Este documento resume la experiencia argentina en el aumento de la bancarización a través de las Cuentas Básicas de Ahorro. Explica que la bancarización se define como el acceso y uso de servicios financieros bancarios. Luego describe factores que afectan la bancarización como la infraestructura bancaria, el nivel de ingresos y desarrollo económico regional. Finalmente, presenta resultados de una encuesta sobre el uso de productos bancarios según nivel de ingresos e identifica las principales barr

1. Las Cuentas Básicas de Ahorro, la experiencia ArgentinaLas Cuentas Básicas de Ahorro, la experiencia Argentina
en la búsqueda por aumentar laen la búsqueda por aumentar la bancarizaciónbancarización
PedroPedro EloseguiElosegui
Subgerencia General de Investigaciones Económicas
BCRA

2. 2
Contenido
•La bancarización: definición y dimensión del análisis
•Por qué es importante el acceso a servicios financieros
Aspectos macroeconómicos
Aspectos microeconómicos (el rol de las cuentas de ahorro)
• La evidencia del nivel de bancarización
- Oferta y demanda de servicios bancarios
- La importancia de las cuentas de ahorro
• Factores que afectan el acceso y la utilización de servicios bancarios
• Bancarización: algunas lecciones

3. 3
Bancarización: definición y dimensión del análisis
La bancarización se define como el acceso y la utilización de
los servicios financieros bancarios (Claessens (2005))
Plena
utilización
Voluntaria o
involuntariamente
restringidos en el uso
Consumidores
Población
Bancarizada
(utiliza servicios
bancarios)
Sin utilización a
precios/ condi-
ciones corrientes
Autoexcluidos
por expectativas
Rechazados
Falta de
acceso
Excluidos
Voluntariamente Involuntariamente
Población no
Bancarizada
(no utiliza servicios
bancarios)
Pob. sin accesoPob. con acceso

4. 4
Bancarización: Comparación internacional
0
7500
15000
22500
30000
37500
45000
0 50 100 150 200
Crédito/PIB
PIBpercápita
Suiza
Argentina
Portugal
Estados
Unidos
Chile
Grecia
Brasil Tailandia
Dinamarca
Irlanda
México
Suecia
AustraliaCanadá
España
Corea
China
Correlación positiva entre Profundidad Financiera y Desarrollo Económico
PIB:2003
Crédito: promedio 99-03

5. 5
Bancarización: aspectos macro y microeconómicos
- Correlación positiva entre profundización financiera y
bancarización con el crecimiento económico (efecto de
largo plazo)
- Reducción de restricciones de liquidez, aumenta la
productividad respecto al auto financiamiento
- Coadyuva a mejorar la asignación de recursos y a
diversificar riesgos
- Alienta la acumulación de capital humano (educación y
salud)
- Efecto positivo sobre la distribución del ingreso y la
reducción de la pobreza
- Siendo por ende conducente a la mejora en el desarrollo
económico y social general.

6. 6
Bancarización: Comparación internacional
0
20
40
60
80
100
120
España
Italia
Canadá
Australia
M
éxico
Chile
Colom
bia
Brasil
Argentina(99-03)
Argentina(03-07)
Depósitos Totales/PIB (prom. 99-03) Crédito al S. Privado/ PIB (prom. 99-03)
Prom. Países
Ingresos altos
Prom. Países
Latinoamericanos
Prom. Países Ingresos medios
exc. Latinoamericanos
Importante desafío pendiente en la región y en Argentina

7. 7
Bancarización: Comparación internacional
Extensión y cobertura de los servicios bancarios
9.3
7.5 7.6
9.4 8.7
14.6
10.0
16.2
13.0
16.6
24.0
9.6
17.8
14.9
0
5
10
15
20
25
30
Ingreso
medio
sinLATAM
LATAM
México
Chile
Colombia
Brasil
Argentina
sucursales cada 100,000 hab cajeros automáticos cada 100,000 hab
Paises de ingresos altos
Sucursales: 34,5
Cajeros: 71,2
10.0
4.5 4.1
2.0
3.7 3.0
1.4
15.0
9.1 8.9
5.1
4.1 3.7
2.1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Ingreso
medio
sinLATAM
LATAM
México
Chile
Colombia
Brasil
Argentina
sucursales cada 1,000 km2 cajeros automáticos cada 1,000 km2
Paises de ingresos altos
Sucursales: 75,6
Cajeros: 221,5

