Informe realizado por Claritza Ferrer, Cluster Manager de la Cámara de Comercio de Cúcuta, sobre la realidad del sector industrial y del sector comercial de la industria de la moda hasta 2019.

1. Clúster
CARACTERIZACIÓN SECTOR MODA
NORTE DE SANTANDER
FEBRERO 2020

2. CLUSTER MODA NORTE
TEJIDO EMPRESARIAL
La región se ha caracterizado a lo largo de los años en gran parte por ser comercial.
Sin embargo, para el año 2019, según los registros de Cámara de Comercio de
Cúcuta, el tejido empresarial del sector moda es un 49% comercial y un 51% industrial,
motivo por el cual la Cámara de Comercio y los gremios reconocen la importancia
de éste sector y trabajan para impulsar ésta industria de la cual dependen en gran
medida los talleres de calzado y confección que dinamizan el desarrollo de la región.
El apoyo al sector moda por parte de las entidades es muy importante pues ayuda a
potencializar las fábricas y la industrialización del sector, el cual crea
aproximadamente 45.000 oportunidades laborales, convirtiéndose en el mayor
generador de empleo en toda la región. Las siguientes gráficas muestran la
conformación del tejido empresarial del sector, desglosado por las actividades
económicas que están registrados en Cámara de Comercio. Además, se puede
identificar el número de registros tanto de confección como de calzado.
Para el año 2018, el sector confecciones estuvo conformado por 1.780 empresas
industriales y 1.089 comercializadoras. Así mismo, el sector calzado estuvo representado
por 1.140 empresas industriales y 713 que ejercían la actividad comercial.
Según los datos anteriores, se observa un comportamiento ascendente en el número de
empresas registradas del sector moda del 2018 al 2019, en especial en el sector calzado,
el cual tuvo un incremento del 18% en empresas registradas del sector industrial y un 92%
de aumento en las empresas registradas del sector comercial, en especial del código
CIUU 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y
sucedáneos del cuero en establecimientos especializados.
INDUSTRIA;
3273; 51%
COMERCIO;
3115; 49%
COMPOSICIÓN TEJIDO EMPRESARIAL 2019

3. En el sector confecciones el comportamiento es similar, presentando un incremento
en la industria en un 8,3%, así como también un aumento considerable en el tejido
empresarial comercial del 60% del 2018 al 2019, en el cual se resalta el código CIUU
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos
de piel) en establecimientos especializados.
SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR COMERCIAL
CIIU Actividad N° empresas
4641
Comercio al por mayor de productos textiles productos confeccionados para
uso domestico 51
4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir 58
4751
Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos
especializados 76
4771
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos
de piel) en establecimientos especializados 1557
4643 Comercio al por mayor de calzado 67
4772
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y
sucedaneos del cuero en establecimientos especializados 1306
TOTAL EMPRESAS: 3115
CIIU Actividad N° empresas
1410 Confección de prendas de vestir 1929
1511 Curtido y recurtido de cueros recurtido y tejido de pieles 13
1512
Fabricación de artículos de viaje bolsos de viaje y artículos similares
de cuero 120
1521 Fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela 471
1522
Fabricación de otros tipos de calzado excepto calzado de cuero y
piel 681
1523 Fabricación de partes del calzado 59
TOTAL EMPRESAS: 3273

4. Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Cúcuta
Los anteriores datos invitan a las entidades a reflexionar sobre el comportamiento del tejido
empresarial del sistema moda, donde se observa que, si bien el tejido empresarial del sector
comercial está creciendo notoriamente, el sector industrial sigue teniendo la mayor
participación en la composición del sistema moda con un 51% del total de los registros del
sector. Esto permite seguir impulsando acciones que contribuyan al fortalecimiento del
empleo del cual depende muchas familias, ya que el 95% de estas microempresas son
familiares y han estado compitiendo en el mercado algunas de ellas desde hace 40 años.
Como consecuencia de los datos que refleja el tejido empresarial, también se puede observar
el aumento de tiendas del sector moda a lo largo de la ciudad de Cúcuta. Lo anterior debido
a algunos cambios que se han presentado en los modelos de negocio de las empresas del
sector, el cual, desde hace muchos años tenían un solo cliente mayoritario al que le
despachaban por grandes cantidades sin tener que realizar ninguna estructura comercial
avanzada ni procesos de innovación. Desde el cierre de la frontera, se evidencia que
muchas empresas han tenido que cambiar sus modelos de negocio y encontrar nuevas
formas de competir en el mercado, es por esto que el Retail o el B2C, la venta nacional y las
exportaciones se han convertido en los nuevos caminos que han tenido que abrir las
empresas para mantenerse en el entorno comercial.

