una_mirada_hacia_la_modernizacion_del_sector_vitivinicola.pptx

Una mirada hacia la
modernización de la
vitivinicultura
Raúl Novello – INTA EEA Junín
Maximiliano Battistella – INTA EEA San Juan
Omar Miranda – INTA EEA San Juan
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Existe una crisis sectorial hace
unos años que afecta,
principalmente, al productor
primario

¿Cómo se
refleja?
Bajas remuneraciones a
los trabajadores del sector
Baja
rentabilidad
Fincas abandonadas
Escasa inversión en los viñedos
Parque de maquinaria viejo

Fuente: Abihaggle, Aciar y Gonz{lez (2015) Distribución de la renta vitivinícola. An{lisis *…+

Fuente: Abihaggle, Aciar y González,2015

 Bodegas reducen compra de uva y vino a terceros por
menor venta de vinos.
 Las bodegas aumentan compra de uva y vinos financiada y
con pagos cada vez más diferidos.
 Costos crecientes. Los precios de los insumos aumentan
más que los precios de la uva y del vino de traslado.
 Excedentes de vinos genéricos y de mosto.
 Tipo de cambio – Tasas de interés.
 Carga impositiva
 Condiciones climáticas / adversidades
Coyuntura económica – Corto plazo

{
Parral Mercados
Baja productividad deltrabajo
Escala(8ha)Competencia
intersectorial por el agua
Caídadeconsumodevinos
valor agregado
reducido
Plantacionesenvejecidas concentrados
Organización
del trabajo
Restricciones estructurales
Precios
relativos (informalidad, mercado laboral)
bajos

¿Cómo salimos de esto?
¿Qué nos permite aumentar el
margen bruto de nuestra
actividad?

{
Margen Bruto Ingresos – Costos de producción
=
Precios x Cantidad
Insumos
Mano de obra
Carga impositiva
Costo del capital
Amortizaciones
Margen bruto del sector primario

Que aumente el precio!!
¿Posibilidades de esto?
MUY BAJAS
¿Por qué?

{
Fraccionamiento de vino genérico, campaña 2013.
Distribución porcentual de las diez principales bodegas
(171 millones de litros)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Índice de Herfindahl (0 a 10.000)
USA: conc. Moderada > 1.000
UE: se revisa si >2.000
SAN JUAN-Genéricos
1º empresa: IH 1.957 (44% Mk)
1º y 2º empresa: IH 7.130 (84% Mk)
Situación oligopsónica.
ARGENTINA-Genéricos
1º empresa: IH 942 (31% Mk)
1º y 2º empresa: IH 1.180 (46% Mk)
1º, 2º y 3º empresa: IH 1,312 (58 % Mk)
Situación muy concentrada.
ARGENTINA-Varietales
1º y 2º empresa: IH 393 (27% Mk)
Situación competitiva

Evolución de los precios que perciben los distintos eslabones de la cadena productiva,en
$ por litro envasado en tetra brik, Argentina, 2007/13

Evolución de los precios que perciben los distintos eslabones de la cadena productiva,en
$ por litro embotellado, Argentina, 2007/13

{
Mercado interno. Consumo per cápita, 2000-2013
Vino
24,3 l
Caída del
consumo

Dos cuestiones…
Caída del
consumo
Mercados
concentrados
El precio del vino no volverá
a ser lo que era!

¿Usted, se quedará
esperando que la suba del
precio le alcance?

¿Tenemos otra salida?
MODERNIZACIÓN
SECTORIAL
Propuesta del INTA

Modernizarnos… ¿en qué?
Métodos de cosecha
Organización del proceso de
trabajo
Sistemas de conducción

¿De qué se trata todo esto?
Métodos de cosecha
Cosecha tradicional
Cosecha asistida
Cosecha mecánica

{
Ganar $225 / día
Nº de gamelas 90 90 90 90
Rendimiento kg / ha 40000 30000 20000 10000
kg/ planta 25 18,5 12,5 6,25
Plantas /gamela 0,8 1,081 1,6 3,2
Nº de plantas 72 96 144 288
Recorrido km 9,16 10 10,4 11,34
Supervivencia del más fuerte: hombres, entre 18-30 años)

{
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Peón gral Vino
Relaciones insumo-producto. Precio vino de traslado
vs precio salario peón general, 1997-2013 (mensual).
Base enero 1997=100 (precios deflactados)

{
La cosecha en la vitivinicultura
Cosecha de la vid en
Australia. Principios de siglo
XXI.
Cuyo. Principios de
siglo XXI.

{
La cosecha en la vitivinicultura
Cuyo. Principios de
siglo XX.
Cuyo. Principios de
siglo XXI.

