Presentación de contexto empleada durante la primera misión de la Fundación Afi en el marco del proyecto de evaluación de capacidades de las microfinancieras peruanas para ofrecer servicios financieros a través del celular, que cuenta con el apoyo de la AECID.

1. Evaluación de las capacidades de las microfinancieras peruanas
para ofrecer servicios financieros a través del celular
Diciembre de 2010
www.fundacionafi.org

2. Objetivos del proyecto
• Evaluar capacidades y deficiencias para emplear el celular como
instrumento de inclusión financiera
• Identificar los cuellos de botella existentes para la adecuación a la
nueva ley de dinero electrónico para la inclusión financiera
• Contribuir a la definición de una estrategia para ASOMIF en el ámbito
de los servicios financieros a través del celular
• Divulgar las necesidades detectadas entre donantes y potenciales
financiadores
• Difundir las conclusiones del estudio en Perú y en España
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3. Plan de trabajo
• La duración prevista para el proyecto es de 6 meses, comprendiendo
el periodo del 1 de noviembre de 2010 al 13 de mayo de 2011.
• La ejecución está prevista en tres fases:
– Preparatoria (hasta el 19 de noviembre 2010)
– Diagnóstico (22 de noviembre- 15 abril)
– Difusión (15 abril – 13 mayo)
• Durante la fase de diagnóstico tendrán lugar dos visitas de campo a las
entidades seleccionadas.
• Esta primera visita de campo debe servir para la toma de contacto
con las gerencias y para la recopilación de información necesaria para
la elaboración del informe.
• La segunda visita, prevista para marzo de 2011, incluirá la realización
de grupos focales con clientes de las entidades.
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4. Oferta de servicios financieros móviles
• Oferta de servicios:
– Ingreso y retirada de efectivo
– Servicios de información
– Envíos de dinero (domésticos e internacionales)
– Pagos
• En comercios
• Tiempo-aire
• Contenidos digitales (tonos, juegos, etc.)
• Facturas de utilidades, cuotas de créditos, impuestos …
– Asociación con tarjetas (crédito, débito o prepago)
– Depósitos y crédito
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5. Caracterización de servicios financieros a través del celular
Servicios sobre valor almacenado Servicios sobre valor en
en cuenta bancaria almacén no bancario
(banca móvil) (monederos móviles)
Modelos transformacionales
MTN Banking (Sudáfrica) Oi Paggo (Brasil)* M-Pesa (Kenia)
Wizzit (Sudáfrica) Tigo Cash (Paraguay) Gcash (Filipinas)
Mobile Money Smart Money (Filipinas)
(Jamaica)
Orange Money (Costa de
Marfil)
Zap (Kenia, Tanzania, Uganda)
Modelos aditivos
Link Celular (Argentina) Nipper (México) Crandy (EEUU,
Francia)
Pichincha Celular (Ecuador) Mobipay (España)
Obopay (EEUU)
Banco do Brasil (Brasil) mChek (India)
PayPal Mobile (EEUU)
BCP (Perú) Pago Móvil (Perú)
Interbank (Perú)
…
Fuente: Afi 5

6. Modelos de colaboración entre operadores móviles y entidades financieras
Fuente: Afi 6

7. Ejemplos de SFM ligados a tarjetas de pago
MTN Mobile Money (Sudáfrica)
Wizzit (Sudáfrica)
Tarjeta de Cuenta de
débito ahorro
Pago móvil (Perú)
Nipper (México)
Tarjeta de Cuenta
crédito corriente
Mobipay (España)
Cuenta de Tigo Cash (Paraguay)
Tarjeta M-Pesa (Kenia)
dinero Gcash (Filipinas)
prepagada
electrónico …
Smart Money (Filipinas)
LEYENDA
Flujo de fondos bidireccional
Flujo de fondos unidireccional
El SFM incluye estos productos
El SFM requiere uno de estos productos
Fuente: Afi 7

