PROYECTO PRODUCTIVO

1. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS
AGROPECUARIOS Y SOCIALES
MAYO DE 2023

2. TEMARIO
SESION 1
• Aspectos generales
• Elaboración del expediente técnico
• Estudios básicos y específicos
• Estudio de riesgos de desastres y Cambio climático
• Estudio de riesgos de ejecución de proyecto
• Estudio Agrológico
• Estudio Ambiental
• Estudio de sostenibilidad
• Estudio de seguimiento y monitoreo COVID 19
• Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo
• Estudio de monitoreo de Restos arqueológicos
• Formato 8A
SESION 2
• Memoria descriptiva del proyecto
• Especificaciones técnicas
• Metrados
• Análisis de precios unitarios
• Presupuestos de proyecto
• Cronograma de ejecución del proyecto
• Planos y anexos del proyecto
• Consideraciones especiales

3. EL EXPEDIENTE TECNICO
DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y SOCIALES
EN INVIERTE.PE

4. III.- MEMORIA DESCRIPTIVA

5. 1. GENERALIDADES
• Se señala. Sector, Pliego, Unidad
Ejecutora, Función, Programa
Funcional, Sub Programa,
Componentes del Proyectos, sus
Metas, Fuentes de financiamiento (con
%s si los hay), Costos de inversión,
Costos de Gestión del Proyecto, e
Inversión total.
• Debe ser muy puntual y concordante
con los clasificadores de gastos del
Estado.

6. 2. ANTECEDENTES
• Corresponde a la identificación y diagnóstico
realizado en el estudio de pre inversión,
• Se debe considerar enriquecer la descripción
de la situación actual, para resaltar mas los
beneficios del proyecto.
• Se deben detallar todos los documentos
generados desde el inicio de la formulación
del estudio de pre inversión, hasta la
aprobación, incluyendo las observaciones si
hubieron.
• Se toma en cuenta las recomendaciones del
informe de declaratoria de viabilidad.

7. 3. LOCALIZACIÓN
• Indicar el ámbito de intervención,
señalando Región, Provincia, Distrito(s),
Centros poblados, Población
beneficiaria, Organizaciones
identificadas.
• Incluye la ubicación geográfica de la
intervención, destacando datos de,
población, superficie del territorio,
densidad poblacional, entre otros.
• Se debe incluir un mapa de ubicación
identificando las rutas de acceso, con
tiempos promedio de traslado.
https://www.geogpsperu.com/p/descargas.html

8. 4. OBJETIVO Y FINES
• Se toma de los objetivos y fines del
estudio de pre inversión.
• Se debe describir cada uno de ellos,
reflejando los cambios que se
obtendrán con la implementación del
proyecto.
• En cada objetivo se debe detallar los
indicadores, resaltando la
temporalidad de su logro.
• Prestar atención con determinar
claramente la cuantificación

9. 5. PROBLEMÁTICA A RESOLVER
• Se toma del árbol de problemas del
estudio de pre inversión.
• Se detalla y describe el problema central
identificado, y sus causas directas e
indirectas, destacando su incidencia en
la problemática no solo en el territorio
sino también correlacionándola con
impactos regionales y nacionales.
• Se debe buscar su concordancia con los
diagnósticos regionales, y locales, para
sustentar mejor la necesidad de
implementación.

10. 6. SOLUCIÓN PROPUESTA
• Señalar con objetividad y de manera
cuantificada como se solucionará la
problemática central y como se
contribuirá a mitigar los efectos de esa
problemática.
• Se deben resaltar los indicadores
planteados en el estudio de pre
inversión.
• Se exponen los indicadores planteados
para la evaluación ex-post del proyecto,
señalando con claridad la temporalidad
de esas evaluaciones

11. 7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
• Se debe describir de manera detallada las
características técnicas, económicas y productivas
del producto final del proyecto de inversión, esta
descripción debe precisar las metas físicas a
alcanzar y los resultados esperados (parciales y
totales).
• También debe de señalar de manera precisa cada
componente, acción y actividad, especificando de
cada uno de ellos sus respectivas metas y costos a
precios privados (también los plazos).
• Asimismo, debe indicarse la población beneficiaria,
teniendo en cuenta aspectos de equidad de género
y los grupos etarios.

