El documento analiza las tendencias en la industria de productos de papel e higiene en Sudamérica. El mercado sudamericano creció un 2% en valor en 2015 y se espera un crecimiento continuo en los próximos años, especialmente en pañales y productos para incontinencia. A pesar de la depreciación del real, Brasil muestra un crecimiento positivo en volumen de ventas. La industria está innovando con nuevos formatos de productos y marcas propias.

1. PRODUCTOS TISSUE & HIGIENE EN SUDAMÉRICA
MARZO 2016

2.  MERCADO GLOBAL
 TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA
 INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL

3. MERCADO GLOBAL
TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL

4. © Euromonitor International
4LA INDUSTRIA GLOBAL EN 2015
 El mercado global de papel e higiene (tissue & higiene) mostró un crecimiento estable en 2015
cuando se analizan sus ventas retail, tanto en volumen como en valor
 Los productos de higiene (hygene) muestran un desempeño más fuerte que los de papel (tissue)
MillonesUS$,tasadecambiofija2015
Year-on-Year%growth
Ventas retail, US$, mn, precios constantes
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Retail Hygiene Retail Tissue
Retail Hygiene % Y-on-Y growth Retail Tissue % Y-on-Y growth

5. MERCADO GLOBAL
TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL

6. © Euromonitor International
6PRODUCTOS TISSUE & HIGIENE EN SUDAMÉRICA, 2015
• El valor en USD del mercado de
tissue & hygene retail en 2015
21.1
billones
• Porcentaje del mercado que
corresponde a papel higiénico31%
• Porcentaje de ventas a través
del canal tradicional24.8%
• Crecimiento en valor del
mercado total en 20152%

7. © Euromonitor International
7PAÑALES PARA BEBÉ: TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN
A pesar de las tasas de natalidad decrecientes, el aumento en los ingresos de los consumidores
sumando al desarrollo de productos, ayuda a mantener crecimiento
-4
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16
Chile Argentina Brasil Colombia
%tasasdecrecimiento
2010-15 CAGR % 2015-20 CAGR %
Ventas retail, tasas de crecimiento en volumen (%)
CAGR: tasa de crecimiento anual compuesta

8. © Euromonitor International
8PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA: TASAS DE CRECIMIENTO
0
2
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16
Chile Argentina Brasil Colombia
%tasasdecrecimiento
Ventas retail, % tasas de crecimiento en volumen
2010-15 CAGR % 2015-20 CAGR %
CAGR: tasa de crecimiento anual compuesta

9. © Euromonitor International
9
PRODUCTOS TISSUE: VENTAS AL CONSUMIDOR
-6
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-2
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2
4
6
8
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2010-15 CAGR % 2015-20 CAGR %
%tasasdecrecimiento
Ventas retail, % tasas de crecimiento en volumen
CAGR: tasa de crecimiento anual compuesta

10. © Euromonitor International
10BRASIL: LA DEPRECIACIÓN DEL REAL INFLUYE EN LA INDUSTRIA…
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-25
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-15
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5
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15
20
25
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Brasil, ventas de productos tissue & hygene
% tasas de crecimiento en valor US$
Retail Value RSP - US$ mn - Current Prices - Year-on-Year Exchange Rates
%tasasdecrecimiento

11. © Euromonitor International
11PERO VEMOS CRECIMIENTO POSITIVO EN VOLUMEN DE VENTAS
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-10
0
10
20
30
Retail Volume - '000 tonnes Retail Value RSP - US$ mn - Current Prices - Year-on-Year Exchange Rates
%tasasdecrecimiento
Brasil, productos tissue
% tasas de crecimiento en valor US$ y en volumen: 2010-2020

12. MERCADO GLOBAL
TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL

13. © Euromonitor International
13
TISSUE: MARCAS PROPIAS VAN POR BUEN CAMINO
ZeroTubo, Sofidel, Italia
 Papel higiénico y toallas de cocina sin
tubos de cartón
 Dentro del rollo de papel higiénico, el
tubo de cartón es reemplazado por un
mini rollo de papel. El mini rollo es
portable, ideal para usar al paso o
“on-the-go”

14. © Euromonitor International
14PRODUCTOS DE HIGIENE: NUEVOS FORMATOS
Poise Impressa Bladder Supports,
Kimberly-Clark, EEUU
 Dispositivo suave y flexible de uso
interno
 Diseñado para mujeres con
incontinencia urinaria de esfuerzo
 Ayuda a prevenir las fugas

15. GRACIAS
Fatima Linares
Gerente de investigtación
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2915-7230
fatima.linares@euromonitor.cl
David Mackinson
Analista Senior
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2915-7239
david.mackinson@euromonitor.cl
Svetlana Uduslivaia
Jefa de investigación global de Tissue and Hygiene
Chicago, EEUU
Tel: + 1 312 922-1115
svetlana.uduslivaia@euromonitor.com
Jabel Parayil
Analista de Tissue and Hygiene
Chicago, EEUU
Tel: + 1 312 922-1115
Jabel.parayil@euromonitor.com

16. © Euromonitor International
16ACERCA DE EUROMONITOR INTERNATIONAL
Londres
Chicago
Singapur
Shanghái
Dubái
Vilna
Ciudad del
Cabo
Santiago
Tokio
Sídney
Bangalore
Sao Paulo
London
Singapore
Shanghai
Dubai
Vilnius
Cape Town
Santiago
Tokyo
Sydney
Chicago
Bangalore
 Más de 40 años de experiencia en investigación de mercado, a nivel
global, sobre productos de consumo masivo y servicios para el consumidor
 Tendencias globales, regionales, por países y por categorías de industrias
 Investigación sindicada que cubre 28 industrias y sus consumidores en 80
países
 Consultoría y estudios a la medida de alcance global