8. 8
Bancarización: Infraestructura bancaria en Argentina
Evolución reciente
Número de agencias Número de cuentas
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
#agencias
0
20
40
60
80
100
120
140
160
#entidades
sucursales cajeros entidades
Sucursales: 4059
Cajeros: 1632
Sucursales: 3704
Cajeros: 8707
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
#cuentas(enmiles)
cta cte c.ahorro p.fijo
Cta Cte: 1.881
C.Ahorro: 8.055
P.Fijo: 1.522
Cta Cte: 3.261
C.Ahorro: 21.039
P.Fijo: 1.632
Cta Cte: 3,344
C.Ahorro: 20,915
P.Fijo: 1.208
SUSTITUCIÓN DE SUCURSALES POR
CAJEROS
ALCANZANDO NIVELES
PRE-CRISIS
MAYOR CONCENTRACIÓN DEL
SISTEMA
Fuente: BCRA

9. 9
Bancarización en Argentina: Caracterización geográfica
Provincia
Depósito
por Hab.
PGB per
cápita
C. de B.Aires 18,060 25,273
Buenos Aires 1,591 7,415
Catamarca 687 4,508
Cordoba 2,141 6,937
Corrientes 698 3,115
Chaco 765 2,787
Chubut 2,280 10,560
Entre Ríos 1,198 4,775
Formosa 315 1,916
Jujuy 807 2,690
La Pampa 2,157 8,167
La Rioja 656 7,129
Mendoza 1,657 5,292
Misiones 601 4,494
Neuquén 1,869 9,210
Rio Negro 1,593 7,270
Salta 755 3,525
San Juan 1,158 4,739
San Luis 1,081 12,067
Santa Cruz 2,188 14,277
Santa Fe 2,011 6,339
Sant. del Estero 585 1,763
Tucumán 991 3,580
Tierra del Fuego 3,943 12,794
País 2,754 7,721
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Dep. por Hab.
PGBporHab.
Formosa
S.Cruz
S. Luis T. Fuego
S.Estero
B.Aires
Chubut
Mendoza
La Pampa
Córdoba
Sta Fe
La Rioja
Misiones
Neuquén
Tucumán
CORRELACIÓN REGIONAL POSITIVA ENTRE NIVEL
DE BIENESTAR Y DESARROLLO FINANCIERO
ALTA DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.

10. 10
Bancarización en Argentina: Caracterización geográfica
Baja
cobertura
Media/Alta
cobertura
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
10
6
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
x 10
6
-5 0 5 10
-6
-4
-2
0
2
4
y
W*y
Evidencia de dependencia
espacial positiva
Porcentaje de población sin acceso a
infraestructura bancaria
Fuente: BCRA
SUB-DESARROLLO FINANCIERO EN Nor-Este y Nor-Oeste
Provincia % Pob.
S del Estero 36
Formosa 30
Misiones 30
Catamarca 28
Tucumán 27
Chaco 24
Mendoza 23
Jujuy 22
Corrientes 21
San Juan 19
Salta 19
La Rioja 18
Rio Negro 17
Entre Ríos 15
Cordoba 14
San Luis 11
Santa Fe 11
Neuquén 7
La Pampa 6
Chubut 6
T del Fuego 3
Buenos Aires 3
Santa Cruz 2

11. 11
Bancarización en Argentina: Caracterización
Cobertura de agencias por localidad
Fuente: BCRA – Dic 2008
Localidades y población
sin acceso a SF
0
20
40
60
80
Población Localidades
México Argentina
Localidades 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008
Sin Agencia 2481 2488 2482 2465 2461 2464 2452 2438 2420 2396 2373
1 Agencia 474 457 439 388 386 369 365 351 342 312 276
2 Agencias 198 188 167 178 179 185 199 210 224 247 278
Más de 2 Agencias 308 328 373 430 435 443 445 462 475 506 534
Total 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461
11 %
68 %

