Transferencia de Información Electrónica - Planificación

1 / 4 FGPR150- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
0.1 JC, LG JC JC 24/03/12 Versión original
1.0 JC, LG JC JC 28/03/12 Riesgos
CCOOSSTTEEOO DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA SISEM-SAS
1,200.0 Movilidad Uni 1 20 S/.
20
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma
Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
ENTREGA
BLE
ACTIVI
DAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES TIPO DE RECURSO: MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
1.1.1 Project
Charter
1.1.1.A01 Reunión inicial
con el Sponsor JC Hr - H 2 55 S/. 110.0
1.1.1.A02 Elaborar Project
Charter JC Hr - H 8 55 S/. 440.0
1.1.1.A03 Revisar Project
Charter JC Hr - H 2 55 S/. 110.0
1.1.2 Registro
de Stakeholders
1.1.2.A01 Revisar y
analizar información
solicitada por SUNAME
JC
JV Hr - H 12
12
55
45
S/.
1.1.2.A02 Definir a los
Stakeholders
JC
JV Hr - H 44
55
45 S/. 400.0
1.1.2.A03 Clasificar a los
Stakeholders
JC
JV Hr - H 44
55
45 S/. 400.0
1.1.3 Estrategia
de Stakeholders
1.1.3 Estrategia de
Stakeholders
JC
JV Hr - H 88
55
45 S/. 800.0
1.2.1 Definir
Alcance
1.2.1.A01 Elaborar
Enunciado del Alcance
JC[50%],
JV[50%] Hr - H 22
55
45 S/. 200.0
1.2.1.A02 Elaborar EDT JC[50%],
JV[50%] Hr - H 22
55
45 S/. 200.0
1.2.1.A03 Elaborar
diccionario EDT
JC[50%],
JV[50%] Hr - H 44
55
45 S/. 400.0
1.2.2
Cronograma
para SUNAME
1.2.2.A01 Elaborar
cronograma para SUNAME
JC[50%],
JV[50%] Hr - H 22
55
45 S/. 200.0
1.2.2.A02 Revisión y envio
de cronograma para
SUNAME
JC[50%] Hr - H 4 55 S/. 220.0
1.2.2.A03 Aprobación de SU Hr - H 16 0 0

ENTREGA
BLE
ACTIVI
DAD
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
cronograma por SUNAME
1.3.1 Informes
de avance del
Proyecto
1.3.1.A01 Elaboración de
informe de avance del
proyecto 1
JC Hr - H 4 55 S/. 220.0 Útiles Oficina Uni 1 20 S/.
20
informe semanal de
avance 2
20
informe semanal de
avance 3
20
informe semanal de
avance 4
20
1.3.2 Reuniones
de Información
de avance del
Proyecto
1.3.2.A01 Reunión de
avance del proyecto 1
JC
JV Hr - H 22
55
45 S/. 200.0
JC
JV Hr - H 2255
45 S/. 200.0
JC
JV Hr - H 22
55
45 S/. 200.0
JC
JV Hr - H 22
55
45 S/. 200.0
1.3.3
Seguimiento
para mitigación
de riesgos
1.3.3.A01 Seguimiento 1
del proceso de
contratación del analista
programador
JC[25%] Hr - H 0.25 55 S/. 13.75
1.3.3.A02 Apoyar en la
búsqueda del
Analista/Programador
JC[25%] Hr - H 10 55 S/. 550.0
1.3.3.A03 Seguimiento 2
del proceso de
contratación del
JC[25%] Hr - H 0.25 55 S/. 13.75
1.3.3.A04 Coordinación
continúa con usuarios 1 JV Hr - H 0.5 45 S/. 22.5

JV[50%] Hr - H 12
6
JS[25%] Hr - H 48
12
ENTREGA
BLE
ACTIVI
DAD
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
1.3.4 Acta de
Aceptación de
Entregables
JC Hr – H 8 55 S/. 440.0 Útiles Oficina Uni 1 20 S/.
20
1.4 Cierre
1.4.A01 Elaborar informe
final del proyecto
JC,
55
45 S/. 930.0 Útiles Oficina Uni 4 20 S/.
80
1.4.A02 Reunión de cierre
del proyecto JC,JV Hr - H 44
55
45 S/. 400
2.1 Requisitos
2.1.A01 Reunión con
stakeholders para recabar
requisitos
JC[50%],
JV[50%] Hr - H 88
55
45 S/. 800.0 Movilidad Uni 1 20 S/.
20
2.1.A02 Consolidación de
requisitos
JC[25%],
JV Hr - H 4
16
55
45 S/. 940.0
2.2 Análisis y
Diseño
2.2.A01 Análisis de
requisitos JV Hr - H 32 45 S/.
1440.0
2.2.A02 Elaborar
especificación funcional y
JV Hr - H 48 45 S/.
técnica
2,160.0 Útiles Oficina Uni 3 20 S/.
60
programador para explicar
análisis
JV,JS Hr - H 16
16
45
40
S/.
1,360.0
2.2.A04 Elaborar plan de
pruebas JV Hr – h 8 45 S/. 360.0
2.3 Construcción
2.3.A01 Creación y
modificación de objetos de
base de datos
JS Hr - H 16 40 S/. 640.0
2.3.A02 Creación y
modificación de programas JS Hr - H 64 40 S/.
2,560.0
2.3.A03 Levantar
observaciones de pruebas
unitarias
JS[25%] Hr - H 10 40 S/. 400.0
2.3.A04 Levantar
observaciones de pruebas
con SUNAME
JS Hr - H 8 40 S/. 320.0
2.4 Pruebas
internas
2.4.A01 Ejecutar Plan de
Pruebas unitarias
JV
45
40
S/.
2,160.0
2.4.A02 Elaborar informe
de observaciones de
pruebas
JV[25%]
JS Hr - H 28
45
40 S/. 430.0 Útiles Oficina Uni 1 20 S/.
20
3.0 Pruebas con
SUNAME
3.1 Plan de pruebas JC
JV Hr - H 44
55
45 S/. 400.0
3.2 Ejecución de pruebas JV Hr - H 24 45 S/. Movilidad Uni 2 20 S/.

