MonitorLatAm Servicios Financieros 2020-06-01 Resumen RankingsLatAm

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Financieros
1 de Junio de 2020
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Novedades
México: Cartera Consumo se incrementa 3.3% anual a Marzo 2020
El financiamiento al consumo de los Bancos Múltiples alcanzó los USD 44.800 millones al cierre de Marzo,
significando un aumento nominal medido en Pesos del 3.3% interanual y una caída del 1% respecto del
volumen de cartera de Febrero. De acuerdo los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia Bancaria
en México, BBVA BANCOMER lideró con el 28% de las financiaciones, seguido por BANAMEX con 18%,
BANORTE con el 11.1%, SANTANDER con un 10.7% y el HSBC con 6.2% de market share. El 25% restante del
negocio se repartió entre otras 29 entidades bancarias.
Honduras: 4.7 millones de tarjetas de débito en circulación
Al cierre de Marzo 2020 circulaban en el país 4.7 millones de tarjetas de débito (un aumento de casi 500.000
plásticos respecto de Marzo 2019). De acuerdo al Monitoreo de Competencia de Tarjetas de Crédito y
Débito en Honduras, BANCATLAN lidera con 1.2 millones de tarjetas, seguido por BAC Honduras con 0.8
millones y BANCO DE OCCIDENTE, FICOHSA y BANCO AZTECA HONDURAS, cada uno con cerca de 600.000
usuarios. DAVIVIENDA HONDURAS completa el grupo de grandes operadores con más de 300.000 tarjetas,
mientras que el resto de los clientes pertenecen a entidades con menos de 100.000 tarjetas activas.
Guatemala: Financiaciones prendarias se frenan durante Abril 2020
Con un volumen de colocaciones que alcanzó los USD 584 millones (tan sólo un +0,2% respecto de la cartera
vigente en Marzo medida en Quetzales) el financiamiento prendario no fiduciario de prácticamente todos
los bancos muestra un virtual estancamiento. Según los datos 2020.04 del Monitoreo de Competencia de
Bancaria en Guatemala, G&T CONTINENTAL mantuvo un 27.5% de market share, seguido por BANRURAL
con el 20%, el INDUSTRIAL con 13.2% y el BAC con 12.4%. El 26% de mercado restante se distribuye
principalmente entre INV, INTERNACIONAL, FICOHSA y PROMERICA.
El Salvador: Montos otorgados para financiamiento al consumo caen casi 75% en Abril 2020
Mientras que en Abril del año pasado se otorgaron préstamos para consumo por USD 205 millones, en Abril
2020 ese volumen se contrajo hasta los USD 53.7 millones (-73.8% interanual). Según los resultados de Abril
del Monitoreo de Competencia de Bancaria en El Salvador, del volumen otorgado en el mes para líneas de
consumo, BANCO AGRÍCOLA concentró el 33%, BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR un 32%, BANCO
DAVIVIENDA SALVADOREÑO un 14%, SCOTIABANK EL SALVADOR el 8% y BANCO PROMERICA un 5%,
quedando el remanente distribuido entre otras entidades financieras.
Ecuador: 4.3% de morosidad promedio en cartera total de préstamos al consumo en Abril 2020
Para el conjunto de entidades bancarias la morosidad en consumo se ubicó al cierre de Abril en 4.25%,
frente a un 3.4% promedio de la cartera total. Para los grandes competidores, los niveles de mora en este
tipo de colocaciones resultan dispares: GUAYAQUIL mostró un 1.6% promedio, PACIFICO 3.3%, PICHINCHA
6.1% y PRODUBANCO un 3.8%. Paralelamente, otras entidades más focalizadas tuvieron niveles de mora
superiores, con un promedio del 7.3% sobre el financiamiento total.