Esquemas de cosecha asistida
 Impacto sobre la organización de la vendimia manual:
 Carro cosecheros (plataforma de carga / auto elevable)
 Cosecha en bines (autoelevador / volcador de bines).
Menor
esfuerzo en
cosecha
Aumento de
disponibilidad de mano
de obra (otros perfiles)
CORTO
PLAZO

Aumenta la productividad del cosechador
86% más
productivo

¿A qué se debe esta mejora?
Cosecha tradicional Cosecha con bins

¿A qué se debe esta mejora?
TpoPromedio
de ciclo
completo
0:02:04
Tpo Promedio
de ciclo
completo
0:01:23

Cosecha mecánica
Cabalgante
de arrastre

Cuyana Cosechadora INTA para parral

Entonces…
Los esquemas de cosecha asistida y mecánica . . .
- Aumentan la productividad de los cosechadores porque les disminuye
el esfuerzo
- Aumentan la disponibilidad de mano de obra
- Mejoran la retribución a los trabajadores, sin perjudicar alproductor
- Podría llegarse a esquemas de jornalización de la cosecha
- Disminuye la vulnerabilidad del productor ante situacionesde
aumento de costos salariales y escasez de mano de obra
- Posibilitan la incorporación de prestadores de servicios
- Hacen más sostenible la producción vitivinícola

¿Alcanza sólo con esto?
NO

También necesitamos una
modernización en la…
Organización del proceso
de trabajo

La organización actual del proceso de trabajo
PRODUCTOR
(propietario)
MANO DE
OBRA
INSUMOS
MAQUINARIA
Y EQUIPOS
(sobre capitalización y sub-
ocupación)
asalariada y temporaria
Proveedores de
insumos
Apoyo
técnico C
O
M
E
R
C
I
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
FINANCIAMIENTO

Un modelo alternativo con NUEVOS actores
PRODUCTOR
(dueño)
PRESTADORES
DE SERVICIOS
PRESTADORES
DE SERVICIO
Proveedores de
insumos y
maquinarias
C
O
M
E
R
C
I
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N
FINANCIAMIENTO
MO
MO
Modelo que
reduzca costos
de transacción.
Apoyo
técnico
MO
contratos

Los prestadores de servicio deberían:
a) Ser más eficientes en la tarea.
b)Tener la posibilidad de amortizar y
renovar las tecnologías.
c) Ofrecer mejores condiciones laborales

Importancia de la prestación de servicios
Finca de 20 ha: 10 ha con uvas criollas y 10 ha con tintas,
Rendimiento 300 qq por ha (criollas) – 180 qq por ha (tintas)
4 obreros permanentes
1 tractor propio antiguo
Elabora vino
INGRESOS
Kilos de uva criolla: 30000 kg * 10 ha = 300000
kg
Litros de vino y mosto = 300.000 kg * 0,54 =
= 162.000 litros
Vino blanco escurrido = 113.400 litros
Mosto = 48.600 litros
Kilos de uva tinta = 18000 kg * 10 ha = 180000
kg
Litros de vino tinto = 180000 * 0,54 = 97200
litros
Precio Blanco escurrido = 2,37 $/litro
Precio Mosto sulfitado = 1,53 $/litro
Precio vino tinto genérico = 3,90 $/litro
INRESO TOTAL = $ 722.196 (POR LAS 20 ha)
COSTOS
Mano de obra permanente: 4 x $ 6000 x 13
$ 312.000
Cosecha: $ 0,35 x 30000 kg x 10 ha +
$ 0,45 x 18000 kg x 10 ha
$ 186.000
Acarreo: $ 0,10 x 30.000 kg x 10 ha +
$0,10 x 18.000 kg x 10 ha
$ 48.000
Fertilizante (150 kg/ha)
Otros agroquímicos :
$ 22.000
$ 15.000
Combustible: 80 días x 30 litros x $ 12
$ 28.800
Otros $ 10.000
COSTO = $ 621.800 (POR LAS 20 ha)

MARGEN BRUTO: $ 100.396
Impuesto ganancias (12%): - $ 12.050
IVA: - $ 30.000
Irrigación: $ 1.200 * 20 ha = - 24.000
Margen Neto: $ 34.346
Ingreso Mensual: $ 2.862

COSTOS esquema tradicional
Mano de obra permanente: 4 x $ 6000 x 13 = $ 312.000
Cosecha: $ 186.000
Acarreo: $ 48.000
Fertilizante (150 kg/ha) $ 22.000
Otros agroquímicos : $ 15.000
Combustible: 80 días x 30 litros x $ 12 = $ 28.800
Otros $ 10.000
TOTAL $ 621.800
COSTOS con esquema tercerizado
Mano de obra permanente: 1 x $ 6000 x 13 = $ 78.000 $ 77.80
Cosecha: $ 186.000
Acarreo: $ 48.000
Fertilizante (150 kg/ha) $ 22.000
Otros agroquímicos: $ 15.000
Servicios alquilados: 60 días a $ 300 por hora $ 110.000
Poda y atada: $ 80.000
Otros $ 5.000
TOTAL $ 539.000
AHORRO:
0

MARGEN BRUTO: $ 183.196
Impuesto ganancias (12%): - $ 21.984
IVA: - $ 30.000
Irrigación: $ 1.200 * 20 ha = - 24.000
Margen Neto: $ 107.212
Ingreso Mensual : $ 8.934

Y en m{s largo plazo…
¡¡Uso de sistemas de
conducción no
tradicionales!!

