Presentación realizada por Antonio Pont Soriano, Presidente de Crisol de Frutos Secos, en el Simposio Nacional de Almendro y otros Frutos Secos celebrado en Lleida el 24 de Septiembre de 2015.
Crisolar analiza la evolución del sector de los frutos secos a nivel mundial y del sector Español y plantea opciones de futuro y crecimiento.
Actividades Productivas del Uuruguay 4to. año. Cuca
Evolucion del Consumo de Frutos Secos y Futuro - 2015
1. CRISOL & ARBORETO
Evolución del Consumo de Frutos Secos y Futuro
Antonio Pont Soriano, Presidente de Crisol de Frutos Secos
2. Qué es un fruto seco?
Fruto comestible de algunos árboles o
plantas que, generalmente, está envuelto
en una cáscara dura y tiene un bajo
contenido en agua, lo cual permite que se
pueda conservar durante mucho tiempo.
Frutos Secos
3. Qué es un fruto seco?
Fruto comestible de algunos árboles o plantas que, generalmente,
está envuelto en una cáscara dura y tiene un bajo contenido en agua,
lo cual permite que se pueda conservar durante mucho tiempo.
Para un consumidor: Frutos Secos
4. Qué es un fruto seco?
Fruto comestible de algunos árboles o plantas que, generalmente,
está envuelto en una cáscara dura y tiene un bajo contenido en agua,
lo cual permite que se pueda conservar durante mucho tiempo.
Tipos de fruto seco:
• TreeNut – Frutos secos de árbol. Almendra, Nuez, Pistacho,
Anacardo, Avellana, Nuez Pacana, Nuez de Macadamia,
Piñón, Coquito de Brasil.
• GroundNut - Frutos secos de suelo. Cacahuete (legumbre)
• Seeds – Semillas. Maíz, Pipas de Girasol, Calabaza...
Frutos Secos
5. Frutos Secos. Volumen producción
Producción Mundial de Frutos Secos 2014
Producción 2014
GroundNut
68,38%
TreeNut
31,62%
Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC
7. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
3.482.046 Producción Total Frutos Secos 2014 en Tn/grano
3.153.755 Consumo 2013 en Tn/grano
Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC – Datos Consumo 2013. Consumo 2014 no recopilado al 100%
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción y Consumo Mundial
8. 31%
18%16%
18%
11%
3% 1% 1% 1%
Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial TreeNut
Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC
9. Fuente: INC
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Valor Miles de Millones US$
Total = Miles de Millones US$
10. Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC
3.607.000* Estimado Total 2015 Tn/grano
1.472.154 Producción Total 1995 Tn/grano
3.589.403* Estimado Consumo 2015 Tn/grano
858.460 Consumo 1995 Tn/grano
145%
318%
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
1995 2015*
Producción
Consumo
95 2010 2013 2014* 2015*
Producción
Consumo
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
145% 318%
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción y Consumo Mundial
11. Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC
3.607.000* Estimado Total 2015 Tn/grano
3.482.046 Producción Total 2014 Tn/grano
1.472.154 Producción Total 1995 Tn/grano
3.589.403* Estimado Consumo 2015 Tn/grano
3.353.422* Estimado Consumo 2014 Tn/grano
3.153.755 Consumo 2013 Tn/grano
858.460 Consumo 1995 Tn/grano
145%
318%
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
1995 2010 2013 2014* 2015*
Producción
Consumo
5 2010 2013 2014* 2015*
Producción
Consumo
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
108,8%
9,7%
3,2%
3,6%
266,8%
0,2%
7%
6,3%
*
* *
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción y Consumo Mundial
12. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
USA
847.727
(79%)
Australia
66.300
(6%)
España
60.750
(6%)
Resto
102.000
(9%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Fuente: INC
13. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
USA
227.207
(35%)
China
212.000
(33%)
Irán
39.600
(6%)
Resto
102.000
(26%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Fuente: INC / Magrama
14. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
USA
235.000
(42%)
Irán
220.000
(40%)
Turquía
60.000
(11%)
Resto
39.850
(7%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC
15. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
Turquía
250.000
(68%)
Italia
36.000
(10%)
USA
15.750
(4%)
Resto
64.490
(18%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Fuente: INC
16. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
China
25.000
(63%)
Korea DPR
5.000
(13%)
Afghanistan
3.000
(8%)
Resto
6.950
(16%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Fuente: INC
17. Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Almendra Nuez Pistacho Avellana Piñón
Producción
MT 2014
1.076.777 641.532 554.850 366.240 39.950
60.750 6.400 500 8.640 300
18. 253.480
Producción Media
1980Tn/grano
+409,5%
1.037.966*
Estimado Total
2015Tn/grano