Costa Rica: Préstamos para el sector industrial aumentaron 1.2% interanual en Marzo 2020
La contracción económica del inicio de la pandemia afectó el volumen de colocaciones de préstamos
destinados al sector de industria manufacturera en Costa Rica y el volumen de financiamiento agregado de
las 48 entidades financieras analizadas se mantuvo casi estable en comparación con el año previo,
totalizando CO$ 780 billones. Según los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia de Bancaria en
Costa Rica de los bancos líderes en este tipo de productos por volumen (BANCO DE COSTA RICA, BANCO
NACIONAL DE COSTA RICA, BAC, DAVIVIENDA COSTA RICA y BANCO BCT) sólo el BAC logró un incremento
nominal neto de cartera en los 12 meses analizados, con una mejora del +26%.
Colombia: Utilización de tarjetas de débito en red de ATMs cae 15% interanual en Marzo 2020
Los retiros con tarjetas de débito sufrieron una contracción interanual hasta las 46.4 millones de
operaciones mensuales (frente a las 54.3 millones que se registraban en el mismo mes del 2019). Por otra
parte, el monto total de estas operaciones medido en COP$ también se redujo, pero un 8.5% interanual en
el mismo período. Según los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia de Tarjetas de Crédito y
Débito en Colombia las cinco primeras entidades por volumen de transacciones de tarjetas de débito en
ATMs registraron menor movimiento interanual: BANCOLOMBIA (-18%), BANCO DAVIVIENDA (-19.2%),
BBVA COLOMBIA (-4%), BANCO DE BOGOTA (-19.8%) y BANCO CAJA SOCIAL (-15.6%).
Chile: Pagos y transferencias en Homebanking trepan 30% anual
Durante Febrero 2020 se registraron 67.9 millones de pagos y transferencias bancarias en internet, un
incremento anual del 30.1% respecto de los 52 millones de operaciones procesadas el mismo mes del año
previo. El número de clientes únicos también se incrementó en el período analizado, incorporándose casi
470.000 nuevos usuarios en el mismo período considerado. BANCO DEL ESTADO DE CHILE, BANCO
SANTANDER-CHILE y BANCO DE CREDITO E INVERSIONES son las tres entidades con mayor número de
clientes online activos, concentrando entre ellos 7 de cada 10 usuarios de homebanking del país.
Brasil: Banco Central da visto bueno a reglas para el Sistema Financiero Abierto
Las reglas para el funcionamiento del Sistema Financiero Abierto (Open Banking) fueron aprobadas en Mayo
por el Consejo Monetario Nacional y el Banco Central (BC). En una videoconferencia celebrada en la última
semana del mes, el Director de Regulación, Otávio Damaso, explicó cómo será la implementación de Open
Banking en Brasil, lo que permitirá el intercambio estandarizado de datos y servicios por parte de
instituciones reguladas a través de la apertura e integración de sus sistemas. La medida es parte de la
Agenda BC y está relacionada con la misión institucional del BC para promover la eficiencia del sistema
financiero. Damaso enfatizó que, incluso con la pandemia de covid-19, se espera que la primera fase de
Open Banking se complete para el 30 de noviembre de este año, que consiste en compartir datos de las
instituciones participantes con respecto a los canales de servicio y productos y servicios. los puntos de venta
minoristas más comunes disponibles para la contratación por parte de los clientes, relacionados con crédito,
facturas y servicios de pago.
Costa Rica: Servicio de pago electrónico desde el móvil crece casi 40%
Con un volumen de 1.5 millones de transacciones en Abril 2020 (el mayor volumen de operaciones
mensuales desde el lanzamiento del servicio Sinpe Móvil) se produce un aumento respecto de Marzo del
18% y un incremento de suscriptores del 37%. Actualmente cerca de 1.4 millones de teléfonos usan el
servicio en forma recurrente (de una base de cerca de 2 millones de teléfonos que en algún momento se
han adherido a la plataforma). Según los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Uso de Servicios Financieros
en Costa Rica el país tiene buenos indicadores de bancarización en comparación con el promedio regional,
alcanzando el 71% de penetración a nivel de la población general, situación que ha facilitado la adopción de
soluciones de pago electrónico.

Colombia: COMPENSAR y EVERTEC despliegan eWallet especialmente diseñada para Cajas de
Compensación
Enrique Candanoza, Gerente General de Evertec Colombia indica que la billetera virtual intenta acelerar la
adopción de la herramienta móvil para proporcionar a los usuarios una experiencia de pagos digitales más
ágiles, más seguros, de una manera más cómoda, teniendo el control sobre todos sus productos y
accediendo de manera inmediata a beneficios que tienen con los establecimientos aliados.
Argentina: BBVA (Argentina), BANCO GALICIA y SANTANDER (Argentina) lanzan propia fintech
especializada en medios de pago
Se desarrollará y comercializará una solución de pago vinculada a las cuentas bancarias del sistema
financiero. El plan estratégico considera competir durante 2020 incorporando por lo menos a 10 bancos
socios. Una particularidad de esta eWallet será que los fondos se mantendrán en las cuentas bancarias de
los clientes y permitirá el pago con QR en comercios.
Bolivia: Cartera de Vivienda aumento 8.9% anual durante el primer trimestre del 2020
Con BO$ 43.023 millones en créditos al cierre de Marzo, el mercado fue liderado por BANCO MERCANTIL
SANTA CRUZ, el BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, BANCO UNIÓN, BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA y BANCO
GANADERO. De acuerdo con los resultados 2020.Q1 del Monitoreo de Competencia por Líneas de Crédito
Bancario en Bolivia el 60% del volumen al cierre del trimestre corresponde a Préstamos Hipotecarios de
Vivienda de Interés Social, un 35% a Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado, un 5% a
Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria.
Argentina: Volumen de venta online crece 90% interanual en Abril 2020
La facturación por venta online creció un 84% en comparación con el promedio del primer trimestre del
año, mientras que las órdenes de compra crecieron un 40% y la venta en unidades un 70%, según datos de
la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Y cuatro de cada diez órdenes de compra fueron
realizadas por nuevos clientes, que se sumaron por primera vez a la venta online o que se registraron en
sitios donde no habían comprado antes. Por otra parte, según la Investigación del mercado eCommerce en
América Latina el crecimiento anual nominal para Argentina tendría su punto más alto durante 2020, para
luego desacelerarse en 2021 aunque manteniendo tasas anuales elevadas. No obstante, por el impacto del
tipo de cambio previsto para 2021/2022, el volumen de negocio eCommerce B2C medido en USD no tendría
un aumento significativo.
Argentina: Fuerte incremento en el nivel de morosidad de las familias en Abril 2020
Según estimaciones privadas el endeudamiento de las familias superó en Abril el umbral de los 12 millones
de hogares, lo que supone que cerca del 90% de las familias tienen actualmente algún tipo de
endeudamiento al combinar la deuda que existía previo a la pandemia con la deuda de planes de pagos,
programas de asistencia o ayudas estatales de diferentes modalidades (aplazamientos de saldos de
préstamos, postergación de pagos de cuotas de préstamos, préstamos estatales a tasas bonificadas).
Paralelamente, se advierte un incremento fuerte en el nivel de deudas impositivas y en los servicios con
pagos parciales o directamente falta de pago. Monitoreo de Morosidad en América Latina
Venezuela: Créditos a Microempresarios representaron el 8.2% de la cartera bancaria en Abril 2020
Con un volumen de BO$ 1858 billones la cartera de financiamiento para microempresarios se ubicó en el
8.2% del los BO$ 22.500 billones que el sistema muestra al cierre del mes de Abril. Según el Monitoreo de
Competencia Bancaria en Venezuela, el BCO. VENEZUELA concentra el 29.2% de las colocaciones en este
tipo de financiamiento, seguido por BBVA PROVINCIAL con 17% y BANCRECER con un 16%. El resto del
negocio se reparte entre otras entidades bancarias que ostentan del 5% a 1% en promedio de participación.

