Accede a la presentación de Iván Marchant, Country Manager de comScore, durante el EMMS 2013 en la ciudad de México.

1. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
Futuro Digital México
2013
Evento EMMS
#FuturoDigital13
Iván Marchant, Country Manager México
imarchant@comscore.com | Oct 2013
@imarchant
@comScoreLATAM
www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
Una Mirada con comScore

2. © comScore, Inc. Proprietary. 2
comScore es líder en medición del mundo digital
NASDAQ SCOR
Clientes 2,100+ A nivel global
Empleados 1,000+
Headquarters Reston, Virginia, USA
Cobertura Global Mediciones de 172 países; 44 Mercados Reportados
Presencia Local 32 Locaciones en 23 Países
Big Data
Más de 1.5 billones de interacciones digitales capturadas
mensualmente
V0113

3. © comScore, Inc. Proprietary. 3
Contenidos
POR QUÉ MEDIR EN DIGITAL
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital México y Latinoamérica
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL EN SOCIAL MEDIA
WEBMAIL
PUBLICIDAD ONLINE
VIDEO ONLINE
DISPOSITIVOS MÓVILES

4. © comScore, Inc. Proprietary.
¿Para qué te
interesa medir tus
esfuerzos
de Marketing
Interactivo?
4

5. © comScore, Inc. Proprietary.
Métricas para diferentes objetivos e industrias

6. © comScore, Inc. Proprietary.
Negocio
Lo que debemos tener siempre en mente para cualquier actividad en
Marketing:
Objetivos

7. © comScore, Inc. Proprietary.
Objetivos SMART
Specific (específico)
Measurable (medible)
Achievable (realizable)
Realistic (realista)
Time-Bound (limitado en tiempo)

8. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO GLOBAL
#FuturoDigital13

9. © comScore, Inc. Proprietary. 9
Distribución de la Audiencia Global
Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
9% Oriente
Medio - África
10% América
Latina
14% América del
Norte
40% Asia Pacífico
27% Europa
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

10. © comScore, Inc. Proprietary. 10
Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año
Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online
Asia
Pacific
Europe North
America
Latin
America
Middle
East - Africa
Mexico
613,116
397,762
213,267
133,647 133,390
23,666
652,583
417,265
217,745
150,984
134,110
24,627
Junio 2012 Junio 2013
Total Visitantes Únicos (000) y
Crecimiento (%)
+6%
+5%
+2%
+11%
+1%
+4%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

11. © comScore, Inc. Proprietary. 11
Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online
En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados
17.0
17.2
19.2
23.4
24.6
34.9
Medio Oriente -
África
México
Asia Pacífico
Europa
Latinoamérica
EE.UU. Y
Canadá
Horas Consumidas Online en
Promedio por Persona
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Media Global: 22,8
Horas por Mes

12. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO
#FuturoDigital13

13. © comScore, Inc. Proprietary. 13
La Población de Internet en América Latina
Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada PaísTotalVisitantesÚnicos(000)
150,984
63,753
24,627
14,921
10,471
6,150
5,865
5,092
1,468
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

14. © comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante al Mes
12.6
16.7
17.2
17.2
20.3
20.8
22.9
24.6
33.4
Puerto Rico
Venezuela
Colombia
México
Chile
Perú
Argentina
Latinoamérica
Brasil

15. © comScore, Inc. Proprietary. 15
Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Población Online de México es Joven en su Mayoría
36.8
32.4
26.1
24.7
28.1
26.4
19.9
19.5
20.9
12.6
12.2
13.6
6.0
7.7
13.0
México
Latinoamérica
Global
Personas 15-24 Personas 25-34 Personas 34-44 Personas 45-54 Personas 55+
% de Total de Visitantes
50,7% 49,3%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
% de Género México

16. © comScore, Inc. Proprietary. 16
Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online
Composición Porcentual de Total de Minutos Online
31.8
31.4
38.1
48.4
39.3
39.1
35.7
48.6
25.8
27.4
25.1
24.7
22.9
26.6
22.0
25.1
17.1
18.5
17.1
14.3
17.3
18.0
18.3
14.6
11.9
11.7
12.0
8.4
11.2
10.9
12.0
8.4
13.4
6.3
7.7
4.1
5.4
5.4
12.1
3.3
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Persons: 15-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+
%deTotaldeMinutos
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

17. © comScore, Inc. Proprietary. 17Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Entretenimiento
Portales
Servicios
3,24
1,65
2,45
Principales 4 Categorías en la que Consumen
Tiempo Online los Mexicanos – Horas
Promedio por Visitante al Mes
Social Media
5,94

18. © comScore, Inc. Proprietary. 18Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en
México
% Cambio
+85%
+73%
+30%
+29%
+28%
+27%
+23%
+20%
+19%
+14%
Total de Visitantes Únicos (000)
2,072
411
916
2,711
5,024
1,490
1,370
1,228
1,230
498
2,363
487
1,098
3,332
6,361
1,903
1,761
1,601
2,131
919
Vestuario
Retail - Comida
Juegos en línea
Estilo de Vida - Comida
Gobierno
Incentivos
Fabricantes
Tiendas Departamentales
Retail - Películas
Mensajería y Paquetería
Jun-2013 Jun-2012

