Descubra la tendencias de digitalización en este estudio de IDC.

1. Transformación Digital de los
Servicios Bancarios
Patrocinado por

2. 2
El Caso de Banco
Compartamos
Combinando Personas,
Procesos y Tecnologia
• Transformación de la plataforma de
back office para asegurar optimización y
liberación de recursos
• Establecimiento de una red eficiente de
Agentes no Bancarios
• Innovación tecnológica en la definición
y lanzamiento rápido de nuevos
productos

3. 3
Agenda
Context & Objective
Methodology & Scope of Research
Demographics & size of Opportunities
Understanding the New Buyers in Technology
Actionable Recommendations to Cisco
Tendencias del Sector Bancario
Nueva Competencia
La Transformación Digital en el contexto de la Banca
Ejemplos
Guía Esencial

4. Tendencias del Sector
Bancario
4

5. Inclusión Financiera en Latinoamérica
796
559
256
228
266
220
BR CL CO MX PE RD
Tarjetas de Crédito por cada 1000 habitantes - 2015
Fuente: Tendencias en Medios de Pago 2015. Tecnocom
Oficinas bancarias y agentes por cada 100.000 adultos
Source: Financial Access Survey (FAS Survey) Fondo Monetario Internacional 2014. Preparado para Banca de las oportunidades
5

6. Inclusión Digital en Latinoamérica
Uso de Internet por género en 2015 (% de personas)
55,2 54,7 54,5 49,0 52,1 54,1 49,7 48,8
44,8 45,3 45,5 51,0 47,6 45,9 50,3 51,3
Fuente: BBVA Determinantes y perspectivas del uso del internet y de la banca digital, 2016
66%
49%
57%
114%
72%
Fuente: IDC Mobile Phone Tracker, 2016
6

7. Nueva Competencia
7

8. Polling Question 1:PollEv.com/IDCLATAM
8
De donde espera que venga la mayor competencia para su Banco?
a. De otros bancos ya establecidos en el mercado
b. De nuevos bancos de nicho
c. Empresas del Sector Comercial (por ejemplo tiendas de conveniencia,
supermercados, etc.)
d. De empresas de tecnología Financiera (a.k.a. FINTECH’s)
e. De grandes empresas de tecnología (PayPal, Apple, Facebook, Amazon, etc.)

9. Nuevos Competidores de la Banca
Banca Retail – ¿De donde espera que venga la competencia?
Source: CapGemini. “Shifting Sands: Banking in the Digital Era”. N=201 WW Senior Bank Executives
11%
14%
9%
20%
4%
14%
28%
Nuevos Bancos Supermercados y
Retail
Banca Extranjera Operadores
Tradicionales
Grandes
Operadores
Tradicionales
Pequeños
FinTechs Empresas de
Tecnologia
9

10. Nuevos Ecosistemas Digitales
GAFA Blockchain
10

11. Nuevos
Competidores
de la Banca
11
Fuente: CB Insights

12. Nuevos
Competidores
de la Banca
Fuente: CB Insights
12

13. 13
Fuente: IDC's Digital Transformation in Banking Study, May 2016; LATAM n = 50
Fintech: Frenemies?
24%
38%
24%
14%
Una amenaza.
Competimos
Colaboramos Adquisiciones
Potenciales
Sin Posicion
Cual es su posición respecto a las Fintech?

14. La Transformación Digital
en el contexto de la Banca
14

15. 15
Plataforma para La Transformación Digital

16. 16
Plataforma para La Transformación Digital
CONTENT & COLLABORATION
ENTERPRISE MANAGEMENT
FINANCIAL MANAGEMENT
CRM DATABASE & DATA
MANAGEMENT
HUMAN CAPITAL
MANAGEMENT SYSTEMS
Liderazgo
Modelo
Operativo Transformación del
Talento
Información
Omni-
experiencia
ENTERPRISE MANAGEMENT
SUPPLIER RELATIONSHIP
MANAGEMENT
PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT

17. 17
Las 5 Dimensiones de la Transformación Digital en la Banca
Liderazgo
Modelo
Operativo Transformación del
Talento
Información
Omni-
experiencia
Inversión DX Banca Latinoamérica
2016 (USD M)
1,634.5
15% de las inversiones totales de TI en la Banca de la región
Fuentes: IDC – Digital Transformation Spending Guide, 2016. Black Book 2016