República Dominicana: 1.1 millones de usuarios de pagos móviles en Abril 2020
El número de clientes de servicios de pago móvil alcanzó los 1.122.000 al cierre de Abril, lo que representa
un incremento del 17% anual respecto de los 960.000 clientes que operaban en Abril del año pasado. La
cantidad de operaciones de pago móvil efectuadas en el mes se incrementó un 22% interanual, mientras
que el volumen transaccionado tuvo un aumento del 44% anual alcanzando los R$ 877 millones mensuales.
Perú: Mercado de tarjetas de crédito supera los 8.1 millones de plásticos en Marzo 2020
Unas 350.000 tarjetas se incorporaron al sector en los últimos 12 meses, lo que implica un avance del 4.4%
interanual al cierre de Marzo 2020. Según el Estudio del Mercado de Tarjetas de Crédito en el Perú, BCP
tuvo en los 12 meses evaluados un incremento de 160.000 tarjetas, FINANCIERA OH! de 121.000 y BANCO
FALABELLA PERU de 102.000 tarjetas considerando el cierre del primer trimestre del 2020. Otros
competidores que también ganaron market share en cantidad de clientes fueron CREDISCOTIA FINANCIERA
(+75.000), SCOTIABANK (+40.000) e INTERBANK (+42.000). Paralelamente, competidores como BANCO
RIPLEY, BBVA, BANCO AZTECA y BANCO GNB muestran una disminución en la cantidad total de tarjetas
destinadas al segmento minorista y/o corporativo.
Paraguay: Cartera de Créditos para Vehículos cae 4.7% interanual con morosidad en alza en Abril
2020
El volumen de financiaciones vinculadas a vehículos se contrajo un 1% respecto de Marzo y un casi el 5%
respecto del nivel del mismo mes del año previo, totalizando G$ 3622 billones de cartera al cierre de Abril.
Según el Monitoreo de Competencia Bancaria en Paraguay, la morosidad promedio en este tipo de
préstamos trepó hasta el 3.6%, un nivel lejano al promedio histórico de 0.9% que estos préstamos tienen
localmente. Asimismo, al cierre de Abril BANCO CONTINENTAL mantuvo su participación de mercado en el
31%, seguido por SUDAMERIS BANK que avanzó hasta el 12%, BANCO BASA y BANCO REGIONAL con el 10%
cada uno y BANCO GNB PARAGUAY con un 9.5%. El casi 27% restante de volumen de mercado se repartió
entre otras 20 entidades bancarias y empresas financieras especializadas.
Panamá: Financiación al Consumo crece 4.6% interanual a Marzo 2020
Alcanzando los USD 12.650 millones al cierre del primer trimestre, USD 1.748 corresponden a préstamos de
automotores, USD 8.430 a préstamos personales de consumo y USD 2.471 a financiaciones con tarjetas de
crédito. Según el Monitoreo de Competencia Bancaria en Panamá, en los doce meses analizados, BANCO
GENERAL mantuvo sin cambios su 18.6% de market share, seguido por BAC con un 14%, BANISTMO sube
hasta el 9.9%, GLOBAL BANK CORPORATION gana casi 2% de share hasta el 9.5% y BANCO NACIONAL DE
PANAMÁ mantiene el 9.2% de participación en cartera de consumo. El restante casi 40% de volumen de
negocio se distribuye entre otros 30 bancos ofreciendo diferentes productos de consumo.
México: Efectos de la pandemia sobre el volumen de transacciones con tarjetas
Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banxico, explicó que en Abril se registró una caída en el número de
pagos con tarjeta de alrededor del 18 por ciento. Eso ilustra cómo ese menor uso de tarjetas significa que
hay menor ocasión para poder gastar y esto es un indicador adelantado de esta afectación económica que el
país va a tener, que se ve también en el monto operado con estas tarjetas, agregó el funcionario. Ver
investigación relacionada