5. Clúster
EXPORTACIONES
El gráfico anterior muestra el comportamiento que tuvieron las exportaciones
del sistema moda de Norte de Santander durante los años 2017 y 2018, donde
se evidencia un aumento de exportaciones las manufacturas de cuero y
calzado en un 30% y 2% respectivamente. Sin embargo, el sector confecciones
presentó una disminución de las exportaciones en un 31%.
Para destacar en el año 2019, la mayoría de las exportaciones del sector
confecciones se presentaron en las siguientes partidas arancelarias:
CONFECCIONES
Partida
arancelaria
Tipo de producto Valor
FOB
(USD)
624620000 Pantalones en denim 983.952
616100000 Camisas, blusas, faldas, vestidos
tejidos de bucles de algodón, de
punto, Bañadores, de punto, de
fibras sintéticas, para mujeres o niñas
586.234
Las demás
partidas Otros productos
76.129
Total exportaciones textil confección: 1.646.315
Fuente: legiscomex.

6. Las empresas que representan la mayor parte de las exportaciones del
departamento en el sector confecciones son: Confecciones L&L Lavi Jeans
S.A.S, Moda Armo S.A.S, Organización BLess SAS, JJ Garcia Jeans SAS, Industrias
Aleisa Moda SAS, Creaciones Toxic Jeans SAS, Industria Denim Y & E S.A.S,
Confecciones MLG Group SAS, entre otros. Los principales destinos de
exportación son: Guatemala, México, Honduras, Estados Unidos, España.
En cuanto al sector calzado, se destaca para el año 2019 las exportaciones en
las siguientes partidas arancelarias:
CALZADO
Partida
arancelaria
Tipo de producto Valor FOB
(USD)
643919000
Los demás calzados con suela de
caucho, plástico, cuero artificial o
regenerado y parte superior de cuero
natural, que cubran el tobillo.
2.255.015
646200000
Suelas y tacones (tacos), de caucho
o de plástico.
631.789
Total exportaciones calzado y sus partes: 2.886.804
Fuente: legiscomex.
Fuente: legiscomex.
1.646.315; 36%
2.886.804; 64%
COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES SECTOR MODA
2019
Total exportaciones textil confección:
Total exportaciones calzado y sus partes:

7. Las empresas que representan la mayor parte de las exportaciones del
departamento en el sector calzado son: Grupo Nova, Industrias Saga SAS,
Calzado D´Alvarez, Mussi Zapatos SAS, Geovanni Rodriguez, Ronald Gelviz
Crispin, Industrias Kamiplast SAS, entre otros. Los destinos principales de las
exportaciones son: Ecuador, Chile, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica,
Venezuela, Perú.
PRODUCTIVIDAD
El sector de la moda del Departamento ha sido intervenido en diferentes
oportunidades por expertos internacionales gracias a proyectos gestionados
por Acicam, Procolombia y la Cámara de Comercio de Cúcuta a través de
iNNpulsa y Colombia Productiva. La productividad ha sido el tema principal
de intervención de los proyectos gestionados para el sector, pues si se
desarrollan los talleres satélites con mejores niveles de calidad, optimizando
procesos productivos y reduciendo desperdicios, pueden llegar a ser más
efectivos y lograr mayores ventas, además de potencializar el sector y
prepararlo para responder rápidamente a los requerimientos de la demanda.
Por lo anterior, desde el año 2013 hasta la fecha, las entidades han invertido
gran parte de sus esfuerzos a apalancar proyectos que busquen el aumento
de la productividad del sector de la moda.
El sector calzado ha tenido expertos de Canadá, Brasil, España, México e Italia
que han venido hasta las fábricas de Cúcuta a brindar asesoría sobre los
procesos de productividad de las empresas y han tratado temas de
diferenciación de producto como el confort, logrando que algunas de las
marcas de calzado de Cúcuta actualmente tengan líneas que involucran
confort en sus procesos y han aumentado la productividad en un 25%. Así
mismo han hecho parte de proyectos a nivel nacional como lo es el MIP
(Modelo Integral de Productividad) que ha reforzado la necesidad de ser más
productivos para atender la demanda global. El sector calzado tiene una
capacidad de producir 12 millones de pares de zapatos al año, los asociados
a Acicam y Corpoincal son las empresas priorizadas para impulsar el sector.
De igual manera, el sector confecciones gracias al apoyo de la Cámara de
Comercio con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo e Inexmoda, ha
contado con expertos nacionales que han aportado al incremento de la
productividad del sector, logrando que las empresas apliquen el modelo lean
manufacturing, reduciendo tiempos de producción, identificando costos,
reduciendo desperdicios y aumentando calidad en los procesos productivos.
El sector confecciones produce 15 millones de prendas de vestir
aproximadamente al año.