Mano de obra
76%
Maquinaria
12%
Agroquímicos
12%
Composición del costo operativo de uva en parral de
350 qq / ha

{
Composición del costo operativo de uva en parral de
350 qq / ha
Agroquímicos
12%
Maquinaria
12%
Mano deobra
76%
15%
Poda
25%
Cosecha

Sistemas
verticales de altos
rendimientos

{
Es posible aumentar la productividad en
estructuras de espaldero no tradicional
que ya cuenta con la posibilidad de su
mecanización integral
Cordón Libre
Poda en Seto
Poda Mínima

Análisis económico
Abril 2016
- Se compraron cuatro sistemas de conducción y
seis alternativas de acuerdo a la mecanización de
cosecha y poda.
- Análisis de inversión a 20 años
- Se tuvo en cuenta rendimientos potenciales
- Se sensibilizó por precios ($3,50 y $ 5,00 el kg de
uva)
- Se consideraron cuatro escalas de producción (5,
10, 15 y 20 ha)
- No se consideró el valor de la tierra para la
inversión

Inversión necesaria en cada
sistema. En pesos por hectárea
PARRAL CUYANO $ 163.000
ESPALDERO $ 115.000
PODA MÍNIMA $ 98.000
BOX PRUNNING $ 118.000
Incluye mano de obra e insumos para armado e implantación.
Palos y alambres de la estructura.
- El sistema en cerco resulta, por ha, $ 45.000 más barato que un parral
cuyano!!

Rendimientos en kilos por
hectárea
PARRAL CUYANO 35.000
ESPALDERO 18.000
PODA MÍNIMA 35.000
CERCO 30.000

Otros supuestos del análisis
Costo de cosecha mecánica $ 7.770 pesos por ha
Adicional costo de cosecha mecánica para poda
mínima
$ 2.300 pesos por ha
Porcentaje de reposición de madera por cosechar
mecánicamente
5%
de los medios
postes anual
Tasa de descuento 30%

$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 0
$ 500.000
5 ha 10 ha 15 ha 20 ha
Parral
Espaldero
manual
Espaldero
mecan
Cerco
manual
Cerco
mecanizado
Poda
mínima
Sólo el sistema de poda mínima
mecanizado es conveniente a
partir de las 15 ha.
VAN
a
20
años
(Tasa
de
descuento
30%)
Conveniencia de la inversión
NO
conviene
la
inversión
SI
conviene
la
inversión
Precio $ 3,50

$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 0
$ 2.000.000
$ 2.500.000
5 ha 10 ha 15 ha 20 ha
Parral
Espaldero
manual
Espaldero
mecanizado
Cerco
manual
Cerco
mecanizado
Poda
mínima
Convienen sistemas de poda
mínima y cercos, ya sea con
cosecha manual o mecánica
VAN
a
20
años
(Tasa
de
descuento
30%)
Con$
v3
.
e0
0
n0
.
i0
0
e0
nciade la inversión
NO
conviene
la
inversión
SI
conviene
la
inversión
Precio $ 5,00

Costos total de producción por kilo de uva producido en los
diferentes sistemas para 20 ha. Valores de abril 2016, en
pesos corrientes
Los costos de los sistemas no
tradicionales son menores en $ 0,70 por
kilo de uva producido en parral y $ 1,30
menos que en espaldero.
PARRALCUYANO
TRADICIONAL
(MANUAL)
$ 1,83
ESPALDERO
(MANUAL)
$ 2,43
ESPALDERO
(MECANIZADO)
$ 2,60
BOX PRUNNING
(CO MANUAL)
$ 1,12
BOX PRUNNING
(MECANIZADO)
$ 1,15
PODA MÍNIMA
(MECÁNIZADO)
$ 1,13

Conclusiones…

El desafío para nuestra vitivinicultura se debe concretar
mediante una nueva política vitivinícola que busque en el
mediano largo/plazo…
-Innovar con tecnologías que permiten aumentar la
productividad de la mano de obra y por lo tanto reducir los
costos de producción.
-La incorporación de tecnología por sí sola no alcanza, hay que
acompañarla de una nueva organización del trabajo en nuestra
viticultura fomentando la aparición de empresas de trabajadores
organizadas y formales. La bodega en la cosecha.
-Además, hay que generar una nueva institucionalidad vitivinícola
con mercados competitivos, formales y transparentes. Posición
dominante.

¿Cómo lo logramos?

{
PLAN POLITICO PARA LA MODERNIZACION SOSTENIBLE
Recursos naturales Tecnología
Instituciones
(normas)
Organización
del trabajo
Dimensiones en donde se encuentran las restricciones
estructurales de la viticultura

¿Cómo empezamos?
Siendo conscientes del camino a
seguir, trabajando juntos en una
visión de modernización.

Todos queremos una
vitivinicultura sostenible, que
incluya a los pequeños,
medianos y grandes
productores…

¡¡Podemos lograrla!!

Muchas gracias
Raúl Novello
novello.raul@inta.gob.ar

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