Argentina: Financiación de saldos de tarjetas crece 54% interanual durante Abril 2020
Según el Monitoreo de Competencia Bancaria en Argentina el volumen de cartera de préstamos al sector
privado se incrementó durante el mes hasta los AR$ 2020 billones (+6.5% mensual y +34% interanual). Las
líneas de consumo tuvieron un comportamiento dispar, porque mientras el financiamiento con tarjetas de
crédito se dispara aumentando un +54% interanual, los préstamos personales se contraen (-4% anual) y los
préstamos para vehículos se derrumban hasta el -18% interanual nominal (a lo que hay que sumar tomar en
cuenta un nivel de inflación anual cercano al 50%).
Venezuela: Cartera de créditos comerciales crece 22% nominal durante Marzo 2020
Según el Monitoreo de Competencia Bancaria en Venezuela las financiaciones comerciales crecieron hasta
los BO$ 6671 billones al cierre del mes. Entre las entidades con mayor volumen de cartera en estas
financiaciones se destaca BANESTO con un avance de +55% interanual, PROVINCIAL (+46% anual),
NACIONAL DE CREDITO (+35% anual), EXTERIOR (+17% anual) y BANCO DE VENEZUELA (+13%).
Uruguay: Crecen pedidos por eCommerce al 50%
Concentrado en ciertas categorías, el avance del eCommerce en Uruguay muestra tasas de variación anual
enormes en casi cualquier ratio considerado, que al promediar a nivel sector alcanzan casi el 50% interanual.
Las categorías que más crecieron desde el inicio de la pandemia han sido Salud y Equipamiento Médico;
Consumo Masivo y Alimentos; Hogar, Muebles y Jardín; Entretenimiento y Fitness y Computación.
América Latina: Durante Abril 2020 se sumaron 5 millones de compradores
eCommerce en la región
Según datos de MERCADO LIBRE, a raíz del nuevo contexto por pandamia en Argentina, Chile, Colombia,
México y Uruguay aumentó el tiempo de navegación y la cantidad de búsquedas (por usuario en Mercado
Libre) con variaciones en el cierre de Abril de +39% en la cantidad de búsquedas por usuario y +17% de
tiempo promedio de sesión. A nivel regional, sólo considerando Abril, 5 millones de usuarios comenzaron a
operar en forma recurrente en eCommerce. De acuerdo con esta tendencia, el Estudio del Mercado de
eCommerce en América Latina proyecta para el cierre del 2020 un escenario en el cual el incremento
alcance los de casi 14 millones de nuevos compradores B2C en el conjunto de los 18 principales mercados
latinoamericanos.
Argentina: PRISMA busca masificar los pagos por WhatsApp
con botones de pago para venta online
Mediante un nuevo botón de pago para facilitar ventas online, PRISMA busca masificar en los pequeños
comercios el uso de pago no presencial en un contexto en el cual por la extensa y severa cuarentena
impuesta en Argentina las ventas en los locales físicos tradicionales sufren una muy fuerte caída. La
propuesta no tiene costo adicional (se pagan los mismos aranceles que en la venta presencial) y permite
usarlo sin tener un sitio web ni otro servicio de e-commerce. El comerciante solicita su "número e-
commerce" y con el puede operar en forma no presencial con los mismos plazos y aranceles que en la venta
presenciales (2% de la venta y 10 días hábiles para ventas con Tarjetas de Crédito, 0.9% de la venta y 2 días
hábiles con Tarjetas de Débito). Ver investigación relacionada