12. 12
Bancarización en Argentina: Caracterización
Localidades: tipo de acceso
0
20
40
60
80
100
Menor a 2.000
hab
Entre 2.000 y
5.000 hab
Entre 5.000 y
10.000 hab
Entre 10.000 y
25.000 hab
Mayor a
25.000 hab
Sin agencia 1 agencia 2 agencias más de 2 agencias
NIVEL CRÍTICO ACCESO: 10.000 hab.
NIVEL CRÍTICO COMPETENCIA: 25.000 hab.
Fuente: BCRA – Dic 2008

13. 13
Bancarización en Argentina: Caracterización
Localidades: tipo de banca
0
200
400
600
800
1000
Banca Pública Banca Privada Nacional Banca Extranjera
1 agencia 2 agencias más de 2 agencias
BANCA EXTRANJERA: SÓLO LOCALIDADES DENSAMENTE POBLADAS
BANCA PÚBLICA: MAYOR PRESENCIA EN LOCALIDADES MENOS POBLADAS
Fuente: BCRA – Dic 2008

14. 14
Análisis de los determinantes de la disponibilidad y utilización
de los servicios bancarios
• Relación directa con cantidad de población, situación
socioeconómica de la localidad, superficie del departamento, nivel de
actividad económica y ambiente de negocios de la provincia
• Diferencias según el origen del capital de la entidad, reflejando el
diferente perfil de negocios de los distintos grupos de entidades.
– Banca pública mayor presencia en localidades de menor tamaño relativo
– Entidades extranjeras operan en los centros urbanos
– Banca privada nacional muestra una mayor dependencia al ambiente de
negocios provincial
• Presencia de dependencia espacial en la utilización de los servicios
bancarios, lo que sugiere la importancia de extender su
disponibilidad a nivel local como mecanismo para fomentar un
mayor nivel de bancarización
• FALTA ALGO IMPORTANTE LA DEMANDA

15. 15Fuente: BCRA
Encuesta sobre bancarización
• Encuesta realizada por el Banco Central para conocer la demanda
potencial de servicios financieros
– Perfiles de usuarios y no usuarios
– Incluyendo hogares, empresas y las propias entidades financieras
– Identificación de las barreras que dificultan/impiden el acceso y la
utilización
• Encuesta del año 2007
– Muestra de 2415 hogares
– Estratificada por regiones (5) y por niveles de ingreso (Alto, medio,
bajo y muy bajo)

16. 16
Resultados de la encuesta de bancarización
Población que accede y utiliza servicios bancarios (nivel ingresos)
En el ingresos muy bajos caja de ahorro es casi el único instrumento
88%
82%
50%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Alto Medio Bajo Muy bajo

17. 17
Encuesta: Uso de productos bancarios de las familias
7%
3% 2% 0%
2%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Alto Medio Bajo Muy Bajo
Plazo Fijo
70%
59%
34%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Alto Medio Bajo Muy Bajo
Caja de Ahorro
18%
9% 8%
2%
0%
8%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Alto Medio Bajo Muy Bajo
Préstamo Bancario
44% 43%
18%
1%
0%
10%
22%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Alto Medio Bajo Muy Bajo
Tarjeta de Crédito
Fuente: BCRA

18. 18
Encuesta: Uso de productos bancarios de las empresas
70%
96% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
71%
80%
90%
100%
Micro-Pequeña Mediana Grande
Cuenta Corriente
12% 13%
19%
0%
12%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro-Pequeña Mediana Grande
Plazo Fijo
19%
73%
86%
0%
10%
21%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro-Pequeña Mediana Grande
Plan Sueldo
31% 32%
48%
0%
10%
20%
31%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro-Peq Mediana Grande
Crédito Bancario Gral.
Fuente: BCRA
EJEMPLO DE POTENCIALIDAD: DISCREPANCIA ENTRE CANTIDAD DE CUENTA CORRIENTE Y PLAN SUELDO (MEDIDA DE
INFORMALIDAD)