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial Almendra
Fuente: INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1979-1983 1984-1988 1995 2010 2013 2014* 2015*
Producción almendra Mundial
99%
19,4%
-2% -3,6%
39,1%
31,2%
23. Fuente: FAOSTAT (septiembre 2014)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1979-1987 1988 1995 2010 2013 2014* 2015*
Producción española avellana
Evolución Has avellano en España
Frutos Secos, Avellanas
España como productor
2014 Has almendro en España
Evolución producción española de avellana
Fuente: Magrama ESYRCE 2014
24. Almendras
Previsiones de demanda
PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA
Y PREVISIONES DE DEMANDA
Media de producción 2008-2014 = 2,195 libras/Acre
Cosecha 2011 = 2,525 libras/Acre
Cosecha 2012 = 2,297 libras/Acre
Cosecha 2013 = 2,364 libras/Acre
Estimación actual - 2014 = 2,144 libras/Acre
Estimación media de producción 2015-2016 = 2,200 libras/ Acre
Crecimiento demanda real
1992 – 2011 = 6.4%
2008 - 2013 = 7.6%
Crecimiento demanda desde
2007-2011 = 12,6 %
Fuente: Paramount Farms. Informe Mayo 2015
PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA
PREVISIÓN PRODUCCIÓN BRUTA EN
CALIFORNIA
ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN BRUTA
EN CALIFORNIA
PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN
6% DE CRECIMIENTO
PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN
7,6% DE CRECIMIENTO
25. La demanda Mundial de almendra
prácticamente se ha duplicado en la
última década. A la espera de que las
nuevas plantaciones americanas y
australianas sean productivas, la
oferta disponible actualmente se
encuentra limitada.
Se estima que la tasa anual del 5% del
crecimiento de la demanda es
insuficiente para cubrirla con la actual
producción mundial, con lo que se
prevé un alza de precios como mínimo
hasta que las nuevas plantaciones
alcancen niveles productivos.
Fuente: Almond Board of Australia 2014-15
Almendras
Previsiones de demanda
33. REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO
Superficie productiva española de almendros:
• Más de 400.000 Ha
• Más del 90% en SECANO
• Cosecha Media: 125 Kg/Ha
• 53% de los cultivos son mayores de 25 años
ÁREA IMPORTANTE CON NUEVOS
CULTIVOS DE ALMENDRO
EL ALMENDRO EN ESPAÑA
Sector Español
Conclusiones
34. REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO
Superficie productiva española de avellanos:
• 17.343 Ha (2014)
– Regadío: 7.317Ha
– Secano: 10.027Ha
EL AVELLANO EN ESPAÑA
Sector Español
Conclusiones
• Cataluña: 15.722Ha
• C. Valenciana (1.497Ha), País Vasco (44),
Castilla León (34), Aragón (15), Galicia (14),
Rioja (9), Navarra (5), Asturias (2), Cantabria (1).
Fuente: Magrama ESYRCE 2014
35. REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO
Superficie productiva española de nogales:
• 12.612 Ha (2014)
– Regadío: 7.197Ha
– Secano: 5.415Ha
EL NOGAL EN ESPAÑA
Sector Español
Conclusiones
Castilla La Mancha (3.388), Castilla León (1.578),
Andalucía (1.313), Cataluña (1.113), Extremadura (989),
C. Valenciana (961Ha), La Rioja (707), Galicia (662),
País Vasco (512), Aragón (471), Murcia (287),
Navarra (267), Asturias (176), Baleares (96),
Madrid (60), Cantabria (19).
Fuente: Magrama ESYRCE 2014
36. REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO
Superficie productiva española de pistacheros:
• Cultivo joven en España: Registros superficie MAGRAMA en 2009
• 2014 ampliación de Hectáreas cerca de 6.000 Has
EL PISTACHO EN ESPAÑA
Sector Español
Conclusiones
Fuente: Magrama ESYRCE 2014
Castilla La Mancha (3.798), Andalucía (471),
Cataluña (92), C. Valenciana (84),
Castilla León (27).
37. Tenemos en nuestras manos:
• un sector creciente
• y de gran recorrido
Sector Español
Conclusiones
39. Frutos Secos, TreeNut
Futuro Ilusionante
Producción Mundial por Nivel de Ingresos
Tonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara
Economías de
Renta Media
Economías de
Renta Alta
Economías de
Renta Baja
Economías de
Renta Media
Economías de
Renta Alta
Economías de
Renta Baja
Consumo Mundial por Nivel de Ingresos
Tonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara
Economías de Renta Media
Economías de Renta Alta
Economías de Renta Baja
40. Frutos Secos, TreeNut
Futuro Ilusionante
Consumo Mundial por Nivel de Ingresos
Tonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara
Previsión de la Producción: Regresión lineal
Producción Mundial por Nivel de Ingresos
Tonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara
Previsión estimada de Consumos deacuerdo
a la media ponderada de Consumo/tasa INB
41. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ESPAÑOL QUE PUEDEN SUPONER UN IMPULSO EN EL MERCADO:
FRUTOS DE GRAN CALIDAD: EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA CADA VEZ MÁS ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO
EUROPEO.
