Cetelem Observador 2010 Auto: Cambios en el mercado del automóvil español en 2010 - es el consumidor quien arbitra

1. El Observador
2010
del Automóvil
> Nuevo entorno, nuevas preferencias:
el mercado del automóvil español cambia
,
ye n Europa
ia
¿una tendenc
?
Low Cost

2. Frente al alto coste del automóvil,
el consumidor arbitra
¿El descenso de la cuota de gastos destinada a la compra de automóviles
en todos en todos los países es una reacción a la subida de los precios?
Evolución de los coeficientes presupuestarios*
de la partida de transporte desde 1995
En % del total de los gastos 2,1 %
6,0 %
1995 5,3 % 2,6 %
Alemania ➤ 6,5 %
2008** 4,8 %
1,9 %
5,6 %
1995 3,8 % 2,0 %
España ➤ 6,2 %
2008** 3,7 %
1,7 %
8,6 %
1995 4,4 % 2,1 %
Francia ➤ 8,9 %
2008** 3,5 %
1,9 %
7,6 %
1995 3,4 % 1,9 %
Italia ➤ 7,7 %
2008** 3,8 %
1,9 %
6,3 %
6,0 % 1,8 %
1995
Portugal ➤ 7,2 %
2008**
5,4 %
3,4 %
5,6 %
1995 5,3 % 4,1 %
Reino Unido ➤ 6,8 %
2008** 4,5 %
Compra de vehículos
*Coeficiente presupuestario: gasto asignado a la partida/gasto total de consumo
**Previsiones BIPE. Uso de vehículos particulares
Fuentes: Observador Cetelem según Eurostat Servicios de transporte
La partida destinada a la utilización del entre 1995 y 2000, frente a un +2,5% entre antepasados en cuanto a materia de
automóvil, del mismo modo que la de los 2000 y 2006). automóviles, si bien, el índice de
servicios de transporte, no ha parado de Por su parte, los mercados alemanes y equipamiento global no crece al mismo
crecer desde principios de los años 90. franceses, más desarrollados en este ritmo que antes.
Por el contrario, los gastos asignados a la sentido, pusieron en marcha una dinámica Las razones que explican la reducción de
compra de vehículos han disminuido por de contracción de la partida de gastos la cuota del automóvil dentro de los gastos
primera vez desde hace casi diez años. ¿A destinados a la compra de vehículos antes totales se encuentran en otro nivel. La
qué se debe esta bajada de la cuota de que sus países vecinos nueva situación presupuestaria se
“compra” en la totalidad de los gastos convierte en una nueva razón de arbitraje
asociados al automóvil? Desde el año 2000, la dinámica se ha para aquellas familias, que son
Entre 1995 y 2000, las partidas invertido y la totalidad de los países ha potenciales compradoras de un vehículo.
presupuestarias destinadas a la compra de experimentado una reducción en la partida Ahora, las familias dirigirán su elección
vehículos experimentaron aumentos de gastos asignada a la compra de un hacia el segmento inferior y/o el vehículo
significativos en la mayoría de los países vehículo. Esta tendencia reciente no es de segunda mano y reducirán la frecuencia
europeos. El importante aumento del necesariamente reflejo de un de renovación del vehículo (ampliación de
equipamiento vinculado al automóvil en los desenamoramiento repentino del la vida útil del mismo), obligadas por la
hogares europeos influyó en gran medida automóvil: las generaciones jóvenes no disminución del poder adquisitivo.
en dicho crecimiento (+13% de media están menos equipadas que sus

