Presentación realizada el día 20 de octubre de 2015, sobre la evaluación de la Ley de Servicios Financieros(Crédito Productivo y de Vivienda de Interés Social). Realizado por el Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.

1. Evaluación de la Ley de
Servicios Financieros
(Crédito Productivo y de vivienda
de interés social)
Octubre 2015

2. 2
Cartera de Prestamos Total
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
11.546
12.198
13.251
13.709
15.842
11.000
11.900
12.800
13.700
14.600
15.500
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
poductivas
DS Fondos de
garantia
Variacioneshasta
Septiembre
LSF: Mm $us 4.296
DS tasasdevivienda y
niveles: Mm $us 3.644
DS tasasproductivo:Mm
$us 2.591
DS Fondosdegarantias:
Mm $us 2.133
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimientointeranual
USD2.332 MM (17%)

3. 3
Préstamos al Sector Productivo
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
3.236
3.308
3.761
3.991
5.094
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Variacioneshasta
Septiembre
LSF: Mm $us 1.858
DS tasas devivienda y
niveles: Mm $us 1.787
DS tasas productivo:Mm
$us 1.334
DS Fondos degarantias:
Mm $us 1.104
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimientointeranual
USD 1.236 MM (32%)
*La cartera productiva no incluye créditos destinados a turismo ni producción intelectual

4. 4
Préstamos para Vivienda de Interés Social:
Sistema Financiero – Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
* La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados
228
262
296
334
369
406
450
482
523
561
604
654
704
759
818
50
150
250
350
450
550
650
750 JUL-14
AGO-14
SEP-14
OCT-14
NOV-14
DIC-14
ENE-15
FEB-15
MAR-15
ABR-15
MAY-15
JUN-15
JUL-15
AGO-15
SEP-15
Montoen 2015
USD 412 MM
Carterade viviendade interes social
USD 818 MM
Familias beneficiadas
20.795

5. DETALLE CREDITO DE
VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL
Septiembre 2015
5

6. 6
CREDITOS NUEVOS
Otorgados desde la publicación del
DS 1842 a septiembre de 2015

7. 7
Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL ES DE USD 41.064
193
285
657
50
150
250
350
450
550
650
MAY-14
JUN-14
JUL-14
AGO-14
SEP-14
OCT-14
NOV-14
DIC-14
ENE-15
FEB-15
MAR-15
ABR-15
MAY-15
JUN-15
JUL-15
AGO-15
SEP-15
Creditos en2015
USD 373 MM
Crec:131%
Incrementoenun año :
USD 464 MM
Familias beneficiadas
16.011
Carterade viviendade interes social
USD 657 MM

8. 8
Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - Septiembre 2015
Monto (USD 657 MM) Número de Operaciones (16.011)
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
MENORES
A 76.200
USD
41%
DE 76.201 A
113.600USD
42%
DE 113.601 A
137.500 USD
17%
MENORES
A 76.200
USD
56%
DE 75.501 A
113.600 USD
33%
DE 113.601 A
137.500 USD
11%

9. 9
Por objeto del crédito – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - Septiembre 2015
Monto (USD 657 MM) Número de Operaciones (16.011)
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Compra de
Terreno;
3,3%
Adquisicionde
Casa; 48,0%
Adquisicionde
Departamento;
20,7%
Construccion;
18,9%
Refaccion
y otros;
9,1%
Compra de
Terreno;5,5%
Adquisicion
de Casa;
37,1%
Adquisicionde
Departamento;
15,1%
Construccion;
27,4%
Refaccion
y otros;
14,5%

10. 10
Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos
(Numero de operaciones) - Septiembre 2015
Menores a USD 76.200
Fuente: Elaboración propia en función de
datos de ASOBAN
Entre USD 76.201 y 113.600
Adquisiciónde
departamento
15%
Adquisicion
de Casa
39%Refaccion,
remodelación
y otros
11%
Compra
de terreno
11%
Construcción
24%
Adquisiciónde
departamento
21%
Adquisicion
de Casa
45%
Refaccion,
remodelación
y otros
13%
Construcción
21%
Adquisiciónde
departamento
9%
Adquisicion
de Casa
47%
Refaccion,
remodelacióny
otros
16%
Compra
de terreno
1%
Construcción
27%
Entre USD 113.601 y 137.500

11. 11
Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos
Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
Santa Cruz: 33,3%
(5337 op.)
Cochabamba: 19,2%
(3079 op.)
La Paz: 18,7%
(2999 op.)
Chuquisaca: 9%
(1433 op.)
Tarija: 5,7%
(915 op.)
Potosí: 4,5%
(726 op.)
Beni: 4,9%
(783 op.)
Oruro: 2,8%
(453 op.)
Pando: 1,8%
(286 op.)

