Publicamos los resultados de nuestro estudio sobre medios de pago entre el internauta bancarizado en México. En este informe se exploran diferentes temas de interés: el momento actual de los medios de pago en México, nuevas tendencias en medios de pago, impacto de la compra online en la utilización de los medios de pago, pago a través de móvil e impacto del NSE en los medios de pago.

1. Medios de pago entre el internauta bancarizado
México DF, Enero 2016

2. 1. Objetivos y ficha técnica
2. Principales resultados
 Momento actual de los medios de pago
 Nuevas tendencias en medios de pago
 Impacto del NSE en los medios de pago
3. Conclusiones
2 TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

3. Objetivos y ficha técnica

4. Analizar el momento actual de los medios de pago
En concreto, se ha profundizado sobre los siguientes aspectos:
Medios de pago empleados en las compras en general
4
Objetivos
Impacto de la compra online en la utilización de los medios de pago
Comprador online multi-dispositivo
Pago a través de móvil
App asociada a pauta de compra con tarjetas
Impacto de la clase social en los medios de pago
1
2
3
4
5
6
TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

5. Metodología
Universo de referencia
Individuos bancarizados. Tienen contratado con algún banco una cuenta
(corriente, de ahorro, etc.) o una tarjeta de crédito.
Metodología Encuestas a través de internet con envío de invitaciones a direcciones de
email (CAWI).
Muestra Muestra bancarizados n=1.017 casos.
Error de la muestra
En las peores condiciones de muestreo, con un nivel de confianza del 95%
la muestra objeto de estudio (n=1.017) arroja un error de ±3,1%.
Cuestionario Duración media de 7 minutos.
Ficha técnica
5
Trabajo de campo Durante la segunda quincena de Junio de 2015.
TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

6. Momento actual de los medios de pago

7. El efectivo centraliza las compras, la tarjeta de débito
complementa
7
El uso de la tarjeta de crédito es más esporádico, tan sólo un 35% la emplea de forma
semanal (frente a 61% que emplea la de débito con la misma frecuencia semanal)
1%
4%
8%
50%
1%
4%
6%
15%
3%
13%
19%
20%
5%
13%
15%
7%
5%
14%
10%
3%
24%
20%
11%
4%
62%
33%
31%
1%
Tarjeta prepago
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
Efectivo
Varias veces al día Al menos una vez al día Varias veces a la semana Al menos una vez a la semana
Cada quince días Con menor frecuencia Nunca
Frecuencia en el modo de pago de compras en general
TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

8. 8 de cada 10 ha realizado compra de productos o
contratación de servicios online en el último año
8
La tarjeta de crédito es el medio empleado por la mayor parte de los compradores
online: 3 de cada 10 compradores online ya ha efectuado compras desde el Smartphone
79%
21%
Sí No
¿Ha realizado compras de productos/
contrataciones de servicios a través
de internet en el último año?
6%
7%
41%
46%
61%
Contra-reembolso
Tarjeta prepago
PayPal
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Base: Ha hecho compras por internet (808)
Sistemas de pago utilizados en alguna ocasión
65%
57%
30% 24%
Base: Total (1017)
(682) (762) (784) (634)
Dispositivos empleados para realizar las compras online
TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

9. Comprador Online multi-dispositivo: hombre joven
de NSE alto que emplea en mayor medida tarjetas
9
31% 48% 21%
Comprador online desde más de un dispositivo Comprador online desde un dispositivo NO Comprador Online
53% 55% 62%
47% 45% 38%
Edad 34 Edad 37 Edad 37
NSE NSE NSE
A/B
41%
C+
41%
C/D+/D/E
18%
A/B
58%
C+
36%
C/D+/D/E
6%
A/B
26%
C+
40%
C/D+/D/E
34%
Género Género Género
84% Usa semanalmente
tarjetas de débito o crédito 72% Usa semanalmente
tarjetas de débito o crédito 52% Usa semanalmente
tarjetas de débito o crédito
Base: Comprador online más de 1 dispositivo (318) Base: Comprador online desde un dispositivo (490) Base: NO Comprador Online (209)
Base: Total (1017)
75% 93%
95% 73%
73% 80%
88% 54%
75% 76%
75% 37%
Conexión semanal a InternetConexión semanal a Internet Conexión semanal a Internet
TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