ENTREGA
BLE
ACTIVI
DAD
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
por el FERS 1,080.0 40
3.3 Aprobación de
archivos por SUNAME SU Hr - H 20 0 0
3.3 Informe de pruebas JV Hr - H 8 45 S/. 360.0 Útiles Oficina Uni 1 20
4.0 Gestión del
Pase a
Producción
4.1 Completar
documentación
JC[50%]
JV[50%] Hr - H 12
12
55
45
S/.
1,200.0
4.2 Pruebas de calidad JV[50%] Hr - H 12 45 S/. 540.0
4.3 Informe de pruebas JC[25%]
JV[50%] Hr - H 24
55
45 S/. 330.0 Útiles Oficina Uni 2 20
5.0 Capacitación
5.1 Sensibilización en el
uso y beneficios de las
mejoras en el Sistema
JC Hr – H 2 55 S/. 110.0
5.2 Plan de capacitación JC[50%],
JV[50%] Hr - H 12
12
55
45
S/.
1,200.0
24
5.3 Capacitación JV[50%] Hr - H 12 45 S/. 540.0 Útiles Oficina Uni 8 20
5.4 Informe de resultados
JC[25%],
55
de capacitación
JV[50%] Hr - H 45 S/. 290.0 Útiles Oficina Uni 1 20
6.0 Post-
Implementación
6.1 Seguimiento del uso
del Sistema JC[50%] Hr - H 20 55 S/.
1,100.0
6.2 Envío de información a
SUNAME JC[50%] Hr - H 2 55 S/. 110.0 Movilidad Uni 1 20
6.3 Aprobación de
información por SUNAME SU Hr - H 16 0 0

FGPR080- Versión 4.0
1.0 JC,LG JC JC 20/03/12 Versión original
DDIICCCCIIOONNAARRIIOO WWBBSS ((ssiimmpplliiffiiccaaddoo))
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA SISEM-SAS
ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS
DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES.
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FASE 1: Gestión de Proyectos
1.1. Inicio
1.1.1. Project
Charter
Redactar, revisar y
aprobar documento
de inicio de
proyecto
1.1.2. Registro de
Stakeholders
Revisar, definir y
clasificar los
stackeholders del
proyecto
1.1.3. Estrategia
Gestión de los
Stakeholders
Definir la Estrategia
de Gestión de los
Stackeholders
1.2. Planificación
1.2.1. Definir
Alcance
Definir y redactar
documento del
alcance del
Proyecto
1.2.2. Cronograma
para SUNAME
Elaboración de
Cronograma de
trabajo que se
presentará a
SUNAME
1.3 Seguimiento
1.3.1 Informes de
avance del
proyecto
Preparación de
informes de
ejecución de
avances del
proyecto.
1.3.2 Reuniones
de información de
avance del
Proyecto
Reuniones de
coordinación
respecto a los
avances ejecutados
de las actividades,
recursos, tiempo y
presupuesto del
proyecto.

1.3.3. Seguimiento
para mitigación de
riesgos.
Proceso y apoyo al
Área de Logística
para la contratación
del recurso
humano.
1.3.4. Acta de
Aceptación de
Entregables
Documento de
aprobación de
entregables.
1.4. Cierre del Proyecto
Elaboración de informe Final que contiene,
actividades, logros, conclusiones y
recomendaciones respecto al proyecto
FASE 2: Ingeniería del Proyecto
2.1. Requisitos
Documento que contiene los
requerimientos establecidos por los
stakeholders para el cumplimientos de los
solicitado por la SUNAME
2.2. Análisis y Diseño
Documento que contiene todas los
procedimientos que se efectuará el Analista
Programador, para realizar las
adecuaciones solicitadas en el SISEM.
2.3. Construcción
Proceso de desarrollo y programación de
acuerdo al documento de análisis funcional.
2.4. Pruebas Internas
Documento que indica las pruebas unitarias
que se deben efectuar de acuerdo a lo
desarrollado y adecuado en el SISEM.
FASE 3: PRUEBAS CON
SUNAME
3.1. Plan de Pruebas
Elaboración de Documento que indica las
fechas y archivos que se enviarán a
SUNAME para validación
3.2.Ejecución de Pruebas Proceso de transferencia de Información
del Sistema FERS a SUNAME
3.3. Aprobación de archivos por
SUNAME
Proceso de revisión de datos transferidos a
SUNAME
3.4. Informe de Pruebas
Documento que contiene las actividades
efectuadas en el proceso de transferencia
de información
FASE 4: Gestión
de Pase a
Producción
4.1 Completar Documentación
Elaboración de Formatos estándar de
información solicitada por la Gerencia de TI
del FRS que contiene datos técnicos para
poner a producción el SISEM
4.2. Pruebas de calidad.
Ejecución de pruebas funcionales en el
ambiente de GTE para validación de las
modificaciones en el SISEM y su posterior
pase a producción.

4.3. Informe de Pruebas
efectuadas en el proceso colocación a
producción del SISEM de acuerdo a los
estándares solicitados por la Dirección de
Sistemas.
FASE 5: Capacitación
5.1. Sensibilizar en el uso y
beneficio de las mejoras en el
Sistema.
Desarrollo de Charla a los Jefe y usuarios
del sistema, indicando los beneficios y
mejoras del sistema.
5.2. Plan de Capacitación
Documento que contiene las actividades y
cronograma a desarrollar en el proceso de
capacitación de acuerdo a las
modificaciones efectuadas en el SISEM
5.3. Capacitación
Desarrollo de taller de capacitación a los
usuarios directos, respecto a las
adecuaciones y procesos que se
desarrollaron en el SISEM
5.4. Informe
desarrolladas en el Taller de capacitación,
así como de entrega de manual de usuario
con las novedades desarrolladas en el
SISEM
FASE 6:
Implementación
6.1. Seguimiento del uso del
Sistema.
Monitoreo de las actividades y nivel de
cumplimento del desarrollo de las
adecuaciones establecidas para el proceso
de transferencia de información a SUNAME
6.2. Envío de información a SUNAME
Documento que contiene información
solicitadas por la SUNAME de acuerdo a lo
establecido en la resolución N° 042-2011-
SUNAME/CD.
6.3. Aprobación de información por
SUNAME.
Documento de aprobación final de
información transferida a SUNAME.