12. 12
Monto por Departamento - Créditos Nuevos
Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
Santa Cruz: 36,3%
(USD 239 MM)
Cochabamba: 20,3%
(USD 134 MM)
La Paz: 18,9%
(USD 124 MM)
Chuquisaca: 7,8%
(USD 51 MM)
Tarija: 4,9%
(USD 32 MM)
Potosí: 3,7%
(USD 25 MM)
Beni: 3,9%
(USD 26 MM)
Oruro: 2,6%
(USD 17 MM)
Pando: 1,5%
(USD 10 MM)

13. 13
CREDITOS
RENEGOCIADOS

14. Monto (USD 160 MM) Número de Operaciones (4.784 op.)
Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda
Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN
MENORES A
255,000 UFV;
54%
DE 255,001 A
380,000;
37%
DE 380,001 A
460,000;
10%
MENORES A
255,000 UFV;
43%
DE 255,001 A
380,000; 44%
DE 380,001
A 460,000;
13%

15. 15
CREDITOS SIN
APORTE PROPIO

16. 16
Préstamos de Vivienda Garantizados por el FOGAVIS:
Desembolsados por Bancos Múltiples - Septiembre 2015
Monto: USD 116 MM Número de Operaciones: 1.806
BNB Banco Nacional de Bolivia
BME Banco Mercantil Santa Cruz
BIS Banco BISA
BUN Banco Unión
BPR Banco Prodem
BEC Banco Económico
BGA Banco Ganadero.
BSO Banco Solidario
BIE Banco para el Fomento a Iniciativas
Económicas
Fuente: Bancos Múltiples
BNB
7%
BME
65%
BIS
2%
BCR
8%
BGA
5%
BEC
1%
BUN
12%
BNB
7%
BME
58%BIS
2%
BCR
7%
BGA
5%
BEC
4%
BUN
16%
BPR
1%

17. 17
SOBRE CARTERA A
HOGARES

18. 18
Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero
(En porcentaje) - Desde diciembre 2005 hasta Septiembre 2015
Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados
5,7%
4,6%
3,7%
2,7%
2,1%
1,7%
1,2%
1,2%
1,0%
1,2% 1,4%
0,1% 0,3%
4,8%
3,6%
2,5%
2,1%
2,1%
1,8% 1,6% 1,7%
1,4%
1,5%
1,9%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep.-15
Otra vivienda VIS consumo
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI

19. DETALLE CREDITO
DESTINADO AL SECTOR
PRODUCTIVO
Septiembre 2015
19

20. 20
Préstamos al Sector Productivo
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015
3.236
3.308
3.761
3.991
5.094
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Variacioneshasta
Septiembre
LSF: Mm $us 1.858
DS tasas devivienda y
niveles: Mm $us 1.787
DS tasas productivo:Mm
$us 1.334
DS Fondos degarantias:
Mm $us 1.104
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimientointeranual
USD 1.236 MM (32%)
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

21. 21
Prestamos a la Micro Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
1.027
1.099
1.210
1.345
1.760
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
poductiva
DS Fondos
de garantia
Ley de
Servicios
Financieros Variaciones hasta Julio
LSF: Mm $us 733
DS tasas de vivienda y
niveles: Mm $us 662
DS tasas productivo:
Mm $us 550
DS Fondos de
garantias: Mm $us 416
Crecimientointeranual
USD 496 MM (39,2%)
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

22. 22
Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
994
1.043
1.138
1.166 1.170
1.369
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Variaciones hasta Julio
LSF: Mm $us 375
DS tasas de vivienda y
niveles: Mm $us 326
DS tasas productivo:
Mm $us 231
DS Fondos de garantias:
Mm $us 199
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimientointeranual
USD 203 MM (17,4%)
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