3. El éxito de los segmentos inferiores
se extiende a la mayoría de los mercados europeos
Evolución de la estructura de ventas de vehículos
por gama desde 2000
En % del total de los gastos
24 %
54 % 22 %
2000 21 % 53 % 18 %
2004 24 % 54 % 15 %
Alemania ➤
2008 28 % 45 %
7%
09 40 %
6 meses 20 63 % 8%
2000 30 % 60 % 10 %
2004 32 % 60 % 10 %
España ➤
2008 30 % 59 %
8%
6 meses 20
09 31 % 49 % 8%
Ejemplos de los modelos
42 % 50 % 6% considerados
2000
42 % 44 %
Francia ➤ 2004 5% Peugeot 106, 107, 206, 207 ;
50 % 39 % Opel Corsa ; Citroën C3 ;
2008 Segmento
56 % 7% Ford Fiesta ; Volkswagen
09 39 % inferior
6 meses 20 Polo ; Toyota Yaris ; Renault
8% Clio…
54 % 33 %
2000 8%
59 % 33 % Audi A3, A4 ; Citroën Xsara,
Italia ➤ 2004 6% C5 ; Honda Civic, Accord ;
59 % 31 %
2008 Volkswagen Golf, Passat ;
63 % 6% Gama
Opel Astra ; Peugeot 306,
09 46 % media
6 meses 20 7% 406 ; Renault Mégane,
48 %
Source : BIPE d’après Eurostat. 52 % Laguna ; Fiat Stilo ; Ford
2000 8% Mondeo…
41 % 51 %
Portugal ➤
2004 8%
41 % 50 % Gama Audi A6, A8 ; BMW 520i ;
2008
42 % 12 % alta Peugeot 806…
09
6 meses 20 56 % 14 %
2000
33 % 51 % 14 %
2004 35 % 50 % 13 %
Reino Unido ➤
2008 36 % 48 %
39 %
6 meses 20
09 Menos de 8 000 €
Fuentes: Observador Cetelem /BIPE según CCFA Entre 8 000 y 12 000 €
Más de 12 000 €
Francia ha experimentado uno de los superiores, se ha registrado un crecimiento No obstante, no se ha producido
crecimientos más fuertes de la cuota relativa en los segmentos inferiores. El arbitraje a una deformación de las estrategias de
de los segmentos inferiores en el total de favor de los precios más atractivos se abre marketing mix en favor de los segmentos
ventas desde el comienzo del siglo XXI. camino como también se desarrolla la calificados como “inferiores” en todos los
En 2008, este segmento constituye más conciencia medioambiental de los mercados europeos. De entre estos, existen
del 50% del mercado total, y a ello compradores. Además, el fuerte inmovilismo dos que han experimentado una cierta
contribuye en particular el sistema de y las anticipaciones de compra dirigidas inercia en su estructura desde el 2000:
“bonus-malus” en el marco del Acuerdo hacia los vehículos pequeños modificaron la España y Portugal.
francés en materia de medio ambiente, estructura del mercado alemán antes de la En concreto, este hecho se deriva de la
que fomenta la adquisición de vehículos puesta en marcha del nuevo sistema de existencia de criterios medioambientales
menos contaminantes y, por tanto, más tasación del CO2 en 2008. relativamente poco vinculantes (por ejemplo,
pequeños. En 2009, estas tendencias a la baja de la los umbrales de emisión de los vehículos
También en Alemania y en Reino Unido, elección de segmento se han visto que pueden optar a las ayudas españolas
donde la cultura del automóvil está orientada potenciadas por el efecto de las primas de están bastante alejados de los estándares
tradicionalmente hacia los segmentos desguace. franceses o italianos).

4. El crecimiento de la cuota de los segmentos inferiores se refleja en una
bajada del precio medio invertido
Precio medio invertido (en moneda nacional) por la compra de coches desde 1999,
exceptuando las primas y las promociones
Índice base 100 =1999
160
150 España
140 Portugal
130 Alemania
Francia
120
Reino Unido
110 Italia
100
90
80
70
60
50
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
*Estimación BIPE
Fuentes: Observador Cetelem/BIPE según la Comisión Europea y el CCFA
El índice de precio medio invertido se ha (gama inferior, gama media, gama baja) en cambio a partir de 2008 antes de que se
extraído directamente de la media sus respectivos países. A partir de esta generalizara la bajada en 2009, la primera
ponderada de los precios de catálogo para definición, se constata que desde hace casi diez años.
los vehículos de cada una de las gamas el precio medio invertido experimentó un