0.1 JC, LG JC JC 16/03/12 Versión original
0.2 JC, LG JC JC 24/03/12 Observaciones
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE RREEQQUUIISSIITTOOSS
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA
SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO.
Entrega de información oportuna y confiable de acuerdo a lo solicitado por SUNAME
Reducción de tiempos de atención al afiliado
Mejora en la calidad de la información para el otorgamiento de prestamos
Contar con información actualizada en el momento oportuno y fiable para toma de decisiones y
reportar a cualquier persona o institución que lo requiera.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL
PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS.
(O.N.) Cumplir con la entrega de información según lo solicitado por SUNAME
(O.N.) Contar con información confiable del registro de afiliados
(O.P.) Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por SUNAME
(O.P.) Concluir con el proyecto dentro del presupuesto sugerido
(O.P.) Concluir con el alcance del proyecto
REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO,
ETC.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD
OTORGADA POR EL
STAKEHOLDER
REQUISITOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Asesor del FERS
Muy alto RE01
Poder transferir información de
afiliados y afiliaciones a SUNAME
según especificaciones de la
resolución.
Alto RE02
Efectuar reuniones de coordinación
para aclaración de requerimientos de
SUNAME.
Bajo RE03 Elaboración de módulo para consultar
las afiliaciones al Fondo de Empleados
Jefe De
Contabilidad y
Tesorería del
FERS
Muy alto RE04
Contar con información actualizada y
confiable de los afiliados desde el
Sistema de Gestión de Personal del
FRS.

2
Muy alto RE05
Se envíe una alerta cuando nuevos
datos han sido creados o modificados
desde el Sistema de gestión de
personal del FRS.
Medio RE06
Elaboración de Consulta de
información de los datos actualizados
por día.
Alto RE07 Permitir el mantenimiento de datos
de afiliados jubilados en el SISEM.
Medio RE08
Revisar procesos del SISEM que
originan que se tengan que cambiar
los datos de afiliados.
Alto RE09
Elaborar programa de capacitación y
manual de usuario respecto a las
nuevas funcionalidades incluidas en el
SISEM
Analista de
Afiliados Alto RE10
Contar con información actualizada de
los afiliado para reducir los tiempos
de atención
SUNAME Muy Alta RE11 Contar con información de afiliados y
afiliaciones del FERS según lo
establecido antes del 24/05/12.
SUNAME Muy Alta RE12 Transferencia de información según
las especificaciones técnicas descritas
en la resolución
REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE,
SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD
OTORGADA POR EL
STAKEHOLDER
REQUISITOS
Jefe De
Contabilidad y
Tesorería del
FERS
Alta RE13 La información de los afiliados sea
actualizada automáticamente desde el
Sistema de Gestión de Personal del
BCR al SISEM.
Jefatura del
Departamento de
Gestión de Calidad
GTE
Alta RE14 Elaborar los formatos establecidos por
la oficina para dar pase al SISEM en
producción.
Alta RE15 Cumplir con los estándares de
programación establecidos por el BCR
REQUISITOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA
SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD
OTORGADA POR EL
STAKEHOLDER
REQUISITOS
Jefe De
Contabilidad y
Tesorería del
FERS
Alta RE16 La capacitación debe cumplir niveles
de aprobación de los participantes

Asesor del FERS Alta RE17 Debe cumplirse la documentación
requerida por GTE para el pase a
producción
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE
DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.
3
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS El Sistema debe emitir los archivos de transferencia de
información a la SUNAME según las especificaciones técnicas de
la resolución.
2. DE CALIDAD La información transferida debe ser 100% confiable.
3. ADMINISTRATIVOS Cumplir con los entregables definidos en el proyecto.
4. OTROS
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN.
Reunión de coordinación con el Asesor del Fondo de empleados, respecto a la ejecución y
avance del proyecto.
Emitir informes periódicos de los avances del proyecto y tomar acciones correctivas de ser el
caso.
Efectuar pruebas internas de transferencia de información.
IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES
Gerencia de Tecnología de Información, se generá mayor carga de trabajo para
efectuar la validación de las modificaciones del SISEM
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE.
SUNAME, utilización de mayor recursos humanos para la validación de la información
transferida de la institución
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO
Reunión de coordinación con SUNAME, para aclaración de formatos de transferencia
de información.
Talleres para el uso de la metodología de gestión del Proyecto.
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS
La información que se recoge del sistema de personal del BCR ha pasado por un
proceso de calidad por el Departamento de Personal perteneciente a la Gerencia de
Recursos Humanos del FERS.
La SUNAME validará la información transferida en un plazo máximo de 72 hrs.
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS
El fondo de personal no efectúa validación de la información transferida.
Cumplir con los requisitos de la Gerencia de Tecnología de Información respecto a los
estándares de desarrollo y documentación para colocar el SISEM en producción.

0.1 JC, LG 24/03/12 Versión original
1.0 JC, LG 28/03/12 Riesgos
EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOSS YY DDUURRAACCIIOONNEESS
TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA AL SISTEMA
DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE SALUD SISEM-SAS
ENTREGABLE ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO: PERSONAL
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O
CONSUMIBLES
TIPO DE RECURSO: MÁQUINAS O
NO CONSUMIBLES.
NOMBRE DE
RECURSO
TRABAJO
(HR - HOM)
DURACIÓN
(HRS)
SUPUESTOS Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTOS Y BASE
DE ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTO Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
1.1.1 Project
Charter
1.1.1.A01 Reunión
inicial con el Sponsor JC 2 horas 2 h
1.1.1.A02 Elaborar
Project Charter JC 8 horas 1 día
1.1.1.A03 Revisar
Project Charter JC 2 hora 2 hora
1.1.2 Registro de
Stakeholders
1.1.2.A01 Revisar y
analizar información
solicitada por SUNAME
JC,JV 24 horas 1.5 días Movilidad 1
1.1.2.A02 Definir a los
Stakeholders JC,JV 8 horas 0.5 días
1.1.2.A03 Clasificar a
los Stakeholders JC,JV 8 horas 0.5 días
1.1.3 Estrategia
de Stakeholders
1.1.3 Estrategia de
Stakeholders JC,JV 16 horas 1 día
1.2.1 Definir
Alcance
1.2.1.A01 Elaborar
Enunciado del Alcance
JC[50%],
JV[50%] 4 horas 0.5 días
1.2.1.A02 Elaborar
EDT
JC[50%],
1.2.1.A03 Elaborar
diccionario EDT
JC[50%],
JV[50%] 8 horas 1 día
1.2.2
Cronograma
1.2.2.A01 Elaborar
cronograma para
JC[50%],