12. 7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se debe tener atención en destacar lo siguiente
• El número de los eventos de capacitación por
materias, público objetivo, que se necesitan realizar.
• El número y lugar de pasantías, horas de asistencia
técnica o asesoría
• El número de profesionales o promotores que se
requiere para capacitar, dar asistencia técnica o
asesorar.
• El tipo de infraestructura que se requiere (en algunos
casos), el número de módulos demostrativos.
• Los equipos que se puedan requerir como parte de la
innovación tecnológica

13. 7.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO GENERADO
Se destacará aspectos como:
• La demanda en unidades de servicio
requerido por cada usuario (asistencia
técnica, capacitación o entrenamiento y
asesoría).
• La capacidad de prestación de los servicios
que se tienen en el área de influencia. Se
debe considerar la oferta tanto de
entidades públicas, como privadas.
• Se debe resaltar la brecha de los servicios
que ha sido la justificación de la
formulación del proyecto original.

14. 7.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INNOVADO
Del producto (bien o servicio) producido como
resultado proyecto
• La demanda en unidades del producto ha
obtenerse como resultado del proyecto,
destacándolas mejoras en cantidad y/o
calidad.
• Se deberá explicar la capacidad de absorción
de el/los mercado(s) del producto innovado,
también se incluirá a los nuevos mercados.
• Se resaltará la brecha del producto que
resultará de la implementación del proyecto y
que fue génesis del dimensionamiento del
proyecto.

15. 8. COSTO Y DURACIÓN DEL PROYECTO
• Este costo debe reflejar el total de gastos del
proyecto, además de exhibir los gastos
detallados de cada componente, acción y
actividad.
• De ser el caso debe indicar los aportantes y los
montos de aportes que conforman el
presupuesto del proyecto. De haber mano de
obra no calificada aportada pro los beneficiarios,
esta debe ser valorizada y destinada
principalmente a la instalación de módulos
demostrativos vinculados a la naturaleza
productiva del proyecto, y además deben de
estar respaldados por compromisos de aporte.
• Se debe indicar la fecha de inicio del proyecto y
la fecha de finalización y además precisar las
fechas de evaluación ex post del proyecto

16. DURACIÓN DEL PROYECTO

17. 9. BENEFICIOS ESPERADOS
• En este rubro se especifican los
beneficios que se esperan obtener en el
proyecto, deben ser beneficios
cuantificables, y discriminados si son de
tipo cualitativo o cuantitativo.
• Se debe de enfatizar los beneficios
incrementales agendados por el
proyecto.
• Recomendable resaltar niveles de
beneficios referentes a la línea de base
del proyecto (diagnóstico del estudio de
pre inversión).

18. IV.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

19. 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Deben ser muy claras.
• Corresponder a cada
componente, actividad, acción
del proyecto.
• Se debe considerar que las
especificaciones no sean
limitativas y que permitan sus
mejoras en calidad.
• Se elaboran de forma
individualizada a cada acción,
aún si se repiten.

20. V.- METRADOS

21. 11. METRADOS
• Se entiende como metrados a la
cuantificación unitaria de cada
partida del proyecto, debe
incluir la unidad de medida, la
cantidad de cada una, su valor
unitario y su sub total.
• Representa la expresión
cuantificada de un trabajo que
se ha programado ejecutar en
un periodo de tiempo
determinado.
• Se puede entender como la
cantidad de unidades de cada
partida, las cuales están
formadas a su vez por insumos
variados.

22. VI.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

23. 12. EL COSTO UNITARIO EN PROYECTOS DE INVERSION
• Es el importe del pago total que debe cubrirse por unidad de concepto terminado y
ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de partidas y normas de calidad.

24. 12. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
• Consigna el precio de cada unidad de bien o servicio que será adquirido durante la
ejecución del proyecto, considera su unidad de medida y la cantidad total necesaria para
cada actividad, acción y componente.

