2. Agenda
• CRM – Definición
• Ciclo de Venta
• Levantamiento de Información
• Uso de CRM
• Seguimiento de Proyecto
• Objetivo General de CRM
• Principales Herramientas
• Oracle Fusion CRM
• Caso Practico
• Conclusiones
3. CRM – Customer Relationship Management
Definición
Significado:
Administración basada en la relación
con los clientes
• Modelo de Gestión
• Orientación al cliente
• Marketing relacional
• Relación con clientes
4. Ciclo de Venta
Levantamiento de Información
• Definir si existe oportunidad de negocio
• Entender necesidades del cliente
• Ofrecer portafolio de productos
• Establecer alcance del proyecto (si existe)
5. Ciclo de Venta
Incluir información en CRM
• Nombre del Proyecto
• Datos del Cliente
• Descripción del Proyecto
• Monto estimado de la solución a ofrecer
• Fecha estimada de cierre de oportunidad
6. Ciclo de Venta
Seguimiento de Proyectos
• Reunión de Forecast
• Estatus del Proyecto
• Revisión de Cierre del Proyecto
• Estimación de cierres: Trimestral, Semestral y/o
Anual