5. Los vehículos de ocasión,
otra manera de escapar al alto coste del automóvil
Evolución de la ratio de vehículos de segunda mano y vehículos nuevos desde 2003
2,1
1,9
2,0
1,3
Alemania ➤ 1,0
1,3
2,6
España ➤
2,7
2,6
1,8
Francia ➤
2,1
2,3
2,6
Italia ➤
2,9
2,8
2,9
Portugal ➤
3,2
3,4
Reino Unido ➤
2003
2006
Fuentes: Observador Cetelem/BIPE según ACEA y CCFA 2008

6. Durante los últimos años, la mayoría de los vehículos de segunda mano y vehículos segunda mano hacia el segmento inferior
países europeos ha experimentado una nuevos, señal de que el mercado de de los vehículos nuevos: en estos países
progresión significativa de la cuota de los segunda mano sigue captando nuevos no se ha frenado el crecimiento de la
vehículos de segunda mano dentro del total compradores, probablemente de las gamas cuota de vehículos de segunda mano.
de vehículos vendidos. Esta tendencia media y alta. En el Reino Unido, las empresas
refleja un cambio en de los hábitos de Más significativo es el hecho de que, en el alimentan el mercado de segunda mano
compra de las familias, para quienes la momento en el que los vehículos nuevos ya que son artífices de casi el 55% de las
variable precio constituirá de ahora en subvencionados compiten con el mercado ventas de vehículos por su tendencia a
adelante un elemento clave en la de segunda mano, los vendedores renovar con frecuencia sus flotas de
adquisición de un nuevo vehículo. potenciales alargan el período de tenencia automóviles. El mercado de segunda mano
No obstante, la evolución de la ratio no es del vehículo ante la dificultad de venderlo a británico acusa también una cierta escasez
uniforme en todos los países. Algunos buen precio, reduciendo así la oferta de ventas internacionales por el
mercados de ocasión europeos sufren la habitual del mercado de segunda mano. condicionamiento de la conducción por la
competencia del entusiasmo reciente por izquierda. Así pues, la red del mercado de
los vehículos de gama baja. Este es el caso En cuanto a los mercados portugués, segunda mano se encuentra bien
de Alemania y Francia. No obstante no se español e italiano, no conocen por ahora abastecida: coches recientes y precios
produce un deterioro del ratio entre la fuga de compradores de vehículos de competitivos.
El papy-boom del automóvil
o un uso más racional del vehículo
Evolución del momento de sustitución de los vehículos particulares desde 2000
7,0
7,9
8,0
9,4
Alemania ➤ 9,3
9,3
7,6
España ➤ 8,0
8,2
8,9
Francia ➤ 8,7
8,9
8,1
Italia ➤ 8,4
8,6
7,0
Portugal ➤ 6,7
6,8
Reino Unido ➤
2000
2006
Fuentes: Observador Cetelem /BIPE según ACEA, CCFA, JATO y las estimaciones del BIPE. 2008