25. 12. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

26. VII.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO

27. 13. PRESUPUESTO
• Se consideran los costos de cada actividad (PARTIDAS a partir de ahora)
comprende: metrados, precio unitarios, presupuesto analítico.
• Se indican a detalle las características de los bienes de infraestructura (indicando los
anexos donde se ubican los planos)
• Forma parte de este documento, el cronograma de desembolsos, el cronograma de
ejecución de metas, el cronograma de requerimientos.

28. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO
• Son los trabajos que se deben de realizar
para obtener el proyecto construida.
• Son parte de una secuenciación que
comprenden periodos de tiempo y recursos
necesarios.
• Comprenden una serie de insumos y
responden a especificaciones técnicas tanto
de los mismos insumos como de la partida
misma.
• Se caracterizan por ser cuantificadas,
presupuestadas, evaluadas y programadas.
• Se subdividen en 1er orden, 2do orden 3er
orden, 4to orden según el nivel de exactitud
deseado

29. 14. PRESUPUESTO GENERAL
• Comprende el presupuesto detallado
según partidas principales, expones
sus unidades de medida, metrados,
costos unitarios, y sub totales.
• Considera también los Costos
indirectos (gastos generales, y otros).

30. 15. PRESUPUESTO ANALITICO
• Es el ordenamiento de los costos del
proyecto donde se deben de incluir y
considerar todas y cada una de los
recursos (insumos), así como la
especificación detallada de todos los
servicios específicos de personal o de
material permanente y eventual.
• Comprende únicamente a los Costos
Directos.

31. 16. PREPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS GENERALES
• Es el presupuesto consolidado por
partidas principales y guarda
correspondencia con el total de gastos
del proyecto relacionado a bienes y
servicios para el desarrollo de la
dirección técnica y otras actividades
necesarias para alcanzar el objetivo
del proyecto.
• El estudio de precios de mercado de
bienes y servicios es específico para el
proyecto

32. 17. LA FÓRMULA POLINÓMICA
• Es la representación algebraica de la estructura de los costos del presupuesto de un
expediente técnico, el polinomio está formado por monomios que representan los
elementos mas representativos el presupuesto.
𝐾 = 𝑎
𝑀𝑟
𝑀𝑜
+ 𝑏
𝐽𝑟
𝐽𝑜
+ 𝑐
𝑄𝑟
𝑄𝑜
+ 𝑑
𝑉𝑟
𝑉𝑜
+ 𝑛
𝑋𝑟
𝑋𝑜
+ 𝑒
𝐺𝐺𝑈𝑟
𝐺𝐺𝑈𝑜
Donde:
K= Coeficiente de Reajuste.
M, J, Q, V, X, GGU= representan materiales, mano de obra, maquinaria, varios, X elemento, y gastos generales
utilidad.
Xr= Índice de Precio del elemento a la fecha del reajuste.
Xo= Índice de Precio del elemento a la fecha del Valor Referencia.
a, b, c, d, e, x = Coeficientes de incidencia

33. 17. LA FÓRMULA POLINÓMICA

34. VIII.- CRONOGRAMA DEL PROYECTO

35. 18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE METAS
• Se deriva del cronograma de metas
físicas del estudio de pre inversión.
• Se recomienda su revisión y
adecuación a la temporalidad prevista
para la ejecución del proyecto.
• Se detalla a nivel de acciones,
actividades y componentes.
• Se recomienda plantear una ruta
crítica de acciones y su representación
mediante diagramas de GANTT

36. 19. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
• Se prepara según el cronograma de
metas físicas.
• Es la calendarización mensualizada de
gastos previstos.
• Por lo general se basa en actividades y
componentes.
• Se debe indicar las partidas a las que
corresponden cada gasto.

37. 20. CRONOGRANAS DE REQUERIMIENTOS
20.1. CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES
• Se prepara de acuerdo al cronograma
de metas físicas y de desembolsos.
• Los montos y cantidades se obtienen
mediante el análisis y consolidación de
los costos unitarios y los metrados.
• Se plasman de acuerdo a partidas y
actividades.

38. 20. CRONOGRANAS DE REQUERIMIENTOS
20.2. CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL
• Se prepara de acuerdo al cronograma
de metas físicas y de desembolsos.
• Los montos y cantidades se obtienen
mediante el análisis y consolidación de
los costos unitarios y los metrados.
• Se plasman de acuerdo a partidas y
actividades.