República Dominicana: Pagos no presentes con tarjetas de débito
crecen 41% anual en Marzo 2020
El volumen de transacciones efectuadas con tarjetas de débito para pagar bienes o servicios en compras no
presentes (internet) registra un aumento interanual del 41%, superando la tasa positiva de 34% que
mostraba en Febrero. Paralelamente, este tipo de operaciones con tarjetas de crédito locales se contrajo un
7% interanual. Respecto de las transacciones internacionales, con débito también registraron un aumento,
pero sólo del 11% interanual, mientras que con crédito la contracción llega hasta el 19% interanual para el
último mes del primer trimestre del 2020. Según el Estudio del Mercado de eCommerce en América
Latina del total de operaciones no presentes con tarjetas registradas, un 80% de las transacciones
corresponde a pagos internacionales representando el 73% del volumen de dinero involucrado.
Perú: Durante el primer trimestre del 2020 se sumaron
1.3 millones de tarjetas de débito al sistema bancario local
Durante el primer trimestre del 2020 se sumaron 638.000 tarjetas de débito en los bancos, 120.000 en las
entidades financieras y 600.000 tarjetas en las Cajas Municipales. Según el Estudio del Mercado de Tarjetas
de Débito en América Latina los bancos comerciales en Perú manejan un agregado de 24.9 millones de
tarjetas de débito a Marzo 2020. Paralelamente en las Cajas Municipales hay casi 4.7 millones de plásticos y
las entidades financieras cuentan con 1.6 millones de tarjetas.
Paraguay: Red de ATM se mantiene estable mientras crece
la red de corresponsales no bancarios
La red de terminales de ATM se mantuvo estable durante el último año, con un crecimiento en la cantidad
de cajeros operativos del 4% anual que supone 1492 puntos a nivel nacional. Paralelamente, los
corresponsales no bancarios tuvieron un fuerte incremento (+15% anual) alcanzando casi 5400 puntos.
Según el Dimensionamiento del Mercado de ATMs en América Latina Paraguay se ubica a nivel regional los
últimos puestos en términos de penetración de ATMs (puesto 15) y de densidad (puesto 17). De cara a
2022, de verificarse un escenario en el cual los cambios de uso de los canales de contacto con los bancos
provocados por la pandemia impliquen mayor demanda de uso de ATMs bancarios, la red nacional
contando terminales de bancos y de entidades financieras podría superar los 1750 puntos operativos.
América Latina: 20% de clientes de VISA han incursionado en
compras online a partir de la pandemia
Vanesa Meyer, Vicepresidente de Innovación de Visa América Latina y el Caribe señala que la pandemia ha
reforzado rápidamente los beneficios del comercio electrónico y pagos sin contacto. Según datos de la
empresa dos de cada diez tarjetahabientes activos en comercio electrónico de la región son nuevos en
comercio electrónico. El impacto total del COVID-19 en la penetración del comercio electrónico en América
Latina es aún incierto, pero los primeros indicios reflejan un desplazamiento en el gasto de consumo hacia el
comercio electrónico. Asimismo, según el Estudio del Mercado eCommerce en América Latina incluso en un
escenario para 2022 en el cual no se asuma un fuerte impacto sobre la tendencia a comprar online por las
medidas de confinamiento, el volumen B2C del agregado de 18 países podría aproximarse a los USD 110.000
millones.

Panamá: Volumen de financiamiento hipotecario para locales
comerciales se contrae 8% en Marzo 2020
Con un volumen de USD 1851 millones al cierre del primer trimestre del 2020, la cartera de préstamos para
locales comerciales se reduce casi un 8% respecto del mismo mes del año previo. Paralelamente, las
financiaciones hipotecarias para vivienda propia aumentaron un 6.7% anual, tomando en cuenta
refinanciaciones derivadas de la pandemia con postergación de vencimientos. Según el Monitoreo de
Competencia Bancaria en Panamá a Marzo 2020 es BANCO ALIADO quién concentra el 29% del volumen de
negocio de préstamos para locales comerciales, seguido por BAC (11%), GLOBAL BANK CORPORATION
(10%), BANCO GENERAL (9.8%) y BANESCO (9.5%).
Colombia: Ventas caen 48% anual por medidas
de cuarentena según datos de CREDIBANCO
Gustavo Leaño, Presidente de CredibanCo, analizó el comportamiento transaccional de la red de medios de
pago electrónicos y puntualizó que entre fines de marzo y el 10 de mayo, las ventas de todos los sectores
cayeron en promedio 48% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La contracción en el
volumen de negocio de tarjetas por impacto de las medidas de confinamiento se advierte en prácticamente
todos los países de América Latina, según el estudio Dimensionamiento y Proyecciones de Mercado de
Tarjetas de Crédito en Latinoamérica, y de acuerdo con el escenario más probable de proyección asumido,
en el tercer y cuarto trimestre del 2020 los mercados comenzarán a recuperar su nivel de transacciones y
consumos con tarjetas, aunque sin poder evitar en la mayoría de los casos cerrar el año con un desempeño
negativo dado el fuerte impacto registrado durante meses de Marzo, Abril, Mayo y seguramente Junio y
Julio.
España: Compra online de artículos de primera necesidad creció 47% el pasado mes
Paloma Real, directora general de Mastercard España, explica que 6 de cada 10 españoles están comprando
online, pero no sólo adquiriendo productos esenciales sino que también comprando servicios y experiencias
virtuales. Desde la entidad destacan además que según su último relevamiento, más del 40% de los
españoles ha comenzado a operar con su banco en forma online desde inicios de la pandemia. Asimismo,
según la Investigación sobre el mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en España un 44% de las
transacciones de pago de las familias se efectúa con tarjetas de crédito o débito, un 39% mediante
domiciliaciones, un 17% por transferencias y la cantidad marginal restante mediante cheques u otros
medios. En términos de volumen, no obstante, las tarjetas aportaron sólo el 1% del volumen en Euros
durante el 2019, mientras que el 81% se canalizó por transferencias, un 14% por domiciliaciones y un 3%
con cheques.
México: Cartera de Créditos para Vivienda alcanza
USD 38.600 millones en Marzo 2020
Con un nivel promedio de morosidad del 3.1% (frente al 2.5% que se registraba el año previo) el total de
financiación para vivienda se mantuvo prácticamente estable durante Marzo (+0.8% respecto de Febrero)
según refleja el reporte de seguimiento de competencia bancaria en México. BBVA alcanzó el 26% de
market share, seguido por BANORTE (19%), SANTANDER (17%) y SCOTIABANK (15%), entidades que
mantienen un claro liderazgo en este segmento de financiaciones.