CONSUMIBLES
NO CONSUMIBLES.
NOMBRE DE
RECURSO
TRABAJO
(HR - HOM)
DURACIÓN
(HRS)
SUPUESTOS Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTOS Y BASE
DE ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTO Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
para SUNAME SUNAME
1.2.2.A02 Revisión y
envio de cronograma
para SUNAME
JC[50%] 4 horas 1 día
1.2.2.A03 Aprobación
de cronograma por
SUNAME
SU 16 horas 2 días
1.3.1 Informes
de avance del
Proyecto
1.3.1.A01 Elaboracion
de informe de avance
del proyecto 1
JC 4 horas 0.5 días Útiles
Oficina 1
de informe semanal
de avance 2
Oficina 1
de informe semanal
de avance 3
Oficina 1
1.3.1.A04 Elaboración
de informe semanal
de avance 4
Oficina 1
1.3.2 Reuniones
de Información
de avance del
Proyecto
avance del proyecto 1 JC,JV 4 horas 2 horas
1.3.3
Seguimiento
para mitigación
de riesgos
1.3.3.A01
Seguimiento 1 del
proceso de
contratación del
analista programador
JC[25%] 0.25 h 1h
1.3.3.A02 Apoyar en
la búsqueda del
JC[25%] 10 h 5d
1.3.3.A03
Seguimiento 2 del JC[25%] 0.25 h 1h

JV[50%] 18 horas 1.5 días Útiles
Oficina 4
CONSUMIBLES
NO CONSUMIBLES.
NOMBRE DE
RECURSO
TRABAJO
(HR - HOM)
DURACIÓN
(HRS)
SUPUESTOS Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTOS Y BASE
DE ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTO Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
proceso de
contratación del
1.3.3.A04
Coordinación continúa
con usuarios 1
JV 0.5 0.5
1.3.3.A04
con usuarios 2
JV 0.5 0.5
1.3.3.A04
con usuarios 3
JV 0.5 0.5
1.3.3.A04
con usuarios 4
JV 0.5 0.5
1.3.4 Acta de
Aceptación de
Entregables
JC 8 1 día Útiles
Oficina 1
1.4 Cierre
1.4.A01 Elaborar
informe final del
proyecto
JC,
1.4.A02 Reunión de
cierre del proyecto JC,JV 8 horas 0.5 días
2.1 Requisitos
stakeholders para
recabar requisitos
JC[50%],
JV[50%] 16 horas 2 días Movilidad 1
2.1.A02 Consolidación
de requisitos
JC[25%],
JV 20 horas 2 días
2.2 Análisis y
Diseño
2.2.A01 Análisis de
requisitos JV 32 horas 4 días
2.2.A02 Elaborar
especificación
funcional y técnica
JV 48 horas 6 días Útiles
Oficina 3
programador para
explicar análisis
JV,JS 32 horas 2 días
2.2.A04 Elaborar plan
de pruebas JV 8 h 1 día

CONSUMIBLES
NO CONSUMIBLES.
NOMBRE DE
RECURSO
TRABAJO
(HR - HOM)
DURACIÓN
(HRS)
SUPUESTOS Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTOS Y BASE
DE ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTO Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
2.3 Construcción
2.3.A01 Creación y
modificación de
objetos de base de
datos
JS 16 horas 2 días
2.3.A02 Creación y
modificación de
programas
JS 64 horas 8 días
2.3.A03 Levantar
observaciones de
pruebas unitarias
JS[25%] 10 horas 5 días
2.3.A04 Levantar
observaciones de
pruebas con SUNAME
JS 8 horas 1 día
2.4 Pruebas
internas
2.4.A01 Ejecutar Plan
de Pruebas unitarias
JV
JS[25%] 60 horas 6 días
2.4.A02 Elaborar
informe de
observaciones de
pruebas
JV[25%]
JS 10 horas 1 día Útiles
Oficina 1
3.0 Pruebas con
SUNAME
3.1 Plan de pruebas JV,JC 8 horas 0.5 días
3.2 Ejecución de
pruebas por el FE JV 24 horas 3 días Movilidad 2
3.3 Aprobación de
archivos por SUNAME SU 20 horas 2.5 días
3.4 Informe de
pruebas JV 8 horas 1 día Útiles
Oficina 1
4.0 Gestión del
Pase a
Producción
4.1 Completar
documentación
JC[50%]
JV[50%] 24 horas 3 días
4.2 Pruebas de calidad JV[50%] 12 horas 3 días
4.3 Informe de
pruebas
JC[25%]
JV[50%] 6 horas 1 día Útiles
Oficina 2
5.0 Capacitación
5.1 Sensibilización en
el uso y beneficios de
las mejoras en el
Sistema
JC 2 h 2 h
5.2 Plan de
capacitación
JC[50%],
JV[50%] 24 horas 3 días

CONSUMIBLES
NO CONSUMIBLES.
NOMBRE DE
RECURSO
TRABAJO
(HR - HOM)
DURACIÓN
(HRS)
SUPUESTOS Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTOS Y BASE
DE ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
NOMBRE DE
RECURSO
CANTIDAD
SUPUESTO Y
BASES DE
ESTIMACIÓN
FORMA DE
CÁLCULO
5.3 Capacitación JV[50%] 12 horas 3 días Útiles
Oficina 8
5.4 Informe de
resultados de
capacitación
JC[25%],
JV[50%] 6 horas 1 día Útiles
Oficina 1
6.0 Post-
Implementación
6.1 Seguimiento del
uso del Sistema JC[50%] 20 horas 5 días
6.2 Envío de
información a
SUNAME
JC[50%] 2 hora 0.5 días Movilidad 1
6.3 Aprobación de
información por
SUNAME
SU 16 horas 2 días

1.0 JC Y LM JC JC 01/04/12 VERSIÓN ORIGINAL
CCRROONNOOGGRRAAMMAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA SISEM-SAS
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

JC, LG JC JC JC 26/03/12 Versión original
PPLLAANN DDEE RREESSPPUUEESSTTAA AA RRIIEESSGGOOSS
PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 Muy Alto mayor a 0.50 severidad
Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 Alto menor a 0.50
Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado menor a 0.30
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 Bajo menor a 0.10
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 Muy Bajo menor a 0.05
CÓDIGO
DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
CAUSA RAÍZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDAD
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIÓN
DE IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R001
Reasignación del
personal a otras tareas
ajenas al proyecto
No hay un orden
en la gestión de
requerimientos y
proyectos
Solicitud del Jefe
del Fondo a
ejecutar otras
actividades
Proyecto completo 0.7
Alcance 0.1 0.07
Alto
Tiempo 0.4 0.28
Costo
Calidad 0.2 0.14
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
0.49
R002 Retrasos por Poco Detección de 2.3 Construcción 0.3 Alcance 0.2 0.07 Moderado