8. Marco regulatorio para los servicios financieros a través del celular
• Servicios de valor añadido
Regulación telecomunicaciones • Interoperabilidad
• Portabilidad numérica
• Acceso a sistemas de pagos
Regulación pagos • Dinero electrónico
• Prudencia
Regulación bancaria • Corresponsales / agentes
• AML/CFT
• IVA / IGV
Fiscalidad • ITF
Comercio electrónico • Firma electrónica
• Información y capacitación
Protección al consumidor • Mecanismos de resolución de conflictos
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9. Normativa de corresponsales no bancarios (CNB) en Perú
• Normativa de CNB existente desde 2005, actualizada en 2008:
– Resolución SBS nº 775-2008
• Entidades deben solicitar autorización para apertura a la SBS, y
cumplir requisitos de solvencia, prudencia, capacidad operativa,
seguridad, control de riesgos e información.
• Catálogo de operaciones limitado a abonos y/o cargos automáticos
en cuentas y/o líneas de crédito, sin que requieran conciliaciones o
verificaciones distintas a aquellas que se realicen en terminales
electrónicos que estén interconectados con la empresa.
• En ningún caso se permite abrir cuentas de depósitos a través de
CNB.
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10. Procedimientos AML/CFT
• Excepción a la verificación de información para “clientes cuyas
operaciones involucran importes que se encuentran por debajo de
los límites requeridos para el registro de operaciones”.
• Registro de operaciones guarda constancia de operaciones de
pagos, retiros de fondos y cobro de cheques por importes iguales o
superiores a 10.000 USD o equivalentes, para las entidades
captadoras de depósitos.
• Existe, pues, un cierto ajuste a riesgo en la normativa peruana en
las exigencias de KYC.
• Sin embargo, no existe una figura regulatoria de cuentas básicas o
de baja denominación, caracterizadas por:
– Limitaciones en saldos y operaciones
– Bajo costo
– Requerimientos AML/CFT más ligeros
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11. Dinero electrónico
• A día de hoy no existe regulación específica de dinero electrónico,
ni definición regulatoria por parte de SBS ni BCRP.
• Actualmente, un proyecto de Ley de Dinero Electrónico se
encuentra en trámite parlamentario desde julio de 2010
• El BCRP introduce en la Ley de los Sistemas de Pagos la
diferenciación entre sistemas de pago de importancia sistémica
(supervisados) y acuerdos de pago (requerimientos de información).
• El dinero electrónico es la base de los modelos de monedero móvil,
por lo que la ausencia de regulación introduce incertidumbre de
cara a la aparición de servicios de este tipo.
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12. Regulación de las telecomunicaciones
• Los servicios de valor añadido (SVA) prestados por operadores o
terceros, dentro de las modalidades descritas en el TUO de la Ley
de Telecomunicaciones y en su Reglamento, están autorizados,
siempre que se respeten los principios de inviolabilidad y secreto de
las telecomunicaciones definidos en la Ley de Telecomunicaciones.
• Los SFM no figuran explícitamente dentro de la relación de SVA,
aunque sí aparece la transferencia electrónica de fondos.
• La normativa de portabilidad ha sido aprobada por la Ley nº 28999 y
su entrada en vigor quedó fijada para el 1 de enero de 2010.
• El registro de usuarios de telefonía celular prepago está en marcha,
aunque la calidad y el alcance del mismo son limitados. Sería
necesario habilitar el acceso para verificar la información de los
titulares de SFM.
• No existe ni está previsto introducir en el corto plazo la figura de los
Operadores Móviles Virtuales en la regulación peruana.
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13. Sistemas de pagos
• El sistema de pagos de bajo valor (Cámara de Compensación
Electrónica) permite compensar cheques y efectuar transferencias
entre entidades bancarias, pero su acceso está limitado a los
bancos y unas pocas Cajas Municipales, siendo las principales
barreras de entrada:
– El costo de la infraestructura tecnológica (aspecto en el que ya se está
trabajando).
– El control de riesgo de contrapartida, manifestado mediante la
exigencia de una calificación crediticia B o superior a las empresas que
deseen conectarse a la CCE.
• El acceso electrónico al sistema de liquidación bruta en tiempo real
(LBTR, el sistema de pagos de alto valor) sólo está al alcance de
los bancos por motivos de costo, por lo que las operaciones entre
entidades no bancarias deben realizarse a través de otros
mecanismos.
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14. Banca electrónica
• La subcontratación de procesos u operaciones por parte de las
empresas del sector financiero está contemplada, siempre que se
mantengan las características de seguridad de la información
requeridas por la SBS.
• Los requerimientos de seguridad para las operaciones de
transferencia de fondos por canales electrónicos exigen una
autenticación de al menos dos factores y, en el caso de la banca
por Internet, uno de ellos debe ser de generación o asignación
dinámica. No se describen medidas específicas para banca móvil ni
para operaciones de baja cuantía.
• Las entidades tienen obligación de poner en marcha controles de
seguridad de información. No se describen medidas específicas
para banca móvil ni para operaciones de baja cuantía.
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15. Diferencias en cobertura y nivel económico
Penetración móvil Población Incidencia de la
• Penetración móvil, (marzo de 2009) urbana (2007) pobreza total (2007)
Cuartiles de
Amazonas 24,9 44,2% 55,0% pobreza
condiciones económicas y Ancash 55,9 64,2% 42,6% 1º 25,3%
demográficas, por Apurímac 28,5 45,9% 69,5% 2º 44,8%
Arequipa 97,7 90,6% 23,8% 3º 63,7%
departamentos Ayacucho 50,5 58,0% 68,3% 4º 85,7%
Cajamarca 38,8 32,7% 64,5%
Cuartiles de
Cusco 58,6 55,0% 57,4% penetración móvil
Huancavelica 11,6 31,7% 85,7% 1º 41,3
Huánuco 33,7 42,5% 64,9% 2º 56,5
Ica 88,7 89,3% 15,1% 3º 78,0
Junín 64,4 67,3% 43,0% 4º 119,3
La Libertad 74,8 75,4% 37,3%
Cuartiles de
Lambayeque 79,0 79,5% 40,6% población urbana
Lima y Callao 119,3 98,0% 19,1% 1º 53,7%
Loreto 25,8 65,4% 54,6% 2º 66,4%
Madre de Dios 77,0 73,3% 15,6% 3º 80,8%
Moquegua 91,7 84,6% 25,8% 4º 98,0%
Pasco 45,8 61,9% 63,4%
Piura 53,3 74,2% 45,0%
Puno 57,2 49,7% 67,2% -
San Martín 42,1 64,9% 44,5%
Condiciones
Tacna 105,9 91,3% 20,4%
Tumbes 77,7 90,7% 18,1% +
Fuente: OSIPTEL (2009) e INEI (2007) Ucayali 52,0 75,3% 45,0%
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16. Tecnologías para servicios financieros móviles
• Segmentación del
mercado de SFM por + SMS/IVR 100% del mercado,
independencia del dispositivo, baja
tecnología del canal y dependencia de niveles de
alfabetización, baja experiencia
segmento bancario gráfica de usuario
USSD disponible en 95% de
terminales, bajo coste, tan sencillo
de iniciar como realizar una
llamada, mayor dependencia de
alfabetización que SMS/IVR
Población
cubierta STK mayor coste debido al cambio
de SIM (o envío OTA), mayor
exigencia de alfabetización para
descargar aplicación o navegar por
aplicación en el terminal, bajo coste
WAP/JAVA Apenas 30% de
terminales y exigencia de alto nivel
de alfabetización. Segmento
superior del mercado debido al
coste del terminal. GPRS puede
ser sólo para clientes postpago
Fuente: Krugel (2007) -
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17. Potencial: reducción de la brecha entre telefonía móvil y bancarización
100%
Línea de base Penetración móvil prepago (a)
90%
80%
70%
Brecha (a-f)
60%
50%
40%
% Depositantes (f)
30%
20%
10%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Líneas celular prepago /100 Hab. No. Depósitos /100 Hab. (con proyecto) No. Depósitos /100 Hab. (sin proyecto)
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18. ¿A qué nos referimos con el uso del celular para la inclusión financiera?
Generar soluciones novedosas aplicables a
necesidades, problemas o retos bien identificados
¿Cuántos clientes tendrían mejor servicio hoy?
¿A cuántos nuevos clientes podríamos atender?
¿Qué nuevos productos podríamos ofrecer?
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19. ¿En qué se puede innovar empleando el celularen microfinanzas?
Cuentas básicas –
coste cero
Precio Repago de cuotas
de crédito
Conveniencia Compra de
productos y saldo
de comunicación
Capacitación Remesas y envíos
de dinero
Microseguros
Valor añadido
Pago de subsidios y
salarios públicos
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20. Redes de agentes corresponsales en México
• Pilotos con tiendas
gestionadas por Diconsa
(2008)
• Apoyo de la Gates
Foundation
• Pagos programa
Oportunidades
• Infraestructura basada en
TPV móvil
• Menores desplazamientos,
mayor conveniencia y
ahorro
• Seguridad biométrica
© 1999-2010 Bill & Melinda Gates Foundation 20