Honduras: Cartera de Tarjetas de Crédito se contrae
1.2% durante Marzo 2020
El volumen de financiamiento mediate tarjetas del mercado local fue de USD 1162 millones al cierre de
Marzo, lo que implica una contracción del 1.2% medida en Lempiras si se consideran tanto las financiaciones
en moneda local como en moneda extranjera. Según el Ranking de Emisores de Tarjetas de Crédito en
América Latina, BAC HONDURAS, FICOHSA, BANCATLAN, PROMERICA y DAVIVIENDA lideran el mercado
local. Respecto de la composición del financiamiento, el 88% corresponde a operaciones en Lempiras y el
12% a operaciones en moneda extranjera, mientras que el nivel de morosidad promedio para las 11
entidades analizadas resultó en Marzo del 3.5% en este tipo de financiamiento.
Guatemala: Financiaciones con Tarjetas de Crédito se contraen 3.4% durante Abril
El volumen de financiamiento con tarjetas sufre una contracción durante Abril respecto del total de cartera
vigente en Marzo que promedia el (-3.4%) para los 14 bancos relevados en el reporte de seguimiento de
competencia bancaria en Guatemala. Las cinco entidades líderes por volumen en el segmento sufrieron
contracción en sus carteras de tarjetas de crédito: PROMERICA (-1.8%), BAC (-4.7%), BANRURAL (-1.7%),
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA (-1,7%) y el INDUSTRIAL (-2%)
El Salvador: Cartera vencida del sistema bancario en promedio de 1.34%
El nivel de total de cartera vencida respecto de la cartera vigente se mantuvo estable durante el último
ejercicio anual, ubicándose en el 1.34% promedio, según los resultados del Reporte de Morosidad Bancaria
en América Latina. Los préstamos comerciales tuvieron un ratio algo superior, de 1.8%, mientras que las
financiaciones de consumo promediaron en 1.4% del total de otorgamientos el pasado año. Considerando el
volumen conjunto de cartera vencida de 14 entidades financieras analizadas, un 35% de los préstamos
vencidos correspondieron a líneas de consumo, un 17% a líneas de financiación comerciales, un 29% a
préstamos de vivienda y el restante se distribuye entre financiaciones a industria, el agro, transporte y otros.
Ecuador: 85% de las transacciones con tarjetas de crédito fueron corrientes
Para el cierre de Enero 2020 el volumen total de transacciones con tarjeta de crédito alcanzó los 8.4
millones, de las cuales 7.1 millones correspondieron a créditos corrientes o rotativos (85%) y 1.3 millones
fueron de créditos diferidos (15%). A su vez, en términos del volumen de USD 615 millones generado
durante el mes, la proporción resultó en 55% para créditos rotativos y un 45% para diferidos. El valor
promedio por transacción se ubicó en los USD 46 para operaciones corrientes y en USD 216 para
operaciones diferidas. DINERS, BANCO DEL PACIFICO, BANCO DE GUAYAQUIL y PRODUBANCO/PROMERICA
lideraron en ese orden manejando entre las cuatro entidades adquirentes el 83% del total del
procesamiento. Ver investigación relacionada
Costa Rica: Financiaciones para consumo suben 8.1% anual hasta USD 12.295 millones
La cartera para consumo de entidades bancarias y cooperativas al cierre de Marzo 2020 se incrementó
medida en USD un 8% respecto del año pasado. BANCO POPULAR, BAC, CAJA DE LA ANDE, BANCO
NACIONAL DE COSTA RICA y SCOTIABANK DE COSTA RICA lideraron en volumen durante los primeros tres
meses analizados. Ver investigación relacionada