2
demasiados errores en
pruebas de las
interfaces entre SISEM y
el Sistema de gestión de
personal del FERS
entendimiento
del SGPBCR
más de 3
errores en las
pruebas
unitarias
Tiempo 0.4 0.28
Costo 0.2
Calidad 0.14
IMPACTO
0.24
R003
Pase a producción en
GTE se retrasa por
sobrecarga en personal
de GTE
Asignación del
personal de GTE
a otros pases a
producción
Plan de
ejecución de
pase a
producción
enviado por GTE
4.0 Gestión del
Pase a producción 0.5
Alcance
Alto
Tiempo 0.4
Costo 0.4
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.4
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
IMPACTO

0,1 JC, LG JC JC 22/03/12 Versión original
LLÍÍNNEEAA BBAASSEE DDEE CCAALLIIDDAADD
LÍNEA BASE DE CALIDAD
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
OBJETIVO DE
CALIDAD
MÉTRICA A USAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIÓN
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
REPORTE
Performance
del Proyecto. CPI >= 0.8
CPI = Cost
Performance
Index
Acumulado.
Frecuencia
Semanal.
Medición,
lunes en
la mañana.
Frecuencia
Semanal.
Medición,
lunes en
la mañana.
Performance
del Proyecto.
SPI >=
0.95
SPI =
Schedule
Performance
Index
Acumulado.
Frecuencia
Semanal.
Medición,
lunes en
la mañana.
Frecuencia
Semanal.
Medición,
lunes en
la mañana.
Cumplimiento
de
metodología
de GTE
Cantidad
de normas
cumplidas
y formatos
elaborados
es el
100% de
lo
requerido
por GTE
Normas Formatos
Cumplidas +elaborados
30
Frecuencia,
una vez por
semana, los
viernes
terminando
el día laboral
Frecuencia,
una vez por
semana, los
viernes
terminando el
día laboral
Nivel de
aprobación de
los usuarios en
el proceso de
capacitación
Obtener el
80% de
aprobados
Aplicar una regla
de tres simple
entre la cantidad
de Test aprobados
(mínima 14) y la
cantidad de
asistentes.
Al terminar
revisar los
test de
evaluación
del curso de
capacitación
Al terminar
revisar los
test de
evaluación
del curso de
capacitación

0,1 JC, LG 22/03/1
2
Versión original
MMAATTRRIIZZ DDEE AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS
((RRAAMM))
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project
Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
SISEM-SAS

LEYENDA
R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
V = REVISA
A = APRUEBA
E = EJECUTA

MMAATTRRIIZZ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
PRODUCTO
O
SERVICIO
A
ADQUIRIR
CÓDIGO DE ELEMENTO
WBS
TIPO DE
CONTRATO
PROCEDIMIENTO
DE
CONTRATACIÓN
FORMA DE
CONTACTAR
PROVEEDORES
REQUERIMIE
NTO DE
ESTIMACION
ES
INDEPENDIE
NTES
ÁREA/ROL/
PERSONA
RESPONSABL
E DE LA
COMPRA
MANEJO DE
MÚLTIPLES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PRE-CALIFICADOS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
Planif.
Contrat
Solic.
Resp.
Selecc.
Proveed.
Admin.
Contrato
Cerra
r
Contr
ato
Del al Del al Del al Del al Del
al
Útiles de
Oficina
1.3.1. Informes de
avance del
proyecto
1.4.Cierre
2.2.Análisis y
diseño
2.4. Pruebas
Internas
3.3 Informe de
pruebas
4.3 Informe de
pruebas
5.2 Capacitación
5.3 Informe de
resultados de
capacitación
Contrato
de precio
fijo
- Elaborar y
enviar la Hoja
de
Requerimiento
s al área
de Logística.
- El área de
Logística
realiza el
proceso de
compra.
- Recepcionar
los útiles y
verifica según
la hoja de
requerimiento
s
- Busca en
base de
datos de
proveedores
según rubro
del
requerimien
to.
- Enviar
invitación de
cotización.
- Contactar
vía
telefónica.
No,
Precios
referencial
es de
compras
históricas
Cotización
Logística Lista de
proveedores
Tai Chei
Interbankl
Toi Hong 12/03/12 14/03/12 16/03/12 19/03/12
22/03
/12

Servicio
de
Movilidad
1.1.2 Registro de
Stakeholders
2.1. Requisitos
3.2 Ejecución de
pruebas por el FERS
6.2 Envío de
información a
SUNASA
Contrato
precio fijo
por
transporte
Hoja
de
Requerimiento
s al área
de Logística.
- El área de
Logística
realiza el
proceso de
contratación
del servicio.
Busca en base
de datos de
proveedores.
Se contacta
vía telefónica
No Logística Proveedor
Único Taxi Real 05/03/12 06/03/12 06/03/12 06/03/12 09/05
/12
Ingenierí
a del
Proyecto
2.2. Análisis y
Diseño
2.3. Construcción
2.4. Pruebas
Internas
Contrato
precio fijo -
Tasa
horaria
Hoja
de
Requerimiento
s al área
de Logística.
- El área de
Logística
realiza el
proceso de
contratación
del servicio.
- Busca en
base de
datos de
proveedores
según rubro
del
requerimien
to.
- Enviar
invitación de
cotización.
Contactar vía
telefónica.
No,
Contratacio
nes
anteriores
Lógistica Proveedor
Único JDS 25/03/12 28/03/12 29/03/12 30/03/12 18/04
/12

0,1 JC, LG 24/03/12 Versión original
MMAATTRRIIZZ DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO
NIVEL DE
DETALLE
RESPONSABLE
DE COMUNICAR
GRUPO
RECEPTOR
METODOLOGÍA O
TECNOLOGÍA
FRECUENCIA DE
COMUNICACIÓN
CÓDIGO DE
ELEMENTO WBS
Iniciación del
proyecto
Datos para la
iniciación del
proyecto
Project
Charter
Medio Project
manager
Sponsor, asesor
del FERS,
analista
funcional
Documento
digital, vía correo
electrónico
Una sola vez 1.1.1. Project
Charter
Planificación del
proyecto
Datos
preliminares
para definir el
alcance del
proyecto
Enunciado del
Alcance
Alto Project Manager Comité de
Gestión de
Cambios,
Asesor del
FERS, Analista
Funcional
Documento
electrónico
Una sola vez 1.2.1. Definir el
Alcance
Planificación del
proyecto
Contenido de
cronograma de
trabajos para
SUNAME
Cronograma Bajo Project Manager Sponsor,
Asesor del FERS
Documento
electrónico
Una sola vez 1.2.2.
Cronograma para
SUNAME
Seguimiento del
Proyecto
Datos de
avance
semanal según
EVM del
proyecto
Informe Medio Project Manager Sponsor, asesor
del FERS
Documento
impreso
Semanal 1.3.1. Informes
de avance del
proyecto