7. Evolución del kilometraje medio recorrido desde el 2000
Índice base 100 = 2000
106
España
104
Francia
102
Alemania
100
98
Italia
96
94
Reino Unido
92
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuentes: Observador Cetelem/BIPE según ENERDATA e INSEE.
Además del precio, que indudablemente vida media de los vehículos, el resto de (que renuevan sus flotas con una frecuencia
condiciona los comportamientos de los países europeos asiste al aumento de mayor) destinada a las compras de
compra, las familias miden la utilización de la media de edad de sus flotas de automóviles.
su vehículo para posponer el momento de vehículos particulares. Este aumento Recientemente, el aumento de las ventas de
renovación. El progreso técnico y la significativo en todos los países se traduce automóviles bajo el influjo de diversas
innovación contribuyen en gran medida a en una ampliación de los tiempos de primas de desguace ha frenado el
fomentar este fenómeno, que conduce tendencia ligada a factores diversos: el envejecimiento de las flotas de vehículos.
inevitablemente a una ampliación del progreso técnico y la disminución de la No obstante, hasta la fecha no se ha
tiempo de posesión del automóvil y al intensidad de utilización de los vehículos se registrado rejuvenecimiento alguno como
envejecimiento de la vida media del manifiesta en una reducción particular del resultado de estas ayudas.
automóvil. kilometraje. Con la excepción del mercado alemán en
Con la excepción de los países En el marco de esta tendencia al alza, Reino 2009, estos incentivos a la renovación no
mediterráneos (España e Italia), donde Unido conserva una ventaja relativa han conseguido compensar el déficit de
las intervenciones estatales están relacionada directamente con la ventas de vehículos nuevos como
enfocadas a frenar el envejecimiento de la importancia de la cuota de las empresas consecuencia de la crisis.

8. Logan y Sandero:
un éxito de mercado que bien vale todos los estudios
En un contexto económico difícil, los plebiscito, que ha experimentado el Dacia- listo para adoptarla. El lanzamiento en 2008
segmentos inferiores experimentan un éxito Logan (modelo que ha consagrado el de su “hermano pequeño”, el modelo
cada vez más rotundo. Desde 1990 hasta concepto low-cost) ilustra a la perfección el Sandero, no ha hecho sino reafirmar este
2009, los segmentos inferiores han hecho de que las expectativas de los fenómeno. Los modelos low-cost han
pasado del 30 al 45% en Europa. consumidores se corresponden con esta calado en Europa.
El éxito indiscutible, quizá en forma de oferta de bajo coste y que el mercado está
Evolución de los volúmenes de ventas del modelo Logan de Dacia
en Europa desde 2004
2 080
2004 ➤
20 511
2005 ➤
28 620
2006 ➤
80 042
2007 ➤
84 290
2008 ➤
Fuentes: Observador Cetelem/BIPE según datos de los fabricantes.
¿Pero hasta dónde puede llegar el low- subidas de precio que generan las concepto? Los servicios asociados a
cost? ¿Será capaz de dar respuesta a innovaciones de descontaminación o la compra del automóvil (asistencia en
todas las preguntas que se plantean seguridad? la compra, financiación, crédito,
consumidores y conductores? Ahora Por ejemplo, ¿puede proyectarse, en mantenimiento), ¿cambiarán como
que la conciencia medioambiental y un período de tiempo razonable, un consecuencia del low-cost?
las restricciones son cada vez mayores vehículo eléctrico a bajo precio?
(cf. El Observador Cetelem 2009: “El ¿En qué medida se difundirá este Son muchas las preguntas que la
vehículo ecológico: en camino hacia el concepto en la población? ¿Cuál será encuesta de 2010 del Observador del
cambio”), ¿es compatible el concepto el criterio de selección y qué aspectos Automóvil trata de abordar en el
de vehículo low-cost con las inevitables de la producción se resistirán al ámbito de los hogares europeos.

9. El precio de venta de los vehículos ecológicos es generalmente más alto
Comparación de los precios entre vehículos de gasolina y vehículos ecológicos
en 2008, media de Francia/Alemania/Reino Unido
Índice base 100 = precio del vehículo
Citroën C3 gasolina ➤ + 4,5 %
Citroën C3 Stop & Start ➤
Ford Focus gasolina ➤ + 4,2 %
Ford Focus Flexifuel ➤
+ 6,8 %
Ford C-Max gasolina ➤
Ford C-Max Flexifuel ➤
+ 7,7 %
Renault Laguna gasolina ➤
Toyota Prius híbrido ➤
Fuentes: Observador Cetelem/BIPE según datos de los fabricantes.