Colombia: Cartera de financiación personal cierra
en USD 3480 millones el primer trimestre del 2020
Con un crecimiento anual promedio para el mercado del 5% respecto del 2019, el volumen de cartera para
financiaciones de consumo (excluyendo cartera de tarjetas y de leasing de consumo) de las principales 24
entidades financieras de Colombia se ubicó en CO$ 14.4 billones. BANCO DE BOGOTA, DAVIVIENDA,
BANCOLOMBIA, COLPATRIA RED MULTIBANCA y BANCO DE OCCIDENTE en ese orden lideraron en volumen
en este tipo de financiamiento según el análisis de los primeros tres meses del año. Ver investigación
relacionada
Chile: Transacciones en ATM se mantienen estables mientras crecen transacciones de débito
Durante el primer bimestre del 2020 el uso de las tarjetas de débito en Chile muestra una cantidad de
transacciones estables en los ATMs (-0,3%) respecto del año previo durante Febrero, mientras que las
transacciones de débito se incrementaron un 29% anual en cantidad de operaciones y un 26% en monto. De
esta forma, durante Febrero se registraron en la red de cajeros 166.1 millones de transacciones por 4.4
billones de pesos.
Ver investigación relacionada
Brasil: El Banco Central de Brasil anunció las regulaciones Open Banking
Otávio Damaso, Director de Regulaciones del Banco Central, señala que el sistema aumentará la
competencia y mejorará la eficiencia del sistema financiero. Las implementaciones deberían entrar en
vigencia a partir de noviembre de 2020 y estar completamente operativas en octubre de 2021, lo que
significa que el cronograma original se ha mantenido a pesar de las especulaciones de que podría
posponerse debido a la pandemia de Covid-19. El sistema bancario abierto consiste en compartir datos,
información y servicios por parte de las instituciones financieras a discreción del cliente. Bajo el nuevo
esquema, los consumidores podrán compartir sus datos personales, así como información sobre sus
transacciones, para acceder a una gama más amplia de productos y servicios financieros que mejor se
adapten a sus necesidades.
Bolivia: Volumen de cartera vigente de Banca Múltiple
creció 2.8% anual medida en USD
La cartera vigente al cierre de Marzo 2020 alcanzó para el conjunto de entidades de banca múltiple del país
un total de Pesos 152.9 billones, lo que comparando con los 147.5 billones de Marzo 2019 supone un
crecimiento del 3.6% medido en moneda local y del 2.8% medido en USD. BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ
S.A. con un 15.6% del volumen del sector lidera seguido por BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. con el 12% y
BANCO UNIÓN S.A. con el 10.9% al cierre del primer trimestre del año.
Argentina: Billetera electrónica VALEPEI crece 780% en Marzo 2020
Según los datos recopilados por REDLINK, la billetera electrónica VALEPEI mostró un crecimiento
exponencial (+785%) principalmente en las últimas dos semanas de Marzo. Paralelamente, siempre
considerando los datos correspondientes a Marzo, el mayor crecimiento en materia de usuarios que se
incorporaron al uso del dinero electrónico se registró en el segmento de las transferencias inmediatas
(+39,3%); quienes hicieron compras a través de la tarjeta de débito POS (+9,9%); uso del mobile banking
(+16,9%); home banking (+9,7%); uso de aplicaciones móviles (+20,9%); pago de impuestos y servicios
(+6,3%).

Perú: Financiaciones por préstamos directos aumentaron 12.6% interanual en el primer trimestre
La banca múltiple local incrementó el volumen de financiaciones directas hasta los S/ 159.400 millones, lo
que supuso un avance nominal promedio para las 15 entidades bancarias relevadas del 12.6% en
comparación con el trimestre del 2019. BCP (35% de market share), SCOTIABANK PERU (19%) y BBVA PERU
(18%) lideraron en volumen de cartera al cierre de Marzo.
República Dominicana: Operaciones en ATM con tarjetas de débito desaceleran y caen 10%
interanual en Marzo 2020
Con un valor total de DO$ 119 billones las transacciones en ATM efectuadas con tarjetas de débito crecieron
un 13.6% en monto, aunque en cantidad de transacciones la variación fue de sólo +2.4% anual promedio en
el trimestre. No obstante, se registro una fuerte desaceleración mensual en Marzo si se compara contra la
cantidad de operaciones del año previo, con una caída del 10% hasta las 8.1 millones de transacciones. En
Enero, el ritmo mensual se encontraba en +14.5% mientras que en Febrero ya retrocedía al +2.6%.
Venezuela: Cartera de financiaciones con tarjetas
representa el 12% del sistema de banca universal
Al cierre de Marzo 2020 el volumen total de financiaciones con tarjetas de crédito alcanzó los BO$ 996
billones, un 12% del volumen de cartera comercial de los 22 bancos que ofrecen este tipo de préstamos a
nivel local. Lo anterior supuso un crecimiento nominal mensual del 36% promedio para el mercado. BANCO
DEL TESORO, BANESCO, BICENTENARIO, MERCANTIL, OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO ACTIVO y
BANCO DE VENEZUELA lideraron en volumen considerando el primer trimestre del año. Ver investigación
relacionada
México: 60% de las pequeñas empresas ya usan eCommerce
La adopción del eCommerce en las pequeñas y medianas empresas de México parece dar un salto a la
fuerza, debido al cambio de conducta de los clientes por la pandemia. En las empresas medianas, el uso de
soluciones de eCommerce ha trepado hasta el 88% (el año pasado el ratio estaba en 62%) mientras que en
las pequeñas empresas el crecimiento ha sido algo menor, pasando del 45% en 2019 al casi 60% actual. Ver
México: BBVA experimenta fuerte incremento en usuarios de banca digital
El crecimiento en el primer trimestre del 2020 fue muy importante si se compara con el mismo periodo del
2019. Desde BBVA México destacan que sus clientes siguen con una alta adopción de este tipo de canales,
los usuarios digitales pasaron de 7.9 millones en marzo del 2019 a 10.7 millones en marzo del 2020, un
crecimiento anual casi el 40% por ciento. Ver investigación relacionada
Argentina: Se acelera la demanda por billeteras virtuales
Pierpaolo Barbieri, CEO de UALA, indica que subieron más del 60% las transferencias hacia Ualá y también
casi un 300% el pago de servicios directamente desde la App, mientras que en el fondo común de inversión
el dinero depositado creció desde el inicio de la cuarentena casi un 40%. Ver investigación relacionada
México: BNEXT ve oportunidad para expandir contactless y cobro digital
Cristian Huertas, country manager de Bnext México, considera que los pagos con tarjetas sin contacto,
desde el teléfono celular (contactless) e incluso plataformas como el Cobro Digital, Codi. Desde la fintech
española que recientemente llega a México con la figura de neobanco, estiman que este es un buen
momento para, en lo sucesivo, reducir el uso del efectivo e impulsar los pagos electrónicos en el país. Ver

