14
Dic/14
Ene/15
Feb/15
Mar/15
Abr/15
May/15

13. Precio internacional del cobre
En dólares por libra
Fuente: Investing.com
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
Ene/14
Feb/14
Mar/14
Abr/14
May/14
Jun/14
Jul/14
Ago/14
Ago/14
Sep/14
Oct/14
Nov/14
Dic/14
Ene/15
Feb/15
Mar/15
Abr/15

14. Precio del petróleo
En dólares por barril WTI
Fuente: Ambito.com
40
50
60
70
80
90
100
110
Ene/14
Feb/14
Mar/14
Abr/14
May/14
Jun/14
Jul/14
Jul/14
Ago/14
Sep/14
Oct/14
Nov/14
Dic/14
Ene/15
Feb/15
Mar/15
Abr/15

15. Precio del gas natural en Estados Unidos
En dólares por millón de BTU
Fuente: U.S. Energy Information Administration. Precios de contado en terminal Henry Hub de Louisiana.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Mar-02
Sep-02
Mar-03
Sep-03
Mar-04
Sep-04
Mar-05
Sep-05
Mar-06
Sep-06
Mar-07
Sep-07
Mar-08
Sep-08
Mar-09
Sep-09
Mar-10
Sep-10
Mar-11
Sep-11
Mar-12
Sep-12
Mar-13
Sep-13
Mar-14
Sep-14
Mar-15

16. Uso de maíz para etanol en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
20
40
60
80
100
120
140
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Millonesdetoneladas
Usode maíz para etanol %sobre el uso total de maíz

17. Ciclo de los commodities. Kondratiev
Fuente: Desde 1975 a 1890 el índice de commodities de Estados Unidos de Warren & Pearson. Desde 1891 a 1913 se tomó el
Índice de Precios de Commodities Mayoristas de BLS y otras agencias. Desde 1914 a 1956 es un Indice de Precios al
Productor para todos los commodities, y 1957 al presente es el índice CRB.

18. Tráfico marítimo mundial

19. Distribución del Ingreso en el Sector
Agropecuario
Fuente: Precop - INTA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1930 1950 1970 1990 2010
Productores Sector Proveedor (insumos) Sector Comercial y Transformador

21. Alimentos liofilizados
Cebolla roja
Orégano
Pimiento rojo
Banana

22. Índice CRB
Thomson Reuters / Jefferies
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

23. Crecimiento de la Actividad Económica
Argentina
-12,0
-8,0
-4,0
0,0
4,0
8,0
12,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

24. Crecimiento de la Actividad Económica
Brasilera
Fuente: Banco Central de Brasil
-6,0
-4,0
-2,0
...
2,0
4,0
6,0
8,0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

25. Margen Bruto del cultivo de soja
en zona núcleo en la última década
Fuente: Lic. Miguel A. Peretti. INTA Marcos Juárez.
Marzo de
cada año
MB Propietario
$ 2015 / ha
Alquiler
$ 2015 / ha
MB Arrendatario
$ 2015 / ha
Tipo de cambio $
2015 / u$s
2003 5.752,0 3.294,0 2.458,0 17,80
2004 8.238,7 4.939,8 3.298,8 15,61
2005 5.170,3 4.143,2 1.027,1 16,74
2006 5.786,0 4.490,0 1.296,0 16,94
2007 6.259,7 5.322,5 937,3 15,04
2008 7.836,8 6.294,2 1.542,6 9,63
2009 4.530,3 4.843,3 -313,1 11,59
2010 5.370,2 4.408,8 961,4 11,63
2011 6.767,1 5.622,8 1.144,2 9,64
2012 5.903,1 5.432,8 470,3 8,57
2013 6.060,3 5.510,1 550,2 8,35
2014 5.732,9 5.354,9 378,0 8,53
2015 3.327,3 3.712,8 -385,4 8,74

26. Tipo de cambio real bilateral
Fuente: Elaboración propia con datos de BCRA, Bureau of Labor Statistics USA, INDEC y Consultoras Privadas.
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

27. Costo laboral por hora de la industria
En dólares
Fuente: IERAL en base a BLS. (*) Estimación propia, Brasil a partir de datos hasta octubre, México hasta noviembre.

28. Utilidad / Patrimonio Industrial
Patrimonio neto en %
Fuente: Estudio Alpha sobre la base de BCRA

29. Compraventa de inmuebles
Cantidad de actos realizados
Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

30. Planta procesamiento
cultivos alternativos
Planta galletitas
y cereales
Unidad Logística
Exportación
Unidad Logística
Mercado Interno
2° grado
Mercado Central
de Buenos Aires
Supermercados
cooperativos
Cadena de Valor - Proyecto FECOFE
FECOFE

31. Cooperativas primarias
Pampeanas Extra-pampeanas
Cultivos
alternativos
Cultivos
alternativos
Cadena de Valor - Proyecto FECOFE
1° grado
Molinos
Multicereal
•Pisingallo
•Girasol Confitero
•Coriandro
•Lenteja
•Arveja
•Garbanzo
•Lino
•Avena
•Centeno
•Sorgo
•Maíz
•Trigo
•Chia
•Quinoa
•Amaranto
•Sésamo
•Mostaza

33. Importaciones de pastas de Brasil
En millones de dólares FOB
Fuente: Elaboración propia con datos de Nosis
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

34. Importaciones de productos de panadería,
pastelería y galletería de Brasil
En millones de dólares FOB
Fuente: Elaboración propia con datos de Nosis
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

37. Retenciones a las Exportaciones
Cadena Producto %
Trigo
Grano 23
Harina 13
Mezclas para productos de panadería, pastelería o galletería 5
Maíz
Grano 20
Harina 15
Mezclas y preparaciones a base de harina, almidón ó fécula 5
Soja
Grano 35
Aceite 32
Harina, pellets, tortas y expellers 32
Balanceados para peces en bolsas de hasta 50 kg. 5
Girasol
Grano 32
Aceite 30
Harina, pellets, tortas y expellers 30
Semilla descascarada 5
Girasol confitero 10
Maíz pisingallo 5

38. Plan de inversiones tentativo para la cadena de la caña
de azúcar en el Noreste de la Provincia de Santa Fe
0 1 2 3 4 5
Años
2015 2016 2017 2018 2019
Acondicionamiento del Ingenio
(mejoras en la eficiencia energética y en aspectos de seguridad y
medio ambiente)
Papelera
Aumento de la Producción
Planta de
balanceados
Ordenamiento
jurídico
Capacitación a productores
Acondicionamiento
COET
Riego
Destilería

39. * Estimado al 13-12-2013. Fuente: USDA
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Importaciones Chinas de Leche en Polvo
En miles de toneladas

40. Planta industrial de molienda de trigo
Alto Alegre
Municipalidad
4.000.000
27%
Cooperativa
Eléctrica
500.000
3%
Cooperativa de
Trabajo
500.000
3%
Productores
10.037.656
67%

41. Plano - Almafuerte