21. Pagos móviles en Afganistán
• Servicio lanzado por Roshan en 2008
• Emplea tecnología de Vodafone (M-Pesa)
• Ofrece las siguientes funcionalidades a través del móvil:
– Pagos P2P
– Pagos y repagos de créditos de microfinanzas
– Compra de saldo de comunicación (tiempo-aire)
– Pagos en comercio
– Pago de salarios
• Desde mitad de 2010, la policía nacional paga salarios con M-Paisa
– Sistema combinado SMS e IVR (en Dari, Pashto e Inglés)
– La mayoría pensó que había recibido un aumento (hasta del 33%)
– El dinero es trazable, por lo que se pueden reportat abusos
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22. Microseguros en Kenia
• Kilimo Salama (cultivo seguro), microseguros:
– Fundación Syngenta para la Agricultura Sostenible
– UAP Seguros
– Safaricom
• Seguros para cultivos desde 1 acre (~4.000m2)
• Herramienta en gestión de riesgos + tecnología móvil
• Modelos actuariales basados en experiencia local
• Cobertura de semilla, fertilizante y otros insumos
• Funcionamiento:
– 5% de sobrecoste para contratar seguro
– Poliza contratada al escanear código de barras
– Estaciones meteorológicas informan en tiempo real
– En caso de siniestro, pago automático por M-Pesa
Fotografías © 2010 Fundación Syngenta 22

23. Ejemplos de potenciales donantes y/o cooperantes
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24. Evaluación de las capacidades de las microfinancieras peruanas
para ofrecer servicios financieros a través del celular
Diciembre de 2010
www.fundacionafi.org