8. Entre las recomendaciones que han hecho algunos expertos para que las
empresas del Clúster Moda Norte mejoren su productividad son:
1. Las empresas tienen más potenciales de mejorar su productividad si se
implementan células de trabajo. Estas células se deben acomodar de
acuerdo a cada producto y se debe documentar la información.
2. Las prácticas de costeo realizado a las empresas se deben hacer a
cada uno de sus productos o se debe ir modificando para cada diseño nuevo
que se tenga incluyendo todos los factores que influyen en el costo de la
prenda.
3. Las empresas del sector se deben fortalecer en programar sus
operaciones y coordinar que se tenga todos los insumos para poder cumplir
con las necesidades de sus clientes.
4. Se debe hacer estudios de tiempos y movimientos de las operaciones,
con técnicos para siempre estar acomodando las células de trabajo de
acuerdo al tipo de producto y balancear las líneas.
5. Fortalecer en planeación de compras e insumos, para saber que
comprar y no tener materias primas que ya no rotan o insumos que se están
volviendo obsoletos.
6. Con el Sena se debe hacer un programa de entrenamiento a los
operarios con las mejores prácticas de confecciones, para que ayuden a los
empresarios a tener personal calificado.

9. Clúster
COMERCIALIZACIÓN
Las ventas de las empresas del Clúster en el año 2018 fueron de
$330.000.000.000 aproximadamente entre empresas de confección y calzado,
el apoyo que se brinda para participar en ferias locales y nacionales es
indispensable para mantener las cifras de ventas y para dar a conocer las marcas
de nuestro Clúster. El principal reto de las empresas ha sido recuperar las carteras
vencidas que tienen algunos desde el año 2017 y 2018, ya que las ventas
nacionales en su mayoría se desarrollan otorgando plazos de pago de 30, 60 o
90 días, o en algunos casos hasta más días, haciendo que el flujo de caja sea
muy lento y que no dispongan de efectivo para invertir en la producción. Por lo
anterior, las empresas del Clúster más fortalecidas a través de los gremios y la
Cámara de Comercio, han tomado la iniciativa de explorar nuevos mercados
internacionales donde el pago de sus pedidos se hace por adelantado en
muchos casos y la transacción se hace en dólares.
El Clúster durante el año 2019 ha hecho esfuerzos para brindar a los empresarios
del sector talleres y capacitaciones sobre tendencias, la importancia del
marketing estratégico, retail, visual merchandising y herramientas comerciales
online y offline. Vinitrismo, marketing digital, y desarrollo de marca seguirán
siendo temas priorizados para el plan de trabajo de los siguientes años.
En cuanto a las ferias y eventos comerciales, se han apoyado a diferentes
empresarios para incrementar su participación en estos espacios importantes
para mejorar su competitividad. Algunas son: Farex en Cartagena,
Colombiatex en Medellín, Intermoda en México, IFLS en Bogotá, Showroom de
las diseñadoras en Cúcuta, Macrorrueda de Procolombia, CUMO en Cúcuta,
Expocuc en Cúcuta, Francal en Brasil, Colombiamoda en Medellín, y el
Showroom de los peleteros.
Según las encuestas de eventos como IFLS en calzado y Colombiamoda en el
2019 se generaron más de 260 contactos de compradores nacionales e
internacionales. Comparando los resultados del año 2018, se presentó un
incremento del 30% en las expectativas de ventas de un año a otro por
concepto de participación en ferias como IFLS y Colombiamoda
principalmente.
Elaboró:
Claritza Ferrer Pabón
Clúster Moda Norte
e_ferrer@cccucuta.org.co
Calle 10 No. 4-38 Piso 5 Torre B
Cúcuta, Colombia.