Encuesta Logistica Perú

1. Resultados de la 1era Encuesta
Nacional de Logística - ENL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y
REGULACIÓN EN TRANSPORTE MULTIMODAL
Marzo 2022

2. Antecedentes

3. ENL-2020-2021
Of(x)
Objetivo
La ENL es un esfuerzo conjunto del MTC y del BID, cuyo
objetivo es medir y analizar el grado de desarrollo del
sector logístico en el país, identificando características y
prácticas predominantes tanto en la oferta como en la
demanda de servicios de transporte y logística.
Alcance
Empresas Usuarias de Servicios Logísticos (USL):
Cuya actividad principal es la producción, transformación o
comercialización.
Empresas Prestadoras de Servicios Logísticos (PSL):
Cuya actividad principal es la oferta de servicios logísticos.
D(x)

4. Actividades realizadas
Noviembre –
Diciembre 2020
Enero – Junio
2021
Agosto –
Septiembre 2020
Julio –
Septiembre 2021
01 03
Construcción Instrumento de
Medición y Desarrollo de
Alianzas
Octubre –
Noviembre 2020
02
Lanzamiento de la
Plataforma WEB
Talleres y Conversatorios
Virtuales
04
Seguimiento y Acompañamiento
de la ENL
05
Análisis de la Información

5. Desarrollo de Alianzas
ALIADOS ESTRÁTEGICOS
Público-Privado- Academia
Gremios
Gremios representativos de USL y PSL.
Porque entendieron la importancia del desarrollo de esta iniciativa para el
país.
Facilitador
Facilitador entre el sector público – privado para el desarrollo de políticas
sectoriales y regionales.
Capacidad de convocatoria
Capacidad de convocatoria para generar participación colectiva en la
obtención de información logística entorno al sector empresarial.
43
Conocimiento
Amplio conocimiento de las necesidades para el desarrollo de la
competitividad de las cadenas productivas del país.

6. Seguimiento al llenado y desarrollo
604EMPRESAS
PARTICIPANTES
446 USL - 158 PSL
55SESIONES
DIRIGIDAS EN LINEA
+5.993
CONTACTOS
GESTIONADOS POR EL
EQUIPO DE APOYO
5000CORREOS
ELECTRÓNICOS.

7. Empresas
participantes

8. Empresas participantes
604 EMPRESAS
Las empresas participantes de la ENL representan cerca del 21,72% del PIB
del 2019 de los sectores encuestados
Valor de Exportación Empresas
Participantes
Exportación Perú 2019
% Participación
(Millones dólares) (millones dólares)
$7,158.56 $43,210.00 16.60%
355 empresas participantes de la ENL Perú representan cerca del 16,6% del Total
de exportaciones en 2019 de los sectores encuestados
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS: en la logística y COMEX

9. Tamaño de las empresas
La participación de las Micro y Pequeñas empresas
en PSL y USL fue del 56,95%

10. Modulos ENL
01 Desempeño logístico
02 Competitividad regional
03 Comercio
04
05
Evaluación de las instituciones
Organización en Logística

11. Desempeño Logístico

12. Desempeño Logístico
36,6%
DE LAS EMPRESAS
MIDEN EL COSTO DE
LOGÍSTICA
16,0%
“De cada 100 Soles en venta,
16,0 Soles se gastan en el
proceso de logística”

13. Costo Logístico en Países de la Región
16,0%
Costo Logístico países de Latinoamérica Costo Logístico otras regiones
• EEUU: 8.7%
• EUROPA: 11.9%
• AMERICA LATINA 14.7%
12.6 %
COLOMBIA
ENL 2020
18.1 %
BOLIVIA
ENL 2019
12.9 %
PARAGUAY
ENL 2013
Fuente: ENL realizadas en países

14. Costo Logístico por Tamaño de Empresa
Existe una brecha de 5,4 puntos porcentuales en la competitividad logística entre la empresa grande y la
microempresa.
COSTO LOGÍSTICO POR TAMAÑO DE EMPRESA

15. Indicadores de Calidad
COMPONENTES DEL INDICADOR
COMPONENTES DEL INDICADOR DE
PEDIDOS PERFECTOS
Resultados por tipo de empresa
Las empresas más pequeñas tienen peores indicadores de calidad.

16. Tiempos Logísticos
Las microempresas, presentan una brecha considerable en los tiempos logísticos, esto les afecta su competitividad.
Consumen entre 8 a 15 horas logísticas adicionales a los otros tipos de empresas para entregar sus pedidos.