19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan
en Alcance al Promedio Global
%AlcancedeVisitantesÚnicos
47.0
68.3
82.5
87.4
90.8
91.6
94.1
52.9
73.8
82.9
92.4
93.5
94.0
95.2
Entretenimiento - Música
Estilos de Vida
Multimedia
Social Media
Búsqueda/Navegación
Entretenimiento
Servicios
México Global

20. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
#FuturoDigital13

21. © comScore, Inc. Proprietary. 21
Somos Sociables
En la Vida Offline y Online

22. © comScore, Inc. Proprietary. 22Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos
Involucrado Que el Promedio Latinoamericano
Evolución Promedio de Horas en Redes
Sociales por Visitante al Mes
Global México Latinoamérica
7.9
8.3
5.6
9.4
6.2
5.2

23. © comScore, Inc. Proprietary. 23
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica. México en el top 10
Promedio de Horas por Visitante
al Mes
6.2
7.0
7.3
7.4
7.8
7.9
8.4
9.3
9.4
13.3
9.4
5.2
México
Canadá
Chile
Reino Unido
Perú
Tailandia
Turquía
Rusia
Argentina
Brasil
Latinoamérica
Global

24. © comScore, Inc. Proprietary. 24Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado
Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones
26
78
36
221
78
278
412
423
450
7,537
491
625
655
860
1,778
2,415
2,730
3,895
6,399
23,230
PINTEREST.COM
BADOO.COM
METROFLOG.COM
DEVIANTART.COM
SCRIBD.COM
TUMBLR.COM*
ASK.FM
TWITTER.COM
Linkedin
FACEBOOK.COM
Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diarios (000)

25. © comScore, Inc. Proprietary. 25
207%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
México: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores?
5,056%
346%
219%
127%
84%
80%
72%
67%
66%
Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)
Ask.fm, registró un alto
crecimiento - mucho mayor que
cualquier Red Social

26. © comScore, Inc. Proprietary. 26
94.6
1.5
0.9 0.6 0.4 0.4
1.5
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México , Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo
México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes
Sociales (%)
Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales
Facebook
Ask.fm
Twitter
Badoo
Tumblr
Otros
Linkedin

27. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
VIDEOS ONLINE
#FuturoDigital13

28. © comScore, Inc. Proprietary. 28
México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un
promedio de 107.2 videos por Internauta.
Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013
174
138.9
107.2
95.6
Brasil Chile México Argentina
Videos
Promedio por
Espectador al
Mes
% Alcance de
Video Online
86,4% 91,6% 81,3% 95,5%

29. © comScore, Inc. Proprietary. 29Fuente: comScore Video Metrix, México - Junio2013
México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos.
YouTube - Dominado por sitios de contenido musical
Top 5 - Youtube Videos (000)
VEVO @ Youtube 311.118
SonyBMG @ Youtube 157.188
UMG @ Youtube 173.445
Warner Music @ Youtube 107.202
The Orchard @ Youtube 84.633
Youtube - Local Videos (000)
Azteca Youtube @ Youtube 12.889
BentPixels @ Youtube 11.669
Televisa @ Youtube 16.673
Invent MX SAPI de CV 6.316
Notmusa @ Youtube 1.483
Top 5 - General Videos (000)
Sitios Google 2.300.715
VEVO 311.157
Viacom Digital 110.2028
Facebook 78.416
TubeMogul 50.399

30. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
Uso de Webmail en México
#FuturoDigital13

31. © comScore, Inc. Proprietary. 31
De la audiencia de Trabajo y
Hogar mayor a 6 años utiliza
webmail
53%
1,600
Millones de Minutos en esta
categoría
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

32. © comScore, Inc. Proprietary. 32
.
Minutos promedio
por mes por
usuario103
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013
9
Visitas promedio
por mes a los
sitios de email por
usuario

33. © comScore, Inc. Proprietary. 33
Top Players free webmail en México

34. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
Estado de la publicidad Display
México
#FuturoDigital13

35. © comScore, Inc. Proprietary. 35
Metodología Ad Metrix
Medios Anunciantes Insights
Rastreo de anuncios en medios
Medición de anuncios como son
mostrados a los internautas
17 Millones de imágenes por mes
Incluye sitios donde se requiere
log-in
Recolección de
anuncios
Clasificación de
anuncios
Proyección
Listado de anunciantes
comprensible
Jerarquías de productos
granuladas Más de 300
industrias de anunciantes
24 meses de data histórica
Medición Digital Unificada:
Panel + Censo Data de medios
Inversión por anunciante/medio
Periodos y tendencias
personalizadas

36. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
Insights Marzo 2013
#AdMetrix
@comScoreLATAM

37. © comScore, Inc. Proprietary. 37
En medición a marzo 2013 por Ad Metrix
México
Grupos de Anunciantes y
2,743
1,115Grupos de Medios
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