10. Nuevas tendencias en medios de pago

11. Pago móvil: todavía muy incipiente
11
6% 12% 44% 38%
Realización de pagos en comercios empleando el celular como medio de pago acercándolo al
datafono/TPV
Lo empleo regularmente Lo he empleado en alguna ocasión Lo conozco pero nunca lo he empleado No lo conocía
19% 38% 8% 9% 27%
Seguramente Probablemente Seguramente no Probablemente no No sé
Probabilidad de utilizar este sistema de pago
Tan sólo un 6% lo emplea de forma regular para sus compras
82%
No lo usan
Base: Total (1017)
Base: No ha empleado nunca pago con móvil (837)
Más de la mitad de los que no lo usan sí lo emplearían
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12. 6 de cada 10 usuarios de tarjeta se muestran interesados
en una App asociada a compras con la tarjeta
12
50% entre 25 y 34 años
85% usa de forma semanal tarjetas
85% ha comprado online
App que muestre recomendaciones de productos y
promociones asociadas a compras con la tarjeta del banco
60% 27% 14%
Muy interesante (8_10) Neutral (5_7) Poco interesante (0_4)
7,2
Media
Base: Usa tarjetas al menos quincenalmente (891)
¿Cómo son?
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13. Impacto del NSE en los medios de pago

14. El uso de los medios de pago está fuertemente
influenciado por el NSE (especialmente las tarjetas de crédito)
14
45%
55%
51%
49%
36%
64%
NSE ALTO (A/B) NSE MEDIO (C+) NSE BAJO (C/D+D)
Género
Género
Género
Efectivo*
Débito*
Crédito*
Prepago*
Caracterización
93%
46%
12%
68%
93%
30%
8%
59%
90%
19%
6%
42%
+0%
+15%
+53%
+50%
+3%
+41%
+58%
+33%
* Frecuencia de uso semanal
Base: (443) Base: (398) Base: (176)
TCA_Medios de pago entre el internauta bancarizado mexicano

15. El comercio digital, muy vinculada al NSE medio y alto
15
88% 79% 60%
NSCN ALTO (A/B) NSE MEDIO (C+) NSE BAJO (C/D)
56%
55%
26%
16%
53%
43%
19%
13%
66%
46%
47%
10%
59%
49%
38%
4%
47%
38%
30%
4%
Realiza compras a
través de internet
Tarjeta
crédito
PayPal
Tarjeta débito
Tarjeta
prepago
Mediosdepago
usadosenInternet
Computadora
de escritorio
Smartphone
Laptop
Tablet
Dispositivosutilizados
57%
57%
33%
23%
+12%
-6%
+24%
+150%
+26%
+29%
+27%
+0%
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16. Caracterización del usuario de Paypal
16
59%41%
Usuario de Paypal NO Usuario de Paypal
49%
51%
25-34
35-44
45-54
54%
31%
15%
Edad
10%
36
%
54
%
NSE
NSE ALTO (A/B)
NSE MEDIO(C+)
NSE BAJO (C/D)
35 Media
47%
53%
25-34
35-44
45-54
45%
39%
16%
Edad
16
%
41
%
43
%
NSE
NSE ALTO (A/B)
CNSE MEDIO (C+)
NSE BAJO (C/D)
36 Media
84%
Usa semanalmente
tarjetas de débito o
crédito
57% 61%
38%
26%
55% 50%
22% 14%
73%
Usa semanalmente
tarjetas de débito o
crédito
53% 47%
Compra Online (+1 Disp)
Compra Online (1 disp)
Comprador por dispositivos
Dispositivo empleado
durante compra online
Dispositivo empleado
durante compra online
30% 70%
Compra Online (+1 Disp)
Compra Online (1 disp)
Comprador por dispositivos
Base: Usa Paypal (333) Base: NO Usa Paypal (475)
Más joven, mayor NSE, más dispuesto a emplear diversidad de dispositivos en la compra
Base: Compra
online (808)
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17. Sobre nosotros
Madrid
C/ Salamanca 17 28020
Madrid, Spain
México DF
San Luis Potosí, 196
Oficina 402 Colonia Roma Norte
Delegación Cuauhtémoc
06100 - D.F, México
Bogotá
Cra 11 Nº 81-26 Oficina 301
Bogotá, Colombia
+34 91 567 06 05
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+52 55 55013285
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