23. 23
Prestamos a la Gran Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
1.215
1.165
1.412
1.476
1.965
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
DS Tasas
de vivienda
y niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Variaciones hasta Julio
LSF: Mm $us 750
DS tasas de vivienda y
niveles: Mm $us 800
DS tasas productivo:
Mm $us 553
DS Fondos de garantias:
Mm $us 489
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimientointeranual
USD 537 MM (37,6%)
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

24. 24
432
863
662 600
1065
777
875
1523
981
748
181
332
828
200
389
1090
237
388
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Prestamos Productivos por Tipo y Objeto del Crédito
Septiembre 2015
Sept-2013 Sept-2014 Sept-2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

25. Empresarial
Pyme
Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino
Septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
E. INDUSTRIA
MANUFACTURERA
70%
G.
CONSTRUCCION
15%
A. AGRICULTURA
Y GANADERIA
9%
otro 6%
E. INDUSTRIA
MANUFACTURERA
42%
A. AGRICULTURA
Y GANADERIA
32%
G.
CONSTRUCCION
24%
Otras Act.
2%
Microcrédito
G.
CONSTRUCCION
37%
A. AGRICULTURA
Y GANADERIA
34%
E. INDUSTRIA
MANUFACTURERA
27%
Otras Act.
2%
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

26. 26
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
Productivo
Total: USD 5.094
Monto por Departamento (Monto)
Septiembre 2015
Santa Cruz: 49,1%
(USD 2500 MM)
Cochabamba: 17,3%
(USD 882 MM)
La Paz: 22,1%
(USD 1127 MM)
Chuquisaca: 3%
(USD 151 MM)
Tarija: 3,5%
(USD 180 MM)
Potosí: 1,4%
(USD 71 MM)
Beni: 1,7%
(USD 85 MM)
Oruro: 1,4%
(USD 73 MM)
Pando: 0,5%
(USD 25 MM)
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

27. 27
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
Santa Cruz: 19,5%
(60865 op.)
Cochabamba: 21,8%
(68255 op.)
La Paz: 40%
(124886 op.)
Chuquisaca:
5,7% (17784 op.)
Tarija: 5,7%
(17706 op.)
Potosí: 2,9%
(9030 op.)
Beni: 1,8%
(5733 op.)
Oruro: 2,2%
(6859 op.)
Pando: 0,5%
(1485 op.)
Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones)
Septiembre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

28. 28
SOBRE CARTERA A
EMPRESAS
Septiembre 2015

29. 29
Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema
Financiero (En millones de dólares) – Septiembre 2015
1.890
2.428
2.883
3.308
3.858
4.118
5.094
1.188
1.445
1.720
2.109
2.193 2.248
2.373
1.472
1.904
2.435
2.857
3.006
3.143
3.057
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2010 2011 2012 2013 sep.-14 2014 sep.-15
Productivo
Crec: 32%
Usd 1.236 MM
Servicios
Crec: 8,2%
Usd 180 MM
Comercio
Crec: 1,7%
Usd 51 MM
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI

30. 30
Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución
Sistema Financiero (En porcentaje)
Desde diciembre 2005 hasta septiembre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
14,8%
11,6%
7,8%
5,8%
4,8%
3,0%
2,2%
1,7% 1,8%
1,5% 1,5%
9,3%
7,2%
4,7%
3,6%
3,0%
2,2%
1,6%
1,5% 1,6% 1,8%
2,0%
9,5%
7,3%
3,9%
2,6%
2,2%
1,6%
1,4% 1,2% 1,5%
1,8% 2,2%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep.-15
productivo servicios comercio

31. 31
METAS INTERMEDIAS DE
CARTERA
Agosto 2015

32. 34,0%
35,0%
36,0%
37,0%
38,0%
39,0%
40,0%
41,0%
42,0%
43,0%
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
37,1% 37,0%
37,7% 37,9%
38,6%
39,7%
40,1%
40,8%
41,5%
32
META 2015 (42,8%)
Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples
Agosto 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
META 2018 (60%)
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

33. 30,0%
31,0%
32,0%
33,0%
34,0%
35,0%
36,0%
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
32,9% 33,0%
33,6% 33,8% 33,9% 34,0%
34,2%
34,6%
35,0%
33
Metas Intermedias de cartera Bancos Pyme
Agosto 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
META 2018 (50%)
META 2015 (37,2%)
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual

34. • GRACIAS…….
34