17. Utilización vehicular
Entre 42 y 49% de la flota de Perú recorre menos de 100 kilómetros por día.
19.70%
15.15%
3.03%
4.55%
15.15%
42.42%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
>15.000 KM/MES
12.001 – 15.000 KM/MES
9.001 – 12.000 KM/MES
6.001 – 9.000 KM/MES
3.001 – 6.000 KM/MES
0 – 3.000 KM/MES
UTILIZACIÓN MEDIDA COMO
KILÓMETROS RECORRIDOS EN
RUTAS NACIONALES
10.14%
4.35%
4.35%
8.70%
23.19%
49.28%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
>15.000 KM/MES
12.001 – 15.000 KM/MES
9.001 – 12.000 KM/MES
6.001 – 9.000 KM/MES
3.001 – 6.000 KM/MES
0 – 3.000 KM/MES
UTILIZACIÓN MEDIDA COMO
KILÓMETROS RECORRIDOS EN
RUTAS URBANAS

18. La tecnologías más especializadas
en procesos logísticos como los
son los sistemas para la gestión de
los almacenes y la administración
del transporte o sistemas para la
identificación de RFID, son
desconocidas para más del 40% de
las empresas.
Tecnología conocida por las empresas

19. Tercerización
Tercerización en la Logística
El transporte y la operación de comercio exterior son
los dos principales procesos tercerizados y las
principales razones para tercerizar.
Razones para tercerizar
Porcentaje de tercerización

20. Competitividad
Regional

21. Competitividad Regional
Calificación: 5 es excelente, 4 es muy buena, 3 es buena, 2 es regular, 1 es mala
ENL pretende entender la evaluación
empresarial sobre la competitividad de las
regiones en tres grandes elementos
Los empresarios, evaluaron para cada una de
las regiones sobre las condiciones para ser
competitivos en logística. Los empresarios
evaluaron según su percepción en una escala
de 1 a 5, siendo 1 “mala” y 5 “Excelente”.

22. Comercio

23. Comercio
Los trámites, los tiempos de espera, la congestión y los altos costos son las principales dificultades para la logística
de comercio exterior.

24. Comercio
Calificación: 5 es excelente, 4 es muy buena, 3 es buena, 2 es regular, 1 es mala
Elementos de Evaluación
La ENL evaluó la calificación de los empresarios sobre la eficiencia de los puertos en el país.

25. Evaluación de las
Instituciones

26. Evaluación de Instituciones
Permitió a las empresas evaluar el desempeño de las entidades públicas relacionadas con los tramites de
certificación, licencias o autorizaciones, entre otros.
Calificación: 5 es excelente, 4 es muy buena, 3 es buena, 2 es regular, 1 es mala

27. Organizaciones
en Logística

28. Organización en la Logística
LA GERENCIA LOGÍSTICA EN LAS EMPRESAS
38,5% de las empresas manifiestan NO tener un
líder Gerente / Responsable del área de logística
Procesos
manejados
por el líder
de logística
61,5% cuentan con un
Gerente/Responsable Logística

29. Existe una brecha de equidad de género en el liderazgo
de las empresas y procesos de logística
Usuarios de los servicios logísticos Prestadores de los servicios logísticos
Equidad de Género en la Logística

30. Principales Barreras que Impactan en la Logística de los USL
Altos costos
logísticos
19,3%
No existe una gestión
eficiente en la planeación
17,3%
Incumplimiento en los
tiempos de entrega
10,3%
7,9%
Falta de Personal
7,2%
Falta de Tecnología
Escazez de Proveedores
6,1%
31,9%
Otros

31. Principales Barreras que Impactan en la Logística de los PSL
Tiempo de atención en
TP, DP
33,8%
Congestión vehicular
y portuaria
23,5%
Informalidad de los
prestadores de Servicios
logísticos
12,5%
Personal no calificado
9,6%
Otros
20,6%

32. Acciones que se deberían implementar

33. ACCIONES PARA
FORTALECER
LA LOGISTICA
DESDE LA VISUAL
EMPRESARIAL
Inversión en formación y
tecnología
Acciones
Desarrollo de cultura de
medición de indicadores
logísticos
Desarrollo de proyectos
de logística sostenible
Fortalecimiento del Area
de logística

34. Medidas adoptadas por el MTC para mejorar la Logística
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE CON ENFOQUE MULTIMODAL
Institucionalidad
Política Nacional de
Logística (Multisectorial)
• En Coordinación
Plan Nacional de los
Servicios e Infraestructura
Logística
• En Proceso
Encuesta Nacional
de Logística
Cambio de ROF
• Realizado • Enfoque multimodal
Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

35. Medidas adoptadas por el MTC para mejorar la Logística
Infraestructura
Antepuerto del Callao Antepuerto de Paita Truck Center de Áncon
Servicios
Nuevo Acceso del Callao Cabotaje Logística Urbana

36. Resultados de la Encuesta
Nacional de Logística 2020 -
ENL
Natalia Teruya Teruya
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN
TRANSPORTE MULTIMODAL
Marzo 2022
MUCHAS GRACIAS
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Contactos:
• Natalia Teruya: nteruya@mtc.gob.pe
• Ana Yopla: ayopla@mtc.gob.pe