ADEX - convencion granos andinos 2012: tendencias

1. Tendencias del mercado mundial en Granos Andinos
Enfoque: Quinua
Sergio Núñez de Arco
1

2. presentación
•Quiénes somos y qué hacemos
•El mercado
2

3. quiénes somos
3

4. Productor
Importador
Distribuidora
Supermercado
Beneficiado y Exportación
Manufactura
4

5. 5

6. Nuevas Aplicaciones y Futuro
6

7. importador y mayorista
• 6 Bodegas en EE.UU.
• Fuentes de
aprovisionamiento en los
Andes
• 98% orgánico
7

8. 8

9. fortalezas
•Aprovisionamiento seguro y de buena calidad
•Eficiencia en operaciones
•Inteligencia de mercado
•Solidez financiera
•Equipos binacionales
•Pasión
9

10. Misión
Compartir la quinua con el mundo
10

11. 11

12. Compartiendo la quinua con
el mundo: en casa
12

13. ...con autores
13

14. ...con científicos y
en las escuelas
14

15. pasión por la quinua
• alimento sano para los consumidores
• mejoras en las vidas de los productores
15

16. 16

17. el mercado
• algo de historia
• vista “ojo de águila”
• actores
• tendencias y proyecciones
17

18. quino...what?
maiz papas quinua
18

19. 19

20. por qué tan popular?
• fácil preparación
• grano integral
• proteína completa
• libre de alergenos
• carbohidratos complejos
20

21. el ojo de la tormenta
gluten-free
orgánico
granos integrales
21

22. el “boom” de la quinua
0
7,500
15,000
22,500
30,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones de quinua a EEUU en TM
22

23. 2008:Tipping point
0
7,500
15,000
22,500
30,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones de quinua a EEUU en TM
23

24. 2008:Tipping point
2008: importaciones a EEUU suben
en 74% mientras precios suben de un
174%
Qué pasó?
24

25. 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TM/Año 3,346 5,824 8,456 11,901 16,557 21,524
Crecimiento
por año 74% 45% 41% 39% 30%
Importaciones a EEUU por año en TM
Fuente de datos: U.S. Customs
el “boom” de la quinua
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26. precios
0
1000
2000
3000
4000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Precios FOB/TM
26

27. reacción europea a precios
0
2,250,000
4,500,000
6,750,000
9,000,000
2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones de Bolivia a Europa en TM
27

28. reacción europea
0
600,000
1,200,000
1,800,000
2,400,000
3,000,000
2006 2007 2008 2009 2010
Holanda Alemania Francia Otros
Exportaciones de Bolivia a Europa en Kilos/ año
28

29. qué pasó?
•valorización de la quinua por el
mercado: los clientes están dispuestos
a pagar el precio
•Oftera vs demanda?
•El poder del consumo local
29

30. Estimados de oferta 2011-2012
1%
50%
3%
46%
Peru Ecuador Bolivia
Rest
Producción:
90.500 TM
30

31. Estimados de oferta 2011-2012
Región Peru Ecuador Bolivia Otros Total
TM 42,000 2,500 45,000 1,000 90,500
31

32. Estimados Demanda 2011-2012
2%
53%
5%
14%
5%
21%
U.S. Rest Europe
Bolivia Peru Ecuador
Demanda:
83.057 TM
32

33. Estimados Demanda 2011-2012
Región
Norte-
america
Resto Europa Bolivia Peru Ecuador Total
TM 18,000 4,000 12,000 4,000 45,000 1,500 84,500
33

34. Perú consumidor principal
Bolivia Perú
Exportacion 25,000 12,000
Mercado
Informal
12,000 -
Consumo
Local
8,000 30,000
TOTAL 45,000 42,000
Perú
12,000
-
45,000
34

35. Clave1: promover consumo local
Consumo local es un factor clave en
la estabilización de precios y balance
entre oferta y demanda del mercado
de exportación
35

36. Clave1: promover consumo local
Habitantes Kilos/país kilos/hab gramos Porciones
Bolivia 10,000,000 4,000,000 0.4 400 8.89
Peru 30,000,000 45,000,000 1.5 1,500 33.33
EEUU 300,000,000 18,000,000 0.06 60 1.33
36

37. Clave1: promover consumo local
Consumo anual por capita
EE.UU.
Bolivia
Perú
= 45 gramos
= 1.3 porciones
= 9 porciones
= 33 porciones
poco más de uno
por semana!
37

38. Enfoque: orgánico
Perspectivas 2012 para el mercado de
quinua orgánica
38

39. oferta y demanda- orgánicos
•Oftera vs demanda... enfoque en orgánicos
•Oferta limitada por:
•2-3 años de conversión
•Economía del pequeño productor
39

40. Perpectivas 2012
Demanda Oferta
Blanca 33,600 30,300
Roja 6,100 11,300
Negra 800 600
TOTAL 40,500 42,200
*Nota: solo orgánica
40

41. próxima evolución del mercado
•Oferta creciente de Bolivia, Perú,
Ecuador y nuevos países productores
•Mercado convencional crece: quinua
“natural”
•Nuevos productores
41

42. Argentina
42

43. 43

44. México
44

45. Otros
• Canadá
• EEUU
• Francia
• Ejipto
• India
45

46. Clave 2: diferenciación
Frente a la comoditización de la
quinua: diferenciación
46

47. 47

48. Diferenciación
•Excelencia: Calidad e
Inocuidad
•Denominaciones de orígen y
Sostenibilidad
48

49. Claves
1. Promoción el consumo local
2. Diferenciación
•Calidad e inocuidad
•Denominaciones de orígen y
sostenibilidad
49

50. Gracias
50

51. Tendencias del mercado mundial en Granos Andinos
Enfoque: Quinua
Sergio Núñez de Arco
sergio@andeannaturals.com
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