Colombia: Mercado de remesas se orienta hacia los giros virtuales
Ludivia Posada, presidente de Efecty, destaca que el envío y recepción de giros en Colombia se fortaleció
debido a la coyuntura por la crisis económica y social que produjo la pandemia. La directiva agrega que con
más de 10.000 puntos físicos, realizaron ocho millones de giros desde marzo y, solo en abril, los giros
virtuales subieron un 200%. Ver investigación relacionada
República Dominicana: MASTERCARD expande oferta de servicios para empresas
Gabriel Pascual, Country Manager de Mastercard en Republica Dominicana, señala que Mastercard se
compromete a hacer que la economía digital funcione para todos, en todas partes, especialmente durante
este tiempo de crisis. Gracias a soluciones de financiación y pagos logísticos se encara un reto clave para los
clientes empresariales y pymes, eliminando el desfase temporal en su actividad de importación y
exportación entre los bienes pedidos y entregados para la venta. Ver investigación relacionada
México: App BBVA/BANCOMER MOVIL y BANAMEX MOBILE
lideran en usuarios activos de apps bancarias
Mientras las apps de Fintech crecen a un ritmo promedio del 50% anual en cantidad de usuarios activos, las
apps bancarias mantienen un claro liderazgo local en términos de cantidad de usuarios activos con uso
frecuente de las mismas. Así, el ranking de apps es liderado por App BBVA, BANCOMER MOBILE,
SANTANDER SUPERMOVIL y BANORTE MOVIL. Ver investigación relacionada
Chile: Nueva tarjeta 100% digital de CMR Falabella
Maia Hojman, gerente de marketing y producto de Banco Falabella, comenta que el nuevo producto es
pionero en Chile y responde a una estrategia de banca digital. Permitirá a los clientes poder pagar en
comercios online y físicos sin necesidad de tener el plástico y los titulares actuales de la tarjeta de crédito
solo deben descargar la app y activar su tarjeta digital. Ver investigación relacionada
Argentina: Efecto de medidas de confinamiento hace
retroceder principales líneas de financiación al consumo
Con un nivel de inflación anual cercano al 50% toda variación nominal por debajo de este umbral implica
contracción real de la cartera en el mercado local. Pero el impacto de las medidas de confinamiento sobre la
economía ha sido tan severo que ha llevado a que en Abril el volumen de financiaciones con tarjetas de
crédito tenga una caída incluso medida en términos nominales. Con una baja del 1%, desde ARS 567.000
millones en Marzo 2020 ha sólo 562.000 millones al cierre de Abril 2020, muestra un horizonte preocupante
para el sector. También han retrocedido las financiaciones de préstamos personales, de préstamos
prendarios y de préstamos hipotecarios. Ver investigación relacionada
Colombia: Suba en la adopción de pagos sin contacto
Federico Martínez, CEO de Mastercard, explica que la gente cada vez está utilizando más esta tecnología. En
América Latina, agrega, el 71% de las personas dice estar usando el pago sin contacto por el covid-19 y en
Colombia la cifra aumentó a 78%. El directivo comenta además que todavía hay mucha desinformación
sobre el pago sin contacto, pues 12% de colombianos no sabe si su tarjeta débito o crédito cuenta con esta
función y 41% tiene un plástico que no les permite hacer estos pagos y quisieran tener la función. Ver

Monitoreo de Competencia Bancaria
Market Monitor - Bank lending in Argentina – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Bolivia – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Brazil – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Chile – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Colombia – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Dominican Republic – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Ecuador – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in El Salvador – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Guatemala – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Honduras – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Mexico – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Panama – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Paraguay – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Peru – Competitive landscape
Market Monitor - Bank lending in Venezuela – Competitive landscape

Reportes de Inteligencia de Mercado
ATM Market in Latin America - Industry size and forecast - Excel Database
eCommerce in Latin America - Industry size and Forecast - Excel Database
Financial Services Client Monitor Latin America - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Argentina - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Bolivia - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Brazil - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Chile - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Colombia - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Costa Rica - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Dominican Republic - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Ecuador - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor El Salvador - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Guatemala - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Honduras - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Mexico - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Nicaragua - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Panama - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Paraguay - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Peru - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Uruguay - Full Market Report - Excel Database
Financial Services Client Monitor Venezuela - Full Market Report - Excel Database
Payment Preferences Consumer Behavior on Bank Clients in Latin America - Excel Database
POS Market in Latin America - Industry size and forecast - Excel Database

Reportes de Inteligencia de Mercado
Credit Cards in Latin America - Full Market Report - Excel Database - 18 countries
Credit Cards in Argentina - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Bolivia - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Brazil - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Chile - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Colombia - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Costa Rica - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Dominican Republic - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Ecuador - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in El Salvador - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Guatemala - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Honduras - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Mexico - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Nicaragua - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Panama - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Paraguay - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Peru - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Uruguay - Full Market Report - Excel Database
Credit Cards in Venezuela - Full Market Report - Excel Database

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