Revisión metodologica y segunda estimación dle comercio ilícito en la República de Guatemala

1. Revisión metodológica y
estimación del comercio
ilícito en Guatemala
Erick Coyoy
Claudia García
Mariano Rayo
Guatemala, 3 de diciembre de 2014

2. Justificación
La economía criminal es uno de los subsectores menos analizados
por las ciencias económicas en el país.
Poco se ha hecho para establecer su magnitud y valor, no obstante
que las dinámicas económicas y sociales derivadas de la criminalidad
y el crimen organizado, sugieren que su incidencia es relevante en
todos los ámbitos de la vida nacional.
Los números y valores que se anuncian son variados y con grandes
diferencias, por ello, ASIES decidió iniciar con una línea
permanente de investigación para dar certeza en los datos que
sustenten políticas públicas.

3. Realidad
Falta consenso en la determinación de una teoría sobre la
economía criminal y las actividades ilícitas que de ella se
derivan, y sobre metodologías que pueden servir de
instrumento para su determinación y formulación.
Nadie puede negar que Guatemala tiene una economía
criminal asentada y por tanto, ya no se puede obviar su
estudio y análisis sistemático.

4. Algunas definiciones
Economía criminal: es sistema
económico estructurado y organizado
que resulta de la suma de negocios y
actividades lucrativas y no lucrativas,
cuya fuente originaria son hechos
ilícitos establecidos por ley.
(Resa Nestares, Carlos)
Economía oculta: es aquella que no
se registra por las estadísticas oficiales
sobre desempleo, población
económicamente activa, ingresos y
consumo, entre otros.
(FMI)
La economía no observada de
actividades ilegales: actividades
económicas que generan o
comercializan bienes y servicios
prohibidos por la ley o que están
fuera de la ley cuando se llevan a
cabo por productores no
autorizados, y que además generan
gastos adicionales a las empresas y
hogares que podrían haberse
destinado a actividades productivas.
(PNUD)

5. Otras manifestaciones
Economía informal: se refiere a la
producción en pequeña escala o a
actividades artesanales, que se llevan a
cabo principalmente en países en vías de
desarrollo.
Economía paralela y negra esta
vinculada principalmente al lavado de
dinero y activos.
Economía no oficial y no registrada se
refiere a actividades que escapan de las
estadísticas y cifras de las entidades
oficiales nacionales e internacionales.
Economía escondida y
subterránea es asociada con la
evasión de impuestos.
Economía escondida es
entendida como el ingreso nacional
no registrado, el cual puede ser,
incluso superior a la parte del
ingreso que no paga impuestos.

6. Economía oculta y
Economía subterránea
Transacciones
monetarias
Transacciones no
monetarias
Actividades
ilegales
Comercio de bienes
robados; tráfico y
producción de
drogas, prostitución,
evasión de
impuestos, elusión
Trueque: drogas,
bienes robados,
contrabando.
Producción drogas
para uso personal.
Robar para uso
personal
Evasión de
impuestos y elusión
Actividades
legales
Ingresos no
reportados de
empleo, cuenta
propia; descuentos a
empleados;
beneficios al
margen; salarios,
sueldos y activos de
trabajo
Trueque de bienes:
todo trabajo cuenta
propia y realizado
con ayuda de
vecinos
Fuente: Aguilar Feijo, Víctor y Sarmiento Jara, Juan Pablo
Fuente: Schneider y Enste (2000)

7. Algunas estimaciones

8. Estimación de la economía no
observada
ACTIVIDAD NO
OBSERVADA
PORCENTAJE
DEL PIB
US$ MILLONES
AÑO 2006
Economía del crimen 7.3% 2,386
Narcotráfico 2.8% 900
TOTAL 10.1% 3,286
Fuente: PNUD, 2009.