39. 20. CRONOGRANAS DE REQUERIMIENTOS
20.3. CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
• Se prepara de acuerdo al cronograma
de metas físicas y de desembolsos.
• Los montos y cantidades se obtienen
mediante el análisis y consolidación de
los costos unitarios y los metrados.
• Se plasman de acuerdo a partidas y
actividades.

40. IX.- PLANOS Y ANEXOS DEL PROYECTO

41. 21. PLANOS
• Son representaciones esquemáticas
que representan una futura
construcción.
• La construcción dependiendo de su
extensión y complejidad puede tener
diferentes cantidades de planos, no
existe una cantidad exacta ya que
cada proyecto es diferente.

42. 22. ANEXOS
• Si el componente de infraestructura forma parte del proyecto, se consideran los planos
según detalles demandados por su tipología.
• Se consideran todos los documentos que garantizan el cumplimiento de los marcos
normativos sectoriales y trans sectoriales (licencias, autorizaciones, refrendos, etc)
• También forman parte los documentos de compromiso de aporte de los beneficiarios
(declaraciones juradas, actas, convenios, etc)
• En caso de proyectos productivos, se consideran compromisos de compra del producto.
• Del mismo modo, se consideran las especificaciones de requisitos mínimos del personal
que implementará el proyecto (Supervisor, Residente, Administrador, entre otros). Así
como, sus responsabilidades, funciones y sanciones.
• Prevé, formatos de informes periódicos, formatos de requerimientos, descripción de
procesos administrativos de adquisiciones o contratos de asesorías.

43. CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES
TECNICOS

44. ESQUEMA DE ELEMENTOS PARA LA INSERCIÓN DE
PRODUCTORES AL MERCADO

45. CONSIDERACIONES EN LA
PLANIFICACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
• Tener en cuenta listado de elementos de
inserción en mercados.
• El objetivo planteado esta determinado
por el logro de las metas.
• Cada meta es el resultado de varias
actividades, las cuales deben ser las
suficientes según la complejidad de la
meta.
• Prestar atención a la ruta crítica del
proyecto.

46. CONSIDERACIONES EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
• Por lo general los
componentes se convierten
en metas, esto deviene
desde la misma matriz del
marco lógico del proyecto.

47. CONSIDERACIONES EN LA FORMULACIÓN DE
PRESUPUESTOS
• El presupuesto debe coberturar a todas
las actividades del expediente técnico,
en términos de montos, tiempos, plazos,
cantidades, condiciones especiales y
calidad.
• Verificar las cantidades y las unidades
de medida.
• Todas las actividades que se incorporan
directamente a los componentes van en
costos directos del proyecto

48. CONSIDERACIONES EN LA FORMULACIÓN DE
PRESUPUESTOS
• Todas los costos de las actividades que
no están directamente relacionadas al
logro de un componente van en costos
indirectos (trámites, licencias, permisos,
autorizaciones, informes, etc.). A menos
que estén consideradas en costos
integrales de una actividad.
• Igualmente van en CI todos los egresos
relacionados a la operativización de los
componentes (GG, Sup., Liq., Línea base,
Socialización y ajuste de línea base, y
otros) .

49. CONSIDERACIONES PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL
PROYECTO
• Verificar que efectivamente se han
considerado a todas las localidades y los
actores.
• Emplear una metodología que permita
el ajuste sin la alteración del objetivo, las
metas o de los indicadores.
• Tener en mente la posibilidad de
modificación de estrategias de
ejecución de actividades de capacitación.

50. CONSIDERACIONES PARA LA LÍNEA DE BASE DEL
PROYECTO
• Verificar que efectivamente se han
considerado a todas las localidades y los
actores.
• Proponer la metodología que permita
una mejor lectura e interpretación de la
situación actual.
• Debe de considerarse el plazo
apropiado y el presupuesto ideal.
• Igualmente se debe proponer extraer
información relativa a los indicadores del
proyecto tanto en ejecución como en
evaluación ex post.

51. MSc. Eloy. Fierro Y.
Gerente JLED Consultants
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