Seguimiento del
Proyecto
Reuniones del
avance
semanal y
estado actual
del proyecto
Acta de
Reunión
Alto Project Manager Sponsor, asesor
del FERS
Documento
impreso
Semanal 1.3.2. Reuniones
de información de
avance
Cierre del
Proyecto
Datos
detallados de la
ejecución del
proyectos
Informe final Medio Project Manager Sponsor, asesor
del FERS
Documento
impreso
Única vez 1.4. Cierre
Requisitos Requisitos de
los stakeholder
Documentación
de requisitos
Medio Analista
Funcional
Stakeholders,
Project
Manager
Documento
Impreso
Única vez 2.1.A01 Reunión
con Stakeholders
para recabar
requisitos.
Análisis y
Diseño
Especificacione
s funcionales y
técnicas de los
requerimientos
Informe
técnico de la
evaluación del
requerimiento
Alto Analista
Funcional
Analista
Programador
Documento
impreso
Única vez 2.2.A03Reunión
con programador
para explicar
requisitos
Prueba
Unitarias
Resultado de
ejecución de las
pruebas
unitarias
Informe Medio Analista
Funcional
Project
Manager
Documento
Digital, vía correo
electrónico
Única vez 2.4 Pruebas
internas
Pruebas con
SUNAME
Datos de
afiliados del
FERS
Archivo
estandarizado
según SUNAME
Alto Project Manager SUNAME Archivos de
transferencia de
información
electrónico
Única vez 3.0 Pruebas con
SUNAME
Pase a
producción del
SISEM
actualizado
Formatos
requeridos
según
metodología de
desarrollo de
GTI
Formatos con
información del
SISEM
actualizado
Alto Analista
Funcional
Departamento
de Gestión de
Calidad de GTI,
Project
Manager
Documento
impreso
Única vez 4.0 Gestión del
Pase a Producción
Planificación de
capacitación
Elaborar el Plan
de Capacitación
para los
usuarios finales
Plan de
capacitación
Alto Analista
Funcional
Project
Manager
Documento
impreso
Única vez 5.1 Plan de
Capacitación

Elaboración del
informe de
capacitación
Resultado de la
capacitación
Informe de
capacitación
Medio Analista
Funcional
Project
Manager
Documento
impreso
Única vez 5.2. Informe de
Capacitación
Proceso de
transferencia
con SUNAME
Datos de
afiliados del
FERS
Archivo
estandarizado
según SUNAME
Alto Project Manager SUNAME Archivos de
transferencia de
información
electrónico
Única vez 6.2 Envió de
Información a
SUNAME

OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO
EQUIPO EJECUTOR DEL PROYECTO
EQUIPO INTEGRADO DEL PROYECTO

PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.
No se necesita realizar adquisición alguna para el desarrollo del sistema, se hará uso de
los recursos existentes (personal, infraestructura, equipos).
Para efectuar las modificaciones y pruebas respectivas del Software se requerirá de un
Analista programador.
Para efectuar las coordinaciones y pruebas de transmisión con nuestro cliente (SUNAME),
se requiere contratar los servicios de movilidad solo cuando se efectué la actividad.
Para la implantación del sistema, el sistema será desplegado en un servidor de aplicación
del Banco Central de Reserva – FERS.
Se descarta la posibilidad de comprar PC para la implantación, se utilizarán los mismos
equipos que actualmente los operadores trabajan.
En el proceso de Implementación se requiere la adquisición de materiales de oficina para
la elaboración de manuales, así como de la elaboración de diversos informes que se
presentarán a lo largo de la ejecución del proyecto
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.
Para la adquisición de los útiles de oficina mencionados para la implantación del sistema,
se realiza el siguiente proceso:
- Elabora la hoja de requerimiento los útiles, justificando el requerimiento.
- Elaborar un oficio explicando los motivos de la compra.
- Enviar el oficio adjuntando la hoja de requerimiento a la Dirección de
Administración, para que este lo apruebe a su vez derivara al área de Logística.
- El área de Logística realiza el proceso de compra (solicitud de cotización, orden de
compra, etc.).
- Recepcionar los útiles de escritorio verificando lo adquirido con la hoja de requerimiento.
Para el Servicio de Movilidad mencionados para la implantación del sistema, se realiza el
siguiente proceso:
- Elabora la hoja de requerimiento del servicio, indicando los lugares o rutas de traslado.
- Elaborar un oficio explicando los motivos del servicio.
- Enviar el oficio adjuntando la hoja de requerimiento a la Dirección de
- El área de Logística realiza el proceso de la contratación del servicio (solicitud de
cotización, contrato, etc.).
- Contactar vía telefónica con el proveedor contratado la fecha y hora de requerimiento
del servicio.
- El proveedor emitirá una boleta del servicio con la visación de la persona que traslada
para que se efectué la cancelación respectiva del servicio.