9. Estimación del mercado negro en
Guatemala
Valor total del mercado
negro
US$10.2 mil millones
Precio de la Cocaína US$ 13.3 por gramo
Precio del éxtasis US$ 6.6 por tableta
Precio de la heroína US$ 49.0 por gramo
Precio pagado por persona
contrabandeada US$ 7.0 mil a USA
Precio de la mariguana US$ 0.2 por gramo
Contrabando US$ 0.116 mil millones
Tráfico de drogas US$ 10.0 mil millones
Software pirateado US$ 116.0 millones
Fuente: Havocscope

10. La tasa de expansión criminal (ξ) Guatemala 1997-2012
Año ξ Nivel de Riesgo
1 1997 435 Alerta amarilla
2 1998 487 Alerta amarilla
3 1999 501 Alerta roja
4 2000 559 Alerta roja
5 2001 600 Alerta roja
6 2002 678 Alerta roja
7 2003 709 Incontrolable
8 2004 789 Incontrolable
9 2005 835 Incontrolable
10 2006 855 Incontrolable
11 2007 889 Incontrolable
12 2008 879 Incontrolable
13 2009 897 Incontrolable
14 2010 859 Incontrolable
15 2011 857 Incontrolable
16 2012 835 Incontrolable
Los mayores crímenes en Guatemala son
homicidios, tráfico de drogas y secuestro.
Ciudad de Guatemala contabiliza 67% del
total de crímenes. A nivel nacional los
principales crímenes son homicidios,
extorsiones y tráfico de drogas.
La tasa de la magnitud de devastación del
crimen fue 0.49 en 1997 y 5.34 en
2012. Esta tasa se refiere a la destrucción
de capital humano por homicidios o
desaparecidos por hechos criminales.
La tasa de decrecimiento económico por
la criminalidad, fue 0.25 en 1997 y 0.85 en
2012, lo que significa que ese año el país
perdió casi un 1% de crecimiento
económico a causa de la violencia social.
Fuente: Ruiz Estrada, Mario Arturo and Ndoma, Ibrahim

11. Costo y pérdidas de las empresas por
violencia como porcentaje de sus ventas

12. COMERCIO ILÍCITO

13. ¿Qué es comercio Ilícito?
“El comercio ilícito es cualquier práctica o
conducta prohibida por ley y que se relacione
con la producción, envío, recibo, posesión,
distribución, venta o compra, incluyendo
cualquier práctica dirigida a facilitar dicha
actividad.”
(OMS, 2013)

14. Contrabando y p
farmacéuticos US$200 billones
2. Electrónica US$169 billones
3. Software US$63 billones
4. Combustibles y gasolina US$54 billones
5. Cigarrillos US$50 billones
6. Alimentos US$49 billones
7. Partes de automóviles US$45 billones
8. Juguetes US$34 billones
9. Contrabando de personas US$20 billones
10. Tala ilegal US$15 billones
11. Música US$12.5 billones
12. Zapatos US$12 billones
13. Ropa falsificada US$12 billones
14. Arte y antigüedades US$10 billones
15. Cable US$8.5 billones
16. Videojuegos US$8.1 billones
17. Implementos deportivos US$6.5 billones
18. Pesticidas US$5.8 billones
19. Alcohol US$4.3 billones
20. Equipos de entretenimiento US$3.4 billones
21. Cosméticos US$3.0 billones
22. Películas US$2.5 billones
23. Partes de aeronaves US$2.0 billones
24. Armas cortas US$1.8 billones
25. Relojes falsificados US$1.0 billones
26. ID y pasaportes US$100 millones
1. Venta de bienes de origen espurio, siendo
actividades ilegales.
2. Operaciones que no se incluyen en los
registros aduanales y de las finanzas
públicas que respaldan las estadísticas ni en
registros de venta.
3. No existe una metodología única, confiable
y directa, y por tanto, hay que trabajar con
métodos de estimación indirectos.
4. Los diferentes enfoques de estimación o las
diferentes metodologías de investigación,
probablemente producirán distintos
resultados para la cantidad de ventas ilícitas
en cualquier momento dado y según las
tendencias de estas ventas a través del
tiempo
Fuente: Stewart, Nick.

15. Discrepancia Estadística
• Errores de medición;
• Desfases en tiempo de registro;
• Bienes revendidos a terceros
países;
• Errores de digitación;
• Registro de importaciones
según país de origen sin
considerar procedencia en caso
sean diferentes; y,
• Comercio ilícito.
• Contrabando técnico: constituye un
aproximado de la magnitud del
comercio ilícito.
• El Contrabando Abierto: consiste
en el ingreso de mercancías al
territorio aduanero nacional sin ser
presentadas o declaradas ante la
autoridad aduanera a través de playas,
trochas, pasos de frontera,
aeropuertos, puertos, depósitos.

16. Discrepancia de Importaciones FOB y Exportaciones
FOB entre Guatemala y Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con información de la página web www.export.gov y Banco de Guatemala.