38. © comScore, Inc. Proprietary. 38
.
Anuncios de Display se
entregaron a los
internautas mexicanos
durante marzo 2013
25
Frecuencia promedio de
anuncios de Display
diario de un internauta
mexicano
21,2
Mil millones
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

39. © comScore, Inc. Proprietary. 39
Frecuencia Promedio Diaria de impactos
0
10
20
30
40
50
60
70
50
69 66 61 60
43 39 37
25
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

40. © comScore, Inc. Proprietary. 40
.
De las impresiones de
publicidad fueron gracias a los
Top 60 anunciantes de
México
80%
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

41. © comScore, Inc. Proprietary. 41
.
% de inversión total de las
Top 3 industrias en
marzo 2013
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

42. © comScore, Inc. Proprietary. 42
Impresiones de display
fueron servidas en
Facebook en marzo
2013
1 de cada 2
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

43. © comScore, Inc. Proprietary. 43
.
de la inversión total en Social
Display del mes de marzo
81%
Facebook tuvo
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

44. © comScore, Inc. Proprietary. 44
Top 10 Publishers por Impresiones de Display
Ad Metrix México – Marzo 2013
10,595
2,369
1,328
779
204
132
117
115
106
95
Facebook
Google Sites
Microsoft Sites
Yahoo! Sites
Terra - Telefonica
Grupo Televisa
VEVO
Time Warner (Excl.
Turner/WB)
Spil Games
Viacom Digital
Impresiones de Display (MM)
22,619
22,413
15,443
18,186
5,032
4,186
8,169
2,982
3,432
8,030
Facebook
Google Sites
Microsoft Sites
Yahoo! Sites
Terra - Telefonica
Grupo Televisa
VEVO
Time Warner (Excl.
Turner/WB)
Spil Games
Viacom Digital
Visitantes Únicos Expuestos
a Anuncios (000)

45. © comScore, Inc. Proprietary. 45
Top Anunciantes en Marzo 2013 - México
463,859
334,921
317,967
126,338
108,932
94,484
88,414
85,903
83,651
80,529
Netflix, Inc.
Microsoft Corporation
Viajes Beda S.A. de
C.V.
Citigroup Inc.
Anuntis Segundamano
Privalia Venta
Directa, SA
Procter & Gamble Co.
American Express
Company
Renault S.A
Sony Corporation
20,951
10,211
16,337
4,237
4,168
3,168
3,332
3,913
4,050
3,376
Netflix, Inc.
Microsoft Corporation
Viajes Beda S.A. de
C.V.
Citigroup Inc.
Anuntis Segundamano
Privalia Venta
Directa, SA
Procter & Gamble Co.
American Express
Company
Renault S.A
Sony Corporation
Impresiones de Display (000) Inversión Estimada (MX$) (000)
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

46. © comScore, Inc. Proprietary. 46
Netflix: Correlación entre impresiones de
publicidad y usuarios
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

47. © comScore, Inc. Proprietary. 47
Top 10 de Anunciantes Social Display
Cifras de inversión en pesos mexicanos
Fuente: comScore Ad Metrix, México Edad 6+, Hogar y Trabajo, Marzo 2013

48. © comScore, Inc. Proprietary. 48
Omnívoros Digitales

49. © comScore, Inc. Proprietary. 49Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos:
En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde
Dispositivos Móviles Participación de
Páginas Vistas (%)
desde Diferentes
Dispositivos
76.8% 76.8%
91.7%
13.6% 13.6%
6.0%8.6% 8.6%
2.1%
UK US LATAM
Otro
Tablet
Móvil
PC

50. © comScore, Inc. Proprietary. 50Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de
Dispositivos Móviles.
Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
México Chile Argentina Brasil
86.3%
88.6%
93.0% 93.5%
9.6%
9.8%
5.1% 4.6%
3.2%
1.4% 1.7% 1.8%
0.9%
0.2% 0.2% 0.1%
Otro
Tablet
Móvil
PC

51. © comScore, Inc. Proprietary. 51Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil
en México
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
México Chile Argentina Brasil
47.2%
69.0%
55.5%
49.7%
32.3%
21.4%
20.1% 34.3%
12.1%
5.5%
16.9%
12.6%
3.8% 0.9% 4.0% 0.3%
4.6% 3.2% 3.5% 2.9%
Windows Phone
RIM
Otro
iOS
Android

52. © comScore, Inc. Proprietary. 52Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil
En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1%
en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013 Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
PC Móvil Tablet Otro
95.9%
2.6% 1.3% 0.2%
91.7%
6.0% 2.1% 0.3%
jun-12
jun-13

53. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
CONCLUSIONES
#FuturoDigital13

54. © comScore, Inc. Proprietary. 54
¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
está en todas
las plataformas
Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores
Publicidad Online:
Optimizar
campañas y analizar
a la competencia
Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafíos
Email sigue
siendo una
categoría clave
en México

55. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
Futuro Digital Mexico
2013 – Evento EMMS
#FuturoDigital13
Ivan Marchant, Country Manager México, comScore, Inc.
@comScoreLATAM | Octubre 2013
@imarchant
Muchas Gracias! ¿Dudas? imarchant@comscore.com