18. Polling Question 2: PollEv.com/IDCLATAM
Que opción representa mejor la situación en su empresa
con respecto a la utilización de la 3era plataforma en la
Transformación Digital?
a. Tenemos algunos proyectos dispersos, mayormente
independientes de TI
b. La empresa ya tiene una estrategia definida y estamos
comenzando los proyectos
c. Las unidades de negocios tienen proyectos de digitalización
definidos y TI provee de la infraestructura necesaria
d. Altos niveles de innovación. Empresa líder con experiencias
digitales de clase mundial
e. Creamos nuevos mercados y somos disruptores
18

19. 12%
27%
36%
16%
9%
Ad hoc Oportunista Repetible Gerenciado Optimizado
19
Reaccionario Digital
LOB utiliza la
tecnología digital de
manera reactiva, sin
aprobación de TI.
LATAM: Comenzando la Evolución hacia la Economía Digital
12%
31%
32%
17% 8%
Explorador Digital
Estrategia Digital
definida, pero ejecución
por proyecto
Participante Digital
Objetivos definidos por LOB.
TI con iniciativas DX de
infraestructura. Experiencias
digitales repetibles, con
innovación restringida
Transformador Digital
Integración LOB-TI.
Banco líder con
experiencias digitales de
clase mundial
Disruptor Digital
El modelo de negocios
del banco responde y
crea disrupciones en
beneficio propio
IDC's Digital Transformation in Banking Study, May 2016; LATAM n = 50
Mundo
LatAm

20. Casos de Éxito
20

21. Bancomext – Banco Nacional de Comercio Exterior de México
21
Retos del Banco:
• 500+ empleados y cerca de 900 jubilados
• Legacy y falta de integración de los sistemas. Análisis complicado
de la información y servicio deficiente a los empleados
Objetivos
• Rapidez: Lapso de 2 años
• Unificación de la información en modelo único de negocio
• Facilidad de uso. Self Service y empowerment de la fuerza laboral
Ecosistemas de
Personal
• Estructura modular, no
jerárquica, con
participación externa
• Incorpora distintos
modelos de
participación: freelance,
contrato, fijo, etc.
PersonalPersonal

22. Banco Compartamos
22
Retos del Banco:
• Posicionarse en el mercado Mexicano como líder en soluciones
financieras al sector de bajos ingresos, a niveles de rentabilidad
positivos
Objetivos
• Lograr eficiencia operativa para liberar recursos para expansión
regional en Centro America
• Asegurar la plataforma para el desarrollo de modelos comerciales
eficientes y rentables
• Reducir en un 70% el time-to-market de nuevos servicios financieros
Modelo
Operativo
Operaciones Bancarias
• Mas agilidad y eficacia
• Transformación de
procesos pesados de
alta rentabilidad
• Liberan recursos para
nuevos productos
Modelo
Operativo

23. Guía Esencial
23

24. Polling Question 3: PollEv.com/IDCLATAM
24
Qué % de su presupuesto piensa dedicar a
los proyectos de Digitalizacion en 2017?
a. Ninguno. Todo nuestro presupuesto está
comprometido en mantener la operación
b. Bajo: Entre 5% y 10% de la inversión en TI
c. Moderado: Entre 10% y 30%
d. Alto: Más del 30%

25. Opinión de IDC: Un Llamado a la Acción
25
Misión Digital: Banca sin Fricción
La misión digital en banca es proveer servicios de manera que
sean:
• Alineados al estilo de vida cada vez mas digital del
consumidor
• Más convenientes e integrales para la pequeña empresa y
las corporaciones
• Más transparentes y seguros que minimicen el riesgo para
el cliente y la institución
• Más eficientes y agiles en la respuesta a – y la creación de –
cambio en el modelo de negocios del banco
Omni-Experiencia
Relación con
Clientes
Sistemas de Pagos
de Nueva
Generación
Eficiencia y agilidadConfianza digital
Transformación de
la sucursal
Infraestructura
unificada de pagos
Transformación del
core
Gerencia de
identidad data-
expandida
Banca digital Pago móvil
Reingeniería de
procesos
Detección y
prevención de
fraude
Expansión de las
relaciones
Sendas de pago
alternas
Right-sourcing
Protección de
ciber-amenazas
Source: IDC, IDC's Worldwide Digital Transformation Use Case Taxonomy, 2017: Banking, #US42270217

26. Ricardo Villate
Vice Presidente
IDC Latinoamérica
rvillate@idc.com