FACILIDAD EN LA LOGÍSTICA CON EL RESTO DE EUROPA.
En ALGUNOS FRUTOS FUERTE APUESTA POR EL ECOLÓGICO. FACIL RECONVERSIÓN DE LAS
FINCAS A ECOLÓGICAS POR SUS ACTUALES CONDICIONES, CON ESCASOS TRATAMIENTOS.
BUENAS PREVISIONES DE FUTURO POR DEMANDA DE PRODUCTO EN NUEVOS MERCADOS.
PRODUCTO DE MODA: DIETA MEDITERRÁNEA SALUDABLE.
AMPLIO ABANICO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO CON FRUTO SECO COMO COMPONENTE.
INCREMENTO DE NUEVAS PLANTACIONES.
Frutos Secos, TreeNut
Futuro Ilusionante
42. Evolución del Consumo de Frutos Secos y Futuro
Antonio Pont Soriano, Presidente de Crisol de Frutos Secos
Notas del editor
Next diapo : Para entrar en materia entendamos y clasifiquemos los frutos secos
Next diapo : Segmentemos ahora los diferentes frutos secos
Vista esta clasificación
(Next diapo) - cuantifiquemos el peso de los treenuts nivel productivo
Next diapo : atomicemos más el dato y centremos la atención en el segmento de Frutos secos: TreeNut, IMPORTANTE para el sector agrícola Español.
El segmento treenut, como hemos comentado, està formado por 9 Frutos: almendra, nuez, pistacho, anacardo, avellana, pacana, macadàmia, piñon y coquitos
España ha sido y sigue siendo un productor mundial importante y en estos últimos años se están produciendo cambios importantes en el sector y grandes mejoras en procesos de producción
Analizaremos ahora volumenes de producción y demanda o consumo de los diferentes frutos. Y Analizaremos luego la importancia de estos 5 Frutos para el sector agrícola español y la influencia en estos años de las producciones nacionales.
Analicemos a nivel macro los datos y veamos los pesos de cada fruto dentro del segmento
En esta pantalla desglosamos el peso específico de cada una de las referencias sobre el volumen total
Next Diapo: VALOR TReeNut miles millones US$
Podemos ver la evolución en valor y cómo han evolucionado los 5 frutos que son importantes para el sector español.
Almendras, pistachos, nueces, avellanes y piñones
Next diapo: veamos la evolución mundial en estos últimos 20 años de la categoria TreeNut, tanto en producción cómo en consumo.
…Veamos ahora la evolución en estos últimos 20 años tanto a nivel producción como consumo.
El sector de los frutos secos es un sector que ha evolucionado de manera considerable, tanto a nivel productivo cómo a nivel Consumidor.
Estos crecimientos se deben gracias a:
la labor de las organizaciones agrícolas y productoras que han invertido en la mejora del sector
A nivel consumo han favorecido todos los estudios médicos publicados que aconsejan el consumo de frutos secos. Predimed.
Podemos ver la evolución en estos últimos 20 años tanto a nivel producción como consumo.
Next diapo: atomicemos el dato y miremos las PRODUCCIONES de los diferentes frutos que más relevancia tienen en España.
En 1995 la producción mundial de almendra era de 462,497MT y la media anual del 1984 al 1988 fue de unos 330,000MT. media anual del 1979 al 1983 fue de unos 250,000MT
El crecimiento productivo de principios de los 80 a fecha de hoy ha sido de un 310%. Motivado por EEUU y Australia.
España produce un total de 6.418MT grano aprox / un 1% del total de la producción mundial.
Pistacho: España produce un total de 500MT/cáscara (aproximación). Muy lejos de las importaciones 8,670MT realizadas para cubrir la demanda nacional.
Producción destinada a consumo interno.
España produce un total de 8.640MT/ un 2,36% del total. ocupando el 6º lugar de productores Mundiales
España produce un total de 300MT/ un 0,75% de la producción mundial y ocupa el 9º puesto de productores Mundiales
Resumen de producciones Mundial Vs España
A continuación nos centraremos y analizaremos la almendra y avellana. 2 frutos consolidados en la producción española.
Caidas de producción motivadas por las inclemències climatológicas en las diferentes zonas de cultivo
Vemos que las producciones se ven menguadas dado a la reducción de tierras para el cultivo de la almendra.
Una vez analizada la situación productiva mundial y nacional veamos las demandas mundiales de frutos secos y el futuro prometedor al que se va a ver inmerso el fruto seco español.
El fruto seco està de moda pero... Hay que poner de MODA el fruto seco español.
Next Diapo: una vez analizadas las producciones cruzaremos los datos con los consumos