Para la contratación del Analista Programador para el proceso del desarrollo y
mantenimiento del software, se realiza el siguiente proceso:
- Elabora la hoja de requerimiento del servicio, indicando el perfil del Analista Programador
a contratar, así como las responsabilidades que tendrá a cargo.
- Elaborar un oficio explicando los motivos del servicio.
- Enviar el oficio adjuntando la hoja de requerimiento a la Dirección General de
- El área de Logística realiza el proceso de la contratación del servicio (solicitud de
cotización, evaluación y contrato, etc.).
FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.
El FERS, trabaja las operaciones logísticas a través de un Sistema SAT, donde los
requerimientos, ordenes de compra y contrataciones de servicios se deberán efectuar
bajo los estándares establecidos por el sistema.
Los contratos se elaboraran bajo los formatos pre establecidos por el FERS y se deberán
de emitirse en tres copias para su revisión y aprobación por la Oficina Legal y
Administrativa del FERS, así como también del proveedor.
COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN CON
EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR,
COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC.
En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización
de los contratos:
Contrato del Servicio de Movilidad, se estima la utilización del servicio para las siguientes
actividades en las fechas planificadas:
2
- Revisar y analizar información solicitada por SUNAME: 06/03/2012
- Reunión con stakeholders para recabar requisitos: 12/03/2012
- Ejecución de pruebas por el FERS:20/04/2012
- Envío de información a SUNAME:09/05/2012
El Contrato del Analista Programador deberá iniciar la ejecución a partir del 30/03/12 y
culminar el 19/04/2012.
COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN
CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O
METODOLOGÍAS.
La coordinación esta a cargo del Área de Logística y deberá tener presente lo siguiente:
La Adquisición de los útiles de Oficina deberá ser entregada por el proveedor el 22/03/12
como fecha máxima de entrega.
El contrato del servicio de movilidad deberá especificar que el proveedor deberá estar 5
min. Antes de la hora prevista para efectuar en servicio de traslado. Así como de tener
presente que para efectuar el pago deberá de emitir una boleta o comprobante con la
visación de la persona que esta trasladando para que se efectué el pago por el traslado.
El contrato del Analista Programador se deberá coordinar con el proveedor, que se
efectuará por un periodo de 18 días útiles, no se consideran los feriado por semana
santa, el horario es de oficina, además cualquier modificación que se requiera en el
servicio prestado se comunicará 24 horas de anticipación y el pago se efectuará como
máximo 10 días después de haber presentado el informe final del servicio realizado.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Las restricciones y supuestos identificados y que pueden afectar las adquisiciones del
proyecto son las siguientes:
- Que se efectúe un recorte presupuestal en la asignación del presupuesto.
- Que se modifique los plazos de entrega de información, motivado a efectuar
renegociaciones con los proveedores.
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE
HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO.

3
Según el Plan de contingencia de los riesgos se considera lo siguiente:
Que no contrate al Analista Programador en la fecha prevista.
La contingencia es: Que el Analista Funcional realice los avances del desarrollo mientras se
efectué el proceso de contratación.
Que el Analista Programador no cumpla con los plazos establecidos para el
desarrollo, peligrando la entrega oportuna de la información a SUNAME.
La contingencia es: Efectuar las coordinaciones con SUNAME para extender los plazos de
presentación de la información.
Que el servicio de movilidad no se presente el día solicitado.
La contingencia es: Tomar un servicio de movilidad o traslado de ruta (taxi alternativo).
MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES.
Cumplimiento del desarrollo y mantenimiento del software, establecido en el análisis
funcional en base a los requerimientos de la SUNAME y de los usuarios.
Termino de las modificaciones y desarrollos solicitados en los plazos previstos.
Puntualidad del servicio de movilidad.

BCCONTROL DE VERSIONES
PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE MMÉÉTTRRIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
MÉTRICA.
Cumplimiento de la metodología de desarrollo de GTI
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR
PORQUÉ ES RELEVANTE.
El cumplimiento de la metodología de desarrollo de GTI consiste en cumplir con 14 normas de
desarrollo y elaborar 16 entregables requeridos por la Gerencia de TI del FERS para el
mantenimiento de Sistemas de Información custodiados por GTI.
Este factor de calidad es importante para lograr una buena performance del desarrollo.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
La métrica se desarrolla para asegurar que los programas a crear y modificar usen buenas
prácticas que optimicen el trabajo actual y para futuros desarrollos. Esta estandarización asegura
que los programas se encuentren desarrollados con las licencias respectivas asegurándonos
seguridad, performance y de fácil actualización. Además de contar con toda la documentación de
las modificaciones realizadas en el SISEM.
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE,
CÓMO?
El Analista Funcional, usando el documento del Estándar de desarrollo proporcionado por GTI,
revisará al final del día los programas modificados por el Analista Programador.
El Project Management revisará todos los viernes los entregables del proyecto y efectuará la
comparación contra la matriz de entregables requeridos por GTI.
Se realizarán los cálculos de la métrica teniendo en cuenta los siguientes valores que se
muestran en las fechas programadas y cantidades:
Formatos requeridos por GTI
Normas de desarrollo a cumplir por período:
09/03/2012 1
09/03/2012 0
16/03/2012 3
16/03/2012 0
23/03/2012 4
23/03/2012 0
30/03/2012 6
30/03/2012 0
06/04/2012 7
06/04/2012 8
13/04/2012 8
13/04/2012 10
20/04/2012 9
20/04/2012 14
27/04/2012 10
27/04/2012 14
04/05/2012 16
04/05/2012 14
11/05/2012 16
11/05/2012 14
18/05/2012 16
18/05/2012 14

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
1. El Analista Funcional al final del día revisará los programas creados o modificados por el
2
Analista/Programador en dicho día.
2. Verificará por cada norma si los programas cumplen dicha norma.
3. Contará la cantidad de normas que han sido cumplidas.
4. El Project Management revisa todos los viernes al final del día, los entregables del proyecto.
5. Verifica la cantidad de entregables que exige la GTI que han sido completados.
6. El Project Management suma la cantidad de normas cumplidas con la cantidad de
documentos completos y lo divide entre 30, multiplicando todo por 100%
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA.
El valor requerido será del 100% de lo programado.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE
CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
Asegurar la aprobación de los formatos presentados para que el software sea colocado en
producción, a través del cumplimiento de estándares solicitados por GTI.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE
CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS.
La persona responsable de alcanzar la métrica es el Project Manager.

PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE MMÉÉTTRRIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN
A LA MÉTRICA.
NIVEL DE APROBACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.
EL NIVEL DE APROBACIÓN CONSISTE EN ALCANZAR UN PORCENTAJE QUE REPRESENTE
UN GRADO DE RENDIMIENTO EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN ( NOTA DE
EVALUACIÓN COMO MINIMO 14 PUNTOS SOBRE 20)
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
ASEGURAR QUE EL USUARIO UTILICE ADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL
REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONES QUE LA
DEMANDEN ASÍ COMO PERMITIRA EVALUAR EL NIVEL DE ACEPTACIÓN A TRAVES DEL
USO DEL SOFTWARE.
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO?
AL FINAL DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EL ANALISTA FUNCIONAL TOMARÁ UN TEST
DE EVALUACIÓN DE 10 PREGUNTAS CADA UNA CON UN VALOR DE DOS (02) PUNTOS EN
UN TIEMPO DE 20 MINUTOS, EL PARTICIPANTE PODRÁ HACER USO DEL APLICATIVO
PARA EFECTO DEL DESARROLLO DEL TEST.
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
1. El ANALISTA FUNCIONAL TOMARÁ UNA LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
PARA OBTENER EL TOTAL.
2. El ANALISTA FUNCIONAL TOMARA EL TEST DE EVALUACIÓN Y SE CALIFICARA
3. El ANALISTA FUNCIONAL CONTARÁ EL TOTAL DE APROBADOS TOMANDO COMO
BASE DE NOTA MINIMA 14 PUNTOS
4. El ANALISTA FUNCIONAL APLICARÁ UNA REGLA DE TRES SOBRE EL TOTAL DE
ASISTENTES VS EL TOTAL DE APROBADOS.
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
MÉTRICA.
OBTENER EL 80% DE APROBADOS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR
DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
EL ALCANCE DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN PERMITIRA QUE EL SISEM SEA
ACEPTADO POR EL SPONSOR
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL
FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS.
LA PERSONA RESPONSABLE DE ALCANZAR LOS RESULTADOS ESPERADOS DE LA METRICA
ES EL PROJECT MANAGER.
2

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
-- PPOORR FFAASSEE YY PPOORR EENNTTRREEGGAABBLLEE --
PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO S/.
TRANSFRENCIA DE
INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA
SISEM-SAS
1.0 Gestión del
Proyecto
1.1 Inicio 3,480.0
1.2 Planificación 1,220.0
1.3 Seguimiento 2,910.0
1.4 Cierre 1,410.0
Total Fase 9,020.0
2.0 Ingeniería del
Proyecto
2.1 Requisitos 1,760.0
2.2 Análisis y Diseño 5,380.0
2.3 Construcción 3,920.0
2.4 Pruebas internas 3070.0
Total Fase 14,130.0
3.0 Pruebas con
SUNAME
3.1 Plan de pruebas 400.0
3.2 Ejecución de pruebas por
1,120.0
el FERS
3.3 Aprobación de archivos
por SUNAME
0.0
3.4 Informe de pruebas 380.0
Total Fase 1,900.0
4.0 Gestión del
Pase a Producción
4.1 Completar
documentación 1,200.0
4.2 Pruebas de calidad 540.0
4.3 Informe de pruebas 330.0
Total Fase 2,070.0
5.0 Capacitación
5.1 Sensibilización en el uso
del sistema
5.2 Plan de capacitación
110.0
1,200.0
5.3 Capacitación 700.0
5.4 Informe de resultados de
capacitación
310.0
Total Fase 2,320.0
6.0 Post-
Implementación
6.1 Seguimiento del uso del
Sistema
1,100.0
6.2 Envío de información a
SUNAME
130.0
6.3 Aprobación de
información por SUNAME
0.0
1,230.0
TOTAL FASES 30,670.0
Reserva de Contingencia 3,067.0
Reserva de Gestión 3,067.0
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 36,804.0

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO EENN EELL TTIIEEMMPPOO ((CCuurrvvaa SS))

PPLLAANN DDEE RREESSPPUUEESSTTAA AA RRIIEESSGGOOSS

SSCCOOPPEE SSTTAATTEEMMEENNTT
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE
POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON
CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.
CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS,
ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL
PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
1. El SISEM permitirá obtener
automáticamente los datos del personal
activo y sus dependientes desde el Sistema
de Gestión de Personal del BCR, y
actualizarlos al SISEM.
1. Proceso automático de actualización de
datos desde el Sistema de Gestión de personal
del BCR.
2. El SISEM informará sobre las
actualizaciones realizadas en los datos de
afiliados del SISEM.
2. Envío vía e-mail de reporte de
actualizaciones en el SISEM cargados desde el
SGPBCR.
3. El SISEM tendrá opción para consultar las
actualizaciones realizadas al SISEM desde el
SGPBCR.
3. Consulta de actualizaciones en SISEM desde
el SGPBCR por fecha.
4. El SISEM permitirá actualizar los datos de
titulares jubilados y sus dependientes.
4. Mantenimiento de la declaración jurada.
5. El SISEM incluirá un atributo diferenciado
de habilitación en Salud y Créditos
5. Atributo a incluir en el mantenimiento de
afiliados para separar la habilitación de Salud y
Créditos
6. El SISEM incluirá una opción para generar
los archivos de carga inicial y variaciones de
datos pendientes de reportar a SUNASA
6.Módulo de interconexión con SUNASA
7. El SISEM podrá cargar y procesar los
archivos de observaciones enviados por
SUNASA
7. Módulo de interconexión con SUNASA
8. La capacitación debe contemplar niveles
mínimos de aprobación de los participantes
8. Capacitación incluirá evaluaciones y
mediciones del nivel de aprobación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS El Sistema debe emitir los archivos de transferencia de
información a la SUNASA.
2. DE CALIDAD La información transferida debe ser 100% confiable.
3. ADMINISTRATIVOS Los entregables deben ser aprobados por el Jefe del Fondo.
4. COMERCIALES
5. SOCIALES
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA
FASE DEL PROYECTO.
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES

2
1.0 Gestión del Proyecto Proyecto gestionado
2.0 Ingeniería del
Proyecto
Requisitos de software, especificaciones funcional y técnica,
SISEM modificado
3.0 Pruebas con SUNASA Archivos generados por SISEM para SUNASA validados por
dicha entidad
4.0 Gestión del Pase a
Producción
Documentación requerida por GTE, Manual de usuario y
sistemas de las modificaciones en el SISEM. Sistema en
producción
5.0 Capacitación Plan de capacitación e Informe de capacitación
6.0 Implementación Primer archivo oficial para SUNASA
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS,
REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON
EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE
ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
1. No se efectuará la depuración de datos obtenidos del Sistema de Gestión de Personal del
BCR.
2. Solo se elaborarán Manuales de los cambios efectuados.
3. No se corregirán defectos del SISEM fuera del alcance del Proyecto.
4. Generación continua de archivos para SUNASA como proceso operacional.
5.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE
UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL
PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Sobreasignación de tareas al Project
Management.
Dependencia de la disponibilidad de la Gerencia
de TI del BCR para la gestión del Pase a
Producción.
El fin del proyecto no debe ser posterior al
24/05/12
SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE
CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Disponibilidad de usuarios y jefes para las
reuniones y entrevistas.
SUNASA tarda como máximo 48h para aprobar
archivos de información.

1.0 JC, LG JC JC 13/03/12 Version Original
WWBBSS

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