19. 19
Resultados de la encuesta a las familias
• Los mayores obstáculos que dificultan el acceso de las familias a los
servicios financieros serían:
• La falta de confianza en los bancos (41%)
• No disponer de dinero para ahorrar (32%)
• No necesitar una cuenta bancaria (21%)
• La complejidad de los bancos (18%)
• La preferencia por manejar el dinero en forma privada (15%)

20. 20
Resultados de la encuesta a las familias (cont.)
• Incentivos para que las familias comiencen a operar (u operen más)
productos bancarios serían:
• Cajeros más rápidos (67%)
• Trato más amable por parte de los empleados bancarios (64%)
• Respuesta más rápida a las consultas (64%)
• Confidencialidad (64%)
• Consideración hacia los errores del cliente (63%)

21. 21
Resultados de la encuesta a las familias (cont.)
• Frente a la pregunta sobre si le interesaría una “caja de ahorro”
que sea muy fácil de sacar dinero; sin muchos trámites y con
mínimos requisitos:
• 51% de los encuestados respondió afirmativamente
• 62% de los encuestados que presentan intención de abandonar
el sistema respondió afirmativamente
• sólo al 31% de ingresos muy bajo le interesaría (desafío)

22. 22
Bancarización: dimensión desde la demanda
Población
Bancarizada
(utiliza servicios
bancarios)
64%
Población no
Bancarizada
(no utiliza servicios
bancarios)
36%
Plena
utilización
Voluntaria o
involuntariamente
restringidos en el uso
Consumidores
Sin utilización a
precios/ condi-
ciones corrientes
Autoexcluidos
por expectativas
Rechazados
Falta de
acceso
Excluidos
Voluntariamente Involuntariamente
La bancarización según la encuesta en ciudades de más de
20.000 habitantes (con acceso a servicios bancarios)
44% 20%
17% 8%
Pob. sin accesoPob. con acceso

23. 23
Resultados de la encuesta a las familias (cont.)
• Los resultados provenientes del análisis de la encuesta permiten
fortalecer el proceso de toma de decisiones del hacedor de políticas
• Se está realizando actualmente una segunda encuesta que
permitirá al regulador contar con mayor y mejor información
• En esta encuesta se considerarán aquellas localidades que no
cuentan con servicios bancarios regulados por el BCRA
• Los análisis realizados desde el lado de la oferta y desde la
demanda han permitido identificar medidas de política para
aumentar la bancarización
• Estas medidas fueron discutidas en el marco de la “Mesa de
Diálogo: El acceso al crédito y a los servicios financieros.”

24. 24
Mesa de diálogo: El acceso al crédito y los servicios financieros
• Análisis de la problemática de acceso y utilización de los
servicios bancarios en Argentina
• Participación de entidades bancarias y no bancarias, asociaciones
bancarias, empresariales (industria y comercio) y del gobierno
• Coordinación de la Secretaría General Iberoamericana, con la
colaboración de FELABAN y CAF
• Identificación de los problemas que preocupan a los diferentes
actores interesados
• Análisis y debate sobre posibles soluciones y opciones a priorizar

25. 25
Mesa de diálogo: El acceso al crédito y los servicios financieros
• Principales problemas identificados
• Cuestiones macroeconómicas e institucionales
• Regulaciones financieras (rol para el Banco Central)
• Cuestiones legales e impositivas (rol indirecto para el Banco
Central)
• Problemas de demanda y oferta (responsabilidades compartidas)
• Análisis y debate sobre posibles soluciones y opciones a priorizar

26. 26
Bancarización: factores explicativos y políticas del BCRA
Factores
macroeconómicos
- Crisis financieras y
bancarias
- Financiamiento al
sector público
(crowding out)
- Dolarización de
cartera de los agentes
- Regresividad en la
distribución del
ingreso, pobreza y
desempleo
Acciones del BCRA
-Medidas prudenciales:
-Cancelación anticipada de redescuentos
-Reducción exposición al s. público (40% a 35%)
-Equiparación exigencia de capitales mín a la tenencia de
activos del s. privado
-Valuación a precios de mercado
- Curva de rendimiento en moneda local
- Facilitar el desarrollo de mercado de futuros
-Moneda de comercio con Brasil
-Préstamos de bajo valor-microcrédito
-Cuenta básica universal
Descalce de monedas
Exposición al s.público