17. Discrepancia de Importaciones FOB y Exportaciones
FOB entre Guatemala y México
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
P/
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
-
Importaciones FOB de
Colombia 160.80 192.21 212.69 297.85 354.73 411.19 624.01 583.41 819.63
Exportaciones FOB de
Colombia hacia GT 142.19 145.90 160.57 184.64 179.20 287.95 573.51 588.80 670.43
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y Banco de Guatemala

18. Discrepancia de Importaciones FOB y Exportaciones FOB entre
Guatemala y Honduras
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
-
Importaciones FOB de HN 146.73 176.70 270.52 335.55 249.46 302.42 330.96 348.89 374.66
Exportaciones de Honduras
hacia Guatemala 108.03 140.36 173.80 210.67 176.00 193.86 235.44 218.51 264.68
Fuente: Elaboración propia con información de la página web del Banco Central de Honduras y de Banco de Guatemala

19. Discrepancia Estadística
• Considerando EUA,
• MX, ES, HN y CO, y
sumando las diferencias del
año 2010
• El valor asciende a
US$1,171.17 millones
Equivalente a:
• 1.6% del PIB guatemalteco
en US$
• 13.7% de las exportaciones
FOB totales
• 8.5% de las importaciones
CIF totales
• el 25.1% de los ingresos
tributarios brutos

20. Estimación del valor monetario
del comercio ilícito de
mercancías en Guatemala

21. Primera estimación del valor monetario del comercio
ilegal de mercancías en Guatemala, 2012
(Millones de Q)
Fuente: Asies y Fundesa, 2013

22. Segunda estimación de comercio ilícito sobre la base del valor del
consumo final de cada producto, 2012
(Millones de Q)
Fuente: Asies, 2014

23. Conclusiones y recomendaciones
en torno al Comercio Ilícito

24. 1. Guatemala muestra evidencias de la creciente influencia de la economía
criminal. No contar con una línea permanente de investigación sobre ésta,
imposibilita al Estado construir políticas públicas certeras y efectivas para su
prevención, disminución y erradicación.
2. El poder corruptor que la economía criminal acumula, incide en todos los
ámbitos del país.
Porque las personas y organizaciones vinculadas a las actividades ilícitas, han
incrementado sus esfuerzos por asaltar los organismos del Estado, con el fin
de extender su influencia y control sobre la sociedad, y desplazar negocios
legales y legítimos.

25. 3. Es imperativo que la SAT atienda los temas de contrabando
y defraudación aduanera.
4. La actualización y consolidación de las estadísticas en materia
de comercio exterior es una necesidad impostergable.
5. El comercio ilícito provoca distorsiones en el mercado
interno, ya que genera competencia desleal
6. El BANGUAT ha iniciado el proceso de actualización del
SCN, por lo que se sugiere que incluya estimaciones de la
“economía no observada”.

26. 7. En tanto se concluye la actualización del sistema de cuentas nacionales se
recomienda que la SAT realice esfuerzos por generar cifras oficiales que
cuantifiquen el comercio ilícito.
8. De las tres metodologías utilizadas para realizar las estimaciones del comercio
ilícito, el valor de la producción nacional, el valor de las importaciones, y el
valor del consumo final de cada producto, se considera que esta última es la
más conveniente de utilizar.
9. La estimación sobre la base del valor del consumo final por producto obtuvo
como resultado una estimación del comercio ilegal por valor de Q 13,414.4
millones para el año 2012 (equivalente a 3.4% del PIB de ese año).
10. Proyectado al año 2014, el valor asciende a Q 15,400 millones.

27. 11. La segunda estimación sobre el monto del comercio ilícito en Guatemala
muestra la necesidad de contar una línea permanente de investigación y
análisis sobre el tema.
12. La propuesta de Política Nacional contra el Contrabando Aduanero 2015–
2035, elaborada por la Comisión Nacional para la Prevención y Combate
de la Defraudación Aduanera y el Contrabando (CONACON) y su
propuesta de Plan de Acción debe considerar las cifras estimadas para el
comercio ilícito, y perfeccionarlas, para que el listado de ideas se
transforme en propuestas reales y efectivas de política pública.
13. La institucionalización de la CONACON, aunque deseable, debe realizarse
con prudencia y cautela, para no duplicar esfuerzos e instituciones.

28. Revisión metodológica y
estimación del comercio
ilícito en Guatemala
Erick Coyoy
Claudia García
Mariano Rayo
Guatemala, 3 de diciembre de 2014