27. 27
Bancarización: factores explicativos y políticas del BCRA
(cont)
Factores
microeconómicos
-Oferta geográfica
-Medios de pago
-Crédito de largo
plazo
-Transparencia/con-
fianza en el sector
Acciones del BCRA
-Barreras a la entrada
-Reversión automática del débito automático
-Abaratar pago electrónico
-Pago impuestos y tasas
-Diferimiento amortiz.de amparos para crédito a LP
- Incentivar el alargamiento fondeo de bancos
-Capacidad prestable de argendólares para importación bienes
de capital
-Admisión como garantía preferida a fideicomisos para
vivienda
-Credit scoring y screening p/ hipotecas
-Régimen de transparencia
-Cuenta básica universal
-Menor capital inicial. por zonas
alejadas
-Autorización nuevas suc.
-Sucursales móviles

28. 28
Incentivos regulatorios a la bancarización: cuentas de ahorro
En noviembre de 1997 se dispuso que las empresas de más de 100
trabajadores debían abonar las remuneraciones de su personal en cuentas
bancarias a nombre de cada trabajador en bancos que poseyeran cajeros
automáticos. En julio de 2001 generalizó dicha obligación a la totalidad de
las empresas. (Com. “A” 2590)
• Características:
• Otorgan tarjeta de débito sin cargo al empleado;
• Permiten el retiro de fondos mediante cajeros automáticos hasta cuatro
retiros de efectivo por mes calendario, sin límites de importe;
•Los bancos no pueden cobrar cargos o comisiones a los titulares.

29. 29
Bancarización en Argentina: Cuenta sueldo
Año
Cantidad de
Cuentas
Var i.a. %
Cantidad de
Empresas
Var. i.a.%
2000 4,597,791 30,709
2001 4,508,223 -1.9 55,263 80.0
2002 4,927,408 9.3 54,674 -1.1
2003 4,248,280 -13.8 53,746 -1.7
2004 5,112,086 20.3 63,025 17.3
2005 5,661,648 10.8 72,263 14.7
2006 6,065,659 7.1 81,673 13.0
2007 6,548,797 8.0 93,518 14.5
2008 6,953,717 6.2 106,925 14.3

30. 30
Incentivos regulatorios a la bancarización: cuenta básica
En septiembre de 2008 se dispuso la creación de la cuenta básica (Com.
“A” 4809).
• Características:
• Necesidad de la identificación del titular y la determinación de su situación
fiscal;
• La tasa de interés y el costo de mantenimiento se pactará libremente entre
las partes;
• La apertura de la cuenta deberá incluir la entrega de una tarjeta de débito;
• No tienen costo las operaciones realizadas a través de los cajeros
automáticos de la entidad, hasta dos operaciones por ventanilla por mes, hasta
tres operaciones por mes efectuadas por cajeros automáticos de la red, y una
operación en cajeros automáticos de otra red.
•El ofrecimiento de esta cuenta no puede estar condicionado a la adquisición
de otros productos.

31. 31
Bancarización en Argentina: Cuenta básica
Nov. 2008 May. 2009 Var. %
Cuentas
abiertas
6,147 18,502 201.0
Saldo 12,843,873 30,104,780 134.4
Fuente: BCRA

32. 32
Bancarización: algunas lecciones
- Los desafíos para aumentar la bancarización son múltiples
- Rol importante para el regulador, aunque no suficiente
- Aspectos macroeconómicos e institucionales más amplios
(impuestos, informalidad, política macroeconómica, etc.)
- Otros aspectos requieren de un rol más activo de la industria y las
propias asociaciones bancarias (ampliación de la utilización de los
servicios)
- Existen amplios espacios para la coordinación entre la industria y el
regulador (educación financiera, transparencia, etc.)
- Las cuentas de ahorro constituyen un instrumento de interés para facilitar
el acceso a los servicios bancarios
- Hay espacio para incentivos regulatorios y de la propia industria

33. 33
MUCHAS GRACIAS